Le développement des ports et aéroports régionaux: lexemple de Brest Rencontre nationale des ORT – 8 octobre 2009

Le développement des ports et aéroports régionaux:

l’exemple de Brest

Rencontre nationale des ORT – 8 octobre 2009

DG4/DITRA

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Ordre du jour Rencontre nationale des ORT du 8 octobre 2009

I. LE PORT DE BREST: Activité commerce Activité pêche Activité plaisance Activité réparation navale

II. L’AEROPORT DE BREST Activité passagers Activité fret

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Rencontre nationale des ORT du 8 octobre 2009

LE PORT DE COMMERCE DE

BREST

TRAFIC MARCHANDISES

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4

Les ports de commerce: contexte national

Trafic 2008 des ports français en milliers de tonnes

95 938

80 179

57 689

40 38733 621

22 691

9 005 7 904 3 740 3 657 3 060 3 011 2 919 2 794 2 634 2 012 1 926 1 926 1 411 1 394

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

MARSEIL

LE

LE H

AVRE

DUNKERQUE

CALAIS

NANTES-ST

NAZAIR

E

ROUEN

BORDEAUX

LA R

OCHELL

E

BAYONNE

CAENSETE

LORIE

NT

BASTIA

BREST

CHERBOURG

DIEPPE

PORT-L

A-NO

UVELLE

ST-MALO

TOULON

AJACCIO

12ème rang

Source : statistiques portuaires

DG4/DITRA

5

1,0 %

1,1 %

1,7 %

2,1 %

4,3 %

4,5 %

5,3 %

8,4 %

13,4 %

-0,3 %

-0,4 %

-1,1 %

-2,7 %

-3,7 %

-4,5 %

-6,4 %

-7,0 %

-7,4 %

-11,7 %

-14,5 %BAYONNE

DIEPPE

CAEN

CHERBOURG

SETE

ST-MALO

PORT-LA-NOUVELLE

CALAIS

NANTES-ST NAZAIRE

MARSEILLE

AJACCIO

DUNKERQUE

BREST

LE HAVRE

ROUEN

LA ROCHELLE

TOULON

LORIENT

BORDEAUX

BASTIA

Evolution du tonnage en 2008

-Une performance supérieure à

la moyenne nationale pour les

ports de Brest et Lorient

Les ports de commerce: contexte national


DG4/DITRA

6

498

371

2 794

3 011

1 926

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008

Roscoff

Le Légué

Brest

Lorient

Saint-Malo

Les ports de commerce: contexte régional

•Un trafic breton de 9,1Mt soit 12.8% du volume de marchandises des ports décentralisés en 2008

•5 ports représentant 94% du trafic breton en 2008

•Une année 2007 exceptionnelle (+8.3%) alors que le trafic des ports bretons était en recul depuis trois ans

•Une année 2008 qui reste positive (+0.7% pour les 5 ports) malgré le ralentissement observé au second semestre

Tonnage des 5 principaux ports bretons 2002-2008


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7


Marchandises traitées dans les 5 premiers ports bretons

(en tonnage)

source: statistiques portuaires 2008

7%

3% 22%

2%

12%

14%

25%

15%produits agricoles et animauxvivantsdenrées alimentaires et fourrages

produits pétroliers raffinés

minerais pour le mettallurgie

minéraux bruts et materiaux deconstructionengrais

produits chimiques

véhicules et objets manufacturés

•Les trafics agroalimentaires (engrais, produits agricoles et denrées alimentaires) représentent 44% du total des échanges


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•Des ports d’importation

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9


Trafics Marchandises 2007 (en MT)Source: DRE Bretagne

1,38

0,84

0,530,41

0,35

Royaume-Uni Brésil Russie Argentine Allemagne

Nourriture pour animauxDéchets alimentairesSables, graviersArgiles et scories

Nourriture pour animauxDéchets alimentairesCéréales et Oléagineux

Dérivés énergétiquesBois manufacturédenrées alimentaires

déchets alimentairesNourriture pour animaux dérivés énergétiques: sels,

pyrites et soufre

DG4/DITRA

10

2 200 000

2 300 000

2 400 000

2 500 000

2 600 000

2 700 000

2 800 000

TOTAL 2 341 989 2 461 436 2 387 381 2 762 141 2 793 686

2004 2005 2006 2007 2008

LE PORT DE BREST

export19.17%Import

80.83%

+1,14%

•La croissance des exportations a dynamisé le trafic

+5.8%

+0.1%


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LE PORT DE BREST

Tonnage2007

Tonnage2008

variation2008/2007

NST 0 Produits agricoles 194 678 182 370 -6.32

NST 1 Denrées alimentaires et fourrages 980 197 1 058 068 7.94

NST 3 Produits pétroliers 918 964 907 003 -1.30

NST 4 Minerais pour la métallurgie 112 277 105 199 -6.30

NST 6 Minéraux et matériaux de construction 426 445 399 014 -6.43

NST 7 Engrais 26 630 27 545 3.44

Marchandise conteneurisée non-identifiée 31 592 26 788 -15.21

Tare des conteneurs 63 733 71 763 12.60NST 9

Désignation NST

•Et principalement des marchandises conteneurisées (poulet congelé)


