GESTION DE L’OFFRE

ORIENTATIONS CATÉGORIES

INSPIRÉS PAR NOS CLIENTS. OUVERTS SUR LE MONDE.

ITALIE DIVERS PAYS EUROPE & MÉDITERRANÉE STÉPHANE LE COËNT

RÉSULTATS Année financière 2017-2018

Vin

438 M$

2,2 MCs 9L

+ 9,5%

ITALIE

BLANCS ET ROUGES

VOLUME

Piémont + 5,8%

RÉSULTATS Année financière 2017-2018

Sicile + 2,9%

Toscane + 21,4%

Italie Blanc + 10,7%

Italie NORD + 8,4%

Italie SUD -4,6%

Vénétie + 6,2%

ITALIE

BLANCS ET ROUGES

Vin

35,4 M$

199,4 KCs

- 4,6%

FAITS MARQUANTS

Seule catégorie Italienne en recul. Contre performance des Abruzzes à -26%.

Croissance des IGT Puglia à +10% mais trop de produits

non performants dans la région. Segment entrée de gamme en recul. Haut de gamme se porte mieux avec une nette

croissance.

Année financière 2017-2018

ITALIE AUT. RÉGIONS SUD

ROUGE

VOLUME

ORIENTATIONS CATÉGORIE

Renouvellement de l’offre dans les Abruzzes : – Montepulciano d’Abruzzo milieu de gamme en courants et haut de gamme en spécialités – Nouvelles marques pour rafraîchir la catégorie et exciter le consommateur à nouveau

AVIS DE RECHERCHE RA TRANSFERT SA RA SA SL

Année financière 2018-2019 ROUGE

ITALIE AUT. RÉGIONS SUD

Renouvellement de l’offre dans les Pouilles en entrée et milieu de gamme :

– Retirer les produits non performants – Lister nouveaux vignobles, marques et produits qui émergent dans la région – Potentiel intéressant sur le Nero di Troia

Vin

20,5 M$

123,5 KCs

+ 2,9%

FAITS MARQUANTS Segment d’entrée de gamme est en net recul.

Tous les segments moyen et haut de gamme sont en forte

croissance, mais ils ne représentent que 13% des volumes. Segment 17,50$ - 20$ sous-performant avec 16 skus et des

ventes moyennes de 190cs par produit!!! 3 produits seulement en SA.

Potentiel de l’Etna insuffisamment exploité.

Nombre de clients Inspire stable vs 2017 (303 000 vs 296 000).

Année financière 2017-2018

ITALIE SICILE & SARDAIGNE

ROUGE

VOLUME

ORIENTATIONS CATÉGORIE

Renouveler l’offre en entrée de gamme avec de nouveaux produits et marques qualitatifs, plus axés sur la fraîcheur que sur le résiduel. Développer le milieu de gamme à volume avec des Nero

d’Avola ayant d’excellents rapports qualité/prix et les premiers vins de l’Etna. Frappato : buzz au Québec actuellement. Focus sur milieu de

gamme avec potentiel de volume. Développer le haut de gamme avec l’Etna en priorité et les

produits avec une forte reconnaissance.

AVIS DE RECHERCHE RA TRANSFERT SA RA SA SL

Année financière 2018-2019 ROUGE

ITALIE SICILE & SARDAIGNE

Vin

23,9 M$

89,9 KCs

+ 5,8%

FAITS MARQUANTS

Croissance est tirée par le Nebbiolo +23% - Barolo : +36% - Langhe Nebbiolo : +21% - Barbaresco +10%

Tous les segments milieu et haut de gamme sont en

croissance. Déficit de performance dans les segments entrée de

gamme, notamment avec les Barbera d’asti. Absence de produits à valeur ajoutée dans segment milieu

de gamme en courants.

Année financière 2017-2018

ITALIE PIÉMONT

ROUGE

VOLUME

ORIENTATIONS CATÉGORIE

Développement du Piémont par le Nebbiolo. Introduction de produits majoritairement Nebbiolo (Langhe,

Langhe Nebbiolo) en produits courants. Renforcer les spécialités avec Barbaresco, Barolo, Nebbiolo

d’Alba et Langhe Nebbiolo accessibles et avec volume. Focus sur les Barolo et Barbaresco à 94+ sur le haut de

gamme. Intérêt pour les étoiles montantes dans le vignoble.

AVIS DE RECHERCHE RA TRANSFERT SA RA SA SL

Année financière 2018-2019

ITALIE PIÉMONT

ROUGE

Vin

113 M$

617 KCs

+ 6,2%

FAITS MARQUANTS

Croissance de la catégorie supportée par les Valpolicella, les Ripasso et les Amarone (+13 %). Transfert de 2 Ripasso à fort volume de SA à RA et

renouvellement de l’offre en spécialités. 88 % des volumes d’Amarone en bas de 50 $.

