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Service du soutien au réseau (SR) Sous-direction de la communication, programmation et veille économique (1) Bureau de la veille économique et des prix (1B)
Observatoire des prix et des marges (produits agricoles)
- résultats de l’observation des prix et marges du mois d’avril 2012 -
Cours mondiaux : au mois d’avril 2012, les prix des matières premières agricoles importées sont en augmentation par rapport au mois de mars 2012 (+1,0%, en euros). En glissement annuel, ces prix sont en hausse de 3,9% (en euros), par rapport au mois d’avril 2011. Production agricole nationale : les prix agricoles à la production sont en recul (-0,8%) en avril 2012 par rapport au mois de mars 2012. Sur un an, les prix agricoles à la production augmentent de 1,1%. Prix alimentaires à la consommation : en avril 2012, les prix de l’alimentation (y compris les boissons non alcoolisées) sont stables (+0,0%) par rapport à mars 2012. L’augmentation est de 3,4% sur un an, à comparer avec une inflation globale de 2,1%. Produits agricoles fabriqués en France : * Lors de la semaine 16 de l’année 2012, le prix au détail HT de la carotte produite en France augmente de 10,9% en glissement annuel, alors que la marge brute croît de 6,7%. * Lors de la semaine 20 de l’année 2012, le prix au détail HT de la pomme produite en France a augmenté (+4,3%) en glissement annuel, tout comme la marge brute (+2,6%). * Dans la filière de la viande bovine, la marge brute agrégée (industrie de transformation et grande distribution) a connu une baisse (-3,8%) en glissement annuel, en mars 2012. Le prix au détail HT croît de 5,6% de mars 2011 à mars 2012.
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Variations en % sur
En euros un mois (avril 2012/mars 2012) un an (avril 2012/avril 2011) Prix des matières premières agricoles importées
1,0% 3,9%
Prix agricoles à la production -0,8% 1,1%
Prix alimentaires à la consommation
0,0% 3,4%
Variations en % sur
En euros un mois (semaine 16-12/semaine 12-12) un an (semaine 16-12/semaine 16-11)
Prix au détail HT 2,8% 10,9% Carotte
Marge brute HT 6,7% 6,7%
un mois (semaine 20-12/semaine 16-12) un an (semaine 20-12/semaine 20-11)
Prix au détail HT 10,2% 4,3% Pomme
Marge brute HT 17,2% 2,6%
un mois (mars 2012/février 2012) un an (mars 2012/mars 2011)
Prix au détail HT -0,3% 5,6% Viande bovine Marge brute HT -2,3% -3,8%
Source : Insee et FranceAgriMer, juin 2012, calculs DGCCRF, juin 2012
Analyse générale : Cours mondiaux des matières premières agricoles Les cours des matières premières agricoles ont connu de fortes fluctuations depuis 2008. Ils ont atteint un nouveau pic en février 2011 : les prix des matières premières agricoles importées en France ont augmenté de 18,6% en euros, entre octobre 2010 et février 2011. En outre, les marchés agricoles sont caractérisés par la grande volatilité de leurs cours et par l’importance de la spéculation, dont on connaît mal les effets réels. L’analyse fondée sur les évolutions de l’offre et de la demande sur le court terme et le long terme est la suivante : Offre Marchés à terme et dérivés : Du côté de l’offre, les producteurs se prémunissent contre la baisse des cours par les marchés à terme et dérivés. Sur le long terme : Des prix attractifs incitent les producteurs à accroître les surfaces cultivées et ont donc un impact sur le niveau de l’offre, à plus longue échéance. De même, pour les productions concernées par la hausse de la demande issue des pays émergents, l’offre et le niveau des cours dépendent à long terme de la capacité des pays producteurs à augmenter leur production. Enfin, l’offre et les prix à long terme dépendent des choix de politique énergétique et de politique alimentaire des États. Ainsi, les États-Unis se sont fixés des objectifs de consommation d’énergie
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renouvelable à long terme qui nécessite la production de bioéthanol, au détriment de productions alimentaires. Sur le court terme : Les prix des matières premières agricoles réagissent de manière très forte aux conditions météorologiques. Ainsi, les États-Unis, l’Ukraine et la Russie, importants exportateurs de blé au niveau mondial, sont confrontés en ce moment à de graves problèmes de sécheresse, ce qui devrait avoir pour conséquence la diminution des récoltes attendues et l’augmentation des cours du blé. De même, la sécheresse en Amérique du Sud a eu pour effet une augmentation importante du cours des oléagineux (et en particulier, du soja). Un autre facteur déterminant est le niveau présent et le niveau souhaité de stocks des différents pays. Ainsi, la volonté de la Chine de reconstituer ses stocks a accéléré la hausse des cours au début de l’année 2011. Demande Marchés à terme et dérivés : Du côté de la demande, les industriels, sociétés de négoce et acteurs financiers se prémunissent par les marchés à terme et dérivés contre la hausse des cours. Sur le long terme : L’appréciation des cours sur le long terme est due notamment à la hausse tendancielle de la demande alimentaire des pays émergents, dont la consommation des ménages tend à rejoindre les mêmes standards que les pays industrialisés. Cet accroissement s’explique par la démographie de ces pays (hausse de la population) et par la hausse du pouvoir d’achat de la population (hausse de la demande de produits alimentaires de plus en plus élaborés). Ainsi, la hausse de la consommation de viande dans ces pays a tendance à accroître le cours des matières premières utilisées dans l’alimentation animale. L’augmentation de la demande mondiale en carburants (la production des biocarburants se substituant ou s’additionnant aux produits pétroliers) des entreprises et des ménages, en particulier dans les pays émergents est également un facteur d’accroissement des prix des produits agricoles. Sur le court terme : A court terme, la demande peut être influencée par la conjoncture économique et les anticipations des agents sur la situation économique. Ainsi, le cours des matières premières agricoles peut se replier non pas seulement sous l’influence de facteurs strictement agricoles, mais en raison d’inquiétudes sur la situation économique mondiale, amenant les gestionnaires de fonds à se tourner vers d’autres matières premières ou d’autres marchés financiers. Les craintes récurrentes sur l’avenir de la zone euro ont aussi une influence sur les marchés des matières premières agricoles. Du fait de l’importance de la part de la consommation alimentaire de la Chine dans la consommation mondiale (la population chinoise représente un peu moins de 20% de la population mondiale), les fluctuations de la demande chinoise (riz, blé, maïs…) ont aussi une influence sur les prix à court terme.
