Panel 100 Enquête bisannuelle socio-économique dans les secteurs de la Communication graphique

Panel 100Enquête bisannuelle socio-économique dans les secteurs de la Communication graphique

RappoRtÉdition 2013

Pour plus d’informations,

www.agefospme-cgm.fr

ENQUÊTE BISANNUELLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DANS LES SECTEURS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUEÉDITION 2013

Sommaire

Représentativité et cohérence du Panel 100 .......................... p. 2

L’activité et la clientèle des entreprises ................................ p. 3

Les certifications, labels et marques .................................... p. 5

L’évolution des positionnements et des stratégies des entreprises ...................................................................... p. 6

Les évolutions technologiques ............................................... p. 8

L’Impression numérique ........................................................ p. 9

Les effectifs en 2012 ............................................................... p. 11

L’intérim ................................................................................. p. 12

Les départs de salariés en 2012 ............................................. p. 13

Les recrutements de salariés en 2012 ................................... p. 14

Les recrutements prévus en 2013 .......................................... p. 16

La mobilité interne et l’évolution de carrière ........................ p. 17

Les actions de formation ....................................................... p. 18

L’organisation du travail et les horaires ................................ p. 20

La fonction informatique dans l’entreprise ........................... p. 21

Enseignements du Panel 100 ................................................. p. 22

Le questionnaire .................................................................... p. 23

1

ENQUÊTE BISANNUELLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DANS LES SECTEURS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE

ÉDITION 2013

2

rePréSentativité et CohérenCe du Panel 100

• Le Panel est un outil d’observation raisonné, plus qualitatif que quantitatif.

• Cette enquête est complémentaire aux autres sources d’informations disponibles (AGEFOS PME - CGM, Groupe Lourmel, INSEE).

• Le Panel poursuit un objectif d’analyse prospective : en interrogeant des entreprises innovantes et en développement, qui préfigurent l’évolution probable du secteur, il cherche à avoir une vision anticipatrice des besoins en emploi et en formation.

Comme dans les versions précédentes du Panel, la structure des entreprises interrogées, en termes de code d’activité et de taille, n’est volontairement pas similaire à la structure de la branche :

• Le secteur de l’imprimerie est surreprésenté.

• Les grandes entreprises de plus de 50 salariés sont également surreprésentées, de manière à disposer de suffisamment d’entreprises répondantes dans chaque strate de taille (« moins de 10 salariés », « 10 à 49 salariés », « 50 salariés et plus ») pour permettre des analyses fondées sur la taille.

• La répartition géographique Île-de-France / Province est en revanche relativement proche de la situation de la branche dans son ensemble.

Il a été porté un soin particulier à ce que la plupart des « types » d’entreprises (taille, localisation) et d’activités soient présents. Signalons par ailleurs, qu’outre leurs caractéristiques

structurelles, les entreprises du Panel diffèrent de la moyenne de la branche par leur dynamisme, leur caractère innovant, leur recours important à la formation, etc.

Cette année, le questionnaire a été modifié afin de développer l’information sur l’organisation de la fonction informatique au sein des entreprises, ainsi que sur les évolutions technologiques, avec des questions concernant le Web-to-print, l’Impression numérique, la GPAO…

En 2012, 35 entreprises ont été remplacées dans le Panel. Afin de garder la cohérence de la cohorte, les entreprises sont remplacées par des entreprises qui regroupent les mêmes caractéristiques (taille, activité…).

Rappelons, pour finir, que le Panel avec son champ de questionnement très large, ne peut pas approfondir de manière très fine un sujet précis. Les points méritant une analyse précise et approfondie doivent rester l’objet d’études spécifiques, menées à plus grande échelle et décidées ponctuellement.

1812Z 851813Z 101814Z 2Autres (7311Z / 1721B / 7430Z) 3total 100

réPartition deS entrePriSeS interrogéeS Par Code naCe (en %)

Moins de 10 salariés 43De 10 à 19 salariés 25De 20 à 49 salariés 18De 50 à 99 salariés 9100 salariés et plus 5total 100

réPartition deS entrePriSeS interrogéeS Par taille (en %)

Moins de 500 000 E 23De 500 000 à moins de 1 million E 16De 1 million à moins de 2 millions E 21De 2 millions à moins de 5 millions E 21De 5 millions à moins de 10 millions E 810 millions E et plus 11total 100

réPartition deS entrePriSeS interrogéeS Par ChiFFre d’aFFaireS (en %)

Île-de-France 28Total autres régions 72total 100

réPartition géograPhique deS entrePriSeS interrogéeS (en %)


ÉDITION 2013


l’aCtivité et la Clientèle deS entrePriSeS

• Comme en 2010, 8 entreprises sur 10 ont pour principales activités le coeur de métier de la branche : Impression, Prépresse, Finition.

• Les marchés les plus présents parmi les entreprises du Panel sont les imprimés publicitaires et les imprimés administratifs et commerciaux.

• La clientèle des entreprises du Panel est toujours majoritairement locale.

• Les entreprises du Panel enregistrent des évolutions de chiffre d’affaires très différentes.

L’Impression numérique continue de progresser dans les entreprises du Panel.

En 2012, 62 % des entreprises la considèrent comme une activité principale contre 51 % en 2010 et 34 % en 2009. Rappelons que, compte tenu des spécificités du Panel (caractère plus innovant que la moyenne), ce résultat est sans doute nettement supérieure à la moyenne de la branche.

Les services connexes continuent de se développer dans les entreprises du Panel.

De plus en plus d’entreprises proposent du conseil en communication, de la gestion de base de données… Le Multimédia concerne désormais quasiment 12 % des entreprises du Panel contre 7 % en 2010.

• Les marchés les plus présents parmi les entreprises du Panel sont les imprimés publicitaires en général (prospectus, affiches…), et les imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés.

Les documents personnalisés ne concernent que 38 % des entreprises.

• Plus de 80 % des entreprises intègrent les trois activités Prépresse, Impression et Finition.

(Déclaratif)

* remise en état de livres anciens, emballages, objets divers…

évolution du ChiFFre d’aFFaireS deS entrePriSeS du Panel entre 2011 et 2012 (en %)

3

Inférieur à - 5 %De - 5 % à moins de 0 %De 0 % à moins de 2 %De 2 % à moins de 5 %De 5 % à moins de 10 %De 10 % à moins de 15 %De 15 % et plus

14 19

1117

14

10

15

2,5

2010 2012Finition 88 92Prépresse 91 85Impression 85 83Impression numérique (y compris reprographie et grand format) 51 62Découpe 33 37Création 37 31Gestion de données variables 10 20Routage 14 18Logistique, stockage 9 16Multimédia / Web 7 12Conseil en communication 10 12Cartonnage 10 8Photo studio 6 6Sérigraphie 7 6Gestion de base de données 4 6Papeterie 6 5Tampographie, gravure 5 3

PrinCiPaleS aCtivitéS deS entrePriSeS du Panel (en %)

Imprimés publicitaires non adressés 76Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés 57Affiches 55Catalogues 47Imprimés publicitaires adressés 38Imprimés administratifs et commerciaux personnalisés 38Packaging / Étiquettes 38Livres 33Périodiques 33PLV / Signalétiques 29Multimédia / Web / Édition numérique 20Autres* 25

PrinCiPaux marChéS deS entrePriSeS du Panel (en % deS entrePriSeS)



ÉDITION 2013

4

l’aCtivité et la Clientèle deS entrePriSeS

• Le segment Multimédia et Web est le marché qui se développe le plus dans les entreprises qui le proposent.

Les entreprises du Panel ont répondu à la question suivante « indiquez si chaque marché est en hausse ou en baisse ».

• La majorité des entreprises du Panel ont pour clients des associations, des PME-PMI et des collectivités locales.

Plus de 70 % des entreprises travaillent avec des PME, PMI autres qu’Industries graphiques ou des collectivités locales. Cette répartition est stable par rapport à 2010.

À noter, l’ajout d’une nouvelle catégorie de client : les agences et les plateformes, qui concernent 30 % des entreprises du Panel.

Par ailleurs, les marchés « connexes » semblent les plus dynamiques à savoir le Packaging, le Multimédia, la PLV, la Signalétique alors que les marchés « traditionnels » sont plutôt stables.

• La répartition de la clientèle reste majoritairement locale.

La répartition de la clientèle n’a pas vraiment évolué depuis 2008. La part de la clientèle internationale moins importante en 2012 s’explique notamment par une présence plus faible de très grandes entreprises interrogées dans le Panel.

Solde d’oPinion entre leS oPinionS à la hauSSe et leS oPinionS à la baiSSe (en %)

-10

- 2

3

4

8

169,2

12

14

14

46

59

Affiches

Livres

Périodiques

Imprimés administratifs etcommerciaux non personnalisés

Catalogues

Imprimés administratifset commerciaux personnalisés

Imprimés publicitaires non adressés

Imprimés publicitaires adressés

PLV / Signalétique

Multimédia / Web

46Packaging

2008 2009 2010 2012Locale 83 84 85 84Régionale 63 63 69 65Nationale 67 62 72 64Internationale 19 19 23 17

loCaliSation de la Clientèle (en % d’entrePriSeS du Panel)

Associations, PME, PMI autres qu’Industries graphiques, collectivités locales

72

Grandes entreprises autres qu’Industries graphiques 62Particuliers, artisans, commerçants, TPE, professions libérales 55Sous-traitance Industries graphiques 38Marchés publics 37Agences, plateformes 27

PrinCiPaux tyPeS de ClientèleS (en %)


leS CertiFiCationS, labelS et marqueS

nombre d’entrePriSeS du Panel ConCernéeS Par une CertiFiCation (en %)

entrePriSeS reConnueS Par deS CertiFiCationS et deS marqueS (en %)

• De plus en plus d’entreprises entreprennent des démarches de certification / de marque.

