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Guide d'utilisation de l'application de saisie des coordonnées électroniques
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Page 1
Sommaire L’ACCUEIL ............................................................................................................................................................................... 2
LA RECHERCHE ..................................................................................................................................................................... 2
RESULTAT D’UNE RECHERCHE ............................................................................................................................................ 3
TABLEAU DE RESULTATS ...................................................................................................................................................... 3
AJOUT D’UN NOUVEAU CONTACT ........................................................................................................................... 4
FORMULAIRE CONTACT GENERAL ..................................................................................................................................... 4
FORMULAIRES COMPLEMENTAIRES ..................................................................................................................................... 4
SAUVEGARDE D’UN FORMULAIRE ....................................................................................................................................... 5
MODIFICATION OU SUPPRESSION D’UN CONTACT .......................................................................................... 5
FORMAT DES FICHIERS D’IMPORTATION DE DONNEES .................................................................................... 6
FORMAT DE FICHIER POUR LES CONTACTS DE TYPE « DANS UNE ENTREPRISE » ........................................................ 6
FORMAT D’UN CONTACT DE TYPE « ETUDIANT AU CFA » .......................................................................................... 6
FORMAT D’UN CONTACT DE TYPE « FUTUR ARTISAN » ................................................................................................ 6
FORMAT D’UN CONTACT DE TYPE « AUTRE PUBLIC» .................................................................................................... 6
FORMAT D’UN CONTACT DE TYPE « PARTENAIRE» ........................................................................................................ 7
Saisie des coordonnées
électroniques pour la CMA 64 Manuel d’utilisation
Christian RODELLAR CMA 64 06/02/2012
Mise à jour 08/02/2012 v1.1 Christian RODELLAR
Mise à jour 14/02/2012 v1.2 Christian RODELLAR
Saisie des coordonnées électroniques pour la CMA 64
Page 2
Saisie des coordonnées électroniques pour la CMA 64 Manuel d’utilisation
L’application de saisie des coordonnées
électroniques (adresse email et numéro de
téléphone portable) doit permettre de rassembler
en un seul lieu, toutes les sources d’information
aujourd’hui utilisées par les agents de la CMA 64
afin de les consolider et d’enrichir à terme la future
et unique base de contacts qui vous sera proposée.
Cette application est accessible à partir de
n’importe quel navigateur internet à l’adresse
http://emailing.cma64.fr . Une connexion Internet
est impérative pour pouvoir l’utiliser.
L’ACCUEIL
En saisissant l’adresse (URL) http://emailing.cma64.fr
que vous devrez stocker dans les favoris de votre
navigateur, vous arrivez sur la page d’accueil de
l’application :
Les informations proposées sont de 2 types, soit
vous effectuez une recherche (1, 2, 3), soit vous
ajoutez un contact (4).
La recherche
Afin d’éviter de saisir trop de doublons dans la base,
il est préconisé de vérifier au préalable si le contact
est déjà saisi et dans ce cas, de vérifier l’exactitude
des informations. Cette vérification simplifiera à
terme la consolidation du fichier des contacts.
La recherche sur les contacts existants s’effectue
suivant 3 critères possibles. Les critères de
recherche ne peuvent pas se cumuler, soit la
recherche s’effectue par le nom du contact, soit la
recherche s’effectue par le prénom du contact, soit
la recherche s’effectue par le statut déclaré du
contact.
Par le nom (1) ou le prénom (2)
2 champs de saisie sont proposés. L’application
effectue la recherche automatique dès que vous
avez tapé les premiers caractères. Le
déclenchement de la recherche est différent pour
les 2 champs. Pour le nom, la recherche commence
à partir du 3ème caractère saisi, pour le prénom, elle
commence dès le 2ème caractère. Attention si vous
souhaitez être efficace et avoir un tableau de
résultats le plus réduit possible pour que la
vérification soit immédiate, le mot saisi devra être le
plus proche possible du nom ou du prénom
recherché.
Par le statut (3)
Il s’agit ici de filtrer l’ensemble des contacts saisis
par rapport à un des statuts proposés par
l’application qui lui a été assigné lors de la saisie. La
liste des statuts possibles est la suivante :
Saisie des coordonnées électroniques pour la CMA 64
Page 3
Chef d’entreprise
Conjoint(e)
Maître d’apprentissage
Salarié(e) d’une entreprise identifiée
Apprenti(e)
Candidat(e) à l’apprentissage
Créateur d’entreprise
Repreneur d’entreprise
Porteur(euse) de projet
Scolaire
Stagiaire de la formation professionnelle
Salarié(e)
Demandeur d’emploi
Partenaire public
Partenaire privé
Prescripteur
Presse
Résultat d’une recherche
Suite à l’utilisation de n’importe lequel des champs
proposés, le résultat peut être de 2 types :
Il n’y a pas de contact suivant le critère
recherché, un message Pas de résultats
pour cette recherche apparaît.
