OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°69 décembre 2015 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 1

Secteurs en Pays de la Loire Faits marquants / tendances Industrie > Progression de l’activité industrielle Construction > Augmentation du nombre de logements autorisés sur un an Services marchands > Stabilisation de l’activité Agriculture > Augmentation du prix des céréalesDémographie d’entreprise > Progression du nombre de créations d’entreprises inscrites au RCSFinancement de l’économie > Hausse des encours de crédits à l’habitat Marché du travail > Progression du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A

sur un mois Consommation > Augmentation du montant de la collecte de la TVA au mois de

novembre

Indicateurs conjoncturels France

Faits marquants / tendances

Cours du pétrole - London Brent (novembre 2015)

> Repli du prix du pétrole de 3,3 % sur un mois / diminution de 34,1 % sur les 12 derniers mois (42,1 € / baril)

PIB (3e trim 2015) > Stabilité par rapport au trimestre précédentConsommation des ménages en biens (3e trim 2015)

> Redressement des dépenses de consommation des ménages (+0,3 %)

Investissement des entreprises (3e trim 2015)

> Stabilité de la formation brute de capital fixe (+0,1 % sur un trimestre)

Synthèse de la conjoncture - Décembre 2015

Nos partenaires Aéroport Nantes Atlantique :

www.nantes.aeroport.frAPI : www.agence-api.frBanque de France : www.banque-france.fr/CAF : www.caf.fr/etudes-et-statistiquesCCIR : www.paysdelaloire.cci.frCDM : https://reseaulia.com/space/cdmCERC : www.cerc-paysdelaloire.frCRA : www.paysdelaloire.chambagri.frCRMA : www.cm-paysdelaloire.frDireccte :

www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.frDouanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/Dreal : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.frDRFiP : www.pays-de-la-loire.pref.gouv.frInsee : www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loirePôle emploi :

www.observatoire-emploi-paysdelaloire.frPort : www.nantes.port.frUnicem : www.unicem.fr

L’Ores propose également sur le site web Observer les Pays de la Loire (observer.paysdelaloire.fr), une veille sur les études publiées par des organismes d’observation en région.

Observatoire de conjonctureConception et rédaction : L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’InnovationRédacteur : Sébastien FosseL’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation 7 rue du Général de Bollardière CS 80221 - 44202 Nantes cedex 2 ores@paysdelaloire.fr Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr

Note de conjonctureN° 69 / Décembre 2015

Croissance de l’activité industrielle après deux mois de stabilité Selon les chefs d’entreprises interrogés par la Banque de France, en novembre 2015, la production industrielle régionale est en augmentation après deux mois de stabilité. L’activité est principalement portée par l’industrie agroalimentaire et les matériels de transport. Les carnets de commandes sont stables et les perspectives d’activités s’avèrent favorables sur le court terme. Cette tendance est confirmée à l’échelle nationale. Selon l’enquête mensuelle de conjoncture de l’INSEE publiée au mois de décembre, les décideurs industriels apparaissent en effet plus optimistes sur leurs carnets de commandes et leurs prévisions de production.

Stabilisation dans les services marchands Dans les services marchands, l’activité se stabilise en novembre même s’il existe de nombreux contrastes sectoriels. L’activité dans les services administratifs et de soutien s’est amplifiée tandis qu’elle est en repli dans le secteur de la réparation automobile. Les prévisions pour les prochains mois sont cependant orientées à la hausse tous secteurs confondus

Des signaux positifs pour les créations d’entreprises Le rythme des créations d’entreprises s’accélère en Pays de la Loire. 6 121 créations ont été enregistrées au registre du commerce et des sociétés de janvier à novembre 2015, soit une hausse de 4,8 % sur un an. Sur la même

période, les créations d’entreprises artisanales ont progressé de 9,9 % sur un an.

Marché du travail : hausse du nombre de demandeurs d’emploi et progression de l’emploi intérimaire La situation reste cependant contrastée sur le marché du travail. Fin novembre 2015, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A) s’établit à 177 929 en région. Il est en progression de 0,3 % sur un mois, soit 527 demandeurs d’emploi supplémentaires. Ces résultats sont moins bien orientés que la tendance nationale (-0,4 %). La catégorie des 50 ans et plus s’avère davantage concernée par la hausse du chômage que les autres classes d’âge (+0,8 % sur un mois). L’emploi intérimaire en région suit néanmoins une tendance favorable. Il enregistre une crois-sance de 3,8 % sur un mois, soit 1 900 postes en plus. Tous les secteurs d’activités participent à cette croissance sur un mois. L’industrie et la construction affichent la progression la plus marquée, supérieure à 4 %. Cette hausse intervient dans un contexte de reprise de l’emploi intérimaire à l’échelle nationale après trois ans de chute. Selon Pôle emploi, les effec-tifs intérimaires ont progressé de 62 800 sur les 12 derniers mois en France. Pour le mois d’octobre 2015, leur nombre enregistre une hausse de 1,6 % par rapport à septembre 2015.