• La plupart des entreprises avancent des impacts positifs, notamment le fait que cela permet de répondre aux demandes des clients.

• Presque 8 entreprises sur 10 ont des démarches en cours ou ont obtenu une certification / marque.

Interrogées sur les impacts des certifications, la plupart des entreprises (70) avancent des impacts positifs. C’est d’abord la possibilité pour les entreprises de répondre à certains appels d’offres et aux demandes des clients. Certaines entreprises affirment qu’être certifié est désormais indispensable pour se positionner sur certains marchés. De plus, la mise en place d’une certification / marque permet de mieux organiser, optimiser et structurer la production et l’organisation au sein des entreprises.

Concernant les impacts négatifs, les entreprises du Panel affirment que les démarches sont très coûteuses financièrement mais aussi en termes de temps et d’énergie. Elles dénoncent une « lourdeur des démarches ».

En quatre ans, la part d’entreprises certifiées a augmenté de 19 points. Les démarches de certification et de marque se sont largement diffusées dans le secteur ces dernières années.

• Les certifications les plus répandues dans les entreprises du Panel sont Imprim’Vert et PEFC-FSC.

2008 2009 2010 2012Aucune certification / marque 36 26 22 19Certification / marque / norme 58 68 72 77En cours 6 6 6 4

Imprim’Vert 92PEFC-FSC 43 ISO 90011 9 Bilan carbone 9 ISO 140012 8 Certification PSO selon ISO 12647-23 4 Print environnement 4 FOGRA4 3Autre 4

1 ISO 9001 est la norme qui fournit un ensemble d’exigences normalisées pour un système de management de la qualité.2 La norme ISO 14001 traite des systèmes de management environnemental.3 La norme ISO 12647-2 porte sur « Technologie graphique - Maîtrise des procédés pour la fabrication des séparations de couleurs en ton tramé, des épreuves et des tirages en production - Partie 2 : Procédés lithographiques offset ». 4 L’organisme FOGRA a mis en place conjointement avec EFI (RIP Best) une procédure de certification des installateurs de systèmes d’épreuvage.

5ENQUÊTE BISANNUELLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DANS LES SECTEURS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUEÉDITION 2013

6

L’évoLution des positionnements et des stratégies des entreprises


ÉDITION 2013

• L’acquisition de nouveau matériel et la diversification de produits ou de prestations sont les évolutions marquantes les plus fréquemment citées par les entreprises du Panel.

• Seulement, 7 % des entreprises n’expriment pas d’évolution significative de positionnement ou de stratégie contre 27 % en 2010.

• Contrairement à 2010, le changement de matériel est l’évolution la plus fréquemment citée, nettement devant la diversification.

L’amélioration de la productivité concerne moins de la moitié des entreprises du Panel.

7 % des entreprises interrogées n’ont pas exprimé d’évolution marquante en cours ou à venir, soit 20 points de moins qu’en 2010. Cette situation concerne davantage les petites entreprises.

• Les positionnements varient selon la taille de l’entreprise.

Rappelons que ces informations sont à prendre comme des ordres de grandeur, des tendances et des indicateurs plus qualitatifs que quantitatifs, compte tenu du nombre d’entreprises concernées dans chaque tranche de taille.

Les grandes entreprises favorisent les projets de diversification, l’achat de nouveau matériel et le développement de la clientèle à l’international.

Le développement de réseaux d’entreprises et les projets de rachats d’entreprises concernent principalement les petites et moyennes entreprises.

Ce sont le plus souvent les petites entreprises qui n’expriment pas d’évolution marquante.

* Comprend les aménagements de locaux, le déménagement de l’entreprise et la gestion des ressources humaines.

2006 2007 2008 2009 2010 2012Pas d’évolution significative exprimée 10 24 24 33 27 7Diversification, nouveaux produits ou prestations

26 23 32 26 63 52

Amélioration de la productivité, de la qualité

19 30 34 24 61 44

Nouveau matériel 29 32 29 23 57 63Développement de la clientèle en France 33 31 29 19 41 40Développement de la clientèle en Europe ou en dehors de l’Europe

0 0

2 2 10 4

Développement de réseaux d’entreprises

0

10 11 14 34 24

Rachat ou projet de rachat d’une entreprise

11 13 4 6 21 22

Transmission / cession ou projet de cession

11 14 13 13 14 10

Autre* 6 16 12 7 14 10

évolutionS marquanteS de PoSitionnement ou de Stratégie (en % d’entrePriSeS du Panel)

Moins De 10 50 salariés de 10 à 49 et plus salariés salariésDiversification, nouveaux produits, nouvelles prestations ou activités

21 20 23

Développement / diversification de la clientèle en France

11 15 16

Développement de la clientèle en Europe ou en dehors de l’Europe

0 1 6

Nouveau matériel 20 23 29Démarche d’amélioration de la productivité, de la qualité

15 16 16

Développement de réseaux d’entreprises (alliances économiques)

12 9 0

Rachat ou projet de rachat d’une entreprise 8 8 7Cession ou projet de cession 5 3 0Pas d’évolution marquante actuellement ou dans un proche avenir

4 2 0

Autre 4 3 3total 100 100 100

évolutionS deS PoSitionnementS Selon la taille de l’entrePriSe (en %)

6 ENQUÊTE BISANNUELLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DANS LES SECTEURS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE

ÉDITION 2013


• 63 % des entreprises du Panel envisagent d’investir dans du nouveau matériel.

En général, les entreprises envisagent d’investir dans du nouveau matériel soit pour acquérir des machines plus performantes, soit pour accéder à de nouveaux marchés. Les remplacements concernent principalement les presses offset et le matériel de finition pour une quinzaine d’entreprises. 12 entreprises souhaitent investir dans l’Impression numérique. Les autres projets concernent le Web-to-print, l’Affichage, et le matériel lié à l’activité Packaging.

• Plus d’une entreprise sur deux du Panel prévoit une diversification par la production de nouveaux produits, de nouvelles prestations ou activités.

Environ 10 projets concernent les nouvelles prestations et activités liées à l’Impression numérique. 4 entreprises ont prévu la mise en place d’un service Web-to-print.

8 entreprises proposent à leurs clients de nouveaux services et prestations en lien avec les activités Multimédia et cross-média (e-book, conseil, site web…).

Une dizaine d’entreprises envisagent la production de nouveaux produits : étuis à lunettes (PLV), affiches grand format, étiquettes, livres personnalisés…

• L’amélioration de la productivité et de la qualité est le 3ème grand chantier des entreprises du Panel.

Cette amélioration passe surtout par la mise en place de normes ou de certifications pour au moins 10 entreprises du Panel. Pour les autres entreprises, ce gain de productivité et de qualité passe souvent par l’acquisition d’une nouvelle machine.

• 4 entreprises sur 10 tentent de développer et / ou diversifier leur clientèle en France.

Les entreprises envisagent différentes solutions afin de développer leur clientèle en France. L’un des moyens est de renforcer la communication à travers des campagnes publicitaires, des relances, de la prospection… D’autres entreprises espèrent développer leur clientèle grâce à de nouvelles prestations comme le Web-to-print.

• 20 % des entreprises du Panel déclarent appartenir à des réseaux ou des alliances interentreprises.

Ces évolutions ont plusieurs impacts sur les ressources humaines des entreprises du Panel.

Une entreprise sur deux prévoit de mettre en place un Plan de formation, soit pour de nouveaux salariés, soit pour des salariés déjà présents dans l’entreprise. Les thèmes de formation sont variés : nouvelles technologies, commerce, management, machine spécifique… (voir le chapitre page 18 consacré à la formation).

24 entreprises du Panel affirment avoir des projets de recrutement liés aux évolutions technologiques. Comme pour les formations, les recrutements se font sur des postes variés : conducteur, informaticien, commercial… Cependant, certaines entreprises précisent qu’elles recherchent de plus en plus des profils polyvalents.

En ce qui concerne les autres entreprises, les changements entraînent bien souvent une réorganisation en interne des postes de chacun, avec souvent à la clef plus de polyvalence de la part des collaborateurs.



ÉDITION 2013

8

leS évolutionS teChnologiqueS

• 7 entreprises sur 10 signalent une évolution technologique ou l’acquisition de nouveaux équipements. L’Impression numérique concerne 40 % des entreprises et le Façonnage 27 %.

• La majorité des entreprises interrogées prévoit des projets d’investissements dans les 2 ans à venir.

• 20 % des entreprises du Panel disposent d’un outil Web-to-print.

• Plus de 70 % des entreprises du Panel ont signalé une évolution technologique ou l’acquisition de nouveaux équipements.

