Potentiel économique des relations du Maroc avec …...•Les flux d’IDE vers l’Afrique provenant de l’Inde, de la Chine et du Brésil sont passés de 18 % du total entre 1995

Nov 2013

Potentiel économique des relations du Maroc avec les

pays de l’ Amérique Latine

1

Sommaire

UNE NOUVELLE APPROCHE DANS LES RELATIONS MAROC – AMÉRIQUE DU SUD

MAROC : HUB REGIONAL

CONCLUSION

FOCUS BRESIL – AFRIQUE : BILAN DES ECHANGES COMMERCIAUX

LES ATOUTS DU MAROC

MAROC – AMERQUE DU SUD : BILAN DES ECHANGES COMMERCIAUX

2

Maroc – Amérique du Sud : bilan des échanges commerciaux

• Brésil

• Argentine

• Mexique

En chiffres

Deux pays se détachent en termes de volume et de diversification :

Brésil, Argentine

2012 2013

Import (Miliard DH) 8,70 3,30

export (Miliard DH) 10,80 5,40

2012 2013



2012 2013



2012 2013



Total

Brésil

Argentine

Mexique

3

Brésil

Import

Produits énergétique (carburants, Butane..), Huiles,

Véhicules, Pièces de rechange,

Export Produits et dérivés du phosphate

Principaux Produits échangés

Maroc – Amérique du Sud : bilan des échanges commerciaux

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Import (Miliard DH)

export (Miliard DH)



2012 2013

Argentine

Principaux Produits échangés

Import Huiles alimentaires, viandes..

Export

Produits et dérivés du phosphate, Produits de

pêche, Textiles

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Import (Miliard DH)

export (Miliard DH)



2012 2013

4

Sommaire



CONCLUSION


LES ATOUTS DU MAROC


5

Focus Afrique – Brésil : bilan des échanges commerciaux

Ordre Pays Poids % Echange en G£

1 Algérie 1,3 106,496

2 Maroc 0,5 40,96

3 Afrique du Sud 0,4 32,768

4 Egypte 0,1 8,192

5 Côte d'Ivoire 0,1 8,192

6 Tunisie 0,1 8,192

Total 2,5 204,8

•Les échanges entre l’Afrique et le Brésil ont augmenté de 85% en six ans pour atteindre 26 Milliards d’euro en 2012

•la Chine est de loin le premier partenaire pour ce qui est du commerce, de l’investissement et de l’aide. Elle possède la plus

large couverture des pays dans les trois domaines et fournit de l’aide à presque tous les pays africains, quoique cette aide

soit concentrée sur seulement quelques économies riches en ressources.

• Le Brésil est différent de la Chine (et de l’Inde) en ce sens qu’il accorde très peu de prêts, privilégiant plutôt l’assistance

technique en nature et la subvention des opérations de ses multinationales publiques et privées en Afrique.

0

20

40

60

80

100

120

Algérie Maroc Afrique du

Sud

Egypte Côte

d'Ivoire

Tunisie

Série1

6

•La plus forte hausse des investissements directs étrangers (IDE) en direction de l’Afrique ces dernières années provient des

BRICS (jusqu’à 2002 leurs apports d’IDE avaient été éclipsés par les flux provenant des sources occidentales).

•Les flux d’IDE vers l’Afrique provenant de l’Inde, de la Chine et du Brésil sont passés de 18 % du total entre 1995 et 1999 à

21 % entre 2000 et 2008.

•La coopération technique est un élément essentiel de l’aide des pays du groupe BRICS à l’Afrique (en particulier le Brésil et

l’Inde).

• En 2008 par exemple, le Brésil a fourni une assistance technique par le biais de l’Agence brésilienne de coopération

technique, dont 43% des ressources en formation vont à l’Afrique (cinq pays lusophones, l’Angola, le Cap-Vert, la Guinée

Bissau, le Mozambique et Sao Tomé-et-Principe en ont été les principaux bénéficiaires, comptant pour 74% de la coopération

technique brésilienne en Afrique)


7


8

Sommaire



CONCLUSION


LES ATOUTS DU MAROC


9

Nouvelle Approche de Maroc : Le Maroc hub régional ?