Je souhaite que ces informations vous soient utiles, Cordialement

Le Président

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

Sommaire 1 - Secteurs économiques ___ p.2

2 - Démographie d’entreprises _ p.4

3 - Financement de l’économie _ p.5

4 - Marché du travail _______ p.5

5 - Consommation ______ p.7

6 - Zoom ___________ p.8

7- Veille innovation ______ p.8

8 - Veille entreprises ______ p.9

Progression de l’activité industrielle Des signaux contrastés sur le marché du travail Comité de Développement

des industries Mécaniques matériaux (CDM)

Zoom page 8

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°69 décembre 2015 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 2

1 - Secteurs économiques

Industrie : progression de l’activité industrielle au mois de novembre

Hausse de la production industrielle en région Selon les chefs d’entreprises interrogés par la Banque de France, la production industrielle a globalement progressé au mois de novembre 2015 après deux mois successifs de stabilité. Cette hausse intervient dans un contexte de diminution du prix des matières premières et de celui des produits finis. Les prévisions d’activités des professionnels sont favorables à court terme.

Agroalimentaire et fabrication de matériels de transport : une évolution favorable de l’activité La production industrielle dans l’agroalimen-taire est en augmentation. Cette croissance est principalement portée par le secteur de la fabrication de produits laitiers où la demande s’avère particulièrement dynamique. Les stocks sont toutefois jugés trop élevés par les professionnels.

Dans la fabrication de matériels de transport, l’activité a été confortée pour une majorité d’acteurs. Concernant le secteur automobile, la production a progressé malgré la stabilisation de la demande. Les constructeurs et les carrossiers ont conforté leurs rythmes de production tandis que l’activité des équipementiers s’est révélée plus contrastée. Le niveau des carnets de commandes s’est élevé favorisant le recrutement d’intérimaires.

Plusieurs autres secteurs enregistrent une progression de leur activité, notamment la métallurgie. La production s’est redressée après deux mois consécutifs de baisse dans le secteur et la demande ressort en hausse en externe comme en interne.

Des carnets de commandes jugés insuffisants dans les équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machinesDans le secteur de la fabrication des produits informatiques et électroniques,

Opinions sur les niveaux des carnets de commande et des stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*

-40

-30

-20

-10

0

10

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40

50

2011 2012 2013 2014 2015

Stocks Pays de la LoireCommandes FranceCommandes Pays de la Loire

Source : d’après Banque de France

Tend

ance

s

Novembre

SOJ FMAM J J A ND SOJ FMAM J J A ND SOJ JF F AM J FMAM MJ J J J A S ON A SONMAM J J A ND D

* CVS : corrigé des variations saisonnières

Industrie : opinions sur les tendances en novembre 2015

Industrie agroalimentaire

Matériels de transport

Autres produits industriels

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production (m/m-1)

Prévisions de production à court terme

Niveau des commandes

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Opinion très défavorable

Opinion défavorable

Stabilité de l’opinion

Amélioration de l’opinion

Forte amélioration de l’opinion

Augmentation du nombre de logements autorisés sur un an • De novembre 2014 à octobre 2015,

22 854 autorisations de logements ont été recensées en région. Cela représente une progression de 3,3 % sur un an.

• Concernant les mises en chantier, 22 000 opérations ont été lancées entre novembre 2014 et octobre 2015, soit une progression de 0,9 %. À l’échelle départementale, la Loire-Atlantique est le seul département en croissance avec 12 700 logements, soit une croissance de 7,4 %. Les autres départements enregistrent une baisse : Vendée (-5,2 %), Maine-et-Loire (-7,1 %) et Sarthe (-4,3 %).

Autorisations de logements (en date de prise en compte)

Nom

bre

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ns

1 500

1 000

500

0

2 000

2 500

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3 500 Octobre

2012 2013 2014 2015N J F M A M J J A S O ND D J F J FM A M AM J M J J A S OJ A S O N D

Sources : Sit@del / MEDDE/CGDD/SOeS

24 013

22 130 22 854

Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie a adopté une nouvelle méthode statistique. Les séries “en date réelle estimée” visent ainsi à corriger le décalage

dans le temps entre la date de l’évènement et celle de la remontée d’information et la non remontée de l’information sur la mise en chantier ou l’abandon d’un permis délivré. Le

graphique ci-dessus présente les données en date de prise en compte.

optiques, les carnets de commandes sont jugés à peine normaux par les professionnels. La production enregistre un net recul au mois de novembre sous l’effet de la contraction de la demande étrangère. Les prévisions dans ce secteur restent néanmoins élevées pour les prochains mois.

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°69 décembre 2015 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 3

Services marchands : stabilisation de l’activité• Au mois de novembre, l’activité dans les

services marchands se stabilise, après plusieurs mois successifs de progression d’activité.

• Des différences sont à souligner d’un secteur d’activité à l’autre. Ainsi, les services de réparation automobile, de transport et d’hôtellerie restauration affichent une tendance à la baisse. À l’inverse, l’activité est en progression dans les services administratifs et de soutien. Des recrutements sont réalisés pour répondre à la demande.