30 % des investissements s’expliquent par la mise en place d’une nouvelle stratégie contre seulement 19 % en 2010.

• 2 entreprises sur 10 interrogées dans le Panel disposent d’un outil Web-to-print et dans 20 % des cas, cet outil est relié au système de GPAO.

Dans la majorité des cas, l’outil Web-to-print est automatisé jusqu’au contrôle et à l’imposition.

Environ 20 % du chiffre d’affaires des entreprises équipées d’un outil Web-to-print passe par ce canal (sur la base de 9 répondants). Elles ont, dans la majorité des cas, recruté un commercial spécifique (7 cas) pour développer cette activité. En 2012, des entreprises constatent que cette activité leur rapporte plus de clients « grands comptes » dans leur typologie de clientèle.

• Plus de la moitié des entreprises du Panel dispose d’un système de GPAO.

22 % des entreprises qui n’ont pas de système GPAO envisagent d’en acquérir un dans les deux ans à venir.

• 80 % des entreprises interrogées prévoient des évolutions technologiques ou des projets d’investissements dans les 2 ans à venir.

Comme en 2010, l’Impression numérique arrive en tête des projets, suivis par le Façonnage et l’Impression offset.

La part des entreprises qui prévoit d’investir dans le Web-to-print a progressé de 10 points et de 13 points dans le Multimédia / Web par rapport à 2010.

• Les évolutions technologiques et les équipements les plus cités par les entreprises du Panel sont en premier lieu l’Impression numérique puis le Façonnage.

• Plus de 7 entreprises sur 10 disposent d’un système de gestion des devis.

10 % des entreprises qui n’ont pas de système de gestion des devis songent à en acquérir un dans les deux ans à venir.

Mise en place d’une nouvelle stratégie (produits, clients...) 31 Remplacement d’équipements dépassés 29 Augmentation de capacité de production sur des créneaux sur lesquels l’entreprise est déjà présente

30

Autre 10

réPartition deS évolutionS teChnologiqueS ou aCquiSition de nouveaux équiPementS Selon l’objeCtiF PourSuivi en 2012 (en %)

Moins de 10 salariés 50De 10 à 49 salariés 9050 salariés et plus 92total 75

Moins de 10 salariés 19De 10 à 49 salariés 6550 salariés et plus 92total 51CTP, autre prépresse 22

Gestion des flux, Web-to-print 14 Impression (offset, numérique…) 36Façonnage 27 Autre 1

évolutionS teChnologiqueS et nouveaux équiPementS CitéS Par leS entrePriSeS (en %)

entrePriSeS diSPoSant d’un SyStème de geStion deS deviS (en %)

entrePriSeS diSPoSant d’un SyStème de gPao (en %)

CTP 9 Gestion des flux, RIP... 13 Autres prépresse (logiciels PAO...) 13 Impression offset 26 Impression numérique (y compris reprographie et grand format) 41 Autres impressions (rotatives, étiquettes, sérigraphie…) 9 Façonnage 34 Web-to-print 19 Multimédia / Web 19 Devis, fabrication 11 Autres* 16

ProjetS d’inveStiSSementS danS leS deux anS à venir (en %)

* La catégorie « autres » regroupe notamment des investissements dans du matériel informatique, des brodeuses…


l’imPreSSion numérique

9

• Presque 9 entreprises du Panel sur 10 disposent d’un équipement numérique.

• Les conducteurs d’équipements numériques sont majoritairement des hommes de plus de 40 ans, titulaires d’un diplôme de niveau IV ou supérieur.

• 89 % des entreprises disposent d’un équipement numérique. • Presque 40 % des ateliers numériques comprennent leur propre service de façonnage.

Votre atelier numérique comprend t-il un service de façonnage qui lui est propre ?

• En 2012, l’Impression numérique représente 30 % des volumes pour les entreprises équipées.

Cette part est en croissance régulière dans toutes les tailles d’entreprises.

• Dans 50 % des cas, l’activité numérique des entreprises est une activité autonome avec un flux dédié.

Votre activité numérique est-elle une activité autonome avec un flux dédié ?

• Comme en 2010, les équipements numériques sont principalement dédiés aux courts tirages couleur.

Le taux d’équipement numérique a augmenté de 14 points par rapport à 2010. Les entreprises de moins de 50 salariés sont davantage équipées, mais l’évolution est visible pour toutes les tailles d’entreprises.

Près de la moitié des entreprises équipées imprime des documents personnalisés.

*Sur la base des entreprises présentes dans le Panel 2010 uniquement.

entrePriSeS diSPoSant d’un équiPement numérique (en %)

tyPeS de travaux réaliSéS aveC leS équiPementS numériqueS (en %)

ProCédé utiliSé Pour deS imPriméS autreFoiS réaliSéS en oFFSet ou Pour de nouveaux marChéS (en %)

2010 2012*Moins de 10 salariés 76 89De 10 à 49 salariés 82 9250 salariés et plus 56 75global 75 89

Principalement pour des imprimés réalisés autrefois en offset 22 Principalement pour de nouveaux marchés 29 Autant l’un que l’autre 49 total 100

Système(s) d’épreuvage 28Matériels d’Impression numérique (y compris reprographie) 94Grand format 27

En %Oui 38 Non 62 Total 100

En %Oui 51 Non 49 Total 100

2010 2012Courts tirages (< 500 ex) noir 49 68 Courts tirages (< 500 ex) couleur 77 81 Moyens tirages (> 500 ex) noir 33 46 Moyens tirages (> 500 ex) couleur 43 51 Documents personnalisés noir 33 41 Documents personnalisés couleur 39 55 Grands formats 20 35 Autres 14 9

2009 2010 2012 Premiers mois 2013Moins de 10 salariés 27 29 37 40De 10 à 49 salariés 14 17 28 2950 salariés et plus 8 9 21 24total 19 21 30 33,5

Part moyenne de l’aCtivité imPrimée en numérique Par taille d’entrePriSe (taux moyen en %)

tyPeS d’équiPement numérique (en %)

• 30 % des entreprises du Panel utilisent l’Impression numérique pour de nouveaux marchés et 20 % pour des imprimés réalisés autrefois en offset.


ÉDITION 2013

10

l’imPreSSion numérique

• Les conducteurs d’équipements numériques sont majoritai-rement des opérateurs prépresse / PAO et des conducteurs offset.

• La majorité des formations suivies par les opérateurs à la conduite de machine dure moins de 3 jours.

• Plus de 80 % des formations ont été dispensées par les fournisseurs, et seulement 10 % par un organisme de formation.

2010 2012Opérateur prépresse / PAO 48 24Opérateur numérique 13 15Infographiste 11 4Gérant 9 13Autres opérateurs* 7 9Conducteur offset 6 23Chef d’atelier 3 3Divers 2 6Employé administratif 1 3

réPartition deS SalariéS ConduiSant un équiPement numérique Selon leur emPloi oCCuPé (en %)

La répartition des salariés conduisant un équipement numérique a évolué depuis 2010. En effet, la part des conducteurs offset parmi les conducteurs d’équipements numériques a largement progressé.

• Les conducteurs d’équipements numériques ont majori-tairement entre 35 et 44 ans et sont titulaires d’un diplôme de niveau IV ou supérieur.

Ils sont donc en majorité plus jeunes, plus formés et plus diplômés que la moyenne des conducteurs de la branche.

26 % des conducteurs d’équipements numériques sont des femmes.

*Autres opérateurs : opérateurs non précisés, opérateurs CTP, opérateurs multimédia.

Moins de 25 ans 3,6de 25 à 34 ans 26de 35 à 44 ans 33,945 ans et plus 36,5

âge deS SalariéS ConduiSant un équiPement numérique (en %)

Aucun diplôme 3,5Brevet des Collèges 3,5Niveau CAP / BEP 32,7Niveau Bac Général / Bac Pro 37,7Niveau Bac + 2 19,6Niveau Bac + 3 et plus 3

niveau de Formation deS SalariéS ConduiSant un équiPement numérique (en %)

Moins de 15 heures 27De 15 à 21 heures 30De 22 à 35 heures 25De 36 à 70 heures 771 heures et plus 11total 100

réPartition deS FormationS Selon la durée (en %)

Fournisseur 81Collègue 8Organisme de formation en inter 8Organisme de formation en intra 2Supérieur hiérarchique 1total 100

réPartition deS FormationS Selon le tyPe de FormateurS (en %)


leS eFFeCtiFS en 2012

11

• Les CDI concernent près de 97 % des salariés du Panel, cette part est stable depuis 2009.

• Les TPE ont recours un peu plus souvent à des Contrats à durée déterminée ou à l’alternance.

• Comme en 2010, 97 % des salariés des entreprises du Panel sont embauchés en CDI.

• Comme constaté les années précédentes, la part des CDI dans les TPE est un peu plus faible que pour les autres strates de taille.