Le Maroc a tous les atouts pour s’ériger en Hub régional, courroie de

transmission, des échanges et des investissements entre l’Europe, le

Moyen Orient et l’Amérique Latine

Constats:

•Afrique: 2ème zone géographique la plus dynamique en termes de croissance après l’Asie

•Les Echanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique Sub saharienne ont triplé entre 2000

et 2010

•Le Maroc est devenu le second investisseur africain dans le continent noir après l’Afrique

du Sud

•L’Expertise Marocaine est reconnue en Afrique au regard du rapport qualité prix dans les

domaines bancaires des infrastructures, de l’Agro-alimentaire et des mines

10

Pré-requis:

Pour prétendre devenir Hub régional, le Maroc doit :

Améliorer le coût et la qualité des prestations de la logistique

Accélérer la mise en place du CFC pour drainer les capitaux étrangers vers l’Afrique Sub

saharienne

Accélérer la conclusion des accords de libre Echange avec les blocs régionaux africains pour

favoriser l’Intégration régionale

Construire une offre Attractive et compétitive pour capter et orienter les

investissements en destination de l’Afrique

Nouvelle Approche de Maroc : Le Maroc hub régional ?

11

Sommaire



CONCLUSION


LES ATOUTS DU MAROC


12

Atouts géographiques : un positionnement géostratégique

Tangier Med Port

14 km

Tanger Med

Europe

Maroc

13

Atouts géographiques : un carrefour entre les différents continents

PARIS

Durée de vol

Voie routière/maritime

ROME

FRANCFORT

SAO PAULO

NEW YORK

LE CAIRE

ACCRA

PEKIN

DAKAR

MADRID 22h

30j

3h

4j

18h

25j

1h

1j

2h

2j

3h

3j

2h

2j

4h

4j

4h

5j

7h

10j

Sources: Royal Air Maroc; COMANAV

14

Atouts géographiques : Une connectivité unique entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique

Liaisons directes avec 32

villes européennes

Le nombre de passagers

internationaux:

une progression continue

Liaisons directes avec 24

villes d’Afrique

et du Moyen-Orient

Sources: Office National des Aéroports & Royal Air Maroc

15

Atouts Logistiques : Le Port de Tanger Med ; liaisons avec 130 ports dans 65 pays

Indice de connectivité

maritime au Maroc

Un trafic global de 27 millions de tonnes en 2011, en hausse de 17% par rapport à 2010

16

Atouts Logistiques : Plateformes Industrielles Intégrées (P2I)

RABAT

CASABLANCA

TANGER

KENITRA

TETOUAN BERKANE

OUJDA

FES

MEKNES

MARRAKECH

AGADIR

LAAYOUNE

DAKHLA

CASANEARSHORE

TETOUAN SHORE

FES SHORE NOUASSEUR

AEROSPACE CITY

ATLANTIC FREE ZONE

TECHNOPOLIS

MARRAKECH

SHORE

P2I GENERALISTE

P2I OFFSHORING

P2I AUTOMOBILE P2I AGROPOLE

AGROPOLIS

TANGER FREE ZONE

P2I ENERGIE

RENOUVELABLE

OUJDA SHORE

CLEANTECH

TANGER AUTOMOTIVE CITY

P2I AERONAUTIQUE

17

Atouts Réglementaires: Accords Bilatéraux et de libre échange Accès aux exonérations de Droits de Douane

Accord avec la Turquie (2003)

Accord d’Agadir (2004)

Accord Emirates Arabes Unis

(2003)

Accord de la Ligue Arabe(1998)

Accord en cours avec l’ Union

économique et monétaire Ouest

Africaine(UEMOA & CEMAC)

Accord avec les Etats-Unis

d’Amerique (2005)

Accord en cours avec le

Canada

Accord d’Association avec l’Union

Européenne (1996)

