Présentation de la réflexion stratégique du Groupe de Travail

Oléicole

11 octobre 2017

Agenda

• Réflexion stratégique - présentation et discussion• Financement• Conférence sur l’innovation• Projet pilote- mise a jour

Présentation de la réflexion stratégique du Groupe de Travail Oléicole

• Objectif: Pour la fin du 2017, préparer une note de réflexion stratégique aprésenter au gouvernement dans le débat sur l’orientation futur de lastratégie et la politique oléicole

• La réflexion stratégique est basée sur les discussions de cette groupe dansle but de fournir un input constructive au gouvernement dans leurélaboration d’une stratégie a longe terme pour le secteur oléicole

Tendances futures

•Vers 2035 – un marché en évolution ?

•Revue de la situation actuelle, tendances et analyse de la demande

Vision commune

•Importance d'une approche a longue terme

•Objectifs cle de la vision commune: la competitivité et la reconnaissance de l'huile tunisienne

Reflexion stratégique

•Enjeux, evidence et reflexions sur les orientations strategiques

•Positionnement, qualité, stabilité, durabilité, organisation, finance, politique oléicole

Plan operationnel

•Les actions clé au niveau de la filière pour atteindre les objectifs stratégiques

•Les contraintes et les opportunités d'investissements pour les operateurs oléicoles.

Tendances Actuelles1. La production mondiale a double en 25 ans mais la volatilité a

fortement augmenter les 5 dernières années2. 80% de l’augmentation de la consommation depuis 2000 a été

hors payes traditionnels 3. La Tunisie fourni 90% des importations UE, mais ne représente

que 10% des importations italiennes

Tendances Futures

1. L’Espagne pourrait augmenter sa production de 200,000 tonnes par an

2. L’augmentation sera principalement de l’arbequina et autres huiles douces

3. Une concurrence difficile et risque de protectionnisme Européenne

Analyse de la Demande

1. Problèmes de stabilité limitent le volume et prix des exportations

2. Il existe un potentiel important pour l’huile biologique

3. Une demande croissante dans les marchés développés pour la traçabilité et la certification

Vision Commune

1. Dialogue et communication2. Vision commune de l’avenir3. Une stratégie sectorielle a longue terme

Deux objectifs complémentaire:Compétitivité et reconnaissance

Réflexion Stratégique

Si la filière n’augmente pas sa capacité à répondre à la demande et àdévelopper des marchés, elle restera vulnérable à la volatilité de laproduction et des prix, et également aux fluctuations de la demande et del’offre internationales, et elle ne réalisera pas le potentiel important dusecteur.

1. Typologie d’huile: le positionnement de l’huile tunisienne sur les marchés, la qualité et la stabilité

2. Outils qui aideront les opérateurs à avancer: l’organisation de la filière, l’accès au financement et la politique oléicole

Positionnement

• Les atouts, enjeux et défis du secteur devraient être examinés pourchaque type d’huile d’olive (bio, vrac, conditionnée, etc.)=> Il faut combiner les avantages comparatifs du secteur avec une capacitéà répondre aux exigences du marché

• Pour le vrac, plusieurs défis sont à relever afin de pérenniser les marchéstraditionnels et développer de nouveaux canaux de distribution avec unevaleur ajoutée plus élevée

• Bio tunisien – forte reconnaissance, ameliorer la certification et lescontrôles renforcera sa position et ouvrira nouveaux marchés.

