Produit : Commerce d’alimentation générale Secteur d ... · Vin, apéritifs, alcool … € Produits surgelés ... Tendances du marché des produits bio : Observatoire du commerce

Dossier marché

Produit :Commerce d’alimentation générale

Secteur d’implantation :SOUAL

Logo CCI

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Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées

Présentation

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Contenu du dossier :

• Ce dossier permet d’appréhender le marché de XXXXX sur la commune XXXXX.• Il permet d’identifier :

• L’étendue de la zone de chalandise, sa taille et le profil des habitants• Le niveau d’emprise des commerces de la zone• L’offre commerciale déjà présente• Le volume du marché théorique de la zone de chalandise • L’évasion et la rétention• Les destinations d’achat des clients pour ce type de produits

• Les données proviennent de l’observatoire régional du commerce et de la consommation qui permet une analyse de l’offre et la demande commerciale, via :

• Un recensement de l’offre commerciale par famille d’activité à partir du fichier consulaire des CCI• Une vaste enquête de consommation et de comportements d’achat des ménages

• Cette enquête répond à la question « qui consomme quoi, où et combien ? »• 10 000 ménages de Midi-Pyrénées ont été interrogés, par les CCI, en 2014 sur leur dernier acte d’achat pour 41 produits

de consommation courante• Les résultats sont consolidés dans une base de données regroupant 283 secteurs d’habitation et 294 840 actes d’achat• Chaque acte d’achat recueilli est valorisé en euros • Les ménages de l’échantillon sont représentatifs au sens sociodémographique (taille de ménage et catégorie

socioprofessionnelle du référent) sur chaque secteur du périmètre d’étude• Le dossier est présenté sous forme de données et ratios analysés et cartographiés

Objectif : Disposer d’une approche du marché personnalisée en fonction de la localisation du point de vente et de l’activité

Avertissement :Le dossier marché est une analyse détaillée des données de consommation locales nécessaire à la réalisation de l’étude de marché. Il ne peut prétendre à une rigueur scientifique certaine. Les statistiques, normes et ratios utilisés dans ces travaux, sont tous entachés d’approximation et d’incertitudes inhérentes à leur source et à leur mode de calcul, ce qui laisse une certaine marge d’interprétation aux résultats. Cependant, Il permet de fixer des ordres de grandeur suffisamment fiables pour faciliter la prise de décision avec un fort coefficient de sécurité.

Attention, ce dossier doit être complété par :• Une étude financière (seuil de rentabilité, bilan prévisionnel, compte d’exploitation prévisionnel, besoins en fonds de roulement)• Un relevé terrain et une analyse détaillée de la concurrence pourra également s’avérer nécessaire


Eléments de cadragePrésentation de la zone d’implantation

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Présentation de la zone d’implantation

Située au carrefour des axes routiers Toulouse-Castr es et Castelnaudary-Mazamet-Béziers , la commune de Soual occupe une position stratégique dans les voies de communication. En effet, Soual se trouve :- à 45 min de Toulouse,- à 30 min de l’A 62,- à 10 min de Castres et aéroport CASTRES-MAZAMET.

Particulièrement bien équipée, Soual est un pôle d’attraction local confirmé par une croissance forte et régulière.On y recense tous les commerces de proximité, de nombreux services, un volet médical, paramédical et pharmaceutique important, un artisanat et un secteur industriel actifs à proximité de l’unité de production des laboratoires Pierre FABRE Dermo-Cosmétiques.

Soual

La zone d’activité de la Prade s’est installée en bordurede la RN 126 Castres-Toulouse, avec la présenced’enseignes régionales et nationales (Super U, Brico Dépôt)et de nombreux artisans.Bien desservie, elle possède un fort potentiel dedéveloppement.Soual devrait accueillir un échangeur de la future Autoroute Castres-Toulouse, à l’Est au niveau de la zone de La Prade(Cf. La Dépêche du 11/02/2015).


Eléments de cadragePrésentation de la zone d’implantation

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• Composition de l’offre commerciale de la commune de Soual

A cette offre, il faut rajouter le marché hebdomadaire de Soual, le jeudi matin sur la place de la mairie, qui compte une dizaine de commerçants ambulants réguliers en alimentaire et en non-alimentaire.

• Principaux projets CDAC (en cours ou obtenus) :

Extension du LECLERC de Castres, situé route de Lautrec.