Il y a un ou plusieurs contacts correspondant
aux critères de recherche.
Dans ce cas, un tableau contenant les résultats de la
recherche apparaît.
Tableau de résultats
Les colonnes proposées dans le tableau de résultats
d’une recherche sont les suivantes
Actions
Les commandes Modifier ou Supprimer
applicables à chaque élément de la liste des
résultats de recherche
Nom Prénom
Date de naissance
L’adresse email du contact lorsqu’elle est
renseignée. Les adresses email affichées dans le
tableau sont actives, en cliquant dessus, un
nouveau message Outlook apparaît avec
l’adresse du destinataire renseignée.
Tél. portable
Type de contact
Le statut déclaré du contact parmi les 17
statuts identifiés.
Commandes de navigation
En fonction du nombre de résultats correspondant
à la recherche, le tableau sera proposé sur plusieurs
pages pour améliorer la lisibilité. On peut quand
même paramétrer le nombre de lignes proposées
dans chaque page. Pour naviguer de pages en pages,
4 commandes de navigation dans les pages sont
Saisie des coordonnées électroniques pour la CMA 64
Page 4
proposées, dans l’ordre
d’affichage, première page, page
précédente, page suivante et dernière page.
AJOUT D’UN NOUVEAU CONTACT
Le clic sur le bouton Nouveau déclenche le
formulaire de saisie d’un nouveau contact. La
cohérence des informations saisies est
systématiquement vérifiée (format d’un Nom,
format d’une date, format d’une adresse email,…),
mais la présence ou non d’une fiche pour le même
contact n’est pas vérifiée. La présence ou non de
contenu dans un champ obligatoire est également
vérifiée (les champs obligatoires sont délimités par
un cadre rouge).
Formulaire contact général
Le formulaire de contact général est commun à
tous les contacts renseignés. Il propose les champs
suivants :
Nom (obligatoire)
Prénom (obligatoire)
Date de naissance (facultatif) : saisie libre au
format jj/mm/aaaa ou à l’aide d’un calendrier
proposé en cliquant sur . Le champ est
facultatif mais fortement recommandé pour
faciliter la future consolidation.
Adresse email (facultatif) : attention au
format d’une adresse email et la rigueur de
saisie pour qu’elle soit valide.
Tél. portable (facultatif) : une suite de 10
chiffres séparés par des espaces, des tirets ou
des points.
Situation du contact (obligatoire)
La situation du contact permet de définir le volet
complémentaire du formulaire propre à chaque
type de contact. Choisir dans la liste si le contact
est dans une entreprise, étudiant au CFA, futur
artisan, est d’un autre type de public ou est
partenaire, cela déclenchera le complément
d’information utile pour ce contact.
Formulaires complémentaires
Selon la situation du contact nous trouvons les
compléments de formulaire suivants :
Dans une entreprise …
Type de contact (obligatoire) : à choisir
entre chef d’entreprise, conjoint(e),
maître d’apprentissage et salarié.
SIREN (obligatoire) : permet d’identifier
l’entreprise et facilitera la consolidation
future.
Dénomination ou enseigne (facultatif)
Code postal (obligatoire) : utile pour
identifier l’entreprise lors de la future
consolidation.
Commune (obligatoire) : utile pour
identifier l’entreprise lors de la future
consolidation.
Etudiant au CFA
Saisie des coordonnées électroniques pour la CMA 64
Page 5
Type de contact (obligatoire) : à choisir
entre apprenti(e) et candidat(e) à
l’apprentissage.
Diplôme préparé (facultatif)
Spécialité du diplôme (facultatif)
Futur artisan
Type de contact (obligatoire) : à choisir
entre créateur d’entreprise, repreneur
d’entreprise et porteur de projet.
Activité envisagée (facultatif)
Autre type de public
Type de contact (obligatoire) : à choisir
entre scolaire, stagiaire de la formation
professionnelle, salarié et demandeur
d’emploi.
Partenaire
Type de contact (obligatoire) : à choisir
entre partenaire public, partenaire
privé, prescripteur et partenaire presse.
Sauvegarde d’un formulaire
Lors de la sauvegarde d’un formulaire sont vérifiés
plusieurs critères avant de procéder à
l’enregistrement dans la base de données.
Sont d’abord vérifiés le contenu des champs
obligatoires, si un champ obligatoire n’est pas
renseigné une erreur de ce type apparaîtra et
l’enregistrement sera bloqué.
Ensuite, l’application vérifie le format des
champs sensibles (Nom, Prénom, Date de
naissance, Email, Téléphone, SIREN, Code
postal), si un format ne convient pas dans
l’information saisie, une erreur de ce type
apparaîtra et l’enregistrement sera bloqué.
Si lors de la sauvegarde, les champs obligatoires
sont renseignés et les formats sont respectés, le
formulaire se ferme, le message suivant est affiché
et les informations sont enregistrées dans la base de
données.
