Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Bilan année 2015 - Prévisions 2016Publication annuelle
Note de conjonctureProvence-Alpes-Côte d’Azur
SommaireSynthèse .................................................................................... 1Activité........................................................................................ 2Emploi............................................................................................3Situation financière..................................................................... 4Territoires .......................................................................................5Industrie...................................................................................... 6Construction ..................................................................................7Commerce de détail.................................................................... 8Commerce de gros.........................................................................9Services hors tourisme ................................................................10Services touristiques....................................................................11
Chiffre d’affaires
Emploi permanent
1er semestre2015*
-0,5 %
0 %
2nd semestre2015*
Année2015*
+0,5 %
0 %
0 %
0 %-1,5-1,0-0,50,00,51,01,52,0
2013
Emploi
Chiffre d’affaires
2014 2015
Evolution du chiffre d’affaires et de l’emploi en Paca
Synthèse des résultats régionaux
EDITOA l’heure du bilan conjoncturel de l’année 2015, l’habituelclair-obscur semble laisser peu à peu place à l’aurore.Evènements dramatiques, instabilité, besoin de soutien de lapart des entreprises ont certes marqué l’année 2015… Mais nous serions coupables d’apitoiement forcené si nousne savions considérer les signaux positifs qui nous ont également été envoyés.
Une nouvelle dynamique institutionnelle, une restauration de la confiance denos entrepreneurs, une amélioration du niveau d’activité grâce à des carnetsde commande mieux garnis, etc… etc…
Plus encore, 2015 a été une année empreinte d’engagements : l’engagementdes élus des CCI de Paca qui ont façonné une CCIR stratège au service de sesCCIT, elles-mêmes au service du développement des entreprises et duterritoire. L’engagement des élus du Conseil Régional dans une féroce bataillepour l’emploi. L’engagement des entrepreneurs de Paca qui pour la premièrefois depuis 5 ans affichent des intentions de recrutements en nette hausse.
Puisqu’il est clair que nous sommes encore loin de voir poindre les fulgurantespercées solaires de l’aube, à la fois porteuses de quiétudes et de promesses,unissons nos efforts pour faire davantage rayonner notre économie régionale.
Maurice BrunPrésident de la CCI de région Provence-Alpes-Côte d'Azur
* Evolution comparée à la même période de 2014
en %
Note de conjoncture régionalejuin 2016
Tendances régionales : activité
Atonie de l’activité en 2015
-4,0-3,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,50,00,51,01,52,0
4T20153T20152T20151T20154T20143T20142T20141T2014
Prévisions1T2016
Total
plus de 50 salariés
de 10 à 49 salariésde 0 à 9 salariés
Prévisions1T2016
2
Evolution du chiffre d’affaires par taille d’entreprise* (en %)
Evolution du chiffre d’affaires par secteur*
Industrie -0,5 % +1,5 % +0,5 %Construction -2,5 % -0,5 % -1,5 %Commerce -0,5 % +0,5 % 0 %Services +0,5 % +0,5 % +0,5 %Total -0,5 % +0,5 % 0 %
1er semestre2015
2nd semestre2015
Année2015
Les TPE en souffrance
L’année 2015 a été marquée par l’atonie del’économie régionale. Après un premiersemestre en léger repli et malgré uneprogression modeste en fin d’année,l’activité est demeurée stable en cumulannuel. L’économie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne bénéficie toujours pasde l’amélioration constatée au niveaunational. Cependant, le regain d’activitémesuré en fin d’année annonce peut-êtreune meilleure santé économique pourl’année 2016.
Les TPE de la région Paca ont connu un1er semestre 2015 difficile, les niveaux d’affairesont été meilleurs en toute fin d’année. L’activités’est redressée progressivement depuis 2014pour atteindre le niveau le plus haut depuis2 ans fin 2015. Les entreprises de plus de10 salariés, et particulièrement celles de50 salariés et plus, ont bénéficié de niveauxd’activité positifs aux quatre trimestres del’année soutenant l’activité globale de la régionPaca. Les perspectives pour le début d’année2016 sont bien orientées pour les entreprises de10 salariés et plus, les dirigeants des TPE restentprudents et n’entrevoient pas d’améliorationfranche à court terme.
