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tude ralise auprs des petites entreprises adhrentesdes Centres de Gestion Agrs, membres de la FCGA

Fdration des Centres de Gestion Agrs Banque Populaire

OCTOBRE

2013-N

50

lObservatoirede laPetite Entreprise

Les artisans de lautomobile sont tou-

jours en panne au deuxime trimestre

2013. Avec un chiffre daffaires en

recul de 4,6 %, garagistes et revendeursfont grise mine. Mais le secteur vient

de remporter une belle victoire poli-

tique. Les petites stations-services,

pour la plupart situes en zone rurale,

peuvent souffler. Alors que le gouver-

nement voulait imposer la mise aux

normes des cuves de l'ensemble du

parc franais compter du 1er jan-

vier 2014, les dputs ont vot, le

12 septembre dernier, un amende-

ment prvoyant le report 2020 de

cette obligation pour les stations

distribuant moins de 3500 m3 par an.

Il s'agissait de rendre obligatoire la

mise en place de cuves double paroi

afin de rduire les fuites polluantes.

Dpos par le snateur de lEure

Ladislas Poniatowski, lamendement

salvateur pour la profession a remport

un soutien massif des parlementaires.

Il visait restaurer le texte initialement

vot par lAssemble nationale, sur

proposition du dput de Sane-et-

Loire Thomas Thevenoud, ceci dans

le cadre des dbats parlementaires

du projet de loi sur la consommation.

Ce dernier a dfendu la cause des

petites stations-service encore pr-

sentes dans les secteurs ruraux et de

montagne, en soulignant les cons-

quences dramatiques de leur ferme-

ture. "Donnons-nous un peu plus de

temps", pour la mise aux normes des

rservoirs, a-t-il plaid, sous les applau-

dissements - inhabituels - de dputs

UMP et UDI. De leur ct, le rappor-

teur Razzy Hammadi, dput de

Seine-Saint-Denis, et le ministre ont

affirm que "la mise en conformit de

ces stations-service ne pouvait pas

tre retarde davantage car des

dlais, ainsi que des aides, avaient

dj t accords". Pour autant, ds

le mois de mai 2013, la FNAA, qui

regroupe principalement des pom-

pistes indpendants, avertissait que

prs de 4 millions de Franais taient

menacs par la disparition des stations-

service, surtout dans les zones rurales.

Selon lorganisation professionnelle,

1600 stations sur les 12300 qui subsis-

tent taient menaces de disparition

faute d'avoir les moyens d'installer des

cuves double paroi. Lenjeu tait

donc vital pour ces stations, essentiel-

lement rurales, dj affaiblies par des

marges extrmement basses.

ZOOM

Au deuxime trimestre 2013, le PIB augmente, envolume, de 0,5 % aprs un recul de 0,2 % chacun

des deux trimestres prcdents. Cest la plus forte

hausse depuis le premier trimestre 2011. Dans le

mme temps, les dpenses de consommation des

mnages augmentent nouveau (+ 0,4 %, aprs

- 0,1 %). Les dpenses dnergie restent dynamiques

(+ 2,4 % aprs + 2,0 %), favorises par des temp-

ratures infrieures aux normales saisonnires au

printemps. Les dpenses en automobiles augmen-

tent pour la premire fois depuis fin 2011 : + 2,1 %,

aprs - 5,5 %. En revanche, les achats dhabillement

baissent de nouveau (- 2,4 % aprs - 2,2 %) et lesdpenses en alimentation se replient (- 1,2 % aprs

+ 1,0 %). Du ct des services, la consommation

acclre modrment (+ 0,3 % aprs - 0,1 %), avec,

notamment, une reprise des dpenses en hber-

gement-restauration.

1,5 %

1,4 %

2me trimestre 2013/

2me trimestre 2012

juillet 2012 - juin 2013/

juillet 2011 - juin 2012

Tendances

La victoire des petitesstations-services !

