Présentation résumée

Partenariat Régional Innovation

Projet « ARIEIRO »

Société : Insight SiP SAS

VOLET FAISABILITE

VOLET DEVELOPPEMENT** Rayer la mention inutile

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INSIGHT SIP➢ Société « fabless » spécialisée en « Systems in Packages »

➢ System-in-Package (SiP) Radio-Fréquence

➢ Antenna-in-Package (AiP)

➢ Microcomputers ultra rapides miniaturisés

➢ Création en 2005 par une équipe d’experts reconnus

mondialement dans le domaine de la microélectronique.

➢ Equipe R&D / design : 7 docteurs et 7 ingénieurs.

➢ Modèle économique mixte :➢ Conception/commercialisation de produits en propre

➢ Conception/commercialisation de produits pour le compte de tiers

➢ Siège et département R&D à Sophia Antipolis➢ Filiale à Denver (USA) depuis 2008

➢ Bureau commercial à Tokyo (Japon) depuis 2008

➢ Solide réseau international de partenaires/revendeurs.

➢ 2009 – 2018, 31%, moyenne croissance annuelle des revenus

➢ Chiffre d’Affaires de la société : plus de 85% à l’export

➢ Clients et succès prestigieux :➢ 2007/08 plus petit module wifi du monde pour Samsung Galaxy

➢ 2010 habilitation par le Commander US Army CECOM

➢ 2011 module embarqué dans iPhone 3GS

➢ 2011 introduction du premier AiP du Monde – ISP091201

➢ 2013 projet R&D Eurostar Albireo classé 3eme projet Européen

➢ 2013/14 développement du plus petit microordinateur du Monde

➢ 2017 introduction du premier module AIP bi-radio du Monde – ISP1510

➢ 2017 modules Insight SiP embarqués Mission ISS de Thomas Pesquet

➢ Membre du pôle SCS depuis 2006

➢ Solide expérience dans le pilotage de projets de R&D

complexes ( Eurostar, Catrene, FUI, PRI, BPI, …)

CA (31/12/2017) 2 788 K€ dont 86% à l’export

Taux de croissance

N-1

+ 40%

Résultat Net

(31/12/2017)

52 K€

Capitaux propres

(31/12/2017)

1 387 K€

Actionnariat Fondateurs : 38%

Fonds d’investissement : 30%

(Paca Investissement,

Primaveris et Success Europe)

Personnes physiques (hors

fondateurs): 10%

Autres personnes morales :

22%

Effectif (31/12/2015) 17 salariés + 4 consultants à

plein temps

Nombre de projets

par an

12 à 15 projets majeurs

Brevets 13 brevets à date (liste

disponible sur demande)

Crédit d’Impôt

Recherche

(CIR au titre de

2017)

392 K€

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Contexte Marché

• Le sport est devenu l’un des principaux débouchés marché pour les objets connectés.

• Potentiel Marché Mondial en 2021, estimation 253 millions d’objets dédiés au Sport pour 37

milliards d’euros. Source :The Internet of Things: reshaping the sport industry - Commission Européenne Mai 2017.

• L’usage phare : « self quantifying ».

• Usages clés dans Sports de « balles » (ie football) : entraînements, analyse du jeu, partage

sur les réseaux sociaux et live streaming.

• Technologies clés identifiées par GartnerSource : rapport de 2016, Market Insight: Do Professional Sports Differentiate Through ICT and Digital Technologies Adoption?

Volet : Performance Assessment and Assistance Tools :- Quality of performance of athletes as assistance primarily for coaches and medical personnel.

- Assistance in tactics and model formation — choose players that would fit best into team's selected tactics.

- Utilization of broad range of activities to collect statistics and data, including trajectories, players' movements, speed,

stamina, position, etc.

