Pacte National pour l’Emergence Industrielle Secteurde l’Offshoring · 2013-08-16 · Pacte National pour l'Emergence Industrielle plus compétitive du secteur de l’offshoring

Pacte National pour l’Emergence Industrielle

Pacte National pour l'Emergence Industrielle 1Pacte National pour l'Emergence Industrielle

Pacte National pour l’Emergence IndustrielleSecteur de l’Offshoring

� Le Maroc présente des avantages uniques pour les investisseurs étrangers

� Une volonté politique forte couplée à une stratégie ciblée et ambitieuse de croissance ont permis l’installation avec succès de nombreux acteurs de référence internationale

� Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la

Messages

Pacte National pour l'Emergence Industrielle

� Afin de positionner le Maroc comme la destination de référence la plus compétitive du secteur de l’offshoring francophone, des offres intégrées ont été élaborées dans le contexte d’un plan de développement national de l’industrie – un Pacte National a été signé à cet effet

� En conséquence, les perspectives économiques d’un investissement au Maroc aujourd’hui sont particulièrement attirantes

2




Messages




3

Un environnement démocratique et socialement apaisé – les conditions appropriées du développementLe Maroc a connu un processus accéléré de démocratisation…

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Transition Démocratique

Suppression de la CSJ

Code de la Famille

IER

Transfert de nationalité

Elections législatives justes

Charte Communale

Code de la Presse

HACA

Loi sur les partis

Code électoral

Réorganisation du CCDH

IRCAMAlternance Conseil des Oulémas

Pacte National pour l'Emergence Industrielle 4

… et des reformes économiques et sociales importantes

Transition Economique et Sociale

� Charte sur l’Education

� Initiative Nationale pour le Développement Humain

� Programmes majeurs pour «l’accès à l’eau et à l’électricité»

� Environnement Macro-économique stable

� Ouverture au Financement Privé� Accès à de Nouveaux Marchés

� Modernisation du Secteur Financier

Economie Traditionnellede Rente

Economie Moderne, Productive et Compétitive

Source: Analyse Monitor

Une ouverture culturelle et une tolérance unique

Notre position et notre culture nous permettent de tisser des liens entre de multiples zones géographiques et de les connecter entre elles

L’Europe

� Ouverture au Monde

� Tolérance

� Idéal de Justice

� Sens du devoir

� Valeurs de l’Islam

� Culture amazighe

� Culture d’Al-Andalous

� Apport des Lumières

Une position uniqueUne histoire à la

croisée des culturesUne combinaison unique de valeurs


L’Afrique

Le Monde Arabo-

Musulman

Le Maroc

Atlantique Méditerranée

� Sens du devoir

� Tradition de l’étude et du savoir

� Solidarité

� Respect de la dignité humaine et des libertés

� Esprit d’entreprise

� Apport des Lumières

� Tradition de tolérance religieuse avec les minorités juive et chrétienne

� Connaissance et affinités avec les cultures française et espagnole

Source: Analyse Monitor

Performance économique récente favorable

Croissance annuelle moyenne du PIB de 5,2% depuis 2001 contre une moyenne de 2,7% au cours de la

décennie précédente

Un PIB par habitant en PPA en croissance (5.9% par an)

Croissance du PIB en %

6

9

12

15

En dollar international courant4,604

4,3624,1023,927

3,5743,4093,2243,0022,8952,6662,589

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000


… et un chômage en baisse

-9

-6

-3

0

3

6

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PIB reel PIB reel sans Agriculture