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Enfin, l’évolution de la parité euro/dollar a aussi un rôle sur la demande de la zone euro, en renchérissant ou en rendant meilleur marché le coût des matières premières agricoles. Production agricole nationale L’indice des prix des produits agricoles à la production de l’Insee mesure l’évolution des prix des produits agricoles à la première mise en marché. L’offre et les prix dépendent tout d’abord de l’évolution du cours mondial des matières premières : c’est le cas notamment pour les producteurs de viande qui sont tributaires des coûts de l’alimentation animale (céréales, soja…). Le poids de ces coûts d’alimentation animale représente 19% de la pondération de l’indice des prix d’achat des moyens de production agricole de l’Insee. En avril 2012, le coût des aliments pour animaux a augmenté de 1,4% sur un mois (+3,8% sur trois mois et -1,8% sur un an). D’autres facteurs expliquent l’évolution des prix agricoles à la production : les variations des coûts de l’énergie, des engrais utilisés, de la main d’œuvre et du matériel agricole. Ainsi, en avril 2012, le coût de l’énergie a diminué de 1,6% sur un mois (+1,9% sur trois mois et +7,0% sur un an). Les conditions climatiques conditionnent également les récoltes et ont donc une influence sur les prix à la production. Enfin, les industries agroalimentaires et la grande distribution ont aussi un rôle important dans la formation des prix agricoles. Prix alimentaires à la consommation Au niveau national, les prix à la consommation des produits alimentaires dépendent en partie des prix à la production et donc aussi des cours mondiaux des matières premières. Cependant, la hausse des cours des matières premières agricoles n’a pas un impact identique sur tous les produits alimentaires. Les pâtes, constituées essentiellement de blé dur, sont susceptibles de voir leur prix varier fortement en cas de fluctuations du cours du blé. Dans d’autres secteurs, l’impact est plus diffus : plus les produits sont transformés et moins les matières premières pèsent sur les prix. Enfin, l’évolution des goûts et de la demande des consommateurs est également un facteur à prendre en compte dans l’évolution des prix à la consommation. Produits agricoles fabriqués en France Carotte : selon le service de la statistique et de la prospective (SSP) du Ministère chargé de l’agriculture, les fortes gelées du mois de février 2012 ont perturbé les récoltes de fin de campagne dans le Sud-Ouest, entraînant les prix à la hausse au mois de mars et avril. Pomme : selon la même source, la production nationale de pommes a fortement diminué au premier semestre 2012 par rapport à 2011 (-22%), en raison de conditions climatiques défavorables au printemps, ce qui a pu avoir un effet haussier sur les prix. Viande bovine : en mars 2012, les abattages de bovins sont inférieurs de près de 5% à 2011, ce qui a pu favoriser l’augmentation des prix, selon le Ministère chargé de l’agriculture.
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1) Évolution des cours des matières premières agricoles a) Cours des marchés agricoles mondiaux, avril 2012 :
avril 2012 mars 2012 variation sur un mois
avril 2011 variation sur un an unités
valeur valeur en % valeur en %
blé Prix en Cents US par boisseau de 60 livres 630,9 649,2 -2,82% 777,8 -18,89%
cacao Prix en Dollars US par
tonne 2223,3 2330,1 -4,58% 3108,1 -28,47%
café arabica Prix en Cents US par
0,45 Kg 178,7 186,0 -3,92% 281,7 -36,56%
café robusta Prix spot en U.S. cents per pound 111,7 113,6 -1,67% 121,1 -7,76%
maïs Prix en Cents US par
boisseau 634,0 650,8 -2,58% 753,1 -15,81%
sucre Prix en Cents US par
livre 23,0 24,7 -6,88% 25,4 -9,45%
soja Prix en Cents US par boisseau de 60 livres 1436,6 1347,2 6,64% 1350,2 6,40%
Source : Insee, juin 2012, calculs DGCCRF, juin 2012
- Après une hausse importante au début de l’année 2012 (+7,1% entre décembre 2011 et mars 2012), le cours du blé à Chicago (en cents US) a connu une baisse de 2,8% entre mars et avril 2012 (-18,9% sur un an). Toutefois, il pourrait augmenter prochainement en raison de la sécheresse qui affecte deux des principaux acteurs du marché international, les États-Unis et la Russie. Dans ce dernier pays, les prévisions d’exportation sont régulièrement revues à la baisse. - Sur un mois, le cours du maïs à Chicago (en cents US), diminue de 2,6% (-15,8% sur un an). L’USDA (United States Department of Agriculture) prévoit une récolte record aux États-Unis, même si l’incertitude demeure sur les arbitrages rendus par les producteurs entre les semis de maïs et de soja, voire de blé de printemps, et donc sur les surfaces effectivement dévolues au maïs. L’Ukraine (premier producteur de maïs en Europe, en 2011) devrait également accroître sa production, tout comme le Brésil.
- En avril 2012, le cours du cacao à New York (en dollars US) a baissé de 4,6% sur un mois (-28,5% en glissement annuel). Cependant, la réforme de la filière de production du cacao, actuellement en cours en Côte d’Ivoire (premier producteur mondial), pourrait entraîner des retards de livraison et, en conséquence, raviver les tensions sur ce marché.
- Sur un mois, les cours du café arabica et du café robusta (en cents US) ont connu une diminution (-3,9% et -1,7%). La chute est encore plus forte sur un an : -36,6% et -7,8%. Le café arabica pâtit notamment de prévisions de récoltes abondantes au Brésil (premier producteur mondial) et en Colombie.
