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ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 1
Synthèse de la conjoncture - mars 2014
Industrie > Activité soutenue dans l’agroalimentaire
Construction > Demande atone dans le bâtiment, en hausse pour les travaux publics
Services marchands > Stabilité de l’activité. Prévisions à la hausse
Agriculture > Poursuite de la baisse du prix des fruits et légumes
Démographie d’entreprises > Hausse des créations d’entreprises
Financement de l’économie > Hausse des encours de crédits à l’habitat
Marché du travail > Légère hausse du nombre de demandeurs d’emploi
Consommation > Baisse des achats alimentaires en volume
Nos partenaires Aéroport Nantes Atlantique :
www.nantes.aeroport.frAPI : www.agence-api.frBanque de France : www.banque-france.fr/CAF : www.caf.fr/etudes-et-statistiquesCCIR : www.paysdelaloire.cci.frCDM : https://reseaulia.com/space/cdmCERBTP : www.cerbtp-paysdelaloire.asso.frCRA : www.paysdelaloire.chambagri.frCRMA : www.cm-paysdelaloire.frDireccte :
www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.frDouanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/Dreal : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.frDRFiP : www.pays-de-la-loire.pref.gouv.frInsee : www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loirePôle emploi :
www.observatoire-emploi-paysdelaloire.frPort : www.nantes.port.frUnicem : www.unicem.fr
L’Ores propose également sur le site web Observer les Pays de la Loire (observer.paysdelaloire.fr), une veille sur les études publiées par des organismes d’observation en région.
Observatoire de conjonctureDirecteur de la publication : Jacques Auxiette www.paysdelaloire.fr Conception et rédaction : L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’InnovationRédacteur : Armel RucetL’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation 7 rue du Général de Bollardière CS 80221 - 44202 Nantes cedex 2 [email protected] Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr
Observatoire de conjonctureN° 58 / Avril 2014
Activité soutenue dans l’industrie agroalimentaireEn mars 2014, la demande a été soutenue dans toutes les branches de l’agroalimen-taire entraînant des hausses de production et une diminution des stocks de produits finis. Selon les chefs d’entreprise, les pers-pectives de production à moyen terme sont favorables.Elles sont également bien orientées dans l’aéronautique, le textile-habillement-cuir et le bois-papier.
Demande toujours atone dans le bâtiment Selon la Banque de France, la demande reste faible dans le bâtiment et les conditions météorologiques au premier trimestre 2014 ont ralenti l’activité. Dans les travaux publics, même si les contrats sont négociés à des prix assez faibles, la demande de travaux en voirie et réseaux est en légère augmentation.
Stabilité de l’activité dans les servicesLe mois de mars a été marqué par une stabilité de l’activité dans les services marchands. Néanmoins, les perspectives d’activité à court terme sont, dans l’ensemble, plutôt favorables.
Marché du travail : des indicateurs moins bien orientés sur le premier trimestre 2014 Le nombre d’offres d’emploi déposées à Pôle emploi diminue de 7,9 % entre le quatrième trimestre 2013 et le premier trimestre 2014. Par ailleurs, le nombre d’intérimaires a légèrement baissé entre janvier et février 2014 dans la construction et l’agroalimentaire. En mars 2014, la région compte 280 000 demandeurs d’emploi toutes catégories confondues. Ce nombre a augmenté de 0,5 % entre février et mars 2014, soit une hausse de 1 320 chômeurs. Cette augmentation porte principalement sur les demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans et les chômeurs de longue durée.Après une année morose pour l’emploi des cadres en région, les entreprises régionales interrogées par l’Apec prévoient de recruter en 2014 entre 5 330 et 6 110 cadres, soit une hausse pouvant atteindre +10 % par rapport à 2013.
Je souhaite que ces informations vous soient utiles,
Cordialement
Le Président, Jacques Auxiette
Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr
Sommaire 1 - Secteurs économiques ___ p.2
2 - Démographie d’entreprises _ p.4
3 - Financement de l’économie _ p.4
4 - Marché du travail _______ p.5
5 - Consommation ______ p.7
6 - Zoom ___________ p.8
7 - Veille entreprises ______ p.9
Perspectives favorables dans l’industrieMarché du travail moins bien orienté début 2014
L’emploi des cadresZoom page 8
ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 2
Industrie : opinions sur les tendances en mars 2014
Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines
Autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines
Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.