Présentation de la zone d’implantation

Nombre d'établissements RCS au 2ème trimestre 2014

Familles commerce:Nombre

d'établissements%

Evolution (par

rapport à 2009)

Alimentaire % + 2%Super-Hyper-Grands magasins % -0,5%Equipement de la personne % %Equipement de la maison % %Culture, loisirs % %Automobiles, motos % %Commerces non sédentaires, vente à

distance, automates% %

Santé, beauté % %Services ayant un point de vente % %Divers % %

Total : 100% 0,0%


. Les dépenses de consommation nationales :

Produit étudié : Alimentaire

Dépense annuelle par ménage en France : 6 125 € (dans le Tarn, le budget annuel moyen est de 6 109 €)

Source : Modélisation AID Observatoire, INSEE Budget annuel des ménages 2012

Eléments de cadrageTendance du marché

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Tendance du marché

Article extrait de toute-la-franchise.com :

FRANCHISE ALIMENTAIRE : LE BIO DURABLEMENT EN PROGRESSION

Selon une étude récemment publiée par Xerfi Precepta, le bio s'installe durablement dans nos assiettes. En fonction du scénario retenu, la

progression oscille entre + 3,1% par an en hypothèse basse à + 11,2% par an en hypothèse haute d'ici à 2018.

Dans l'étude « La distribution de produits biologiques – Proximité, numérique et stratégies de marques : les nouveaux enjeux d’un marché

prometteur » publiée le 26 janvier dernier, Precepta le confirme. « Les acheteurs français cherchent de plus en plus à consommer « mieux »,

conscients de l’impact écologique et sanitaire de leur alimentation. »

Et selon les experts Precepta, ce phénomène devrait perdurer comme l'attestent les projections de chiffres d'affaires d'ici à 2018. « A court

terme, la performance du marché des produits bio entraînera une réorganisation des acteurs de la distribution » prévient Precepta.

Produits

Budget annuel moyen

par ménage (€)

Pain, pâtisserie fraîche … €Viande, volaille, gibier, charcuterie, plats cuisinés … €Poissons frais, crustacés … €Fruits et légumes frais … €Lait, oeufs, produits laitiers … €Epicerie … €Vin, apéritifs, alcool … €Produits surgelés … €

Ensemble alimentaire … €

. Tendances du marché des produits bio :


Eléments de cadrageTendance du marché

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Tendance du marché

Extrait de Franchise Magazine (suite) :

Des filières à consolider

Selon Precepta, «l’approvisionnement est un enjeu stratégique, d’autant plus que l’offre du territoire français n’est, à l’heure actuelle, pas

suffisante.» Cette pénurie relative en matière première est actuellement le talon d'Achille du bio.

En moyenne, tous secteurs confondus, l’étude Agence BIO/AND-I réalisée pour 2013 amène à estimer que les trois quarts de la valeur des

produits bio consommés en France proviennent de France (comme en 2012, et contre 68% en 2011, 65% en 2010 et 62% en 2009). Les vins bio et

les produits de l’élevage bio sont les secteurs où la demande est globalement la plus satisfaite avec des produits de proximité.

Parmi les produits bio consommés en France et provenant d’un pays autre que la France 44% sont des produits exotiques (café, thé, cacao,

bananes et autres fruits, etc.) ou non disponibles en bio sur le territoire français (sucre consommé en l’état ou comme ingrédient) et des spécialités

gastronomiques étrangères (ex. : fromages d’appellation d’origine italienne), 21% sont des produits peu, ou très peu, disponibles en France (riz,

produits aquacoles, agrumes méditerranéens, etc.) et 35% sont constitués par des achats extérieurs relais de l’offre française et/ou des

compléments de gamme (céréales et produits qui en découlent, fruits et légumes tempérés frais ou transformés, etc.).

Sachant que la conversion en bio des exploitations agricoles demande du temps, les acteurs de la distribution s'engagent de plus en plus vers la co-

création de filières amont/aval, «à l’image de l’engagement de Système U et de Biocoop auprès de Biolait. Ces partenariats permettent aux acteurs

de se prémunir de potentielles pénuries et des hausses de prix des matières premières.»

Internet bouscule les codes des acteurs historiques

Si la popularité des produits bios va grandissante chez les consommateurs, et crée de nouvelles opportunités de croissance pour les distributeurs,

des efforts restent à faire notamment sur le terrain numérique.

