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Place de la France dans la Place de la France dans la Recherche Clinique Recherche Clinique
Internationale Internationale
Enquête 2008 Enquête 2008
Rapport FinalRapport Final
Paris, le 10 Octobre 2008
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 2
Sommaire
1. Objectifs, principes et méthodologie de l’enquête
2. Analyses quantitatives2.1. Analyses des études réalisées en France
2.2. Analyses comparatives (tous pays)
3. Analyses qualitatives
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 3
L’objectif principal de l’enquête Leem 2008 est de renforcer l’image de compétitivité de la France auprès des maisons mères
Élargir le périmètre des firmes participant à l’enquête • Obtenir la représentation la plus large possible
Comparer les résultats à ceux de l’enquête 2006 • Cerner les tendances et évolutions potentielles
liées à la mise en place des nouvelles réglementations
Faire levier sur les avantages spécifiques de la France • Renforcer son image de compétitivité auprès des maisons mères,
comparativement aux autres grands pays européens
Contribuer à la réorganisation de la recherche publique en France• Apporter des éléments tangibles pour nourrir les réflexions
et les propositions à venir du CeNGEPS
1. Objectifs, principes et méthodologie de l‘enquête
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 4
Le périmètre de l‘enquête se limite aux études internationalesinitiées entre 2006 et 2007 avec une participation française
Sont comprises les études internationales :• Financées par les fonctions "Corporate" et/ou Européenne
des entreprises du médicament
• Impliquant la filiale française
• De phases II et III à visée d’enregistrement (y compris les extensions d’indications)
• Toutes méthodologies confondues, en veillant à inclure, autant que possible, les essais sous-traités à des CROs et directement suivis par la maison mère / la Région Europe
• Quelque soit le stade d’avancement des essais à condition que le 1er patient ait été recruté entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007
1. Objectifs, principes et méthodologie de l‘enquête
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 5
Les principes de l’enquête ont été définispar le ‘Groupe Attractivité de la France’ du Leem
Classification des essais en fonction de 3 critères principaux• Aire géographique• Phase d'étude• Gamme/ aire thérapeutique
Départements interrogés au sein des entreprises du médicament :directions responsables de la gestion des essais et des opérations cliniques
• Directions du Développement Clinique +/- Affaires Médicales Internationales ‘Siège’• Départements de Développement Clinique +/- Affaires Médicales Européens • Directions Médicales +/- du Développement Clinique des filiales françaises
Responsable et interface privilégiée au sein de chaque entreprise :• Direction Médicale de la filiale française
Collection des données, pour chaque étude concernée, par les entreprises elles-mêmes• Au sein d'un dossier électronique transmis directement à AEC Partners• Chaque société étant garante de la qualité et de la cohérence des données fournies
Confidentialité et anonymat maintenus grâce à l'intervention d'un partenaire indépendant (AEC Partners, Cabinet de Conseil en Stratégie spécialiste de la Santé) pour la consolidation et l'analyse des données pour l’ensemble des laboratoires
1. Objectifs, principes et méthodologie de l‘enquête
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 6
Les principaux indicateurs de performance sélectionnés par le Groupe de Travail sont quantitatifs
Chaque étude a été analysée en fonction des indicateurs de performance quantitatifs suivants :
• Nombre d’études• Nombre de patients par étude• Nombre de patients recrutés par centre
• Nombre de patients recrutés par centre et par mois
Certains critères de performance ont également été intégréspour la France seulement :
• Enquête CPP et analyse des délais de mise en place des études :− Nombre de protocoles soumis par CPP− Délai d‘approbation par le CPP (Date de soumission versus Date d’approbation)− Délai d‘approbation par l’AFSSAPS (Date de soumission versus Date d’approbation)− Délai entre la soumission du protocole au CPP et la signature de la 1ère convention hospitalière− Délai entre la soumission du protocole au CPP et la signature de la dernière convention hospitalière
• Enquête DIRRC :− Nombre d’études et de patients recrutés par DIRRC− Nombre de patients recrutés par étude et par centre− Répartition par DIRRC des centres initiateurs et pourcentage d’études initiées sur le total d’études
réalisées au sein de chaque DIRRC
Vitesse de recrutement
Importancedu recrutement
1. Objectifs, principes et méthodologie de l‘enquête
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 7
Pour faciliter l’analyse et simplifier la présentation des résultats certains pays ont fait l’objet de regroupements géographiques
Amérique Latine : • Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Guatemala, Mexique, Panama, Pérou,
République Dominicaine, Uruguay, Venezuela
Asie : • Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Hong-Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Népal, Philippines,
Singapour, Taiwan, Thaïlande, Vietnam
Australasie / Afrique du Sud : • Afrique du Sud, Australie et Nouvelle Zélande
Moyen Orient : • Arabie Saoudite, Égypte, Israël, Liban, Maroc, Pakistan, Tunisie, Turquie
Pays de l’Est : • Arménie, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
République Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Ukraine
Autres Pays de l’Europe de l’Ouest : • Andorre, Autriche, Belgique, Grèce, Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal et Suisse
Scandinavie / Europe du Nord : • Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède
Europe : tous les pays du continent et notamment les pays d’Europe Occidentale,de l’Est et la Scandinavie
1. Objectifs, principes et méthodologie de l‘enquête
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 8
L’analyse quantitative des indicateurs de performance a été complétée par une analyse de sous-groupes
Les analyses des principaux indicateurs de performance sélectionnés par le Groupe de Travail « Attractivité » ont fait l’objet d’analyses complémentaires de sous-groupes :
• En fonction de l’origine des laboratoires : origine française versus origines européenne et américaine• Par pays recruteur• Par phase d’étude :
− Phase IIA : Recherche clinique exploratoire chez le patient− Phase IIB : Mise en évidence de l’efficacité thérapeutique, détermination de la posologie, mise en évidence des facteurs
modifiant la cinétique et d’effets indésirables à court terme − Phase IIIA : Recherche clinique pré-AMM (Preuve d’efficacité et/ou de supériorité du produit, Confirmation de la
tolérance)− Phase IIIB : Recherche clinique pré-AMM effectués dans les indications, formulations et doses proposées dans le dossier
d’AMM• Par aire thérapeutique
D’autres analyses de sous-groupes ont également été réaliséesmais ne sont pas présentées dans ce rapport car peu représentatives,notamment celle en fonction de l’âge des patients inclus :
• Seules 14 études sur les 396 exploitées (soit près de 3,5%) sont des études pédiatriques (<15 ans)Dont 7 études vaccins/anti-infectieux, 2 études Cardio/Diabète, 1 étude Oncologie et 4 études sans mention d’aire thérapeutique
• Seules 55 études sur les 396 exploitées (soit prés de 13,8%)sont des études concernant des patients âgés (> 65 ans)Dont 13 études Système Nerveux Central/Gériatrie/Alzheimer, 13 études Cardio/Diabète, 9 études Inflammation/Rhumatologie et 20 études sans mention d’aire thérapeutique
• Les autre études, soit la très grande majorité des études (327 études et 22 270 patients)ont été réalisées chez l’adulte.