- Après une augmentation de 6,4% entre décembre 2011 et février 2012, le cours du sucre à New York (en cents US) a connu une forte diminution entre mars et avril 2012 (-6,9%). Sur un an, la baisse est encore plus importante (-9,4%). Ces évolutions proviennent de surplus mondiaux importants et d’une demande atone. Cependant, à moyen terme, la faiblesse du prix du sucre pourrait finir par raviver la demande, d’autant que l’Organisation internationale du sucre (ISO) prévoit une hausse de seulement 3% en moyenne par an de la production de sucre de canne au Brésil (premier producteur mondial) entre 2010 et 2020, contre 10% entre 2000 et 2010. - En avril 2012, les cours des oléagineux ont poursuivi leur hausse : +6,6% pour les graines de soja (en cents US) sur un mois (+6,4% sur un an), notamment en raison des révisions à la baisse des récoltes, suite à
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la sécheresse en Amérique du Sud et particulièrement en Argentine (chute de 20% de la récolte 2012 par rapport à 2011). b) Prix des matières premières agricoles importées en France : Après leur faible évolution du second semestre 2011, les prix des matières premières agricoles importées en France ont augmenté depuis le début de l’année 2012 : +4,8% en euros, entre janvier et mars 2012 (+5,4% en devises)1.
Evolution de l'indice des prix des matières premièr es agricoles importées (matières alimentaires, en euros, base 100 en 2000), 2010-2012
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
janv-
10
févr
-10
mar
s-10
avr-1
0
mai-
10
juin-
10
juil-1
0
août
-10
sept
-10
oct-1
0
nov-
10
déc-
10
janv-
11
févr-1
1
mar
s-11
avr-1
1
mai-
11
juin-
11
juil-1
1
août
-11
sept-1
1
oct-1
1
nov-
11
déc-
11
janv-12
févr
-12
mar
s-12
avr-1
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Source : Insee, juin 2012
Évolution de l’indice des prix des matières premières agricoles importées, avril 2012 :
Base 100 en 2000 En devises En euros Variations en % sur Variations en % sur un mois un an un mois un an Ensemble des matières alimentaires 0,0 -6,3 1,0 3,9 Denrées tropicales -3,5 -25,4 -3,2 -18,6 Oléagineux 5,8 7,7 7,6 16,6 Céréales 0,1 1,4 0,4 13,4 Sucre -7,1 -9,6 -6,8 -0,8 Viande bovine -4,2 -1,0 -3,9 8,8
Source : Insee, juin 2012
En avril 2012, la progression de ces prix a ralenti : +1,0% entre mars et avril 2012 en euros (+0,0% en devises). Sur un an, les prix des matières premières agricoles importées sont en augmentation de 3,9%, en euros (-6,3% en devises). Cette hausse est due principalement à la progression (+7,6% sur un mois, +16,6% sur un an, en euros) des cours des oléagineux (huile de palme, huile de tournesol, huile d’olive, graine et tourteau de soja) qui représentent plus du tiers de la pondération de l’indice de l’Insee relatif aux matières premières agricoles, à usage alimentaire. Cette évolution des prix exprimés en euros est en partie liée à celle de la parité euro-dollar. En effet, l’euro s’est fortement déprécié au cours du second semestre 2011 (-8,1% entre août et décembre 2011). Malgré
1 L’indice Insee (« indice des prix internationaux des matières premières importées : matières alimentaires ») retrace l’évolution mensuelle (moyenne des observations) des prix des matières premières agricoles importées (à usage alimentaire). Les résultats agrégés sont exprimés d’une part en devises (essentiellement le dollar US) et d’autre part en euros.
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une appréciation de l’euro par rapport au dollar (+2,3% entre janvier et mars 2012), ce qui a eu pour effet d’amortir la hausse des prix des matières premières importées sur les premiers mois de 2012, entre mars et avril 2012, l’euro a connu une nouvelle dépréciation (-0,3%). Cette évolution à la baisse devrait favoriser les exportations au départ de l’Union européenne. 2) Analyse des prix à la production, des coûts de production et des prix à la consommation
Les prix agricoles à la production sont mesurés par l’indice des prix des produits agricoles à la production (Ippap) de l’Insee (base 100 en 2005) et les prix alimentaires à la consommation sont mesurés par l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’Insee (base 100 en 1998). L’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (Ipampa) de l’Insee (base 100 en 2005) suit l’évolution des prix des biens et services utilisés par les exploitants dans leur activité agricole. En données corrigées des variations saisonnières (CVS), les prix agricoles à la production sont en recul (-0,8%) en avril 2012 par rapport au mois de mars. Sur un an, les prix agricoles à la production augmentent de 1,1%. Évolution des prix des produits agricoles à la production en France, avril 2012 :
Variation en % sur un mois 3 mois un an CVS CVS brut
Indice général -0,8 4,1 1,1 sauf fruits et légumes -0,4 2,7 0,8
Produits végétaux (sauf fruits et légumes) 0,8 2,5 -4,8 Céréales 0,8 3,8 -10,1 dont blé tendre -0,1 5,3 -14,8 maïs 2,4 4,6 -10,1 Pommes de terre n.d. (1) n.d. (1) -39,2 Vins 0,4 0,2 0,6 de qualité 0,5 0,4 0,1 autres vins 0,3 -0,7 4,1 Oléagineux 4,9 11,3 6,6 Produits de l'horticulture 1,9 1,8 7,0 Autres produits végétaux 1,3 1,1 -0,6 Légumes et fruits (2) n.d. (1) n.d. (1) 3,6 dont légumes frais n.d. (1) n.d. (1) 5,8 fruits frais n.d. (1) n.d. (1) 1,5 Productions animales -1,7 2,9 7,7 Animaux -1,2 0,6 2,9 dont gros bovins -0,2 3,0 11,8 veaux -1,4 -0,8 2,7 porcins -4,9 -1,9 -2,9 ovins -1,7 -2,0 0,8 volailles 0,6 0,6 -3,4 dont poulets 0,9 0,9 -2,6 Lait 0,0 2,9 3,1 dont lait de vache(3) 0,0 3,1 3,3 Œufs -11,9 26,5 161,6
(1) En raison de leurs profils saisonniers très marqués, les évolutions mensuelles et trimestrielles des prix des pommes de terre et des légumes et fruits ne sont pas mesurées. Ces variations de prix doivent être interprétées en glissement annuel. (2) Y compris légumes pour l’industrie de transformation (3) Le prix CVS du lait de vache a été reconduit en avril par rapport à mars Sources : Insee – SSP (ministère chargé de l’Agriculture), juin 2012
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En avril 2012, le prix à la production des céréales augmente légèrement par rapport à mars 2012 (+0,8%). Le prix à la production du blé est en diminution (-0,1%). Le prix à la production des oléagineux croît fortement (+4,9%).