Extrait de fiche APCE :


* : cf. liste des communes en annexe

Produit : ALIMENTATION GÉNÉRALE

Secteur : SOUAL

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Zone de chalandiseComposition et taille

Zone de chalandise : zone géographique d’influence dans laquelle habite la majorité de la clientèle du lieu étudié, elle se décompose en plusieurs zones en fonction du niveau d’attraction des points de vente. Elle est calculée en fonction de l’emprise des commerces de la zone.

Composition

Zone de chalandise alimentaire de Soual

Secteur d'habitation*

Taux

d'emprise

Contribution

au CA (en %) Zone

81 / SAIX-SOUAL ET

DOURGNE .. % 50 % Primaire

81 / PUYLAURENS .. % 20 % Secondaire

Ensemble ZCh .. % 70 %

Diffus de .. à ..% 30 % Hors zone

Total 100 %

Le chiffre d’affaires (hors achats des touristes et des entreprises) des commerces de Soual pour les produits alimentaires est généré à 70 % par les ménages de la zone de chalandise .Les 30 % restants sont effectués par des ménages qui habitent en dehors de cette zone (clientèle de passage).Parmi les secteurs d’habitation les plus proches, les secteurs de Sorèze et Saint-Paul-Cap-de-Joux contribuent pour … % au CA alimentaire de la commune de Soual.Sur la zone d’influence directe (primaire), le taux d’emprise est de .. % et la contribution au chiffre d’affaires est évaluée à ..%.

Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées 8


Taille

Population municipale

Sources : CCI de Midi-Pyrénées, enquête flux de consommation 2014 ; INSEE, recensement de la population


Secteur : SOUAL

Nombre de ménages

ZonePopulation

1999Population

2011

Evol.annuelle moyenne 1999-2011

Zone primaire 1,5 %

Zone secondaire 1,3 %

Zone de chalandise 1,4%

Zone

Nombre de ménages

1999

Nombre de ménages

2011

Evol.annuelle moyenne 1999-2011

Zone primaire 2,5 %

Zone secondaire 2,0 %

Zone de chalandise 2,2%

La zone de chalandise alimentaire de Soual regroupe 21 938 habitants, soit 8 700 ménages.

La population a augmenté de 1,4% par an entre 1999 et 2011 et le nombre de ménage de 2,2%

Ces évolutions sont supérieures à celles de la moyenne départementale,



Profil de la population

Zone de chalandise

Département

Nb. moyen de personnes par ménage 2,52 2,27

Sources : INSEE, RP 2011; Direction Générale des Fiances Publiques ; traitement OBSécoCCI de Midi-Pyrénées

. Taille des ménages supérieure à celle du Tarn, avec beaucoup moins de ménages d’1 personne.

. Une population plus jeune dans le territoire étudié que dans le Tarn : sur représentation des 0-19 ans et sous représentation des plus de 60 ans,

. Sous représentation des retraités et sans activité professionnelle. Un peu plus de professions intermédiaires, employés et ouvriers.

. Revenu moyen légèrement supérieur à la moyenne tarnaise.

Zone de chalandise

Département

Revenu moyen de l’ensemble des foyers fiscaux

23 000 € 21 500 €

Part des foyers fiscaux imposables

52 % 50 %

Répartition du nombre de ménages par taille

Zone de chalandise

Département

Une personne % %

Deux personnes % %

Trois personnes % %

Quatre personnes % %

Cinq personnes % %

Six personnes et plus % %

Total 100% 100 %

Répartition population 15 ans et plus par CSP

Zone de chalandise

Département

Agriculteurs, exploitants % %

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

% %

Cadres, professions intellectuelles supérieures

% %

Professions intermédiaires % %

Employés % %

Ouvriers % %

Retraités % %

Autres sans activité professionnelle

% %

Total 100 % 100 %

Répartition de la population par tranche d’âge

Zone de chalandise

Département

0 à 19 ans % %

20 à 39 ans % %

40 à 59 ans % %

60 à 74 ans % %

75 ans et plus % %

Total 100 % 100 %

Répartition du nombre de foyers fiscaux par tranche

de revenu

Zone de chalandise

Département

0 à 10 000 € % %

10 001 à 12 000 € % %

12 001 à 15 000 € % %

15 001 à 20 000 € % %

20 001 à 30 000 € % %

30 001 à 50 000 € % %

50 001 à 100 000 € % %

+ de 100 000 € % %

Non disponible par tranche % %

Total 100,0% 100,0%


Secteur : SOUAL



Comportement d’achatProduit : ALIMENTATION GÉNÉRALE

Secteur : SOUAL

Zoom sur les produits biologiques

XX % des ménages de la zone de chalandise de Soual achètent des produits biologiques (xx % au niveau du Tarn)

