par: DJENNAOUI NARIMENE BELHADIA FATIHARAMOND EMILIELIU LAURENTMALECHA DAVIDSHEPERS ADRIEN

2008- 2009

Marché

Les pâtes alimentaires

Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché

Taille et volume (CA, nombre d’unités vendues, nombre de clients)

Niveau de développement (cycle de vie & taux de croissance)

Analyse de la demande Internationale

Taux de pénétration du marchéComportement du consommateur(faits, chiffres, typologies)

Emergence Croissance Maturité Déclin

VOLUMe

France239219T

Italie3225000T

Allemagne285000T

États-Unis2000000T

Brésil1000000T

Depuis 2007 :Le marché mondial des pâtes alimentaires a atteint sa maturité,pour éviter son déclin, les industriels innovent leurs produits.Ceci pour correspondre au mieux aux besoin des consommateurs .Le consommateur est de moins en moins fidèle à une marque , il apprécie les produits naturels et nouveaux.La part santé/ nutrition et bio est très tendance.

Estimation de la production mondiale de pâtes alimentaires

Environ 11,8 millions de tonnes de pâtes alimentaires produites dans le monde.

Analyse de la demande nationale

Quelle est le potentiel du marché Par segments de marché

Taille et volume: Production: 239 219 tonnes en 2006 463 421 tonnes consommés ( 55% issu de l’importation)1 milliard d’euros de CA

Niveau de développement :

Vrac

Pôles enfants

Emergence Croissance Maturité Déclin

Spécialitésindividuelles

Avec l’affolement du marché du blé dur, le prix des pâtes connaît ces derniers temps une hausse d’environ 15%. En 2006 , 18,8% des ventes sont enregistrées pour les produits en promotion , les premiers prix et MDD.Face à cette dévalorisation structurelle du marché, les industriels innovent sur le haut de gamme et les nouveaux segments pour créer de la valeur : pâtes en formule express, pâtes à poêler surgelées, pâtes fraîches extra-fines, pâtes contenant des légumes, recettes aux céréales... Ces formules toujours plus innovantes intéressent les consommateurs; c’est pourquoi, le marché ne décline pas....Nutrition-Santé

VOLUME

Taux de pénétration du marchéComportement du consommateur(faits, chiffres, typologies)

Quelle est la Structure du marché ?

Intensité Concurrentielle ?

Degré de Concentration ?

Dispersion /Répartition/couverture géo

Importations ?

Exportations ?

Volumes de Production ?

Analyse de l’offreInternationale /nationale/Régionale

+-

+

(peu d’acteurs)

Bp d’acteurs

Pas de dominants

Des leaders dominants50% ou 75%

PmeGdsgroupes

En 2006 :Volume = 239 219 Tonnes

Vrac

Pôles enfants

Spécialitésindividuelles

Nutrition – Santé

Internationale

nationale

Spécialitésindividuelles

Pôles enfants

Nutrition-Sante

Vrac

régionale

En 2006 :Volume = 24 640Tonnes

En 2006 :Volume = 254 881Tonnes

Parts de marché des intervenantsen Grande et Moyenne Surface

(GMS - en valeur)

Pionnier

Leader

Suiveurs

Innovant

Présence

Perform

ance

Compétitivit

é

MDD

Les acteurs

PANZANI36 %de PM

BARILLA21% de PM

PASTACORP12% de PM

AUCHAN28% de PM

Autres Autres (groupe valfleuri)3% de PM

LES INNOVATIONS

Les pâtes au blé completLes pâtes au blé complet sont plus riches en vitamines, en minéraux et contiennent deux à trois fois plus de fibres que les pâtes traditionnelles. Les marques lustucru et panzani ont chacune des pâtes au blé complet.

Les pâtes aux légumes

Les Gnocchi à poêlerEn 2008, Lustucru Sélection invente les Gnocchi à Poêler aux Légumes, une véritable innovation recette avec 40% de légumes (en plus de la pomme de terre) pour que manger des légumes devienne un plaisir pour tous (saveur carotte/potiron, fromage, brocoli/courgette)

Crousti tortellini à poêlerBasé sur le même conditionnement que les gnocchi, ce produit renferme des tortellini avec une farce ex: ‘jambon et emmental).

Les sachets pâtes précuites emballage doypack

Les pâtes aux légumes de Lustucru lancé en 2008 avec comme pâtes alimentaires (vermicelle,macaroni,torsette)

Pâtes précuites avec un emballage type doypack pour une à deux personnes. Le groupe pastacorp lance sa gamme express sous la marque rivoire et carret en 2007.

