ObservatOire de cOnjOncture / n°66 juin 2015 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 1

Secteurs en Pays de la Loire Faits marquants / tendances Industrie > Fléchissement de l’activité industrielle Construction > Progression du nombre de logements autorisés Services marchands > Poursuite de la progression de l’activité Agriculture > Diminution du prix des céréalesDémographie d’entreprise > Progression du nombre de créations d’entreprises inscrites au RCSFinancement de l’économie > Diminution sensible des encours de crédits à l’équipement Marché du travail > Augmentation du nombre de demandeurs d’emploiConsommation > Hausse du montant de la collecte de la TVA

Indicateurs conjoncturels France

Faits marquants / tendances

Cours du pétrole - London Brent (mai 2015)

> Progression de 5,4 % sur un mois / diminution de 27,2 % sur les 12 derniers mois (57,9 € / baril)

PIB (1er trim 2015) > Hausse de 0,6 % par rapport au trimestre précédent (2 142 milliards d’euros)

Consommation des ménages en biens (1er trim 2015)

> Progression de la consommation des ménages de 0,9 % sur un trimestre

Investissement des entreprises (1er trim 2015)

> Diminution de la Formation Brute de Capital Fixe de 0,1 % sur un trimestre

Synthèse de la conjoncture - juin 2015

Nos partenaires Aéroport Nantes Atlantique :

www.nantes.aeroport.frAPI : www.agence-api.frBanque de France : www.banque-france.fr/CAF : www.caf.fr/etudes-et-statistiquesCCIR : www.paysdelaloire.cci.frCDM : https://reseaulia.com/space/cdmCERBTP : www.cerbtp-paysdelaloire.asso.frCRA : www.paysdelaloire.chambagri.frCRMA : www.cm-paysdelaloire.frDireccte :

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www.observatoire-emploi-paysdelaloire.frPort : www.nantes.port.frUnicem : www.unicem.fr

L’Ores propose également sur le site web Observer les Pays de la Loire (observer.paysdelaloire.fr), une veille sur les études publiées par des organismes d’observation en région.

Observatoire de conjonctureDirecteur de la publication : Jacques Auxiette www.paysdelaloire.fr Conception et rédaction : L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’InnovationRédacteur : Sébastien FosseL’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation 7 rue du Général de Bollardière CS 80221 - 44202 Nantes cedex 2 ores@paysdelaloire.fr Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr

Note de conjonctureN° 66 / Juin 2015

Ralentissement de l’activité industrielle mais des perspectives favorables à court terme Selon les chefs d’entreprises interrogés par la Banque de France, l’activité industrielle est en retrait en Pays de la Loire au mois de mai 2015. Cette tendance est notamment liée à une diminution de la production dans les secteurs des équipements électriques, électroniques et informatiques. Toutefois, l’activité dans la fabrication de matériels de transport reste importante. Les carnets de commandes sont élevés dans la construction navale et l’aéronautique. Plus globalement, dans l’industrie, les prévisions d’activités à court terme sont bien orientées.

Services marchands : une activité en progression régulière Concernant les services marchands, l’activité s’est caractérisée par une hausse pour le troisième mois consécutif. Cette évolution est principalement portée par les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Par ailleurs, dans les transports, l’activité s’avère dynamique dans un contexte de forte demande tant nationale qu’étrangère. Plus globalement, les perspectives à court terme sont bien orientées.

Augmentation du nombre de demandeurs d’emplois…Néanmoins, la région des Pays de la Loire affiche en mai, une dégradation de la situation du marché du travail. Le nombre de

demandeurs d’emploi de catégorie A s’établit à 178 298 en région, soit une hausse de 1,7 % sur un mois. La situation régionale est ainsi moins favorable que celle de la France métropolitaine où la hausse atteint 0,5 %.

...mais quelques signaux favorables sur le marché du travail Quelques tendances positives sont néanmoins à souligner. L’emploi intérimaire est notamment en progression. Au mois d’avril 2015, les effectifs sont en augmentation de 2,5 % sur un mois (+2,3 % en France métropolitaine). Ce résultat mensuel est porté par les trois grands secteurs. La construction augmente ses effectifs de 4,7 %. Le tertiaire progresse de 2,8 % tandis que l’industrie affiche une hausse de 1,7 %. La région continue par ailleurs à créer des emplois malgré la crise. Une récente étude réalisée par France Industrie et Emploi fait ainsi figurer les Pays de la Loire au palmarès des régions les plus créatrices d’emplois en 2014. Selon cette analyse, le territoire bénéficie de grands donneurs d’ordre dans l’industrie, autour desquels de nombreux sous-traitants se sont développés et surtout diversifiés, notamment dans les services et le conseil.

