Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
20 mai 2019 – Mussidan
PERIGORD
Ordre du jour
� Accueil
� Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire
� Chiffres clés de l’activité 2018 de la Section
� Rapport d’activité et comptes ALLIANCE Forêts Bois 2018
� Rapports des Commissaires aux Comptes
� Résolutions pour l’Assemblée Générale Ordinaire
� Election des Délégués de Section
� Alliance, pourquoi devoir et vouloir se développer ?
� Les productions Forélite commercialisées par Alliance
� Buffet sur place
� Présentation de nouveaux outils pour optimiser la gestion de votre propriété
2019
PERIGORD
RAPPORT MORAL� L’activité de la Section
Jérôme CHANEL Directeur de l’Agence Périgord
2019
PERIGORD
PERIGORD
L’activité de la Section
Poitou-Charentes / Val de Loire
2019
5 450 adhérents, dont 235 nouveaux en 2018 pour 1 990 ha
Surface adhérée totale : 75 000 ha
1 056 chantiers réalisés
Surface : 3 566 ha (hors doc. gestion durable)
Volume mobilisé : 226 000 m3
Surface reboisée : 466 ha
Chiffre d’affaires : 13,6 M€
Social : 30 salariés (3 apprentis)
ETF Sous traitants : 62 Equivalents temps pleins
PERIGORD
L’activité de la Section � Conseil Forestier� Chiffre d’affaire : 78 000 €
2019
� Documents de gestion
PSG : 25 Surface : 1 440 ha
RTG : 43 Surface : 800 ha
CPBS : 23 Surface : 220 ha
� Cartographies forestières informatisées : 2 300 ha
Autres : 82 Surface : 3 180 ha
� Assurance groupe : 3 300 ha
Aides à l’amélioration forestière :
Dynamic BoisConseil Départemental - RégionalBoisements compensateursDéfiscalisation travaux
PERIGORD
� SylvicultureL’activité de la Section
Surface(ha)
Reboisements 466
Amélioration Chêne, Châtaignier (balivage, régé. Nat., éclaircie,…) 87
Entretiens 1 109
2019
� Chiffre d’affaires : 1,08 M€
� 393 chantiers clôturés
Feuillus Résineux
Reboisements 22 % 78 %
PERIGORD
AGENCE DU LIMOUSIN - Rapport d’activités 2016
� Exploitation et commercialisation des bois
L’activité de la Section
� Répartition
Volumes
commercialisés
QUALITES M3 %
Bois d'Œuvre 88 600 37
Bois d'Industrie 78 900 34
Bois de chauffage 15 400 6
Bois Energie (hors chauffage) 43 100 22
Total général 226 000 100
2019
� Chiffre d’affaire : 12,40 M€
� 663 chantiers clôturés
� 155 clients livrés
PERIGORD
RAPPORT MORAL
� Rapport d’Activité d’Alliance Forêts Bois 2018Chiffres clés
Stéphane VIEBAN
Directeur Général
2019
PERIGORD
L’activité Alliance & XPBois 2018
2019
198 M€� Chiffre d’affaires gestion Alliance + XPBois :
� CA : 2,1 millions d’euros498 documents de gestion
durable agréésConseil forestier
PERIGORDL’activité Alliance & XPBois 2018
� Conseil Forestier
� 498 DGD agréés dans l’année
� 5 774 DGD agréés au total, représentant 423 000 hectares
� 54 600 hectares assurés CONTRAFORET
� Nouveaux services :
� Diversification de l’offre assurance
� Evolution du Portail adhérent
� Technologie drone…
2019
PERIGORD
� CA : 25,9 millions d’euros17 000 ha de reboisement
18,3 millions de plants installés
Sylviculture
2019
L’activité Alliance & XPBois 2018
198 M€� Chiffre d’affaires gestion Alliance + XPBois :
� CA : 2,1 millions d’euros498 documents de gestion
durable agréésConseil forestier
L’activité Alliance & XPBois 2018
� Sylviculture
� Chiffre d’affaires : 25,9 M€