Positionnement

Avantages concurrentiels Améliorations

Extra vierge Le profil doux est idéal pour le

mélange et prisé par les

consommateurs dans les pays de

consommation non-traditionnels

Prix compétitif dans les années de

grande production en Tunisie

La qualité doit être améliorée

Le manque de stabilité peut réduire la

demande

S'adapter aux exigences du marché :

élargir la gamme et les caractéristiques

des produits, mise à niveau des

certifications, marketing mieux ciblé

Dont

conditionnée

Les huiles de moyenne à haute

qualité offrent un excellent rapport

qualité / prix

Les petits producteurs ont des difficultés

à développer les nouveaux marchés

Dont vrac Profil doux idéal pour le mélange La qualité et la stabilité

La volatilité des volumes de production

nuit à la compétitivité

Marges faibles découragent l'innovation

Dont bio La Tunisie est un important

producteur d'huile biologique

La certification, les contrôles et la

traçabilité

Lampante,

grignons

Faisabilité d’une raffinerie tunisienne ?

Qualité et Stabilité

1. Améliorer a la fois qualité et stabilité est essentiel pour maintenir les marches actuelles et développer des nouveaux

2. Ceci nécessite une plus grande collaboration entre tous les maillons de la filière

3. Le plan opérationnel décrit l’approche nécessaire pour améliorer ceci, mais il faut également réfléchir sur les outils et moyennes pour atteindre ces objectifs

Durabilité

Organisation

1. Interprofessional2. Consortium3. Coopératives4. Modèle économique

Finance

Rôle du gouvernement

La politique gouvernementale peut être un catalyseur important dudéveloppement sectoriel, surtout quand elle se base sur une stratégie claire,issue du dialogue et de la coordination, et utilise des instruments efficaces etbien conçus.

Trois étapes sont à prévoir :

1. Etat des lieux de la politique actuelle en termes d’objectifs, rôles, budget, impact

2. Dialogue et coordination pour élaborer une stratégie claire3. Mise en place d’une politique oléicole efficace ciblée sur les objectifs

stratégiques

Plan Opérationnel

Problème Domaines d’amélioration

Qualité et stabilité Le manque de stabilité limite la

demande

Problèmes lors des contrôles en

douane

Taille, récolte, moulins, stockage, transport, commercialisation

Elargir la gamme Demande du marché pour une

gamme plus large de produits et

de qualités

Connaissance et adoption de variétés différentes

S’adapter à la demande

Développement de la filière bio

Améliorer les

compétences

Irrigation, taille, choix variétaux, gestion des moulins,

marketing, analyses et panels

Transport Traiter les olives en moins de 24 heures

Logistique

Distribution géographique des moulins

Utilisation de cassettes en plastique

Mise à niveau des

moulins

3 phases vs 2 phases Pressing à froid, stockage

Introduire innovations/technologies

Problème Domaines d’amélioration

Certification De plus en plus exigée par les

acheteurs

Traçabilité, certifications

Modèle

économique

La vente des olives aux moulins

est-elle le modèle optimal ?

Amélioration de l'organisation

sectorielle ?

Rôle du gouvernement ?

Développer la valeur des sous-produits

Financement Le manque d’accès au

financement est considéré

comme un obstacle majeur au

développement de la filière

Crédits de campagne, capital à long terme,

améliorer les marges

Durabilité

environnementale

Changement climatique :

s'adapter à moins de disponibilité

d'eau, stress thermique

Formation améliorée, nouvelles technologies,

optimisation du soutien gouvernemental,

margines, efficacité énergétique

PRODUCTEURS

OLEIFACTEURS

EXPORTATEURS

COMMERCIANTS

VRAC

BENEFICIARESDOMAINEACTIVITES

STRATEGIQUES

BIOLOGIQUE

CONDITIONNE

RAFFINE

APPELLATIONORIGINE

SOUSPRODUITS

PLAND’ACTIONS

Communica on

Qualité

Form

aon

Organisa

on REPUTATION

COMPETITIVITE

Communica on

Qualité

Form

aon

Organisa

on REPUTATION

COMPETITIVITE

Communica on

Qualité

Form

aon

Organisa

on REPUTATION

COMPETITIVITE

Communica on

Qualité

Form

aon

Organisa

on REPUTATION

COMPETITIVITE

Communica on

Qualité

Form

aon

Organ

isa

on REPUTATION

COMPETITIVITE

Communica on

Qualité

Form

aon

Organ

isa

on REPUTATION

COMPETITIVITE

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

VERS2035

Biologique Vrac Conditionné

Sous

Produits Raffinée

Appellation

Origine

Qualité xxx xxx xxx xx

Organisation x xx xx x xx xx

Formation xxx xx xxx xxx x x

Comunication xxx xx xxx x x xx

Qualité

Quel est l’impact sur la qualité (pour le produit et l’environnement) ?