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Nantes-SN24.6%

Le Havre7.4%

Reste France10.4%

Allemagne7.5%

Brésil8.7%

Russie4.8%

Etats-Unis6.7%

Pays Bas9.4% Autres

16.6%

Royaume Uni4.0%

Répartition des échanges par pays •Le cabotage national

rassemble 42% des volumes, en progression de +19.2% vs 2007

•Le port de NSN en représente à lui seul 58% (sables de mer, produits pétroliers)

•Les exportations brestoises sont principalement à destination des ports du Havre et de Rotterdam

LE PORT DE BREST


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LES CROISIERES

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14Source : statistiques AFFC

Les croisières: contexte national

•La France conserve son rang en 2008 avec 7% du marché européen (5ème pays émetteur de passagers), en progression de +12%

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15Source : statistiques portuaires

Les croisières: contexte national

Total Mer du Nord8%

Total Méditerr

anée92%

+11.9%

+21% Autres ports Mer du Nord

81%

PORTS REGIONAUX

19%

•En 2008, le port de Brest a enregistré 17 escales de paquebot, ce qui a représenté 24 132 passagers contre 17 855 en 2007.

+32.6%

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16Source : Odyssée,statistiques portuaires

Les croisières: contexte régional

5876

12066 7141

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LES PORTS DE PÊCHE


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18

Le contexte:l’activité pêche en Bretagne

Source : CRB/DAGRAM 2007

Apports sous les criées bretonnes

-7 des 8

premières criées

françaises en

valeur

-15 halles à

marée (40%

volume vendu

sous halles

françaises)

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Source : Pêche et aquaculture en Bretagne, mai 2007

Spécialisation des halles à marée

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VENTES ANNUELLES CRIÉES 2004 à 2008

116080

97307

108210 108782104098

330800

296390

332407

325813

300169

85000

90000

95000

100000

105000

110000

115000

120000

2004 2005 2006 2007 2008

270000

280000

290000

300000

310000

320000

330000

340000tonnage

valeur (en K€)

•Le secteur de la pêche bretonne n’échappe pas à la crise: -4% en volume et -8% en valeur

•Les mouvements de grève des marins et les mauvaises conditions météorologiques ont fortement impacté les résultats

Source : CRCI

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Part de marché volume

des ports régionaux

Les Ports régionaux

BREST1%

SAINT-MALO2%

Autres ports bretons

76%

LORIENT21%

Part de marché valeur

des ports régionaux BREST

3%

SAINT-MALO1%

Autres ports bretons

74%

LORIENT22%

•Le port de Lorient devient en 2008 le second port de pêche français après Boulogne-sur-mer

Source : CRCI

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Port de pêche de Brest

0

500

1 000

1 500

2 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tonnage

0

2 000

4 000

6 000

8 000

Valeur en k€

Tonnage Valeur en kf

•Le port de Brest progresse de +4.2% en volume et de +0.7% en valeur. Ces bons résultats sont à mettre sur le compte des poissons et des coquillages, tandis que les crustacés sont en baisse.

Les Ports régionaux

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LES PORTS DE

PLAISANCE


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Le contexte: l’activité plaisance en Bretagne

-220.000 nuitées

d’escale par an

(20% de l’activité

hôtelière

régionale)

-69.760 bateaux

en capacité

d’accueil

-55 ports et 533

zones de

mouillage

-300 ETP directsSOURCE: APPB

finistère37%

morbihan32%

ille et vilaine

9%

côtes d'armor

22%

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les ports régionaux

SOURCE: APPB et CCI

Les capacités des ports de plaisance régionaux:

6% de la capacité d’accueil régionale

•Saint-Malo: 1466 places soit 19% de la capacité totale en Ille et Vilaine

•Lorient: 1366 places soit 6.1% de la capacité totale du Morbihan

•Brest: 1460 places soit 5.7% de la capacité totale du

Finistère

L’origine des usagers:

•La majorité des usagers est originaire de France (Région Bretagne et Ile de

France)

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26

LA REPARATION

NAVALE


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Le contexte: l’activité réparation navale en Bretagne

-645 emplois

directs en

réparation

navale

-5171 emplois en

construction

navale(civile et

militaire)

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Les ports régionaux

L’offre des ports régionaux:

•4 formes de radoub•2 quais de réparation à flot•2 cales sèches•1 élévateur à bateaux de 650T et un élévateur de 350T•8 grues, 1 chariot automoteur de 650T•1 station de déballastage et 1 station de traitement des eaux de carénage

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les ports régionaux

Nombre de navires réparés à quai

Nombre de naviresréparés dans les formes

Activité en jours(quais+formes)