Le prix à la production de la pomme de terre chute très nettement en avril 2012 par rapport à la même période de l’année dernière (-39,2%), notamment en raison de rendements plus abondants. Le prix à la production des vins croît légèrement (+0,4%) sur un mois. Le prix à la production des fruits frais augmente en glissement annuel (+1,5%). Celui des légumes frais croît un peu plus fortement (+5,8%), car le potentiel de récolte de certains légumes (carotte, poireaux, salade) a été réduit par les conditions climatiques difficiles de l’hiver dernier. Enfin, le prix à la production des animaux décroît en avril par rapport au mois précédent (-1,2%) : -4,9% pour les porcins et -1,7% pour les ovins. Le prix à la production des œufs a bondi sur un an (+161,6%), à cause d’un net repli de la production consécutif à la directive européenne sur la mise aux normes des cages à poules et de l’augmentation des coûts de mise en conformité. Cependant, l’offre se reconstitue progressivement, comme en témoigne la baisse du prix sur un mois (-11,9%), malgré une hausse sur trois mois de 26,5%. Évolution des coûts de production agricole, avril 2012 :
Variation en % sur un mois 3 mois un an
Indice général 0,3 1,3 1,8
Biens de consommation courante 0,3 1,6 2,1 Énergie (1) -1,6 1,9 7,0 Semences 0,1 0,6 4,2 Engrais et amendements 0,4 0,9 5,9
Aliments des animaux 1,4 3,8 -1,8 Produits et services vétérinaires 0,3 0,9 2,9 Petit matériel et outillage 0,5 -0,4 1,6 Frais généraux 0,1 0,4 1,4 Biens d'investissement 0,1 0,3 0,9 Matériel 0,2 0,5 1,1
dont tracteurs 0,2 0,6 1,2
matériel et machines de culture -0,1 0,2 -0,3 matériel et machines de récolte 0,5 0,8 1,5 Ouvrages 0,0 0,0 0,4 (1) Le remboursement de la TICPE (ex TIPP) au titre de l’année 2012 est intégré par anticipation dans l’indice. Sources : Insee – SSP (ministère chargé de l’Agriculture), juin 2012
En avril 2012, les prix d’achat des moyens de production agricole augmentent de 0,3% sur un mois et de 1,8% sur un an. Le prix des biens de consommation courante est en hausse de 0,3% sur un mois et de 2,1% sur un an. Sur un mois, le prix des aliments des animaux progresse de 1,4% (-1,8% entre avril 2011 et avril 2012). Celui de l’énergie est en baisse de 1,6% sur un mois (+7,0% sur un an). Le prix des biens d’investissement augmente légèrement de 0,1% sur un mois (+0,9% sur un an).
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Évolution des prix alimentaires à la consommation en France, avril 2012 : Variation en % sur
un mois 3 mois un an ENSEMBLE 0,1 1,4 2,1 PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISEES 0,0 1,3 3,4 PRODUITS ALIMENTAIRES 0,0 1,3 3,1 Pain et céréales 0,2 0,1 2,3 Viande 0,0 0,4 3,2 Poissons et crustacés 1,0 -1,0 3,2 Lait, fromage et œufs -0,1 -0,1 2,4 Huiles et graisses -0,2 -0,6 3,9 Fruits -0,9 7,9 0,8 Légumes -0,7 8,1 7,7 Sucre, confiture, chocolat, confiserie et glaces 0,1 0,1 2,9 Sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a. -0,1 0,0 2,2 BOISSONS NON ALCOOLISEES 0,1 0,6 6,2 Café, thé et cacao 0,1 0,4 8,7 Autres boissons non alcoolisées 0,2 0,7 5,0 BOISSONS ALCOOLISEES ET TABAC 0,1 0,6 4,9 BOISSONS ALCOOLISEES 0,2 1,2 4,2 Vins, cidres et champagnes 0,0 0,1 3,0 Source : Insee, juin 2012 En avril 2012, les prix à la consommation de l’alimentation (y compris les boissons non alcoolisées) sont stables (+0,0%) par rapport à mars 2012. L’augmentation est de 3,4% sur un an, à comparer avec une inflation globale de 2,1%. Les prix à la consommation des produits frais connaissent une diminution de 0,6% par rapport à mars 2012 (+4,2% sur un an), notamment en raison de la baisse saisonnière du prix à la consommation des légumes frais (-1,0%). Sur un an, ces derniers restent cependant en forte augmentation (+9,9%). Hors produits frais, les prix à la consommation de l’alimentation sont en légère augmentation par rapport à mars (+0,1% et +3,4% sur un an). En légère augmentation sur un mois (+0,1%), les prix à la consommation des boissons non alcoolisées demeurent en nette hausse sur un an (+6,2%), en raison de la hausse importante des prix à la consommation du café, du thé et du cacao (+8,7% sur un an, +0,1% sur un mois) et des autres boissons non alcoolisées (+5,0% sur un an, +0,2% sur un mois), suite à l’application de la taxe sur les boissons sucrées et édulcorées depuis le 1er janvier 2012.