1. Objectifs, principes et méthodologie de l‘enquête
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 9
Des indicateurs qualitatifs ont également été intégrésde façon à apprécier les critères de sélection des paysparticipant à une étude clinique internationale
Evaluation qualitative des différents pays, par les fonctions ‘corporate’de chaque entreprise, en fonction des critères de sélection suivants :
• Coût du développement clinique
• Qualité des investigateurs
• Vitesse de recrutement
• Cohérence avec les objectifs de recrutement
• Importance du marché
• Importance des autorités d’enregistrement
• Importance des leaders d’opinion
• Qualité de la prise en charge médicale du pays
• Organisation en Recherche Clinique du pays
• Simplicité des autorisations administratives
Attractivité du Marché
Qualité de l'infrastructure et du système de santé
Productivité de la Recherche Clinique
1. Objectifs, principes et méthodologie de l‘enquête
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 10
La participation des adhérents du Leem, basée sur le volontariat,
a fait l’objet d’un processus rigoureux de formation et de suivi
La participation à l’enquête des entreprises du médicament est basée sur le principe du volontariat
• Participation active de la filiale française
• Accord de la maison mère
Le processus de sélection et de formationdes sociétés participantes a été le suivant :
• Sélection− Lettre d’information générale à tous les adhérents du Leem par la DASPEM− Information envoyée aux maisons mères des filiales ayant répondu positivement
• Formation : réunions avec les interfaces privilégiées, en charge de l’enquête,au sein de chaque filiale française
− Présentation du questionnaire et de la méthodologie− Rappel de la responsabilité des laboratoires en termes de collecte et
de revue de la cohérence et de la qualité des données, pour chaque étude rapportée− Session de Questions/ Réponses
• Suivi assuré par les consultants d’AEC Partners − Contacts réguliers avec les correspondants au sein de chaque filiale
et réponses aux éventuelles questions− Relance à plusieurs reprises des entreprises afin de diminuer le taux de non réponses
1. Objectifs, principes et méthodologie de l‘enquête
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 11
Le calendrier de l’enquête a permis de réaliser une analyse préliminaire dès juin 2008
• Abbott
• AmgenAmgen
• AstraZeneca
• BMS
• Boehringer Ingelheim
• GSKGSK
• Ipsen
• Lilly
• MSD
• Novartis
• Pfizer
• Pierre Fabre
• Roche
Recueil desRecueil desdonnéesdonnées
Recueil desRecueil desdonnéesdonnées AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse
DisponibilitéDisponibilitédes des
résultatsrésultats
DisponibilitéDisponibilitédes des
résultatsrésultats
Déc. 2007 Janvier 2008
Janvier-Mai 2008 Juin-Sept. 2008 Septembre 2008
19 entreprises du médicament ont participé à l’Enquête 200819 entreprises du médicament ont participé à l’Enquête 2008
• Sanofi aventis
• Sanofi PasteurSanofi Pasteur
• SPMSDSPMSD
• Schering PloughSchering Plough
• Servier
• Wyeth
Phase de Phase de préparationpréparation
• Sensibilisation des Sensibilisation des laboratoireslaboratoires
• Définition de la Définition de la méthodologieméthodologie
Phase de Phase de préparationpréparation
• Sensibilisation des Sensibilisation des laboratoireslaboratoires
• Définition de la Définition de la méthodologieméthodologie
Réunions deRéunions delancementlancement
Réunions deRéunions delancementlancement
Nouveaux participants :Nouveaux participants : Entreprises n'ayant pas participé à l'enquête précédente Entreprises n'ayant pas participé à l'enquête précédente
1. Objectifs, principes et méthodologie de l‘enquête
Septembre Novembre 2007
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 12
L’analyse spécifique à la France et l’analyse comparative ont pu être réalisées pour 19 laboratoires participants
Sur les 23 entreprises intéresséespar l’Enquête 2008 :
• 19 entreprises (représentant 61,9% de part de marché) ont transmis des données concernant les études réalisées en France et/ou des éléments de comparaison internationale pour les critères de performance quantitatifs
• 11 entreprises (représentant 28,5% de part de marché) ont réponduau questionnaire qualitatif
1. Objectifs, principes et méthodologie de l‘enquête
Laboratoires
Participation auxEvaluations Quantitatives Participation
aux EvaluationQualitatives
InternationalesFranceComparaisons Internationales
5 nouveauxlaboratoires
Amgen GSK
Sanofi Pasteur Schering Plough
SPMSD
14 laboratoires
ayant participé
à l’enquête 2006
Abbott Astra Zeneca
BMS Boehringer Ingelheim
Ipsen Lilly MSD
Novartis Pfizer
Pierre Fabre Roche
Sanofi Aventis Servier Wyeth
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 13
Près de 62% du marché français est représentédans cette nouvelle enquête
Un nombre de participants et une représentativitédu marché français équivalents à ceux de l’enquête 2006
• 61,9 % de PdM représentées• Contre 61,2 % en 2006
Concernant l’origine des entreprises : • La représentation des entreprises françaises
reste stable par rapport à 2006• La représentation des entreprises américaines diminue
sensiblement au profit des entreprises européennes (hors France)
Il est à noter que 13 des 15 plus importants laboratoires en termes de chiffre d’affaires à l’échelle mondiale ont participé à cette enquête
Origine des Entreprises
Enquête 2008
PdM
Enquête 2006
PdM
France 22,1% 22,2%
Europe
(Hors France)21,3% 16,6%
Etats Unis 18,5% 22,3%
Origine des Entreprises
Part de Marché France 2008
Ipsen
France 22,1%
Pierre Fabre
Sanofi aventis
Sanofi pasteur
Servier
SPMSD
Astra Zeneca
Europe
(Hors France)21,3%
Boehringer Ingelheim
GSK
Novartis
Roche
Abbott
Etats-Unis 18,5%
Amgen
BMS
Lilly
MSD
Pfizer
Schering Plough
Wyeth
TOTAL 61,9%
1. Objectifs, principes et méthodologie de l‘enquête
3333
5555
15151515
2222
4444
8888
13131313
14141414
11111111
10101010
7777
ClassementMondial² desLaboratoires
*Source: Pharmaceutical Executive, May 2008*Source: Pharmaceutical Executive, May 2008
1111
9999
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 14
Sommaire
1. Objectifs, principes et méthodologie de l’enquête
2. Analyses quantitatives2.1. Analyses des études réalisées en France
− Analyse des délais AFSSAPS
− Analyses CPP
− Analyses Hôpital/DIRRC
− Analyse quantitative France
2.2. Analyses comparatives (tous pays)
3. Analyses qualitatives
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 15
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
Pour cette première analyse de délais, 319 études renseignées par 17 laboratoires ont pu être prises en compte
Les questionnaires de 2 laboratoires sur les 19 participantsn’ont pu être analysés en l'absence de données concernant les délais(n=94 études, soit 20,6% de l’ensemble des études renseignées par les laboratoires participants)
Les cas d’incohérence flagrante ont fait l’objet d’une attention particulière pour l'enquête CPP pour laquelle 457 études avaient été renseignées initialement par les participants
• Exclusion des études sans mention du nom du CPP(n=26, soit 5,6% des études renseignées)
• Non-prise en compte des études pour lesquellesaucune des dates clés n'a été renseignée(n=18, soit 3,9% des études renseignées)
La qualité des questionnaires fournis et la cohérence des données individuelles de chaque étude, relevant de la responsabilité de chacune des entreprises participant à l’Enquête, n’ont pas été revues au moment de l’analyse
• Respect de l’intégrité des données transmises
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 16
Des délais d’approbation stables mais une amélioration significative des délais de mise en œuvre par rapport à 2006
Le délai médian de signature du 1er contrat hospitalier est de 75,5 jours après déduction du délai médian entre la soumission du protocole et son approbation par le CPP (49 jours)
En raison des très grandes disparités constatées entre les différents délais par étude, l’analyse des médianes a été préférée à celle des moyennes
140 jours – Enquête 2006140 jours – Enquête 2006
299 jours299 jours
SoumissionSoumissionau CPPau CPP
SignatureSignature11erer contrat contrathospitalierhospitalier
SignatureSignaturedernier contratdernier contrat
hospitalierhospitalier
Délai médian entreDélai médian entrela soumission et lala soumission et la
signature du 1signature du 1erer
contrat hospitaliercontrat hospitalier
124,5 jours 124,5 jours (1j / 823j)(1j / 823j)
247 jours 247 jours (49j / 1075j)(49j / 1075j)Délai médian entreDélai médian entrela soumission et lala soumission et la
signature du derniersignature du derniercontrat hospitaliercontrat hospitalier
- 11%
- 17%
RAPPEL - Périmètre enquête 2006RAPPEL - Périmètre enquête 2006300 études - 43 CCPPRB300 études - 43 CCPPRB
SoumissionSoumissionà l’AFSSAPSà l’AFSSAPS
ApprobationApprobationde l’AFSSAPSde l’AFSSAPS
53 jours 53 jours (1j / 397j)(1j / 397j)
SoumissionSoumissionau CPPau CPP
ApprobationApprobationdu CPPdu CPP
Délai médian entreDélai médian entrela soumission et la soumission et
l'approbationl'approbation 50 jours – Enquête 200650 jours – Enquête 2006
49 jours 49 jours (1j / 781j)(1j / 781j)- 2%
Délai médian entreDélai médian entrela soumission et la soumission et
l'approbationl'approbation Non-analysé en 2006Non-analysé en 2006
Périmètre enquête 2008Périmètre enquête 2008319 études - 40 CPP319 études - 40 CPP
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 17
Sommaire
1. Objectifs, principes et méthodologie de l’enquête
2. Analyses quantitatives2.1. Analyses des études réalisées en France
− Analyse des délais AFSSAPS
− Analyses CPP
− Analyses Hôpital/DIRRC
− Analyse quantitative France
2.2. Analyses comparatives (tous pays)
3. Analyses qualitatives
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 18
L’enquête Leem 2008 fait apparaître des délais d’approbation supérieurs à ceux publiés par l’AFSSAPS
SoumissionSoumissionà l’AFSSAPSà l’AFSSAPS
ApprobationApprobationde l’AFSSAPSde l’AFSSAPS
53 jours 53 jours (1j / 397j)(1j / 397j)Délai médian entreDélai médian entrela soumission et la soumission et
l'approbationl'approbation Non-analysé en 2006Non-analysé en 2006
Délai moyenDélai moyen58,7 jours58,7 jours
Analyse Phases II = 54 jours
Analyse Phases III = 52,5 jours
Délai moyenDélai moyen60,2 jours60,2 jours
Délai moyen Délai moyen 56,7 jours56,7 jours
1000 demandes d’autorisation d’essais cliniques en 2007 (promoteurs institutionnels et industriels confondus) :
Bilan des délais*(recevabilité** à décision)
• Délai moyen de 41 jours(toutes phases, promoteurs institutionnels et industriels confondus)
• Délai moyen de 38 jours pour les phases I (promoteurs institutionnels et industriels confondus)
* demandes d’autorisation d’essais cliniques reçues en 2007 pour lesquelles une décision a été prise en 2007 et demandes d’autorisations d’essais cliniques reçues en 2006pour lesquelles une décision a été prise en 2007.
