Mercredi 20 juin 2012 - finances.gov.ma€¦ · Industrielle Pacte National pour l'Emergence Industrielle 5 111 Mesures Précises et Concrètes ... 7- Maintenance 8- Transformation

Plan de développement de l’industrie marocaine Plan de développement de l’industrie marocaine

Mercredi 20 juin 2012

M. RAHAL Abdelouahed, Chef de la Division des Industries

Automobile, Aéronautique et Electronique

AgendaAgenda

II Industrie automobile

III

I Secteur de l’offshoring

Industrie aéronautique

IV Industrie textile & cuir

Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)

Industrie Agro-alimentaire

Plateformes industrielles Intégrées VI


V

Secteur des pêches

◌Plan Azur

Renforcement des réseaux de

transport et de communication

Programme Emergence : une composante d’une vision intégrée

Libéralisation et

démonopolisation de

l’économie

Plan Maroc vert

السكن

◌Plan Azur

Vision 2015 pour l’artisanat

Développement de l’habitat

et harmonisation urbaine

Développement de Plateformes Industrielles Intégrées

2 MMM Traditionnels

Textile / Cuir

Agroalimentaire

Le développement de l’industrie, une priorité nationale

4 MMM Orientés Investissements Directs

Offshoring

6 mesures

Automobile

10 mesures

Aéronautique

6 mesures

Electronique

6 mesures

Offshoring

6 mesures

Automobile

10 mesures

Aéronautique

6 mesures

Electronique

6 mesures

Offshoring Automobile

Aéronautique Électronique

4

Adéquation Offre Formation / Demande en profils

Amélioration du

Climat des Affaires

Amélioration de la

Compétitivité des PME

6 mesures 6 mesures6 mesures 6 mesures

Un véritable plan d’action avec des rôles et des responsabilités réparties

Des Objectifs clairs, chiffrés et partagés

Un travail concerté et participatif avec des engagements mutuels de l’Etat et du Privé

Contrat-Programme Public PrivéPériode 2009-2015

…décliné sous forme contractuelle: le Pacte National pour l’Emergence Industrielle

Pacte National pour l'Emergence IndustriellePacte National pour l'Emergence Industrielle 5

111 Mesures Précises et Concrètes

Des Mesures Budgétisées

rôles et des responsabilités réparties

Un budget : 1,1 Milliard €

�1/3 du budget est dédié à la formation

�1/4 du budget est affecté aux incitatifs

Objectifs du Pacte National pour l’Emergence Industrielle à l’horizon 2015…

1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption du chômage urbain

2. Création de richesses à travers une augmentation du PIB de 50 Milliards de Dhs

1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption du chômage urbain


Pacte National pour l'Emergence Industrielle 6


3. Génération d’un volume supplémentaire d’exportations de 95 Milliards de Dhs

4. Génération d'investissements privés supplémentaires à hauteur de 50 Milliards


3. Génération d’un volume supplémentaire d’exportations de 95 Milliards de Dhs

4. Génération d'investissements privés supplémentaires à hauteur de 50 Milliards

Agenda


III





Pacte National pour l'Emergence Industrielle




V

Le secteur de l’Offshoring a connu un fort développement ces dernières années…… cependant ce secteur présente des opportunités de développement plus importantes

à exploiter

� Compétitivité du marché marocain● Coût de main d’œuvre avantageux par rapport à l’Europe ● Proximité géographique, culturelle et linguistique● Infrastructures de haut niveau opérationnelles (Casanearshore et Rabat

Technopolis)

Contexte favorable

Atouts du Maroc

� Dynamique très positive à l’international● Secteur en croissance avec un développement d’environ 25% par an● Fort succès de l’ITO● Succès plus modéré pour le BPO mais avec un réel potentiel


Technopolis) ● Acteurs de référence présents au Maroc● Le Maroc est une destination Offshoring reconnue dans le monde notamment

pour le nearshoring francophone et hispanophone

� Des atouts à exploiter à travers la mise en place d’un cadre plus incitatif ● Zones dédiées● Plan de formation ciblé● Plan d’incitations plus agressif

Politique volontariste

Un potentiel de développement estimé à environ 70 000 emplois supplémentaires et une croissance du PIB de 13 milliards DH sur la période 2009-2015