-10-8-6-4-2024
Total
Services
Commerce
Construction
Industrie
4T20153T20152T20151T20154T20143T20142T20141T2014
Prévisions1T2016
Evolution du chiffre d’affaires par secteur* (en %)
Année difficile pour la construction
En bilan annuel, tous les secteurs, àl’exception du commerce de détail stable etde la construction en fort retrait, ontenregistré une activité en augmentation. Lecommerce de gros ainsi que les services horstourisme présentent les meilleurs résultatsd’affaires. Les industriels et les professionnelsdu tourisme, soutenus par un regaind’activité au 2nd semestre, sont enprogression sur l’année. Les difficultés ontperduré pour la construction qui affiche unrepli d’affaires important malgré un2nd semestre moins mauvais. Les prévisionssectorielles s’orientent plutôt vers unestabilisation du niveau d’activité au 1er et2e trimestre 2016.
* Evolution comparée à la même période de l’année précédente
Note de conjoncture régionalejuin 2016
Tendances régionales : emploi
-5-4-3-2-1012
4T153T152T151T154T143T142T141T14
Total
plus de 50 salariés
de 10 à 49 salariés
de 0 à 9 salariés
Prévisions1T2016
3
Evolution de l’emploi par tranche d’effectifs* (en %)
Evolution de l’emploi par secteur*
Industrie +0,5 % +0,5 % +0,5 %Construction -4,0 % -3,0 % -3,5 %Commerce -0,5 % 0 % 0 %Services +1,0 % +0,5 % +1,0 %Total 0 % 0 % 0 %
1er semestre2015
2nd semestre2015
Année2015
-5-4-3-2-1012
4T20153T20152T20151T20154T20143T20142T20141T2014
Prévisions1T2016
Total
Services
CommerceConstruction
Industrie
Evolution de l’emploi par secteur* (en %)
En bilan annuel, l’emploi permanent estdemeuré stable en 2015 par rapport à 2014.La légère progression de l’activité et del’emploi (+0,5 %) enregistrée au 2e trimestren’a pas permis à l’emploi régional d’échapperà la stagnation. Les prévisions pour lapremière moitié de l’année 2016 sontglobalement optimistes, seul le secteur de laconstruction pourrait poursuivre l’ajustementde ces ressources en adéquation avec lafaiblesse de l’activité prévue.
Corrélé au niveau d’activité, les effectifs des TPE sonten repli de - 4,5 % en 2015 par rapport à 2014. Lesentreprises de 10 à 49 salariés ont stabilisé l’emploi enbilan annuel, affichant une progression nulle. Seulesles entreprises de 50 salariés et plus ont embauché,l’emploi permanent progressant de + 1,5 % en 2015.Les prévisions des professionnels de la région pour ledébut d’année offrent des perspectives plusrassurantes.En effet, les opinions des chefs d’entreprise sont lesmeilleures enregistrées depuis 3 ans, quelle que soit lataille des entreprises, bien que les plus grandes d’entreelles affichent de très bons niveaux.
Au niveau sectoriel, la construction, toujoursen difficulté, voit ces effectifs diminués de - 3,5 %. Le commerce de détail et de grosainsi que le tourisme enregistrent unestagnation de l’emploi permanent.Parfaitement en adéquation avec laprogression de l’activité, les industriels ontlégèrement augmenté leurs effectifs. Lesrecrutements ont été plus nombreux dans lesservices hors tourisme qui présentent lemeilleur niveau annuel. Les prévisionssectorielles sont bonnes, excepté pour lesecteur de la construction qui malgré laprogression favorable des opinions restenttoujours négatives.
L’emploi régional se maintient globalement...
... mais recule dans les TPE
Les services hors tourisme recrutent, la construction débauche
* Evolution comparée à la même période de l’année précédente
Analyse de synthèse : Indicateurs qua
Note de conjoncture régionalejuin 2016
Tendances régionales : opinion des dirigeants
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
1S162S151S152S141S142S131S13
Commerce
Construction
Industrie
Prévisions2S2016
4
Prévisions carnets de commande (en points)Globalement, les dirigeants de la régionconstatent une amélioration du remplissage deleurs carnets de commande depuis le débutd’année 2015. Au niveau sectoriel, la construction, après uneannée 2014 difficile, retrouve des volumes decommandes à la hausse. L’industrie et lecommerce de gros moins fortement impactés parles replis d’affaires, constatent une augmentationou une stabilisation des commandes. Toutefois, le nombre de chefs d’entrepriseconstatant une hausse des commandes demeureinférieur à celui de ceux constatant une baisse.Les dirigeants anticipent des carnets decommande mieux garnis en fin d’année 2016.
