Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France · 2016. 4. 15. · 3 Les aéroports régionaux en France : enjeux clés 4 ... aéronautiques sont des enjeux forts pour

Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ? 12 avril 2016 1

Quelles perspectives pour les aéroports régionaux en France ?

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Moses1978

Assemblée des Communautés de France Commission développement économique et emploi

12 avril 2016


1  À propos d’Egis

2  Transport aérien & Aéroports : quelques généralités mondiales et françaises

3  Les aéroports régionaux en France : enjeux clés

4  Conclusions & Recommandations : Coordonner Aéroports et Développement économique

SOMMAIRE


À propos d’Egis

copyright © Getty Images_Robert Churchill



Egis dans l’aviation Chiffre d’affaires 2015 : 60 M€


Transport aér ien & Aéroports Q u e l q u e s g é n é r a l i t é s m o n d i a l e s e t f r a n ç a i s e s



Une industrie en forte croissance

Sources : Airbus et Boeing, 2015


Les aéroports dans le monde

Country IATA Code Airport Passagers 2014 USA ATL Atlanta 96 178 899

China PEK Beijing 86 130 390

UK LHR London 73 408 442

Japan HND Tokyo 72 826 862

USA LAX Los Angeles 70 665 472

United Arab Emirates DXB Dubaï International 70 475 636

USA ORD Chicago 70 015 746

France CDG Paris 63 813 756

USA DFW Dallas 63 523 489

Hong Kong HKG Hong Kong 63 148 379

Germany FRA Frankfurt 59 566 132

Indonesia CGK Jakarta 57 005 406

Turquey IST Istanbul 56 767 108

Netherlands AMS Amsterdam 54 978 023

China CAN Guangzhou 54 780 346

Singapore SIN Singapore 54 091 802

USA JFK New York 53 635 346

USA DEN Denver 53 472 514

China PVG Shanghai 51 651 800

Malaysia KUL Kuala Lumpur 48 932 471

Sources : CIA, UAF et ACI, 2015


Les aéroports en France |  140 Aéroports/Aérodromes peuvent

accueillir des vols aux instruments en France.

|  100 accueillent du trafic commercial

IATA Code Airport Passagers Cargo Mouvements CDG Paris 63 813 756 1 896 433 465 240 ORY Paris 28 862 586 103 706 228 054 NCE Nice 11 660 208 15 305 157 380 LYS Lyon 8 467 093 47 062 105 274 MRS Marseille 8 182 237 53 345 91 957 TLS Toulouse 7 517 736 58 827 80 964 BSL Bâle-Mulhouse 6 519 393 42 410 71 588 BOD Bordeaux 4 945 029 8 407 49 975 NTE Nantes 4 157 284 9 204 48 044 BVA Beauvais 4 024 201 n.a. 26 649 PTP Guadeloupe 2 029 080 10 995 27 321 RUN Reunion 2 014 111 26 503 12 262 FDF Martinique 1 684 879 9 913 19 600 LIL Lille 1 596 700 125 18 773

MPL Montpellier 1 445 273 3 175 16 486 AJA Ajaccio 1 366 020 4 995 14 549 PPT Tahiti 1 171 618 12 328 18 881 SXB Strasbourg 1 167 612 94 20 648 BIA Bastia 1 162 840 1 732 14 016 BIQ Biarritz 1 064 402 n.a. 9 584

Aéroports & Aérodromes

100% 464

63% 294

Avec une piste revêtue

Trafic > 1 million passagers

> 10 millions passagers

0,6% 3

0,22% 1

> 50 mil. pax.

4,3% 20

Sources : CIA, UAF et ACI, 2015


L’économie aéroportuaire |  73% des aéroports dans le Monde sont possédés

et opérés par des structures publiques.

|  Les aéroports ont des coûts fixes très importants (CAPEX notamment).

|  Toutefois, tendance mondiale à l’ouverture de l’exploitation (voir de la propriété) des aéroports au secteur privé (PPP, ventes de parts par l’État).

|  Un aéroport est généralement rentable à partir d’un trafic de 700 000-800 000 passagers par an, parfois plus (variable selon la typologie du trafic).

|  Les revenus « aéronautiques » (issus du trafic) sont les plus importants face aux revenus extra-aéronautiques (exemples : commerces, parkings autos, etc.).

|  L’augmentation du trafic et des revenus extra-aéronautiques sont des enjeux forts pour la rentabilité financière des aéroports.