**pour les dossiers recevables d’emblée, le temps de recevabilité est inclus dans le délais de décision.
Délais publiés par l’AFSSAPSDélais publiés par l’AFSSAPS Rapport annuel 2007Rapport annuel 2007
Délais publiés par l’AFSSAPSDélais publiés par l’AFSSAPS Rapport annuel 2007Rapport annuel 2007
Les délais rapportés par les différents laboratoires au sein de l’enquête Leem démarrent à la soumission à l’AFSSAPS et ne tiennent a priori pas compte de la recevabilité** des dossiers
Enquête Leem 2008Enquête Leem 2008 17 laboratoires17 laboratoires - - 319 études319 études
Enquête Leem 2008Enquête Leem 2008 17 laboratoires17 laboratoires - - 319 études319 études
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 19
Sommaire
1. Objectifs, principes et méthodologie de l’enquête
2. Analyses quantitatives2.1. Analyses des études réalisées en France
− Analyse des délais AFSSAPS
− Analyses CPP
− Analyses Hôpital/DIRRC
− Analyse quantitative France
2.2. Analyses comparatives (tous pays)
3. Analyses qualitatives
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 20
20062006
Enquête CPP : 319 études soumises à 40 CPP différents ont pu être analysées
Des soumissions d’études toujours concentrées sur un petit nombre de CCP
• 11 CPP, analysant plus de 10 études,représentent à eux seuls plus de la moitié des études (57,4%) analysées
• Comme cela avait été le cas lors de l’enquête 2006 pour laquelle 11 CPP représentaient 55% des études
Une moindre disparité entre les CPP analysant plus de 10 études
• La médiane se situe à 6 études soumises par CPP
• Contre 4 pour l’enquête 2006
1 2 3 4 57 8 9 10 11 12
1517 18
20
33
15
7 9
3 3 4 2 2 1 1 1 1 1 11
20082008
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
Nombre d'études
Nombre de CPP
1 2 3 4 56 7 8 9
11 12 13
2123
25
4
3 33
5
4
3
2 22
1
33
11
RAPPEL - Périmètre enquête 2006RAPPEL - Périmètre enquête 2006300 études - 43 CCPPRB300 études - 43 CCPPRB
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 21
Un délai médian d’approbation qui reste stable et en dessousde la barre des 60 jours quel que soit le nombre d’études analysées
SoumissionSoumissionau CPPau CPP
ApprobationApprobationdu CPPdu CPP
Délai médian entreDélai médian entrela soumission et la soumission et
l'approbationl'approbation
49 jours 49 jours (1j / 781j)(1j / 781j)
≤≤ 4 études analysées4 études analysées(n=13)(n=13)
≥≥ 10 études analysées10 études analysées(n=11)(n=11)
5 à 9 études analysées5 à 9 études analysées(n=16)(n=16)
52,5
46,5
46
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
Analyse Phases II = 53 jours
Analyse Phases III = 48 jours
Périmètre enquête 2008Périmètre enquête 2008319 études - 40 CPP319 études - 40 CPP
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 22
Des délais d’approbation qui varient néanmoins de façon importante entre les CPP les plus sollicités (≥ 10 études)
Des CPP semblent ne pas respecter les délais de la directive Européenne (60 jours)
• 4 CPP majoritairement d’Ile de France ont des délais supérieurs à 60 jours• Contre seulement 1 CCP lors de l’enquête 2006
A l’inverse, les 3 CPP qui présentent les délais les plus courts, affichent un délai presque 2 à 3 fois plus rapide que ceux de la directive (22 à 28 jours)
Par rapport à l’enquête 2006 on constate des écarts majeurs de délais :
• Des délais médians sur les CPP les plus sollicités qui varient entre 22 jours et 83,5 jours
• Versus 41 jours et 68 jours constatés lors de l’enquête 2006
Délai médian entre la soumissionDélai médian entre la soumissionet l'approbation pour les CPPet l'approbation pour les CPP
les plus sollicités (≥ 10 études)les plus sollicités (≥ 10 études)
Délai médian entre la soumissionDélai médian entre la soumissionet l'approbation pour les CPPet l'approbation pour les CPP
les plus sollicités (≥ 10 études)les plus sollicités (≥ 10 études)
MédianeMédianeCPPCPP
(≥ 10 études)(≥ 10 études)
52,5 jours52,5 jours
83,5
66
65
63
55
50,5
45
34
28
25
22
CPP 11 (n=12)
CPP 10 (n=21)
CPP 9 (n=21)
CPP 8 (n=25)
CPP 7 (n=13)
CPP 6 (n=23)
CPP 5 (n=11)
CPP 4 (n=21)
CPP 3 (n=11)
CPP 2 (n=13)
CPP 1 (n=13)
Annexe : Détails délai pour les CPP les plus solicités (≥ 10 études)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 23
Sommaire
1. Objectifs, principes et méthodologie de l’enquête
2. Analyses quantitatives2.1. Analyses des études réalisées en France
− Analyse des délais AFSSAPS
− Analyses CPP
− Analyses Hôpital/DIRRC
− Analyse quantitative France
2.2. Analyses comparatives (tous pays)
3. Analyses qualitatives
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 24
A l’hôpital, les délais de mise en œuvre (signatures des contrats hospitaliers) semblent accélérés par rapport à l’enquête 2006
140 jours – Enquête 2006140 jours – Enquête 2006
299 jours299 jours
SoumissionSoumissionau CPPau CPP
SignatureSignature11erer contrat contrathospitalierhospitalier
SignatureSignaturedernier contratdernier contrat
hospitalierhospitalier
Délai médian entreDélai médian entrela soumission et lala soumission et la
signature du 1signature du 1erer
contrat hospitaliercontrat hospitalier
124,5 jours 124,5 jours (1j / 823j)(1j / 823j)
247 jours 247 jours (49j / 1075j)(49j / 1075j)Délai médian entreDélai médian entrela soumission et lala soumission et la
signature du derniersignature du derniercontrat hospitaliercontrat hospitalier
- 11%
- 17%
RAPPEL - Périmètre enquête 2006RAPPEL - Périmètre enquête 2006300 études - 43 CCPPRB300 études - 43 CCPPRB
Périmètre enquête 2008Périmètre enquête 2008319 études - 40 CPP319 études - 40 CPP
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 25
Mais, des écarts de délais de mise en œuvretoujours très importants persistent entre les différentes études
Délai entreDélai entrela soumission et lala soumission et la
signature du 1signature du 1erer
contrat hospitaliercontrat hospitalier
Nbr d'étudesNbr d'études
< 60 jours 61 - 120 121 - 180 181 - 240 241 - 300 301 - 360 > 360 jours
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
Délai médianDélai médianentre la soumission au CPPentre la soumission au CPP
et la signature du 1er contrat hospitalieret la signature du 1er contrat hospitalier
Délai médianDélai médianentre la soumission au CPPentre la soumission au CPP
et la signature du 1er contrat hospitalieret la signature du 1er contrat hospitalier
Il est à noter que :• 9,9% des études ont été signées dans un délai de 60 jours• 15,2% des études (soit 40 études sur 262) ont été signées dans un délai de 75 jours
26
95 94
27
6 5 9
0
20
40
60
80
100
Médiane : 124,5 jMédiane : 124,5 jMédiane : 124,5 jMédiane : 124,5 j
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 26
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
Une analyse par DIRRC a pu être conduite sur 225 études regroupant près de 6 200 patients
Plus de la moitié des entreprises participant à l’enquête(11 des 19 participants) ont fourni les éléments permettant cette analyse :
• Nombre de patients recrutés par étude et par centre
• Nom du centre ayant recruté le premier patient
Sur les 1 951 données fournies*, 1 381 données ont pu être analysées (71%), les données non exploitables regroupant majoritairement :
• Des cabinets médicaux
• Des cliniques ou polycliniques
• D’autres centres également non-affiliables à des DIRRC
L’analyse plus fine par centre hospitalier n’a pas été conduite• Elle nécessiterait un retraitement additionnel des données
• Les données brutes fournies par les entreprises faisant parfois apparaîtredes noms très variables pour le même centre
* * Une donnée = un laboratoire x une étude x un centre
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 27
Une répartition globale des études et des patients recrutés plus ou moins homogène sur les DIRRC à l’exception de l’Ile de France
La DIRRC Ile de France concentre en effet plus de 20% des études mise en place*et près de 30% des patients recrutés
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
Répartition par DIRRCRépartition par DIRRCdu nombre de patients recrutésdu nombre de patients recrutés
DIRRC Ile de France1886 patients
Soit 30% des patientsrecrutés en France
DIRRC HUGO84314%
DIRRC Sud-Méditerranée84114%
DIRRC Sud-Ouest72812%
DIRRC Nord-Ouest71111%
DIRRC Rhône-AlpesAuvergne
60910%
DIRRC Nord-Est5799%
DIRRC Ile de France
142 étudesSoit 22% des mises en
place d’études
DIRRC HUGO
9915%
DIRRC Sud- Méditerranée
9414%
DIRRC Rhône-Alpes Auvergne
8813%
DIRRC Sud-Ouest
8513%
DIRRC Nord-Ouest
8212%
DIRRC Nord-Est
7611%
Répartition par DIRRCRépartition par DIRRCdu nombre d’études mise en place*du nombre d’études mise en place*
*Une même étude peut potentiellement être mise en place dans une ou plusieurs DIRRC - Les informations disponibles ne permettent pas d’affiner cette analyse -
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 28
Ratio du nombre de patientsRatio du nombre de patientsrecrutés par million d’habitantsrecrutés par million d’habitants
Néanmoins, rapporté à la population, on constatedes écarts significatifs entre les DIRRC en termes de patients recrutés
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
69 DIRRC Nord-Est
74 DIRRC Nord-Ouest
76 DIRRC HUGO
77 DIRRC Rhône-Alpes-Auvergne
94 DIRRC Sud-Ouest
113 DIRRC Sud-Méditerranée
154 DIRRC Ile de France
MoyenneMoyenne94 patients94 patients
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 29
Ces écarts se confirment avec des critères de performancequi diffèrent sensiblement entre les différentes DIRRC (1/2)