-30-25-20-15-10-505
1S162S151S152S141S142S13
Prévisions2S2016
Constat investissements (en points)
Les données présentées sur cette page(contrairement aux indicateurs quantitatifs utiliséspar ailleurs) sont issues d’enquêtes d’opinionsauprès des chefs d’entreprise. Elles reflètent leurs appréciations concernantl’évolution d’indicateurs qualitatifs.
Les résultats ont été considérés en nombre derépondants pour exprimer la meilleurereprésentativité des opinions individuelles. Le solded’opinion est défini par la différence, en points,entre la part des entreprises ayant une appréciationà la hausse et celles ayant une appréciation à labaisse.
-40-35-30-25-20-15-10
Constat marges
Constat trésorerie
1S162S151S152S141S142S13
Prévisions2S2016
-50
Constats de marge et de trésorerie (en points)
Les dirigeants sont relativement plus confiantsdans la situation financière de leur entreprise.Sans être encore majoritaires, ils sont plusnombreux à déclarer une augmentation de leurmarge, trésorerie et investissements. Ce constat est à nuancer selon les secteursd’activité, la construction et le tourismeprésentant les problèmes financiers les plusgraves. A l’inverse, les secteurs de l’industrie, ducommerce de gros et des services hors tourismeconnaissent une embellie de leurs finances. La situation financière des TPE demeurepréoccupante malgré la consolidation desindicateurs en fin d’année 2015.
Les marges, les trésoreries et le volume desinvestissements poursuivent leurs trajectoires àla baisse.
Les chefs d’entreprise de 10 à 49 salariés restentprudents, les indicateurs se stabilisant tout aulong de l’année. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, lesmarges de manœuvre ayant augmenté cetteannée, investissements et trésoreries continuentleur progression mais les marges restent faibles.
Carnets de commande mieux garnis
Amélioration de la situation financière des entreprises en 2015
-4-3-2-1012345
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
Prévisions1T2016
Recul de l’activité et conséquemment de l’emploi en 2015. Les perspectives sont toutefois bonnes pour 2016.
Emploi en hausse malgré la stagnation de l’activité en 2015. Lesindicateurs pour 2016 sont mieux orientés.
13
Situation territoriale
04
0405
0406
13
0483
0484
1er
semestre2015*
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Pays d’Arles(PA)
Marseille-Provence(MP)
Vaucluse
Var
2nd
semestre2015*
Chiffre d’affaires +1,0 % 0 % +0,5 %Emploi -0,5 % -0,5 % -0,5 %
Année2015*
Chiffre d’affaires -3,0 % +0,5 % -1,0 %Emploi -2,0 % -1,5 % -1,5 %
Chiffre d’affaires +0,5 % +0,5 % +0,5 %Emploi -0,5 % 0 % 0 %
Chiffre d’affaires +0,5 % -1,0 % 0 %Emploi +0,5 % +2,0 % +1,0 %
Chiffre d’affaires 0 % +1,0 % +0,5 %Emploi +0,5 % +1,0 % +0,5 %
Chiffre d’affaires -2,0 % -0,5 % -1,0 %Emploi -0,5 % -0,5 % -0,5 %
Chiffre d’affaires +0,5 % +0,5 % +0,5 %Emploi +1,5 % -0,5 % +0,5 %
Emploi Chiffre d’affaires
Légende
Evolution (en %)
-4-3-2-1012345
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
Prévisions1T2016
-4-3-2-1012345
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
Prévisions1T2016
-4-3-2-1012345
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
Prévisions1T2016
-4-3-2-1012345
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
Prévisions1T2016
-4-3-2-1012345
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
Prévisions1T2016
-4-3-2-1012345
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
Prévisions1T2016
04
83
84
05
06
PAMP
L’emploi recule malgré l’activité en hausse en 2015. Les prévisionssont optimistes pour l’activité mais prudentes pour l’emploi.
L’activité et l’emploi permanent ont reculé en 2015, les perspectivespour début 2016 sont plutôt pessimistes.
