Note de conjoncture de l'Ores n°46 - mars 2013

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°46 mars 2013 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 1

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Observatoire de conjonctureDirecteur de la publication : Jacques Auxiette www.paysdelaloire.fr Conception et rédaction : L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’InnovationRédacteur : Armel RucetL’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation 1 place de la Galarne, BP 80221 44202 Nantes cedex 2 [email protected] Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr

Observatoire de conjonctureN° 46 / mars 2013

Perspectives favorables dans l’aéronau-tique,Dans l’aéronautique, la production a été soutenue en février et le niveau actuel des carnets de commandes o�re des perspectives de croissance à long terme.

Dans l’industrie de la viande, la baisse des abattages de porcs et de vaches de réforme

et une hausse des cotations. En revanche, l’activité est soutenue dans l’industrie laitière, en particulier à l’export.

Baisse d’activité dans l’artisanat

ont déclaré une baisse d’activité au second semestre 2012. Cette part a augmenté de 7 points depuis le second semestre 2011, ce qui témoigne d’une forte baisse de la demande. La dégradation de l’activité est plus marquée dans les métiers de la production artisanale (mécanique et sous-traitance pour l’industrie, métallurgie, meubles, imprimerie…).

Pour le début de l’année 2013, les prévisions des artisans sont pessimistes : 36 % craignent une baisse d’activité.

Chômage des jeunes à son plus haut niveauEn janvier 2013, le nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans est supé-

2012. Le chômage des jeunes n’a jamais été aussi élevé depuis la crise financière de 2008.

Des signes de baisse de la consommationEn févr ier, les ventes de produits alimentaires en grandes surfaces diminuent

encours de crédits à l ’habitat et à l’équipement est à son plus bas niveau depuis la crise économique de 2009 : en

de crédit à l’équipement, soit juste au dessus de l’inflation.

Je souhaite que ces informations vous soient utiles,

Cordialement

Le Président, Jacques Auxiette

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

Sommaire 1 - Activité économique ____ p.2

2 - Emploi _____________ p.4

3 - Consommation ________ p.6

4 - Transports __________ p.7

5 - Fiscalité liée à l’activité __ p.7

6 - Zoom ______________ p.7

7 - Veille entreprises ______ p.8

Activité soutenue dans l’aéronautiqueChômage des jeunes à un niveau élevé

Opinion sur les tendances en février 2013

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipementsélectriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Industrie agroalimentaire

Matériels de transport

Autres produits industriels

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production

(m/m -1)

Niveau des stocks

Prévisions de production à court terme

Niveau des commandes

ArtisanatZoom page 7

ores.paysdelaloire.fr

http://ores.paysdelaloire.fr

ObservatOire de cOnjOncture / n°46 mars 2013 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 2

1 - Activité économique

Opinions sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports

Opinions sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels

-100

-50

0

50

Tend

ance

Source : d’après Banque de France

Février

-100

-50

0

50

Tend

ance


Février

F M F MA M J AJ S O S O N D N DN J J J F J FF M A A M J J A S OAM J JDJ

2010 2011 2012 2013J A S O NO N D DJA MF M A M J A AJ S O SN J F A M JJ JM F MDJ

2012 20132010 2011

Industrie alimentaireMatériels de transport

Équipements électriques et machinesAutres produits industriels

Opinions sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports

Opinions sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels

-100

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0

50

Tend

ance


Février

-100

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0

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Tend

ance


Février

F M F MA M J AJ S O S O N D N DN J J J F J FF M A A M J J A S OAM J JDJ

2010 2011 2012 2013J A S O NO N D DJA MF M A M J A AJ S O SN J F A M JJ JM F MDJ

2012 20132010 2011

Industrie alimentaireMatériels de transport

Équipements électriques et machinesAutres produits industriels

Industrie : des tendances contrastées• Dans la fabrication de produits laitiers,

la demande est en augmentation tant à l’export que sur le marché domestique. Les situations sont moins favorables dans les autres secteurs de l’agroalimentaire. Dans la transformation de la viande, les commandes ont diminué. Les prévisions d’activité sont en baisse dans la boulangerie-pâtisserie.