• La DIRRC Ile de France se distingue avec les ratios de performance les plus élevéstant en termes de patients recrutés par étude que par centre ouvert
• Les indicateurs de performance varient du simple au double en fonction des DIRRC
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
Répartition du nombre moyen de patientsRépartition du nombre moyen de patientsrecrutés par étuderecrutés par étude
6,9DIRRC Rhône-Alpes
AuvergneDIRRC Nord-Est
8,58,5DIRRC Sud-OuestDIRRC Sud-
-Méditerranée
8,6DIRRC HUGO DIRRC Nord-Ouest
8,6DIRRC Nord-Ouest DIRRC HUGO
13,3DIRRC Ile de France DIRRC Ile de France
7,6DIRRC Nord-EstDIRRC Rhône-Alpes
Auvergne
8,9
5,8
8,2
8,2
8,6
11,4
7,0
8,6DIRRC Sud-OuestDIRRC Sud-
-Méditerranée MoyMoy8,9 8,9
Répartition du nombre moyen de patientsRépartition du nombre moyen de patientsrecrutés par centre ouvert*recrutés par centre ouvert*
MoyMoy8,38,3
*centres pour lesquels des données concernant le nombre de patients ont été renseignées, et ce que le nombre de patients soit supérieur à 1 (centre actif) ou égal à 0 (centre ouvert n’ayant pas recruté de patients)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 30
• La DIRRC Ile de France initie le plus grand nombre d’étudesavec près de 30% des études initiées sur l’ensemble des études réalisées en France
• Ramené au nombre d’études réalisées dans chaque DIRRC,l’Ile de France cède néanmoins sa place à la DIRRC Nord-Ouestqui initie 27% des études réalisées dans sa région
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
Pourcentage d’études initiées* sur l’ensemblePourcentage d’études initiées* sur l’ensembledes études réalisées** au sein de chaque DIRRCdes études réalisées** au sein de chaque DIRRC
MoyMoy18%18%
d’étudesd’étudesinitiéesinitiées
*DIRRC ayant le centre qui a recruté le premier patient de l’étude (FPI)**Une même étude peut potentiellement être mise en place dans une ou plusieurs DIRRC - Les informations disponibles ne permettent pas d’affiner cette analyse -
DIRRC Nord-Ouest 27%82 études réalisées82 études réalisées22 22 études études initiéesinitiées
DIRRC Ile de France 25%1421423535
DIRRC Sud-Méditerranée
20%94941919
DIRRC Sud-Ouest 19%85851616
DIRRC HUGO 17%99991717
9%DIRRC Rhône-Alpes
Auvergne888888
DIRRC Nord-Est 7%767655
Ces écarts se confirment avec des critères de performancequi diffèrent sensiblement entre les différentes DIRRC (2/2)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 31
En conclusion, ces premières analyses font apparaître un potentiel d’optimisation de l’efficience de la recherche clinique en France
Malgré des délais d’approbation globalement stables en moyenne,on constate des écarts majeurs selon les études :
• Pour l’AFSSAPS, des délais d’approbation qui varient entre 1 et 397 jours
• Pour les CPP, des délais d’approbation qui varient entre 1 et 781 jours− Avec des délais médians sur les CPP les plus sollicités qui varient entre 22 jours et 83,5 jours − Contre 41 jours et 68 jours constatés lors de l’enquête 2006
• A l’hôpital, des délais de signature du 1er contrat hospitalier qui varient entre 1 et 823 jours
L’analyse CPP fait apparaître de fortes disparités tant en termes de :• Nombre d’études analysées par CPP :
− 11 CPP, analysant plus de 10 études, représentent à eux seulsplus de la moitié des études (57,4%) analysées
− La quasi majorité des CPP analysant que de 1 à 5 études
L’analyse DIRRC fait également apparaître une nécessaire augmentationde la productivité par DIRRC
• Les ratios de nombre de patients recrutés par million d’habitants varient du simple au doubleentre la DIRRC Ile de France (154 patients) et les DIRRC Rhône-Alpes-Auvergne (77 patients),HUGO (76 patients), Nord-Ouest (74 patients) et Nord-Est (69 patients)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 32
Sommaire
1. Objectifs, principes et méthodologie de l’enquête
2. Analyses quantitatives2.1. Analyses des études réalisées en France
− Analyse des délais AFSSAPS
− Analyses CPP
− Analyses Hôpital/DIRRC
− Analyse quantitative France
2.2. Analyses comparatives (tous pays)
3. Analyses qualitatives
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 33
Selon les données rapportées pour les phases I, la France semble participer à plus du tiers des études de phase I réalisées en Europe
1 3511 351études deétudes de
phase I phase I réaliséesréaliséesdans ledans lemondemonde
550 études 550 études de phase I de phase I
réalisées en réalisées en EuropeEurope
TauxTaux
de réponses : 68%
de réponses : 68%
soit 13 labos sur les 19
soit 13 labos sur les 19
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
40% des études de phase I 40% des études de phase I sont réalisées en Europesont réalisées en Europe
36% des études de phase I Européennes 36% des études de phase I Européennes sont réalisées en Francesont réalisées en France
La France participe à près de 15% des études de Phase I réalisées dans le monde
66
67
70
71
131
143
171
199
Espagne
Scandinavie
Pays de l'Est
Italie
Allemagne
Autres Eur Ouest
Roy. Uni
France
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 34
Selon les données rapportées pour les phases II et III, la France semble participer à plus des ¾ des études internationales qui lui sont proposées
Plus de la moitié des études internationales réalisées par les Groupesn’est pas proposée à la France selon ce qui est rapporté par 15 laboratoires
• Par rapport à 2006, on constate une augmentation de la proportion d’études non proposéesà la France (56% contre 30% d’études non-proposées par rapport à l’Enquête 2006)
• Cette évolution doit cependant être analysée de manière prudente dans la mesureoù les laboratoires participant aux 2 enquêtes ne sont pas tous les mêmes
La France semble accepter de plus en plus d’études parmi celles qui lui sont proposées• Seules, 17% des études proposées par le Corporate sont refusées par la France contre 24% en 2006• Les principaux motifs de refus par la filiale française restent identiques à ceux avancés en 2006 : la non faisabilité
du protocole ; le manque de ressources humaines et financières et la potentielle non approbation par l’AFSSAPS Quelle que soit leur origine, le pourcentage d’études réalisées en France semble moindre
• Les laboratoires d'origine française réalisent 40% de leurs études en France (vs 92% en 2006)• Les laboratoires d'origine américaine 26% (vs 48% en 2006)• Les laboratoires d'origine européenne (hors France) 44% (vs 52% en 2006)
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
12181218étudesétudes
réaliséesréaliséesdans ledans le
monde avec monde avec implication implication de l’Europede l’Europe
Non-Non-proposéeproposée
s à la s à la FranceFrance
407 réalisées 407 réalisées en Franceen France
- 682- 682
ChangementChangementd'avis dud'avis duCorporateCorporate
- 90- 90 - 39- 39RefuséesRefusées
par la Francepar la France
536 536 proposéesproposéesà la Franceà la France
TauxTaux
de réponses : 79%
de réponses : 79%
soit 15 labos sur les 19
soit 15 labos sur les 19
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 35
L’analyse des critères de performance a pu être conduite pour la France sur 396 des 457 études renseignées (86,6%)
Le questionnaire d’un laboratoire sur les 19 participantsn’a pu être analysé en l'absence de données sur cette partie du questionnaire
Les principes suivants ont été retenus pour l’analyse • Exclusion de certaines études dont le recrutement était encore en cours à la fin 2007,
la durée de recrutement apparaissait trop limitée (2 à 3 mois) pour la pertinence de l’analyse (n=12, soit 2,6%)
• Non prise en compte des études lorsque les nombres de centres ouverts et de patients recrutés étaient nuls (n= 49 études, soit 10,7% des études renseignées)
* Vitesse de recrutement : nombre de patients recrutés/ centre/ mois
Nbr de patients par étude
Nbr de patients par centre
Vitesse de recrutement*
Taux de réponses
(en % d’études)100 % 100 % 83 %
Nbr d’études 396 396 327
Nbr de laboratoires 18 18 17
Nbr de patients 26 392 26 392 22 601
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 36
* Vitesse de recrutement : nombre de patients recrutés/ centre/ mois
Origine
du LaboratoireNbr d’études Nbr de Patients Nbr de Centres
Nbr moy de
Patients par études
Nbr moy de Patients recrutés
par centre
Vitesse de recrutement*
France (n=6) 87 11 677 1 093 134 10,7 6,8
Europe (n=5)
(Hors France)172 9 524 1 126 55 8,5 2,4
Etats-Unis (n=7) 137 5 191 863 38 6 0,99
Total 396 26 392 3 082 67 8,6 2,3
Rappel des résultats de l’enquête 2006
Total 329 14 993 2 583 46 6,2 1,4
En France, 396 études de Phase II-III, impliquant près de 3 082 centreset 26 392 patients, ont été incluses dans l'analyse quantitative
Malgré le nombre équivalent de participants, le périmètre de l'enquête 2008 est très supérieur à 2006 :• 20% d’études en plus ; 76% de patients inclus en plus et plus 20% de centres supplémentaires
On constate une amélioration sur l’ensemble des critères de performance avec l’augmentation :• De 45% du nombre de patients recrutés par étude (67 vs. 46 patients en 2006) • De 40% du nombre moyen de patients recrutés par centre (8,6 vs. 6,2 en 2006)• De 64% de la vitesse de recrutement (2,3 vs. 1,4 patients par centre et par mois en 2006)
Les laboratoires étrangers sont les principaux contributeurs en termes d'études réalisées en France (78% des études) mais les ratios de performance semblent moins importants avec :