Est-ce que le niveau de qualité visé est atteint à cette phase ?

Y-a-t’il des marges d’amélioration ?

Quelles actions à ce niveau pourraient améliorer la qualité finale qu’on désire

obtenir ?

Organisation

Quelle organisation du secteur favoriserait son développement et pourrait jouer

un rôle de moteur de développement ?

Est-ce qu’une interprofession pourrait jouer un rôle comme dans d’autres pays et

d’autres secteurs ? Quel serait son rôle ?

Est-ce que le modèle de consortium, tel que par exemple le consortium de qualité

en Italie, pourrait jouer un rôle en Tunisie ?

Comment appuyer la formation et le développement de groupements (par

exemple, les SMSA, les coopératives de services, etc.) ? Quel rôle pourraient-ils

jouer dans ce contexte ?

Formation

Quels sont les besoins de formation à chaque niveau de la filière ? Comment les

satisfaire ?

Comment organiser la formation auprès des agriculteurs et des moulins ?

Quels types de formation pourraient être les plus utiles, les plus efficaces ?

Communication

La communication est cruciale tant pour les consommateurs que pour tous les maillons

de la chaine de valeur : producteurs, huileries, transporteurs, distributeurs et

exportateurs.

Pour chaque maillon de la filière jusqu’au consommateur final, quels sont les besoins

d’information ?

Quels marchés et quelle typologie de consommateurs les actions de communication

devront-elles viser ?

Activités et degré d'importance dans chaque DAS Biologique Vrac Conditionné

Sous Produits Raffinée

Appellation

Origine

org

anis

atio

n

certifications 3 2 3 2 1 3accords de filière 4 2 4 2 2 1développement des systèmes d'autocontrôle 4 3 4 1 1 3intégration verticales 4 2 4 1 1 3

adoption des utiles/machines moderne 4 4 4 1 2 2constitution de Consortiums/regroupements 5 2 3 1 3

com

mu

nic

atio

n foires 5 1 4 1 1 3concours internationaux 5 5 1 1 3promotion à l'intérieur 3 3 3 3 4promotion à l'extérieur 5 3 4 2 2 2conférences 4 1 3 2label de garantie tunisien 5 2 3 1 1 3

Activités et degré d'importance dans chaque DAS Biologique Vrac Conditionné

Sous Produits Raffinée

Appellation Origine

form

atio

n

cours de perfectionnement sur les techniques de exploitation 5 3 5 1 1 3

cours de perfectionnement sur les technologies de transformation 4 3 4 3 1 3

cours sur les techniques de conservation/conditionnement 5 3 5 1 1 4cours de marketing 5 1 5 3 1 3stage à l'extérieurs 4 3 4 3 3 3

qu

alit

é

analyses et contrôles 5 4 5 1 1 4variétés 3 3 4 1 1 2standards chimiques 5 5 5 1 2 4

caractéristiques organoleptiques 5 3 5 1 1 4cahier de charge 5 3 5 1 1 5innovations technologiques 3 2 3 4 1 3

échelle de importance croissance de 1 à 5

a. Promotion

Objectifs spécifiques pour les opérateurs privés :

- Créer une solide réputation sur la capacité de la Tunisie à garantir la qualité de l'huile d'olive sur les

marchés finaux et intermédiaires ;

- Augmenter la visibilité de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés finaux ;

- Sensibiliser les consommateurs nationaux à la valeur de l'huile d'olive tunisienne et à la fiabilité des

contrôles ;