• L’opinion des chefs d’entreprises sur les carnets de commande est bonne dans l’aéronautique, ce qui augure une activité soutenue à moyen terme. Le taux d’utilisation des capacités de production dans l’automobile reste très en dessous de sa moyenne de longue période et les prévisions tablent à nouveau sur un recul de l’activité.

• Dans la fabrication d’équipements électriques, la diminution de la demande porte autant sur le marché domestique que sur les exportations. L’activité a été soutenue dans la fabrication de machines et équipements et les perspectives de production à moyen terme sont correctes.

• Les marges diminuent dans le textile-habillement-cuir et bois-papier-imprimerie en raison d’une hausse du prix des matières premières non répercutée sur les prix des produits finis.

Opinions sur les niveaux des carnets de commande et des stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*

-40

-50

-60

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-100

-90

-30

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0

10

20

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2009 2010 2011 2012 2013

Stocks Pays de la LoireCommandes FranceCommandes Pays de la Loire


Tend

ance

s

Février

J F M M J J A S O N F M A M J AJ S O S ON J J J FF F MM A A M J JM J J A A S O N DN DDD JA

* CVS : corrigé des variations saisonnières

L’indicateur de tendance est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises régionales interrogés, pondérée en fonction de la taille des entreprises. Les bornes théoriques maximum et minimum sont de + 200 et – 200.

Baisse d’activité dans la publicité et les études de marché• L’activité a été soutenue dans les secteurs

de la réparation automobile, les transports et les services informatiques.En revanche, elle a nettement diminué dans la publicité et les études de marché.

• L’activité des agences de travail temporaire demeure atone mais les perspectives à court terme sont un peu mieux orientées en raison des besoins de remplacement pour congés.

2010 2011 2012 2013

Var

iatio

n m

ensu

elle

de

l'act

ivité

Source : d'après Banque de France CVS

Services marchands : variation de l'activité passée et prévisions de la demande(soldes d'opinion)

Mars

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

J F M A M J J A S O N O N D D J F M M A M A M J J A S O N DJ J A S J F J F M

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les prévisions d’activité à court terme.

Encours de crédits de trésorerie : tendance à la baisse depuis août 2012• Depuis août 2012, les encours de crédit

de trésorerie suivent une tendance à la baisse.

• Néanmoins, en décembre 2012, ils restent supérieurs de 1,8 % par rapport à décembre 2011.

Encours de crédits de trésorerie

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

0

Mill

iard

s d'

euro

s

Source : d'après Banque de France

Décembre

2008 2009 2010 2011 2012J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S ON D J F M A M J J A SON ND D OJ J AF F M MM A M J J A S J J ASOND


Agriculture : baisse du prix des céréales• Prix des céréales

Entre décembre 2012 et janvier 2013, le prix des céréales a diminué de 4,4 % en raison d’une vente massive de céréales par les opérateurs financiers. Ces derniers ont estimé que l’indice des prix avait atteint son maximum.

• Production bovine Le déficit chronique de l’offre sur le marché européen de la viande bovine et la réduction de 21 % sur un an des abattages régionaux de vaches de réforme entraînent une forte hausse des cotations (+23 %).

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indice des prix des produits agricoles à la production (France, indice 100 en 2005)

50

0

100

150

200

250

Indi

ce

Janvier

Source : Insee

Céréales Légumes et fruits Productions animales

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M M A M J J A J F O N S D AM J J ASOND J

2009 2010 2011 2012

Jugements de procédure de redressement et liquidation judiciaire(moyenne mobile 3 mois)

50

0

100

150

200

250

Nom

bre

de ju

gem

ents

Source : Greffe.com

Redressements judiciairesLiquidations judiciaires

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M M A M J J A J F O N S D A M J J A S O N D

Rupturede série

Relative stabilité des créations d’entreprises• Le nombre moyen de créations d’entreprises

inscrites au registre du commerce sur les trois derniers mois (février et janvier 2013, décembre 2012) est inférieur de 13 % à celui observé un an plus tôt sur les mêmes mois.