• Les prévisions des professionnels à court terme sont globalement favorables.

2011 2012 2013 2014 2015

Var

iatio

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l'act

ivité

Source : d'après Banque de France CVS

Services marchands : variation de l'activité passée et prévisions de la demande(soldes d'opinion)

Novembre

-30

-20

-10

0

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20

30

40

50

O N D J F M M A M A M J J A S ON DJ J A S J F J F M A MJ J A SOM A M J J A S ON DJ F J F N D M A M J J AS OND

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les prévisions d’activité à court terme.

Aéroport : un trafic régulier en progression • Au mois de novembre 2015, le trafic régulier

national atteint 150 957 passagers, soit une hausse de 4,8 % en glissement annuel.

• Sur la même période, le trafic régulier international (hors transit) progresse de 14,2 %. Cette évolution résulte notamment d’une croissance de la fréquentation sur les liaisons avec Prague (+431 %), Valence (+228 %), Malaga (+96 %) et Madrid (+82 %).

No

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Trafic régulier national de l'aéroport de Nantes

Novembre

J F M A M J J A S O N D

Source : Aéroports du Grand Ouest - Vinci Airports0

90 000

100 000

80 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

170 000

180 000

190 000200 000

210 000

160 000

201320142015

Activité du Port : baisse de l’activité • En novembre 2015, le trafic total de

marchandises énergie comprise (entrées et sorties) représente 659 000 tonnes. Il enregistre une diminution de 11 % en glissement annuel.

• Les sorties sont en diminution de 37 % sur la période tandis que les entrées progressent de 12,2 %.

Trafic mensuel du port de Nantes - Saint-Nazaire, hors énergie

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N

2012 2013 2014 2015

Mill

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to

nn

es

NovembreSorties Entrées Ensemble

Source : Nantes Saint-Nazaire Port

Commerce extérieur Pays de la Loire3e trimestre

0

3

4

5

6

7

Mill

iard

s d

’eu

ros

Source : Douanes

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Export Import

Export hors hydrocarbures Import hors hydrocarbures

Commerce extérieur : au troisième trimestre le déficit commercial s’accroît• Au troisième tr imestre 2015, les

importations et les exportations de la région s’élèvent respectivement à 5,2 milliards d’euros et 4,1 milliards d’euros. Le déficit commercial atteint 1,1 milliard d’euros et a progressé de 210 millions d’euros en un trimestre.

Hors hydrocarbures, le déficit commercial atteint 463 millions d’euros.

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°69 décembre 2015 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 4

Agriculture : augmentation du prix des céréales• Céréales : En novembre, les prix des

céréales enregistrent une augmentation (+1,7 % sur un mois)

• Fruits et légumes frais : Les prix des fruits frais progressent (+7 % sur un an). La pomme s’exporte significativement vers l’Asie. Les prix des légumes frais diminuent en glissement annuel.

• Production animale : Le prix du porc est en diminution (-3,7 % sur un an). L’offre excédentaire est alimentée par la concurrence étrangère notamment espagnole. Le secteur porcin espagnol est en effet le second plus grand producteur européen derrière l’Allemagne. La France est son premier client.

2012 2013 2014 2015

Indice des prix des produits agricoles à la production (France, indice 100 en 2010)

0

60

80

100

120

140

160

Indi

ce

Novembre

Source : Insee

Céréales Légumes et fruits Productions animales

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M A M J M J J A S O NA S O N D J J F

2 - Démographie d’entreprisesProgression du nombre de créations d’entreprises au RCS• De janvier à novembre 2015, 6 121 créations

d’entreprises ont été enregistrées au RCS, soit une croissance de 4,8 % sur un an.

• Sur la même période, les créations d’entreprises artisanales (4 450) sont en progression de 9,9 % en glissement annuel. Sur la même période, les reprises d’entreprises augmentent de 7,7 %.

Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs non immatriculés au répertoire des métiers.

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

2012 2013 2014 20150

100

200

300

400

500

600

Novembre Novembre700

0

100

200

300

400

500

600

700

Créations hors reprises et transferts

Créations d'entreprises inscrites au RCS (moyenne mobile sur trois mois)

CréationsReprises

Nom

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Nom

bre

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2012 2013 2014 2015

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6

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8

6 12

1

F M A MA A M J J A SM J AJ J AJ S O N O N D JS O N J F FM MD DJ J A M J J A S O NF M M J AJF M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D M J AJ J JAJ F M A S O NMAJ F MS O N D

Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

2012 2013 2014 20150

100

200

300

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600

Novembre Novembre700

0

100

200

300

400

500

600

700

Créations hors reprises et transferts

Créations d'entreprises inscrites au RCS (moyenne mobile sur trois mois)

CréationsReprises

Nom

bre

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Nom

bre

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2012 2013 2014 2015

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9 5 74

1

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6

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8

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1

F M A MA A M J J A SM J AJ J AJ S O N O N D JS O N J F FM MD DJ J A M J J A S O NF M M J AJF M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D M J AJ J JAJ F M A S O NMAJ F MS O N D

Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

Les immatriculations de véhicules utilitaires légers poursuivent leur baisse • Au mois de novembre 2015, 1 650 véhicules

utilitaires légers ont été immatriculés. Ce nombre est en diminution de 19,6 % en glissement annuel.