Activité en légère progression et atonie de l’emploi définissentl’année 2015. Les prévisions sont prudentes pour 2016.
Activité et emploi progressent en 2015, les dirigeants anticipentune bonne dynamique en 2016.
En bilan annuel l’emploi et l’activité enregistrent une augmentation,la dynamique devrait se poursuivre en 2016.
Note de conjoncture régionalejuin 20165
* Evolution comparée à la même période de 2014
Les données présentées sur cette page concernent les7 territoires consulaires de la région Provence- Alpes-Côte d’Azur. Ainsi le département des Bouches-du-Rhône est diviséen 2 territoires consulaires, la CCI du Pays d’Arles etcelle de Marseille-Provence.
-4-3-2-101234
Evolution des effectifs
Evolution du chiffre d’affaires
4T153T152T151T154T143T142T141T144T133T132T131T13
Prévisions1T2016
Analyse de synthèse : Indicateurs qua
Note de conjoncture régionalejuin 2016
Industrie
En attente de reprise
6
Chiffre d’affaires -0,5 % +1,5 % +0,5 %
Chiffre d’affaires export -2,0 % +1,5 % -0,5 %
Effectifs +0,5 % -0,5 % +0,5 %
1er
semestre2015*
2nd
semestre2015*
Année2015*
Evolution du chiffre d’affaires et des effectifs sur 3 ans
L’activité des industriels a faiblement progressé, + 0,5 % en2015. Le niveau d’affaires a fortement varié tout au long del’année tout comme les exportations qui évoluentnégativement de - 0,5 % en bilan annuel. L’emploipermanent, en adéquation avec le niveau d’activité,progresse légèrement. Malgré les variations importantes duchiffre d’affaires sectoriel, les embauches ont été constantesen 2015. Les indicateurs financiers du secteur ont connu uneamélioration progressive, les trésoreries tendant versl’équilibre pour début 2016, les marges et les investissementsaugmentant.
Soumis à de fortesvariations trimestrielles, lechiffre d’affaires du secteurs’est orienté à la hausse enfin d’année 2015. L’emploi permanent a étépréservé de ces variationset l’évolution, bien quefaible, est restée positive àpartir du 2e trimestre 2013.Les industriels anticipent unmeilleur niveau d’affairesen 2016 conjugué à descarnets de commande demieux en mieux remplis.
Les situations territorialessont variées. Le Vaucluseenregistre la meilleureprogression du niveaud’affaires. Les perspectivespour le début d’année 2016sont bien orientées pour lesAlpes-de-Haute-Provence,le Var et le Pays d’Arles. Les industriels ont aug-menté leurs effectifs dansles Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et lesBouches-du-Rhônecontrairement au Var. Les prévisions pour l’emploisont stables ou orientées àla hausse selon lesterritoires.
04
83
84
05
06
MPPA
04
83
84
05
06
MPPA
Evolution annuelle du chiffre d’affairesde l’industrie* (en %)
Evolution annuelle des effectifsde l’industrie* (en %)
Cartographie des situations des territoires
> 1 %de -1 à 1 %< -1 %
> 1 %de -1 à 1 %< -1 %
* Evolution comparée à la même période de 2014
Analyse de synthèse : Indicateurs qua
Note de conjoncture régionalejuin 2016
Construction
7
-10-8-6-4-2024
4T153T152T151T154T143T142T141T144T133T132T131T13
Evolution des effectifs
Evolution du chiffre d’affaires
Prévisions1T2016
Année 2015 difficile
Chiffre d’affaires -2,5 % -0,5 % -1,5 %
Effectifs -4,0 % -3,0 % -3,5 %
1er
semestre2015*
2nd
semestre2015*
Année2015*
Evolution du chiffre d’affaires et des effectifs sur 3 ans
En bilan annuel, l’activité du secteur de la constructions’inscrit une nouvelle fois en repli, -1,5 % en 2015. En reculdepuis 3 ans, le chiffre d’affaires a toutefois connu unehausse marquée au 4e trimestre 2015, la seule enregistréeen 12 trimestres d’observation. L’emploi permanent estaussi en forte baisse, -3,5 % en 2015 par rapport à l’annéeprécédente. Les prévisions des chefs d’entreprise pour 2016sont optimistes, les dirigeants anticipent un retour del’activité conjugué à des embauches à court terme. Cesperspectives, les meilleures depuis 3 ans, laissent entrevoirune relance progressive des affaires.