Source : ACI, 2013


Le trafic aérien en France

Source : DGAC, 2015

Compagnie Trafic 2015Air France 46 803 533

Easyjet 18 537 773Ryanair 8 899 153Vueling 4 142 578

Transavia France 3 874 090Hop! 3 646 715

Lufthansa 3 128 876British Airways 2 753 697

Air Algérie 2 213 325Aigle Azur 1 845 460

Royal Air Maroc 1 786 873Air Corsica 1 733 119

Delta Airlines 1 656 941Turkish Airlines 1 392 110

KLM 1 387 320Corsair 1 267 609

Air Caraïbes 1 266 596Emirates 1 235 517

TAP 1 232 878Alitalia 1 227 433Tunisair 1 181 180

Air Europa 1 127 914Volotea 1 085 702

Air Austral 1 054 808Jetairfly 1 006 225


Les Aéroports régionaux en France E n j e u x c l é s



Les aéroports régionaux en France |  La décentralisation des aéroports régionaux Aéroports Exploitant

Ancenis VinciAngers Keolis

Angoulême SNC LavalinAnnecy SNC LavalinAuxerre SNC Lavalin

Paris-Beauvais VeoliaCarcassonne Veolia

Châlons-Sur-Saône SNC LavalinChambéry VinciCherbourg SNC Lavalin

Clermont-Ferrand VinciDijon SNC Lavalin

Dinard VinciDole Keolis

Grenoble VinciLe Havre SNC Lavalin

Lille/Merville Veolia

Aéroports ExploitantMayotte SNC Lavalin

Nantes/Saint-Nazaire VinciNîmes SNC Lavalin

Perpignan VeoliaPoitiers Vinci

Quimper VinciRouen SNC LavalinReims SNC Lavalin

Rennes VinciSaint-Malo Vinci

Saint-Martin-Grand-Case SNC LavalinTarbes SNC LavalinToulon Vinci

Toulouse-Francazal SNC LavalinTours SNC Lavalin

Vannes SNC LavalinTOTAL 33

|  Le recours à des exploitants privés

!  Sur 150 aéroports décentralisés, 33 sont aujourd’hui intégralement ou partiellement exploités par des entreprises privées.

!  L’Agence des participations de l’État a cédé ses parts à Toulouse et s’apprête à céder ses parts à Lyon et Nice.

Transdev

Transdev

Transdev

Transdev


Le retrait progressif de la DSNA |  Suppression du contrôle aérien (tours de contrôle) et remplacement par

un Aerodrome Flighf Information Service (AFIS) aux frais de l’exploitant.

|  Arrêt de la maintenance des moyens de navigation aérienne. Il s’agit principalement des Instrument Landing System (ILS). Les exploitants peuvent choisir de financer leur maintien ou de mettre en place des procédures d’approche par satellite (GNSS).

|  Les aéroports potentiellement impactés :

!  Groupe F : Aix-Les-Milles, Avignon-Caumont, Cannes-Mandelieu, Chavenay-Villepreux, Etampes-Mondésir, Grenoble-Le-Versoud, Lognes-Emerainville, Lyon-Bron, Meaux-Esbly, Merville-Calonne, Paris-Issy-Les-Moulineaux, Saint-Cyr-L'Ecole, Toussus-Le-Noble

!  Groupe G : Agen-La-Garenne, Albert-Bray, Angers-Marcé, Angoulême-Brie-Champniers, Annecy-Meythet, Bergerac-Roumanière, Béziers-Vias, Biscarrosse-Parentis, Bora-Bora-Motu-Mute, Brive-Souillac, Caen-Carpiquet, Calais-Dunkerque, Calvi-Sainte-Catherine, Carcassonne-Salvaza, Chalons-Vatry, Chateauroux-Deols, Cherbourg-Maupertus, Colmar-Houssen, Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, Dôle-Tavaux, Dzaoudzi-Pamandzi, Figari-Sud-Corse, Huahiné, Lannion, Le-Havre-Octeville, Le-Mans-Arnage, Le-Touquet-Paris-Plage, Moorea-Temae, Mulhouse-Habsheim, Muret-Lherm, Nîmes-Garons, Quimper-Pluguffan, Raiatea-Uturoa, Rangiroa, Saint-Etienne-Boutheon, Saint-Nazaire-Montoir, Toulouse-Lasbordes, Valence-Chabeuil, Vannes-Meucon.

|  Certaines compagnies aériennes pourraient refuser de desservir des aéroports ne comportant qu’un AFIS.


La crise des finances publiques

|  Contexte de baisse massive des dotations de l’État sur le mandat 2014-2020 (3,7 milliards d’euros pour le bloc communal).

|  Les CCI sont durement touchées par des baisses de dotations. 500 millions d’euros ont ainsi été supprimés de leur budget par l’État et leur taxe affectée a été réduite de plus d’un tiers, avec 788 millions d’€ de recettes prévues en 2017, contre 1,23 milliards d’€ en 2014.

|  Difficultés à boucler les tours de table dans les budgets des syndicats mixtes aéroportuaires.

|  Exemples de Lannion/Saint-Brieuc, de Limoges et de Saint-Étienne.


