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Propriété de GNL Québec Inc. Tous droits réservés
• Le matériel contenu dans cette présentation est uniquement fourni à titre d’information générale à propos du projet Énergie Saguenay, dont le développement est assuré par GNL Québec Inc., une filiale en propriété exclusive de GNL Québec Limited Partnership.
• Les informations sont présentées sous forme de résumé et peuvent ne pas être complètes. De plus, elles ne doivent aucunement servir de référence à des investisseurs, actuels ou éventuels, qui devraient plutôt consulter des experts-conseils indépendants en fonction de leurs objectifs spécifiques de placement, de leur situation financière ou de leurs besoins particuliers.
• Cette présentation peut comprendre du matériel provenant de sources publiques et dont la véracité n’a pu faire l’objet d’une vérification indépendante. Le présentateur ne peut offrir aucune représentation ou garantie quant à l’exactitude, l’intégralité ou la fiabilité des renseignements ici formulés.
• Toute information financière ou déclaration prospective est ici fournie à titre d’illustration seulement et ne doit être utilisée sans vérification indépendante préalable.
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Dénégation de responsabilité
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Qu’est-ce que le gaz naturel?Le gaz naturel est employé depuis des décennies, au Québec et ailleurs dans le monde, de manière sécuritaire et efficace:
Le gaz naturel provient de la lente décomposition de
résidus organiques trappés sous la surface de la terre
• Cuisson des aliments• Chauffage des écoles ou
des bâtiments publics• Dans le cadre de procédés
industriels nécessitant une source de chaleur importante et contrôlable.
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1. Réception du gaz naturel par gazoduc
2. Purification du gaz
3. Liquéfaction du gaz par des réfrigérateurs géants :- Refroidi jusqu’à environ -162°C - Volume réduit d’environ 600 fois
4. Entreposage du GNL sur le site avant son exportation
5. Acheminement du GNL au port
6. Transport par navire-citerne vers les marchés mondiaux
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Qu’est-ce que la liquéfaction de gaz naturel ?
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Un projet unique de GNL en Amérique du Nord
Énergie Saguenay
MARCELLUS& UTICA
AECO-C
HENRY HUB
DAWN HUBMeilleur accès au gaz naturel le plus compétitif
- Approvisionnement important et à faible coût à partir diverses sources de gaz naturel de la production canadienne.
- Capacité conséquente disponible dans les gazoducs de l’Ouest du Canada vers l’Est de l’Ontario
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Un projet différencié, avec un coût limité pour une complexité moindre
Alimenté en hydroélectricité
Coût en capital limité
Climat froid / gain d’efficacité
Faibles émissions de GES
• Bloc d'énergie de 550 MW obtenu• Protection contre des possibles taxes
sur le carbone et les augmentations du prix du gaz naturel
$700 / tonne
Plus de 80% de moins que les usines de GNL existantes
10-15% de gain d’efficacité énergétique
Alimentation en gaz naturel
Accès au gaz naturel au meilleur coût en Amérique du Nord
Province familière avec le GNL
GNL• 2 terminaux d’importations
autorisés• 1 usine de GNL à Montréal
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Les tendances du marché à long terme sont en faveur du projet de GNL Québec
¢¢¢
L’Europe prévoit importer
85% de son gaz consommé alors que la
production domestique chute. et que les pays de l’UE
arrêtent la production de charbon et d’énergie
nucléaire
Lutter contre les émissions en Asie
Plusieurs pays asiatiques réduisent leur dépendance au charbon et augmentent
leurs importations de gaz/GNL afin de réduire
leurs émissions; La Chine met en place le plus grand
marché de carbone au monde
Sources d’énergies européennes
La dépendance au gaz russe
Suite à l’annexion de la Crimée à la Russie et aux
menaces de coupure d’alimentation de gaz
russe en Europe, l’Europe veut diversifier ses
sources d’approvisionnement
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Gaz naturel: un rôle en constante évolution dans la demande énergétique mondiale
Pétrole
Charbon
Gaz naturel
Énergies renouvelables
Nucléaire
22%
33%
28%
5%
12%
22%