Je souhaite que ces informations vous soient utiles,

Cordialement

Le Président, Jacques Auxiette

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

Sommaire 1 - Secteurs économiques ___ p.2

2 - Démographie d’entreprises _ p.4

3 - Financement de l’économie _ p.5

4 - Marché du travail _______ p.5

5 - Consommation ______ p.7

6 - Zoom ___________ p.7

7- Veille innovation ______ p.8

8 - Veille entreprises ______ p.9

Fléchissement limité de l’activité industrielle Situation contrastée sur le marché du travail Perspectives de l’emploi cadre

Zoom page 7

ObservatOire de cOnjOncture / n°66 juin 2015 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 2

1 - Secteurs économiquesIndustrie : un fléchissement limité de l’activitéDiminution de la production dans la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques Selon les chefs d’entreprises interrogés par la Banque de France, l’activité industrielle s’est globalement repliée au mois de mai. Le taux d’utilisation des capacités de production est en diminution et s’avère sensiblement inférieur à sa moyenne de longue période. Dans les équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines, la production est en diminution. Les carnets de commandes demeurent néanmoins normaux. Les marges des industriels tendent à diminuer dans un contexte d’augmentation du prix des matières premières. Dans le secteur des autres produits industriels, le taux d’utilisation des capacités de production est médiocre. Les industries du bois, papier et imprimerie ainsi que les industries manufacturières, réparation et installation de machines subissent une réduction de leurs activités.

Maintien des carnets de commandes à un niveau élevé dans la fabrication de matériels de transport La production s’est stabilisée dans la fabrication de matériels de transport après deux mois d’augmentation. Les

carnets de commandes demeurent élevés tant dans la construction navale que dans l’aéronautique. Ils restent en revanche faibles dans l’industrie automobile. Dans le secteur de l’agroalimentaire, la

Opinions sur les niveaux des carnets de commande et des stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*

-40

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2011 2012 2013 2014 2015

Stocks Pays de la LoireCommandes FranceCommandes Pays de la Loire

Source : d’après Banque de France

Tend

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Mai

S OJ F M A M J J A N D S OJ F M A M J J A N D S OJ JF F AM J F M AM MJ J A S O NM A M J J A N D D

* CVS : corrigé des variations saisonnières

0

100

200

300

400 Avril

Production de béton prêt à l'emploi (moyenne mobile sur 3 mois)

Sources : d'après Unicem/SNBPE

M F A M JJ J A S O N D M F A M JJ J A S O N D M F A M AM JJ F J J A S O N D 2012 2013 2014 2015

Mill

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m3

millionde m3

0,92millionde m3

0,91millionde m3

0,89millionde m3

0,82

Construction : diminution de la production de béton prêt à l’emploi

Béton prêt à l’emploi : baisse de la production • De janvier à avril 2015, la production de

béton prêt à l’emploi est inférieure de 8 % en comparaison à la même période de l’année 2014.

Progression du nombre de logements autorisés sur un an • De mai 2014 à avril 2015, le nombre

de logements autorisés progresse de 5,4 % par rapport aux 12 mois de l’année précédente tandis qu’il diminue à l’échelle nationale (-4,3 %). Cette hausse s’observe sur l’ensemble des départements.

• Selon la DREAL, les mises en chantier sont en repli entre mai 2014 et avril 2015. Elles sont en diminution de 2,4 % par rapport aux 12 mois précédents.

Autorisations de logements

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1 500

1 000

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2 500

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2012 2013 2014 2015M J J A S O N J F M A M J J A S O ND D J F J FM A M AM J J A S O N D

Sources : Sit@del / MEDDE/CGDD/SOeS

30 135 20 856 21 984

Industrie : opinions sur les tendances en mai 2015

Industrie agroalimentaire

Matériels de transport

Autres produits industriels

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production (m/m-1)

Prévisions de production à court terme

Niveau des commandes

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.

Opinion très défavorable

Opinion défavorable

Stabilité de l’opinion

Amélioration de l’opinion

Forte amélioration de l’opinion

Note méthodologique : le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Énergie vient d’adopter une nouvelle méthode

statistique. Les nouvelles séries “en date réelle estimée” visent ainsi à corriger le décalage dans le temps entre la date de l’évènement

et celle de la remontée d’information et la non remontée de l’information sur la mise en chantier ou l’abandon d’un permis délivré.

production est également stable. Les entrées d’ordres ont légèrement fléchi malgré de bonnes performances à l’export. Les carnets de commandes restent néanmoins satisfaisants.

ObservatOire de cOnjOncture / n°66 juin 2015 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 3

Services marchands : poursuite de la progression de l’activité • Selon les chefs d’entreprises interrogés par

la Banque de France, l’activité des services marchands continue de s’accroître au mois de mai 2015. L’activité dans le secteur des transports et de l’hébergement-restauration a progressé significativement pour répondre à la forte demande nationale et étrangère.

• Les prévisions sont bien orientées à court terme.