« Depuis près de 5 ans, l’analyse de Data dans le football a permis des progrès significatifs

dans les performances sportives, les clubs d’Arsenal et de Manchester United ont massivement

investi dans des projets et disposent d’une cellule de data analytics. »

« Les gains de performance sont actuellement handicapés par le manque de précision des

technologies actuelles et l’incapacité à analyser efficacement certaines phases de jeu qui sont

pourtant critiques (ie Corner). Un post traitement manuel est nécessaire »source : Université de Twente, août 2017, Multi-Camera Tracking of Soccer Players Through Severe Occlusions

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Suivi Electronique des JoueursAujourd’hui 1/ Suivi VidéoInconvénients :

Nombre de mesures limitéesOcclusion et Confusion entre joueursNécessite des corrections manuellesTemps et Couts d’installationPas utilisable pour les entrainementsPrécision médiocre (1 à 2 m)

2/ Géolocalisation GPSInconvénients :

Taille appareil sur le joueurDispositif peu efficaceSignal GPS entravé dans le stadePrécision très médiocre (2 à 3 m)

Demande3/ Système de Positionnement LocalDemandé :

Système sans fil, portatif et facile à installerGrand nombre de mesures possiblesPrécision des données en temps réelLimitation des risques d’interférence radio

Source : FIFA

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Système de Positionnement Local

Proposition Insight SiP :

High Precision Tracking for Sport Using UWB

Système basé sur le protocole radio UWB TDOA (Ultra Wide Band - Time Difference of Arrival)

1 à 2 tags miniatures par joueur (max 20 x 30 x 5mm)Emission de pulses UWB codés toutes les 100 ms

8 à 10 ancres sur le bord du terrainSynchronisent l’ensemble des ancres :

Calibration des distances (1 cm)Calibration de horloges ( 1 ns = 10-9 s )

Mesurent les « Time of Flight » des pulses des TagsEnvoi des datas par Wifi

1 calculateur centralReçoit les datas des ancresCalcule et corrige les décalages des ancres

Fréquences, horloges et distancesCalcule les positions des joueurs

AvantagesGrand nombre de mesures toutes les 100 msPrécision – 10 à 30 cmTechnologie UWB résistante aux interférences

Data over WiFi

UWB pulse from

front of Ederson

X Y position of each player

Anchors

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Caractère Innovant

Innovations

développées

Etat de l’art /

Concurrence

Verrous levés

dans le projet

Tag miniature avec

Antenne UWB à diversité de

polarisation

Grande amélioration de

l’Antenne UWB du module

ISP1510 qui est déjà la plus

petite du marché.

Nouvelle génération d’antenne

UWB ultra-miniature

Ancre portable avec

Antenne UWB à haut gain

et directivité contrôlée

Pas de solution existante sur

le marché

Nouvelle antenne UWB directive

à haut gain ( > 10dB ), large

bande et à contrôle de phase

Synchronisation sans fil des

ancres

Solutions actuelles basées

sur des oscillateurs de très

haute précision, chers et

complexes.

Envoi de « Pings » réguliers entre

toutes les ancres pour recalibrer

en permanence les décalages

temporels. Précision : 10-9 s

Mesure de position de 2

tags x 22 joueurs toute les

100 ms

Calcul de position avec une

précision de 10 à 30 cm

Les solutions actuelles ont

une précision supérieure au

mètre et un échantillonnage

de mesure supérieur à 1 s.

La plupart nécessite des

corrections manuelles

Développement d’algorithmes de

recalibration automatique ainsi

que d’algorithmes de traitement

des données brutes pour obtenir

les positions exactes des 22

joueurs 10 fois par seconde

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• Cibles Primaires– Clubs de Football Européens – Systèmes complets

Hypothèse : 10 systèmes par an @ 100 k€ => 1 M€ +Objectif : équiper les stades, les terrains d’entrainement et les écoles de sportLe coût du système représentant moins de 0,05% du budget des clubs du TOP20 européen

Selon la dernière édition du rapport Deloitte Football Money League (2018), pour intégrer le top 20 des clubs européens il faut à présent dégager des revenus de près de 200 M€, en progression 16% par rapport à l’année précédente ( course effrénée des leaders qui imposent un rythme d’investissement massif)

Les Marchés Ciblés

Extraction TOP5

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• Cibles Primaires– Joueurs professionnels et écoles de sport – Jeux de Tag

Hypothèse : 5 000 Jeux de Tags par an @ 200 € => 1 M€ +– Les écoles de Football sont, de loin, le marché le plus intéressant.