• En ce début d’année, le nombre de créations d’entreprises artisanales est supérieur de 4 % par rapport au début de l’année 2012 mais le nombre de reprises d’entreprises artisanales a diminué de 28 %.

Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs non immatriculés en répertoire des métiers.

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

Nom

bre

de c

réatio

ns

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600 Février Février

0

100

200

300

400

500

600

Créations hors reprises et transferts

Nom

bre

de c

réat

ions

Créations d'entreprises au registre du commerce (moyenne mobile sur trois mois)

S O N DJ F M A AM J J F M A MAM J AJ J AJ S O NS O N J F MD DJ M J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N DJ F J F

Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

CréationsReprises

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

Nom

bre

de c

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ns

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 20130

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200

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0

100

200

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600

Créations hors reprises et transferts

Nom

bre

de c

réat

ions

Créations d'entreprises au registre du commerce (moyenne mobile sur trois mois)

S O N DJ F M A AM J J F M A MAM J AJ J AJ S O NS O N J F MD DJ M J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N DJ F J F

Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

CréationsReprises

ConstructionBéton prêt à l’emploi : baisse de la production de 18 % sur un an• En janvier 2013, la production de béton

prêt à l’emploi est inférieure de 18 % par rapport à celle de janvier 2012.

• Elle s’élève à 177 000 m3 contre 215 000 m3 en janvier 2012. 3,3

millions de m3

2,7millions

de m3

2,7millions

de m3

3,0millions

de m3

2,8millions

de m3

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

100

200

300

400

Mill

iers

de

m3

Janvier

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M M A M J J A F AMJJ J O N S D J A S OND

Production de béton prêt à l'emploi (moyenne mobile sur 3 mois)

Sources : d'après Unicem/SNBPE

Défaillances d’entreprises : 1 700 liquidations judiciaires en 2012• En 2012, les tribunaux de commerce de

la région ont enregistré 1 700 liquidations judiciaires. En 2009 et 2010, les liquidations s’élevaient respectivement à 1 690 et 1 594.

• En évolution, le nombre mensuel moyen de jugements de procédures de liquidations judiciaires est relativement stable.

• Sur la même période, le nombre mensuel moyen de jugements de redressements judiciaires a diminué de 16 %.

Source : greffe des tribunaux de commerce en région (Angers, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Nantes et Saint-Nazaire). La rupture de série est due à l’absence de données pour Nantes entre septembre et décembre 2011.

Redressement judiciaire : l’entreprise est en état de cessation de paiements et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes. Le tribunal va mettre en place un plan destiné à poursuivre l’activité, maintenir l’emploi et apurer le passif.

Liquidation judiciaire : l’entreprise est en état de cessation de paiements et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes, de plus, son redressement est manifestement impossible. Le tribunal va liquider l’entreprise dont l’activité sera arrêtée et les actifs seront liquidés.


Port de Nantes - Saint-Nazaire : trafic mensuel, hors énergie

2011 2012 2013

Mill

iers

de

tonn

es

0

200

400

600

800

1 000

1 200Février

J J JF F FM A M S O N O N DM A M J J A SJ J A D

Source : GPMNSN

ExportImportTotal

2 - Emploi

Emploi intérimaire

25 000

0

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000 Décembre

Nom

bre

d'in

térim

aire

s

20092008 2010 2011 2012ONDJ FMAMJ J A J JF FM MM MJ J A SO ON DAS A DS NJ J A J JF FMM MJ J ASON DA AMJ J A O N DS

Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)

• Entre novembre et décembre 2012, le nombre d’intérimaires en mission a diminué de 3 % (1 405 intérimaires en moins).