%

13,8

9.1

8

9

10

11

12

13

14

15

1999 2001 2003 2005 2007 2009

6

Source: CIA, HCP Source: CIA, HCP

0

1999 2000 2002 2003 2004 2005 20092008200720062001

Source: IMF

5

6

7

8

9

Une croissance ferme fondée sur des fondamentaux économiques solides

Un taux de change (MAD/USD) maintenu proche de son niveau d’équilibre

6.4% entre 1990

2.0% entre 1996 et 2007

En % base2000

Une inflation maîtrisée durant la dernière décennie

Dépréciation effective du taux de change de 10% entre 2000 et 2010

11

7

10

9

8


0

1

2

3

4

1989 1994 1999 2004 2009

Une diversification croissante de l’économie

6.4% entre 1990 et1995

1,8%3,7% 3,8%

7,7%

16,7%

5,9% 5,1% 4,9%

9,0%

14,7%

0%

5%

10%

15%

20%

Telecoms et poste

Services Financiers*

BTP Tourisme Agriculture

1998 2010 (1er trimestre)

7

Note: (*) Banque et AssurancesSource: Haut Commissaire au Plan, Ministère de l’Economie et des Finances

Part du secteur dans le PIB en %

Source: CIA (World Factbook), Index Mundi

Source: Fxtop

7

2005 201072000

‘Just In Time’ livraison à l'Europe

Passerelle vers les pays arabes

La côte Est, accessible en moins de 6 jours

Accès en franchise de droits à un marché d’ un milliard de consommateurs


� Accord avec l'UE (1996) � Accord avec l'AELE (1997)

� Accord d'Agadir (2004) � Accord de la Ligue arabe (1998)

Renforcement du marché traditionnel

Extension du marché intérieur (cas de

l’automobile)

�Turquie (2004)

� Accord Etats-Unis (2005)

� Accord de l'UEMOA (en

cours)

L'intégration euro-méditerranéenne / cumul de

l'origine (cas du textile)

Particularité régionale

Accès au marché Africain

8




Messages




9

Le gouvernement a tout à fait intégré la nécessité de développer des industries fortes

Assainissement du cadre

macroéconomique

Assainissement du cadre

microéconomique

Mise à Niveau pour se conformer aux StandardsInternationaux

Amélioration de la compétitivitépour gagner des parts de marché

1 2 3 4

� Équilibres des finances publiques

� Équilibre de la balance commerciale

Équilibres de la

� Démarche d’assainissement des établissements et entreprises publiques

� Développement d’outils

– De recapitalisation et d’aide au

� Amélioration de l’environnement des affaires

� Approche stratégique sectorielle (tourisme,


� Équilibres de la balance des paiements

� Ouverture progressive sur l’international

publiques

� Définition d’une vision pour le rôle de l’Etat pour certains secteurs économiques

� Libéralisation progressive des marchés

et d’aide au financement

– D’appui technique aux exportations

– De promotion de l’investissement

– D’appui technique et financier à la PME

� Modernisation de la fiscalité

� Démarches qualité

sectorielle (tourisme, industrie, télécoms)

– Clarté sur les produits et marchés ayant le plus de potentiel de croissance

– Formulation de stratégies adaptées à l’environnement compétitif

– Mise en œuvre de plans d’action cohérentsSource: Analyse Monitor

10

Une approche rigoureuse de ciblage des outsourcersgénéralistes et des captives

Outsourcers généralistes / SSII

Liste des outsourcersgénéralistes / SSII considérés

40 outsourcers généralistes

• Capgemini• IBM• Accenture• Atos Origin• Unilog• Sopra• Bull Services• Steria

Présence dans les géographies ciblées

Filtre

Outsourcers généralistes / SSII à cibler à court terme


Captives

• SteriaAdaptabilité des activités

Entreprises considérées:Longue liste ouverte incluant environ 100 entreprises dans le secteur financier (France, Belgique, Espagne, Luxembourg, Suisse)

Filtre 1 sectoriel• Banques• Assurances• Opérateurs

Télécoms

Filtre 2• Présence au Maroc

Captives à cibler à court termes Francophone :Secteur financier• Crédit Agricole• Société Générale• BNP-Paribas• Crédit Mutuel• Axa• AGF• Macif• Zurich group

Hispanophone :Secteur financier

Télécoms• France Telecom• Neuf Telecom• Cegetel-SFR• Noos• Orange France• Bouygues Telecom• Wanadoo