2009 2010 2012CDI 97,1 96,6 97,0 CDD 1,0 1,5 1,4 Contrat d’apprentissage 1,0 1,3 1,2 Contrat de professionnalisation 0,4 0,5 0,3 Autre 0,5 0,1 0,1 Total 100 100 100

réPartition deS eFFeCtiFS Par tyPe de Contrat (en %)

CDI CDD Contrat Contrat de d’apprentissage professionnalisationMoins de 10 salariés 94 3 3 0 De 10 à 49 salariés 95 2 2 1 50 salariés et plus 98 1 1 0 global 97 1,5 1,5 0

réPartition deS eFFeCtiFS Par tyPe de Contrat Selon la taille de l’entrePriSe en 2012 (en %)



ÉDITION 2013

12

l’intérim

• En 2012, moins d’une entreprise sur trois a eu recours à l’intérim, un nombre en baisse par rapport à 2010.

• Comme les années précédentes, l’intérim a été plus utilisé dans les grandes entreprises pour les métiers de la Finition.

• En 2012, le taux d’utilisation de l’intérim a reculé.

Ce sont les grandes entreprises qui ont majoritairement recours à l’intérim.

• Les entreprises de 50 salariés et plus ont utilisé 73 % des heures d’intérim mobilisées, une part en baisse tandis que celle des moyennes entreprises (10-49) est en augmentation.

Les TPE ont très peu recours à l’intérim.

La catégorie « Autres », englobant notamment les métiers du Multimédia et de l’informatique, continue de progresser. Rappelons que la place de ces métiers est croissante dans les entreprises de la branche, comme le montrent les projets de diversifications analysés au chapitre 2.

• Plus de la moitié des heures d’intérim a été utilisée pour les métiers de la Finition.

2008 2009 2010 2012Moins de 10 salariés 1 1 1 1De 10 à 49 salariés 32 19 13 26 50 salariés et plus 67 80 86 73 total 100 100 100 100

réPartition deS heureS d’intérim utiliSéeS Par taille d’entrePriSe (en %)

Moins de 10 salariés

De 10 à 49 salariés

50 salariés et plus

20102012

82

73

38

33

14

11

taux d’utiliSation de l’intérim Selon la taille de l’entrePriSe

(en % d’entrePriSeS ayant eu reCourS à l’intérim)

2008 2009 2010 2012Prépresse 5 6 1 1 Impression 23 33 20 19Finition 60 52 56 55Fabrication / devis 0 0 0 Administratif 2 3 3 1 Logistique / maintenance 4 6 13 10 Autres 6 0 7 14 total 100 100 100 100

utiliSation du travail intérimaire Par métier (en %) (répartition jours intérim par métier)


ÉDITION 2013


leS déPartS de SalariéS en 2012

13

• Le taux de départ (rapport entre le nombre de départs et l’effectif total) a augmenté en 2012 pour toutes les entreprises.

• Ce taux de départ est plus important pour toutes les tailles d’entreprises, les départs dans le cadre d’une rupture conventionnelle augmentent en proportion.

• Augmentation du nombre de départs en 2012. • La répartition des motifs de départ diffère selon la taille de l’entreprise.

Les démissions sont en baisse par rapport à 2010.

Nous ne comptabilisons pas un nombre suffisant de départs pour les TPE pour faire une représentation de la répartition par motif de départ de cette catégorie. Rappelons que ces informations sont à prendre comme des ordres de grandeur, des tendances et des indicateurs plus qualitatifs que quantitatifs, compte tenu du nombre d’entreprises concernées dans chaque tranche de taille.

réPartition deS motiFS Selon la taille de l’entrePriSe en 2012 (en %)

2008* 2009* 2010 2012 Moins de 10 salariés 7 12 14 15De 10 à 49 salariés 6 13 7 1250 salariés et plus 6 7 7 9total 6** 10 8 11

ratio entre le nombre de déPartS Par taille d’entrePriSe et l’eFFeCtiF total (Cdi + Cdd)

*En 2008 et 2009, ne sont comptabilisés que les départs de CDI.**En prenant en compte les départs liés à la liquidation judiciaire d’une entreprise en 2008 le ratio est de 11%.

2010 2012Retraite 19 16Retraite anticipée 0 0Démission 24 15Licenciement économique 14 13Autres licenciements 7 12Rupture conventionnelle 13 21Fin de contrat 15 18Autre 8 5total 100 100

réPartition deS déPartS (en %)

50 sa

larié

set

plu

s

De 10

à 49

sala

riés Tot

al

18

17

13

14

6

13

24

15

20

16

9

13

26

12

16

6

16

16

23

RetraiteDémissionLicenciement économiqueAutres licenciementsRupture conventionnelleFin de contratAutres3 4

50 sa

larié

set

plu

s

De 10

à 49

sala

riés Tot

al

18

17

13

14

6

13

24

15

20

16

9

13

26

12

16

6

16

16

23

RetraiteDémissionLicenciement économiqueAutres licenciementsRupture conventionnelleFin de contratAutres3 4



ÉDITION 2013

14

leS reCrutementS de SalariéS en 2012

• En 2012, le taux de recrutement global (8 %) ne compense pas celui des départs (11 %).

• La majorité des recrutements de 2012 se sont réalisés sur les métiers commerciaux et de la Finition.

• Les entreprises privilégient plus souvent qu’en 2010 les Contrats à durée déterminée.

• Le taux de recrutement global reste plutôt stable depuis 2008.

Le taux de recrutement correspond au rapport entre le nombre de recrutements réalisés et les effectifs globaux.

• 59 % des recrutés en 2012 ont signé un CDI.

La part des CDD progresse fortement alors que la part des CDI recule. L’évolution des entreprises dans un climat des affaires incertain peut contribuer à expliquer cette tendance.

Les recrutements dans les entreprises du Panel concernent surtout des fonctions innovantes (Multimédia, Informatique) ou transversales (commercial, gestion de la production). La Finition représente aussi 15 % des recrutements.

• Répartition des recrutements selon les différents métiers.

En 2012, les recrutements ont été proportionnellement moins importants dans les TPE avec un taux de 12 % contre 14 % en 2010. Le taux de recrutement a augmenté dans les moyennes entreprises.

2008 2009 2010 2012 Moins de 10 salariés 7 6 14 12De 10 à 49 salariés 6 5 8 1050 salariés et plus 7 8 6 6global 7 7 7 8

Taux de départ Taux de recrutementMoins de 10 salariés 15 12De 10 à 49 salariés 12 1050 salariés et plus 9 6total 11 8

taux de reCrutement Par taille d’entrePriSe (en %)

ComParaiSon entre taux de déPart et taux de reCrutement en 2012 (en %)

2009 2010 2012CDI 59 69 59CDD 32 17 25Contrat d’apprentissage 9 9 10Contrat de professionnalisation 0 5 6total 100 100 100

reCrutementS Par tyPe de Contrat (en %)

ComParaiSon entre la StruCture deS reCrutementS Par métier déClarée Par leS entrePriSeS du Panel

et la StruCture deS métierS danS la branChe (en %)

Recru

tem

ent

Panel

100

(201

2)

Struc

ture

mét

ier

dans

la b

ranc

he

(Lou

rmel

201

0)

15

7

5

12

10

33

5

5

13

8

5

18

10

12

8

26

PrépresseImpression traditionnelleImpression numériqueFinitionGestion de production(fabrication, devis)AdministrationCommercialCadres dirigeantsLogistique, maintenance,services générauxAutre* (Multimédia, qualité, informatique...)

3

1

3

1


ÉDITION 2013


15

Signalons que les recrutements pour diversification concernent surtout les postes du Prépresse, de la Finition, administratifs et commerciaux.

• Comme en 2010, les entreprises du Panel recrutent des demandeurs d’emploi.

• En 2012, la part des recrutés avec un diplôme de niveau III a augmenté.

réPartition Par motiF de reCrutement (en %)

Admin

istra

tion

Comm

ercia

l

Prépr

esse

Impr

essio

n

trad

ition

nelle

Finiti

onGes

tion

de p

rodu

ctio

n

Logi

stiq

ue, m

aint

enan

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serv

ices g

énér

aux

15

35

15

35

33

17

17

33

40

40

20

33

34

33

14

57

29

32

32

12

24

18

46

18

18Diversification activitéAugmentation activitéRemplacementAutres raisons*

*Les autres raisons regroupent entres autres : les Contrats de professionnalisation, les Contrats d’apprentissage, et les restructurations.

2008 2009 2010 2012 Aucun 14 5 5 5 Niveau CAP / BEP 16 20 33 20Niveau Bac 30 35 28 28 Niveau Bac + 2 27 30 22 35 Niveau Bac + 3 et plus 13 10 12 12 total 100 100 100 100

réPartition deS reCrutementS Selon le niveau de Formation (en %)

2012Salarié hors du secteur des Industries graphiques 9 Salarié issu du secteur des Industries graphiques 18 Jeune diplômé 19 Intérimaire 10 Demandeur d’emploi hors du secteur des Industries graphiques 25 Demandeur d’emploi issu du secteur des Industries graphiques 19 total 100

réPartition Selon la Situation Préalable du reCruté (en %)



ÉDITION 2013

16

leS reCrutementS PrévuS en 2013

Les informations données dans ce chapitre sont des prévisions, et par conséquent largement modifiables en fonction de l’activité. Néanmoins, elles sont le reflet des intentions et de la perception des dirigeants d’entreprises en termes de gestion des ressources humaines, au moment de l’administration du questionnaire.

• Plus d’une entreprise sur deux du Panel prévoit de recruter en 2013, un ratio plutôt stable par rapport à 2011.