A quelle fréquence achetez-vous des produits biolog iques ?Parmi les ménages ayant acheté au moins une fois un produit biologique

Au moins 2 fois par semaine

%

1 fois par semaine

%

2 à 3 fois par mois

%

1 fois par mois%

Plus rarement%

Profil du ménage typeMénages de 2 personnes et plusToutes CSP

xx % au moins une fois par semaine

xx % des achats bio sont réalisés au rayon Bio en grande surface



Comportement d’achat Produit : ALIMENTATION GÉNÉRALE

Secteur : SOUAL

Critères prioritaires d’achat de produits alimentair es

Alimentaire quotidien Alimentaire d'approvisionnement

Qualité Proximité lieu d'habitation Prix Trajet domicile-travail

Proximité lieu de travail Plaisir-impulsion Choix

Que ce soit pour les achats alimentaires quotidiens ou d'approvisionnement, les critères prioritaires des ménages de la zone de chalandise de Soual sont :1. La qualité2. La proximité du lieu d’habitation3. Le prix


Offre commerciale

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Produit : Alimentation générale

Secteur : SOUAL

Nombre d’établissements du commerce alimentaire sur la zone de chalandiseCodes NAF : 1013B,1071C,1071D, 4711B, 4711C, 4711D, 4721Z, 4722Z, 4725Z et 4729Z

Concurrence sur la zone de chalandise

Secteur d'habitation Code NAF Libellé Etablissements Ef fectifs salariés

Saix-Soual-Dourgne Zone primaire

1013B Charcuterie1071C Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie1071D Pâtisserie4711B Commerce d'alimentation générale4711D Supermarché4721Z Commerce de fruits et légumes4722Z Commerce de détail de viandes4729Z Autres commerces alimentaires

Total Alimentaire Saix-Soual-Dourgne

Puylaurens Zone secondaire

1013B Charcuterie1071C Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie1071D Pâtisserie4711B Commerce d'alimentation générale4711C Supérette4711D Supermarché4722Z Commerce de détail de viandes4725Z Commerces de détail de boissons

Total Alimentaire Puylaurens

Total Alimentaire Zone de chalandise

Source : Fichier CCI du Tarn


Offre commerciale

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Etablissements de la zone de chalandise ayant la mêm e activité (alimentation générale, supérette et supermarché)


Secteur : SOUAL

Concurrence sur la zone de chalandise

Raison sociale/enseigne Code NAF Activité Commune

EPICERIE DE CAMBOUNET 4711B Epicerie, dépôt de pain, gaz et tabac Cambounet sur le Sor

…

…

…

…

Source : Fichier Cci du Tarn – Voir liste détaillée des 35 commerces alimentaires en annexe.


Marché théorique

- Sur la zone de chalandise de Soual, pour l’alimentaire,le potentiel annuel de consommation s’élève à … M€.La moyenne par ménage est de … € par an.

- Le budget annuel moyen des ménages est supérieurà celui d’un ménage français (+ 2 poinst).

- Sur la zone primaire, le marché théorique s’élève à …M€ soit .. % des dépenses commercialisables de lazone de chalandise globale.

… % des dépenses des ménages qui résident dans lazone de chalandise sont réalisées dans le commercetraditionnel (commerce de moins de 300 m²), …% dansles grandes surfaces.

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Marché théorique alimentaire, dans la zone de chalan dise Dépense commercialisable (DC) : budget annuel que consacrent les ménages d’une zone géographique donnée à l’achat de produits ou biens alimentaires et/ou non alimentaires dans des commerces de détail, commerces traditionnels, supermarchés, hypermarchés, hard-discounters, marchés…

Indice de disparité de consommation (IDC) : évalue le niveau de consommation d’un ménage résidant sur une zone géographique donnée par rapport à la moyenne nationale (indice 100)


Secteur : SOUAL

Zone

Dépense commercialisable

(DC) en €DC par

ménage (€) IDCZone primaire € € 103Zone secondaire € € 101

Zone de chalandise € € 102

Produits DC en €

DC par ménage en

€ IDCPain, pâtisserie fraîche € €Viande, volaille, gibier, charcuterie € €Poissons frais € €Fruits et légumes frais € €Lait, œufs et produits laitiers € €Epicerie € €Vin, apéritifs, alcools € €Produits surgelés € €

Total € €

Marché théorique alimentaire, par produit

Forme de vente Part Commerce de moins de 300m2 %Grandes Surfaces (et drives) %Commerce non sédentaire %Autres formes de vente %

Marché théorique alimentaire, par forme de vente


Flux de consommation

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Rétention Alimentaire

Taux de rétention de la zone de chalandise

… %

Evasion AlimentaireTaux d’évasion de la zone de

chalandise…%

.. % du potentiel de consommation alimentaire de la zone est consommé en dehors de celle-ci .