2011 2012 2013 2014 2015

Var

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ivité

Source : d'après Banque de France CVS

Services marchands : variation de l'activité passée et prévisions de la demande(soldes d'opinion)

Juin

-30

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0

10

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50

O N D J F M M A M A M J J A S O N DJ J A S J F J F M A M J J A S OM A M J J A S O N DJ F J F N D M A M J

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les prévisions d’activité à court terme.

Aéroport : un trafic régulier en progression• Au mois de mai 2015, le trafic régulier

national atteint près de 184 300 passa-gers. Il représente 781 553 passagers sur les cinq premiers mois de l’année, soit une légère progression de 1,6 % en glissement annuel.

• Par ailleurs, le trafic régulier international (hors transit) est en augmentation de 13 %, en cumul de janvier à mai 2015. Cette évolution résulte notamment d’une hausse de la fréquentation sur les liaisons avec Porto (+268 %), Lisbonne (+149 %) et Malaga (+100 %).

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Trafic régulier national de l'aéroport de Nantes

Mai

J F M A M J J A S O N D

Source : Aéroports du Grand Ouest - Vinci Airports0

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110 000

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180 000

190 000

200 000

210 000

160 000

201320142015

Diminution du nombre d’immatriculations de véhicules utilitaires et de voitures pour les entreprises • Au mois de mai 2015, le nombre

d’immatriculations de voitures pour les entreprises (1 913) est en diminution de 9 % en glissement annuel.

• Le nombre d’immatriculations de véhicules utilitaires pour les entreprises (1 612) est également en diminution (-13 %) sur la même période.

Véhicules utilitaires : les camionnettes, les camions, les remorques routières, les semi-remorques et les tracteurs routiers.

Immatriculations de voitures neuves d'entreprises et de véhicules utilitaires neufs

2013 2014 2015

Nom

bre

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4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Mai

Véhicules utilitairesVoitures d’entreprises

Sources : MEDDE/SRVR/SOeS/Sidiv

J F FJDM M FJ MA M A MJ J A SA M J J A S O N O N D

Activité du Port au premier trimestre : progression de 4,4 % en glissement annuel. • Au 1er trimestre 2015, le trafic total de

marchandises en conteneurs du port de Nantes-Saint-Nazaire est en progression de 4,4 % en glissement annuel.

• Les entrées et sorties de marchandises sont en progression, respectivement de 8 % et de 1,8 %.

Trafic du port : entrées et sorties des marchandises en conteneurs (en tonnes)

2011 2012 2013 2014 2015

Ton

nes

225 000

200 000

175 000

150 000

125 000

100 000

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50 000

25 000

0

Mars

Source : Nantes Saint-Nazaire Port

J J JF FM A M S O N O N DM A M J J A SJ J A D JF O N DM A M J J A S JN D FMF M A M J J OA S

SortiesEntrées

Ensemble

ObservatOire de cOnjOncture / n°66 juin 2015 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 4

Agriculture : baisse du prix des céréales • Céréales : Les conditions climatiques favo-

rables aux États-Unis et en Europe laissent entrevoir des récoltes abondantes. Dans ce contexte, les prix des céréales diminuent de 1,9 % au mois d’avril sur un mois.

• Fruits frais : Les prix des fruits frais augmentent nettement en glissement annuel (+5,8 %).

• Production animale : Les prix des animaux restent stables sur un mois (+0,2 %) mais décroissent sensiblement sur un an (-7,1 %). Le prix du porc chute sur la période (-15,9 %). Les pays ouest-européens sont en surproduction par rapport à la demande.

2012 2013 2014 2015

Indice des prix des produits agricoles à la production (France, indice 100 en 2010)

0

60

80

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160

Indi

ce

Avril

Source : Insee

Céréales Légumes et fruits Productions animales

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Commerce extérieur Pays de la Loire1er trimestre

0

3

4

5

6

7

Mill

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Source : Douanes

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Export Import

Export hors hydrocarbures Import hors hydrocarbures

Commerce extérieur : réduction du déficit commercial• Au premier trimestre 2015, les exportations

et les importations de la région s’élèvent respectivement à 4,5 et 5,6 milliards d’euros portant le déficit commercial à 1,1 milliard d’euros. Il est ainsi en réduction de 27 % par rapport au premier trimestre 2014. Cette évolution résulte principalement d’une diminution des importations de produits pétroliers.

• Hors hydrocarbures, le solde commercial atteint un déficit de 450 millions d’euros.

2 - Démographie d’entreprisesProgression du nombre de créations d’entreprises inscrites au RCS• Sur les cinq premiers mois de l’année

2015, le nombre de créations d’entreprises artisanales est en baisse de 4,7 % en glissement annuel. Les reprises d’entreprises restent relativement stables (+0,4 %).

• Sur la même période, 3 087 créations d’entreprises ont été enregistrées au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Ce nombre est en progression de 6,7 % en glissement annuel.

Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs non immatriculés au répertoire des métiers.