Quels sont les groupes stratégiques ?

Etendue de la gamme : large

Couverture géographique

Prix: MDD<Rivoire et Carret<PanzaniType d’entreprise: PME appartenant à des grands groupes

Stratégie de croissance ( diversification/spécialisation)

Leadership: Panzani

Enjeux futurs: le plus gros enjeu est l’innovation afin d’améliorer la méthode de préparation de plus en plus simple et rapide

Stratégie concurrentielle

Panzani

MDDPastacorp

Barilla

Pré

sen

ce in

tern

atio

nale

La

rge

f

aib

le

Taux de croissance

du marché

Part relatif du marché

Fort

Faible

Faible Fort Etendue de la gamme Faible large

Qualité supérieure

Pdm >70

Aux œufs

Pdm 13

Cuisson rapide

Pdm 7

Au blé completPdm < 3

Pâtes sèches

L’analyse des forces concurrentielles :

FCS Barrières à l’entrée /sortie

ClientsFournisseurs

Nouveaux entrants

Menaces de substitution

Pressions réglementaires

Innovations

Distribution

Allégations santé / nutritionnelles

Législation concernant étiquetage des OGM, pesticides, allergisants,traçabilité

Producteurs agricoles de blé dur, producteurs d’oeuf, fournisseur d’emballage

Emergence des pâtes complètes,enrichis en protéines ou avec légumes, emballage (doypack), temps de cuisson et méthode de préparation

En majorité les foyers avec enfants pour les classiques,

plus agé et aisée pour les premiums,

bio.

Les féculents : Le blé précuit, le riz, la semoule et la purée

Les MDD

-GMS principalement

-hard discount

-RHF

- producteurs de plats préparés

Les MDD : >30% du volume

Marché plutôt concentré

Financement de la R&D

La communication (ex: Giovanni Rana)

Capacité à innover (emballage, cuisson)

Capacité de négocier avec la grande distribution

Vos bonnes idées

Environnements Menaces OpportunitésMutations

Economiques&Politiques

Stratégiques

Technologiques

Réglementaires

Socio-Démographiques

• Création de pâtes enrichies en protéines ou légumes• Pâte au blé complet

• Créer une identité propre, se diversifier

• Amélioration des emballages, offre avec sauce• Création de pâtes à la forme originale

• Proposition de produits bio

• Amélioration de la praticité et du temps de préparation nécessaire

Campagne nutrition santé

Augmentation du prix du blé

Les distributeurs imposent de plus en plus leurs marques

Réglementation de l’étiquetage

Développer le packaging, envisager un autre moyen de distribution comme la création de restauration rapide

Entreprise :

1998 et 99 marquent la naissance de Blédor

des grains de blé précuit , Panzani introduit la technologie qualité Or qui permet

d’avoir des pâtes d’une tenue parfaite à la cuisson.

1999. Naissance de la marque Giovanni Panzani, élue produit et saveur de l'année 2000 et Oscar de

l'innovation 2000.

Aujourd'hui lancement de pâtes enrichies en vitamines et au blé complet, n°1 en France et n°2 en Europe, fait partie

des 10 marques préférées des français.

Ses derniers changements

Type d’acteur : Leader sur le marché des pates sèches et fraichesAppartient au groupe : Ebro Puleva

Marchés ciblesProduits Grands Publics

Zones géo

Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances

TechnologiesCompétences

Ses marques :Lustucru

Giovanni Panzani

Ses nouveaux produits

Gnocchi a poêler, Panzani plus, Panzani expresse.

Taille : en France --1300 employés--8 site de production--357458 tonne de produits vendu en 2005.--2 centre de R&D.--420 millions d’euros de CA en 2007.--13 millions d’euros en investissement medias annuelle

Lieu (pour la France) : Lyon, Marseille, Nanterre

-rapide-qualités nutritionnelles-convivial-plaisir-Prêt à l’emploi-peu onéreux-nouveau-Saveurs traditionnelles

- Format économique-Paquet sous vide prêt cuit- Paquet de 250g- Paquet de 500g

Formats et design adaptés

Conditionnement variable (Packing, packaging)

EUROPE

AMERIQUE

AFRIQUE DU NORD

-Innovation dans de nouveaux produits-recherche R&D-expertise culinaire-sécurité et qualité