Industrie agroalimentaire
Matériels de transport
Autres produits industriels
Équipements électriques et autres machines
Évolution de la production (m/m -1)
Prévisions de production à court terme
Niveau des commandes
Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.
1 - Secteurs économiques
Industrie : activité soutenue dans l’agroalimentaireHausse de la demande dans l’agroalimentaireEn mars, la demande a été soutenue dans toutes les branches de l’agroalimentaire. Dans l’industrie de la viande, cette augmentation repose sur une hausse des exportations. Pour les produits laitiers et la boulangerie-pâtisserie-pâtes, il s’agit plutôt d’une hausse de la demande domestique. Même si la production a augmenté sensiblement entre février et mars, les chefs d’entreprises estiment que les stocks de produits finis sont insuffisants. Les perspectives de production à moyen terme sont favorables.
De légères baisses d’activité chez les équipementiers automobiles et dans la fabrication de produits en caoutchouc-plastiqueDans l’industrie automobile, la production a légèrement augmenté chez les constructeurs en raison du succès de nouveaux modèles mais les difficultés persistent chez les équipementiers.Dans le caoutchouc plastique, la baisse des commandes à l’export a entraîné une diminution de la production.
Des perspectives d’activité favorables dans les industries traditionnellesDans l’aéronautique, le textile-habillement-cuir et le bois-papier, les carnets de commandes sont jugés supérieurs à la normale.
Opinions sur les niveaux des carnets de commande et des stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*
-40
-50
-60
-70
-80
-100
-90
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stocks Pays de la LoireCommandes FranceCommandes Pays de la Loire
Source : d’après Banque de France
Tend
ance
s
Mars
J FM MJ J ASON FMAMJ AJ SO SON J FMAM J J A ND SOJ FMAM J J A ND SOJ JF F MMAM J J A NDDD JA
* CVS : corrigé des variations saisonnières
0
100
200
300
400 Février
Production de béton prêt à l'emploi (moyenne mobile sur 3 mois)
Sources : d'après Unicem/SNBPE
2,9millions
de m3
2,8millions
de m3
2,9millions
de m3
J F M M A M J J A F A M JJ F M A M J J A O N DSJ J F O N S D J A S O N D 2011 2012 2013 2014
Milli
ers
de m
3
Construction : baisse d’activité dans le bâtimentBéton prêt à l’emploi : baisse de la production• Au mois de février 2014, la production de
béton prêt à l’emploi est inférieure de 6 % par rapport à celle de février 2013.
• Selon la Banque de France, le secteur du bâtiment a pâti d’une demande atone et de conditions météorologiques défavorables au cours du premier trimestre 2014.
• Pour les travaux publics, la demande de travaux en voirie et réseaux est en légère augmentation mais les contrats sont négociés à des prix très bas.
Logements autorisés : le nombre de projets continue de diminuer• Le nombre de logements autorisés en
février 2014 est inférieur de 34 % à celui de février 2013. Ce recul des autorisations de logements est légèrement plus prononcé qu’au niveau national (-32 %).
Autorisations de logements
2011 2012 2013 2014
Nom
bre
d'au
toris
atio
ns
1 500
1 000
500
0
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500 Février
J JF FM A M S O N M A M J J A S O N J F J FM A M J J A S O NJ J A D D D
Sources : Sit@del / MEDDE/CGDD/SOeS
33 809 30 857 22 850
ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 3
Services marchands : des prévisions d’activité en hausse• Le mois de mars a été marqué par une
stabilité de l’activité. Les secteurs de l’édition, des transports, de la réparation automobile et des agences de travail temporaire ont bénéficié d’une demande soutenue. En revanche, l’activité a légèrement diminué dans la publicité.
• Les perspectives d’activité à court terme sont globalement plus favorables.
2010 2011 2012 2013 2014
Var
iatio
n m
ensu
elle
de
l'act
ivité
Source : d'après Banque de France CVS
Services marchands : variation de l'activité passée et prévisions de la demande(soldes d'opinion)
Avril
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
J F M A M J J A S O N O N D D J F M M A M A M J J A S O N DJ J A S J F J F M A M A M J J A S O N DJ F
L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.
L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les prévisions d’activité à court terme.
Aéroport : un trafic régulier national en légère hausse• Le trafic régulier national de mars 2014
(156 442 passagers) est très légèrement supérieur à celui de mars 2013 (+0,7 %).