• Depuis le milieu de l’année 2011, le nombre d’intérimaires a tendance à diminuer.

Le nombre d’intérimaires à nouveau en baisse

O�res d'emploi enregistrées par Pôle emploi

J F M A M J J A S O N D

Source : Direccte/Pôle emploi - données brutes

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

0

Janvier2010201120122013

• Au mois de janvier 2013, le nombre d’offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi (12 118 offres) est inférieur de 15 % à celui de janvier 2012. Il s’agit du niveau le plus bas observé depuis 2004 pour un mois de janvier.

• Cette baisse affecte tous les secteurs d’activité. Les offres d’emploi durables (contrats d’une durée supérieure à 6 mois) qui représentent 44 % des offres enregistrées diminuent de 15 %.

Offres d’emploi : le plus bas niveau de début d’année depuis 2004

Port : hausse du trafic hors énergie• En février 2013, le trafic hors énergie, est

supérieur de 18 % par rapport à février 2012. Cela s’explique par une hausse, sur un an, des exportations (+24 %, produits agricoles et animaux vivants principale-ment) et des importations (14 %, produits agricoles, animaux vivants, minerais et déchets pour la métallurgie).

• Le trafic total du mois de février 2013 est inférieur de 12 % à celui du mois de février 2012.

Logements autorisés : hausse du nombre de logements autorisés individuels• En janvier 2013, le nombre d’autorisations

de logements (2 973 autorisations) est supérieur de 17 % à celui de janvier 2012 (2 537 autorisations).

• Cette hausse s’explique essentiellement par une augmentation des projets en logements individuels non groupés (individuel pur, +35 %).

Autorisations de logements

2010 2011 2012 2013

Nom

bre

d'au

toris

atio

ns

1 500

0

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500Janvier

M J J JF FM A MAJ J S O S O N M A M J J A S O NJ J AN D D D

Source : Sit@del / MEEDDM/CGDD/SOeS

33 809 30 857

Commerce extérieur


• En janvier 2013, le nombre de demandeurs d’emploi (toutes catégories incluses) est supérieur de 10 % par rapport à janvier 2012. Celui de la catégorie A (151 880 personnes) augmente de 12 % dans le même temps.

• La modification des règles de radiations administratives (cf encadré), entre décembre 2012 et janvier 2013, augmente le nombre de demandeurs d’emploi de 1 440 (toutes catégories incluses).

Le chômage poursuit sa hausse en janvier 2013

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploi,B : ayant exercé une activité de moins de

78 heures au cours du mois,C : ayant exercé une activité de plus de

78 heures au cours du mois.

Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus et moins d'un an (catégories A, B, C - données cvs)

40 000

0

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Source : Direccte/Pôle emploi

Janvier

F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J

Plus d'un an Moins d'un an

• En janvier 2013, le nombre de deman-deurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an augmente de 9 % par rapport à janvier 2012.

• Dans le même temps, celui des deman-deurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an augmente de 12 %. Ils sont désormais plus de 100 000 inscrits.

Plus de 100 000 demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an

Janvier

260 000

280 000

240 000

220 000

200 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

180 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Source : Direccte/Pôle emploi (données CVS)

Demandeurs d'emploi (catégories A, B et C)

Nombre de demandeurs d'emploi Variation mensuelle A, B et C

+8 000

+6 000

+4 000

+2 000

-2 000

0

0

Total catégories A,B et C Catégories A

Variation mensuelle A, B et C

FMAM J J A SON D FMAM J JJ A SON D FMAM J JJ A SON D FMAM J JJ A SON D FMAM J JJ A S ON D J

Depuis le 1er janvier 2013, les radiations admi-nistratives prennent effet à la date de leur noti-fication, et non plus à la date du manquement

qui les motive. Ce changement de règle a un im-pact à la hausse sur le nombre de demandeurs d’emploi inscrits fin janvier 2013. En région

Pays de la Loire, cet impact est de +1 105 pour les demandeurs d’emploi de catégorie A et de +1 358 pour ceux de catégories A, B, C.