MODIFICATION OU SUPPRESSION
D’UN CONTACT
Lors d’une modification, le contact sélectionné est
affiché dans le formulaire qui apparaît à l’écran.
Tous les champs d’informations peuvent être
modifiés sauf la situation du contact. Pour le
transfert d’un contact existant d’une situation à une
autre, il est préférable de recréer une nouvelle fiche
contact et éventuellement supprimer l’ancienne si
elle n’a plus lieu d’être.
Les critères à respecter lors d’une modification de
contact sont les mêmes que ceux énoncés ci-dessus
pour la création d’un nouveau contact.
Pour la suppression d’un contact, l’application
exigera une confirmation de l’opération sous forme
d’un message de ce type. Si la confirmation est
donnée, le contact sera supprimé.
Toutes les suppressions dans la base des contacts
ne sont que des suppressions logiques, c'est-à-dire
que le contact supprimé n’apparaît plus dans les
listes ou les recherches mais toute l’information
attachée à ce contact est conservée dans la base de
données.
Saisie des coordonnées électroniques pour la CMA 64
Page 6
ANNEXES
FORMAT DES FICHIERS
D’IMPORTATION DE DONNEES
L’intérêt de cette application est de pouvoir
proposer de centraliser au plus vite, toutes les
sources d’informations exploitées de manière isolée
par les agents de la CMA 64. En particulier, la
multitude de fichiers Excel qui contiennent les
coordonnées électroniques. Pour gagner du temps,
le contenu de ces fichiers n’a pas besoin d’être saisi
sur le formulaire en ligne, une importation des
données est possible à partir du moment où le
format d’entrée est compatible. Les imports ne
pourront se faire que si le contenu du fichier à
importer n’est constitué que de contacts étant dans
la même situation (dans une entreprise ou étudiant
au CFA ou futurs artisans ou autres publics ou
partenaires). Le type de fichier qui pourra être
manipulé doit être issu d’Excel (.xls ou .xlsx) ou de
type CSV (séparation : point virgule).
Format de fichier pour les contacts de
type « Dans une entreprise »
Le fichier proposé à l’importation devra comporter
à minima les colonnes suivantes :
Nom : obligatoirement renseigné
Prénom : obligatoirement renseigné
Date de naissance au format jj/mm/aaaa :
facultatif
Email : facultatif
Téléphone portable : facultatif
Statut du contact : en toutes lettres ou sous
forme de code selon la liste : obligatoire
Chef d’entreprise (code :11)
Conjoint(e) (12)
Maître d’apprentissage (13)
Salarié(e) d’une entreprise identifiée (14)
SIREN ou SIRET : obligatoirement
renseigné
Dénomination, nom commercial ou enseigne :
facultatif
Code postal : obligatoirement
renseigné
Commune : obligatoirement renseigné
Format d’un contact de type « Etudiant
au CFA »
Le fichier proposé à l’importation devra comporter
à minima les colonnes suivantes :
Nom : obligatoirement renseigné
Prénom : obligatoirement renseigné
Date de naissance au format jj/mm/aaaa :
facultatif
Email : facultatif
Téléphone portable : facultatif
Statut du contact : en toutes lettres ou sous
forme de code selon la liste : obligatoire
Apprenti(e) (21)
Candidat(e) à l’apprentissage (22)
Diplôme préparé : facultatif
Spécialité du diplôme : facultatif
Format d’un contact de type « Futur
artisan »
Le fichier proposé à l’importation devra comporter
à minima les colonnes suivantes :
Nom : obligatoirement renseigné
Prénom : obligatoirement renseigné
Date de naissance au format jj/mm/aaaa :
facultatif
Email : facultatif
Téléphone portable : facultatif
Statut du contact : en toutes lettres ou sous
forme de code selon la liste : obligatoire
Créateur d’entreprise (31)
Repreneur d’entreprise (32)
Porteur(euse) de projet (33)
Activité envisagée : facultatif
Format d’un contact de type « Autre
public»
Le fichier proposé à l’importation devra comporter
à minima les colonnes suivantes :
Nom : obligatoirement renseigné
Prénom : obligatoirement renseigné
Date de naissance au format jj/mm/aaaa :
facultatif
Email : facultatif
Téléphone portable : facultatif
Saisie des coordonnées électroniques pour la CMA 64
Page 7
Statut du contact : en toutes lettres ou sous
forme de code selon la liste : obligatoire
Scolaire (41)
Stagiaire de la formation professionnelle
(42)
Salarié(e) (43)
Demandeur d’emploi (44)
Format d’un contact de type
« Partenaire»
Le fichier proposé à l’importation devra comporter
à minima les colonnes suivantes :
Nom : obligatoirement renseigné
Prénom : obligatoirement renseigné
Date de naissance au format jj/mm/aaaa :
facultatif
Email : facultatif
Téléphone portable : facultatif
Statut du contact : en toutes lettres ou sous
forme de code selon la liste : obligatoire
Partenaire public (51)
Partenaire privé (52)
Prescripteur (53)
Presse (54)