• Le nombre d’immatriculations de voitures d’entreprises (2 398) est en progression de 8,5 % par rapport à novembre 2014.

Véhicules utilitaires : les camionnettes, les camions, les remorques routières, les semi-remorques et les tracteurs routiers.

Immatriculations de voitures neuves d'entreprises et de véhicules utilitaires neufs

2013 2014 2015

Nom

bre

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mat

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4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Novembre

Véhicules utilitairesVoitures d’entreprises

Sources : MEDDE/SRVR/SOeS/Sidiv

J F FJDM M FJ MA M A M J J A S O NJ J A SA M J J A S O N O N D

Jugements de procédure de redressement et liquidation judiciaire(moyenne mobile sur 3 mois)

50

0

100

150

200

Nom

bre

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Source : Greffe.com

Redressements judiciairesLiquidations judiciaires

Novembre

2012 2013 2014 2015M J J F M A M J J A S O N D J F M J F M A M A M J J J J A S O N A S O N DF A M J J A S O N D

Augmentation des procédures de redressement judiciaire• Au mois de novembre, le nombre de

jugements de procédures de redressement est en progression de 13,7 % en glissement annuel. Sur la même période, les liquidations sont en diminution de 3,9 %.

• En cumul, de janvier à novembre, les jugements de procédures de redressement (+10,6 %) et les liquidations (+2,8 %) sont en progression sur un an. À l’échelle nationale, les redressements progressent (+3,2 %) tandis que les liquidations reculent (-0,7 %).

Source : greffe des tribunaux de commerce en région (Angers, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Nantes et Saint-Nazaire). Redressement judiciaire : l’entreprise est en état de cessation de paiements et n’est plus

en mesure de payer ses dettes courantes. Le tribunal va mettre en place un plan destiné à poursuivre l’activité, maintenir l’emploi et apurer le passif.Liquidation judiciaire : l’entreprise est en état

de cessation de paiements et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes, de plus, son redressement est manifestement impossible. Le tribunal va liquider l’entreprise dont l’activité sera arrêtée et les actifs seront liquidés.

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°69 décembre 2015 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 5

Hausse des encours de crédits à l’habitat

• Les encours de crédits à l’habitat (56 milliards d’euros) progressent de 3,2 % en glissement annuel. Les taux d’intérêt relativement faibles encouragent les crédits des ménages. Sur la même période, les encours de crédits à l’équipement diminuent de 5,3 %.

Évolution des encours de crédits à l’équipement et à l’habitat (en glissement annuel, en %)

en %

Octobre

2012 2013 2014 2015

0%

-5%

-10%

-15%

5%

15%

10%

Source : d'après Banque de France

crédits à l'équipement crédits à l’habitat

S O NJ F M A AM J J A S O N DF D M MA J J A J F M J M J J A S OF M A M J J A S O N DJ

4 - Marché du travail

Emploi intérimaire

25 000

0

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000 Octobre

Nom

bre

d'in

térim

aire

s

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)

J FM M OA DS NJ J A J FM M OA DS NJ J A J FM M OA DS NJ J A J FM M OA DS NJ J A J JFM M OA ADS NJ J A FM MJJ AS O

• Au mois d’octobre 2015, la région compte 51 445 intérimaires. Cela représente une hausse de 3,8 % sur un mois.

• Les effectifs enregistrent une hausse mensuelle sur les trois grands secteurs : +4,8 % pour la construction, +4,4 % pour l’industrie et +2,0 % pour le tertiaire. Tous les départements sont concernés par cette augmentation.

Progression du nombre d’intérimaires

Diminution des encours de crédits de trésorerie

• En octobre 2015, l’encours de crédits de trésorerie moyen s’établit à 7,4 milliards d’euros. Il est en diminution de 0,8 % sur un mois.

Encours de crédits de trésorerie

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

0

Milli

ards

d'e

uros

Source : d'après Banque de France

Octobre

2012 2013 2014 2015J D J F F M M A AM J M J J A S OJ A S O N DAAF M M J M J J A S O N DJ A S O N J F M J

3 - Financement de l’économie

La forte variation des encours de crédits à l’équipement enregistrée dès le mois de mars est principalement liée à une baisse du recours aux crédits par les collectivités territoriales et les établissements publics.

Nombre d’o�res d’emploi collectées par Pôle emploi (données cvs)

Novembre

Source : Pôle emploi0 2 000 4 000 6 000 8 000

10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000

2011 2012 2013 2014 2015

Ensemble des offresOffres d’emploi durable (6 mois ou plus)Offres d’emploi non durable (moins de 6 mois)

J F MA MJ J A S OND J F MA MJ J A S OND J JF FM J FMAMAM J J A S 0 N J J A S 0 NMA MJ J A S OND D

• Sur les trois derniers mois (septembre à novembre 2015), les offres d’emplois sont en hausse de 10,6 % par rapport aux trois mois précédents. Les offres d’emplois non durables (moins de 6 mois) augmentent plus significativement (+14,6 %) que les offres d’emplois durables (+6,4 %).