Janvier

Source : Direccte / Pôle emploi

2008 2009 2010 2011 2012 2013

30 000

35 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus et de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (catégorie A, données cvs)

DE de 50 ans et plusDE de moins de 25 ans

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D N D J F M A M J J A S O J J F D J M M J A S NO A

Le chômage des jeunes au plus haut depuis 2008• En janvier 2013, le nombre de demandeurs

d’emploi âgés de moins de 25 ans est supérieur de 11 % par rapport à celui de janvier 2012. Il y a plus de jeunes au chômage en ce début d’année qu’au maximum atteint en avril 2009 lors du pic de la crise financière.

• Celui des demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus s’accroît fortement avec +17 % par rapport à janvier 2012.

A compter du 1er janvier 2013, les statistiques de demandeurs d’emploi par âge sont établies selon l’âge en fin de mois, et non plus l’âge au 31 décembre. Cette modification, sans impact

sur le nombre total de demandeurs d’emploi, modifie les séries par tranche d’âge.Sur la région, le calcul d’impact de cette nouvelle règle de calcul établit, pour 2012 en

moyenne, une hausse de 8 % du nombre de moins de 25 ans, et une diminution de 1 % du nombre de 25-49 ans et une hausse de 3,9 % du nombre de 50 ans et plus.


Baisse des achats alimentaires : -3,4 % sur un an

• En février 2013, les achats alimentaires, en volume, dans les grandes surfaces de la région sont inférieurs de 3,4 % par rapport à février 2012. En valeur, la baisse est de 1 %.

• Sur un an, c’est la première fois depuis 2009 que la baisse des achats alimentaires est aussi prononcée.

Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces(moyenne hebdomadaire, en volume)

Février

32

33

34

35

36

37

38

39

40


2013

201020112012

Source IRI

Mill

ions

d’u

nité

s pa

r sem

aine

Deuxième mois consécutif de baisse du montant de la TVA collectée• Le montant de la TVA collecté en février

2013 (394 millions d’euros) a légèrement diminué (-1 %) par rapport à celui collecté en février 2012, alors qu’il reste supérieur au montant collecté en février 2011 (+23 %).

TVA hors douanes, Source : DRFiP

Collecte de la TVA : écart mensuel en glissement annuel (millions d’euros)2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011 2013 / 2012

Janvier +13 +8 +9 +6 -14Février -27 -38 +3 +79 -5Mars -12 -11 +41 -16Avril +16 -17 +2 +15Mai -16 -24 +6 +23Juin +4 -16 +56 -13Juillet +9 -20 -12 +27Août -15 +4 +1 +25Septembre -16 +5 +12 +25Octobre -32 +7 +10 -3Novembre -19 -1 +2 +36Décembre +12 +13 +10 +14

Total -86 -87 +141 +219Moyenne mensuellede la collecte(millions €)

405en 2009

397en 2010

409en 2011

427en 2012

• En décembre 2012, la croissance des crédits à l’équipement et à l’habitat est à son plus bas niveau depuis la crise économique de 2009.

• La croissance des encours de crédits à l’habitat, en glissement annuel, est de 2,2 % ; elle est de 2,5% pour les crédits à l’équipement soit juste au-dessus de l’inflation.

Encours de crédits à l’équipement et à l’habitat : croissance au plus bas

Évolution des encours de crédits à l’équipement et à l’habitat (en glissement annuel)

en %

Décembre

Source : d'après Banque de France

2008 2009 2010 2011 2012

crédits à l'équipement crédits à l’habitat

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

S O NJ A S O N D J F M A M J J A S O N A S O N D J F M A M J J S O N D J F M A M J J A J F D D M MA J J AÉvolution des encours des crédits attribués par les guichets bancaires en Pays de la Loire.