• Si le remplacement reste le premier motif de recrutement, on constate cependant une progression de 9 points des prévisions de recrutement pour motif de diversification de l’activité.

• 40 % des entreprises du Panel rencontrent des difficultés de recrutement.

• Plus de la moitié des entreprises du Panel prévoit de recruter en 2013.

• Comme les années précédentes, le remplacement reste le premier motif des recrutements envisagés.

Toutefois, on remarque une nette progression des intentions de recruter pour un motif de diversification de l’activité.

• 4 entreprises sur 10 du Panel affirment rencontrer des difficultés de recrutement.

Ce sont les entreprises positionnées sur la Création et le Prépresse qui sont les plus nombreuses à prévoir des recrutements.

Ces difficultés semblent concerner principalement les métiers de la Finition.

Les prévisions de recrutement 2013 sont plutôt stables par rapport à celles de 2011.

Les prévisions de recrutement varient fortement selon la taille de l’entreprise, plus de 70 % des moyennes entreprises prévoient de recruter alors qu’elles sont autour de 35 % pour les petites et très grandes entreprises.

• Les prévisions de recrutement

Moins de 10 salariés 39De 10 à 49 salariés 7350 salariés et plus 33

Prévisions 2009 Prévisions 2010 Prévisions 2011 Prévisions 2013 47 40 55 52

entrePriSeS Prévoyant deS reCrutementS (touS tyPeS de Contrat) (en %)

PréviSion de reCrutement Selon la taille de l’entrePriSe (en %)

Réalisés 2012 Prévisions 2013Finition 15 28Impression traditionnelle 7 18Commercial 18 21Prépresse 8 14Logistique, maintenance, services généraux 12 0Impression numérique 5 5Autres (Multimédia, qualité, informatique…) 10 5Cadres dirigeants 3 0Gestion de production (fabrication, devis) 12 5Administration 10 4

reCrutementS PrévuS Par métier (en %)

Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions 2009 2010 2011 2013 Remplacement 37 52 49 36Augmentation d’activité 43 30 41 32Diversification d’activité 9 8 9 18Autre raison 11 10 1 14total 100 100 100 100

réPartition deS reCrutementS PrévuS Par motiF (en %)

Création 61 Prépresse 59 Autres activités ou services 56 Finition 51 Impression 48 Impression numérique (y compris reprographie et grand format) 45

Moins de 10 salariés 22De 10 à 49 salariés 5250 salariés et plus 46total 40

PréviSionS de reCrutement Selon leS aCtivitéS PrinCiPaleS de l’entrePriSe (en % d’entrePriSeS

PoSitionnéeS Sur un marChé qui Prévoient de reCruter)

entrePriSeS ayant deS diFFiCultéS de reCrutement Selon leur taille (en %)


la mobilité interne et l’évolution de Carrière

17

• Des salariés ont été promus ou ont changé de fonction en 2012 dans près de 2 entreprises sur 10 interrogées dans le Panel.

• La mobilité interne concerne davantage les grandes entreprises et passe le plus souvent par plus de polyvalence.

• Comme les années précédentes la mobilité concerne davantage les grandes entreprises.

• La polyvalence reste le premier type de mobilité interne des salariés dans les entreprises du Panel, mais les autres types de mobilité se développent nettement.

La part des mobilités pour changement de fonction ou de métier est en augmentation par rapport aux années précédentes. Cette évolution s’explique peut-être par des baisses d’effectifs qui entraînent des réorganisations fondées sur la mobilité interne.

Moins de 10 salariés 2De 10 à 49 salariés 2050 salariés et plus 54global 18

entrePriSeS danS leSquelleS deS SalariéS ont été PromuS ou ont Changé de FonCtion en 2012 (en %)

2008 2009 2010 2012 Plus de polyvalence 19 33 59 31Passage à l’encadrement / augmentation du niveau d’encadrement

51 20 13 25

Augmentation de la qualification 13 28 13 18Changement de fonction ou de métier (sans augmentation de la qualification)

13 16 12 24

Autre 4 3 3 2total 100 100 100 100

réPartition Selon le tyPe de mobilité (en %)


18

Les actions de formation


ÉDITION 2013

• Le nombre moyen d’actions est en baisse par rapport à 2010.

• Les deux grands axes de formation stratégiques cités par les entreprises sont le développement de formations commerciales et des compétences liées aux nouvelles technologies.

Les données qui suivent sont des prévisions émises par les chefs d’entreprises et / ou les DRH. Elles peuvent être incomplètes dans la mesure où des entreprises n’auraient pas encore établi leur Plan de formation au moment de l’enquête. De plus, certaines formations sont mises en oeuvre quand le besoin s’en fait sentir et ne sont pas prévisibles en début d’année.

• Le nombre moyen d’actions est en baisse en 2012 pour les petites et moyennes entreprises mais en progression pour les entreprises de 50 salariés et plus.

• Les TPE prévoient de réaliser davantage d’actions de formation qu’en 2012.

• La majorité des formations sont axées sur le coeur de métier de la branche (Impression, Finition, Prépresse).

Ceci est à nuancer car on constate souvent dans les entreprises des prévisions bien au delà des réalisations effectives, notamment dans les entreprises de plus de 50 salariés.

*Formation aux fonctions de l’entreprise : CACES, bureautique, informatique, management, comptabilité, communication.** Sécurité, GPAO…*** Automatisation, divers DIF, langue étrangère…

• En moyenne, les entreprises de 10 salariés et plus interrogées déclarent avoir dépensé 1,4 % de leur masse salariale au titre de la formation continue.

LES ACTIONS DE FORMATION EN 2012

LES ACTIONS DE FORMATION PRÉVUES EN 2013

2008 2009 2010 2012 Moins de 10 salariés 1,7 1,5 1,2 0,9De 10 à 49 salariés 3 3,4 2,7 1,950 salariés et plus 8,7 8,2 10,9 12,6total 3,5 3,4 3,5 2,9

2010 2012 De 10 à 49 salariés 1,4 1,250 salariés et plus 1,9 1,8total 1,7 1,4

nombre moyen d’aCtionS de Formation danS leS entrePriSeS Selon leur taille

PourCentage moyen de la maSSe Salariale ConSaCré à la Formation

Formation aux fonctions de l’entreprises* 23 dont management 7 Prépresse 13 Finition 14 Impression (sauf numérique) 13 Impression numérique 4 Autres formations IG** 8 Fabrication / devis 2 Formation commerciale 6 Multimédia 10 Autres formations*** 7

Réalisées 2012 Prévues 2013 Moins de 10 salariés 0,9 1,3De 10 à 49 salariés 1,9 1,150 salariés et plus 12,6 8,1total 2,9 2,9

réPartition deS thèmeS de Formation PrévuS en 2013 (en %)

nombre moyen d’aCtionS de Formation Par entrePriSe Selon leur taille


• Les entreprises envisagent principalement des formations dispensées par des organismes de formation autres que les fournisseurs.

La répartition des offres reste plutôt stable dans le temps avec cependant une augmentation des formations dispensées en organisme au détriment des formations interentreprises.

• 20 % des entreprises déclarent avoir des besoins de formation auxquels elles n’arrivent pas à répondre.

Les difficultés correspondent notamment à un manque d’offres de formation sur des thèmes précis, entre autres le Packaging et la Finition.

• Plusieurs grands axes de formation semblent stratégiques pour les entreprises.

Les deux principaux axes cités par les entreprises sont le développement de formations commerciales et des compétences liées aux nouvelles technologies. Les entreprises expliquent ce premier besoin par un vieillissement de la population des commerciaux sur le secteur, par les mutations du secteur et la nécessité de trouver de nouveaux marchés.

En ce qui concerne les compétences liées aux nouvelles technologies, elles regroupent la gestion de données variables, la maîtrise des supports Web, la communication cross-média mais aussi les compétences informatiques et l’anglais.

Les autres axes de formation stratégiques cités par les entreprises sont la colorimétrie mais aussi l’ensemble des compétences liées à l’activité « Packaging ».

Organisme de formation en inter 36Organisme de formation en intra 29Fournisseur 28Collègue 5Supérieur hiérarchique 2

réPartition deS tyPeS de Formation en 2013 (en %)


19


ÉDITION 2013

20

l’organiSation du travail et leS horaireS

• Plus de 4 entreprises du Panel sur 10 ont recours au travail en équipe dont la totalité des grandes entreprises.

• En 2012, le travail en équipe est pratiqué dans 43 % des entreprises du Panel.

• Comme en 2010, les familles de métiers les plus concernées par le travail en équipe sont l’Impression et la Finition.

À noter que le Panel 2010 comptait plus de grandes entreprises ce qui explique le pourcentage plus élevé. En effet, la totalité des grandes entreprises a recours au travail en équipe.

Seulement 1 % des entreprises ont eu recours au chômage partiel en 2012 pour un volume moyen de 350 heures.

*Impression numérique : famille de métiers non présente dans les Panels précédents.