• Moins de patients recrutés par étude (55 pour les européens et 38 pour les américains vs. 134 pour les français)• Moins de patients recrutés par centre (8,5 et 6 vs. 10,7 centres) • Moins de centres ouverts par étude (6,5 et 6 centres ouverts par étude vs. 13 pour les laboratoires français)…• Une vitesse de recrutement 3 fois à 7 fois moindre (2,4 et 0,99 patients par mois et par centre contre 6,8)
Un nouveau socle d’études qui contribue l’amélioration de la France
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 37
L'étude par Phase montre toujours la prédominance des Phases III réalisées en France (60% des études et 81% des patients vs. 67% et 80% en 2006)
* Vitesse de recrutement : nombre de patients recrutés/ centre/ mois
**Autres : Etudes sans mention de phase
L’ amélioration de la productivité de la France constatée globalement par rapport à l’Enquête 2006s’explique notamment par une productivité nettement supérieure des études de Phase III avec :
• Pour les Phases IIIA, une augmentation de :− De 57% du nombre de patients recrutés par étude (84 vs. 48 patients en 2006) − De 42% du nombre moyen de patients recrutés par centre (9,8 vs. 6,9 en 2006)− Et une vitesse de recrutement multipliée par 3,5 (4,6 vs. 1,3 patients par centre et par mois en 2006)
• Pour les Phases IIIB− De 76% du nombre de patients recrutés par étude (104 vs. 59 patients en 2006) − De 60% du nombre moyen de patients recrutés par centre (8,3 vs. 5,2 en 2006)− De 45% de la vitesse de recrutement (1,6 vs. 1,1 patients par centre et par mois en 2006)
Phase Nbr d’études Nbr de Patients Nbr de CentresNbr moy de
Patients par études
Nbr moy de Patients recrutés
par centre
Vitesse de recrutement*
Phase IIA 84 1 723 401 21 4,3 1
Phase IIB 61 2579 284 42 9,1 1,4
Phase IIIA 173 14 518 1 479 84 9,8 4,6
Phase IIIB 66 6 896 833 104 8,3 1,6
Autres** 12 676 85 56 7,9 3,5
Total 396 26392 3082 67 8,6 2,3
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 38
La proportion d’études en Oncologie est de plus en plus prépondérante avec plus du tiers des études réalisées en France(39% vs. 25% en 2006)
Cette sous-analyse souligne l’impact du plus grand nombre d’essais réalisés avec les Vaccins sur l’amélioration globale de la productivité de la France par rapport à l’Enquête 2006
En effet, hors vaccins, on constate sur les autres aires thérapeutiques en moyenne : • Une légère augmentation de 2% du nombre de patients recrutés par étude (47 patients vs. 46 en 2006)
et de 1,6% du nombre moyen de patients recrutés par centre (6,3 patients vs. 6,2 en 2006)• Une baisse de 36 % de la vitesse de recrutement (0,9 vs. 1,4 patients par centre et par mois en 2006)
* Vitesse de recrutement : nombre de patients recrutés/ centre/ mois **Autres : Etudes sans mention de l’aire
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
Aires ThérapeutiquesAires ThérapeutiquesNbr Nbr
d’Etudesd’EtudesNbr de Nbr de
PatientsPatientsNbr de Nbr de CentresCentres
Nbr moy de Nbr moy de
Patients par étudePatients par étudeNbr moy de Patients Nbr moy de Patients recrutés par centrerecrutés par centre
Vitesse de Vitesse de recrutement*recrutement*
Cardio-vasc. / Métab. / Diabètes 64 6 163 906 96 8 1,4
SNC / Gériatrie / Alzheimer 54 2 884 465 53 6 0,8
Inflammation, Rhumatologie 42 1 582 258 38 6,1 2
Oncologie / Hématologie 156 5 087 814 33 5,5 0,7
Vaccin / Anti-infectieux 28 9 071 347 324 31 17,1
Autres** 52 1 605 292 31 5,5 0,8
TOTALTOTAL 396396 26 39226 392 3 0823 082 6767 8,68,6 2,32,3
Hors VaccinsHors Vaccins 4747 6,36,3 0,90,9
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 39
3 aires thérapeutiques totalisent 77% du nombre total de patients recrutés en France soit 20 321 patients
Vaccin / Anti-infectieux9 071 patients
Soit 35% des patientsrecrutés en France
Cardio-vasculaire / Métabolisme
42 étudesSoit 11% des étudesréalisées en France
Répartition du nombre d’études en France Répartition du nombre d’études en France par aire thérapeutiquepar aire thérapeutique
2. Analyses quantitatives2.1 Analyses des études réalisées en France
Vaccin / Anti-infectieux
28 étudesSoit 7% des étudesréalisées en France
Système central nerveux /Gériatrie / Alzheimer
52 étudesSoit 13% des étudesréalisées en France
Oncologie / Hématologie
156 étudesSoit 39% des étudesréalisées en France
Inflammation / Rhumatologie
64 étudesSoit 16% des étudesréalisées en France
Autres
54 étudesSoit 14% des étudesréalisées en France
Répartition du nombre de patients en France Répartition du nombre de patients en France par aire thérapeutiquepar aire thérapeutique
Cardio-vasculaire / Métabolisme6 163 patients
Soit 23% des patientsrecrutés en France
Oncologie / Hématologie5 087 patients
Soit 19% des patientsrecrutés en France
Inflammation / Rhumatologie1582 patients
Soit 6% des patientsrecrutés en France
Autres
1605 patientsSoit 6% des patientsrecrutés en France
Système central nerveux / Gériatrie / Alzheimer
2 884 patientsSoit 11% des patients
recrutés en France
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 40
Sommaire
1. Objectifs, principes et méthodologie de l’enquête
2. Analyses quantitatives2.1. Analyses des études réalisées en France
2.2. Analyses comparatives (tous pays)
3. Analyses qualitatives
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 41
Pour cette analyse, 385 des 457 études renseignées (84,4%) ont pu être incluses
Les principes suivants ont été retenuspour ces analyses comparatives tous pays
• Sur les 457 études renseignées, 71 études ont été excluesde l'analyse, notamment celles :
− Sans participation d’autres pays que la France (n=32, soit 7%) − Sans implication de la France (pas de centre ouvert)
Déviation par rapport aux règles de l’Enquête (n=31, soit 6,7%)− Dont le recrutement étant encore en cours à la fin 2007 et dont la durée de recrutement apparaissait
trop limitée (2/3 mois) pour la pertinence de l’analyse (n=9, soit 1,9%)
• Non prise en compte des données pays lorsque les nombres de centres ouvertset de patients recrutés étaient nuls
• Non exploitation pour un pays de l’indicateur vitesse de recrutement en cas d'incohérence ou d’absence de données :
− 0 patient recruté et durée de recrutement >0− Mais prise en compte pour les autres indicateurs disponibles
• Non exploitation pour un pays de l’ensemble des critères de productivitélorsque ceux-ci faisaient apparaître des ratios très nettement supérieurs aux autres pays( ‘outliers’, n=2 données pays)
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 42
Les 385 études de Phase II-III analysées ont impliqué77 pays, plus de 29 700 centres et près de 310 000 patients
Avec l’inclusion des données de seulement deux nouveaux laboratoires (19 participants contre 17 en 2006), on constate une nette augmentation du périmètre avec :
• Une augmentation de 49% du nombre d’études par rapport à celui de 2006• Un nombre total de patients multiplié par 2,3• Une augmentation de 71% du nombre de centres • Et une relative stabilité du nombre de pays investigateurs (77 contre 74 pays en 2006)
Origine de l’entrepriseNbr moy de pays
par étudeNbr d’études Nbr total de patients Nbr de centres
Française (n=6) 13 84 92 394 7 895
Européenne Hors France (n=5) 11 148 128 776 10 625
Américaine (n=8) 11 153 91 665 11 188
Total 11 385 312 835 29 708
Ecarts entre entreprise 2 - 16 2 - 58 210 – 60 013 45 – 5 342
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
Origine de l’entrepriseNbr moy de pays
par étudeNbr d’études Nbr total de patients Nbr de centres
Française (n=4) 9 57 57 431 7 391
Européenne Hors France (n=5) 11 77 51 832 6 368
Américaine (n=8) 9 124 28 726 3 586
Total 10 258 137 989 17 345*
Ecarts entre entreprise 4 - 14 2 - 38 379 - 29 495 85 - 3 242
20062006
20082008
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 43
Pour simplifier cette analyse quantitative,certains regroupements géographiques ont été effectués
Afin de permettre une comparaison par rapport aux enquêtes précédentes, le même regroupement de pays a été effectué sans tenir compte de l'adhésion des nouveaux membres à l’Union Européenne
L'analyse plus approfondiedes pays de l'Est permetde faire les observations suivantes :
• Les premiers pays en terme de recrutement sont la Pologne, la Russie, la Rép. Tchèque et la Hongrie qui concentrent 70% des patients recrutés
• Un changement majeur par rapport à l’Enquête 2006 où 70% du recrutement étaient concentrés sur la Bulgarie, la Croatie et l'Estonie
** Les nouveaux pays membres de l'Union Européenne ont à nouveau été consolidé au sein des pays de l'Europe de l'Est pour permettre la comparaison ** Les nouveaux pays membres de l'Union Européenne ont à nouveau été consolidé au sein des pays de l'Europe de l'Est pour permettre la comparaison avec la précédente Enquêteavec la précédente Enquête
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 44
La France représente toujours 8% des patients recrutésderrière les Etats-Unis et les pays de l'Est
*Autres Pays de l’Europe de l’Ouest : Andorre, Autriche, Belgique, Grèce, Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal et Suisse**Pays de l’Est : Arménie, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Géorgie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Ukraine
• Le nombre d'études réalisées en Franceest le plus important, par définition (seules les études impliquant la France ayant été retenues)
• En revanche, la France reste toujours devancée en nombre de patients recrutés sur la période par :