Surface(ha) %Entretiens 37 200 67 %Reboisements 16 700 30 %Nettoyage 1 400 3 %Total 55 300 100%
Nb Plants installés Feuillus Résineux18 300 000 3 %
549 00097 %
17 751 000
2019
PERIGORD
� CA : 25,9 millions d’euros17 000 ha de reboisement
18,3 millions de plants installés
Sylviculture
2019
L’activité Alliance & XPBois 2018
198 M€� Chiffre d’affaires gestion Alliance + XPBois :
� CA : 2,1 millions d’euros498 documents de gestion
durable agréésConseil forestier
� CA : 170 millions d’euros2,7 millions de tonnes livrées
Soit 3,2 millions de m3
Exploitation et commercialisationdes bois
PERIGORD
PERIGORDL’activité Alliance & XPBois 2018
� Exploitation et commercialisation des bois
Chiffre d’affaires : 170 M€
Bois vert commercialisé : 2,7 Mt
3,2 Mm3
TONNAGE 2018 TONNAGE 2017
QUALITES T % T %
Bois d'Œuvre 1 280 000 48% 1 216 500 47%
Bois d'Industrie 780 000 29% 831 900 32%
Bois Energie (hors bois de chauffage) 490 000 18% 402 000 16%
Bois de chauffage 140 000 5% 136 700 5%
Total général 2 690 000 100% 2 587 100 100%
2019
� BO – détail par essence � BI – détail par essence
� BE – détail par produit
tonnes %Feuillus 202 000 26%Resineux 577 000 74%Total 779 000 100%
2019
L’activité Alliance & XPBois 2018
� Exploitation et commercialisation des bois
13%
10%
56%
6%
4%
11%
11%
22%
57%
7%3%
PERIGORDNouvelle Politique Alliance 2019
2019
PERIGORDBilan de la performance durable 2018
2019
« Maintenir notre compétitivité et notre pérennité, grâce aux investissements et à l'innovation »
Axe stratégique« Compétitivité »
► Objectif : Optimiser nos coûts, préserver nos marges
� Chiffre d’affaires gestion : 198 M€
� Résultat : 1,2 M€
� Gains financiers négociés par le pôle achats : 147 k€
� Regarnis - pris en garantie (non facturés) : 601 000 plants (pour causes de sécheresse, gel, canicule…)
► Objectif : Faire de l'innovation notre différence
� Budget dédié à la Recherche, au Développement et à l’Innovation : 690 k€
► Objectif : Poursuivre nos investissements : moyens propres, amélioration génétique, informatiqu e…
� Montant de nos investissements :
5,34 M€ - essentiellement en matériel forestier (56%), véhicules (25%) et immobilier (9%)
+ 447 k€ pour l’informatique : développement, logiciels et matériels
► Objectif : Harmoniser et optimiser nos organisations pour gagner en qualité et en efficacité
� Taux de réalisation du plan d’action d’amélioration : 80 %
PERIGORDBilan de la performance durable 2018
2019
Axe stratégique« Satisfaction adhérents et clients bois »
« Garantir des prestations de qualité, fournir des services et des produits d’excellence »
► Objectif : Satisfaire et fidéliser nos adhérents
� Nombre d’adhérents : 42 000, pour près de 1 million d’hectares
� Nombre de participants aux Assemblées de Sections et Générale : 1 185
� Taux de participation aux Conseils d’Administration et aux Bureaux supérieur à 70 %
� Nombre de nouveaux adhérents sur l’année : 1 516, représentant 17 462 ha
� Surface de forêt assurée : 54 630 ha
� Taux de réclamations des propriétaires : 0.5 %
>>> moins d’1 réclamation de propriétaire tous les 100 chantiers réalisés
► Objectif : Satisfaire et fidéliser nos clients bois� Quantité de bois livrés : 2,7 millions de tonnes – soit 3,2 millions de m3
Représentant plus de 370 livraisons par jour !