Télécoms• Telefonica• Terra

• Santander Central Hispano

11

Une offre complète en infrastructure alignée sur les meilleurs standards

Zones dédiées de style campusOffre de services complète aux meilleurs standards

IT Operations

Support au recrutement

Support agencement des locaux

Business Center

Autres (congres…)

Services Business

TélécomsCatering & Restauration

Transport HôtellerieAutres (poste,

banque…)

Services généraux

FacilityManagement

Sécurité Entretien UtilitiesAutres

(parkings…)

Services d’exploitation


Services d’exploitation

Couts immobiliers de bureaux Couts de télécommunication extrêmement compétitifs

15,95113,651

11,136

8,5007,500

3,470

TchequieTunisieRoumanieIndeFrance MarocOffre Spéciale

Offshoring

En USD, LS de 2 Mbits reliées à la France

Source: Casawave, Cushman Wakefield Source: Banque Marocaine du Commerce Extérieur, BMCE Monthly, 01/2007

101011

1415

2021

2425

3046

50

Turquie - Istanbul

Inde - Bombay

Inde - Delhi

Inde - CalcuttaThailande - Bangkok

Inde - Bangalore

Inde - Chennai

Maroc - Casa Shore

Inde - Hyderabad

Rep. Tcheque - Prague

Hongrie - Budapest

Egypte - Le Caire

En Euro/m2/an

Signe de la réussite des politiques, le Maroc connait une explosion du secteur avec une forte montée en gamme

� Plus de 15 transactions de � Plus de 15 transactions de

� Essor des secteurs ITO/BPO/Centres d’appels, avec une forte montée en gamme

� Essor des secteurs ITO/BPO/Centres d’appels, avec une forte montée en gamme

+18 000 emplois entre 2004 et

2007


� Présence au Maroc de 17 SSII françaises parmi les 50 premières, représentant ~47% du CA des top 50

� Présence au Maroc de 17 SSII françaises parmi les 50 premières, représentant ~47% du CA des top 50

Plus de 15 transactions de référence, permettant d’établir la destination Maroc

Plus de 15 transactions de référence, permettant d’établir la destination Maroc

13




Messages




14

Le gouvernement marocain s’est engagé formellement à accélérer la croissance de l’industrialisation et de l’offshoring

P2I

5 Mesures

P2I

5 Mesures

Formation

14 Mesures

Formation

14 Mesures

Compétitivité

PME

12 Mesures

Compétitivité

PME

12 Mesures

Climat des

Affaires

17 Mesures

Climat des

Affaires

17 Mesures

Compétitivité des

Entreprises48 Mesures

Compétitivité des

Entreprises48 Mesures

MMM orientés IDE

28 Mesures

MMM orientés IDE

28 Mesures

Métiers Mondiaux du Maroc56 Mesures

Métiers Mondiaux du Maroc56 Mesures

MMM traditionnels

28 Mesures

MMM traditionnels

28 Mesures

Offshoring

6 mesures

Offshoring

6 mesures

Auto

10 mes.

Auto

10 mes.

Aéro

6 mesures

Aéro

6 mesures

Electro

6 mesures

Electro

6 mesures

Textile-

Cuir

15 mes.

Textile-

Cuir

15 mes.

Agro

13 mes.

Agro

13 mes.

Organisation

institutionnelle

2 Mesures

Organisation

institutionnelle

2 Mesures

Budget

2 Mesures

Budget

2 Mesures

Observatoire

2 Mesures

Observatoire

2 Mesures

Suivi

1 Mesures

Suivi

1 Mesures

Gouvernance et Exécution7 Mesures

Gouvernance et Exécution7 Mesures

Pacte National pour l'Emergence IndustriellePacte National pour l'Emergence Industrielle 15