Progression des offres d’emploi collectées

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°69 décembre 2015 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 6

Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus et moins d'un an (catégories A, B, C - données cvs)

40 0000

60 00080 000

100 000120 000140 000160 000180 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Source : Direccte/Pôle emploi

NovembrePlus d'un an Moins d'un an

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O ND J F M M A MJ J J J A SO NA SO NAM JJASONDJ DJ F M F M A

• Le nombre de demandeurs d’emploi d’un an ou plus atteint 146 323 inscrits. Leur nombre est en progression de 0,5 % sur un mois (+12,1 % sur un an).

• Le nombre de demandeurs d’emploi de moins d’un an augmente de 0,5 % sur un mois (+0,9 % sur un an).

Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée

• Fin novembre 2015, le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A) âgés de 50 ans et plus (41 937 inscrits) est en progression de 0,8 % sur un mois.

• Le nombre d’inscrits de moins de 25 ans (30 638) progresse également : +0,5 % sur un mois.

Hausse du chômage des jeunes et des 50 ans et plus

Novembre

Source : Direccte / Pôle emploi

30 000

35 000

40 000

45 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus et de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (catégorie A, données cvs)

DE de 50 ans et plusDE de moins de 25 ans

J F M A M J J A S O N D N D J F M A M J J A S O J J F F F MAMJJ ASONM AD J M M J A S NO A M J J ASONDJ F M A M J J A S O N D J 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A

Novembre

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Demandeurs d'emploi (catégories A, B et C)

Nombre de demandeurs d'emploi Variation mensuelle A, B et C

+8 000

+6 000

+4 000

+2 000

-2 000

-1 000

-3 000

-4 000

-5 000

+1 000

+3 000

+5 000

+7 000

0

+9 000

260 000

280 000

240 000

220 000

200 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

180 000

0

300 000

320 000

FMAMJJJ ASOND FMAMJJJ ASOND FMAMJJJ ASOND FMAMJ JJ FM MAMJJ JJASONASONDJAM JJ AS DNOJASOND JF MF MA

Source : Direccte/Pôle emploi (données CVS)

Total catégories A,B et C Catégorie A Variation mensuelle A, B et C

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploi,B : ayant exercé une activité de moins de

78 heures au cours du mois,C : ayant exercé une activité de plus de

78 heures au cours du mois.

Depuis juin 2015, Pôle emploi dispose des données administratives plus complètes lui permettant de mieux classer les demandeurs d’emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l’insertion par l’activité économique dans la catégorie correspondant à leur situation. Ces opérations, réalisées principalement sur le mois de juin 2015, se poursuivent à la marge en juillet et ont un impact à la baisse sur les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C.

Évolution sur un mois• Fin novembre 2015, le nombre de

demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi augmente de 0,3 % (+527 inscrits) tandis que la tendance est à la diminution à l’échelle de la France métropolitaine (-0,4 %).

Évolution sur un an• Le nombre de demandeurs d’emploi

de catégorie A inscrits à Pôle emploi augmente de 1,7 % soit un peu moins qu’en France métropolitaine (2,5 %).

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°69 décembre 2015 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 7

5 - ConsommationLes immatriculations de voitures neuves pour les particuliers en hausse sur un an• Au mois de novembre 2015, 3 996

immatriculations de voitures neuves ont été enregistrées. Ce nombre est en progression de 7,4 % en glissement annuel (+11,1 % en France).

• Sur les onze premiers mois de l’année, le nombre d’immatriculations de voitures neuves atteint 42 739 véhicules, soit une progression de 3,1 % (+6,2 % en France) en comparaison à la même période de l’année 2014.

Immatriculations de voitures neuves pour les particuliers

Nom

bre

d’im

mat

ricul

atio

ns 6 000

4 000

2 000

0

Novembre

J F O N DM A M J J A S J JF F M F MA M A M J J SA NOJ J A SO N DM A M J J A S O N D J2012 2013 2014 2015

Source : MEDDE/SOeS/Sidiv

Augmentation du montant de la collecte de la TVA au mois de novembre • Au mois de novembre 2015, la TVA

collectée en région est en progression de 17 millions d’euros par rapport à novembre 2014 (+3,6 %).