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3) Analyse des prix et des marges brutes par produit
La notion de marge brute se définit comme la différence entre le prix de vente hors toute taxe d’un produit agricole (transformé ou non) et son prix d’achat hors toute taxe. Il ne s’agit en aucun cas d’un bénéfice car cette marge brute doit couvrir certaines charges (loyer, personnel, logistique, etc.), en dehors de l’approvisionnement en matières premières. Cette notion se distingue donc de la marge nette ou du profit net. Le taux de marge est défini ici comme le rapport entre la marge brute hors toute taxe et le prix au détail hors toute taxe.
a) Carotte
Le produit suivi par FranceAgriMer est un panier des principales variétés de carottes produites en France (produits de l’agriculture biologique exclus). La campagne de la carotte dure 12 mois depuis la semaine 19 jusqu’à la semaine 18 de l’année civile suivante. Il n’y a pas de cotation ni de relevé de prix si le produit est insuffisamment présent, notamment en début de campagne, et la marge brute ne peut être calculée que les semaines où l’on dispose à la fois d’un prix à l’expédition et d’un prix au détail. La notion de « marge brute au détail » utilisée par FranceAgriMer est la différence entre le prix de vente au détail de la grande distribution, hors TVA, et le prix à l’expédition. Elle est calculée à la semaine. Le prix à l’expédition est la moyenne nationale hebdomadaire des cotations quotidiennes des carottes expédiées depuis les principaux bassins de production français. Les produits au stade expédition sont triés et conditionnés : le prix à l’expédition inclut donc les frais afférents à ces opérations et est supérieur au prix perçu par le producteur agricole. Il ne comprend pas les frais de livraison. Le prix au détail est la moyenne nationale (hors DOM et Corse) des relevés de prix réalisés chaque semaine par les agents du réseau des nouvelles des marchés dans un panel de 150 magasins de grande et moyenne surface (hors hard-discount) représentatif des différentes enseignes et des grands bassins de consommation. D’après FranceAgriMer, sur les 10 dernières années, la marge brute dans la grande distribution s’est plutôt inscrite dans une tendance à la hausse, mais elle a présenté de fortes variations conjoncturelles, surtout en début de campagne.
Prix expédition, prix détail TTC et marge brute HT, carotte, campagnes 2010-2011 et 2011-2012
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
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4
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uros
/kg
Cours expédition Prix détail Marge brute détail
Source : FranceAgriMer-SNM, juin 2012
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Evolution prix détail et marge brute au détail en g lissement annuel, carotte, campagnes 2010-2011 et 2011-2012
-35,00%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
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1
10_3
4
10_3
7
10_4
0
10_4
3
10_4
6
10_4
9
10_5
2
11_0
3
11_0
6
11_0
9
11_1
2
11_1
5
11_1
8
11_2
1
11_2
4
11_2
7
11_3
0
11_3
3
11_3
6
11_3
9
11_4
2
11_4
5
11_4
8
11_5
1
12_0
2
12_0
5
12_0
8
12_1
1
12_1
4
Glissement annuel prix détail glissement annuel marge brute détail
Source : FranceAgriMer-SNM, juin 2012, calculs DGCCRF, juin 2012
semaine 16-12 semaine 12-12 variation sur un mois
semaine 16-11 variation sur un an
valeur en euros/kg
valeur en euros/kg en %
valeur en euros/kg en %
Prix détail TTC 1,18 1,15 2,61% 1,07 10,28%
Prix détail HT 1,12 1,09 2,75% 1,01 10,89% Marge brute détail HT 0,64 0,60 6,67% 0,60 6,67%
Prix expédition 0,48 0,49 -2,04% 0,41 17,07%
Taux de marge 57,14% 55,05% 2,09% 59,41% -2,27% Source : FranceAgriMer-SNM, juin 2012, calculs DGCCRF, juin 2012
La semaine 16 de 2012, sur un mois, le prix au détail TTC a augmenté de 3 centimes/kg (+2,61%), de 1,15 à 1,18 €/kg. Sur un mois, le prix d’expédition a diminué d’1 centime/kg (-2,04%), de 0,49 à 0,48 €/kg. Sur un mois, la marge brute a augmenté de 4 centimes/kg (+6,67%), de 0,60 à 0,64 €/kg, le prix au détail HT ayant augmenté (+3 centimes), alors que le prix d’expédition diminuait (-1 centime). La semaine 16 de 2012, sur un an, le prix au détail TTC croît de 11 centimes/kg (+10,28%), de 1,07 à 1,18 €/kg. Sur un an, le prix d’expédition est en hausse de 7 centimes/kg (+17,07%), de 0,41 à 0,48 €/kg. Sur un an, la marge brute augmente de 4 centimes/kg (+6,67%), de 0,60 à 0,64 €/kg, le prix au détail HT ayant davantage augmenté (+11 centimes) que le prix d’expédition (+7 centimes). Le taux de marge (57,14%) est en hausse sur un mois (+2,09%) et en baisse sur un an (-2,27%).
12
b) Pomme
Le produit suivi par FranceAgriMer est un panier constitué des variétés braeburn, gala, golden et granny smith (produits de l’agriculture biologique exclus). Les données recueillies par FranceAgriMer sont basées sur des cotations et relevés effectués tout au long de l’année, de la semaine 33 (début de la campagne) jusqu’à la semaine 42 de l’année civile suivante. Il n’y a pas de cotation ni de relevé de prix si le produit est insuffisamment présent. La notion de « marge brute au détail » est la différence entre le prix de vente au détail de la grande distribution, hors TVA, et le prix à l’expédition. Elle est calculée à la semaine. Le prix à l’expédition est la moyenne nationale hebdomadaire des cotations quotidiennes des pommes expédiées depuis les principaux bassins de production français. Les produits au stade expédition sont triés et conditionnés : le prix à l’expédition inclut donc les frais afférents à ces opérations et est supérieur au prix perçu par le producteur agricole. Il ne comprend pas les frais de livraison. Le prix au détail est la moyenne nationale (hors DOM et Corse) des relevés de prix réalisés chaque semaine par les agents du réseau des nouvelles des marchés dans un panel de 150 magasins de grande et moyenne surface (hors hard-discount) représentatif des différentes enseignes et des grands bassins de consommation. D’après FranceAgriMer, en tendance, sur les 10 dernières années observées, la marge brute au détail du « panier » observé semble s’être stabilisée depuis 2004 à des niveaux inférieurs à ceux observés auparavant.