2me Trimestre 2013

NasserNEGROUCHE

Indices sectoriels2 meT 2013/2meT 2012 12 derniers mois

COMMERCE ET SERVICES -2,0% - 1,0%

ALIMENTAIRE -0,5% 0,9%

SERVICES -1,5% - 0,7%

BTIMENT 0,0% - 2,9%

EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE

-4,8% - 3,5%

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Tendances

2

Taux daccroissement du chiffre daffaires

2metrimestre 2013 / 2me trimestre 2012 2metrimestre 2013 / 2me trimestre 2012

AUTOMOBILE - MOTO :

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE : CULTURE & LOISIRS :

QUIPEMENT DE LA MAISON :

QUIPEMENT DE LA PERSONNE :

SANT :

SERVICES :

TRANSPORTS :

CAF - HTELLERIE - RESTAURATION :

BTIMENT :

BEAUT - ESTHTIQUE :

COMMERCE DE DTAIL ALIMENTAIRE :

Parcs et jardins - 2,6 %

Carrosserie automobile - 1,8 %Auto, vente et rparation - 4,3 %Moto vente et rparation

Htel-Restaurant - 3,2 %Restauration - 1,1 %Caf - 1,5 %

Couverture - 0,6 %Maonnerie + 3,6 %Electricit - 0,5 %

Plomberie-Chauffage-Sanitaire - 5,3 %Pltrerie-Staff-Dcoration - 2,5 %Menuiserie + 4,0 %Carrelage-faence + 7,1 %Peinture btiment - 6,2 %Terrassements-Travaux publics - 4,6 %

ParfumerieCoiffure - 2,1 %Esthtique - 1,5 %

Charcuterie - 1,0 %

Boulangerie-Ptisserie - 2,2 %Ptisserie - 10,3 %Alimentation gnrale - 1,0 %Fruits et Lgumes - 0,3 %Boucherie-Charcuterie + 2,7 %Poissonnerie-Primeurs + 4,6 %

Librairie-papeterie-presse - 4,3 %

Articles sport, pche et chasseTabac-journaux-jeux + 1,6 %Studio photographique - 4,9 %Commerce-rparation cyclesscooters

Electromnager - TV - HIFI - 11,8 %Magasins de bricolageFleuriste - 4,0 %MeubleBimbeloterie-cadeaux-souvenirs

Mercerie-Lingerie-Laine - 5,4 %Vtements enfants - 3,2 %Prt--porter - 3,5 %Chaussures + 0,8 %Horlogerie-Bijouterie - 9,3 %

Pharmacie - 1,3 %Optique-lunetterie - 2,1 %Prothsiste dentaire - 6,9 %

Laverie pressing - 0,5 %Entreprise de nettoyage - 2,5 %Agence immobilire - 5,5 %

Taxis-Ambulances + 0,5 %Transport de marchandises + 1,3 %

- 2,4 %

- 4,6 %

- 1,5 %

0,0 %

- 2,0 %

- 0,4 %

- 1,8 %

- 5,8 %

- 3,4 %

- 1,4 %

- 0,7 %

+ 0,7 %

Alors que lartisanat du btiment, toutes professions

confondues, enregistre une croissance nulle au deuximetrimestre 2013 (0 %), les entreprises de menuiserie sauvent

les meubles avec une activit en hausse de 4 %. Cest sur

le march de lentretien-amlioration, moins atteint

par la mauvaise conjoncture, que les artisans du bois

interviennent le plus souvent. Les professionnels tirentnotamment profit du dynamisme de lamnagement

intrieur, un segment qui semble tirer la croissance du

mtier.

La menuiserie sauve les meubles

Malgr une activit en hausse (illusoire) de 1,3 % au deuxime

trimestre 2013, le transport de marchandises patine.

Laugmentation, par ricochets, de son chiffre daffairesne traduit pas du tout ltat rel du secteur qui traverse

une crise sans prcdent. Aprs un premier trimestre

dsastreux, la situation saggrave. La Fdration nationale

du transport routier (FNTR) prvoit une baisse d'activit

dans le transport routier pour compte d'autrui de - 4,2

- 5,8 % en fonction des hypothses de croissance (quivont de + 0,1 % - 0,3 %). Globalement, l'activit relle en

tonnes-kilomtres dans le transport routier franais pour

compte d'autrui a baiss de 23,5 % entre 2007 et 2012.

