M. Khalil Laabidi

Directeur Général de FIPA Tunisia

Hambourg, 19 mars 2015

Nouvelle TUNISIE

Nouvelles opportunités

« FORUM ÉCONOMIQUE TUNISIEN »

Sommaire

Etat des lieux des IDE en Tunisie

Coopération Tuniso-Allemande

Avantages et atouts de la Tunisie

Opportunités d’investissement : aéronautique

et composants automobiles

Etat des lieux des IDE en Tunisie

Evolution des investissements étrangers

3 162 entreprises étrangères

MTND 18 471 333 949 emplois

Evolution des IDE

Flux en valeur

Stock Fin 2013 (hors énergie)

1167 752

797 1016

4403

2071

3399

2279 2165

1616

2504

1815 1718

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MTND

Ind Man

51,9%

Services

38,5%

Tourisme

8,6%

62%

Répartition sectorielle des IDE

Stock en valeur (hors énergie)

Des IDE majoritairement dans le

secteur manufacturier

Textile

Habillement

13 %

Mécanique,

métallique

métallurgique

9,8%

Electrique

Electronique

14%

Agroalimentaire

5,5%

Matériaux de

construction

36 %

Textile et habillement Mécanique, métallique et métallurgique

Electrique et Electronique Agro-alimentaire

Industries diverses Cuir et chaussures

Plasturgie Matériaux de construction

Chimie et caoutchouc Industrie Pharmaceutique

Industries

manufacturières

Pays Entreprises

Etrangères

Investissement

(en MTND)

Emplois

France 1 314 2 924 126 175

Italie 801 1 454 59 848

Allemagne 249 900 54 827

Belgique 201 208 17 670

Suisse 93 271 12 569

Royaume-

Uni 87 206 12 415

Pays-Bas 79 449 11 191

Principaux pays investisseurs

Répartition géographique des IDE

Pays Entreprises

Etrangères

Investissement

(en MTND)