Les ménages qui consomment en dehors de la zone vont essentiellement vers :

• la commune de Castres (… % des achats alimentaires)

Les pôles commerciaux les plus fréquentés sont :• Zone xxxx• Zone xxxx

Dépense

commercialisable (budget annuel théorique

de l’ensemble des ménages

qui habitent dans la zone de

chalandise)

Evasion : dépenses des ménages d’un secteur effectuées dans d’autres secteurs géographiques que celui où ils résident

Rétention : dépenses des ménages d’un secteur effectuées dans leur secteur de résidence

..% du potentiel de consommation de la zone est consommé sur la zone de chalandise dont :

• .. % dans la commune de Soual, • …% à Puylaurens • .. % dans les autres commerces de la zone.

Les 2 pôles commerciaux les plus fréquentés pour les achats alimentaires sont :

• Zone xxxxxx,à Soual,• Zone xxxxxx à Puylaurens.


Secteur : SOUAL

Observatoire du commerce et de la consommation, CCI de Midi-Pyrénées16

0

2

4

6

8

10

Cadre urbain, convivialité

Accessibilité

Circulation

Stationnement

Propreté

Animations

PrixChoix

Présence de grandesenseignes

Esthétique

Accueil des commerçants

Qualité des produits

Heures d'ouverture

Pôle Pôle de même nature Min Max

Opinion sur le pôle de XXX


Annexe

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DEFINITIONS / LEXIQUE

Zone de chalandise : zone géographique d’influence dans laquelle habite la majorité de la clientèle du lieu

étudié, elle se décompose en plusieurs zones en fonction du niveau d’attraction des points de vente. Elle est

calculée en fonction de l’emprise des commerces de la zone.

Niveau d’activité : ensemble des actes d’achats effectués sur les points de vente du territoire analysé.

Attention, il ne prend pas en considération les dépenses liées au tourisme de passage ou d’affaires ou encore les

achats des entreprises.

Dépense commercialisable (DC) = marché potentiel : budget annuel que consacrent les ménages d’une zone

géographique donnée à l’achat de produits ou biens alimentaires et/ou non alimentaires dans des commerces

de détail, commerces traditionnels, supermarchés, hypermarchés, hard-discounters, marchés…

Indice de disparité de consommation (IDC) : évalue le niveau de consommation d’un ménage résidant sur une

zone géographique donnée par rapport à la moyenne nationale (indice 100)

Evasion : dépenses des ménages d’un secteur effectuées dans d’autres secteurs géographiques que celui où ils

résident.

Rétention : dépenses des ménages d’un secteur effectuées dans leur secteur de résidence.


Annexe

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Liste des communes qui composent la zone de chaland ise

Secteur d'habitation Commune

Population Nombre de ménages

1999 2011 Evolution 1999 2011 Evolution81 / PUYLAURENS SECTEUR Aguts % %

Algans % %AppelleBertreCambon-lès-LavaurCuq-ToulzaLacroisilleMaurens-ScopontMouzens

PéchaudierPuylaurensSaint-Germain-des-PrésSaint-Sernin-lès-LavaurSémalens

81 / PUYLAURENS SECTEUR81 / SAIX-SOUAL et DOURGNE Cambounet sur le-Sor

DourgneEscoussensLagardiolleLescoutMassaguelSaint-Affrique-les-MontagnesSaint-AvitSaïxSoualVerdalleViviers-lès-Montagnes

81 / SAIX-SOUAL et DOURGNE

Pour en savoir plus :

Françoise CANTOROTel : 05 67 46 60 00Email : [email protected]

www.tarn.cci.fr

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Documents

Produit : Commerce d’alimentation générale Secteur d ... · Vin, apéritifs, alcool … € Produits surgelés ... Tendances du marché des produits bio : Observatoire du commerce