Immatriculations de voitures neuves : en baisse pour les particuliers• Le nombre d’immatriculations de voitures

neuves en février 2013 est inférieur de 4 % par rapport à février 2012. Cette baisse concerne les voitures pour les particuliers (-15 %). Les voitures pour les entreprises sont en hausse de 16 %.

Immatriculations de voitures neuves

Source MEEDDM / SOeS / Sidiv


Février

Nom

bre

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ns

201120122013

4 000

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11 000

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3 - Consommation


40%

35%

30%

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20%

15%

10%

5%

0%

Réalisation : part des entreprises déclarant avoir augmenté leur activitépar rapport au semestre précédent

Source : Chambre Régionale de Métiers

ProductionBâtimentAlimentation

Réparation services

1er semestre 2e semestre 1er semestre 2e semestre 1er semestre 2e semestre

2009 2010 2011 2012 1er semestre 2e semestre

Collecte de la TICPE en cumul mensuel sur l’année

J F M A M J J A S O N DSource : DRFiP

Mill

ions

d'e

uros

0

100

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300

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500

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700

800

2013

201020112012

Février

Collecte de la TICPE : baisse du montant collectéEn février 2013, la collecte de la TICPE est de 53,5 millions d’euros, soit un niveau inférieur de 13 % par rapport à celui de février 2012 (61,7 millions d’euros).

5 - Fiscalité liée à l’activité

6 - Zoom Artisanat : baisse d’activité mais maintien de l’emploiArtisanat : baisse de l’activitéEnquête réalisée en décembre 2012 auprès d’un échantillon d’entreprises artisanales représentatif par activité.(source : extrait de la note de conjoncture de l’artisanat des Pays de la Loire. Janvier 2013)Baisse d’activitéDans l’artisanat, 32 % des chefs d’entreprise enquêtés ont déclaré une baisse d’activité au second semestre 2012. Cette part a augmenté de 7 points depuis le second semestre 2011, ce qui témoigne d’une forte baisse d’activité.La dégradation de l’activité est la plus marquée dans les métiers de la production. La situation dans le secteur des services et de la réparation reste préoccupante : la part des entreprises ayant constaté une hausse d’activité reste faible depuis plusieurs semestres.

Peu de répercussions sur l’emploiNéanmoins, dans ce contexte économique difficile, l’emploi s’est globalement maintenu. Certains secteurs tels que l’alimentaire et la production (imprimerie, meubles, métallurgie…) ont même recruté en 2012.

Des prévisions d’activité en baissePour le début de l’année 2013, 36 % des chefs d’entreprises prévoient une baisse d’activité. Cette part a sensiblement augmenté (+13 points) par rapport au second semestre 2012.

Une situation financière encore dégradéeLa situation financière des entreprises ne s’est guère améliorée au cours du second semestre 2012 : plus du tiers des dirigeants

déclarent une “trésorerie dégradée”. Deux tiers des entreprises du bâtiment parviennent toutefois à maintenir leur trésorerie.

60%

50%

40%

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70%

30%

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0%

Prévisions de l’activité des entreprises artisanales

Source : Chambre Régionale de Métiers

2009 2010 2011 1er semestre 2e semestre 1er semestre 2e semestre 1er semestre 2e semestre

2012 1er semestre 2e semestre

2013 1er semestre

HausseStabilitéBaisse

4 - TransportsAéroport : hausse du trafic régulier national• Le trafic régulier national de février 2013

(127 750 passagers) est supérieur de 13 % par rapport à celui de février 2012, principalement en raison d’une forte hausse de la fréquentation sur les liaisons avec Nice, Lille et Montpellier.

• L’augmentation est de 6 % sur la même période pour le trafic total hors transit (215 000 passagers).