Le transport en marche arrire

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Le commerce en 2012

Le grand commerce non alimentaire spcialis correspond

la grande distribution non alimentaire spcialise. Il reprsente

la moiti du chiffre daffaires hors taxes ralis par lensemble des

secteurs du commerce non alimentaire spcialis. Son poids est

prdominant dans les secteurs des quipements de linforma-

tion et de la communication, dont il ralise 62 % du chiffre

daffaires, dans ceux des autres quipements du foyer (58 %),

des biens culturels et de loisirs (54 %) et de lhabillement-chaussures (52 %). Il emploie 46 % des salaris du commerce de

dtail non alimentaire en magasin spcialis. En 2012, le chiffre

daffaires du grand commerce progresse de 2,3 % en volume,

un rythme ralenti par rapport 2011.

Part du grand commerce

PART DU CA (HT) DU GRAND COMMERCEDANS LE COMMERCE NON ALIMENTAIRE EN MAGASIN SPCIALIS EN 2012

Ensemble

Equipement de linformation etde la communication

Autre quipements du foyer

Habillement - chaussures

50,2%

62,1%

57,6%

54,0%

52,2%

37,0%

20,8%

Biens culturels et de loisirs

Autres quipements de la personne

Autres (47.76Z et 47.78C ; NAF rv.2)

En 2012, un peu plus de trois millions de salaris travaillent dans le

commerce (hors artisanat commercial), soit 18,8 % des salaris de

lensemble des secteurs principalement marchands. Plus de la

moiti dentre eux sont dans le commerce de dtail, et prs dun

tiers dans le commerce de gros. Fin 2010, le commerce comptait

381 700 non-salaris, soit 11 % de lemploi total du commerce.

De 1995 2007, lemploi salari du commerce na pas cess de

crotre. De lordre de 2,5 millions en 1994, le nombre de salaris

a dpass 3 millions dbut 2006. Aprs une anne difficile en

2009 (- 1,1 %), une anne de transition puis une anne de hausse

en 2011 (+ 0,7 %), lemploi salari baisse de nouveau fin 2012

(- 0,7 % en glissement annuel, entre fin 2011 et fin 2012).

Evolution des effectifs salaris

VOLUTION DES EFFECTIFS SALARIS DANS LE COMMERCE

105

115

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012

110

120

100

130

135

Commerce de gros

Commerce et rparation automobiles

Ensemble du commerce

Commerce de dtail

Commerce et rparation automobiles

LES VENTES AU DTAIL DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILES

Les ventes au dtail de lensemble des secteurs du commerce

et de la rparation automobiles diminuent de 5,8 % en volume,

aprs une anne 2011 assez satisfaisante, dynamise par les

derniers effets du dispositif de prime la casse. Les ventes du

secteur du commerce de vhicules automobiles baissent de

7,5 % en volume en 2012 (- 5,6 % en valeur). Les immatriculations

sont leur plus bas niveau depuis 2007. Les ventes en volume

du secteur de lentretien et de la rparation de vhicules

automobiles sont en repli (- 2,4 %) pour la cinquime anne

conscutive. Cette tendance sexplique, notamment, par le

recul du nombre daccidents de la route.

VALEUR 2012(en mds deuros)

COMMERCE DE VHICULESAUTOMOBILES

ENSEMBLE DU COMMERCEET DE LA RPARATION

AUTOMOBILES

ENTRETIEN ET RPARATIONDE VHICULES AUTOMOBILES

COMMERCE DE GROSDQUIPEMENTS AUTOMOBILES

COMMERCE DE DTAILDQUIPEMENTS AUTOMOBILES

COMMERCE ET RPARATIONDE MOTOCYCLES

VOLUTION DES VENTES EN VOLUME (TTC)AU PRIX DE LANNE PRCDENTE (en %)

-4

-3

-2

-1

0

-8

-9

-7

-6

-5

3

4

5

67

8

9

1

2

114

79

2

8

2

24

En 2012, les ventes (TTC) du commerce de dtail et de larti-

sanat commercial (boulangeries, ptisseries, charcuteries)

progressent de 2,0 % en valeur, mais sont stables en volume

(+ 0,1 %). Dans lensemble du commerce alimentaire, les ventesdiminuent de 0,8 % en volume. Toutes les formes de ventes sont

touches par ce recul, lexception des magasins de produits

surgels dont les ventes croissent lgrement (+ 1,2 %). Celles

des magasins dalimentation spcialise et dartisanat com-

mercial diminuent de 1,6 % aprs deux annes de rtablis-

sement (+ 0,9 % en 2010 et + 0,4 % en 2011). La baisse est moins

marque pour les petites surfaces dalimentation gnrale, les

suprettes et les grandes surfaces dalimentation gnrale

(respectivement - 0,6 %, - 1,0 % et - 0,6 %).