Surpondération des jeunes sur ces appellations.

Difficultés des Veneto IGT, en recul de 9,5 %, dans tous les

segments d’entrée et milieu de gamme.

Année financière 2017-2018

ITALIE VÉNÉTIE

ROUGE

VOLUME

ORIENTATIONS CATÉGORIE

Veneto IGT segment milieu de gamme. Packaging renouvelé et moderne et excellent rapport qualité/prix Valpolicella superiore milieu de gamme

Ripasso haut de gamme avec volume, en spécialités

Amarone entrée de gamme

AVIS DE RECHERCHE RA TRANSFERT SA RA SA SL

Année financière 2018-2019

ITALIE VÉNÉTIE

ROUGE

FAITS MARQUANTS 879 000 acheteurs (+ 70 000 en 1 an).

70 % des ventes en bas de 15 $.

Segment entrée de gamme est en difficulté (-9 %).

Milieu et haut de gamme en croissance (+21 %).

Pinot grigio poursuit son ascension + 17 %.

Dynamique vient des cépages internationaux – Sauvignon : +28 % – Chardonnay : +13 %

Difficultés des cépages autochtones – Garganega : -4,2 % – Fiano : – 9,5 % – Vermentino : + 6,3 %

Année financière 2017-2018

ITALIE

VINS BLANCS

Vin

96,3 M$

596 KCs

+ 10,7% VOLUME

ORIENTATIONS CATÉGORIE

AVIS DE RECHERCHE RA TRANSFERT SA RA SA SL

Année financière 2018-2019

ITALIE

DÉCOUVERTE PAR CÉPAGES INTERNATIONAUX

Entrée de gamme : introduire 1 ou 2 nouveaux produits. Cépages internationaux — profil Fruité et vif. Toutes régions.

Poursuivre développement milieu de gamme avec cépages internationaux à fort rapport qualité/prix. Toutes régions. FIDÉLISATION AVEC CÉPAGES AUTOCHTONES

Convaincre les Connaisseurs et Passionnés avec des cépages autochtones et internationaux et des vins de haut niveau :

– Trentino & Alto Adige (International) – Friuli (Ribolla Gialla, Friulano) – Sicile (Etna et Insolia) – Piémont (Chardonnay et Arneis) – Venetie (Lugana) – …. VINS ORANGES

VINS BLANCS

Vin

108 M$

431 KCs

+ 21,4%

FAITS MARQUANTS

566 140 membres Inspire (+ 78 000 en 1 an)!!!!!!

1 des 5 catégories de vins à plus de 100 M$

Toutes les appellations majeures et toutes les tranches de prix

progressent Explosion des Brunello (+30 %) et des Rosso di Montalcino

(+33 %) et des Chianti (+13 %) 1re catégorie achetée par les Connaisseurs, Passionnés et

Découvreurs!

Année financière 2017-2018

ITALIE TOSCANE

ROUGE

VOLUME

ORIENTATIONS CATÉGORIE

AVIS DE RECHERCHE RA TRANSFERT SA RA SA SL

Année financière 2018-2019

ITALIE TOSCANE

ROUGE

Profils Aromatique et souple et Aromatique et charnu Maremma, Chianti classico et Toscana IGT en entrée de

gamme Maremma et Chianti riserva en milieu de gamme

Brunello, Bolgheri et Chianti Gran Selezionne avec forte

reconnaissance dans le segment haut de gamme Vieux millésimes et grands formats sur ces mêmes

appellations

Beaucoup d’introductions sur la dernière année Aucun besoin particulier

DIVERS PAYS ORIENTATIONS CATÉGORIE Année financière 2018-2019

+ 2,8%

+ 36,7 %

Vins blancs entrée et milieu de gamme avec volume Spécialités milieu de gamme Kabinett, Trocken et Auslese

EUROPE & MÉDITERRANÉE

VOLUME

Développer l’offre milieu de gamme en courants et spécialités avec volume

ORIENTATIONS CATÉGORIE Année financière 2018-2019

+ 27,7%

+ 16,5 %

DIVERS PAYS

EUROPE & MÉDITERRANÉE

Focus sur les vins blancs milieu de gamme avec volume dont Assyrtiko

VOLUME

Potentiel de développement important à court et à moyen terme Développement d’un plan stratégique en cours

Communication de nos besoins à la fin de l’été

EUROPE DE L’EST ORIENTATIONS CATÉGORIE Année financière 2018-2019

GRAZIE!