55 Pays sont couverts par des ALE et accords bilatéraux

18

PAYS

Classement

Doing

Business

2013

Evolution

2007 - 2013

• Île Maurice • 19th • +13 1

• Rwanda • 52th • +106 4

• Botswana • 59th • -11 5

• Ghana • 64th • +30 6

• Zambie • 94th • +8 8

• Maroc • 97th • + 18 9

• Egypte • 109th • +56 10

Maroc : Principales décisions

Maroc

• Simplification de la procédure d'autorisation de la

construction

• Renforcement de la protection des actionnaires

minoritaires et l'amélioration de la divulgation

obligatoire pour les sociétés cotées

• Suppression de l'exigence de capital minimum pour

les sociétés à responsabilité limitée »(SARL)

création

• L'allègement des procédures pour la nouvelle

constitution de la société (guichet unique)

• Afrique du sud • 39th 2 • -10

• Tunisie • 50th 3 • +30

• Namibie • 87th 7 • +45

Source : «Doing Business» reports

Atouts Climat des affaires : Classements «Doing Business:

•Les pays Africains ont amélioré sensiblement leur climat des affaires

•Selon «Doing Business 2013» publié par la Banque mondiale, sur les 50 principales améliorations à «faire

des affaires» entre 2005 et 2012, 17 sont des pays d'Afrique sub-saharienne (34% contre une part normale

de 25%): Rwanda , Burkina Faso, Mali, Sierra Leone, le Ghana, le Burundi, la République de Guinée-Bissau,

le Sénégal, l'Angola, Maurice, Madagascar, la République du Mozambique, Côte-d'Ivoire, au Togo, Sao Tomé-

et-Principe, le Niger et le Nigeria.

19

Atout Pénétration des entreprises Marocaines dans les marchés Sub sahariens…

Implantation des enterprises marocaines en Afrique Sub-saharienne

Moroccan FDI outflows towards sub-Saharan Africa (USD m)

2008 2009 2010

248

321

495

41%

xxx CAGR 08-10

51% 73% 89%

Share in total Moroccan FDI outflows xxx

Mali

Senegal

Mauritania

Morocco

Ivory

Coast Cameroon

Gabon Congo

Burkina Faso Guinea

Centrafrican

rep.

Equatorial

Guinea Democratic

Republic of

Congo

Gambia

Sierra

Leone

Chad

Benin

Kenya Uganda

Madagascar

Niger

Tanzania Burundi

Ghana

Sudan

Angola

Togo

2005 2010

1,8% 1,5%

5,4%

19,0%

CAGR 05-10

385

503

264

631

2,3% 3,7%

Trade between Morocco and sub-Saharan Africa* (USD m)

*Includes only South Africa, Nigeria, Equatorial Guinea, Gabon, Ivory Coast, Centrafrican

Republic, Democratic Republic of Congo, Cameroon, Guinea, Senegal, Togo, Ghana,

Madagascar, Mali, Benin, Burkina Faso, Kenya, Tanzania, Congo

Moroccan Imports Moroccan exports

% of total

Moroccan

imports /

exports Les principales entreprises Marocaines présentes en Afrique Sub Sahariennes

Source : Moroccan press

20

Trois Secteurs Majeurs : Banques, Assurance et Telecom

21

L’effet de taille

Recherche de nouveaux relais de croissance

L’accompagnement des groupes marocains en Afrique

Relations historiques, proximité culturelle, linguistique

avec les pays de l’UEMOA et CEMAC

Attractivité des marchés subsahariens (taux de

croissance, faible bancarisation, démographie,

urbanisation…)

Le secteur bancaire marocain et l’Afrique

Les raisons du

développement à en

Afrique

22

Focus et particularité Marocaine: Accompagnement par un secteur bancaire solide – ½

Des positions dominantes des banques marocaines en Afrique du

Nord, ouest et centrale

Source: Total Assets in $bn (2011 Data with the exception of GBP(2012) – Annual reports, press)