Lactivit selon les formes de vente

L'ACTIVIT DES FORMES DE VENTE * DU COMMERCE DE DTAIL

2008 2009 2010 2011 2012

- 0,9 - 0,9 1,1 - 0,3 - 0,8 243Alimentation spcialise et artisanat commercial **

Grandes surfaces d'alimentation gnrale

petites surfaces d'alimentation gnrale et magasinsde produits surgels

grands magasins et autres magasins non alimentairesnon spcialiss

Magasins non alimentaires spcialiss(yc.pharmacies)

Commerce hors magasin

Ensemble commerce de dtail et artisanat commercial

Commerce non alimentaire en magasin

Commerce dominante alimentaire en magasin

Autres quipements du foyer

Biens culturels et de loisirs

Autres commerces de dtail en magasin spcialis :

Carburants

Habillement - Chaussures

Autres quipements de la personne

Pharmacies, articles mdicaux et orthopdiques

- 0,5 0,6 1,0 0,5 - 0,6 15- 0,5 - 0,9 1,2 - 0,5 - 0,6 184

-0,4 - 2,3 3,1 2,3 2,0 8

2,1 - 0,9 2,3 2,6 1,0 225

11,8 3,7 7,1 10,4 3,4 72,6 - 0,2 3,2 2,9 - 0,2 54

- 2,2 - 6,0 0,6 1,5 -0, 6 212,0 1,8 2,2 2,6 2,0 1170 ,0 - 0,3 0,5 0,7 1,1 351,2 0,3 3,6 4,7 3,0 193 ,9 5,1 3,8 3,7 2,8 422 ,6 - 14,6 - 0,8 - 0,6 -1,0 18

- 0,9 - 3,0 2,0 2,9 0,2 280,5 -1,0 1,7 1,2 0,1 496

Valeur2012

(enMdsd'euros)

Evolution des ventes en volume prix (TTC) de l'anne prcdente (en %)Formes de vente

p p

p : compte provisoire.* L'activit de certaines entreprises relve de plusieurs formes de vente (par exemple hypermarchs, supermarchs et petites surfacesd'alimentation ;

leurs ventes sont alors rparties entre ces formes de vente.** Artisanat commercial : boulangeries, ptisseries, charcuteries.

- 2,6 -1,1 0,9 0,4 - 1,6 44

Equipements de l'information et de la Communication

2 ,1 - 0,8 2,3 2,6 1,0 217

Synthse des principaux enseignements de lenqute INSEE consacre lactivit du commerce en 2012.

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Charles MELCER

Co-diteurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mends France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N 493 455 042www.banquepopulaire.fr Directrice de la publication : Christiane COMPANY Directeur de rdaction : Michel ROUX Rdaction en chef : NasserNEGROUCHE Maquette : VE design Impression : Vincent Imprimeries Crdit photos : Nasser NEGROUCHE - CDF Tirage 30 141 exemplaires Priodicit trimestrielle Cible : acteurs conomiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivits territoriales, presse professionnelle,conomique et financire, nationale et rgionale N ISSN : 1632.1014

Les indices dactivit sont calculs chaque trimestre, partir des chiffres

daffaires dun chantillon de 15 000 petites entreprises de lartisanat,

du commerce et des services.Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez la FCGA :

01.42.67.80.62 - E-mail : info@fcga.fr

La FCGA et les Banques Populaires sassocient pour publier chaque trimestre

lvolution des chiffres daffaires des principaux mtiers de lartisanat, du

commerce et des services. Les chiffres publis proviennent de lexploitation,par la FCGA, de donnes communiques volontairement par les adhrents

des CGA rpartis sur lensemble du territoire.