No

mb

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e p

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Trafic régulier national aéroport de Nantes

Février


Source : Aéroports du Grand Ouest - Vinci Airports70 000

0

90 000

100 000

80 000

110 000

120 000

130 000

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150 000

170 000

160 000 201120122013

En savoir plus : www.cm-paysdelaloire.fr


7 - Veille entreprises février / mars

Extraits de La Lettre API du 14 février au 12 mars 2013. Copyright Lettre API - http://www.agence-api.fr

Industrie

Agroalimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

René Briand (Saint-Julien-de-Concelles, 44, plants maraîchers, 160 salariés) a cédé son groupe à Olivier Guerbet. Cette opération est financée avec le soutien de Ouest-croissance et BNP développement.

Akiolis (Le Mans, 72, équarrissage, valorisation des déchets organiques, 1 200 salariés) lancera au mois de mai avec l’espagnol Promic, son usine de valorisation de coproduits de boulangerie-biscuiterie à La Tardière (85). Huit emplois seront créés.

Bahier (Sceaux-sur-Huisne, 72, rillettes, 460 salariés) programme un investissement de 10 M€ pour construire une plateforme logistique de 4 500 m², une extension de 400 m² de son actuelle usine et s’équiper de nouvelles machines.

Europe snacks (Saint-Denis-la-Chevasse, 85, biscuits apéritifs, 300 salariés). A réalisé un CA de 77 M€ en 2012 en hausse de 16 %. Vise 90 M€ cette année et prévoit une trentaine d’embauches. Investit 17 M€ pour accroître ses capacités.

La Laiterie de Montaigu (Saint-Georges-de-Montaigu, 85, production de laits infantiles en poudre, beurre, crème, 200 salariés) va investir 30 M€ pour accroître ses capacités de production de 15 000 à 25 000 tonnes de lait infantile, un segment en croissance de 10 % depuis 2008.

Gad (Lampaul-Guimiliau, 29, découpe, abattage et négoce de porcs, 1 630 salariés) a été placé en redressement judiciaire. 80 emplois sont menacés dans l’établissement de Saint-Nazaire (44).

Automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gruau (Saint-Berthevin, 53, carrossier, 1 000 salariés) a acquis Lanery, carrossier-construc-teur basé à Vénissieux (69) (25 salariés, 4 M€ de CA) pour consolider ses activités traditionnelles en France. Prévoit en 2013 un CA de 200 M€ contre 174 M€ en 2012.

Sides (Saint-Nazaire, 44, véhicules incen-dies, 250 salariés) a été repris par le groupe allemand Bavaria industriekapital qui entend développer Sides à l’international et sur le marché allemand en particulier.

Bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Charier (Montoir-de-Bretagne, 44, travaux publics, 1 440 salariés) va investir 6 M€ sur la carrière de Liré (49) en 2013 et 20 M€ à Nozay pour l’exploitation d’une carrière de kaolin et un centre d’enfouissement des déchets.

Sygmatel (Saint-Herblain, 44, électricité, sécurité électronique, sonorisation et audio-visuel, domotique et photovoltaïque, 155 salariés) vient de reprendre le rennais Hinaut entreprise Ouest (1,1 M€ de CA, 9 salariés) spécialisé dans les activités courants forts et courants faibles pour le bâtiment et le tertiaire.

Biens d’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CMF (Varades, 44, constructeur de serres de recherche, 220 salariés) a décroché un marché en Amérique latine auprès du centre international d’amélioration du maïs et du blé (Cimmyt) pour réaliser les premières serres de recherche en biotechnologie d’Amérique latine.

Manulatex (Champtocé-sur-Loire, 49, équipements de protection en cotte de mailles pour le travail de la viande, 124 salariés) a investi 2,4 M€ pour doubler sa surface de production. Prévoit de recruter 5 salariés.

Biotechnologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brothier (Fontevraud, 49, production de produits destinés à l’hémostase, 70 salariés) va investir 8 M€ pour étendre ses capacités de production. Prévoit de créer 10 à 15 emplois sur le site.