Historique Prévisions30%
26%
6%
16%
Source: EIA May 2016
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Le GNL occupe une part importante de la croissance de la demande mondiale de gaz naturel
Demande par secteur Croissance par région
• Croissance alimentée par les non-OCDE
• +1.6 à 2% par année (IEA)
OCDENON-OCDE
AutresIndustrieÉlectricité
SOURCE: BP 2016
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De fortes tendances soutiennent la demande en gaz naturelChangements importants dans le
monde du GNL
Fermeture d’usines de GNL à bas coût…
• Égypte (12+ mtpa en perte de production de GNL)
• Indonésie (40% diminution des exportations de GNL depuis ‘99)
• UAE
Pénurie de 50 mtpa de GNL en 2025 (Crédit Suisse, 2016)
… et arrivée d’offres de GNL à coûts élevés
• Australie (CAPEX de plus de $1,500/t)• Russie (CAPEX de plus de $1,500/t)• Colombie-Britannique (CAPEX de plus de
$1,300/t)
Disparition de l’offre de GNL à bas coût
Tendance soutenue la de croissance de la demande en gaz naturelle durable
Besoins des pays émergeants
Politiques énergétiques
Besoins croissants des importateurs existants
• Chine (+13% en2013)• Brésil (+18% en 2013)• Indonésie (+9% en 2013)
• Réduction des émissions de CO2 en Chine annoncée en nov. 2014
• Démantèlement en Allemagne et fermeture au Japon des usines nucléaires
• Japon (89 million de tonnes en 2014, +1.2%)
• Brésil (+28% importation GNL en 2014 due à la sécheresse)
*CAPEX: dépenses en capital
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Nouvelles sources d’approvisionnement de GNL
DEMANDES EN GNLSOURCES ACTUELLES DE GNLSOURCES FUTURES DE GNL
Opportunité d’exporter du gaz naturel abordable et en excès en Amérique du Nord vers des marchés à forte demande en Asie, en Amérique du sud, en Europe ou au Moyen Orient
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La demande mondiale de GNL devrait être d’environ 470 mtpa en 2030 alimentée par l'Asie et les marchés de niche en croissance
• Le gaz naturel est la plus propre des énergies fossiles et est disponible en grande quantité
• La demande en gaz naturel doublera dans les 20 prochaines années, principalement portée par l’Asie
• Les acheteurs de GNL recherchent:• Prix compétitifs• Diversification de l’offre• Projets moins risqués• Projets crédibles avec une
certitude du résultat attendu• Potentiellement avec une
intégration de projet verticaleSource: Wood Mackenzie
Niche (Asia & ME)
Europe
China/India
Japan, Korea, Taiwan
0
100
200
300
400
500
600
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
mm
tpa
Japan South Korea Taiwan China India South East Asia Europe South America Others
~5% CAGR
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Le nombre de pays importateurs de GNL est en forte croissance
Un écart se crée entre les capacités d’import et d’export de GNL, avec une cinquantaine de
pays qui prévoient exporter en 2050
SOURCE: Poten and Partners
Plusieurs nouveaux
pays exportateurs se trouvent
dans le bassin Atlantique
Commerce de GNL
Capacité de regazéification
Pays importateurs
Pays exportateurs
Pays
exp
orta
teur
s
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L’offre excédentaire mondiale de GNL devrait prendre fin d’ici 2022
États-Unis
Australie
Qatar
La demande de GNL doublera entre 2015 et 2030 ~42 lignes de production de GNL devront alors atteindre leur DFI afin de rencontrer
la demande jusqu’en 2030Prévisions du commerce de GNL
2015 à 2030Taux de croissance
annuel moyen = 4,8%
Nouvelle offre nécessaire ~ 180 mtpa
Offre: existante et en construction
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Le gaz canadien d’AECO se négocie à un prix compétitif par rapport à l’index de Henry hub aux États-Unis
SOURCE: Poten & Partners; Bloomberg (Jan 1, 2017)
L’indice AECO s’est historiquement vendu à un prix inférieur à Henry Hub
• 1998- 2014: Réduction moyenne de $0.67/mmBtu, soit 15%
• 2015-2016: Réduction moyenne de $0.68/mmBtu, soit 27%
• 2016: AECO s’effondre avec une réduction de 37% en moyenne
Les marchés historiquement visés par le gaz canadien sont remplacés petit à petit par la production en provenance du Marcellus, entrainant des prix toujours plus bas
$/m
mBt
u
Les projections de prix à long terme pour AECO montre un tarif 20%
inférieur à HH (Cela pourrait être encore plus important sans un développement
positif de projet de GNL en C.-B.)