Sur 12 trimestres observés,l’activité n’a été positivequ’au 4e trimestre 2015 parrapport à 2014. Les prévisions sont rassu-rantes pour 2016 et unregain de l’activité estattendu par les chefsd’entreprise.La courbe des effectifs, endiminution constante depuis3 ans, pourrait s’inverser en2016 d’après les profes-sionnels du secteur.
L’activité recule dans tousles territoires de la région,en particulier dans lesAlpes-Maritimes, lesBouches-du-Rhône et leVaucluse. Les prévisions d’activitésont stables pour les Alpes-de-Haute-Provence et lesBouches-du- Rhône, orien-tées à la hausse dans le Varet le Vaucluse mais restentpessimistes pour les diri-geants des Hautes-Alpes etdes Alpes-Maritimes.L’emploi permanent est enbaisse en 2015, excepté surle territoire du Pays d’Arlesqui stabilise ses effectifs. Les perspectives sont mau-vaises pour les troisdépartements alpins, mieuxorientées dans le reste dela région.
04
83
84
05
06
MPPA
04
83
84
05
06
MPPA
Cartographie des situations des territoiresEvolution annuelle du chiffre d’affaires
de la construction* (en %)Evolution annuelle des effectifs
de la construction* (en %)
de -1 à 1 %< -1 %
de -1 à 1 %< -1 %
* Evolution comparée à la même période de 2014
Analyse de synthèse : Indicateurs quaAnalyse de synthèse : Indicateurs qua
Note de conjoncture régionalejuin 2016
Commerce de détail
8
-1,0-0,5
0,00,5
1,01,5
2,0
4T153T152T151T154T143T142T141T144T133T132T131T13Evolution des effectifs
Evolution du chiffre d’affaires
Prévisions1T2016
Amélioration en fin d’année
Chiffre d’affaires -1,0 % +0,5 % 0 %
Effectifs -0,5 % +0,5 % 0 %
1er
semestre2015*
2nd
semestre2015*
Année2015*
Evolution du chiffre d’affaires et des effectifs sur 3 ans
L’activité commerciale des détaillants enregistre uneprogression au 2nd semestre, insuffisante toutefois pourcompenser le recul du 1er semestre. En bilan annuel,l’activité régionale s’inscrit en retrait, la consommationétant toujours trop faible. L’emploi permanent demeurestable en bilan annuel, en adéquation avec le niveaud’activité enregistré en 2015. Les prévisions des chefsd’entreprise pour le début d’année 2016 sont prudentesmais mieux orientées qu'au cours des semestresprécédents. Le manque de visibilité concernant l’activité nelaisse pas entrevoir d’amélioration sur le front de l’emploi.
En 3 ans d’observation,l’activité des commerçantsde détail n’a été positiveque 3 trimestres contre 7en retrait. Les prévisions pour 2016sont plus optimistes, leschefs d’entreprise anti-cipent une reprise del’activité à court terme.L’emploi permanent régu-lièrement en retrait depuis3 ans, pourrait se stabiliserdébut 2016 d’après lesanticipations des com-merçants.
L’activité des commerçantsbucco-rhodaniens et vau-clusiens est demeuréestable tandis que celle desautres territoires de larégion a connu une modesteembellie sur l’année 2015en comparaison annuelle.Cette atonie de l’activitéconcorde avec l’évolutionneutre de l’emploipermanent au niveaurégional. Seul le département desHautes-Alpes a connu unrecul des effectifs en 2015.