Prix expédition, prix détail TTC et marge brute HT, pomme, campagnes 2010-2011 et 2011-2012
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
10_3
4
10_3
7
10_4
0
10_4
3
10_4
6
10_4
9
10_5
2
11_0
3
11_0
6
11_0
9
11_1
2
11_1
5
11_1
8
11_2
1
11_2
4
11_2
7
11_3
0
11_3
3
11_3
6
11_3
9
11_4
2
11_4
5
11_4
8
11_5
1
12_0
2
12_0
5
12_0
8
12_1
1
12_1
4
12_1
7
12_2
0
euro
s/kg
cours expédition prix détail marge brute détail
Source : FranceAgriMer-SNM, juin 2012
13
Evolution prix détail et marge brute au détail, pom me, campagnes 2010-2011 et 2011-2012
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
10_3
4
10_3
7
10_4
0
10_4
3
10_4
6
10_4
9
10_5
2
11_0
3
11_0
6
11_0
9
11_1
2
11_1
5
11_1
8
11_2
1
11_2
4
11_2
7
11_3
0
11_3
3
11_3
6
11_3
9
11_4
2
11_4
5
11_4
8
11_5
1
12_0
2
12_0
5
12_0
8
12_1
1
12_1
4
12_1
7
12_2
0
Glissement annuel prix détail Glissement annuel marge brute
Source : FranceAgriMer-SNM, juin 2012
semaine 20-12 semaine 16-12 variation sur un mois
semaine 20-11 variation sur un an
valeur en euros/kg
valeur en euros/kg en %
valeur en euros/kg en %
Prix détail TTC 2,06 1,87 10,16% 1,97 4,57%
Prix détail HT 1,95 1,77 10,17% 1,87 4,28% Marge brute détail HT 1,16 0,99 17,17% 1,13 2,65%
Prix expédition 0,79 0,78 1,28% 0,74 6,76%
Taux de marge 59,49% 55,93% 3,56% 60,43% -0,94% Source : FranceAgriMer-SNM, juin 2012, calculs DGCCRF, juin 2012 La semaine 20 de 2012, sur un mois, le prix au détail TTC a augmenté de 19 centimes/kg (+10,16%), de 1,87 à 2,06 €/kg. Sur un mois, le prix d’expédition croît d’1 centime/kg (+1,28%), de 0,78 à 0,79 €/kg. Sur un mois, la marge brute a progressé de 17 centimes/kg (+17,17%), de 0,99 à 1,16 €/kg, le prix au détail HT ayant davantage augmenté (+18 centimes) que le prix d’expédition (+1 centime). La semaine 20 de 2012, sur un an, le prix au détail TTC a augmenté de 9 centimes/kg (+4,57%), de 1,97 à 2,06 €/kg. Sur un an, le prix d’expédition a connu une hausse de 5 centimes/kg (+6,76%), de 0,77 à 0,79 €/kg. Sur un an, la marge brute croît de 3 centimes/kg (+2,65%), de 1,13 à 1,16 €/kg, le prix au détail HT ayant davantage augmenté (+8 centimes) que le prix d’expédition (+5 centimes). Le taux de marge (59,49%) progresse sur un mois (+3,56%) et diminue sur un an (-0,94%).
14
c) Viande bovine D’après les définitions retenues par FranceAgriMer, la marge brute agrégée (c’est-à-dire le total de la marge de l’industrie de la transformation et de la marge de la distribution) est la différence entre la valeur moyenne hors taxe au kilogramme d’équivalent carcasse de la viande bovine vendue dans la grande distribution (carcasse reconstituée au détail) et le prix de la carcasse de vache « moyenne » à l’entrée de l’abattoir.