Électronique / informatique . . . . . . .

Vision objects (Nantes, 44, reconnaissance manuscrite de l’écriture, 80 salariés) enre-gistre une croissance annuelle moyenne de 25 % depuis 3 ans. Devrait embaucher 40 personnes en 2013. Réalise 95 % de son activité à l’international.

Imprimerie / emballage . . . . . . . . . . . . . . . .

Mecapack (Pouzauges, 85, machines de conditionnement pour l’agroalimentaire, 80 salariés) va investir 2 M€ pour se doter de trois nouveaux centres d’usinage en 2013 et 2014 et renforcer ses capacités de production.

Jouve (Mayenne, 53, imprimerie et gestion documentaire, 3 000 salariés dont 930 en France et 500 à Mayenne) a annoncé un plan de restructuration pour la branche impri-merie. 120 postes devraient être touchés dont 46 à Mayenne où seront regroupés les travaux d’impression.

Mécanique / métallurgie . . . . . . . . . . . . . .

Delta meca (Couëron, 44, pièces mécaniques en urgence, 32 salariés) augmente son CA de plus de 500 K€ chaque année depuis 2008, année de sa création. A réalisé en 2012 un CA de 3 M€.

Manitou (Ancenis, 44, engins de manu-tention, 3 200 salariés) annonce la démis-sion de deux cadres dirigeants. La baisse du résultat opérationnel (46 M€ en 2012

contre 53 M€ en 2011) s’explique par des problèmes d’approvisionnement.

Biens de consommation . . . . . . . . . . . . . .

Vorwerk France (Nantes, 44, robot mixeur, 70 salariés) investit 16 M€ pour accroître les capacités de son usine de Cloyes-sur-le-Loir (28, 200 salariés) qui fabrique le robot culinaire multifonction Thermomix.

Cycleurope (Machecoul, 44, fabricant de vélos, 254 salariés) est repris par Intersport qui prévoit de conserver 175 emplois sur 254 et d’investir 6 M€ sur trois ans pour en faire son centre de distribution de cycles. La nouvelle unité prendra le nom de Manufacture française du cycle.

Waterman (Saint-Herblain, 44, stylos Waterman et Parker, 470 salariés) a annoncé une réorganisation au plan européen touchant 72 postes des fonctions support de Saint-Herblain. 2,3 M€ devraient être investis cette année sur l’usine.

Tertiaire

Services aux entreprises . . . . . . . . . . . .

Actual (Laval, 53, interim, 450 salariés) a acquis Objectif interim à Nice (60 M€ de CA, 20 agences, 60 salariés). Le nouvel ensemble représente 280 M€ de CA, 100 agences et 510 salariés.

Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Point P (matériaux de construction, 1 300 salariés en Pays de la Loire) va construire à Derval (44) une base logistique de 33 000 m² pour sa filiale de négoce de sanitaire-chauffage.

Saga cosmetics (Rezé, 44, maquillage et produits de beauté à prix réduits, 150 salariés) veut porter ses magasins de 32 (dont 5 franchises) à 65 d’ici à fin 2015, notamment en région parisienne où l’enseigne est absente. Annonce un CA de l’ensemble du réseau 2012 (clos fin mars) autour de 15 M€.

Restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Boucherie (Saint-Barthélémy-d’Anjou, 49, restauration de viande, 1 500 salariés) prévoit 40 M€ d’investissements pour passer de 100 à 200 restaurants d’ici à 2017. Vise un CA de 200 M€ à cette échéance contre 94 M€ en 2012.

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transports Barré (Vallet, 44, transport en température dirigée, 180 salariés) investit 1,6 M€ pour construire une base logistique de 2 000 m² à Sablé-sur-Sarthe (72) qui emploiera 10 salariés.

Documents

Note de conjoncture de l'Ores n°46 - mars 2013