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationalealliances

prix des matières Premiers a la hausse qui est une contrainte

Forces Faiblesses

Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI

Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination

Positionnements

Description

Siège Social:3 rue Boileau 69006 Lyon Statut juridique : S.A.SEffectif total : 1300Date de création :1945Appartient au groupe: Ebro Puleva

Leader mondial dans le domaine Des pates(conso / prod)CA : 420 millions d’€ en 2007

Produits de Haute et Moyenne gamme

Panzani utilise la publicité et le marketing directe pour accroitre les ventes, cet médiatisation a pour but d’accroitre le territoire et de s’oriente vers la grande distribution, le Food service et aussi l’export, utilise des promotions pour valorise ses produits

Dote de deux pôles recherche et développement qui sont le cerec(centre de recherche et d’expertise culinaire pour pate fraiche) et le crecerpal ( centre de recherche européen sur les pates alimentaires) à un rôle dans le développement du produit et des saveurs….

Suppression d’emploi du a la fermeture d’usine

Panzani garde ces concurrent loin grâce a sa vigilance et son innovationY a un renouvellement de l’offre

grâce a des promotions, et y a une optimisation de la production.

Marketing couteux (publicité, communication)

Très présent, a un circuit de distribution bien développé.

Votre analyse ?

Equilibrée ? -Panzani possède une large gamme de produit de marqueFortes, dont des aliments équilibrés enrichie en vitamineEt fibre.

Ses enjeux stratégiques? -réduire ses couts due a la production et a sa planification.-accroitre la satisfaction du client et la qualité de ces produits.- réduire ces stockes tout en gèrent la demande.

Présentation synthétique de l’entreprise :

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?-respect du consommateur et de sa sécurité en préservent la qualité et L’image de marque.

Adaptée à son environnement futur ?-Panzani s’adapte a son environnement future en étant innovant et vigilant, grâce a son pole R&D , il anticipe et maitrise des nouveautés ce qui accroit son activité.

Filière du groupe Ebro Puleva ,PANZANI est le leader mondial dans le domaine des pates alimentaires (production / consommation)

Assure la sécurité de ses produits .Crée de nouveaux produits et de nouveaux procédés.Acquérir et développé des savoirs faire .Accroitre la satisfaction de ces clients .Affiné la planification de la production.

La réactivité est un critère primordial, car il faut une adaptation a l’environnement économique et concurrentiel, il reste leader sur le marche malgré la maturité de celui-ci , sa valorisation est due a son innovation (R&D).

Entreprise:

Taille: en France, 50 à 99 salariés160 millions de C.A pour 2007

Lieu: Courbevoie (France)

Type d’acteur: Suiveur en France (21% en 2006) , leader en Italie

Groupe Barilla

Catégorie / produitsFonctionnalités:Tendances

Technologies

CompétencesMarchés cibles :

-Pâtes classiques

-Spécialités italiennes:La Collezione

-Les Minis: Piccolini

-Les pâtes au blé complet: Integrali

Santé

Convivial

Tradition

Innovation

Ludique

Europe

USA

Afrique du Nord

Ses derniers changements:

BarillaLa CollezionePiccoliniIntegrali

Emballages cartonDivers Formats(500g, 1Kg)

Grand public,RHD

Création en 1996 de la marque Barilla foodservice pour les industriels de la restauration.

En 2008, Barilla décide de mettre en vente le groupe Kamps ( groupe allemand de boulangerie) acquis en 2002

Ses marques

Zones géo.

Forces FaiblessesDescription

C.A. : 4,24 milliard d ’€ en 2007

Challenger de Panzani en France15% de pm aux USA

-Produits variés, ludiques, nutrition santé…-Haut de gamme et raffinement avec la Collezione-stratégie de communication bien développée tel que le marketing directe.

-25 usines -Export vers une centaine de pays

-Packaging facilement identifiable:boîte bleue au logo rouge.-Innovations avec les gammes minis et complètes pour rassembler la famille autour d’un repas adapté à tous-Politique de communication basée sur le concept « famille-santé »-synergie pâtes/sauces

-Produits de tradition italienne-Produits raffinés, de qualitéPrix compétitifs

Une usine située à Parmequi couvre 35% du marché Italien et une usine située en France (Courbevoie) qui produit 21% des pâtes consommées en France.