111 Mesures Précises et Concrètes

Des Mesures Budgétisées

Un véritable plan d’action avec des rôles

et des responsabilités réparties

Des Objectifs clairs, chiffrés et partagés

Contrat-Programme Public Privé

Période 2009-2015

Un travail concerté et participatif avec des

engagements mutuels de l’Etat et du Privé

La Proposition de Valeur du Maroc

Avantages structurels du Maroc� Géographique et culturel� Un pool de ressources humaines à des coûts compétitifs

� Bonnes infrastructures

Stratégie industrielle claire� Zones dédiées

La proposition de Valeur du Maroc: engagement sur 3 dimensions essentielles

Dimension 1Infrastructures et services de classe

mondiale

Dimension 1Infrastructures et services de classe

mondiale


Visibilité des politiques économiques� 7 axes de progrès ont été définis

– Croissance économique, système d’éducation, agriculture, pauvreté, systèmes de protection sociale, services de l’Etat performants, développement durable

� Zones dédiées� Plans de formation ciblés� Incitations économiques et financières� Investissements clés déjà annoncés

Dimension 2Ressources humaines performantes et des soutiens à la formation

Dimension 2Ressources humaines performantes et des soutiens à la formation

Dimension 3Offre avec des

incitations compétitives

Dimension 3Offre avec des

incitations compétitives

16

L’Offre Maroc pour le Secteur de l’offshoring

Volet 2Pool de Ressources

Volet 1Infrastructures et

Services "worldclass"

� Offre complète dans des parcs multiservices – immobilier, logistique, services� Zone offrant l’infrastructure, la connectivité et les services calés sur les standards internationaux

� Une seule interface administrative - Guichet Unique � Location de bâtiments « Ready for output » : 8€/m²/mois

� Plan de formation adapté aux besoins de l’offshoring� 70 000 lauréats prévus dans le secteur (2009-2015)� Aide aux opérateurs dans leurs efforts de formation à l'embauche et continue


� Aides à l'installation à hauteur de 10% du montant total de l'investissement (ou 1.8 M€ maximum)

� Conventions avec les banques locales pour assurer le financement� IR plafonné à 20%

Pool de Ressources compétitif et aides à

la formation

Volet 3Cadre sectoriel

incitatif

– Formation à l’embauche:Opérateur: 1400 € , Technicien: 1800€ , middle management:2700, cadre: 3600€

– Formation continue:Opérateur : 450 € , Technicien: 900 € , middle management:900, cadre: 1800€

17

1 million de mètres carrés d’espaces disponibles d’ici 2020

Oujda Shore

Fes Shore

Marrakech Shore


88118

138159

179 199 199 199 199 199 199

40

4530

1529

30

20

10

0

200

400

600

800

1,000

1,200

280

312

131

96

2021

1,011

280

312

131

89

2020

1,003

280

312

131

81

2019

996

280

312

131

74

2018

977

280

312

119

67

2017

958

280

312

107

59

2016

918

280

312

96

52

2015

846

280

279

84

45

2014

773

280

246

72

37

2013

701

280

213

20222012

596

280

163

2011

491

280

114

5760

290

177

69

2009

147

10245

2008

1,018

2010

Projection des espaces Disponibles (Utiles) pour l’Offshoring (‘000 m 2) pour MedZ

18




Messages




19

Notation du cout de la main d’œuvre par pays échelle allant de 0 (le plus cher) à 8 (le moins cher)

Comparaison des coûts entre le Maroc et la France pour certains postes

Coûts de main d’œuvre totaux -30 à - 40%

ILLUSTRATIF

5.6

5.8

5.8

6.2

6.6

7.0

Chine

Maroc

Tunisie

Egypte

Inde

Roumanie

Un gain en compétitivité confirmé


IS (%)

Coûts de télé-communications

-100%(pendant 5 ans)

Coûts totaux

+60% à +100%

-25% à -35%0.7

0.7

1.0

1.8

4.1

4.1

4.5

5.6

Espagne

Hongrie

Turquie

Roumanie

Afrique du Sud

Portugal

Singapour

France

Source: A.T. Kearney The shifting geography of offshoring, 2009

20

Ont déjà fait confiance au Maroc:


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