• L’augmentation est de 18 % sur la même période pour le trafic régulier international (hors transit) en raison notamment d’une hausse de fréquentation sur la liaison avec Genève.
Nom
bre
de p
assa
gers
Trafic régulier national de l'aéroport de Nantes
Mars
J F M A M J J A S O N D
Source : Aéroports du Grand Ouest - Vinci Airports0
90 000
100 000
80 000
110 000
120 000
130 000
140 000
150 000
170 000
180 000
190 000
160 000
201220132014
Baisse des immatriculations de voitures neuves pour les entreprises• En mars 2014, le nombre d’immatriculations
de voitures neuves pour les entreprises est inférieur de 16 % à celui du mois de mars 2013.
• Sur la même période, le nombre d’immatri-culations de véhicules utilitaires neufs est supérieur de 6,2 %.
Véhicules utilitaires : les camionnettes, les camions, les remorques routières, les semi-remorques et les tracteurs routiers.
Immatriculations neuves de véhicules d’entreprises et de véhicules utilitaires
2011 2012 2013 2014
Nom
bre
d’im
mat
ricul
atio
ns
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Mars
Véhicules utilitairesVéhicules d’entreprises
J J JF F F FM A M S O N O N JD DM M MA MA M J J A SJ J A D J J A S O N
Sources : MEDDE/SRVR/SOeS/Sidiv
Activité du port : hors énergie, le trafic à l’export en forte baisse• En mars 2014, le trafic du port de
Nantes-Saint-Nazaire, hors énergie, est en diminution de 9 % par rapport à mars 2013 en raison d’une forte baisse des sorties (-36 %), principalement d’engrais, de produits agricoles, d’animaux vivants, de minerais et de déchets pour la métallurgie.
• En revanche, le trafic total (énergies inclues) est, en mars 2014, supérieur de 34 % à celui de mars 2013, principalement en raison d’une hausse des entrées de pétrole brut.
Port de Nantes - Saint-Nazaire : trafic mensuel, hors énergie
2011 2012 2013 2014
Milli
ers
de to
nnes
0
200
400
600
800
1 000
1 200Mars
Source : GPMNSN
SortiesEntréesTotal
J J JF F FM A M S O N O N D O N DM M A MA M J J A SJ J A D J J A S J F M
ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 4
Dynamisme des créations d’entreprises• Sur les trois premiers mois de l’année
2014, le nombre de créations d’entreprises artisanales (1 414) est supérieur de 4 % à celui des trois premiers mois de 2013.
• Le nombre d’entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés est, quant à lui, en hausse de 15 % sur la même période.
Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs non immatriculés au répertoire des métiers.
Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 20140
100
200
300
400
500
600 Mars Mars
0
100
200
300
400
500
600
Créations hors reprises et transferts
Créations d'entreprises au registre du commerce (moyenne mobile sur trois mois)
S O N DJ F M A AM J J F M A MAM J AJ J AJ S O NS O N J F FM MD DJ J M J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D J F M
Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information
Régionale sur les Entreprises-CCI de Région
CréationsReprises
Nom
bre
de c
réat
ions
No
mb
re d
e c
réa
tion
s
1 1191 355
1 414 1 298
1 056
1 4821 302
1 497
Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 20140
100
200
300
400
500
600 Mars Mars
0
100
200
300
400
500
600
Créations hors reprises et transferts
Créations d'entreprises au registre du commerce (moyenne mobile sur trois mois)
S O N DJ F M A AM J J F M A MAM J AJ J AJ S O NS O N J F FM MD DJ J M J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D J F M
Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information
Régionale sur les Entreprises-CCI de Région
CréationsReprises
Nom
bre
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réa
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s
1 1191 355
1 414 1 298
1 056
1 4821 302
1 497
2 - Démographie d’entreprises
Agriculture : poursuite de la baisse des cours des fruits et légumes• Céréales : en février 2014, le prix des cé-
réales est quasi stable (-0,3 %) par rapport à janvier 2014. Les prévisions de récoltes abondantes de blé et de maïs sont contre-balancées par des craintes de grands froids aux États-Unis et autour de la Mer Noire.
• Fruits et légumes : les prix des légumes et des fruits frais diminuent de 13 % en raison d’une demande atone. Par ailleurs, les températures clémentes ont favorisé les récoltes précoces de certains légumes comme le poireau, provoquant une abondance de l’offre.