Emplois

Lybie 65 516 5 680

Algérie 42 23 1 594

Arabie

Saoudite 38 545 6 184

Maroc 24 25 1 112

Turquie 21 357 1 084

Koweït 19 418 4 364

Liban 14 9 493

IDE en provenance de la région MENA

Répartition géographique des IDE

Coopération Tuniso-Allemande

3ème Investisseur 12 % en nombre

d’entreprises étrangères

3ème Fournisseur

9,1 % de part de marché

2ème marché

Européen dans le

Tourisme

3ème Client de la

Tunisie

La coopération Tuniso-Allemande

38% des emplois crées par

les entreprises étrangères

Les Entreprises Allemandes

en Tunisie

249 entreprises

900,15 MTND investis

54 827 emplois

Stock fin 2013

Flux des IDE au cours de l’année 2014

Projets Nombre

d’Entreprises

Emplois

Projets de création 8 1 432

Projets d’extension 16

Industries

Tourisme

Services

Agriculture

5% Tourisme

1% Services

1% Agriculture

93% Industrie

Répartition des investissements Allemands

Avantages et atouts de la Tunisie

La Tunisie, un Hub régional

Accord de Libre échange

avec l’UE

Accord de Libre Echange avec la

Turquie

Accord Arabo-Méditerranéen

AGADIR

Accès à un marché de plus de 800 millions de

consommateurs

Position géostratégique en

Méditerranée

A une heure de vol de l’Europe et à

moins de trois heures de vol des

grandes villes du Moyen Orient

Statut de partenaire avancé avec

l’UE

Avantages commerciaux et

exportations priorisées sur les

marchés européens

Intégration régionale et internationale

52 conventions de non-double

imposition et 54 accords bilatéraux

de promotion et de protection des investissements

La Tunisie, un vivier de talents

Système éducatif performant

− 99 % des jeunes sont scolarisés

− 337 000 étudiants

− 198 établissements universitaires

− Plus de 1 000 centres de formation professionnelle

Vivier de diplômés à fort potentiel

− Plus de 70 000 nouveaux diplômés par an

− Multilinguisme exceptionnellement élevé

Compétences en R&D

− 35 % des diplômés sont issus des filières de

l’ingénierie, des sciences de l’informatique, des

communications

− Plus de 6 000 diplômés sont des ingénieurs

- 9 aéroports internationaux - Une centaine de compagnies

aériennes étrangères assurent plus de 1191 vols hebdomadaires sur l’Europe

9 pôles de compétitivités

existants et 14 planifiés

7 ports maritimes de commerce accueillant annuellement plus de 8000

navires et un terminal pétrolier

Une centaine de zones industrielles et 2 parcs d’activités économiques

opérationnels

15 cyberparcs couvrant

diverses spécialités

Réseau routier de 20 000 km

et de 360 km d'autoroute sur l’ensemble du territoire

Infrastructure dédiée en nette amélioration

Liberté d’investissement dans la majorité des secteurs

Protection de la propriété intellectuelle

Simplicité dans les procédures d’établissement au sein d’un

guichet unique

Liberté de transfert des bénéfices du capital et des plus values

Facilités d’importation et d’exportation avec des procédures

douanières simplifiées

La réglementation tunisienne garantit :

Un cadre réglementaire

favorable à l’investissement

D’importantes incitations à

l’investissement

Organismes d’accompagnement de l’investisseur

Incitations fiscales multiples en faveur des

exportations et du développement régional

Primes d’investissement pour les projets

industriels dans les zones de développement

régional et pour les projets agricoles et

touristiques

Prise en charge des cotisations patronales dans

les zones de développement régional

Prise en charge du coût de la formation

professionnelle

Prise en charge des dépenses d’infrastructure

dans les zones de développement régional

Une compétitivité économique encore confirmée…

Tunisie: leader du Maghreb et de la rive sud de la Méditerranée

Facilité de faire des affaires (Rapport Doing Business 2015)

60 /189

Une forte capacité à produire et à exporter des biens manufacturés

compétitifs

Compétitivité industrielle (Rapport global sur la performance industrielle

2012/2013 - UNIDO)

58 /135

Les réformes engagées actuellement par la Tunisie vont davantage contribuer à l’amélioration de la compétitivité économique

44,21

50,69

59,23

59,54

65,06

67,35

73,17

73,88

Mauritanie (176)

Algérie (154)

Moyenne région MENA

Egypte (112)

Maroc (71)

Tunisie (60)

Espagne (33)

France (31)

0 100 Distance de la Frontière

Opportunités d’investissement

dans le secteur des composants

automobiles

373

dont 251 étrangères

80 000

TISSU ENTREPRENEURIAL

EMPLOIS

Les IMEE, une large chaîne de valeurs

Un Know How Tunisien

Fabrication de composants pour les secteurs automobile et Aéronautique

Des coûts de production compétitifs

Présence de grands équipementiers

MECANIQUE

TISSU ENTREPRENEURIAL

627 dont 200 étrangères

EMPLOIS 38 000

Une main d’œuvre expérimentée

1er secteur exportateur

37 % de l’ensemble des exportations

manufacturières tunisiennes.

ELECTRIQUE ELECTRONIQUE

2ème producteur de

COMPOSANTS AUTOMOBILES

en Afrique

7ème fournisseur de l'UE en

machines électriques

La Tunisie, un site de référence pour le

secteur des composants automobiles

267 entreprises opèrent dans le secteur

134 à participation étrangère

77 000 emplois

Atouts du Secteur

Présence de grands équipementiers

Proximité géographique et délais de

livraison rapides

Main-d’œuvre expérimentée et

dotée d’une grande facilité

d’adaptation, à un coût relativement

peu élevé

Une forte notoriété surtout en Europe

Disponibilité des centres techniques

Accumulateurs

Composants électroniques

Fils, câbles et faisceaux de

câbles, blocs optiques

Equipements de

carrosserie

Equipements moteurs

Organes d’échappements

Organes de direction, de

suspension et de freinage

Principaux produits exportés

La Tunisie, un site de référence pour le

secteur des composants automobiles

Les Grands Constructeurs Automobiles Européens s’ approvisionnent de la Tunisie

Faisceaux de câble

Audi, VW Dräxlmaier

Peugeot, Renault Valeo

Mercedes, Peugeot Leoni

Peugeot Lear Corp.