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance

Performance

Stratégie Concurrentielle

Positionnements

Structure(taille, ressources, compétences, statut juridique

Véhicule l’image des produits de tradition italienne

Siège social: ParmeCréation en 1877Effectif:25 000 salariésFiliales: Wasa, Harry’s

Peu représentée en France

Votre analyse ? Equilibrée ? L’entreprise est bien installée sur un marché mature et se commence à conquérir de nouveaux marchés ( pain…)

Ses enjeux stratégiques?

Vos recommandations ?

Présentation synthétique de l’entreprise:

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?Plutôt bien adaptée grâce à l’image de qualité qu’elle véhicule (pas d’OGM…) et les prix compétitifs appliqués.

Adaptée à son environnement futur ?Désormais au coude à coude avec Panzani qui propose les mêmes gammes avec l’idée de tradition italienne (Giovanni Panzani), l’entreprise risque d’avoir du mal à se démarquer…Cependant, ses capacités d’innovation lui promettent un avenir encore prospère.

Compatible avec ses objectifs ?Oui car ils ont toujours su garder la tradition de leurs origines

Devenir le géant planétaire de la transformation du blé ( pâtes, biscuits , boulangerie)

Depuis 1877 et après quelques temps difficiles, l’entreprise familiale italienne étend son savoir faire traditionnel mondialement avec des gammes de pâtes variées et de qualité.

-Faire reconnaître son savoir-faire traditionnel italien pour distinguer sa marque.-Innover et élargir ses domaines de compétences ( pain, biscuits)

Afin, de garder sa place sur le marché des pâtes, l’entreprise doit concentrer ses efforts sur l’image de raffinement et de tradition qu’elle porte depuis sa création

Entreprise:

Triptyque d’abell (DAS)

Catégorie /Produits Fonctionnalités/Tendances

Taille : Le groupe exploite 2 unités de production en France et emploi 300 personnes.

Type d’acteur : suiveur sur le marché des pâtes alimentaires en France

Ses derniers changements

Ses marques :

Ses nouveaux produits:

Siège social : Aix en provence (France)

-En carton-En plastique-Sachets souples (Doypack)-Paquet de 250g-Paquet de 500g-Paquet de 1kg -EUROPE

-AMERIQUE DU NORD

-AFRIQUE DU NORD

Marchés cibles: ménagères avec enfants Grand public, RHD

Zones géographiquesTechnologies

Compétences

Société récente crée fin 2002 par la famille Skalli par le rachat de Lustucru. Début 2003, elle rachète la

marque Rivoire et Carret.

-Rivoire et Carret Express lancé en 2007.-Lustucru aux légumes (vermicelle et macaroni) lancé en janvier 2008-Gnocchi à poeler (nature et légumes)

-Santé

-praticité

-rapidité

-Tradition

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance

Forces Faiblesses

Performance

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Stratégie Concurrentielle

Positionnements

Description

C.A. 90 millions d ’€ en 2006

Statut juridique: S.A.SSiège social: Aix en provence (France)Taille: 2 sites de production en France et emploie 300 personnesDate de création: fin 2002

N°3 en France sur le marché des pâtes alimentaires

-très large gamme de marques:La stratégie du groupe repose sur l’investissement et le rachat de groupes et marques tel que par exemple (lustucru, rivoire et carret)

-Produits d’une grande qualité à la saveur traditionnelle

Pastacorp est un groupe récent (2002). Le groupe possède deux sites de production et se place en 2e opérateur dans la filière des blés durs.

-Pastacorp est le groupe reflétant le savoir-faire français au niveau culinaire ainsi qu’un savoir industriel réputé.-Image de tradition

Pastacorp n’est pas encore fortement implanté à l’étranger par rapport aux autres marques concurrentielles tel que barilla et panzani.

Equilibrée ? Pastacorp est un groupe qui possède des marques de valeur sûres tel que Lustucru qui se positionnent juste derrière barilla et panzani.

Ses enjeux stratégiques?-Innover, de manière à se distinguer des autres marques-Continuer à élargir leurs compétences au niveau de la transformation du blé dur (semoulerie)

Vos recommandations ?

Présentation synthétique de l’entreprise:

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?-Le groupe entreprend pour ses clients de garantir des produits pour une alimentation saine et quotidienne ainsi qu’une qualité dans leur process de fabrication.

Adaptée à son environnement futur ?-Si le groupe pastacorp veut maintenir sa position sur le marché des pâtes alimentaires, il devra évoluer au niveau de sa structure et accroître sa capacité d’exportation.

.