2011 2012 2013 2014
Indice des prix des produits agricoles à la production (France, indice 100 en 2010)
0
60
80
100
120
140
160
Indi
ce
Février
Source : Insee
Céréales Légumes et fruits Productions animales
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F
Encours de crédits de trésorerie : légère diminution sur un mois• Après une hausse de 0,9 % entre
décembre 2013 et janvier 2014, les encours de crédits de trésorerie ont légèrement diminué (-0,3 %) entre janvier et février 2014.
Encours de crédits de trésorerie
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
6,8
0
Mill
iard
s d'
euro
s
Source : d'après Banque de France
Février
2009 2010 2011 2012 2013 2014J F M A M J J ASOND J F M A M J J ASON ND D OJ J D J F F M AAF F M MM A M J J AS J MJ J ASONDJ ASON J
3 - Financement de l’économie
• En février 2014, les encours de crédits à l’habitat sont supérieurs de 3,2 % à ceux de février 2013. Ces encours représentent 59 % du total des encours en région.
• Depuis le milieu de l’année 2013, les encours de crédits à l’équipement sont stables et s’établissent à 27 milliards d’euros, soit 29 % du total des encours.
Encours de crédits à l’habitat : la hausse se poursuit
Évolution des encours de crédits à l’équipement et à l’habitat (en glissement annuel)
en %
Février
Source : d'après Banque de France
2009 2010 2011 2012 2013 2014
crédits à l'équipement crédits à l’habitat
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
S ONJ F M A M J J A S O N A S O N D J F M A M J J S O N D J F M A M J M J J A J J F F MAF D D M MA J J J ASONDA J
ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 5
4 - Marché du travail
Emploi salarié marchand
Source : d'après INSEE (cvs)
1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e
2006 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
101
100
99
98
97
96
95
94
9392
0
Indi
ce b
ase
100
= T
1 20
08
Pays de la LoireFrance
4e trimestre
1er 2e 3e 4e
Indice base 100 = T 1 2008
• Au quatrième trimestre 2013, on compte en région 896 442 salariés du secteur marchand, soit 0,3 % de plus qu’au trimestre précédent.
• Sur la même pér iode , en France métropolitaine, l’emploi salarié marchand est en hausse de 0,1 %.
Légère augmentation de l’emploi salarié marchand
• L’impôt sur les sociétés collecté au premier trimestre 2014 (292 millions d’euros) est inférieur de 12 % par rapport au premier trimestre 2013, soit une baisse de 38 millions d’euros.
Impôt sur les sociétés : baisse du montant collecté
2,0
1,5
1,0
0,5
0
Mill
iard
s d'
euro
s
Impôts sur les sociétés en cumul trimestriel sur l'année
1er Trimestre
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre
2011 2012 2013 2014
Source : DRFiP
Emploi intérimaire
25 000
0
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000 Février
Nom
bre
d'in
térim
aire
s
2009 2010 2011 2012 2013 2014J JF FM MM MJ J ASO ON DA A DS NJ J A J JF FMM MJ J ASON DA AMJ J A J FON DS MAMJ J ASON JD F
Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)
• Entre janvier et février 2014, le nombre d’intérimaires en région a diminué de 0,1 % pour s’établir à 47 544. Au niveau national, la baisse est de 0,7 % sur la même période.
• En région, ce sont les effectifs intérimaires dans la construction, l’agroalimentaire et la fabrication de matériels de transport qui ont diminué.
Légère baisse de l’emploi intérimaire
Nombre d’o�res d’emploi collectées par Pôle emploi (données cvs)
Mars
Source : Pôle emploi0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000 22 000
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J JF F MM A M J J A S O N D2011 2012 2013 2014
Ensemble des offresOffres d’emploi durable (6 mois ou plus)Offres d’emploi non durable (moins de 6 mois)
• Entre le quatrième trimestre 2013 et le premier trimestre 2014, le nombre d’offres d’emploi durable (supérieures à six mois) déposées à Pôle emploi a diminué de 3,8 %.
• Le nombre d’offres d’emploi pour des contrats de moins de six mois a diminué également (-11 %) sur la même période.
Baisse des offres d’emploi
À noter : les offres d’emploi collectées par Pôle emploi ne représentent qu’une partie de l’ensemble des offres. Ces données sont à analyser avec prudence.
ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 6
Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus et moins d'un an (catégories A, B, C - données cvs)
40 000
0
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O NDJ F M M AM J J ASONDJ
Source : Direccte/Pôle emploi
MarsPlus d'un an Moins d'un an
F
• Demandeurs d’emplois depuis plus d’un an Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an a augmenté, entre février et mars 2014, de 0,7 %. Sur un an, la hausse atteint 15 %.
• Demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un anLe nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an semble, en revanche, se stabiliser. Depuis le début de l’année 2013, il très proche de 160 000.
Hausse du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée
• Catégorie AEn mars 2014, le nombre de demandeurs d’emploi n’exerçant aucune activité s’établit à 165 697. Il augmente de 0,5 % par rapport à fin février 2014 ce qui correspond à 779 demandeurs d’emploi supplémentaires.
• Catégories B et C Entre février et mars 2014, le nombre de demandeurs d’emplois en région exerçant une activité réduite a également augmenté de 0,5 % soit une augmentation de 540 chômeurs.
Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi
Mars
260 000
280 000
240 000
220 000
200 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
180 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Source : Direccte/Pôle emploi (données CVS)
Demandeurs d'emploi (catégories A, B et C)
Nombre de demandeurs d'emploi Variation mensuelle A, B et C
+8 000
+6 000
+4 000
+2 000
-2 000
-1 000
-3 000
-4 000
-5 000
+1 000
+3 000
+5 000
+7 000
0
0
Total catégories A,B et C Catégorie A Variation mensuelle A, B et C
J ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ FM MAM JJ AS DNOJAS OND J J F
Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploi,B : ayant exercé une activité de moins de
78 heures au cours du mois,C : ayant exercé une activité de plus de
78 heures au cours du mois.
Mars
Source : Direccte / Pôle emploi
30 000
35 000
40 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus et de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (catégorie A, données cvs)
DE de 50 ans et plusDE de moins de 25 ans
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D N D J F M A M J J A S O J J F F F MM AD J M M J A S NO A M J J ASOND J
Légère baisse du chômage des jeunes• Entre février et mars 2014, le nombre de
demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans a diminué de 0,7 %. Sur un an, la baisse est de 0,5 %.
• Le nombre de demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus a, quant à lui, augmenté de 1,3 % sur un mois et de 13,4 % sur un an.
Taux de chômage
Source : Insee
5%
0%
6%
7%
8%
9%
1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e
2007 2008 2009 2010 2006 2011 2012 2013
Pays de la Loire France métropolitaine 10%
11% 4e trimestre
Légère diminution du taux de chômage• Le taux de chômage en Pays de la Loire
s’élève à 8,6 % au cours du quatrième trimestre 2013. Il baisse de 0,1 point en un trimestre mais augmente d’autant sur une année. Les Pays de la Loire connaissent pour ce trimestre le plus faible taux de chômage régional, ex-æquo avec 4 autres régions de la France métropolitaine.
NB : en début d’année, l’INSEE a revu son questionnaire emploi. De ce fait, les données sur le taux de chômage ont été rétropolées et ne sont pas comparables avec celles publiées dans les précédentes notes.
ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 7
5 - ConsommationVoitures neuves pour les particuliers : le nombre d’immatriculations augmente• En mars 2014, le nombre d’immatriculations
de voitures neuves pour les particuliers augmente de 12 % par rapport à celui de mars 2013 et atteint 4 453 immatriculations.
Immatriculations de voitures neuves pour les particuliers
2011 2012 2013 2014
Nom
bre
d’im
mat
ricul
atio
ns
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Mars
J JF FM A M S O N O N DM A M J J A S J JF F MO N DM A M J J A SJ J A DSource : MEDDE/SOeS/Sidiv
Des bénéficiaires du RSA plus nombreux• Au quatrième trimestre 2013, 88 188
foyers ont bénéficié du RSA, soit 7,8 % de plus qu’au quatrième trimestre 2012.
• En Pays de la Loire, 5,8 % des foyers sont bénéficiaires du RSA contre 7,6 % au niveau national.
Nombre de foyers bénéficiaires du RSA
80 000
90 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2010 2011 2012 Source : CNAF fichier FILEAS
4e trimestreRSA socle et activitéRSA activitéRSA socle
1er 2e 3e 4e 2e 3e 4e 2e 3e 4e1er 1er
2013 2e 3e 4e1er
Rsa socle seul : foyers qui n’ont pas de revenus d’activité.Rsa socle et activité : foyers qui ont de faibles revenus d’activité et des ressources inférieures au montant forfaitaire.Rsa activité seul : foyers qui ont de faibles revenus d’activité et des ressources supérieures au montant forfaitaire.