- Les États-Unis : 13% vs 17% en 2006 - Les pays de l'Est : 18% vs. 15% en 2006
• Par rapport à l‘Enquête 2006 on peut noter une augmentation du poids de :
- Pays de l’Est : 18% des patients vs. 15%- Royaume-Uni : 5% vs. 3%- Asie : 7% vs. 4%
• Et la relative baisse du poids des Etats-Unis(13% vs. 17% en 2006)
• Il en résulte un poids de l'Europe en très légère augmentation (63,2% des patients vs. 61%) avec
- Un poids au sein de l'Europe relativement diminué de la France (12% vs. 14%) et de l'Allemagne (12% vs. 15% des patients recrutés pour 2006)
- Ces baisses bénéficiant essentiellement aux pays de l’Est (29% vs. 25% en 2006) et au Royaume Uni (8% vs. 5% en 2006)
- Stabilisation de l’Italie
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 45
Une participation de la France qui reste globalement stable,en effet, sur les différentes enquête Leem réalisées depuis 2004
8,8%
9,2%
7,6%
9,7%
5,8%
7,5%
3,5%
3,6%
7,2%
17,9%16,8%
12,9%
8,3%
8,4% 7,8%
14,2%15,3%
18,1%
4,5%
3,3%
5,4%4,3%
7,6%
6,6%
0,0%
4,0%
8,0%
12,0%
16,0%
2004 2006 2008
Allemagne
Am. Latine
Asie
Etats-Unis
France
Pays de l'Est
Roy. Uni
Scandinavie
Evolution de la répartition en pourcentage des patients recrutés sur les trois enquêtes
(2004-2006-2008)
Evolution de la répartition en pourcentage des patients recrutés sur les trois enquêtes
(2004-2006-2008)
385312 835
258137 989
Nbr d’études Nbr de patients
13486 368
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 46
Les laboratoires d’origine française impliquent toujours plus l’Europe et notamment la France au sein de leurs études internationales
• Tout comme en 2006, les Etats-Unis et les pays de l'Est restent les pays les plus recruteursquelle que soit l'origine du laboratoire
• La France se place ensuite à la 3ème place au périmètre des laboratoires françaismais est nettement devancée :
• Pour les laboratoires européens :- Toujours par l’Allemagne, la Scandinavie et les autres pays d’Europe de l’Ouest
- Mais également, fait nouveau de cette enquête, par le Royaume Uni
• Pour les laboratoires américains :- Toujours par la Scandinavie et les autres pays d’Europe de l’Ouest
- Mais également, fait nouveau de cette enquête, par l’Asie et l’Amérique Latine
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 47
En France comme dans la plupart des pays, l'Oncologie/Hématologie représente le plus grand nombre d'études toujours suivie par le Cardiovasculaire et Métabolisme
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
Vaccins / Anti-infectieux
SNC / Gériatrie / Alzheimer / Dépression
Inflammation / Rhumatologie
Cardiovasculaire / Métabolisme / Diabète
Oncologie / Hématologie
*Autres : Etudes sans mention de l’aire
39%39%
21%21%
12%12%
12%12%5%5%10%10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tous PaysTous Pays
37%37%
17%17%
14%14%
11%11%8%8%
13%13%
FranceFrance
46%46%
16%16%
12%12%
11%11%6%6%9%9%
Roy UniRoy Uni
35%35%
20%20%
12%12%
11%11%8%8%
14%14%
AllemagneAllemagne
Autres*
• Parmi les études internationales avec participation de la France,
le Royaume Uni semble participer plus à des études d’Oncologie/Hématologie
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 48
L’analyse par Phase démontre en France une moindre proportion d’études de Phase IIIA réalisées, mais au profit d’un plus grand nombre d’études de Phase IIA
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
55%55%
19%19%
13%13%
13%13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tous PaysTous Pays
Phase IIAPhase IIA
45%45%
20%20%
18%18%
17%17%
FranceFrance
52%52%
21%21%
14%14%
13%13%
Roy. UniRoy. Uni
49%49%
19%19%
17%17%
15%15%
AllemagneAllemagne
Phase IIBPhase IIB
Phase IIIAPhase IIIA
Phase IIIBPhase IIIB
• Parmi les études internationales avec participation de la France,
le Royaume Uni semble participer plus à des études de Phase III (A+B)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 49
Rapporté à la population, la France se place comme le deuxième pays le plus recruteur en Europe derrière la Scandinavie
TauxTauxde réponses
de réponses100%100%
20062006
20082008
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
Ratio du nombre de patientsrecrutés par million d’habitants
TauxTauxde réponses
de réponses100%100%
Ratio du nombre de patientsrecrutés par million d’habitants
419
2
16
17
72
78
78
99
119
148
155
190
191
204
Asie
Moyen Or.
Am. Latine
Pays de l'Est**
Etats-Unis
Roy. Uni
Italie
Australasie
Espagne
Allemagne
France
Aut. Eur. Ouest*
Canada
Scandinavie
TousTousPaysPays
2929
EuropeEurope123123
6
11
46
133
141
178
252
277
285
308
391
400
443
833
Asie
Moyen Or.
Am. Latine
Etats-Unis
Australasie
Pays de l'Est**
Italie
Roy. Uni
Allemagne
Espagne
Aut. Eur. Ouest*
France
Canada
Scandinavie
TousTousPaysPays
6060
EuropeEurope274274
• Par rapport à 2006, l’évolution du périmètre de l’enquête (+ 49% d’études et + 127% de patients inclus)se traduit par un doublement du nombre moyen de patients recrutés par pays (60 patients vs. 29 en 2006)
• Cette augmentation est constatée de manière sensiblement homogène pour chacun des pays et notamment la France,à l’exception de l’Asie, l’Amérique Latine et le Royaume Uni qui ont recruté 3 fois plus de patients par rapport à 2006
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 50
La France améliore son nombre moyen de patients recrutés par étude mais s’éloigne légèrement de la moyenne européenne
TousTousPaysPays
5353
EuropeEurope4646
Nombre moyen de patientsrecrutés par étude
TauxTauxde réponses
de réponses100%100%
30
33
38
45
46
47
47
48
49
55
58
65
66
168
Autres Eur. Ouest
Scandinavie
Am. Latine
Roy. Uni
France
Canada
Espagne
Italie
Australasie
Moyen Or.
Asie
Pays de l'Est
Allemagne
Etats-Unis
20062006
20082008
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
38
43
47
56
61
63
64
66
68
75
72
94
98
197
Australasie
Autres Eur . Ouest
Moyen Or.
Espagne
Scandinavie
France
Am. Latine
Italie
Asie
Pays de l'Est**
Canada
Allemagne
Roy. Uni
Etats-Unis
TousTousPaysPays
7474
Nombre moyen de patientsrecrutés par étude
EuropeEurope7070
• Une augmentation sur l’ensemble des pays du nombre moyen de patients par étude (+40% vs. 2006)et notamment au périmètre des pays européens (+50% vs. 2006)
• Avec notamment le Royaume Uni, qui multiplie par 2,2 sa performance
TauxTauxde réponses
de réponses100%100%
+37%+37%
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 51
20062006
20082008
Malgré un nombre de patients recrutés par centre en augmentation,la France recrute toujours moins que la moyenne des pays européens…
Nombre moyen de patientsrecrutés par centre actif
TauxTauxde réponses : 98%
de réponses : 98%
Nombre moyen de patientsrecrutés par centre actif
TauxTaux
de réponses : 96,3%
de réponses : 96,3%
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
TousTous,Pays,Pays
7,77,7EuropeEurope7,57,5
5,6
6,1
6,2
6,3
6,5
6,6
6,8
7,4
7,4
8,3
8,9
9,1
10,4
11,0
Roy. Uni
Etats-Unis
Canada
France
Espagne
Italie
Allemagne
Autres Eur. Ouest
Scandinavie
Australasie
Moyen Or.
Am. Latine
Pays de l'Est
Asie
Tous PaysTous Pays9,59,5
EuropeEurope9,89,8
5,7
6,5
6,7
7,5
7,6
7,8
7,8
8,1
8,1
8,3
11,1
11,4
13,0
13,1
Etats-Unis
Canada
Australasie
Moyen Or.
France
Italie
Autres Eur . Ouest
Roy. Uni
Espagne
Allemagne
Asie
Am. Latine
Pays de l'Est**
Scandinavie
• Une augmentation sur l’ensemble des pays du nombre moyen de patients recrutés par étude (+27% vs. 2006)et notamment au périmètre des pays européens (+31% vs. 2006)
• Avec des améliorations notables en Scandinavie (+77%) et au Royaume Uni (+45%)
+21%+21%
+31%+31%
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 52
20082008
…quelle que soit la phase d’étude à l’exception des Phases IIA…
Nombre moyen de patients recrutés par centre actifNombre moyen de patients recrutés par centre actif
Phase IIAPhase IIA
2,63,13,43,6
3,73,83,9
4,64,8
5,25,3
5,76,2
16,1
Roy. UniScandinavieAustralasieMoyen Or.
ItalieEtats-Unis
Autres Eur . OuestCanada
EspagneAllemagne
AsiePays de l'Est**
FranceAm. Latine
TousTousPaysPays5,05,0
Phase IIBPhase IIB
5,1
6,06,06,46,56,56,97,3
7,98,2
9,7
10,014,5
17,1
Etats-UnisItalie
Am. LatineCanada
EspagneFrance
Roy. UniAutres Eur . Ouest
Moyen Or.Australasie
AsieAllemagne
Pays de l'Est**Scandinavie
TousTousPaysPays8,88,8
Phase IIIAPhase IIIA Phase IIIBPhase IIIB
TousTousPaysPays12,212,2
7,3
7,6
7,69,5
9,99,9
12,012,112,512,6
14,1
14,214,8
17,6
Moyen Or.
Etats-Unis
ItalieFrance
AustralasieCanada
Am. Latine
Pays de l'Est**Allemagne
Autres Eur . OuestRoy. UniEspagne
ScandinavieAsie
20062006
3,0 3,8 4,1 4,2 4,6 4,7 5,0 5,8 6,4 6,4 7,2
8,1 10,8
23,4
AsieEtats-Unis
Roy. UniEspagneCanadaFrance
ItalieAllemagneAustralasie
Autres Eur. OuestScandinavie
Am. LatinePays de l'Est
Moyen Or.
TousTousPaysPays6,66,6
Phase IIAPhase IIA
5,1 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 6,6
7,4 7,7 8,1
10,6
CanadaEtats-Unis
Roy. UniAsie
Moyen Or.Am. Latine
ItalieEspagne
7,2 7,2
FranceAllemagne
Autres Eur. OuestAustralasie
ScandinaviePays de l'Est
TousTousPaysPays7,27,2
Phase IIBPhase IIB
5,7 6,3 6,5 6,5 6,7 6,8 7,2 7,8 7,9 8,1
9,5 10,4
11,7 12,1
Roy. UniItalie
CanadaAllemagne
FranceEspagne
Etats-UnisAutres Eur. Ouest
ScandinavieMoyen Or.
AustralasiePays de l'Est
Am. LatineAsie
Phase IIIAPhase IIIA
TousTousPaysPays8,38,3
5,3 5,8 6,1 6,3 6,5 6,8 7,1 7,2 7,5 8,0 8,1
9,1 10,0
11,6
Etats-UnisFrance
Roy. UniScandinavie
EspagneCanada
AllemagneAutres Eur. Ouest
AustralasieAm. Latine
ItalieMoyen Or.