Mthodologie Partenariat

4

Parole

CDF

LObservatoire de la Petite Entreprise (OPE) : En 2012, selon

lINSEE, le commerce de dtail enregistre une progression des

ventes en valeur : + 2 %. Confirmez-vous cette tendance et quelles

sont les volutions dactivit que vous observez en 2013 ?

Charles MELCER : Je confirme une tendance la hausse des

ventes en valeur, mais il faut surtout souligner la stagnation,

voire la baisse des ventes en volume dans la majorit des

secteurs du commerce de dtail. Lanne 2012 a t marque

par des vnements structurels et conjoncturels. Nous savons

bien quune anne lectorale nest jamais propice aux

affaires. La consommation est freine par lincertitude et la

crainte de lavenir. De plus, les commerants indpendants

continuent de souffrir de la baisse du pouvoir dachat des

mnages. Malheureusement, les premiers indicateurs pour

2013 ne sont pas rassurants. La trs mauvaise mto du prin-

temps a fortement pnalis aussi bien le secteur alimentaire

que non-alimentaire. Le pouvoir dachat continue de chuter,

la pression fiscale inquite aussi bien les particuliers que les

commerants et la situation conomique freine linvestis-

sement. Le deuxime semestre pourrait montrer quelques

signes encourageants, notamment si la croissance repart

OPE : Lenqute INSEE rvle galement que 6 200 emplois

salaris ont t supprims dans le commerce de dtail lanne

dernire. Comment analysez-vous cette situation ?

Charles MELCER : Il ne faut pas noircir le tableau. Je me flicite

par exemple de constater que plus de la moiti des salaris

du commerce le sont dans le commerce de dtail, ce qui

montre une fois de plus que ce sont bien les TPE-PME qui sontle plus grand vivier demplois en CDI. Bien sr, je ne vais pas

nier que des emplois ont t supprims. Mais on remarque,

quand mme, quau cours des deux annes prcdentes, le

nombre de salaris avait sensiblement augment. Je ne peux

pas, non plus, ne pas voquer le problme du cot du travail

dans notre pays. Dans les petites entreprises que reprsente la

Confdration des commerants de France (0 3 salaris

principalement), embaucher un salari reprsente un investis-

sement lourd, surtout que nous manquons cruellement de

visibilit en matire dvolution de la fiscalit. Croyez-moi, les

commerants aimeraient pouvoir embaucher ! Mais il ny a

pas de secret, sans croissance et sans signe positif en matire

de fiscalit, les consquences sociales de la crise risquent de

continuer se faire ressentir

OPE : Dernier point soulign par cette tude : la baisse de la

cration dentreprises commerciales (- 2,7 %), mme si elles

restent leves en 2012. Comment expliquez-vous cette

tendance ngative ?

Charles MELCER : Cette statistique nest pas vraiment une

surprise. Les causes sont, bien sr, lies ce que jexpliquais

plus haut. Ouvrir un commerce aujourdhui est un vrai

parcours du combattant. Au-del de ce que je dcrivais

propos de la situation conomique et de la baisse de la

consommation, laccs au financement est de plus en plus

difficile. La Confdration des commerants de France est

dailleurs particulirement active ce sujet. Ce chiffre est

galement mettre en relation avec laugmentation des

dfaillances dentreprises. Je nai jamais t de ceux qui

cherchent opposer les diffrentes formes de commerce

entre elles. Mais il est du devoir de nos dirigeants de veiller

ce quaucune forme de commerce ne se dveloppe au

dtriment des autres. Un certain nombre de mesures

devraient tre prises afin de prserver le choix de socit

que reprsente le commerce indpendant. Je pense bien

sr la suppression des soldes flottants, lapplication stricte

de la lgislation sur les ouvertures dominicales, mais aussi

aux dlais de paiement. Il faut aussi lutter contre lexplosion

des taxes, notamment locales, qui asphyxient les com-

merants. Il faut donc protger et aider les commerants

indpendants qui sont de vrais professionnels et non des

distributeurs.

Prsident de la Confdration des commerants de France