Prix carcasse entrée abattoir HT, marge brute agrég ée HT et prix carcasse au détail HT, 2009-2011
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
janv-
09
mar
s-09
mai-
09
juil-0
9
sept
-09
nov-
09
janv-
10
mar
s-10
mai-
10
juil-1
0
sept
-10
nov-
10
janv-
11
mar
s-11
mai-
11
juil-1
1
sept
-11
nov-
11
janv-
12
mar
s-12
en e
uros
/kg
de c
arca
sse
Prix entrée abattoir HT Marge brute agrégée HT Prix détail HT
Source : Kantar Worldpanel, retraitements FranceAgriMer, juin 2012
Evolution marge brute agrégée et prix au détail, ca rcasse de viande bovine, 2009-2012
-7,50%
-2,50%
2,50%
7,50%
12,50%
janv-
09
mar
s-09
mai-
09
juil-0
9
sept
-09
nov-
09
janv-
10
mar
s-10
mai-
10
juil-1
0
sept
-10
nov-
10
janv-
11
mar
s-11
mai-
11
juil-1
1
sept
-11
nov-
11
janv-
12
mar
s-12
Glissement annuel prix détail Glissement annuel marge brute agrégée
Source : Kantar Worldpanel, retraitements FranceAgriMer, juin 2012, calculs DGCCRF, juin 2012
15
mars 2012 février 2012 variation sur un mois
mars 2011 variation sur un an
valeur en euros/kg de
carcasse
valeur en euros/kg de
carcasse en %
valeur en euros/kg de
carcasse en %
Prix détail HT 6,38 6,40 -0,31% 6,04 5,63% Marge brute agrégée HT 3,01 3,08 -2,27% 3,13 -3,83% Prix entrée abattoir HT 3,37 3,32 1,51% 2,91 15,81%
Taux de marge 47,18% 48,13% -0,95% 51,82% -4,64% Source : Kantar Worldpanel, retraitements FranceAgriMer, juin 2012, calculs DGCCRF, juin 2012 En mars 2012, sur un mois, le prix au détail HT a diminué de 2 centimes/kg (-0,31%), de 6,40 à 6,38 €/kg. Sur un mois, le prix entrée abattoir a augmenté de 5 centimes/kg (+1,51%), de 3,32 à 3,37 €/kg. Sur un mois, la marge brute agrégée HT a connu une baisse de 7 centimes/kg (-2,27%), de 3,08 à 3,01 €/kg, le prix au détail HT ayant diminué (-2 centimes) tandis que le prix entrée abattoir a augmenté (+5 centimes). En mars 2012, sur un an, le prix au détail HT augmente de 34 centimes/kg (+5,63%), de 6,04 à 6,38 €/kg. Sur un an, le prix entrée abattoir a augmenté de 46 centimes/kg (+15,81%), de 2,91 à 3,37 €/kg. Sur un an, la marge brute agrégée HT diminue de 12 centimes/kg (-3,83%), de 3,13 à 3,01 €/kg, le prix au détail HT ayant moins augmenté (+34 centimes) que le prix entrée abattoir (+46 centimes). Le taux de marge (47,18%) diminue sur un mois (-0,95%) et sur un an (-4,64%).
16
Annexes
Annexe 1 : Variations des cours mondiaux en dollars US et en euros
variation sur un mois (avril 2012/mars 2012) variation sur un an (avril 2012/avril 2011)
variation du cours du dollar US par rapport
à l'euro
variation des cours mondiaux en dollars US
variation des cours mondiaux
en euros
variation du cours du dollar
US par rapport à l'euro
variation des cours mondiaux en dollars US
variation des cours mondiaux
en euros
blé 0,30% -2,82% -2,53% 8,86% -18,89% -11,00%
cacao 0,30% -4,58% -4,30% 8,86% -28,47% -21,51%
café arabica 0,30% -3,92% -3,64% 8,86% -36,56% -30,39%
café robusta 0,30% -1,67% -1,38% 8,86% -7,76% 1,21%
maïs 0,30% -2,58% -2,29% 8,86% -15,81% -7,63%
sucre 0,30% -6,88% -6,60% 8,86% -9,45% -0,64%
soja 0,30% 6,64% 6,95% 8,86% 6,40% 16,75%
Source : Insee, juin 2012, calculs DGCCRF, juin 2012
Annexe 2 : Graphiques d’évolution des cours par matière première
Cours du blé (Chicago), prix en Cents US par boisse au de 60 livres
600
650
700
750
800
850
janv-
11
févr
-11
mar
s-11
avr-1
1
mai-
11
juin-
11
juil-1
1
août
-11
sept
-11
oct-1
1
nov-
11
déc-
11
janv-
12
févr
-12
mar
s-12
avr-1
2
17
Cours du cacao (New York), prix en Dollars US par t onne
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
janv-
11
févr
-11
mar
s-11
avr-1
1
mai-
11
juin-
11
juil-11
août
-11
sept
-11
oct-1
1
nov-
11
déc-
11
janv-
12
févr
-12
mar
s-12
avr-1
2
Cours du café arabica (New York), prix en Cents US par 0,45 Kg
170
190
210
230
250
270
290
janv-
11
févr
-11
mar
s-11
avr-1
1
mai-
11
juin-
11
juil-11
août
-11
sept
-11
oct-1
1
nov-
11
déc-
11
janv-
12
févr
-12
mar
s-12
avr-1
2
Cours du café robusta (New York), prix en Cents US per pound
105
110
115
120
125
janv-
11
févr
-11
mar
s-11
avr-1
1
mai-
11
juin-
11
juil-1
1
août
-11
sept
-11
oct-1
1
nov-
11
déc-
11
janv-
12
févr
-12
mar
s-12
avr-1
2
18
Cours du maïs (Chicago), prix en Cents US par boiss eau
590
610
630
650
670
690
710
730
750
770
janv-
11
févr
-11
mar
s-11
avr-1
1
mai-
11
juin-
11
juil-1
1
août
-11
sept
-11
oct-1
1
nov-
11
déc-
11
janv-
12
févr
-12
mar
s-12
avr-1
2
Cours du sucre (New York), prix en Cents US par liv re
20
22
24
26
28
30
32
34
janv
-11
févr
-11
mar
s-11
avr-1
1
mai-1
1
juin-1
1
juil-1
1
août
-11
sept
-11
oct-1
1
nov-
11
déc-
11
janv
-12
févr
-12
mar
s-12
avr-1
2