� Taux de bois vendu certifiés : 88 % (91% pour Alliance)
� Taux de réclamations des clients bois : 0.6 ‰
>>> moins d’1 réclamation de client bois pour 1000 livraisons
Alliance =
5 à 6 nouveaux
adhérents par
jour ouvré !
PERIGORDBilan de la performance durable 2018
2019
Axe stratégique« Richesse Humaine »
« Créer une culture d'entreprise forte, dynamique, basée sur des compétences et savoir-faire uniques,
dans le respect de nos valeurs coopératives »
� Nombre de salariés : 544 salariés, dont 89 % en CDI et 38 apprentis
� Age moyen des salariés : 41 ans
► Objectif : Développer les compétences de nos salariés
� Nombre total de jours de formation : 1 427 jours, représentant 10 000 heures
� Budget formation : 2.68 % de la masse salariale (le légal est de 1%)
► Objectif : Renforcer leur engagement
� Taux du turn-over : 13,9 %
Axe stratégique« Partenariat prestataires et fournisseurs »
« Développer des partenariats durables avec
nos prestataires et fournisseurs »
► Objectif : Développer les partenariats avec un réseau de prestataires compétents et performants
► Objectif : Renforcer les collaborations avec nos fournisseurs dans le cadre d’achats responsables
� Taux de satisfaction des sous-traitants : 87% � Evaluation des fournisseurs : 14/20
PERIGORDBilan de la performance durable 2018
2019
Axe stratégique« Culture Sécurité »
« Instaurer une culture sécurité forte au niveau du groupe et
garantir l'intégrité de nos salariés et de nos prestataires »
► Objectif : Renforcer la sécurité au travail
� Taux de salariés formés SST : 71% des salariés
� Progression du taux de salariés « à risque » formés à la sécurité routière : 88%, avec une cible à 100%
► Objectif : Baisser le nombre d’accidents du travail
� 20 accidents avec arrêt
� Taux de fréquence : 22.6 (Taux BTP national : 39.8)
� Taux de gravité : 0,7 (Taux BTP national : 2.8)
PERIGORDBilan de la performance durable 2018
2019
Axe stratégique« Développement Durable »
« Conforter notre rôle majeur dans la gestion durable des forêts,
en particulier par la défense et la promotion
des forêts de plantation »
► Objectif : Assurer l’amélioration et le renouvellement des peuplements,
principalement par les forêts de plantation
� Surface boisées / renouvelées : 17 000 hectares
� Nombre total de plants installés : 18,3 millions de plants
� Taux de renouvellement des coupes rases : 130 %
► Objectif : Augmenter les surfaces forestières certifiées PEFC / FSC
� Nombre de nouveaux adhérents PEFC sur 2018 : 1 422, représentant 59 600 ha
Au total fin 2018 : 15 341 propriétaires certifiés PEFC pour 509 650 ha
� Nombre de nouveaux adhérents FSC sur 2018 : 70, représentant 1 700 ha
Au total fin 2018 : 443 propriétaires certifiés FSC pour 14 800 ha
► Objectif : Développer les surfaces sous document de gestion durable
� Documents de gestion durable agréés dans l’année (PSG, RTG, CBPS) : 498 documents
� Nouvelles surfaces sous contrat de gestion : 800 ha
Un arbre planté
toutes les 2 secondes
par Alliance !