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

2012 2013 2014 20150

100

200

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Mai Mai700

0

100

200

300

400

500

600

700

Créations hors reprises et transferts

Créations d'entreprises inscrites au RCS (moyenne mobile sur trois mois)

Source : Chambre régionale de Métiers

CréationsReprises

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2012 2013 2014 2015

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Source : Système d’InformationRégionale sur les Entreprises-CCI de Région

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Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

2012 2013 2014 20150

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Mai Mai700

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600

700

Créations hors reprises et transferts

Créations d'entreprises inscrites au RCS (moyenne mobile sur trois mois)

Source : Chambre régionale de Métiers

CréationsReprises

Nom

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2012 2013 2014 2015

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Source : Système d’InformationRégionale sur les Entreprises-CCI de Région

F M A MA A M J J A SM J AJ J AJ S O N O N D JS O N J F FM MD DJ J A MF M M J AJF M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D M J AJAJ F M MAJ F MS O N D

Jugements de procédure de redressement et liquidation judiciaire(moyenne mobile sur 3 mois)

50

0

100

150

200

Nom

bre

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gem

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Source : Greffe.com

Redressements judiciairesLiquidations judiciaires

Mai

2012 2013 2014 2015M J J F M A M J J A S O N D J F M J F M A M A M J J A S O N DF A M J J A S O N D

Augmentation des défaillances d’entreprises• De janvier à mai 2015, le nombre de

jugements de procédures de redressement judiciaire a progressé de 8,1 % en glissement annuel. Sur la même période, le nombre de liquidations judiciaires est en augmentation de 1,6 %.

Source : greffe des tribunaux de commerce en région (Angers, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Nantes et Saint-Nazaire). Redressement judiciaire : l’entreprise est en état de cessation de paiements et n’est plus

en mesure de payer ses dettes courantes. Le tribunal va mettre en place un plan destiné à poursuivre l’activité, maintenir l’emploi et apurer le passif.Liquidation judiciaire : l’entreprise est en état

de cessation de paiements et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes, de plus, son redressement est manifestement impossible. Le tribunal va liquider l’entreprise dont l’activité sera arrêtée et les actifs seront liquidés.

ObservatOire de cOnjOncture / n°66 juin 2015 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 5

Diminution sensible des encours de crédits à l’équipement

• En avril 2015, les encours de crédits à l’habitat (55,0 milliards d’euros) sont en progression de 1,8 % en glissement annuel.

• Les encours de crédits à l’équipement enregistrent une diminution sensible sur la période : -7,3 %. Cette évolution est principalement liée à une baisse du recours aux crédits par les collectivités territoriales et les établissements publics.

Évolution des encours de crédits à l’équipement et à l’habitat (en glissement annuel, en %)

en %

Avril

2012 2013 2014 2015

0%

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-10%

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S O N M J J J F F M M A AM J J A S O N DAF D M MA J J J A S O N DA J F M J

Source : d'après Banque de France

crédits à l'équipement crédits à l’habitat

4 - Marché du travail

Diminution des encours de crédits de trésorerie

• En avril 2015, l’encours de trésorerie moyen s’établit à 7,5 milliards d’euros. Il est en diminution de 3,6 % sur un mois.

Encours de crédits de trésorerie

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

0

Milli

ards

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uros

Source : d'après Banque de France

Avril

2012 2013 2014 2015J D J F F M M A AM J J A S O N DAAF M M J M J J A S O N DJ A S O N J F M J

3 - Financement de l’économie

Emploi intérimaire

25 000

0

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000 Avril

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2010 2011 2012 2013 2014 2015J FM M OA DS NJ J A J FM M OA DS NJ J A J FM M OA DS NJ J A J FM M OA DS NJ J A J JFM M OA ADS NJ J

Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)

A FM

• Au mois d’avril 2015, la région comptait 47 300 intérimaires, soit une progression de 2,5 % sur un mois (+2,3 % en France métropolitaine).

• Cette augmentation est notamment portée par la construction (+4,7 %), le tertiaire (+2,8 %) et l’industrie (+1,7 %).

• Hormis la Mayenne qui affiche une baisse de 1,8 % tous les départements sont en hausse sur un mois.

Hausse du nombre d’intérimaires

Nombre d’o�res d’emploi collectées par Pôle emploi (données cvs)

Mai

Source : Pôle emploi0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000 22 000

2011 2012 2013 2014 2015

Ensemble des offresOffres d’emploi durable (6 mois ou plus)Offres d’emploi non durable (moins de 6 mois)

J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J JF F M J F M A MA M J J A S 0 NMA MJ J A S O N D D

• Sur les trois derniers mois (mars à mai 2015), les offres d’emploi sont en progression de 5,3 % par rapport aux trois mois précédents. Les offres d’emplois durables progressent notamment de 9,7 %.

Progression des offres d’emploi collectées

ObservatOire de cOnjOncture / n°66 juin 2015 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 6

Progression du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A

Évolution sur un moisFin mai 2015, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi est en progression de 1,7 % par rapport à la fin avril (+2 952 inscrits). Dans ce contexte, la situation en Pays de la Loire est moins bien orientée que celle de France métropolitaine (+0,5 % sur un mois).