Collecte de la TVA : écart mensuel en glissement annuel (millions d’euros)2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011 2013 / 2012 2014 / 2013 2015 / 2014

Janvier +13 +8 +9 +6 -14 +46 +10Février -27 -38 +3 +79 -5 +22 +18Mars -12 -11 +41 -16 -7 +32 +3Avril +16 -17 +2 +15 -19 +33 -9Mai -16 -24 +6 +23 +35 +9 +39Juin +4 -16 +56 -13 +3 +33 -6Juillet +9 -20 -12 +27 -7 +34 +71Août -15 +4 +1 +25 +15 +20 +36Septembre -16 +5 +12 +25 +5 +6 +23Octobre -32 +7 +10 -3 +20 +35 -22Novembre -19 -1 +2 +36 +17 +22 +17Décembre +12 +13 +10 +14 -8 +22

Total -86 -87 +141 +219 +35 +314Moyenne mensuellede la collecte(millions €)

405en 2009

397en 2010

409en 2011

427en 2012

430en 2013

456en 2014

TVA hors douanes, Source : DRFiP

Progression du nombre de foyers bénéficiaires du RSA en région• Dans la région des Pays de la Loire, 6,2 %

des foyers sont bénéficiaires du RSA contre 8,1 % en France métropolitaine.

• Au troisième trimestre 2015, 97 305 foyers sont bénéficiaires du RSA. Ce nombre est en progression de 5,4 % en glissement annuel.

Nombre de foyers bénéficiaires du RSA

80 000

90 000

100 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Source : CNAF fichier FILEAS

3e trimestreRSA socle et activitéRSA activitéRSA socle

2012 2013 2014 2015 2 e 3 e 4 e 4 e1er 1er2 e 3 e 4 e1er 2 e 2 e 3 e3 e1er

Rsa socle seul : foyers qui n’ont pas de revenus d’activité.Rsa socle et activité : foyers qui ont de faibles revenus d’activité et des ressources inférieures au montant forfaitaire.Rsa activité seul : foyers qui ont de faibles revenus d’activité et des ressources supérieures au montant forfaitaire.

Collecte de la TICPE en cumul mensuel sur l’année

Source : DRFiP

Mill

ions

d'e

uros

0

100

200

300

400

500

600

700

800

J F M A M J J A S O N D

Novembre

2013 2014 20152012

Augmentation du montant collecté de la TICPE• Sur les onze premiers mois de l’année

2015, la collecte de la TICPE représente 763 millions d’euros. Elle est en progression de 8,1 % en comparaison à la même période de l’année 2014.

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est une taxe qui porte sur les consommations de carburants. En 2015, le taux applicable en région est de 0,48 €/l pour le gazole et de 0,63 € pour le SP 95,98.

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°69 décembre 2015 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 8

7 - Veille innovation Biens de consommation . . . . . . . . . . . . . .

La Florentaise (Saint-Mars-du-Désert, 44, terreau, 140 salariés) a présenté une machine à charbon vert, piégeant le C02. Le Pyro-6G est un four de pyrolyse en continu qui chauffe tous types de biomasse à haute température et les décompose en charbon vert stabilisant le carbone. Les gaz sont récupérés puis brûlés à très haute température, ce qui neutralise leur effet sur l’environnement et génère de l’énergie.

Intercosmétiques (Beaucouzé, 49, maquillage, soins et hygiène, 210 salariés) a équipé sa production d’une “machine de pose et rétreint de sleeve horizontale”, étiquette plastique tubulaire thermoré-tractable : elle place un film micro-perforé sur chaque produit traité avec des chan-gements de séries rapides, de moins de 10 minutes contre plus d’une heure aupa-ravant. Cette innovation donne à la filiale d’Alkos un atout face à la concurrence internationale.

Maison Royer (Saint-Paul-en-Pareds, 85, élevage d’escargots, 2 salariés) s’est lancé dans les crèmes et laits corporels bio, à base de bave d’escargot. Le CA devrait plus que doubler cette année pour atteindre 550 k€. L’entreprise qui sous-traite la fabrication envisage de construire un nouveau laboratoire et de recruter deux personnes.

TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flex-Sense SAS (La Roche-sur-Yon, 85, capteurs à distance, 5 salariés) a conçu des capteurs permettant la transmission bidirectionnelle de mesures sécurisées sur de longues portées (30 km) et en autonomie (5 ans). Prépare une levée de fonds pour développer ses technologies liées à la télémétrie sans fil. Devrait quadrupler son effectif dans les trois ans.

Ilokyou (Nantes, 44, vente et location entre particuliers, 10 salariés) a lancé en 2013, le premier réseau social de location d’objets et de services entre particuliers. Pour poursuivre son

développement, la start-up a levé 1,7 M d’euros auprès d’investisseurs privés et du groupe RTL qui prend environ 20 % du capital.

Pixiel (Rezé, 44, drone professionnel, 20 salariés) devrait passer de 20 à 35 salariés en 2016 et se transférer dans de nouveaux locaux. Pixiel a pris une longueur d’avance sur les drones professionnels destinés à la prise de vue, pour les télévisions, l’inspection d’ouvrage ou les relevés thermographiques.

Qowisio (Angers, 49, réseau bas débit, 15 salariés) développe son réseau bas débit et de longue portée pour objets connectés. Va procéder en 2016 à une nouvelle levée de fonds pour établir son réseau en Europe et en Amérique. Elle vise 15 M d’euros de CA en 2015 puis 140 M d’euros en 2020. L’effectif atteindra 50 à 60 salariés en 2016.