Les Marchés Ciblés

Ecoles de Football les plus rentables

Source : http://www.football-observatory.com

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• La concurrence et les acteurs du marché « Suivi Electronique des Joueurs »

Aujourd’hui le marché des systèmes de suivi et dévaluation des joueurs est dominé par des solutions de suivi optique vidéo

– Smart Replay Solution TRACAB du groupe Chyronego (groupe Media américain) : solution leader installée dans 300 stades, 4500 matches analysés chaque année, techno officielle pour English Premier League, German Bundesliga and Spanish La Liga, UEFA et FIFA

– Solution de coaching de Hawk Eye Innovations : https://www.hawkeyeinnovations.com/products/smart/smart-replay

Systèmes basés GPS, par exemple par Sonda Sports (basé en UK) -https://sondasports.com/en/system.html

Systèmes utilisant la RFID - https://www.zebra.com/us/en/solutions/location-solutions/zebra-sport-solution.html

Swiss Timing (groupe Swatch - Suisse) développe une solution de Système de Position Local basé sur l’UWB - https://www.swisstiming.com/services/broadcast-solutions/local-positioning-system/

Certaines solutions utilisent des systèmes mixtes - http://www.finishlynx.com/isolynx/

En complément certains acteurs ont émergé dans le domaine du traitement de la donnée issue de ces systèmes - https://www.stats.com/ (acteur américain crée en 1981) qui a lancé son propre système de tracking a base de vidéo - https://www.stats.com/player-tracking/

SAP et IBM disposent de suites de solutions logicielles dédiées aux professionnels du sport.

Concurrence et Stratégie Commerciale

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• La concurrence et acteurs du marché UWB

La Technologie Pulse UWB de plus en plus testée et proposée pour le grand marché de la localisation.

De nombreuses sociétés travaillent en R&D dans ce domaine

On peut citer en Europe

• Ubisense (UK) commercialise des gros systèmes pour l’industrie – www.ubisense.net

• Swiss Timing (groupe Swatch - Suisse) développe une solution de Système de Position Local basé sur l’UWB - https://www.swisstiming.com/services/broadcast-solutions/local-positioning-system/

• Sewio (Czech Republic) développe des systèmes de positionnement Indoor pour l’industrie - https://www.sewio.net/

Ou au USA

• Zebra qui développe un système UWB pour le sport -https://www.zebra.com/us/en/solutions/location-solutions/zebra-sport-solution.html

Remarque : la technologie UWB est très complexe à maitriser et de nombreuses starts up se « cassent les dents » dessus.Insight SiP a 10 ans d’expérience dans ce domaine • Projets R&D Greco, Albireo, H2O• Projets majeurs pour des sociétés comme Gemalto, Nokia, Toshiba

Concurrence et Stratégie Commerciale

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• Modèle d’affaires – Stratégie de vente

Insight SiP est en contact avec plusieurs clubs de football européens, en particulier avec le club portugais BenFica - https://www.slbenfica.pt/(budget saison 2017 : 157 M€ - source rapport Deloitte 2018)

Ces clubs cherchent une solution, principalement pour les centres d’entrainement.

Les clubs majeurs disposent de budgets dédiés pour s’équiper en solution IoT.

Insight SiP prévoie de vendre directement les systèmes électroniques complets prêts à l’emploi aux clubs PRO.

Les acquéreurs se disent prêts à acheter les systèmes plusieurs 100k€ l’unité.

➔ Revenus potentiels de plusieurs M€ par an.

Insight SIP développera en parallèle des partenariats avec les équipementiers sportifs (textile /tenues) et avec des acteurs du traitement/visualisation en aval de la data.

Ce projet permettra d’imposer Insight SIP comme un acteur leader de solutions IoT intégrées à destination des marchés B2B/ B2B2C.