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2003: Infrastructure canadienne utilisée à pleine capacité avec d’importantes exportations vers le Nord-Est É-U / Canada
SOURCE: rbnenergy.com and transcanada
• Volume élevé de gaz naturel canadien exporté vers les États-Unis à un prix élevé
• Capacité excédentaire du gazoduc de l'Ouest du Canada vers l'Ontario / Québec / Nord-Est des États-Unis
Capacité totale: 7 bcf/d
Énergie Saguenay
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2020: Capacité excédentaire dans l'ensemble du réseau
SOURCE: rbnenergy.com and transcanada
Énergie Saguenay
• Capacité significative disponible dans les gazoducs de l'Ouest du Canada vers l’Est de l'Ontario
• Approvisionnement important du marché canadien par de nouvelles sources (par exemple Montney, Duvernay)
Capacité totale: 7 bcf/d
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Un nouveau gazoduc sera nécessaire
TRIANGLEDE L’EST
• Besoin d’un nouveau gazoduc de Iroquois vers Saguenay (650 km)
• Développement additionnel au niveau du Triangle de l’Est
• Importante capacité disponible dans le gazoduc entre l’Alberta et l’est de l’Ontario
TRIANGLEDE L’EST
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TCPL Mainline
• Besoin d’un nouveau gazoduc de l’est del’Ontario vers le Saguenay (plus de 750 km)
• Importante capacité disponible dans le gazoduc entre l’Alberta et l’est de l’Ontario
Ce plan démontre le trajet que suit le gazoduc existant de l’est de l’Ontario vers le Saguenay
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Électricité disponible, fiable et renouvelable
Énergie Saguenay
L’alimentation en hydroélectricité de l’usine crée une
protection contre les hausses de prix du gaz naturel et les
taxes sur le carbone• La production massive
d’hydroélectricité (Churchill Falls, Baie James) converge vers le Saguenay.
• Les besoins du projet (550MW) peuvent être comblés par la capacité excédentaire disponible d’Hydro-Québec.
• Permet l’utilisation de moteurs électriques et réduit considérablement les émissions de GES de l’usine de liquéfaction.
• Coûts d’hydroélectricité prévisibles à long-terme - sécurité et stabilité de l’offre.
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Infrastructure existante et main-d'œuvre locale qualifiée
Importante autoroutevers Québec (2x2 voies)
Sous-station 735 kV(à 44 km du site)
Aéroport de Bagotville(à 18 km du site)
Terminal maritime de Grande Anse
(le site)
Plateformeintermodale
ferroviaire (au site)
Droit de passagepour le gazoduc(à 10 km du site)
6 km
15 km
• 250 000 personnes (région environnante)• Main-d'œuvre qualifiée significative (industrie de
l’aluminium et forestière)• Logements et équipements disponibles (pas de camp
de travailleurs)
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Un des meilleurs sites au monde pour une usine d’exportation de GNL
Zones de dépôt
Port
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Un site aux avantages uniques qui permet un coût de construction compétitif
• Site protégé par le fjord et port en eau profonde opérationnel toute l’année
• Infrastructures déjà existantes
• Terrain industriel disponible et éloigné des zones habitées
• Température ambiante assez basse pour améliorer les performances du complexe
• Hydroélectricité disponible à prix compétitif et en grande quantité
• Main d’œuvre disponible et qualifiée
• Région familière avec les grands projets industriels
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Vue préliminaire des installations Énergie Saguenay prévues en 2015
Terminal de Grande-Anse
Vue préliminaire prévue en 2015
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L’usine et ses principales composantes
Torchère au sol
Unités de traitement du gaz et unités de liquéfaction
Réservoirs
JetéesTorchère confinée
Vue préliminaire prévue en 2018, suite aux discussions avec les communautés Préliminaire et sujet à changement sans préavis
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Des navires conçus pour assurer la sécurité du transport
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Naviguer sur la Rivière Saguenay
En moyenne25 bateaux y
naviguent chaque jour
En moyennemoins de 5 bateaux y naviguent
chaque semaine
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La Corporation des Pilotes du Bas-Saint-Laurent, pour une sécurité accrue
La CPBSL a pour mission première d’assurer, dans l’intérêt public, la conduite sécuritaire des navires entre Québec et Les Escoumins, y compris la Rivière Saguenay
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Des mécanismes de consultation transparents et en amont
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Un engagement de collaboration, un objectif commun
Comité de Suivi entre GNLQ et les 3 communautés suivantes:• Mashteuiatsh• Essipit• Pessamit
Plus de 18 rencontres à ce jour
Entente de collaboration signée le
26 mai 2015
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