*Extraits de La Lettre API du 29 octobre au 21 décembre 2015. L’innovation des filières et la veille entreprises sont des copyrights Lettre APIhttp://www.agence-api.fr

6 - Zoom : Comité de Développement des industries Mécaniques-matériaux des Pays de la Loire (CDM)

Source : Comité de Développement des industries Mécaniques-matériaux des Pays de la Loire (Bulletin “Prospectif Mécanique Matériaux”, tome 16, octobre 2015)

La croissance verte : des débouchés pour l’industrie mécanique-matériauxBâtiment : de nouveaux besoins en équipements pour le recyclage des déchets de chantier Avec le développement de l’économie c i rculaire , les déchets deviennent ressources. Dans le BTP, la déconstruction des bâtiments se veut désormais sélective et la revalorisation des matériaux est réalisée sur site. Ces nouvelles pratiques engendrent des nouveaux besoins en équipements, à toutes les étapes : déconstruction sélective et évacuation ; détection et caractérisation des matériaux ; tri, collecte, réutilisation, recyclage des matériaux ; concassage in situ. Ces équipements, à adapter ou à inventer, doivent également contribuer à améliorer la sécurité et les conditions de travail des ouvriers.

Naval : de nouvelles infrastructures portuaires GNLFace à la hausse du coût des combustibles et aux nouvelles réglementations en faveur

de la réduction des émissions des gaz à effet de serre, la propulsion au gaz naturel liquéfié (GNL) apparaît comme une solution d’avenir dans la navale. 2 000 à 3 000 unités de navires au GNL sont ainsi annoncées d’ici 2020. Les nouvelles infrastructures portuaires (barges de soutage, stockages terrestres, gazoducs…) sont programmées pour 2025.

EMR : un marché spécifique nécessitant une vision à long terme Si, actuellement, la filière des énergies marines renouvelables (EMR) se structure principalement autour de grands donneurs d’ordre de dimension internationale (Alstom, Adwen, DCNS, EDF-EN,…), elle offre des opportunités aux PME à moyen et long terme. Pour l’industrie mécanique-matériaux, les opportunités se situent principalement dans la fabrication de mâts et de jackets (fondations métalliques) ainsi que dans le développement de solutions techniques réduisant les coûts. La filière

offre également des débouchés dans les domaines de la maintenance et de la surveillance (navires de maintenance adaptés, mâts météorologiques,…). Sur le marché spécifique et très concurrentiel des EMR, la coopération entre acteurs et la mutualisation des moyens apparaissent indispensables, afin de proposer des offres industrielles complètes.

Canal Seine Nord Europe : début des travaux en 2017 Le projet prévoit la réalisation d’un canal long de 107 km, entre l’Oise et le canal Dunkerque-Escaut, permettant le trafic de fret à grand gabarit. Le début des travaux est prévu en 2017, pour une mise en chantier en 2023. Outre la mise au gabarit de l’existant et le creusement d’une extension, le projet comprend l’aménagement de plateformes multimodales, de quais céréaliers, de ponts, d’écluses…

https://cdm.reseaulia.com

Le CDM est un réseau de plus de 140 industriels en région. Son bulletin prospectif synthétise les réflexions de ses membres sur les mutations économiques en cours et à venir ainsi que les opportunités de débouchés nouveaux. Ci-dessous figure quelques extraits de sa publication.

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°69 décembre 2015 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 9

8 - Veille entreprises novembre / décembre

Industrie

Aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Airbus (Nantes et Saint-Nazaire, 44, constructeur aéronautique, 5 000 salariés) a enregistré une commande massive de 100 appareils monocouloirs A320 pour la Chine. À cette commande, d’un montant total de 9,7 Mds$ au prix catalogue, s’ajoute la confirmation simultanée de 30 commandes de long-courriers A330, valorisés à quelque 6,9 Mds$.

Agroalimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le groupe Grimaud (Roussay, 49, sélection génétique animale multi-espèces, 2 250 salariés) a bouclé une levée de fonds de 25 M€ sur 7 ans pour financer son développement. A investi 42 M€ en R&D et 16 M€ dans des investissements de capacité en 2015. Devrait clore son exercice 2015 sur un CA de 320 M€ (290 M€ en 2014).

LDC (Sablé-sur-Sarthe, 72, volailles, 14 000 salariés) prévoit d’investir 160 M€ sur l’exercice en cours et autant sur le suivant pour permettre à la filiale SBV de reprendre des parts de marché aux importations de poulets frais. Veut gagner sur ce segment 50 M€ de CA supplémentaire sur trois ans, soit une croissance de 13 %.

Europe Snacks (Saint-Denis-la-Chevasse, 85, gâteaux apéritif à marques de distributeurs, 380 salariés) a acquis Sibell, “le roi de la chips” basé à Aubagne (13, 130 salariés, 30 M€ de CA). Le nouvel ensemble totalisera 510 salariés pour un CA de 130 M€ en 2015 et 5 sites de production.