Offre Maroc Offshoring : rappel du cadre incitatif

Leviers d’actionsUne cadre incitatif attractif:

� Un allègement massif de la fiscalité du travail/pression fiscale liée à l’Impôt sur le Revenu ne dépassant pas 20% par personne

� Exonération pour une durée de 24 à 36 mois de l’Impôt sur le Revenu, de la Taxe de formation professionnelle et des cotisations patronales et salariales (dans le cadre du dispositif du contrat insertion)

� Exonération de l’Impôt sur les Sociétés sur une durée de 5 ans et 17,5 au-delà, pour les entreprises exportatrices de produits ou de services

Objectifs � Développer une offre attractive pour les investisseurs dans le secteur de l’Offshoring


Un dispositif de développement des ressources humaines (70.000 profils à former):

Une aide Directe à la formation pendant les 3 premières années

Une Offre d’infrastructure et de services aux meilleurs standards à travers la mise en place de six P2I :

Casanearshore, Oujda shore, Rabat Technopolis, Tetuan shore, Fès shore, Marrakech shore

Profils Formation à l’embauche Formation continue

Management Bac + 4 et plus 30 000 30 000

IT Ingénieur 35 000 30 000

Technicien et plus 30 000 20 000

BPO Bac + 2 et plus 24 000 16 000

Centres d’appel Bac et plus 6 000 6 000


Agenda


III









V

0

5

10

15

20

25

3,6

12,6

18,3

� Emplois : ~ 56.300 personnes

� Nombre de sociétés : ~135 entreprises

� Exportation : ~ 22 Milliards de Dhs

• Fournisseurs: 60 (e.g., Yazaki, Automotive Wiring Systems, Takata, Polydesign, Antolin, Delphi, Saint-gobain)

• Emplois : ~ 30000

• % d’exportation: 98% de la production

• Fournisseurs : 57

(e.g., Prevent, Leoni, Sumitomo, Socafix, Tuyauto,…)

Au niveau de Kénitra• Fournisseurs: cinq grands groupes opèrent déjà (Sews Maroc (groupe

Casablanca

Tanger (TFZ)

Kenitra

29,5%

22

INDUSTRIE AUTOMOBILE EN CHIFFRES

0

10

20

30

40

50

60

2004 2009 2010 2011

56,3

0

2004 2009 2010 2011

12

12

Evolution des exportations (en Milliards de Dhs)

Evolution de l’emploi (en Milliers d’emplois)

30,0

43,5

51,8

ix, Tuyauto,…)• Emploi: ~20.000

• % d’exportation: 80% de la

production

• SOMACA• Emplois : 2300

• Production : 57.000 en 2011, dont 55% destinés à l’export

déjà (Sews Maroc (groupe Sumitomo), Yazaki, Faurecia, Fujikura, Saint-Gobain) et d’autres sont en cours d’installation (Hirshmann, SIGIT, etc.).• Emplois : 4000•% Exportation : 100% export, à l’exception de Saint Gobain qui fournira RTM

10 %

Le développement d’un méga

site de Renault dans la région

nord du Maroc

‘le site le plus compétitif du

Groupe Renault’’ avec « zéro

carbon » et « zéro rejet

INAUGURATION DU SITE DE RENAULT A TANGER, LE 09 FEVRIER 2012

• 400,000 véhicules/an à l’horizon 2014

• Capacité : 60 véhicules/heureProduction

Emplois

Investissement • Investissement total : 1 Milliard €

• 6.000 Directs

• 30.000 Indirects

13

13

carbon » et « zéro rejet

industriel liquide»

Investissement • Investissement total : 1 Milliard €

Site• 280 ha pour le méga site de Renault

Situation

• ~44km de l’Europe

• ~30km du port “Tanger Med”

• Connexion autoroutière

• La marque Renault présente 37% du marché Marocain

Logistique

• Terminal dédié pour véhicules au niveau du

port “Tanger Med”

• Accès privilégié pour les conteneurs

Nouvelles usines de TANGER

DENSO (HVAC)

GMD (Plastique, Emboutissage)

INERGY (Réservoir carburant)

SNOP (Emboutissage, Traverse)

VISTEON (Pdb, Panneaux de porte)

VIZA (Armature de siège)