PERIGORDBilan de la performance durable 2018
2019
► Objectif : Maintenir notre engagement au
cœur des territoires et contribuer au
développement de la filière et de l’emploi
� 1300 ETP ou 2000 emplois directs et induits
par notre activité, dans la filière, sur les
différents territoires
>>> Ancrage territorial du groupe
ALLIANCE (en nombre d’ETP*) :
RAPPORT MORAL
� Rapport d’Activité d’Alliance Forêts Bois 2018Comptes sociaux de la coopérative
Stéphane VIEBAN
Directeur Général
2019
PERIGORD
Les comptes sociaux de la coopérative
� Compte de résultat
� Chiffre d’affaires net : 181 481 k€, dont :
• 154 099 k€ en exploitation
• 25 269 k€ en sylviculture
• 1 908 k€ en conseil
• 205 k€ en produits divers
� Produits d’exploitation : 185 477 k€
� Charges d’exploitation : 184 845 k€
� Résultat d’exploitation : 632 k€ � Résultat exceptionnel : 394 k€
� Résultat net : 1 199 k€
2019
� Total bilan : 101 987 k€
� A l’actifImmobilisations nettes : 25 744 k€
Actif circulant : 76 242 k€
� Au passifFonds propres : 36 881 k€
Dettes : 61 061 k€
Provisions pour risques et charges : 4 045 k€
Produits constatés d’avance : 1 944 k€
Les comptes sociaux de la coopérative
� Bilan
2019
RAPPORT MORAL
� Rapport d’Activité d’Alliance Forêts Bois 2018Comptes consolidés du groupe
Stéphane VIEBAN
Directeur Général
2019
PERIGORD
Les comptes consolidés du groupe Alliance
� Compte de résultat
2019
Les comptes consolidés du groupe Alliance
� Bilan
2019
RAPPORT MORAL
� Rapport d’Activité d’Alliance Forêts Bois 2018Perspectives 2019
Stéphane VIEBAN
Directeur Général
2019
PERIGORD
Perspectives 2019
2019
CONSEIL FORESTIER
� Portail adhérent
� Qualité de service sur les aspects juridiques et fi scaux
� Technologie drone
SYLVICULTURE
� Développer une offre de plants
� Travaux avec les instituts de recherche
� Grand plan de reboisement
PERIGORD
Perspectives 2019
2019
EXPLOITATION ET COMMERCIALISATION DES BOIS
� Contexte favorable sur les marchés du bois
� Assurer à nos partenaires industriels un approvisionnement régulier et de qualité, via :
� contractualisation
� 4 M€ dans de nouveaux matériels forestiers de récolt e
� Optimiser notre chaine logistique
PERIGORD
Perspectives 2019
2019
NOTRE OBJECTIF 2019 :
CONTINUER À DÉPLOYER NOTRE STRATÉGIE POUR RÉPONDRE ENCORE MIEUX À VOS BESOINS
� Créer et mobiliser davantage de ressource forestière
� Continuer à développer la gestion durable de vos forêts et lamobilisation de vos bois
� Alimenter l'industrie forestière française, que nous souhaitonsprospère et innovante
� Planter des arbres qui poussent, des arbres de qualité, des arbres quicréent de la richesse pour nos adhérents, afin que tout le monde puisseprofiter de cette économie forestière vertueuse, liant de façon certaine lagestion durable, les enjeux climatiques, la biodiversité, les sylviculteurs,la coopérative, les industriels et l'ensemble des parties prenantes.
PERIGORD
Perspectives 2019
2019
NOTRE OBJECTIF 2019 :
CONTINUER À DÉPLOYER NOTRE STRATÉGIE POUR RÉPONDRE ENCORE MIEUX À VOS BESOINS
� En 2019, nous vous ferons bénéficier, chers adhérents,
de la meilleure génétique,
des meilleurs conseils,
des meilleurs travaux sylvicoles
et de la meilleure valorisation de vos bois !