France champignon (Saumur, 49, champignons, 442 salariés) a annoncé la fermeture de son unité de Falaise (14, 29 salariés), producteur de champignons pasteur isés , dont les pr ix sont au plancher. Achèvera en 2016 le transfert de son usine de Thouars (79) vers celles de Doué-la-Fontaine (49), avec l’appui d’un investissement de 6,5 M€.

Biens d’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marchegay Technologies (Luçon, 85, serres et verrières, 105 salariés), menacée de liquidation, a levé 400 k€ de trésorerie qui lui manquaient pour redémarrer auprès de patrons vendéens. Devrait être repris par son dirigeant avec 75 postes. Pour 2016, les carnets de commande sont pleins.

Cuir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Longchamp (Segré, 49, Ernée et Château-Gontier, 53, maroquinerie, 375 salariés) va construire un nouveau site de production à Pouzauges (85) remplaçant celui de Montournais, situé à proximité. Ce nouveau site, d’une surface d’environ 7 000 m², pourra accueillir une centaine de personnes (contre 70 actuellement à Montournais) et un atelier-école. Mise en place prévue pour la fin de l’année 2018.

Électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le groupe Lacroix (Saint-Herblain, 44, sous-traitance électronique et signalisation, 3 700 salariés) a terminé, fin septembre, son exercice annuel sur un CA de 395,1 M€, en progression de 11 %. Lacroix electronics (conception et fabrication d’ensembles électroniques) est en hausse de 21,7 % à 268,5 M€. Sur deux ans cette division a progressé de 50 %.

Selha group (Renazé, 53, ensembles et cartes électroniques, 900 salariés) a acquis le site Alcatel-Lucent d’Eu (76, 220 salariés à juin 2016). Fait désormais partie du top 5 des fabricants français d’ensembles électroniques (EMS), sur les marchés de l’aéronautique, de l’énergie et des télécoms avec un CA supérieur à 100 M€.

Navale/nautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STX France (Saint-Nazaire, 44, construction navale et de structures d’éoliennes, 2 390 salariés) va recruter 150 personnes dans les neuf prochains mois pour la montée en puissance d’Anemos, le nouvel atelier dédié aux sous-stations et fondations d’éoliennes offshore, lequel a pris deux commandes d’une valeur totale de 150 M€.

Bénéteau (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85, bateaux de plaisance, 6 000 salariés) a prévu un budget d’investissement en hausse de 6 % en 2016 à 89 M€ notamment pour renforcer ses usines polonaise et américaine.

Mécanique / métallurgie . . . . . . . . . . . . . .

Serta (Le Poiré-sur-Vie, 85, vérins hydrauliques, 750 salariés dont 500 en Bulgarie) a été acquis par le groupe américain Mat Holdings qui lui donne une dimension internationale tout en maintenant l’équipe dirigeante et le centre de décision local.

Stark Industries (Les Rosiers-sur-Loire, 49, outils agricoles innovants, 5 salariés) a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Angers (49) le 18 novembre.

Menuiserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maugin (Saint-Brévin-les-Pins, 44, menuiseries industrielles, 280 salariés) table pour l’exercice 2015/2016 sur une croissance de 10 % après avoir enregistré l’an passé un CA de 44 M€ (+9 %). Le site bénéficie en ce moment d’un investissement de 2 M€.

Liébot (Les Herbiers, 85, menuiseries industrielles, 1 910 salariés) prévoit d’implanter une usine de menuiseries en aluminium (portes et fenêtres) sous sa marque K-Line et de créer 500 emplois près de Lyon (69). La production devrait démarrer au début 2018.

Leduc structures bois (Sainte-Pazanne, 44, constructions à ossature bois, 85 salariés) en redressement judiciaire depuis mi-septembre, a été repris par Minot (200 salariés, 26 M€ de CA 2014) basé à Arnas (69) avec 55 salariés.

Plasturgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michelin (Cholet, 49, pneumatiques 4x4 et camionnettes, 1 300 salariés) devrait recruter plus de 130 salariés en 2016. Achève la modernisation de son usine moyennant un investissement de 12 M€ depuis l’été.

Textile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jardin privé - NP créations (Saumur, 49, coussins parasols et chiliennes, 105 salariés) a terminé 2015 sur un CA de 8 M€ et le cap des 10 M€ est en vue pour 2016. Vise 10 % à l’export (Italie, Belgique et Espagne) dès 2016. Se diversifie dans l’animalerie (500 k€ de CA espéré en 2016).

Tertiaire

Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Materiel.net (Grandchamp-des Fontaines, 44, vente de produits high-tech, 220 salariés) est en cours d’acquisition par le groupe lyonnais, pionnier en e-commerce, LDLC (480 salariés, 285,7 M€ de CA). Cette opération donnerait naissance à un groupe réalisant près de 500 M€ de CA, le positionnant parmi les 5 plus gros e-commerçants français.

*Extraits de la Lettre API du 29 octobre au 21 décembre 2015. L’innovation des filières et la veille des entreprises sont des copyrights de la lettre API.

http://www.agence-api.fr