SEALINX (Etanchéité dynamique)

VALEO (Projecteurs, feux)

Usines existantes à TANGER

ANTOLIN (Garniture pavillon)

HUTCHINSON (Etanchéité)

TAKATA (Volant, Air bag)

TREVES (Tapis , inso)

SAINT-GOBAIN (Pare-brise)

INSTALLATION DE 15 NOUVEAUX EQUIPEMENTIERS INTERNATIONAUX ACCOMPAGNANT RENAULT DANS SON PROJET A TANGER

9 Greenfield (nouvelles usines)et 5 Brownfield (aménagements

des usines existantes )

14

Usines existantes à CASABLANCA

TUYAUTO (Echappement)

SOCAFIX (Panier roue de secours)

MGM (Couvercle BIM)

LEONI (câblage)

MITSUBA (Essuyage)

SAINT-GOBAIN / INDUVER

BROWNFIELD SUPPLIER

GREENFIELD SUPPLIER

FOURNISSEURS DE LA SOMACA

Agenda


III








V

Le secteur aéronautique au Maroc: un secteur exportateur, fortement émergent avec 80% des acteurs se sont installés depuis 2002

1960's-1990's1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Près de 8500 emplois pour environ 100 entreprises installées

2010

16

Vision Faire du Maroc une plate-forme de production et d’exportation des composants aéronautiques

Chiffre d'affaires à l'export en Mrd de dhs

L’emploi en Milliers d’emplois

69

Industrie Aéronautique

17

0

1

2

3

4

5

6

2004 2009 2010 2011

4,884,7

4,06

0,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2004 2009 2010 2011

2,5

7,37,7

8

1- Matériaux composites

2- Travail des métaux

3- Assemblage

Accélération du développement des filières ciblées par le Maroc

Projet Bombardier Aerospace au Maroc

Investissement 200 M$

850 directs

Impact

18

3- Assemblage

4- Ingénierie et conception

5- Systèmes électriques

et câblage

6- Réparation moteurs,

pièces et équipements ;

7- Maintenance

8- Transformation et

modification d'avions

L’industrie Aéronautique

Emplois850 directs

+ 4 400 indirects

Superficie 13 Ha

Dispositif incitatif pour les acteurs des secteurs de l’automobile, Aéronautique et Electronique

Foncier3 plateformes industrielles intégrées (P2I) : Offre variée et disponible de terrains et bâtiments à l’achat ou à la location + des quartiers électroniques

1

2

Événement www.mcinet.gov.ma 19

Formation•94 000 lauréats formés sur la période 2009-2015 dans les métiers de l’automobile, aéro et électro•Aides à la formation à l’embauche allant jusqu'à 6000 euros/personne

2

3

Financement•Statut de Zone Franche•Aide à l’investissement de 10%•IS réduit à 7% en moyenne•Exonération de TVA

AgendaAgenda


III








V

Le secteur du Textile et Cuir affiche un fort potentiel de croissance Le secteur du Textile et Cuir affiche un fort potentiel de croissance aussi bien au niveau national qu’à l’exportaussi bien au niveau national qu’à l’export

Marché national

� Un marché d’environ 20 milliards DH en

2007 avec un fort potentiel de croissance

pour atteindre 35 milliards DH à horizon

2015

Marché à l’export

� Une forte présence du Maroc sur le segment

du Fast Fashion dont les perspectives de

croissance sont prometteuses notamment

grâce à la multiplication du nombre de

collections annuelles : 7 collections en 2011, contre 5 collections en 2006

22

� Potentiel à développer sur le segment de

la distribution moderne : la production

nationale ne représente que 10% des

ventes globales sur ce segment

2011, contre 5 collections en 2006

� Un réel savoir faire à développer davantage

sur les segments du Denim et du Sportswear

Développement de modèles intégrés de la production à la distribution

Développement des débouchés à l’export dans les segments Fast-fashion et conquête de nouvelles parts de marché dans le Denim

et Sportswear

Stratégie préconisée pour le secteur TextileStratégie préconisée pour le secteur Textile

Plan de développement des débouchés à l’export

� Mise en place d’un plan de développement des débouchés à l’export

� Définition et promotion d’une Offre Maroc Sourcing pour le textile

� Définition et promotion d’une Offre Maroc pour le textile (FIT – Approvisionnement)