Pays de l'EstAsie
Phase IIIBPhase IIIB
TousTousPaysPays7,47,4
Nombre moyen de patients recrutés par centre actifNombre moyen de patients recrutés par centre actif
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
TousTousPaysPays
1010
6,26,46,57,07,27,57,97,98,0
9,710,2
11,814,314,3
Etats-UnisCanada
AustralasieAutres Eur . Ouest
AllemagneEspagne
FranceRoy. Uni
Moyen Or.ItalieAsie
Am. LatineScandinavie
Pays de l'Est**
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 53
4,85,3
5,75,76,06,56,56,9
7,98,48,89,2
10,410,5
Roy. UniEspagne
Autres Eur . OuestFrance
ItalieAustralasieMoyen Or.
AsieCanada
AllemagnePays de l'Est**
Etats-UnisScandinavie
Am. Latine
… et avec une meilleure performance en Oncologie/Hématologie
Alors qu’enCardiovasculaire / Métabolisme / Diabète,la France tient toujours la dernière place
Nombre moyen de patientsNombre moyen de patientsrecrutés par centre actifrecrutés par centre actif
Nombre moyen de patientsNombre moyen de patientsrecrutés par centre actifrecrutés par centre actif
20082008
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
Inflammatoire / RhumatologieInflammatoire / Rhumatologie
Cardio Vasc. / Métabolisme / DiabèteCardio Vasc. / Métabolisme / Diabète
TousTousPaysPays16,216,2
Système Nerveux Central / Gériatrie / AlzheimerSystème Nerveux Central / Gériatrie / Alzheimer
TousTousPaysPays7,77,7
Oncologie / HématologieOncologie / Hématologie
Vaccins / Anti-infectieuxVaccins / Anti-infectieux
TousTousPaysPays24,824,8
3,95,36,08,6
12,113,1
16,821,123,424,4
29,236,1
48,881,1
AustralasieEtats-UnisMoyen Or.
CanadaAsie
Am. LatineItalie
AllemagneRoy. Uni
Autres Eur . OuestFrance
EspagnePays de l'Est**
Scandinavie
8,08,5
9,510,6
11,811,912,7
14,114,815,4
16,717,3
21,225,8
FranceEtats-Unis
CanadaMoyen Or.
AustralasieAutres Eur . Ouest
EspagneAllemagne
Roy. UniItalie
Am. LatineScandinavie
AsiePays de l'Est**
3,94,04,04,04,24,44,74,74,84,9
5,65,96,0
6,5
Etats-UnisCanada
Roy. UniAustralasie
EspagneAllemagne
ScandinavieItalie
Autres Eur . OuestAm. Latine
FrancePays de l'Est**
Moyen Or.Asie
TousTousPaysPays
55
4,05,1
6,66,6
7,97,98,08,58,89,1
13,715,5
20,629,5
Moyen Or.Etats-Unis
EspagneAustralasieAllemagne
Autres Eur . OuestFrance
ItalieCanada
AsiePays de l'Est**
Roy. UniAm. Latine
Scandinavie
TousTousPaysPays11,711,7
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 54
20062006
20082008
Malgré une amélioration de sa vitesse de recrutement,la France est distancée par la Scandinavie, l’Allemagne et l’Espagne
Vitesse moyenne de recrutement(nbr de patients recrutés
par centre par mois)
TousTousPaysPays1,71,7
EuropeEurope1,71,7
TauxTauxde réponses : 69%
de réponses : 69%
0,8
1,0
1,2
1,3
1,4
1,4
1,6
1,8
1,8
1,8
1,9
2,1
2,2
2,5
Etats-Unis
Roy. Uni
Canada
Allemagne
Italie
France
Espagne
Australasie
Autres Eur. Ouest
Scandinavie
Moyen Or.
Asie
Am. Latine
Pays de l'Est
Vitesse moyenne de recrutement(nbr de patients recrutés
par centre par mois)
TauxTaux
de réponses : 70,6%
de réponses : 70,6%
TousTousPaysPays2,52,5
EuropeEurope2,82,8
1,1
1,2
1,3
1,8
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,3
3,1
3,4
3,8
3,9
Australasie
Canada
Italie
Asie
Roy. Uni
Etats-Unis
France
Espagne
Autres Eur . Ouest
Am. Latine
Moyen Or.
Allemagne
Scandinavie
Pays de l'Est**
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
• Une augmentation sur l’ensemble des pays de la vitesse de recrutement (+47% vs. 2006)et notamment au périmètre des pays européens (+65% vs. 2006)
• Des améliorations notables en Allemagne (+89%), et une performance de la Scandinavie et Roy. Uni plus que doublée
+57%+57%
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 55
20082008
20062006
Vitesse moyenne de recrutementVitesse moyenne de recrutement(nbr de patients recrutés par centre par mois(nbr de patients recrutés par centre par moisVitesse moyenne de recrutementVitesse moyenne de recrutement
(nbr de patients recrutés par centre par mois(nbr de patients recrutés par centre par mois
Par Phase, une progression globale liée notamment aux Phases IIIB et une performance toujours supérieure de la France pour les phases IIA
Vitesse moyenne de recrutementVitesse moyenne de recrutement(nbr de patients recrutés par centre par mois(nbr de patients recrutés par centre par moisVitesse moyenne de recrutementVitesse moyenne de recrutement
(nbr de patients recrutés par centre par mois(nbr de patients recrutés par centre par mois
Phase IIAPhase IIA
0,50,50,60,60,60,60,60,80,9
1,11,11,2
1,53,8
Roy. UniMoyen Or.
ScandinavieEtats-Unis
AustralasieEspagne
ItalieAutres Eur . Ouest
AllemagneAsie
CanadaPays de l'Est**
FranceAm. Latine
TousTousPaysPays
11
Phase IIBPhase IIB
0,50,81,11,31,51,51,6
2,83,63,64,1
12,915,4
17,4
Etats-UnisCanada
AustralasieItalieAsie
Moyen Or.Am. Latine
FranceRoy. UniEspagne
Autres Eur . OuestPays de l'Est**
AllemagneScandinavie
TousTousPaysPays5,85,8
Phase IIIAPhase IIIA
TousTousPaysPays
22
1,21,21,31,31,3
1,71,71,71,8
2,12,3
3,04,0
4,7
Autres Eur . OuestAustralasie
EspagneCanada
AllemagneItalieAsie
FranceRoy. Uni
Am. LatineScandinavie
Pays de l'Est**Etats-UnisMoyen Or.
Phase IIIBPhase IIIB
TousTousPaysPays3,73,7
0,5
0,7
1,11,21,3
2,62,8
3,13,43,6
4,95,05,2
5,7
Etats-UnisMoyen Or.
AustralasieItalie
CanadaAm. LatineAllemagne
AsieFrance
Roy. UniEspagne
Autres Eur . OuestPays de l'Est**
Scandinavie
Phase IIAPhase IIA Phase IIBPhase IIB
Phase IIIAPhase IIIA Phase IIIBPhase IIIB
0,5 0,6 0,8
1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6
2,9 3,2 3,3
CanadaEtats-UnisAm. Latine
EspagneRoy. Uni
AllemagneAsieItalie
ScandinavieAustralasie
FranceAutres Eur. Ouest
Pays de l'EstMoyen Or.
TousTousPaysPays1,91,9
0,8 1,4 1,6 1,7 1,8
2,5 2,6 2,7
3,1 3,7 3,9
4,4
Etats-UnisCanada
Roy. UniAllemagne
Autres Eur. Ouest
2,2 2,2
FranceAsie
ItalieAustralasieAm. Latine
ScandinavieEspagne
Moyen Or.Pays de l'Est
TousTousPaysPays2,42,4
0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3
1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4
3,1
Roy. UniAllemagneEtats-Unis
ItalieFrance
CanadaEspagne
AsieScandinavie
Moyen Or.Autres Eur. Ouest
Pays de l'EstAustralasieAm. Latine
TousTousPaysPays1,81,8
0,5 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,3
1,5 1,7
2,4
Etats-UnisRoy. Uni
AustralasieMoyen Or.
CanadaScandinavie
EspagneAutres Eur. Ouest
FranceAllemagne
ItalieAm. Latine
Pays de l'EstAsie
TousTousPaysPays1,21,2
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 56
Mais une vitesse de recrutement qui reste inférieure à la moyenne des autres pays quelles que soient les aires thérapeutiques concernées
Vitesse moyenne de recrutementVitesse moyenne de recrutement(nbr de patients recrutés par centre par mois)(nbr de patients recrutés par centre par mois)
Vitesse moyenne de recrutementVitesse moyenne de recrutement(nbr de patients recrutés par centre par mois)(nbr de patients recrutés par centre par mois)
Cardio Vasc. / Métabolisme / DiabèteCardio Vasc. / Métabolisme / DiabèteSystème Nerveux Central / Gériatrie / AlzheimerSystème Nerveux Central / Gériatrie / Alzheimer Oncologie / HématologieOncologie / Hématologie
Vaccins / Anti-infectieuxVaccins / Anti-infectieux
20082008
2. Analyses quantitatives2.2 Analyses comparatives (tous pays)
TousTousPaysPays2,72,7
1,31,31,41,41,5
2,12,22,32,63,03,13,13,3
11,5
Autres Eur . OuestEspagne
Moyen Or.France
ItalieAllemagne
Roy. UniAustralasie
AsieScandinavie
CanadaPays de l'Est**
Am. LatineEtats-Unis
TousTousPaysPays1,51,5
0,40,70,70,80,80,91,1
1,11,31,31,4
1,81,9
3,6
EspagneRoy. Uni
FranceItalie
CanadaAutres Eur . Ouest
AsieEtats-UnisAllemagne
AustralasieScandinavie
Am. LatineMoyen Or.