Cours des fèves de soja, prix en Cents US par boiss eau de 60 livres
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
janv-
11
févr
-11
mar
s-11
avr-1
1
mai-
11
juin-
11
juil-1
1
août
-11
sept
-11
oct-1
1
nov-
11
déc-
11
janv-
12
févr
-12
mar
s-12
avr-1
2
Source : Insee, juin 2012
19
Annexe 3 : Tableau récapitulatif du marché de la carotte semaine 11_49 11_50 11_51 11_52 12_01 12_02 12_03 12_04 12_05 12_06 12_07 12_08 12_09 12_10 12_11 12_12 12_13 12_14 12_15 12_16
prix détail TTC
1,01 1,02 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 0,99 1,00 1,03 1,07 1,11 1,12 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,18
prix détail HT
0,96 0,97 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,94 0,95 0,98 1,01 1,05 1,06 1,08 1,09 1,09 1,10 1,10 1,11 1,12
variation mensuelle prix TTC
0,00% 4,08% 10,75% 7,29% 1,98% 0,00% -0,97% -3,88% -2,91% 0,98% 4,90% 12,12% 12,00% 10,68% 7,48% 3,60% 3,57% 1,75% 1,74% 2,61%
glissement annuel prix TTC
7,45% 5,15% 3,00% 1,98% 1,98% 2,00% 0,99% -1,98% 1,01% 4,04% 7,00% 8,82% 9,80% 14,00% 13,86% 15,00% 20,83% 12,62% 13,59% 10,28%
marge brute détail
0,56 0,57 0,60 0,59 0,59 0,58 0,58 0,55 0,55 0,52 0,50 0,54 0,55 0,58 0,60 0,60 0,61 0,62 0,64 0,64
variation mensuelle
-5,08% 3,64% 17,65% 13,46% 5,36% 1,75% -3,33% -6,78% -6,78% -10,34% -13,79% -1,82% 0,00% 11,54% 20,00% 11,11% 10,91% 6,90% 6,67% 6,67%
glissement annuel
12,00% 9,62% 11,11% 11,32% 13,46% 13,73% 9,43% 3,77% 5,77% -3,70% -9,09% -5,26% -3,51% 5,45% 7,14% 11,11% 19,61% 6,90% 10,34% 6,67%
taux de marge
58,33% 58,76% 61,22% 60,20% 60,20% 59,79% 59,79% 58,51% 57,89% 53,06% 49,50% 51,43% 51,89% 53,70% 55,05% 55,05% 55,45% 56,36% 57,66% 57,14%
prix expédition
0,40 0,40 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,40 0,46 0,51 0,51 0,51 0,50 0,49 0,49 0,49 0,48 0,47 0,48
Source : FranceAgriMer-SNM, juin 2012, calculs DGCCRF, juin 2012
20
Annexe 4 : Tableau récapitulatif du marché de la pomme
Source : FranceAgriMer-SNM, juin 2012, calculs DGCCRF, juin 2012
2 Données non disponibles.
semaine 12_01 12_02 12_03 12_04 12_05 12_06 12_07 12_08 12_09 12_10 12_11 12_12 12_13 12_14 12_15 12_16 12_17 12_18 12_19 12_20
prix détail TTC
1,83 1,88 1,74 1,64 1,62 1,65 1,58 1,76 1,80 1,74 1,72 1,75 1,75 1,82 1,82 1,87 1,92 1,92 1,89 2,06
prix HT 1,73 1,78 1,65 1,55 1,54 1,56 1,50 1,67 1,71 1,65 1,63 1,66 1,66 1,73 1,73 1,77 1,82 1,82 1,79 1,95
variation mensuelle prix TTC
3,98% 10,59% -5,43% -9,39% -11,48% -12,23% -9,20% 7,32% 11,11% 5,45% 8,86% -0,57% -2,78% 4,60% 5,81% 6,86% 9,71% 5,49% 3,85% 10,16%
glissement annuel prix TTC
-1,08% 4,44% -3,33% -2,96% -7,95% -5,71% -1,86% 1,15% 0,56% 1,16% -3,91% -1,69% -2,78% 0,00% -3,19% 3,31% 1,05% -1,54% -4,06% 4,57%
marge brute détail 1,04 1,06 0,93 0,82 0,80 0,82 0,76 0,93 0,95 0,89 0,86 0,88 0,87 0,95 0,94 0,99 1,04 1,01 0,98 1,16
variation mensuelle
7,22% 16,48% -11,43% -18,00% -23,08% -22,64% -18,28% 13,41% 18,75% 8,54% 13,16% -5,38% -8,42% 6,74% 9,30% 12,50% 19,54% 6,32% 4,26% 17,17%
glissement annuel
8,33% 15,22% 1,09% -5,75% -12,09% -8,89% 1,33% 6,90% 4,40% 5,95% -7,53% -2,22% -3,33% n.d.2 -3,09% 6,45% 1,96% -4,72% -13,27% 2,65%
taux de marge
60,12% 59,55% 56,36% 52,90% 51,95% 52,56% 50,67% 55,69% 55,56% 53,94% 52,76% 53,01% 52,41% 54,91% 54,34% 55,93% 57,14% 55,49% 54,75% 59,49%
prix expédition
0,70 0,72 0,72 0,74 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 0,77 0,77 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78 0,80 0,81 0,79
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Annexe 5 : Tableau récapitulatif du marché de la viande bovine
mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 juil-11 août-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12
prix détail HT, en euros/kg
6,04 6,21 6,32 6,45 6,37 6,21 6,41 6,25 6,35 6,48 6,34 6,40 6,38
variation mensuelle
-0,82% 2,81% 1,77% 2,06% -1,24% -2,51% 3,22% -2,50% 1,60% 2,05% -2,16% 0,95% -0,31%
glissement annuel
2,72% 1,80% 4,46% 9,88% 5,81% 3,16% 4,57% 3,99% 3,76% 3,51% 3,59% 5,09% 5,63%
marge brute agrégée HT, en euros/kg
3,13 3,23 3,34 3,54 3,36 3,08 3,30 3,08 3,23 3,36 3,17 3,08 3,01
variation mensuelle
-3,99% 3,19% 3,41% 5,99% -5,08% -8,33% 7,14% -6,67% 4,87% 4,02% -5,65% -2,84% -2,27%
glissement annuel
-0,63% -3,29% 2,77% 14,56% 4,02% -4,64% -0,60% -2,53% -1,22% -2,33% -3,94% -5,52% -3,83%
taux de marge
51,82% 52,01% 52,85% 54,88% 52,75% 49,60% 51,48% 49,28% 50,87% 51,85% 50,00% 48,13% 47,18%
prix entrée abattoir HT, en euros/kg
2,91 2,98 2,98 2,91 3,01 3,13 3,11 3,17 3,12 3,12 3,17 3,32 3,37
Source : Kantar Worldpanel, retraitements FranceAgriMer, juin 2012, calculs DGCCRF, juin 2012