- Promouvoir l'achat d'huile d'olive par les consommateurs nationaux et les chaînes HoReCa dans les

zones touristiques ;

- Appuyer les initiatives de promotion de l'huile d'olive tunisienne par les opérateurs associés ;

- Soutenir la formation des opérateurs de la filière pour accéder aux marchés finaux ;

Buts d'intérêt public spécifiques :

- Organiser un événement scientifique et technique international annuel sur l'agriculture biologique ;

- Créer une marque tunisienne biologique pour l'huile d'olive ou tous les produits agroalimentaires ;

Description Conditionnalité Financement

Qualité

Promouvoir les

caractéristiques qualitatives

des huiles et le sérieux des

contrôles

Adopter et respecter un cahier

des charges commun sur la

qualité

Participation à des concours

internationaux

Organisation

Consortium bio ou

organisation entre opérateurs

ayant des plans de promotion

communs

1. Avoir des systèmes

d’autocontrôle et de

certification

2. Faire partie d’un

consortium de

producteurs/huile-

ries/exportateurs

bio/qualité

Actions de promotion

communes dans les foires à

l’étranger et sur le marché

national

Formation

Stages et cours de marketing

et communication pour les

professionnels des

consortiums

Coûts d’organisation des cours

Communication

Label commun de qualité bio

tunisien pour donner une

image de qualité contrôlée

Tests des contrôles positifs Activités d’éducation des

consommateurs et des

opérateurs commerciaux

(surfaces de vente et HoReCa)

Exemples d’activités prioritaires :

a. Transformation

Objectifs spécifiques pour les opérateurs privés :

- Augmenter le nombre de moulins d'extraction à deux phases modernes ;

- Augmenter l'efficacité et la qualité des technologies adoptées par les moulins en favorisant les

fusions et regroupements entre eux ;

- Augmenter le nombre de producteurs transformant leurs olives en structures collectives ;

- Promouvoir les systèmes de paiement des olives basés sur des critères qualitatifs ;

- Améliorer le niveau de garantie hygiénique et sanitaire des moulins en soutenant les interventions

d'ajustement structurel et technologique ;

- Améliorer le niveau de connaissance des opérateurs dans le processus de transformation en

soutenant la participation à la formation et à la mise à jour au travers de séjours à l’étranger ;

- Promouvoir l'introduction d'outils et de technologies pour le contrôle de la qualité des huiles extra

vierges en cours de traitement ;

Description Conditionnalité Financement

Qualité

Utilisation des technologies les plus

récentes pour la transformation afin

d’obtenir des huiles extra vierges de

qualité

Adoption des systèmes de contrôle de

qualité et de certification des huiles

extra vierges conditionnées et en vrac

Achat de nouvelles machines pour

améliorer la qualité des huile extra

vierges vendues en vrac ou

conditionnées

Organisation

Améliorer l’intégration verticale de la

filière en adoptant des critères de

valorisation de la qualité des huiles et

de répartition de la valeur ajoutée

entre les opérateurs

Améliorer l’efficience des moulins et

l’impact sur l’environnement

Adoption de cahiers des charges

permettant de garantir un contrôle

complet de toutes les phases de

production, directement par le

bénéficiaire ou au travers d’accords

de filière

Adoption des innovations en matière

d’organisation de la phase de

transformation

Formation

Augmenter la maîtrise des opérateurs

sur les techniques de transformation

Personnel qualifié en matière d’huile

de qualité et bio ou attestation de

participation à cours de qualification

Formation du personnel en matière de

qualité et extraction des huiles extra

vierges

Communication

Améliorer l’image du parc

technologique des moulins tunisiens

Produire et vendre des huiles extra

vierges de qualité, conditionnées ou

en vrac

Communication sur les innovations

adoptées au niveau des moulins

Exemples d’activités prioritaires :

Conclusion