PERIGORD
« Pourquoi devoir et vouloirse développer ? »
Groupe Alliance Forêts Bois
ASSEMBLEE DE SECTION 2019PERIGORD
Alliance : se développer pour…
� CRÉER, MOBILISER, VALORISER durablement les ressourc es forestières de nos adhérents
� Gagner en rentabilité et en compétitivité au bénéfice des adhérents
� Conforter la confiance des adhérents dans leur coopérative forestière
� Conforter notre richesse humaine : développement des compétences, évolutions de carrière et salariales, conditions de travail, p érennité de l’entreprise…
� Dégager les moyens nécessaires pour innover et trouver les meilleures
solutions pour répondre aux demandes des adhérents et aux bes oins des clients bois, au changement climatique et aux attentes soci étales
� Réussir la révolution numérique, sans s’éloigner du terrain et des adhérents
� Assurer la complémentarité et la synergie des performances du sylviculteur et de sa coopérative
Alliance : Stratégie de croissancedans l’intérêt partagé adhérents / coopérative / sa lariés
ALLIANCECœur de métier
Intégration dans l’aval(descente de la chaîne de valeur)
Intégration dans l’amont(remontée de la chaîne de valeur)
Diversificationvers des activités
liées à celles d’Alliance
Extensiongéographique
ASSEMBLEE DE SECTION 2019PERIGORD
Alliance : Modes de croissance
Mode Avantages Points de vigilance
Croissance interne
� 100% du contrôle
� Facilité d’intégration
� Compatibilité culturelle
� Risques
� Lenteur
� Coûts d’acquisition des compétences
Partenariats
� Complémentarité ou économie de coûts
� Apprentissage de compétences
� Partage des profits
� Conflits possibles entre partenaires
� Effet « cheval de Troie »
Croissance externe Fusions & Acquisitions
� Rapidité
� Amélioration immédiate de la position concurrentielle
� Prime de rachat et de contrôle
� Possibles difficultés d’intégration
ASSEMBLEE DE SECTION 2019PERIGORD
Alliance en développement : Exemples
La Landaise Bordeaux Industrie : afin d’améliorer la qualité destravaux sylvicoles > Rachat de cette société spécialisée da ns lafabrication et la construction de machines de sylviculture telles querouleaux débroussailleurs, charrues…
� Créer
� Diversification
� Acquisition
Pépinière de la Dive : afin de proposer des plants de qualité avec lameilleure génétique > Reprise du premier producteur de plan ts dePeuplier en France, pour le développement d’une populicult uremoderne et innovante au sein du Groupe AFB, de la bouture à l'a rbre
� Créer
� Intégration dans l’amont
� Fusion
ASSEMBLEE DE SECTION 2019PERIGORD
Alliance en développement : Exemples
� Créer & Mobiliser
� Extension géographique
� Fusion
Castagnet-Duméou / Sofomer : afin de mieux maîtriser les coûts etla qualité des opérations sylvicoles > Acquisition de ces fi liales quiapportent un vrai savoir-faire et des compétences compléme ntairesen exploitation forestière, transport de bois et travaux fo restiers
� Mobiliser
� Cœur de métier
� Acquisition
CoforOuest : afin de répondre favorablement à la proposition dessylviculteurs du grand Ouest, en Normandie, Ile de France, E ure etLoir, Pays de la Loire, Bretagne > Finalisation du projet de f usion
ASSEMBLEE DE SECTION 2019PERIGORD
Alliance en développement : Exemples
DRT AB : afin de valoriser le bois énergie du massif des Landes de Gas cogne> Création d’une filiale d’approvisionnement commune avec DRT, qui nous permetd’être au plus prêt du client final, tout en restant dans notr e métier
� Valoriser
� Intégration dans l’aval
� Partenariat