Évolution sur un anFin mai 2015, à l’échelle de la région, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A est en progression de 7 % par rapport à mai 2014. Cette progression est plus marquée par rapport à la tendance nationale (+5,0 % sur un an).

Mai

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Demandeurs d'emploi (catégories A, B et C)

Nombre de demandeurs d'emploi Variation mensuelle A, B et C

+8 000

+6 000

+4 000

+2 000

-2 000

-1 000

-3 000

-4 000

-5 000

+1 000

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0

+9 000

260 000

280 000

240 000

220 000

200 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

180 000

0

300 000

320 000

JASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ FM MAMJJASONDJAM JJ AS DNOJASOND JF MF MA

Source : Direccte/Pôle emploi (données CVS)

Total catégories A,B et C Catégorie A Variation mensuelle A, B et C

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploi,B : ayant exercé une activité de moins de

78 heures au cours du mois,C : ayant exercé une activité de plus de

78 heures au cours du mois.

Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus et moins d'un an (catégories A, B, C - données cvs)

40 0000

60 00080 000

100 000120 000140 000160 000180 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Source : Direccte/Pôle emploi

MaiPlus d'un an Moins d'un an

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O ND J F M M A MJ J A SO NAM J J ASONDJ DJ F M F M A

• Fin mai 2015, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi (en catégorie A,B,C) depuis un an ou plus progresse de 13,4 % en glissement annuel . Ce la représente 16 501 demandeurs d’emplois supplémentaires.

• Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an est également en progression : +6,9 % en comparaison à mai 2014.

Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée

• En mai 2015, en Pays de la Loire, le nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans est en progression de 2,3 % sur un mois. Cela représente 732 demandeurs d’emploi supplémentaires.

• Sur la même période, l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus est presque équivalente (+2 %, soit 788 demandeurs d’emplois).

Hausse mensuelle du chômage des jeunes et des 50 ans et plus

Mai

Source : Direccte / Pôle emploi

30 000

35 000

40 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus et de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (catégorie A, données cvs)

DE de 50 ans et plusDE de moins de 25 ans

J F M A M J J A S O N D N D J F M A M J J A S O J J F F F MAMJJ ASONM AD J M M J A S NO A M J J ASOND J F M A M D J 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Au mois de mai 2015, constatant que le nombre de demandeurs d’emploi ayant actualisé leur situation à la suite de la relance habituelle était sensiblement plus faible que d’ordinaire, Pôle emploi a procédé à deux relances supplémentaires. Ces particularités ont eu, pour ce mois-ci, un impact à la baisse sur le nombre de sorties de catégories A, B, C pour défaut d’actualisation, et par conséquent, à la hausse sur le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A,B,C.

ObservatOire de cOnjOncture / n°66 juin 2015 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 7

5 - ConsommationBaisse des immatriculations de voitures neuves pour les particuliers • Conformément à la tendance nationale, les

immatriculations de voitures particulières neuves sont en repli au mois de mai 2015. Elles diminuent de 1,2 % en glissement annuel.

• Toutefois, sur les cinq premiers mois de l’année, le nombre d’immatriculations de voitures neuves atteint 19 276 véhicules, soit une progression de 1 % en comparaison à la même période de l’année 2014.

Immatriculations de voitures neuves pour les particuliers

Nom

bre

d’im

mat

ricul

atio

ns 6 000

4 000

2 000

0

Mai

J F O N DM A M J J A S J JF F M F MA M A MJ J A SO N DM A M J J A S O N D J2012 2013 2014 2015

Source : MEDDE/SOeS/Sidiv

Augmentation du montant de la collecte de la TVA• En mai 2015, le montant de la TVA

collectée en région (502 millions d’euros) est supérieur de 39 millions d’euros au montant collecté en mai 2014.

Collecte de la TVA : écart mensuel en glissement annuel (millions d’euros)2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011 2013 / 2012 2014 / 2013 2015 / 2014

Janvier +13 +8 +9 +6 -14 +46 +10Février -27 -38 +3 +79 -5 +22 +18Mars -12 -11 +41 -16 -7 +32 +3Avril +16 -17 +2 +15 -19 +33 -9Mai -16 -24 +6 +23 +35 +9 +39Juin +4 -16 +56 -13 +3 +33Juillet +9 -20 -12 +27 -7 +34Août -15 +4 +1 +25 +15 +20Septembre -16 +5 +12 +25 +5 +6Octobre -32 +7 +10 -3 +20 +35Novembre -19 -1 +2 +36 +17 +22Décembre +12 +13 +10 +14 -8 +22

Total -86 -87 +141 +219 +35 +314Moyenne mensuellede la collecte(millions €)

405en 2009

397en 2010

409en 2011

427en 2012

430en 2013

456en 2014

TVA hors douanes, Source : DRFiP

6 - Perspectives de l’emploi cadre en Pays de la Loire Sources : Les informations figurant dans ce zoom proviennent de l’étude APEC : “Perspectives de l’Emploi Cadre”. Les résultats pour l’année 2015 s’appuient sur une enquête réalisée auprès d’un échantillon de 647 entreprises représentatives du tissu économique local et employant 10 720 cadres.