+12.6%+15.3%

+20.6%

•2008 comme 2007, une bonne année pour la réparation navale

143

5483294

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Le contexte: l’activité réparation navale dans les

ports régionaux

BREST LORIENT SAINT-MALO

+21.2%

+12%

+13.3%

•Brest reste le 1er site français de réparation navale civile, en terme de volume taxable et dispose d’une clientèle internationale (84% des navires sont étrangers)

En nombre de navires, total quais+formes

63

263

111

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31

LES AEROPORTS: ACTIVITE

PASSAGERS


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32

Les aéroports : contexte national

SOURCE: UAF

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SOURCE: UAF

Brest et Rennes font partie des 20 premiers aéroports français en terme de trafic passagers

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Les aéroports : contexte régional

SOURCE: CRCI

•Les 4 aéroports régionaux représentent 86.6% du trafic régional

•Les aéroports de Brest et Dinard enregistrent les plus fortes progressions

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35

Les aéroports régionaux

SOURCE: UAF

•Les aéroports régionaux au cœur de la problématique de l’accessibilité du territoire au niveau national et international

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SOURCE: BIPE

2007

Direct67%

Correspondance

33%

Direct68%

Correspondance

32%

Brest Quimper

Rennes Dinard

Direct75%

Correspondance

25%

Direct100%

Correspondance

0%

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SOURCE: UAF

Origine / destination

réelle

Plateforme de correspondanc

e

Taux de corresponda

nce

Passagers totaux

Londres CDG, ORY 4,3% 147 290

East-Midlands Vol direct - 65 456

Southampton Vol direct ou CDG 1,9% 27 185

Manchester Vol direct ou CDG, SOU 12,7% 21 986

Exeter Vol direct - 21 018

Birmingham Vol direct ou CDG 10% 16 249

Guernesey Vol direct - 10 120

Amsterdam CDG, LYS 97,9% 8 542

Bristol Vol direct ou CDG 3,8% 8 256

Munich LYS, CDG 100% 6 199

Francfort LYS, CDG 100% 5 371

Düsseldorf LYS, CDG 100% 4 639SOURCE: BIPE

2007

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SOURCE: BIPE

2008

LES EMPLOIS

Les aéroports génèrent près de 4500 emplois sur la Bretagne:

•2800 emplois directs, dont 700 sur l’activité de maintenance aéronautique

•1165 emplois indirects

•524 emplois induitsLes emplois directs sont générés par les entreprises et organismes implantés dans les aéroports. Les emplois indirects sont liés aux prestataires de services liés à l’activité aéroportuaire (ex :établissements touristiques). Enfin, l’emploi induit est lié à l’effet multiplicateur de l’impact économique direct et indirect de la plateforme.

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SOURCE: CCI

Trafic passagers 2007 et 2008 au total des 4 aéroports régionaux

453

797

494

937

1 70

7 96

2

1 19

8 41

3

379

574

74 22370

3 47

655 752

Traficinternational

- dont Europe - dont horsEurope

Trafic national - dont Paris - dontRégions

Divers TOTAL

+12,4% +10,8%

+21,5%+15,4%

-0,4%

-5%

-2,9%

-6,5%

•Dans un contexte difficile pour le transport aérien, le trafic aéroportuaire au total des quatre aéroports régionaux se stabilise en 2008 après avoir connu une importante progression en 2007, ceci grâce au dynamisme des lignes internationales vers l’Europe et l’Afrique du Nord.

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L’AEROPORT DE BREST

SOURCE: CCI

719014 748060 719774 739843 704237 700170775079

817456864737 888626

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Trafic passagers 1999-2008

•Un nouveau pic de trafic en 2008

+3.1%

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TRAFIC REGULIER 2007 et 2008

194114

323770337

194344

258971931

480479 484926

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

PARIS REGIONAL DOM TOM EUROPE

SOURCE: CCI

•Grâce au dynamisme des lignes internationales (Londres Luton et bassin méditerranéen pour les vols charter)

TRAFIC CHARTER 2007 et 2008

7097

32915

45747

7030

34241

55136

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

NATIONAL EUROPE HORS UE

+0.9%

+0.1%

+2.3%

-0.9%

+4%

+20.5%

-20%

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42

LES AEROPORTS: ACTIVITE

FRET


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SOURCE: UAF

•Un trafic fret avionné en progression, alors que le fret postal recule fortement en province

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44

Les aéroports : contexte régional

SOURCE: ORTB

2007

Flux internationaux de marchandises en volume

MER53%

ROUTE45%

AIR0%

FER2%

Flux internationaux de marchandises en valeur

MER31%

ROUTE48%

AIR14%

FER7%

•Le fret aérien : un outil de transport international au service des marchandises à forte valeur ajoutée

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SOURCE: ORTB

2007

•Un trafic fret essentiellement camionné, en progression de +4.5%

RENNES

75%

BREST25%

+0.8%

+15.6%

2007 2008Trafic fret 4773,2 4810,2 0,8%Fret avionné 243,2 171,8 -29,4%Fret camionné 3142 3283 4,5%Trafic Postal 1388 1355,4 -2,3%

Documents

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