Plan de développement du marché national

� Développement de la distribution moderne et des marques

1

2

23

� Développement de la distribution moderne et des marques

� Promotion du dispositif de modernisation des entreprises

Actions transversales

� Compétitivité des PME

� Baisse des tarifs douaniers

� Formation (32.000 profils à former)

� Plateformes Industrielles Intégrées (2 P2I généralistes à Casablanca et à Fès)

� Contrôle des normes d’étiquetage

� Amendement des règles d’origine avec l’UE

3

AgendaAgenda


III








V

� Place importante dans l’industrie marocaine (35% du PIB industriel ; 21% de l’effectif industrielglobal) ;

� Le développement du secteur s’appuie sur des opportunités majeurs (Demande intérieure en fortecroissance ; Marché international fortement demandeur des produits du «Panier méditerranéen ») ;

� 85% de la production est orientée vers le marché local (sucre, huile, farines, lait, boissons, bières, etc.) ;

� 15% de la production est exportée (72% des exportations : conserves végétales et conserves depoissons ) ;

� Principal marché : UE

PLACE ET IMPORTANCE DU SECTEUR DES IAA AU MAROC

25

� Principal marché : UE

85 091 89 274

109 000

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2009 2010 2015

Emplois

26 29

36

-

5

10

15

20

25

30

35

40

2009 2010 2015

PIB (Milliards de Dhs)

Le Ministère de l’Industrie et le Ministère de l’Agriculture sont engagés dans des programmes (Plan Maroc Vert et Pacte Emergence) visant à appuyer le développement

des principales filières du secteur

L’action du Gouvernement s’articule autour des six initiatives suivantes :

Développement des filières à fort potentiel

à l’export

Restructuration des filières de denrées de

base

Appui en faveur des filières intermédiaires

1 2 3

LE PACTE EMERGENCE S’ENGAGE SUR DES OBJECTIFS CLAIRS

� Développement de l’offreexportable (Plan Maroc vert)

� Plan de développement des exportations

� Libéralisation de l’abattage

� Développement des filières viandes, lait

� Baisse des tarifs douaniers

� Mise à niveau de laréglementation

Formation : 24.000 profils (500 managers, 500 ingénieurs, 8 500 techniciens, 14 500 opérateurs)

Réseau d’agropoles (Meknès, l’Oriental, Souss, Gharb, Haouz, Tadla)

Offre Moussanada (Modernisation compétitive du secteur)4

5

6

26

Agenda


III








V

Offre d’infrastructures world class

Offre de Formation Intégrée

Guichet Unique

Offre de services variée, répondant aux besoins des opérateurs

Intérêt pour l’Etat

(Aménagement du territoire)

PLATEFORMES INDUSTRIELLES INTEGREESOffre de Valeur

Habitat et Cadre de Vie

Connectivité logistiqueLa P2I : une vision intégrée du développement territorial et de l’économie nationale

Intérêt pour les Industriels

(bassin d’emploi, logisti

que etc.)

Offre promotionnelle proactive

Recherche et Développement

28

PLATEFORMES INDUSTRIELLES INTEGREES REPARTITION GEOGRAPHIQUE

P2I dédiées à l’Offshoring

•P2I Casanearshore•P2I Rabat Technopolis•P2I Fès Shore•P2I Tétouan Shore•P2I Oujda Shore•P2I Agadir Shore

•P2I Tanger Automotive City•P2I Kenitra Automotive City•P2I Nouacer Aerospace City

P2I Automobile et Aéronautique (Zones Franches)

P2I Généralistes

•P2I Casa•P2I de Fès Ras Almaa

29

P2I agro-alimentaires

••P2I de Fès Ras Almaa•P2I TFZ (extension)•Technopôle d’Oujda

•Agropole Gharb•Agropole de Meknès•Agropole du Haouz•Agropole de l’Oriental •Agropole Tadla •Agropole du Souss•Laâyoune Fish Hub•Dakhla Fish Hub

•P2I Settat

P2I Quartier National/Régional

22 « P2I » réparties sur le territoire – 2300 ha

Merci pour votre attention

30www.mcinet.gov.ma

[email protected]

Tel:+212 537 669 676Fax :+212 537 669 681

Documents

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