Baisse des achats alimentaires en grandes surfaces • En mars 2014, les achats alimentaires en
volume dans les grandes surfaces ainsi que dans les “drives” de la région sont inférieurs de 1 % à ceux de mars 2013.
• Plus précisément, la baisse est de 2 % dans les surfaces commerciales. Elle est en revanche en hausse (+32 %) dans les “drives” de la région dont la part de marché s’établit à 3,7 %.
Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces(moyenne hebdomadaire, en volume)
Mars
0
33
34
35
36
37
38
39
40
41
J F M A M J J A S O N D
2014
20122013
Source IRI
Mill
ions
d’u
nité
s pa
r sem
aine
Les “drives” sont des entrepôts commerciaux dédiés uniquement au e-commerce. Nota bene : les achats réalisés dans les “drives” n’intègrent pas les commandes passées à partir d’un site internet et collectées dans une grande surface commerciale ouverte au public (“store-picking”).
Collecte du montant de la TVA : toujours supérieure à celle de 2013• En mars 2014, la TVA collectée (376 M€)
en région est supérieure de 9 % à celle collectée en mars 2013.
• Depuis le début de l’année, l’augmentation est de 8 % par rapport à la même période de 2013.
Collecte de la TVA : écart mensuel en glissement annuel (millions d’euros)2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011 2013 / 2012 2014 / 2013
Janvier +13 +8 +9 +6 -14 +46Février -27 -38 +3 +79 -5 +22Mars -12 -11 +41 -16 -7 +32Avril +16 -17 +2 +15 -19Mai -16 -24 +6 +23 +35Juin +4 -16 +56 -13 +3Juillet +9 -20 -12 +27 -7Août -15 +4 +1 +25 +15Septembre -16 +5 +12 +25 +5Octobre -32 +7 +10 -3 +20Novembre -19 -1 +2 +36 +17Décembre +12 +13 +10 +14 -8
Total -86 -87 +141 +219 +35Moyenne mensuellede la collecte(millions €)
405en 2009
397en 2010
409en 2011
427en 2012
430en 2013
TVA hors douanes, Source : DRFiP
ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 8
Collecte de la TICPE en cumul mensuel sur l’année
Source : DRFiPM
illio
ns d
'eur
os
0
100
200
300
400
500
600
700
800
J F M A M J J A S O N D
Mars
2013 20142011 2012
Augmentation de la collecte de la TICPE• Sur les trois premiers mois de l’année 2014,
la collecte de la TICPE est supérieure de 5,4 % à celle des trois premiers mois de l’année 2013.
La Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) est une taxe qui porte sur les consommations de carburants. En 2013, le taux applicable en région est de 0,44 €/l pour le gazole et de 0,61 € /l pour le SP 95, 98.
6 - Zoom : perspectives de l’emploi des cadres en Pays de la Loire
Bilan 2013 : une année de repli pour l’emploi des cadres dans les Pays de la LoireLe nombre de postes pourvus au statut de cadre en région a diminué de 20 % entre 2012 et 2013 contre 10 % au niveau national. En Pays de la Loire, cela correspond à une baisse de 2 190 cadres (1 600 recrutements externes et 590 promotions internes).
Recrutements externes 2014 : des prévisions plus optimistesPour l’année 2014, les entreprises de la région interrogées par l’Apec prévoient de recruter entre 5 330 (prévision basse) et 6 110 cadres (prévision haute), soit une hausse pouvant atteindre +10 % par rapport à 2013. Au niveau national, l’augmentation la plus forte serait de 5 %.
Selon l’Apec, 48 % des recrutements externes de cadres en 2014 concerneront des jeunes (de moins de six années d’expérience) contre 46 % en 2013. La part des recrutements de cadres confirmés ayant entre 11 et 15 années d’expérience devrait également augmenter de 2 points.
En revanche, la part des recrutements de cadres ayant plus de 15 années d’expérience devrait diminuer de 4 points.
Nombre de recrutements de cadres par fonction
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800
Source : Apec, Perspectives de l'emploi cadre, Pays de la Loire, 2014
Prév haute 2014
Réalisé 2013
Réalisé 2012
Direction générale
Administration
Serv. techniques
Prod. Ind. / Chantier
Finances / Comptabilité
Exploitation tertiaire
Informatique
Études / R&D
Commercial
Commerciaux et informaticiens : des profils recherchésEn 2014, les fonctions de cadres les plus demandées en recrutements externes devraient concerner les commerciaux et informaticiens. La part des commerciaux dans les recru-tements externes diminuerait légèrement (23 % en 2013 à 22 % en 2014) alors que celle des informaticiens gagnerait 2 points (15 % en 2013 à 17 % en 2014).