La région des Pays de la Loire comptait plus de 133 000 cadres dans le secteur privé en 2014. Selon l’APEC, le marché de l’emploi cadre en région a été particulièrement

fluide : les postes pourvus ont progressé de 23 % sur un an, une tendance liée à la double augmentation des recrutements externes et des promotions internes. Dans

ce contexte, la région a enregistré 940 nouveaux postes cadres, après uniquement 60 créations en 2013.

Bilan 2014 : un marché de l’emploi cadre “fluide”

Perspectives 2015 : des intentions proches de la moyenne nationale En 2015, les prévisions de recrutements externes en Pays de la Loire sont estimées entre 6 530 (prévisions basses) et 7 420 cadres (prévisions hautes), soit un niveau relativement proche de celui des années précédentes. Parallèlement, entre 2 360 et 2 550 promotions de salariés au statut de cadre sont prévues.

Ainsi, 7 % des entreprises ligériennes interrogées prévoient d’accroître leurs effectifs cadres (par recrutements externes ou promotions internes), soit un niveau équivalent à la tendance nationale. Par ailleurs, 6 % déclarent envisager de les réduire. Des disparités existent toutefois selon les secteurs d’activités. Ainsi, les perspectives de recrutement atteignent 8 % dans l’industrie

Entrées de cadres en Pays de la Loire (réalisation - prévisions 2015)

9 670

8 890

7 420

6 530

2 5502 360

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Nom

bre

de p

oste

s po

urvu

s

Total entrées cadres Recrutements externes Promotions internes

Source : Apec, Perspectives de l'emploi cadre, Pays de la Loire, 2015Prévisions

20152000 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014

Prévisionshauteset basses

Méthode de lecture : Pour 2015, les entreprises des Pays de la Loire prévoient entre 6 530 et 7 420 recrutements de cadres, et entre 2 360 et 2 550 promotions de salariés au statut de cadre.

ObservatOire de cOnjOncture / n°66 juin 2015 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 8

et les services tandis qu’elles ne représentent que 3 % dans la construction. Pour ce dernier secteur, la part des entreprises anticipant de réduire leur effectif cadre atteint d’ailleurs 15 % (contre 6 % en moyenne).

Concernant les postes à pourvoir en recrutements externes, les fonctions les plus demandées concernent des postes commerciaux (24 %). Par ailleurs, 17 % des recrutements de cadres prévus par les entreprises des Pays de la Loire devraient être effectuées dans la fonction étude-R&D. Cette part est en augmentation de 6 points sur un an. À l’inverse, la part dans le secteur de l’informatique est en diminution de 4 points.

Pour 2015, les jeunes cadres resteraient la cible privilégiée des recruteurs : 29 % des recrutements prévus par les entreprises ligériennes concerneraient les cadres avec 1 à 5 ans d’expérience professionnelle. À titre de comparaison, cette part est évaluée à 31 % à l’échelle nationale. La part des cadres de 6 à 10 ans d’expérience est en progression de 3 points.

Répartition des recrutements de cadres par type de postes

* Métiers spécifiques dans le médical, social, culture, enseignement,banque, assurance, immobilier, tourisme, transports

16%

24%

10%

7%

10%

17%

6%

8%

2%

20%

23%

10%

6%

11%

11%

8%

9%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Informatique

Commmercial, marketing

Exploitation tertiaire*

Achats, qualité, maintenance, logistique

Production industrielle, chantier

Étude, recherche et développement

Administration, juridique,RH, Communication

Finance, comptabilité

Direction générale

Bilan 2014 (total 100%)

Prévisions 2015 (total 100%)

Méthode de lecture : En 2015, 16 % des recrutements de cadres prévus par les entreprises des Pays de la Loire devraient concerner la fonction informatique.

7 - Veille innovation

Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Delpierre (Saint-Aignan-Grand-Lieu, 44, transformation de crevettes, 190 salariés) s’est doté d’une ligne de pasteurisation à froid par application d’eau à haute pression (2 500 à 6 000 bars) : le procédé permet d’assurer la conservation sans additif de la matière crue pendant 15 jours et la préservation de ses qualités originelles. “Une fracture technologique” qui préfigure un tournant dans l’agroalimentaire.

Innov-effets (Nantes, 44, cosmétiques, 4 salariés) met sur le marché en juin la première gamme de cosmétiques bio en poudre après deux ans de R&D. Baptisée Secrets de Fées, la gamme compte 12 références en dosette de deux unités positionnées entre 3,50 € et 4 € TTC. Vise un chiffre d’affaires de 150 k€ pour la première année commerciale.