Le durcissement de la réglementation européenne

|  Certification des aéroports par l’Agence européenne de sécurité aérienne (AESA-EASA). Mise en place, en janvier 2015, de spécifications (CS-ADR-DSN ) en vue de la certification de l’ensemble des aérodromes des États membres de l’Union européenne.

|  Publications de nouvelles « Lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes » par la Commission européenne.

!  Régime transitoire de dix ans, visant à réduire progressivement les aides au fonctionnement attribuées aux exploitants aéroportuaires.

!  Encadrement des investissements. Aides d’État autorisées jusqu’à 75% du coût.

!  Encadrement des coûts d’exploitation et des Aides au démarrage.

–  Réduction globale des subventions d’exploitation (-20% à -50%)

–  Encadrement des aides au démarrage pour les nouvelles lignes ouvertes (50% de réduction sur les redevances aéroportuaires).

Invest issements entre 2018 et 2024

Notification des a i d e s à l a Commission

Objectifs à moyen-terme :

"  Inscrire les aéroports régionaux d a n s u n e l o g i q u e d e développement de leur activité.

"  Améliorer la compétitivité des aéroports régionaux.

"  Réduire la densité aéroportuaire en Europe.


Le durcissement de la réglementation européenne


Du trafic à quel prix ?

|  Aides au démarrage pour les nouvelles compagnies (à ne pas confondre avec une OSP)

!  Pour toute ligne ouverte sous la forme d’un contrat avec la compagnie aérienne.

!  R é d u c t i o n d e s r e d e v a n c e s 150 000€ à 300 000€ par an.

!  Contrats publicitaires et marketing auprès des compagnies aériennes montant variable (notifications obligatoires à la Commission européenne).

|  Obligations de service public (OSP)

!  Pour les lignes d’aménagement du territoire ou la connectivité des territoires isolés.

!  Régime coûteux (2-4M€ par an)

!  Réduction des aides accordées par l’État.

!  Les collectivités sont en première ligne pour financer ces activités.


Du trafic à quel prix ?

Hop!ATR 42-500Source : données Hop! 2014, OSP 2011 2013-2014

FréquencesLundi 2Mardi 2

Mercredi 2Jeudi 2

Vendredi 3Samedi 0

Dimanche 1TOTAL SEMAINE 12

Période d'exploitation (sem./an) 45Fréquences annuelles 540Mouvements annuels 1080heures block/rotation 2,5

heures block/an 1350

Aéronef & TraficCapacité par aéronef 48

Offre annuelle 51 840Remplissage prévisionnel 56,25%

Objectifs passagers 29 160Nb moyen de passagers/vol 27,00

Coûts & RevenusRevenu moyen/passager 93 €

Recette annuelle 2 711 880 €Coût annuel 6 493 000 €

Coût par passager 223 €Coût horaire 4 810 €

Résultat d'exploitation -3 781 120 €

Les lignes régionales de moins de 50 sièges en 2015


La densité aéroportuaire : le cas de Lannion


Quel potentiel ? Exemple de Lannion |  Faisceaux limités

!  Îles britanniques (import)

!  Corse (export)

|  Motif « loisirs » dominant

!  Vols saisonniers (3-6 mois par an)

!  Fréquence faible (1-7 fois par semaine)

|  Quels effets sur le territoire ?

!  Import :

–  Motif « affaires » ; tourisme d’affaires,. –  Motif « loisirs » ; tourisme ou développement

économique local « domestique ».

!  Export :

–  Motif « loisirs » ; effet faible sur le territoire. –  Motif « affaires » ; effet sur les choix de localisation

des entreprises (exemple : aller-retour journée possible à Paris.


Conclus ions & Recommandat ions C o o r d o n n e r A é r o p o r t s e t D é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e



Coordonner Aéroports & Développement économique |  Intégrer le transport aérien comme un marché dérégulé dans les stratégies aéroportuaires

!  Le trafic ne se décrète pas. Les compagnies aériennes choisissent leurs marchés (et leur rentabilité est aléatoire).

!  Une connaissance fine des compagnies aériennes et des aéroports est indispensable pour stimuler les bons faisceaux de trafic.

|  Connaître les consommateurs de transport aérien sur son territoire

!  Qui part en avion du territoire ou pourrait le faire ?

!  Qui fréquente le territoire en avion ou pourrait le faire ?

|  Organiser les bassins aéroportuaires

!  Éviter (si possible) les phénomènes de cannibalisation

!  Coordonner Stratégies de destination touristique, Développement économique et Aéroports

!  Optimiser la chaîne de transport sur le territoire (particulièrement pour les motifs « affaires »).

!  Optimiser les aides d’État,

–  en choisissant les bons formats (OSP vs. Aides au démarrage).

–  en mutualisant les moyens (exemple : Aurillac)

|  Inscrire l’avenir des aéroports dans une stratégie de développement de l’activité (ou pas)


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