Moins de 10 salariés 8De 10 à 49 salariés 5850 salariés et plus 100

2008 2009 2010 2012 Nombre d’entreprises concernées 46 42 48 43 2008 2009 2010 2012

Prépresse 25 19 19 13Impression traditionnelle 37 40 44 38Impression numérique* 13 14Finition 27 33 30 26Logistique, maintenance, services généraux 5 4 9 5

nombre d’entrePriSeS ConCernéeS Par le travail en équiPe (en %)

reCourS au travail en équiPe Par Famille de métierS au Sein deS entrePriSeS qui Pratiquent le travail

en équiPe (en %)

réPartition Par taille deS entrePriSeS Pratiquant le travail en équiPe (en % d’entrePriSeS)


ÉDITION 2013


la FonCtion inFormatique danS l’entrePriSe

21

• Les entreprises qui intègrent des compétences informatiques en leur sein (stagiaires, nouveaux salariés…) vont être davantage amenées à développer en interne de nouvelles prestations Web-to-print, cross-média… tandis que les entreprises qui externalisent les fonctions informatiques ont davantage tendance à ne pas développer ou à sous-traiter ce type de prestations.

Cette année, le Panel 100 a été l’occasion d’approfondir l’organisation et l’évolution de la fonction informatique au sein des entreprises. Cette fonction peut être abordée sous plusieurs angles. Tout d’abord, la gestion interne et la maintenance du parc informatique, ensuite la création du site web de l’entreprise et enfin le développement de nouvelles prestations.

Les points clefs qui ressortent de cette enquête sont les suivants :

• La gestion interne du système informatique / la maintenance

Pour les TPE, il ressort que, dans la majorité des cas, il n’y a pas de salarié dédié à la fonction informatique (9 entreprises). Des entreprises ont recours à un prestataire externe (10) ou à leurs fournisseurs. Cependant, dans certains cas, si l’entreprise dispose d’un collaborateur qui a des compétences en informatique, il est en quelque sorte « le référent » et intervient sur les « pannes » de premier ordre. Les TPE n’ont généralement pas les ressources nécessaires pour recruter un collaborateur supplémentaire qui serait chargé de la fonction informatique.

Comme pour les TPE, les entreprises de taille moyenne ont massivement recours à des prestataires externes pour la maintenance du système informatique. Dans quelques cas (2), les salariés embauchés pour développer les nouveaux services liés au Multimédia s’occupent aussi de la gestion du réseau. Dans ces deux cas, les entreprises précisent qu’il est difficile de trouver de tels profils.

Les grandes entreprises interrogées dans le Panel ont toutes (excepté deux) au minimum un informaticien en interne qui a plusieurs missions dont la maintenance. Comme pour les moyennes entreprises, ces entreprises peinent à trouver des profils qui regroupent des compétences en maintenance mais aussi en développement informatique (nouvelles prestations, Web…).

• Création du site web propre à l’entreprise

Actuellement, certaines entreprises du Panel, notamment des TPE, ne disposent pas encore de site internet. Deux TPE ont embauché un collaborateur pour la création d’un site web et une autre a travaillé avec un prestataire externe. Concernant les moyennes entreprises, certaines ont eu recours à un prestataire externe pour la construction de leur site internet, une a fait appel à des stagiaires en interne et 3 autres ont recruté sur plus ou moins long terme des développeurs Web.

• Le développement des nouvelles prestations cross-média

La plupart des TPE interrogées dans le Panel n’envisagent pas de développer d’activité cross-média pour le moment. Cependant, deux entreprises se positionnent sur ces nouveaux marchés, une avec un contrat de sous-traitance et l’autre avec un dirigeant qui se forme de manière autodidacte.

Comme les TPE, la plupart des moyennes entreprises n’ont pas pour projet de développer des activités cross-média. Cependant, sur les trois entreprises qui les développent, une se « lance sur l’activité » grâce à des stagiaires qui travaillent aussi sur la construction d’un site web, et une autre a mis en place une formation en interne du responsable prépresse. La dernière a recruté un gestionnaire de base de données qui s’occupe aussi du développement de l’activité (profil difficile à trouver).

Pour les grandes entreprises, une entreprise nous informe qu’elle a actuellement un salarié en formation pour développer les offres cross-média et une autre qu’elle travaille avec un prestataire externe pour développer cette activité.



ÉDITION 2013

22

enSeignementS du Panel 100

• Nous ne constatons pas de changements majeurs concernant les activités et la clientèle des entreprises.

Comme en 2010, les entreprises ont pour principales activités le coeur de métier de la branche. Cependant, on constate que l’Impression numérique est de plus en plus considérée par les entreprises comme une de leurs activités principales. Les marchés les plus présents parmi les entreprises du Panel sont les imprimés publicitaires et les imprimés administratifs et commerciaux. En revanche, les marchés les plus dynamiques semblent être les marchés « connexes » (Packaging, étiquettes, Multimédia…). La clientèle des entreprises du Panel est toujours majoritairement locale.

• Les démarches de certification et de marque sont davantage présentes dans la volonté d’amélioration de la qualité et de la productivité des entreprises.

La plupart des entreprises avancent des impacts positifs, notamment le fait que cela permet de répondre aux demandes des clients. Cependant, les entreprises soulignent une certaine « lourdeur des démarches ».

• Les entreprises intègrent de plus de plus la nécessité d’évoluer en termes de positionnement et de stratégie.

Seulement, 7 % des entreprises du Panel n’expriment pas d’évolutions significatives de positionnement ou de stratégie contre 27 % en 2010. L’acquisition de nouveau matériel et la diversification de produits ou prestations sont les évolutions marquantes les plus fréquemment citées par les entreprises du Panel. La majorité des entreprises interrogées prévoit des projets d’investissements dans les 2 ans à venir.

• Les entreprises continuent à s’équiper en Impression numérique.

Presque 9 entreprises du Panel sur 10 disposent d’un équipement numérique. 20 % des entreprises du Panel disposent d’un outil Web-to-print.

• En 2012, les entreprises du Panel ont eu plus souvent recours à des Contrats à durée déterminée pour les nouvelles embauches, en particulier pour les TPE. Cependant, les CDI représentent toujours près de 97 % des salariés du Panel, cette part est stable depuis 2009. Comme les années précédentes, l’intérim a été plus utilisé dans les grandes entreprises pour les métiers de la Finition.

• Les recrutements réalisés en 2012, concernent en majorité les métiers commerciaux et la Finition. Une entreprise sur deux prévoit de recruter en 2013 notamment dans les métiers de la Finition. Le remplacement reste le premier motif de recrutement, mais les prévisions pour diversification de l’activité progressent largement.

• Concernant les formations, les deux grands axes stratégiques cités par les entreprises sont le développement de formations commerciales et des compétences liées aux nouvelles technologies.

• L’analyse de la fonction informatique au sein des entreprises nous apprend que les TPE et les PME externalisent davantage la maintenance de la gestion interne du système informatique, alors que les grandes entreprises ont des fonctions dédiées à cette mission. La plupart des entreprises interrogées dans le Panel n’envisagent pas de développer d’activité cross-média pour le moment. Cependant, celles qui se lancent sur ces activités adoptent deux stratégies : soit elles sous-traitent les activités cross-média incluant éventuellement la création de leur site web, soit elles internalisent en recrutant des profils spécifiques mais difficiles à trouver.

Soulignons que les entreprises qui ont déjà une compétence informatique en interne, pour la gestion du réseau ou pour la création de leur site internet envisagent plus souvent ce type de diversification.


Panel 100 queStionnaire

23

N° SIRET (complet avec les 14 chiffres) :

1. Nom de l’enquêteur : ..............................................................................................................................................................................

2. Région : ...................................................................................................................................................................................................

3. Interlocuteur : .........................................................................................................................................................................................

4. Fonction : .................................................................................................................................................................................................

5. Nom de l’entreprise : ..............................................................................................................................................................................

6. Appartenance à un groupe :

1) Oui 2) Non Si oui, lequel : .........................................................................................................................................

7. Effectifs au 31/12/2012 (CDI + CDD) ? ....................................................................................................................................................

8. Montant du CA en 2012 (dernier exercice comptable) :

10. Votre entreprise est-elle reconnue par des certifications, labels ou marques (qualité, environnement et développement durable) ?

1) Oui 2) Non 3) En cours

11. Précisez les certifications, labels ou marques (si oui ou en cours) :

1) Imprim’Vert 2) PEFC / FSC 3) ISO 9001 4) ISO 14001

5) Bilan carbone 6) Certification PSO selon ISO 12647-2 7) Autre. Précisez : ..........................................................

12. Quels en sont les impacts négatifs ou positifs sur votre entreprise ?

9. Tonnage imprimé en 2012 (dernier exercice comptable) :

IDENTIFICATION (à remplir par l’enquêteur)

Montant CA en 2012 (dernier exercice comptable) Évolution en % 2011/2012 Évolution en % 2010/2011

.............................................................................................................. E ........................................................ % ................................................................. %

Tonnage imprimé en 2012 (dernier exercice comptable) en tonnes Évolution en % 2011/2012 Évolution en % 2010/2011

............................................................................................................... t ........................................................ % ................................................................. %

Impacts positifs Impacts négatifs

Le questionnaire suivant a été soumis aux entreprises par les chargé(e)s de mission. Les résultats obtenus ont permis de réaliser

ce Panel 100 édition 2013 (données 2012).