FORDOCC : afin de valoriser au mieux le bois d’œuvre de nos adhérents e t deconforter le principal transformateur d’Occitanie > Créat ion d’une filialed’approvisionnement commune avec NEOFOR
� Valoriser
� Intégration dans l’aval
� Partenariat
ASSEMBLEE DE SECTION 2019PERIGORD
RAPPORT MORAL� Les productions Forélite commercialisées par AFB
Stéphane VIEBAN
Directeur Général
2019
PERIGORD
Panorama des produits Forélite
2019
Verger à graines
Etiquette rose
Peuplement classé
Etiquette verte
Croisement contrôlé
Etiquette bleue
Boutures
VF2 / VF3
Godets multipots / Mottes tourbes
Elite
Prestige Partiellement Corse
G0 / G1
PERIGORD
Pin maritime
2019
� 1ère essence de reboisement
� Issu d’un programme d’amélioration génétique depuis les
années 1960 sur 3 critères : � VOLUME
� FORME
� RECTITUDE
� Installé dans des vergers à graines
� D’autres ressources génétiques sont également disponibles
PERIGORD
Plants issus de vergers à graines : Pin maritime
2019
G0 G1 G2Population de
base
Sélection 600 arbres « + »
Croisements G0×G0Tests
descendance
Croisements G1×G1Tests
descendance
Croisements G2×G2Tests
descendance
VF1 VF2 VF3 VF4.xVerger à graines
PERIGORD
Pin maritime
2019
VF1
VF2
VF3
VF4.1
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Installation des vergers Production des vergers
2030-
19851980
�Vidéo
PERIGORD
Pin maritime
2019
Non amélioré
VF1
VF3VF2 (estimé)
PERIGORD
Pin maritime : plants issus de vergers
2019
PERIGORD
VF1
VF2
VF3
VF4.1
Sore, Cabanac
Hourtin, Mimizan, St Augustin
Beychac, St Laurent 1 et 2, St Sardos, Carcans, Hourtin, Courlasse
Lanton…
Elite Beychac
Pin maritime : plants issus de peuplements classés
2019
� Prestige : 150 ha de peuplements classés de Pin maritime
issus de boutures
Croissance équivalente à de la VF3
PERIGORD
Pin maritime : plants issus de peuplements classés
2019
� Partiellement Corses : 30 ha de peuplements classés de
peuplements d’hybrides Landes × Corse (issus de croisement
contrôlés)
Sélection sur la forme ++
Non amélioré
VF3Hybride Landes × Corse
PERIGORD
2019
� VF2
� VF3
� Prestige
� Elite
� Partiellement Corse
En 110cc Godets multipot ou 200cc Mottes tourbes
200cc
VF3
Pin maritime : plants disponibles pour 2019/2020
110cc
VF3
PERIGORD
Pin taeda
2019
� 150 ha de peuplements classés de Pin
taeda d’origine connue pour leur
résistance au froid (Maryland à
Virginie du Nord)
� Disponible en 110cc Godets multipots
et 200cc Mottes tourbe
� Validation du verger à graines de
Poussignac (disponible dès 2020/2021)
� Installation d’un futur verger à graines
au Barp (disponible en 2030… )
PERIGORD
Pin laricio Corse et Calabre
2019
� Plants issus de vergers à graines de l’Etat
(2 vergers pour le Corse et 1 pour le
Calabre)
� Disponible en 110cc Godets multipots et
200cc Mottes tourbe pour le Corse et 200cc
Mottes tourbe pour le Calabre
Pin laricio
110cc
PERIGORD
Robinier faux-acacia
2019
� Plants issus du peuplement sélectionné Romanie K2 Carei
� Disponible en mottes Ellepot 200cc
FIN JUIN SEPTEMBRE
PERIGORD
Eucalyptus Gundal (E. gunii x E. dalrympleana)
2019
� Plants issus de boutures racinées de clone
208, 645 (ou 1146 – Nouveau clone)
� Disponible en Ellepot 200cc
208
PERIGORD
Peupliers
2019
� Plançons d’un an (plants recepés) ou de deux ans (boutures)
� Catégorie A2 en 6 m de long
� Cultivars soumis à royalties :
TUCANO, MONCALVO,
MOLETO, SOLIGO, VESTEN,
DIVA, ALERAMO, BRENTA,
OGLIO, TARO
� Autres cultivars disponibles :
I45/51, ALCINDE
PERIGORD
2019
PERIGORD
Une équipe soudée à votre service !