Mitis (Bouguenais, 44, perçage assisté par vibration, 13 salariés) vise 3 M€ de CA cette année contre 2,1 M€ l’année dernière. Experte dans le domaine du perçage assisté

par vibrations basses fréquences, Mitis s’attaque désormais à des matériaux comme le titane, l’inconel ou l’inox. Son nouvel outil peut percer jusqu’à trois mètres d’inconel au lieu d’un avec une productivité 2,5 fois supérieure à l’existant.

Atlantic (La Roche-sur-Yon, 85, génie climatique, 1 000 salariés) a présenté un radiateur connecté “entre produits” ( les radiateurs de toutes les pièces se coordonnent) et à distance. Autres innovations : un échangeur thermique sur eau grise qui s’intègre dans le bâti ou encore le “Panama ”, à la fois producteur d’eau chaude, pompe à chaleur et climatiseur.

Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mon caviste à la maison (Beaucouzé, 49, 16 salariés) créé en 2013, boucle un premier tour de table à plus d’1,2 M€. Propose sur le modèle des réunions Tupperware une découverte à domicile de vins et mets. A déjà séduit 6 500 clients et s’appuie sur 200 cavistes ambassadeurs et vise 1,5 M€ de CA en 2015 puis 5 M€ en 2016.

Geps techno (Saint-Nazaire, 44, service aux entreprises, 7 salariés) veut lever 400 k€ via la plateforme de financement participatif Indiegogo pour financer en partie le prototype MLiner (10 M€) : une plateforme flottante qui combine quatre technologies de récupération de l’énergie : le houlomoteur (énergie des vagues), l’hydrolien (énergie des courants), l’éolien et le solaire.

Informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bodet software (Cholet, 49, suites logicielles pour la gestion des temps, 255 salariés) consacre 14 % du chiffre d’affaires à la R&D. La PME lance une nouvelle badgeuse interactive avec écran tactile, la VisioX7, après 5 ans de R&D et 5 M€ d’investissement. Ce terminal interactif a été développé par le groupe Bodet avec l’École de design de Nantes.

*Extraits de La Lettre API du 23 avril au 18 juin 2015. L’innovation des filières et la veille entreprises sont des copyrights Lettre API

http://www.agence-api.fr

ObservatOire de cOnjOncture / n°66 juin 2015 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 9

8 - Veille entreprises mai / juin

Industrie

Agriculture / Agroalimentaire . . . .

Eurial (Nantes, 44, coopérative laitière, 2 500 salariés) atteint un CA d’1 milliard d’euros en 2014 contre 900 M€ en 2013. A engagé 18 M€ pour la modernisation de ses outils industriels en 2014. Prévoit le même niveau d’investissements en 2015.

Brioche Pasquier (Cerqueux-de-Maulévrier, 49, pains et viennoiseries, 3 000 salariés) a lancé un investissement de 6 M€ dans un bâtiment de stockage sur son site d’Etoile-sur-Rhône (26) passant de 2 000 à 6 000 palettes.

Lactalis (Laval, 53, groupe laitier, 54 000 salariés) a racheté les parts de la coopérative laitière danoise Arla Foods et 80 % du groupe laitier turc AK Gida (700 M€ de CA en 2014).

Aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Daher (Saint-Aignan-de-Grandlieu (44), Luceau (72) et Saint-Julien-de-Chedon (41), équipementier aéronautique, 2 000 salariés) a programmé 50 M€ d’investissements sur ses sites dont 23 M€ dans ceux des Pays de la Loire. Ce programme est principalement lié à la montée en puissance de l’A350.

Le Brigand NDT (Nantes, 44, contrôle non destructif de pièces aéronautiques, 100 salariés) connaît depuis 2011 une croissance moyenne de 35 % par an portant ainsi son CA à 7,3 M€ sur l’exercice qui s’achève fin juin 2015, contre 5,2 M€ en 2014. L’effectif devrait doubler dans les quatre années à venir.

Bouy (Saint-Hilaire-de-Voust, 85, usinage de précision, 250 salariés) prévoit de doubler à l’horizon 2016 sa production de boîtes et d’interfaces mécaniques pour les antennes et l’électronique en lien avec les récentes commandes de Rafale, l’avion de chasse français. A investi 12,8 M€ dans son outil industriel et vise 27 M€ de CA en 2015 puis 30 M€ en 2017.

Ameublement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sogal (La Jumelière, 49, portes de placard et de dressing, 780 salariés) vient de reprendre Agem, société située à Chérré (72, 280 salariés, 25 M€), spécialiste du rangement et de l’aménagement de cuisine. Le nouvel ensemble pèse 100 M€, compte 780 salariés et 6 sites de production.