24

Panel 100 Questionnaire


ÉDITION 2013

13. Code NACE : (code NACE de l’établissement)

14. Activités principales :

(Plusieurs réponses sont possibles. Ne pas citer les activités marginales.)

15. Évolutions 2011/2012 de vos principaux marchés (cochez la case correspondant à la tendance) :

16. Localisation de votre clientèle (% approximatif) (cochez la case correspondant à la tendance) :

1) Prépresse

2) Impression

3) Finition

4) Impression numérique (y

compris reprographie et

grand format)

5) Cartonnage

6) Création

7) Photo studio

8) Sérigraphie

9) Tampographie, gravure

10) Papeterie

11) Découpe

12) Routage

13) Multimédia / Web

14) Conseil en communication

15) Gestion de base de

données

16) Gestion de données

variables

17) Logistique, stockage

18) Ennoblissement de

l’imprimé (vernis, texture,

embossage, dorure,

pliage, découpe, etc.)

19) Autre.

Précisez : .................................

.................................................

LES ACTIVITÉS

Principaux marchés Oui / non En hausse / 2011 En baisse / 2011 Stable / 2011

1) Livres

2) Périodiques

3) Catalogues

4) Affiches

5) Imprimés publicitaires non adressés

6) Imprimés publicitaires adressés

7) Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés

8) Imprimés administratifs et commerciaux personnalisés

9) Packaging / étiquettes

10) Multimédia / Web / Édition numérique

11) PLV / Signalétique

12) Autres. Précisez :

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Clientèle % du CA En hausse / 2011 En baisse / 2011 Stable / 2011

Locale (rayon d’environ 50km) ..........................%

Régionale (environ 200km) ..........................%

Nationale ..........................%

Internationale (export) ..........................%

=100%


17. Êtes-vous positionné à l’export ?

1) Oui 2) Non

18. Si oui, indiquez si votre clientèle est principalement située (1 seule réponse) :

1) À l’intérieur de l’Union européenne 2) En dehors de l’Union européenne

19. Votre clientèle est-elle principalement de type (plusieurs réponses possibles) :

1) Particuliers, artisans, commerçants, TPE, professions libérales

2) Associations, PME, PMI autres qu’Industries graphiques

3) Grandes entreprises autres qu’Industries graphiques

4) Agences, plateformes

5) Sous-traitance Industries graphiques

6) Marchés publics

20. Votre entreprise est-elle concernée, actuellement ou dans un proche avenir, par une évolution importante, que vous considérez comme marquante pour votre entreprise ? (plusieurs réponses possibles)

types d’évolutions Oui / Non Précisez

1) Diversification, nouveaux produits, nouvelles prestations ou activités1

2) Développement / diversification de la clientèle en France

3) Développement de la clientèle en Europe ou en dehors de l’Europe

4) Nouveau matériel2

5) Démarche d’amélioration de la productivité et / ou de la qualité

6) Développement de réseaux d’entreprises (alliances économiques)3

7) Rachat ou projet de rachat d’une entreprise

8) Cession ou projet de cession

9) Pas d’évolution marquante actuellement ou dans un proche avenir

10) Autre

1 Précisez notamment les marchés, services et produits que vous avez développés en 2012 ou que vous allez développer et pourquoi.(Exemple : Prépresse, Impression offset, Finition, Impression numérique, nouveaux services ou activités tels que le marketing ou la création, export, démarche qualité ou encore démarche environnementale).2 Est-ce lié à une stratégie nouvelle ou au remplacement de l’ancien matériel ?3 S’il y a eu mise en place de réseaux d’entreprises, quels types de réseaux et d’alliances ? Quels en sont les impacts négatifs et positifs sur votre entreprise ?

26



ÉDITION 2013

21. Comment ces évolutions impactent-elles les RH (recrutements, formations, etc.) ?

Précisez : ................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Pour mémoire, précisez avec l’entreprise les thèmes suivants :

• évolution des effectifs (départs, recrutements)

• Mobilité interne (promotion, changement de fonction ou de métier)

• Formation (formation appropriée à préciser)

• Organisation du travail (changement d’organisation dans les services, équipes…)

• Autres incidences (détaillez)

22. Avez-vous un équipement d’Impression numérique (y compris reprographie)?

1) Oui 2) Non

23. Si oui, de quel type ? (plusieurs réponses possibles)

1) Système(s) d’épreuvage 2) Presse(s) numérique(s) (y compris reprographie) 3) Grand format

Pour chaque presse numérique ou imprimante grand format, précisez :

24. Votre atelier numérique comprend-il un service de façonnage qui lui est propre?

1) Oui 2) Non

25. Votre activité numérique est-elle une activité autonome avec un flux dédié?

1) Oui 2) Non

L’ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE

Machine (marque et modèle) Noir ou couleur Technologie : jet d’encre ou Alimentation Vitesse page / min ou électrophotographie (toner ou autre) (feuille ou bobine) mètre / min ou m2 / h


ÉDITION 2013

26



27

26. Quels types de travaux réalisez-vous avec ces presses numériques ? (plusieurs réponses possibles)

1) Courts tirages (<500 ex) noir 2) Courts tirages (<500 ex) couleur 3) Moyens tirages (>500 ex) noir

4) Moyens tirages (>500 ex) couleur 5) Documents personnalisés noir 6) Documents personnalisés couleur

7) Grand format 8) Autres. Précisez : .............................................................................................

27. Qui conduit cet équipement ?

28. Quelle part de votre activité (en volume) est imprimée en numérique ?

. ..............................................................% en 2011

...............................................................% en 2012

...............................................................% sur les premiers mois 2013

29. Ce procédé est-il utilisé pour des imprimés autrefois réalisés en offset ou pour développer de nouveaux marchés ?

1) Principalement pour des imprimés réalisés autrefois en offset

2) Principalement pour de nouveaux marchés

3) Autant l’un que l’autre

(*) Diplômes :

1) Aucun 2) Brevet des Collèges 3) CAP / BEP

4) Bac Général / Bac Pro 5) BTS, DEUG, autres Bac + 2 6) Bac + 3 et plus

(**) Dispensée par :

1) Supérieur hiérarchique 2) Collègue 3) Fournisseur

4) Organisme de formation en inter 5) Organisme de formation en intra

Équipement Emploi Si polyvalence, Sexe Âge Si mobilité Si recrutement, Niveau de Si formation, Nombre Autonomie / numérique occupé précisez l’autre Homme / interne, dernier poste diplôme (*) qui l’a d’heures gestions des emploi occupé Femme poste antérieur occupé dans dispensée ? de formation des incidents occupé la précédente (**) suivies satisfaisants ? entreprise Oui / non

Oui / non

Oui / non

Oui / non

28



ÉDITION 2013

31. Des évolutions technologiques ou l’acquisition de nouveaux équipements sont-elles en projet d’ici 2 ans ?

1) Oui 2) Non

32. Si oui, lesquelles ?

33. Disposez-vous d’un système de Gestion de devis informatisé ?

1) Oui 2) Non

34. Disposez-vous d’un système de Gestion de production assistée par ordinateur (GPAO) ?

1) Oui 2) Non

35. Si non, envisagez-vous d’acquérir le système de Gestion de devis informatisé ou de GPAO d’ici 2 ans ?

1) Oui 2) Non

36. Disposez-vous d’un outil de Web-to-print (c’est-à-dire un outil permettant à vos clients de passer des commandes en ligne) ?

1) Oui 2) Non

1) CTP

2) Gestion des flux, RIP…

3) Autres prépresse (logiciels PAO…)

4) Impression offset

5) Impression numérique (y compris reprographie

et grand format)

6) Autres impressions (rotatives, étiquettes, sérigraphie…)

7) Façonnage

8) Web-to-print

9) Multimédia / Web

10) Devis, fabrication

11) Autre. Précisez : ......................................................................

30. Quelles ont été les évolutions technologiques significatives ou les acquisitions de nouveaux équipements au sein de votre entreprise, en 2012, et quels sont leurs objectifs ?

LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

objectifs (possibilité de cocher plusieurs cases)

Précisez l’évolution Mise en place d’une Remplacement Augmentation de la capacité Autre Précisez technologique ou le nouvelle stratégie d’équipements de production sur des créneaux Objectif autre nouvel équipement (produits, clients...) dépassés sur lesquels l’entreprise objectif est déjà positionnée


37. Si oui, est-il relié au système GPAO ?

1) Oui 2) Non

38. Depuis quand cet outil Web-to-print est-il installé ?

1) Moins d’un an 2) Entre un et deux ans 3) Plus de deux ans

39. Quel est le degré d’automatisation du processus de production ?

1) Aucune intervention d’un opérateur jusqu’à la fin de l’impression

2) Processus automatisé jusqu’au contrôle et à l’imposition

3) Pas d’automatisation

4) Autre. Lequel ? .......................................................................................................

40. La facturation des commandes passées en Web-to-print est-elle automatisée ?

1) Oui 2) Non

41. Le CA traité en Web-to-print a-t-il évolué depuis l’installation du système ?

1) Oui 2) Non

Si oui, dans quelles proportions ? ..............................................................................

42. Quelle part de votre CA total passe par ce canal ? ................................................ %

43. L’installation de ce système a-t-elle eu un impact sur votre organisation commerciale (nombre de commerciaux, profils, etc.) ?