VW Yazaki

Hyundai, VW Sumitomo

VW Kromberg & Shuber

Peugeot, Citroën, Seat, Fiat

Cofat

Composants plastiques techniques

Peugeot, Renault, Citroën MGI Coutier, Plastivaloire

Opportunités d’investissement

Pièces mécaniques pour

moteurs

Carrosserie intérieure (planche

de bord, mécanismes de porte, panneaux de toit, pare-soleil,

toits ouvrants, isolation

phonique…)

Carrosserie extérieure

Pièces pour châssis Equipements thermiques

(radiateurs, évaporateurs,

condensateurs…)

Câbles et Faisceaux de câbles

Circuits imprimés

Eléments de connexion

électrique

Appareils d’éclairage Condensateurs et résistances

Piles, batteries, Interrupteurs

et Disjoncteurs

Afficheurs pour tableaux de

bord Autos Blocs optiques et feux autos

Autos Radios

Opportunités d’investissement

dans le secteur aéronautique

L’aéronautique

Une industrie en expansion

X 6

2010

31 24

45

46

53

Une implantation accélérée des entreprises

2013

65

2004 2006 2007 2008 2009

11

2005

35

11

31 24

45

65 entreprises dans 4 pôles industriels

employant plus de 9 000 personnes

Activités à haute valeur ajoutée: ingénierie

et conception, électronique, usinage et mécanique de précision, tôlerie fine, assemblage d’aérostructure et

maintenance aéronautique

Exportation de 2/3 de la production vers le

marché de l’Union Européenne

L’aéronautique

Des ressources humaines productives et qualifiées

15 centres sectoriels de formation dans divers

domaines s’ajustant aux standards internationaux

Centre d’Excellence aux Métiers de l’Industrie

Aéronautique « CEMIA »

Structures de formation de l’enseignement

supérieur, avec des partenariats entre écoles

d’ingénieurs tunisiennes et françaises octroyant des

formations axées sur l’aéronautique et se

concrétisant par un double diplôme

Centre de formation spécialisé dans l’industrie

aéronautique situé à l’aéropôle d’El Mghira, dédié

aux secteurs de la mécanique, de l’électronique et

de l’informatique

Une infrastructure technologique de qualité

A côté de l’infrastructure aéroportuaire, maritime,

routière et des télécommunications où la Tunisie figure

parmi les plus modernes en Afrique s’ajoute une

infrastructure technologique de qualité.

Ainsi la Tunisie est dotée de :

Un aéropôle à El-Mghira représentant une plateforme

industrielle s’étalant sur 200 hectares

Un pôle de compétitivité à Sousse composé d’un

technopôle, une zone offshoring et une zone

industrielle

Deux parcs d’activités économiques opérationnels

avec des services de haute qualité

L’aéronautique

Production d’équipements : convertisseurs, chargeurs de

batterie, éléments bobinés, moteurs, génératrices,

transformateurs électriques, instruments de mesure…

Câblage : assemblage de sous-ensembles, assemblage de

cartes…

Usinage et mécanique de précision : pièces de fonderie en

alliages spéciaux …

Tôlerie fine : assemblages structuraux, rivetage structural, mise

en forme…

Assemblage d’aérostructures : assemblage d’aéronefs

Plasturgie : injection des thermoplastiques techniques, entretien

et maintenance des moules, intégration des sous-ensembles

électriques et électromécaniques, câblage filaire...

Traitement de surface et peinture : chromatation chimique de l’aluminium

Ingénierie et conception : logiciels embarqués pour

calculateurs, banc de test central inertiel, simulateurs

d’équipements avioniques.

Opportunités d’investissement

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

www.investintunisia.tn