Concurrence et Stratégie Commerciale

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Concurrence et Stratégie Commerciale

Position envisagée pour Insight SIP sur la chaîne de valeur

Solution intégrée

clé en main à

destination des

clubs PRO

Partenaire /

Textile fixation

TAG

Solution

communicante

innovante temps réel

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Ressources R&D qui seront dédiées au projet- Electronique : 2 ingénieur.années à temps plein- Logiciel : 2 ingénieur.années à temps plein- Support des experts de la société : 1,5 ingénieur.année

Propriété intellectuelle générée : 1 à 2 brevets sont envisagés

Création de Valeur et Emploi

Période 2018-2019 2020 2021 2022 2023 2024

Phase RDI Lancement Décollage Accélération Accélération Stabilisation

CA envisagé

en K€

0 500 1 000 2 000 3 000 4 000

Recrutements 1 ingénieur

logiciel

1 commercial

dédié

1 ingénieur

FAE

1 support

commercial

dédié

0 1 support

commercial

dédié

1 support

commercial

dédié

Emplois créés par le projet : 5 en plus de la sécurisation de l’emploi existant (17 salariés)

Hypothèses de Chiffre d’Affaire Prévisionnel

• Systèmes complets 10 systèmes par an @ 100 k€ => 1 M€ +

• Jeux de Tag5 000 Jeux de Tags par an @ 200 € => 1 M€ +

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Délivrables et Jalons

Un projet sur 24 mois

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Dépenses du Projet

Type de dépenses Montant (k€)

Dépenses de personnel (dont frais de

fonctionnement forfaitaires)

860

Achats 95

Prestation et sous-traitance 60

Investissement et amortissement 50

Total 1 065

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Résumé SWOT du Projet

FORCES FAIBLESSES

• Miniaturisation objets connectés• Commercialisation des plus petits modules SiP

du marché• Conception systèmes radios complexes• Grande expérience modules UWB• Conception logiciels capteurs embarqués• Solution totalement nomade et « stand alone »• Diffusion technologique potentiellement rapide

sur d’autres marchés (autres sports et B2B)

• Premier développement d’un système complet

• Pas d’expérience du marché du sport• Investissement financier élevé

OPPORTUNITES MENACES

• Taille du marché (budget des clubs pour solutions IT/ data) et besoins PRO actuellement non satisfaits

• Partenariat avec le club Benfica (Vitrine)• Possibilité de partenariat avec des Clubs

Régionaux en PACA (ie OM, OGC Nice, …)• Support possible d’experts de laboratoires

locaux : l’Inria, Eurecom, LEAT.• Validation définitive de la stratégie de pivot

vers la vente de produits

• Concurrence des acteurs déjà présents• Amélioration des technologies existantes• Time to market : impossibilité de proposer un

solution à horizon 24-36 mois

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• Taille / Évolution– France : 2,2 Millions de Licenciés, 15 000 Clubs dont 40 Clubs professionnels –– Europe : 923 clubs professionnels dont 393 de première division– Monde : 265 Millions joueurs, 38 Millions licenciés, 301 000 clubs, 113 000 joueurs pro

– Données FIFA 2006– Accélération de la construction de nouveaux stades des clubs pro européens :

58 nouveaux stades entre 2013 & 2017 contre 23 entre 2008 et 2012– Marché mondial du Football : 12,5 Milliards d’Euro en 2014, + 8% vs 2013– Focus sur la Chine

• Volonté de devenir en 2025 une des première nation dans le monde du football• 2014 – création de « Evergrande International Football School », la plus grande académie de

formation au Football avec 2 400 étudiants• 2015 – 8 627 écoles spécialisées dans le football déjà créées

– Focus sur les USA - US Soccer Federation• 2eme fédération de football masculin avec 2,5 Millions de licenciés• 1ere fédération de football féminin avec 1,6 Millions de licenciés

– Focus sur le Football féminin• Croissance du nombre de licenciées : 10% par an

Sources www.fff.fr - https://fr.fifa.com/ - https://fr.uefa.com/ - www.challenge.fr - EPFL (European Professional Football Leagues)

Backup - Les Marchés Ciblés

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Solution Sonda Sport • Les trackers indoor sont affichés au prix de 299€ et les

outdoor à 249€. • La mallette de recharge des capteurs est au prix de 1690€.• Soit sur une base équivalente à celle proposée par Insight SIP :

• 22 fois 249€ plus 1 690 € = 7 168 €

Objectif de prix Insight SiP• Jeu de tags : 200 €

• 22 fois 200 € = 4 000 €

Backup - Références de Prix