1) Oui 2) Non

Si oui, lequel ? ............................................................................................................

44. L’installation de ce système a-t-elle eu un impact sur votre typologie de clientèle ?

1) Oui 2) Non

Si oui, lequel ? ............................................................................................................


30



ÉDITION 2013

effectifs totaux

45. Effectifs totaux de l’établissement au 31/12/2012 (tous contrats confondus) :

le recours à l’intérim

46. Employez-vous du personnel intérimaire ?

1) Oui 2) Non

47. Si oui, nombre d’heures correspondant en 2012.

L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

type de contrat 2011 2012

CDI

CDD

Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

Autre

total 14

Nombre de salariés tous contrats confondus

Hommes

Femmes

total 24

Familles-métiers Nombre d’heures

Prépresse

Impression traditionnelle

Impression numérique

Finition

Gestion de production (fabrication, devis)

Administration

Commercial

Cadre dirigeant

Logistique, maintenance, services généraux

Autres (Multimédia, qualité, informatique…)

total

nombre de SalariéS Par tyPe de Contrat nombre de SalariéS Par Sexe


ÉDITION 2013

30

4Total 1 = Total 2



31

les départs au cours de l’année 2012

48. Nombre de départs et répartition selon leurs motifs

50. Détail des recrutements réalisés

• Sont concernés les recrutements sous CDI, CDD ou contrats en alternance.

• Cette question ne concerne pas les recrutements de personnes venant d’un autre établissement de la même entreprise. Il s’agirait alors de mobilité interne.

les recrutements au cours de l’année 2012 (Cdi, Cdd, contrats en alternance)

49. Nombre de recrutements et répartition selon le type de contrat

LES MOUVEMENTS DE MAIN D’ŒUVRE

motifs de départs Nombre

Retraite

Retraite anticipée

Démission

Licenciement économique

Autres licenciements

Rupture conventionnelle

Fin de contrat

Autre

total

type de contrat Nombre

CDI

CDD

Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

total

Familles-métiers NB Raisons du recrutement (cochez, choix multiples)

Remplacement Augmentation Diversification Autre Précisez activité activité raison autre raison

Prépresse



Finition


Administration

Commercial

Cadre dirigeant


Autres (Multimédia, qualité, informatique…) Précisez : ………………………………

total

32



ÉDITION 2013

53. Pensez-vous recruter d’ici fin 2013 (CDI, CDD ou contrat en alternance) ?

1) Oui 2) Non

54. Détail des recrutements prévus

• Sont concernés les recrutements sous CDI, CDD ou contrats en alternance.

• Cette question ne concerne pas les recrutements de personnes venant d’un autre établissement de la même entreprise. Il s’agirait alors de mobilité interne.

51. Répartition des recrutements selon le niveau de diplôme du recruté

52. Quelle était la situation des salariés avant leur recrutement ? (plusieurs réponses possibles)

Familles-métiers NB Raisons du recrutement (cochez, choix multiples)

Remplacement Augmentation Diversification Autre Précisez activité activité raison autre raison

Prépresse



Finition


Administration

Commercial

Cadre dirigeant


Autres (Multimédia, qualité, informatique…) Précisez : ………………………………

total

niveau de diplôme Nombre

Aucun

Brevet des Collèges

CAP / BEP hors secteur des Industries graphiques

CAP / BEP issus du secteur des Industries graphiques

Bac Général / Bac Pro hors du secteur des Industries graphiques

Bac Général / Bac Pro issus du secteur des Industries graphiques

BTS, DEUG, autres Bac + 2 hors du secteur des Industries graphiques

BTS, DEUG, autres Bac + 2 issus du secteur des Industries graphiques

Bac + 3 et plus hors du secteur des Industries graphiques

Bac + 3 et plus issus du secteur des Industries graphiques

total

Situation avant recrutement Nombre

Jeune Diplômé

Demandeur d’emploi hors du secteur des Industries graphiques

Demandeur d’emplois issu du secteur des Industries graphiques

Salarié hors du secteur des Industries graphiques

Salarié issu du secteur des Industries graphiques

Freelance

Intérimaire

Autre

total


55. Avez-vous des difficultés de recrutement ?

1) Oui 2) Non

56. Si oui, sur quels métiers ? (plusieurs réponses possibles)

57. Nous souhaiterions approfondir avec vous l’organisation et l’évolution de la fonction informatique dans votre entreprise (on peut distinguer deux grandes fonctions : la gestion interne du système informatique et la gestion des nouvelles prestations types cross-média, sites web, QR code…).

Cette question est à relier aux éventuelles stratégies de l’entreprise, aux projets de recrutement, etc.

Thèmes à aborder :

• Définir les grandes fonctions informatiques présentes dans l’entreprise (précisez si certaines fonctions sont externalisées, sous-traitées).

• Pour chacune de ces fonctions informatiques, précisez quels sont les profils. Quelles sont les activités ? Quel est le travail réel ? Précisez quels sont les besoins en formation, les difficultés de recrutement, le niveau de formation, les expériences antérieures dans les Industries graphiques ou d’autres secteurs d’activité…

• L’entreprise vend-elle des prestations type cross-média, sites web nécessitant des compétences informatiques ?

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

4 Manque de personnes formées sur le bassin d’emploi, manque de personnes expérimentées, salaires peu attractifs, conditions de travail difficiles, mauvaise image du métier, manque de motivation…

métiers Oui / Non Pourquoi ?4

Conduite impression (offset, roto)

Conducteur, opérateur Finition

Conducteur Impression numérique

Commercial

Opérateur PAO

Autres métiers Prépresse

Autres. Précisez : ...................................................................................................................

34



ÉDITION 2013

58. Des salariés ont-ils été promus ou ont-ils changé de fonction en 2012 ?

(Le champ de cette question recouvre l’entreprise et non pas seulement l’établissement. Une personne venant de -ou partant vers- un autre établissement de la même entreprise est donc concernée par cette question).

1) Oui 2) Non

59. Si oui, précisez de quel type de mobilité il s’agit. (Indiquez le nombre de salariés concernés par chaque type de mobilité)

60. Nombre de stagiaires au cours de l’année 2012 : .............................................................................................................................

61. Nombre d’actions de formation au cours de l’année 2012 : .............................................................................................................

62. En 2012, quel % de votre masse salariale avez-vous consacré à la formation continue ?

………… % Uniquement pour les établissements de 10 salariés et plus (cf. la déclaration 2483).

63. Nombre d’actions de formation prévues en 2013 : ............................................................................................................................

Chaque ligne du tableau correspond à une formation.Notez clairement l’intitulé de la formationNotez les emplois / postes concernés en les séparant par un « / ».

Si autre, précisez : .......................................................................................................................................................................................

MOBILITÉ INTERNE

LA FORMATION

Intitulé explicite de la formation Emplois / postes Dispensée par *

(*) Dispensée par :

1) Supérieur hiérarchique 2) Collègue 3) Fournisseur

4) Organisme de formation en inter 5) Organisme de formation en intra

type de mobilité Nombre

Augmentation de la qualification

Passage à l’encadrement / augmentation du niveau d’encadrement

Plus de polyvalence

Changement de fonction ou de métier (sans progression de niveau dans la CCN)

Autre

total


64. Avez-vous des besoins en formation auxquels vous ne parvenez pas à répondre ?

1) Oui 2) Non

65. Si oui, lesquels et pourquoi (financements insuffisants, offre inexistante, offre inadaptée, etc.) ?

Précisez : ...............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

66. Quelles sont les axes de formation qui vous semblent stratégiques pour le développement de votre entreprise ? Pour quels métiers ?

Précisez : ...............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

67. Certaines familles-métiers travaillent-elles en équipes ?

1) Oui 2) Non

Si oui, dans quelles familles-métiers ?

1) Prépresse

2) Impression traditionnelle

3) Impression numérique

4) Finition

68. Avez-vous eu recours au chômage partiel en 2012 ?

1) Oui 2) Non

69. Si oui, précisez le volume d’heures : ................................................................................................................................................

L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES HORAIRES

5) Gestion de production (fabrication, devis)

6) Administratif

7) Commercial

8) Cadre dirigeant

9) Logistique, maintenance, services généraux

10 ) Autres (multimédias, qualité, informatique…)


36



ÉDITION 2013

70. Y a-t-il un sujet concernant l’emploi et la formation qui n’a pas été abordé dans le questionnaire sur lequel vous souhaiteriez vous exprimer ?

........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................

POUR FINIR

Date de l’enquête :

Durée :……………………………………..

Vos observations et remarques utiles sur l’entretien :

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées de la personne devant recevoir les résultats du Panel 100 :

Société : ........................................................................................................................................................................................................

Nom et Prénom : ..........................................................................................................................................................................................

Adresse: .......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Code postal et Ville : ....................................................................................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................................................................................................

OBSERVATIONS SUR L’ENQUÊTE (par l’enquêteur)

55 rue Ampère - 75017 ParisTél. : 01 44 01 89 89

Fax : 01 44 01 89 73www.agefospme-cgm.fr

Établissement du siège national d’AGEFOS PME dédié aux secteurs de la Communication Graphique

et des Multimédias

AGEFOS PME, 187 Quai de Valmy - 75010 Paris

• 94

34 •

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