Le nombre de recrutements concernant les fonctions liées aux services techniques devrait encore diminuer en 2014.
Entrées de cadres en Pays de la Loire (réalisation - prévisions 2014)
8 410
7 230
6 110
5 330
2 3001 900
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
Nom
bre
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oste
s po
urvu
s
Total entrées cadres Recrutements externes Promotions internes
Source : Apec, Perspectives de l'emploi cadre, Pays de la Loire, 2014Prévisions
20142000 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013
Prévisionshauteset basses
Sources : Apec, perspectives de l’emploi cadre, Pays de la Loire 2014.
Répartition des recrutements externes par années d’expérience2012 2013 Prév. 2014
Jeunes diplômés (moins d'un an d'expérience) 20 % 21 % 22 %
Jeunes cadres (entre 1 et 5 ans d'expérience) 22 % 25 % 26 %
Cadres confirmés (entre 6 et 10 ans d'expérience) 27 % 23 % 23 %
Cadres confirmés (entre 11 et 15 ans d'expérience)Cadres confirmés (plus de 15 ans d’expérience)
31 %14 % 16 %
17 % 13 %
Ensemble 100 % 100 % 100 %
Base recrutements externes 7 150 5 550 5 330 à 6 110Source : Apec, panel entreprises Pays de la Loire
{
ObservatOire de cOnjOncture / n°58 avril 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 9
7 - Veille entreprises mars / avril
Industrie
Agriculture/agroalimentaire . . . . . .
Terrena (Ancenis, 44, coopérative agricole, 12 159 salariés) a réalisé en 2013 un CA de 4,7 Mds€ (+5 %) et un résultat net de 16,7 M€ (+53 %). Prévoit un programme d’investissement de 75 M€ en 2014.
Groupe Pileje (Saint-Laurent-des-Autels, 49, compléments al imentaires, 295 salariés) a investi 1,8 M€ pour agrandir de 2 200 m2 sa capacité de stockage. A racheté la société italienne Biocure basée à Milan (40 salariés).
Vilmorin (La Ménitré, 49, semences potagères et arbres, 333 salariés) a finalisé l’acquisition de Seed Asia, semencier thaïlandais (80 salariés).
La Cavac (La Roche-sur-Yon, 85, coopérative agricole, 1 000 salariés) a réalisé un CA consolidé de 798 M€ en 2013 (683 M€ en 2012) pour un résultat net de 5,6 M€ (+5,6 %). Prévoit une fusion avec trois autres coopératives : Geo (ovins et bovins), CPLB (lapins) et CAHBV (plants de pommes de terre).
La Mie câline (Saint-Jean-de-Monts, 85, boulangerie-viennoiserie) a progressé de 0,9 % à périmètre constant, réalisant un CA de 134 M€ en 2013. Son parc est passé de 205 à 208 points de vente. Confirme son plan de recrutement de 30 franchisés.
BTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delta (Saint-Herblain, 44, bureau d’études dans le bâtiment, 80 salariés) vise en 2014 un CA de 100 M€ contre 93 M€ l’an passé en s’appuyant notamment sur la filiale Ceriam, implantée au Maroc.
Groupe Nox (Saint-Herblain, 44, ingénierie dans le bâtiment, 170 salariés) vise 50 M€ de CA en 2014 pour l’ingénierie contre 45 M€ en 2013 et 16 M€ pour l’activité de contractant (10,6 M€ en 2013).
Biens de consommation . . . . . . . . . . . . . .
FagorBrandt (Aizenay et La Roche-sur-Yon, 85, fabrication de lave-linge, micro-ondes, 439 salariés) a été repris par l’algérien Cevital. Variance technologies reprend le site d’Aizenay et S20 industries celui de La Roche-sur-Yon, préservant ainsi 220 emplois.
Seita (Carquefou, 44, cigarettes, 327 salariés) a annoncé son projet de fermeture de l’usine de Carquefou probablement fin 2014.
Emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papcart (Gétigné, 44, emballages en cartons imprimés, 165 salariés) prépare une extension de 7 000 m2 de son usine portant sa superficie à 30 000 m2 pour accroître ses capacités de production et rationnaliser ses flux.
Menuiserie industrielle . . . . . . . . . . . . . . .
MC France (Cugand, 85, fenêtres et portes d’entrée bois-alu, 277 salariés) a investi 28 M€ dans sa nouvelle usine mettant en œuvre un process industriel, inédit dans la menuiserie bois.
Mécanique/métallurgie . . . . . . . . . . . . . . .
Extrusiones de Toledo (profilés aluminium par extrusion) investit 12 M€ dans un nouveau site de production à Nantes qui pourrait employer 50 personnes dans trois ans.
Definox (Gétigné, 44, vannes process en acier inoxydable, 105 salariés) envisage de transférer dès 2015 son usine à Clisson où il va se doter d’un bâtiment d’environ 5 000 m2 sur un terrain de 15 000 m2.
Shapers (La Séguinière, 49, et Aigrefeuille, 44, moules pour la plasturgie, 670 salariés) s’est séparé de l’allemand Zimmermann et a renoué avec la rentabilité sur l’exercice 2013 (50 M€).
Cortizo (Chemillé, 49, profilés en aluminium) devrait débuter sa production début 2015 après avoir investi 20 M€. Prévoit de créer 80 emplois.
Groupe Acieo (Château-Gontier, 53, charpente métallique, 345 salariés) a levé 1,3 M€ en 2013 et réalisé un CA de 74 M€ contre 63 M€ en 2012. Vise 80 M€ en 2014 et recrutera 35 personnes
Mecachrome (Sablé-sur-Sarthe et Vibraye, 72, moteurs automobiles et agricoles, 375 salariés) a signé un contrat avec Safran qui se traduira par un investissement de 60 M€, la création de 108 emplois en CDI sur trois ans et la reconversion de 124 postes vers l’aéronautique.
Lapeyre-Cougnaud (Aizenay, 85, production de menuiseries PVC, 421 salariés) a engagé un plan d’investissement de 3,5 M€ sur trois ans pour accroître sa productivité, améliorer la qualité et l’esthétique des produits.
Plasturgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fimor (Le Mans, 72, racles de sérigraphie, 100 salariés) a investi 1 M€ l’année dernière dans une extension d’unité de production (850 m2 d’ateliers et 200 m2 de bureaux) pour assurer une nouvelle production dans le ferroviaire.
Trelleborg Modyn (Carquefou, 44, compo-sants antivibratoires pour l’automobile, 290 salariés) annonce un projet de restructuration qui devrait toucher 95 emplois soit la moitié des équipes de production.
Tertiaire
Hôtellerie-Restauration . . . . . . . . . . . . . .
La Boucherie (Saint-Barthélémy-d’Anjou, 49, restauration, 2 000 salariés) a enregistré une croissance de 17 % de son CA en 2013 à 110 M€ (contre 94 M€ en 2012). A ouvert 17 unités, générant plus de 250 embauches en 2013. Vise 200 restaurants en 2017 (120 à ce jour).
Appart’city marque de Dom ville services, groupe Menguy investissement (Nantes, 44, résidences hôtelières, 280 salariés) a été repris par Park&Suites (Montpellier, 80 salariés). Ce nouvel ensemble compte 1 000 salariés et vise un CA de 200 M€ en 2014.
Logistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altéad (Nantes, 44, logistique industrielle, 2 000 salariés) ouvre sur le port d’Anvers, en Belgique, une base « bord à quai » de 10 000 m2 et se positionne sur le marché des énergies marines renouvelables avec Bolloré. Veut passer de 10 % à 25 % de son chiffre d’affaires à l’international dans les trois ans. Prévoit un CA de 240 M€ en 2014, contre 235 M€ en 2013 et 10 M€ à 12 M€ d’investissements.
Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OMR (Saint-Sébastien-sur-Loire, 44, solutions d’impression et infogérance, 170 salariés) a racheté Présence informatique (1,2 M€ de CA, 7 salariés) à Vannes.
Générale des services (Angers, 49, services à la personne, 130 salariés) se fixe un objectif de 50 agences d’ici à la fin de l’année (37 agences à ce jour). A réalisé une CA de 12 M€ en 2013, en croissance de 22 %.
Extraits de La Lettre API du 20 mars au 22 avril 2014. Copyright Lettre API - http://www.agence-api.fr