(1) Number of countries of presence in Africa. 2011 figures (except for BoA - 2010)

(2) Morocco for AWB, GBP and BMCE ; Nigeria for Ecobank and UBA

(3) GBP acquired in 2012, a 50% stake in Banque Atlantique which contribution to the consolidated assets

amounted to 2.7 USD bn ,as at 31 December 2012 ; the remaining 1.1 USD bn were related to its

subsidiaries in Centrafrican Republic, Guinea and in Tangiers Offshore Zone

African footprint1

To

tal A

ssets

($

bn)

Classement des banques Africaines – Total actifs

6th

Source: Jeune Afrique HS n°26

Note: Total Assets in $bn (2011 data)

183.3

96.6

79.6

75.7

50.6

39.9

34.7

29.3

27.5

24.2

Standard Bank Group

Absa

Nedbank

Firstrand Banking Group

National Bank of Egypt

Attijariwafa Bank

BEA

Bank Misr

GBP

BMCE Bank

39.9

31.63

24.2

19.4

12.0

4.5

32.3 27.83

18.4 11.9

7.6

3.83

5.8

7.5

11 10 15 32 19 9

Assets outside domestic activities2

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://gaboneco.com/Pics/Actualite/1192652315-BGFI_BANK.jpg&imgrefurl=http://gaboneco.com/show_article.php?IDActu=2523&usg=__XIQpN-TpTSCEgz88Bo-coRW_SG4=&h=250&w=250&sz=56&hl=fr&start=1&itbs=1&tbnid=oe4QcIQSFQIhjM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=BGFI+BANK&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1

23

Zoom sur l’implantation des 3 Groupes bancaires marocains en Afrique

Attijariwafa bank (AWB)

Mali

Senegal

Morocco

Ivory

Coast Cameroo

n

Burkina Faso

Guinea

Centrafrican

rep. Benin

Niger

Togo

BMCE Groupe Banque Populaire (GBP)

Mali

Senegal

Mauritania

Morocco

Ivory

Coast Cameroon

Gabon Congo

Burkina Faso

Guinea-

Bissau

Tunisia

Mali

Senegal

Mauritania

Morocco

Ivory

Coast

Gabon Congo

Burkina Faso Guinea

DRC

Benin

Kenya Uganda

Madagasc

ar

Niger

Ghana Togo

Djibouti

Tanzania

African footprint

(outside Morocco)

African footprint

(outside Morocco)

African footprint

(outside Morocco)

24

Sommaire



CONCLUSION


LES ATOUTS DU MAROC


25

Pourquoi l’Amérique latine?

•Avantages pratiques :

Langue espagnole

La connectivité

Le fuseau horaire : GMT + 1

•L’accompagnement du secteur bancaire

Sécurisation des paiements

Cautionnement pour les appels d’offres

•Utilisation des Accords de Libre Echange signés par le Maroc pour bénéficier des

avantages liés au démantèlement des taxes douanières

•Transformer le dos à dos des 2 continents en un face à face productif de croissance et de

développement.

Conclusion

26

Conclusion

Conclusion et recommandations :

•Le Maroc, comme hub régional, est une réponse économique (au développement du pays)

et politique (à l’opposé d’une démarche de Balkanisation). La fortification des liens

économiques facilitent le rapprochement politique.

•L’Afrique est une nouvelle destination des investisseurs avec une croissance économique

durable (supérieur à 5% en moyenne)

•Le Maroc, comme hub régional, peut être une plateforme attractive s’il gomme certaines

insuffisances, notamment logistique.

•L’Europe, et dans un degré moindre le Moyen-Orient, pourraient utiliser le potentiel des

infrastructures, la main d’œuvre qualifiée et le positionnement géostratégique du Maroc pour

l’expansion vers de nouveaux marchés en Afrique.

Documents

Potentiel économique des relations du Maroc avec …...•Les flux d’IDE vers l’Afrique provenant de l’Inde, de la Chine et du Brésil sont passés de 18 % du total entre 1995