04
83
84
05
06
MPPA
04
83
84
05
06
MPPA
Cartographie des situations des territoiresEvolution annuelle du chiffre d’affaires
du commerce de détail* (en %)Evolution annuelle des effectifsdu commerce de détail* (en %)
> 1 %de -1 à 1 %< -1 %
> 1 %de -1 à 1 %< -1 %
* Evolution comparée à la même période de 2014
Analyse de synthèse : Indicateurs qua
Note de conjoncture régionalejuin 2016
Commerce de gros
9
-2,0-1,5-1,0-0,50,00,51,01,52,0
4T153T152T151T154T143T142T141T144T133T132T131T13
Evolution des effectifs Evolution du chiffre d’affaires
Prévisions1T2016
Activité en hausse modérée
Chiffre d’affaires +0,5 % +1,0 % +1,0 %
Chiffre d’affaires export +7,0 % -7,5 % 0 %
Effectifs +0,5 % -0,5 % 0 %
1er
semestre2015*
2nd
semestre2015*
Année2015*
Evolution du chiffre d’affaires et des effectifs sur 3 ans
L’activité des grossistes a enregistré une dynamiquepositive tout au long de l’année 2015. Plus favorable en find’année, les résultats d’activité enregistrés n’ont pas suffià tirer l’emploi permanent qui stagne en bilan annuel. Leseffectifs en croissance en début d’année puis en déclin au2nd semestre subissent notamment les conséquences del’incertitude pesant sur le secteur, exposé aux aléas desmarchés internationaux. Les perspectives pour début 2016sont prudentes mais bien orientées. Les grossistesanticipent une légère hausse de l’activité, l’emploipermanent pourrait en bénéficier à court terme.
En repli début 2013 et fin2014, l’activité estdemeurée à la hausse toutau long de l’année 2015. Lesecteur enregistre lesmeilleures prévisions secto-rielles d’activité. Les effectifs ont subi desvariations importantes maisla dynamique fin 2015 etdébut 2016 est plusfavorable à l’embauche àcourt terme.
De bons niveaux d’activitéont été enregistrés sur lesterritoires des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et du Paysd’Arles. Plutôt stable surMarseille-Provence, le Varet le Vaucluse, le chiffred’affaires des grossistes esten repli dans les Hautes-Alpes. Les effectifs sont à lahausse uniquement dans leVar et le Vaucluse.
04
83
84
05
06
MPPA
04
83
84
05
06
MPPA
Cartographie des situations des territoiresEvolution annuelle du chiffre d’affaires
du commerce de gros* (en %)Evolution annuelle des effectifsdu commerce de gros* (en %)
> 1 %de -1 à 1 %< -1 %
> 1 %de -1 à 1 %< -1 %
* Evolution comparée à la même période de 2014
Analyse de synthèse : Indicateurs qua
Note de conjoncture régionalejuin 2016
Services hors tourisme
10
-1,0-0,50,00,51,01,52,02,53,03,54,0
4T153T152T151T154T143T142T141T144T133T132T131T13
Evolution des effectifs
Evolution du chiffre d’affairesPrévisions1T2016
Perspectives rassurantes
Chiffre d’affaires +1,0 % 0 % +0,5 %
Chiffre d’affaires export -0,5 % -4,0 % -1,5 %
Effectifs +1,5 % +0,5 % +1,0 %
1er
semestre2015*
2nd
semestre2015*
Année2015*
Evolution du chiffre d’affaires et des effectifs sur 3 ans
L’activité des services hors tourisme a progressémodestement en 2015. Pesant sur le niveau d’affaires,l’activité à l’international a reculé fortement, en particulierau 2nd semestre. L’emploi permanent a été consolidé auregard de ces résultats. Les indicateurs financiers,trésoreries, marges et investissements, dans le rouge en2015, devraient connaître une embellie en début d’année2016. Les professionnels prévoient une poursuite de la dynamiquesectorielle conjuguée à des indicateurs bien orientés au1er semestre 2016.
Malgré un ralentissement en2015 après une bonneannée 2014, l’activité dusecteur est demeuréepositive aux cours desquatre trimestres de l’année.L’emploi permanent a suivila dynamique de l’activitéet affiche de moins bonsniveaux fin 2015. Les chefs d’entrepriseenvisagent une progressionde l’activité et de l’emploien début d’année 2016.
Les services hors tourismesont en retrait dans lesAlpes-de-Haute-Provence etle Pays d’Arles maisaffichent des évolutionsd’affaires positives surl’année 2015 dans lesautres territoires.Globalement, l’emploi per-manent suit les mêmestendances. Les perspectives terri-toriales sont orientées à lahausse ou demeurentstables selon les territoires,à l’exception des Hautes-Alpes dont les dirigeantssont plus réservés.