Votre analyse:

Pastacorp est le groupe numéro 2 des pâtes en restauration hors domicile. Référence en terme de tradition et savoir culinaire français, Pastacorp a réussi à s’implanter dans le marché des pâtes alimentaires au 3ème rang français.

-Ses objectifs est de devenir leader dans les produits semouliers en FranceD’augmenter sa force de vente en rachetant d’autres marques (lustucru, rivoire et carret)

Pastacorp afin de rester dans les trois premiers groupes sur le marché des pâtes alimentaires se doit de faire évoluer son infrastructure, augmenter ses exportations et s’investir en R&D afin de se démarquer de ses concurrents.

Entreprise :

Ses derniers changements

Type d’acteur : le leader des fabricants de Pâtes d'Alsace aux 7 œufs frais

Groupe Valfleuri

Marchés ciblesProduits Grands Publics

Zones géo

Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances

TechnologiesCompétences

Ses marques :Valfleuri, pâtes d’alsace

Nüdle à l’ancienne

Ses nouveaux produits

Taille : en France --100 employés-- 3 millions d’euros de CA en 2007.-- 1 site de production

Lieu : 5 rue de la Charente F-68271 WITTENHEIM

- Qualités nutritionnelles- Convivial- Plaisir- Saveurs traditionnelles- Santé- Tradition- Diététique

EUROPE- sécurité et qualité

Lancement des Nüdle à l’ancienne

Valfleuri obtient l'IGP pour ses Pâtes d'Alsace

Les Pâtes d’Alsace, riches de plus de 4 siècles de tradition et de savoir faire, sont officiellement reconnues au niveau européen. L’appellation « Pâtes d’Alsace » bénéficie d’une « Appellation Géographique Protégée »

- Valfleuri, Pâtes d’alsace - Nüdle à l’ancienne- Les pâtes Boulangères d’alsace- Les pâtes d’alsace, Traiteur de Florival- Les pâtes aux œufs Omega 3 - Les dinosaures au lait- Les pâtes hyper protéinées

- R&D

- Emballage en 250 g

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationalealliances

Forces Faiblesses

Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI

Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination

Positionnements

Description

.

.

Produits de Haute et Moyenne gamme

Siège Social: 5 rue de la Charente

F-68271 WITTENHEIM Effectif total : 100Date de création :1922

Produits variés, nutrition santé…Produit haut de gamme appréciés par les gourmetsDistribution: grande et moyenne surface et RHF

Diversité de sa gamme de produits et des saveurs/ qualité nutritionnelle de ses produits

Produits traditionnelle alsaciensProduits de qualité

Leader des fabricants de Pâtes d'Alsace aux 7 œufs frais

Export en Europe

Innovation des savoir-faire et des procèdes et mise au point de produits nutrition santé

Peu de publicités et de marketing

Equilibrée ? Valfleuri possède divers produits de hautes gammesmais des pâtes aromatisées, santé, biologiques, ils sont également concepteur de pâtes sur-mesure pour répondre aux besoins des distributeurs restauration et de  l’industrie Agro-alimentaire (plats cuisinés, salades, soupes…).

Ses enjeux stratégiques?-Assurer la satisfaction des clients grâce à la qualité des produits-Innover aux niveaux de la fabrication de ces produits grâce au savoir-faire traditionnel alsaciens et à des procédés modernes

Vos recommandations ?

Présentation synthétique de l’entreprise:

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?Adapté grâce ses produits de qualité et à la satisfaction de ces clients

Adaptée à son environnement futur ?Valfleuri est adaptée grâce à son image et à ses produits traditionnels alsaciens mais aussi par son innovation et son pôle de recherches et développement

Aujourd’hui, Valfleuri, riche de l’expérience de 3 générations de fabricants de pâtes, à la fois ancrée dans la tradition et le savoir-faire des Pâtes d’Alsace, est capable de créer, sur-mesure, de nouvelles pâtes avec toujours le même soin apporté à la qualité et au goût

Pour rester le leader dans son domaine, Valfleuri doit rester dans sa gamme de produits et éviter toute diversification. Il doit aussi élargir ses exportations

Rester le leader au niveau de la fabrication des pâtes alsaciennes

Assurer la qualité de ses produits et satisfaire sa clientèle

Votre analyse ?

bibliographie• //www.panzanifoodservice.com/index.php?do=company2• //fr.transnationale.org/entreprises/panzani.php

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• //www.panoramaiaa.agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=57

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