Pays de l'Est**
0,30,71,01,01,92,3
8,015,916,618,4
22,036,0
47,674,5
Etats-UnisCanada
Moyen Or.AustralasieAm. Latine
AsieItalie
Roy. UniFrance
EspagneAutres Eur . Ouest
AllemagnePays de l'Est**
Scandinavie
TousTousPaysPays19,219,2
• Néanmoins, dans les aires thérapeutiques où la France recrute le plus de patient, la vitesse de recrutement reste cependant derrière la moyenne de l’ensemble des pays
Inflammatoire / RhumatologieInflammatoire / Rhumatologie
0,61,01,01,01,31,41,71,92,02,2
3,54,34,6
5,1
Moyen Or.
EspagneEtats-Unis
AustralasieAsieItalie
CanadaAllemagne
FranceAutres Eur . Ouest
Pays de l'Est**Roy. Uni
ScandinavieAm. Latine
TousTousPaysPays2,62,6
0,40,50,50,50,60,60,60,70,70,70,8
1,11,5
7,0
Etats-UnisAustralasie
EspagneCanada
AllemagneItalie
FranceRoy. Uni
ScandinavieAutres Eur . Ouest
Am. LatinePays de l'Est**
AsieMoyen Or.
TousTousPaysPays0,90,9
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 57
Sommaire
1. Objectifs, principes et méthodologie de l’enquête
2. Analyses quantitatives2.1. Analyses des études réalisées en France
2.2. Analyses comparatives (tous pays)
3. Analyses qualitatives
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 58
11 entreprises ont répondu au questionnaire qualitatif, permettant d’apprécier leur perception de l’attractivité de chaque pays
3. Analyses qualitatives
Origine du Laboratoire
Part de marché France 2007
Ipsen
France 7,0 %Pierre Fabre
Sanofi Pasteur
SPMSD
Boehringer Ingelheim
Europe
(Hors France)11,0 %
GSK
Roche
BMS
Etats-Unis 10,5 %Lilly
Pfizer
Wyeth
TOTAL 28,5%Source : GersSource : Gers
Origine du Laboratoire
Part de marché France 2007
Sanofi aventis
France 19,8 %Servier
Pierre Fabre
Altana Pharma
Europe
(Hors France)4,4 %
Boehringer Ingelheim
Roche
BMS
Etats-Unis 14,2 %
Gilead
Idenix
Lilly
Pfizer
Wyeth
TOTAL 38,4 %
2008200820082008 2006200620062006
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 59
La perception, par les fonctions internationales de la productivité de la France semble avoir progressé
20062006
20082008
• Cette progression permet notamment à la France de se placer sur 3 des 4 critères au dessus de ses grands concurrents européens et américainmais toujours derrière les pays de l’Est
• L’amélioration de la productivité du Royaume Uni constatée dans l’analyse quantitative précédentene semble pas être encore intégrée dans la perception des fonctions internationales
3,3
3,3
3,5
3,5
3,6*
France
Roy. Uni
Allemagne
Etats-Unis
Pays de l'Est
Qualité des investigateursQualité des investigateurs
1,3
1,6
2,32,8
3,8
Etats-Unis
Roy. Uni
Allemagne
France
Pays de l'Est
Attractivité du Coût de Développement Clinique
Attractivité du Coût de Développement Clinique
2,72,7
3
3,1
4,2
Roy. Uni
Etats-Unis
Allemagne
France
Pays de l'Est
Vitesse de recrutementVitesse de recrutement
2,8
3,03,2
3,4
4,1
Roy. Uni
Etats-Unis
Allemagne
France
Pays de l'Est
Cohérence avec les objectifs de recrutement
Cohérence avec les objectifs de recrutement
Attractivité du Coût de Développement Clinique
Attractivité du Coût de Développement Clinique
1,8
2,2
2,4
2,7
3,7
Etats-Unis
Roy. Uni
Allemagne
FrancePays de l'Est
Qualité des investigateursQualité des investigateurs
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
Etats-Unis
Roy. Uni
France
Pays de l'Est
Allemagne
Vitesse de recrutementVitesse de recrutement
2,4
2,4
2,7
3,1
3,8
Roy. Uni
Etats-UnisFrance
Allemagne
Pays de l'Est
Cohérence avec les objectifs derecrutement
Cohérence avec les objectifs derecrutement
2,6
2,7
2,8
3,3
3,8
Roy. Uni
France
Etats-Unis
Allemagne
Pays de l'Est
3. Analyses qualitatives
*Moyenne des différents scores obtenus par le pays pour chacun des critères considérés.L’évaluation étant basée sur un score de 0 (le moins bon) à 5 (le meilleur)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 60
L’importance de la France en tant que marché clé européenreste confirmée encore une fois par cette enquête
20062006
20082008
Importance du marchéImportance du marché
4,34,34,5
4,64,6
5,0*
ItalieItalie
Roy. Uni
Allemagne
France
Etats-Unis
2,6Pays de l'Est
Importance des autorités d’enregistrement
Importance des autorités d’enregistrement
2,0
4,2
4,3
4,5
4,8
Pays de l'Est
Allemagne
France
Roy. Uni
Etats-Unis
3,5Italie
Importance du marchéImportance du marché
2,13,8
3,8
4,0
4,1
4,3
Pays de l'EstAllemagne
Roy. Uni
Italie
FranceEtats-Unis
Importance des autorités d'enregistrement
Importance des autorités d'enregistrement
2,0
3,5
3,8
3,9
4,1
Allemagne
Roy. Uni
France
Etats-Unis
Pays de l'Est
3. Analyses qualitatives
• On constate néanmoins une perception croissante de l’importance de l’Allemagneet du Royaume Uni sur ce même critère
• Les Pays de l’Est restent les moins attractifs en terme de marchémême s’ils sont perçus comme les plus productifs
*Moyenne des différents scores obtenus par le pays pour chacun des critères considérés.L’évaluation étant basée sur un score de 0 (le moins bon) à 5 (le meilleur)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 61
Un fait nouveau, la France semble le pays le mieux perçu en terme de simplicité des autorisations administratives
20082008
• En effet, les deux enquêtes précédentes de 2004 et 2006 avaient fait apparaître toutes deux une moins bonne perception de la France sur ce critère, devancée par les Etats-Unis et l’Allemagne
• La France semble bénéficier aussi d’une meilleure perception de son organisation en Recherche Clinique• La qualité de la prise en charge médicale reste toujours appréciée même si les Etats-Unis devancent la France
dans cette nouvelle enquête• En revanche, la France perd un des avantages recensés en 2006 en ce qui concerne l’importance des leaders
d’opinion sans doute pénalisée par de moindre publications internationales
2,3
3,9
4
4,4
5,0*
Pays de l'Est
France
Allemagne
Roy. Uni
Etats-Unis
Importance des leaders d'opinionImportance des
leaders d'opinion
2,5
3,4
4,34,3
4,7
Pays de l'Est
Roy. Uni
Allemagne
France
Etats-Unis
Qualité de la prise en chargemédicale
Qualité de la prise en chargemédicale
2,6
3,4
3,4
3,4
4,7
Pays de l'Est
Allemagne
France
Roy. Uni
Etats-Unis
Organisation enRecherche Clinique
Organisation enRecherche Clinique
2,6
3,13,2
3,33,3
Pays de l'Est
Roy. UniEtats-Unis
Allemagne
France
Simplicité des autorisationsadministratives
Simplicité des autorisationsadministratives
Importance des leaders d'opinionImportance des
leaders d'opinionQualité de la prise en charge
médicaleQualité de la prise en charge
médicale
2,2
4,0
4,0
Pays de l'Est
Allemagne
Roy. Uni
4,2
4,2
France
Etats-Unis
2,4
3,3
3,8
4,0
4,2
Roy. Uni
Etats-Unis
Allemagne
France
Pays de l'Est
Organisation en Recherche Clinique
Organisation en Recherche Clinique
Simplicité des autorisations administratives
Simplicité des autorisations administratives
2,5
2,5
2,8
3,3
3,4
Roy. Uni
France
Allemagne
Etats-Unis
2,9
2,93,3
3,3
3,7
France
AllemagneRoy. Uni
Etats-Unis
Pays de l'Est
Pays de l'Est
20062006
3. Analyses qualitatives
*Moyenne des différents scores obtenus par le pays pour chacun des critères considérés.L’évaluation étant basée sur un score de 0 (le moins bon) à 5 (le meilleur)
LEM - CLA - 07 —Rapport Final v15— 2008 62
En conclusion
L’augmentation constante de la représentativité du marché français (62% en 2008)au travers des différentes enquêtes successives continue à renforcer le poids des résultats observés
• Une perception de la France, par les fonctions internationales qui semble avoir progresséen termes de productivité et de simplicité de mise en œuvredans un marché toujours considéré comme clé à l’échelle européenne
• Reflétant ainsi les premiers résultats des efforts de structuration récents engagés par la Franceen matière de Recherche Clinique Internationale
• Ces efforts sont à poursuivre face à une concurrence internationale croissante et une diminution apparente des investissements relatifs en France de l’ensemble des laboratoires participant(la France ne participe plus qu’à 37% des études réalisées à l’international contre 60% en 2006)
Place de la France au sein de la Recherche Clinique Internationale• La position de la France se maintient par rapport à l’ensemble des pays• Mais elle semble s’éloigner de la moyenne européenne du fait de la progression de certains pays
comme la Scandinavie, l’Allemagne et surtout le Royaume Uni qui rattrape le recul constaté lors de la précédente enquête
• Les Pays de l’Est restent toujours en tête en terme de productivité globale L’état de la de la Recherche Clinique en France
• Des expertises qui se confirment dans certains domaines comme l’Oncologie et les Phase IIA• Une reconnaissance toujours forte de l’importance de notre marché,
de la qualité de nos infrastructures et de la prise en charge médicale• Mais une productivité qui dans les faits reste inférieure à celle de nos concurrents européens
et internationaux