Géometra (Herbignac, 44, mobiliers de laboratoire pour les collectivités, 42 salariés) a été placé en liquidation judiciaire. L’entreprise est confrontée à des concurrents

qui délocalisent la production tout en gardant l’assemblage en France. Géometra fait état d’un CA de 5,8 M€ en mars 2014 (7,5 M€ en 2013), et d’un passif de 2,4 M€.

Moninvest (Vertou, 44, mobilier, 155 salariés) ferme Meubles du Poitou, son usine de Bressuire (79, 115 salariés) faute de repreneurs.

Bien d’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Evolis (Beaucouzé, 49, imprimantes pour cartes plastiques, 255 salariés) a remporté le plus important contrat de son histoire. Signé avec le gouvernement tanzanien, le marché s’élève à 4,3 M$. Il porte sur la personnalisation et l’émission des cartes nationales des électeurs du pays.

Intersport (Machecoul, 44, vélos, 225 salariés) va lancer le projet d’un pôle logistique vélo (12 000 m2, 6 M€ d’investissement) sur le site de la Manufacture française de cycles (MFC à Machecoul), une usine acquise en 2013 (ex-Cycleurope).

Awel (Blain, 44, centrifugeuses, 28 salariés) a été placé en redressement judiciaire le 6 mai malgré une croissance de 15 % en 2013, portant son chiffre d’affaires à 4,1 M€ dont 40 % à l’export. L’entreprise a encore progressé et avoisine les 5 M€ de CA en 2014. Le montant du passif déclaré s’élève à 4,3 M€ pour un montant de l’actif déclaré de 2,3 M€.

AJ tech (Guérande, 44, pompe à chaleur, 42 salariés) a été placé en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 10 septembre 2015. Le passif déclaré s’élève à 9,5 M€ pour un CA de 8,16 M€.

BTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cife-ETPO (Nantes, 44, travaux publics, 330 salariés) a racheté la totalité du capital de Tetis (14 salariés, 4 M€ de CA), entreprise vendéenne spécialisée dans les chantiers immergés (maritimes, fluviaux, subaquatiques) et acquis 51 % du capital de Technirep (4,3 M€ de CA) à Nanterre (92), spécialisée dans la réparation, le renforcement et la protection d’ouvrages en béton.

Électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le groupe Lacroix (Saint-Herblain, 44, signalisation et électronique, 3 000 salariés) publie un CA de 190,7 M€ pour le premier semestre 2015 (clos en mars) en croissance de 11,1 % par rapport au 1er semestre 2014 (171,7 M€). Il est tiré par la forte croissance de la branche électronique (+26,3 %) tandis que la signalisation recule de 16,4 %.

Tronico (Saint-Philbert-de-Bouaine, 85, sous-traitant électronique, 720 salariés) a acquis Vigicell, laboratoire d’analyse de l’eau (6 salariés) à La Roche-sur-Yon (85).

Imprimerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Docuworld (Nantes, 44, imprimerie, 70 salariés) a racheté l’imprimerie Patrick Juette (IPJ, 4 salariés) spécialiste de l’impression traditionnelle et numérique grand format à Cesson-Sévigné (35), liquidée en février 2015. Le nouvel ensemble prévoit un CA de 9 M€ en juin 2015. Investit 900 K€ à Cesson-Sévigné dans un nouveau bâtiment de 1 000 m².

Mécanique / métallurgie . . . . . . . . . . . . . .

FMGC (Soudan, 44, fonderie, 320 salariés) annonce un CA 2014 / 2015 (clos fin mars) en baisse (tonnage en recul de 10 %) mais une amélioration de sa rentabilité. L’an passé, son exercice affichait un CA de 72,9 M€ assorti d’un excédent brut d’exploitation de 8,2 M€.

La Fonderie mayennaise (Mayenne, 53, pièces en fonte à graphite lamellaire ou sphéroïdal, 114 salariés) placé en liquidation judiciaire le 29 avril, a fermé ses portes le 29 mai. Néanmoins, le projet de Scop soutenu par près de la moitié des 114 salariés n’est pas abandonné.

Menuiserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maugin (Saint-Brévin-les-Pins, 44, ouvertures en PVC et aluminium, 280 salariés) a réalisé au 31 mars 2015, un CA de 44 M€, en progression de 9 %. A accru ses capacités de production avec le rachat de Billon (3,5 M€ de CA, 25 salariés). A investi 1 M€ en 2014 et en fera autant en 2015 dans ses lignes de production aluminium.

Tertiaire

Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Séché (Changé, 53, traitement des déchets, 1 500 salariés) publie un CA de 108,6 M€, en hausse de 3,4 %. La croissance est tirée principalement par la filière des déchets non dangereux (43,6 M€, +7,1 %) alors que l’activité des déchets dangereux progresse plus modestement (65 M€, +1 %). Prévisions de croissance comprises entre 1 % et 3 %.

*Extraits de la Lettre API du 23 avril au 18 juin 2015. L’innovation des filières et la veille des entreprises sont des copyrights de la lettre API. http://www.agence-api.fr