04
83
84
05
06
MPPA
04
83
84
05
06
MPPA
Cartographie des situations des territoiresEvolution anuelle du chiffre d’affaires
des services hors tourisme* (en %)Evolution annuelle des effectifs
des services hors tourisme* (en %)
> 1 %de -1 à 1 %< -1 %
> 1 %de -1 à 1 %< -1 %
* Evolution comparée à la même période de 2014
Analyse de synthèse : Indicateurs qua
Note de conjoncture régionalejuin 201611
Services touristiques (hôtels-cafés-restaurants)
-3,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,50,00,51,01,52,0
4T153T152T151T154T143T142T141T144T133T132T131T13
Evolution des effectifs
Evolution du chiffre d’affaires
Prévisions1T2016
Du mieux en 2016 ?
Chiffre d’affaires -0,5 % +1,5 % +0,5 %
Effectifs -0,5 % 0 % 0 %
1er
semestre2015*
2nd
semestre2015*
Année2015*
Evolution du chiffre d’affaires et des effectifs sur 3 ans
L’activité touristique de la région a crû légèrement surl’année 2015. En retrait pendant la saison hivernale au1er trimestre, l’activité a repris solidement au 3e trimestre.En bilan annuel, le niveau d’affaires est donc faiblementpositif en comparaison avec l’année 2014. Les effectifspermanents suivent la même tendance mais n’affichent pasde progression en bilan annuel. Les indicateurs financiersdu secteur sont toujours marqués par le pessimisme,trésoreries, investissements et marges étant toujoursfaibles. Seules les perspectives concernant l’emploi sont bienorientées pour le début d’année 2016 et l’activité, de cesecteur traditionnellement prudent, pourrait accélérer.
Après une année 2014 trèsdifficile, la tendance s’estinversée en 2015 et lesecteur a retrouvé unedynamique positive en find’année. L’emploi, suivantla même trajectoire, s’eststabilisé en 2015 en bilanannuel. Les perspectives pour 2016sont bien orientées. Le secteur, profitant del’affluence générée par lesévénements internationaux,devrait bénéficier d’unehausse de la fréquentationdans la région.
Le rythme d’affaires dusecteur touristique a évoluéfavorablement en 2015dans les Alpes-Maritimes etle territoire de Marseille-Provence, à l’inverse desdépartements des Alpes-de-Haute-Provence et desHautes-Alpes en particulier.L’emploi a progressé dansles Alpes-de-Haute-Provenceet le Pays d’Arles mais adiminué dans les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpeset le Vaucluse. Les professionnels dutourisme, exceptés dans lesHautes-Alpes, anticipent unbon niveau d’activité débutd’année 2016 et l’emplois’oriente positivement.
04
83
84
05
06
MPPA
04
83
84
05
06
MPPA
Cartographie des situations des territoiresEvolution annuelle du chiffre d’affaires
des services touristiques* (en %)Evolution annuelle des effectifs
des services touristiques* (en %)
> 1 %de -1 à 1 %< -1 %
> 1 %de -1 à 1 %< -1 %
* Evolution comparée à la même période de 2014
Une publication du réseaudes Chambres de Commerce et d’Industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur
Contact :
Jean-François MICHELEmail : [email protected]él. : 04 93 13 75 35Fax : 04 93 13 73 23
https://conjoncture.paca.cci.fr
⇒ Obtenez :• Une analyse des résultats de l’enquête par secteur d’activité, zone géographique et taille d’entreprise.• Un tableau de bord personnalisé sur l’évolution de votre activité
⇒ Accédez à l'observatoire en ligne : https://conjoncture.paca.cci.fr
⇒ Répondez en ligne à notre enquête de conjoncture en 5 à 10 minutes, entoute confidentialité.
Votre participation permettra à votre CCI de mesurer l'évolution du tissu économique local et d'orienter sesactions futures à partir de vos préoccupations.
Votre opinion nous intéresse
Plus de 3 100 entreprises régionales ont répondu auxenquêtes de conjoncture réalisées au cours de l’année2015.
Ces entreprises sont inscrites au registre ducommerce et des sociétés et représentatives desactivités économiques de la région.
Pour assurer la représentativité de l’échantillon, le ciblage a été construit selon la méthode des sondagesstratifiés.
Les résultats qualitatifs ont été considérés en nombrede répondants pour exprimer la meilleurereprésentativité des opinions individuelles.
La notion d’emploi est définie par l’effectif permanenttotal en fin de trimestre, y compris le chefd’établissement (CDD + CDI – hors intérim etsaisonniers).
Méthodologie