RAPPORT ANNUEL 2012 - arkea-banque-ei.com · • Traitement des opérations bancaires aux entreprises (automatisation et sécurisation, transferts des données par Internet). •

R A P P O R TA N N U E L

2 0 1 2

04Qui sommes-nous ?

Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le Pôle Entreprises et Institutionnels

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

08L’ACTiViTÉ De LA BAnQue en 2012

Les résultats commerciaux

L’activité sur le marché des entreprises

L’activité sur le marché des institutionnels

L’activité sur le marché des financements spécialisés

L’activité sur le marché de la promotion immobilière

16LA BAnQue Vue De L’inTÉRieuR en 2012

Le pilotage

La gestion des ressources humaines

SOMMAIRE

De GÉRARD BAyoL, DiReCTeuR GÉnÉRAL DÉLÉGuÉ Du CRÉDiT muTueL ARkÉA, pRÉsiDenT Du DiReCToiRe D’ARkÉA BAnQue e&i.

AvAnt-pROpOS

L’exercice 2012 a constitué pour Arkéa Banque

Entreprises et Institutionnels le premier exercice

complet après l’inflexion stratégique opérée

mi-2011. Cette inflexion était nécessaire compte

tenu de la réforme réglementaire de Bâle III. Elle

a été caractérisée par une orientation forte sur

la collecte et l’équipement de nos clients, et par

la poursuite d’une politique de développement

sur les trois marchés de la banque : entreprises,

acteurs institutionnels et acteurs de la promotion

immobilière.

L’année a été particulièrement difficile sur le

plan économique. Mais cela n’a pas empêché

Arkéa Banque E&I, forte de son appartenance à

un groupe solide qui bénéficie de la meilleure

notation et du meilleur ratio de solvabilité du

marché, de conforter sa dynamique commerciale.

La commercial isat ion de nouvel les offres

(d’affacturage avec Arkéa Factoring, de location

financière évolutive avec leasecom, d’assurance

dédiée avec Novelia…), ainsi que la signature

de nouveaux accords de partenariat (avec la

Banque Européenne d’Investissement, Oséo pour

les opérations de financements des entreprises

ou encore Allianz) ont permis à la banque de

renforcer l’accompagnement de ses clients. Dans

le même temps, la structuration d’une activité

haut de bilan, la mise en place d’une offre de

désintermédiation et le lancement du FCT

Collectivités ont élargi ses capacités à répondre

à leurs besoins.

L’année 2013 ne devrait pas voir une amélioration

significative de la conjoncture économique, la

véritable reprise de l’activité n’étant pas attendue

avant 2014. Mais, après les résultats obtenus en

2012, Arkéa Banque E&I va continuer à déployer sa

stratégie de développement et d’innovation, tout

en continuant à s’adapter aux nouvelles exigences

réglementaires. Notre ambition reste inchangée :

devenir le partenaire financier de référence de

tous les acteurs du développement économique

local. Nous disposons d’un atout de poids : nos

collaborateurs, qui donnent à notre banque son

visage humain et s’engagent au quotidien au

service de nos clients. C’est pour les remercier

de cet engagement que nous avons choisi, cette

année, d’illustrer notre rapport annuel avec leurs

portraits•

SOMMAIRE

3

L a b a n q u e à v i s a g e h u m a i n

Qui sommes-nous ?

Le 2e pôLe régionaL du Crédit mutueL

Le Crédit Mutuel Arkéa est le deuxième pôle

régional du Crédit Mutuel, acteur majeur de la

bancassurance de détail en France. Il réunit les

fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-

Ouest et du Massif Central ainsi qu’une vingtaine

de filiales spécialisées couvrant tous les métiers

de la banque, de la finance et de l’assurance.

Le Groupe se classe parmi les tous premiers

établissements financiers ayant leur siège social en

région. Il est présent sur l’ensemble du territoire

national ainsi qu’en Belgique. Monext, sa filiale de

paiements électroniques, assure des prestations

dans toute l’Europe.

un groupe intégré au serviCe de ses CLients

Le Crédit Mutuel Arkéa met son expertise au

service de ses sociétaires et clients, avec comme

premier objectif la qualité de la relation et du

service rendu.

Le Groupe est à la fois fabricant et distributeur

de ses offres. Ce choix lui permet de capter la

valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne et de

maîtriser la qualité des produits diffusés.

Pour déve lopper une o f f re complète e t

innovante, il s’appuie sur l ’expertise et les

savoir-faire complémentaires de toutes ses

entités. Il développe les synergies internes dans

de nombreux domaines, notamment celui des

prestations aux entreprises et collectivités.

des ambitions fortes

En juillet 2008, le Crédit Mutuel Arkéa s’est doté

d’un plan de développement, baptisé Horizons

2015 et fondé sur deux piliers : la recherche de

performance et l’ouverture. Ce plan lui a permis

d’accélérer sa croissance, malgré une conjoncture

difficile et une concurrence toujours plus vive•

3.2 miLLions de soCiétaires et CLients

750 CLients b to b (business to business)

3 700 administrateurs

9 000 saLariés

91 miLLiards d’euros de totaL de biLan

41.6 miLLiards d’euros d’enCours de Crédits

67.8 miLLiards d’euros d’enCours d’épargne

1.65 miLLion de Contrats d’assuranCe non-vie et de prévoyanCe (anvp) en portefeuiLLe

1.7 miLLiard d’euros de produit net banCassuranCe (pnba)

168 miLLions d’euros de résuLtat net (part du groupe)

4.7 miLLiards d’euros de fonds propres

13.5 % de ratio Core tier 1

notation standard & poor’s Lt/Ct :

a +/a-1

Les chiffres clés du Crédit mutuel arkéa

au 31/12/2012

arkéa banQue entreprises & institutionneLs est une fiLiaLe du Crédit mutueL arkéa. banQue CommerCiaLe intégrée au pôLe entreprises & institutionneLs du groupe, eLLe aCCompagne Les aCteurs éConomiQues dans Leurs projets de déveLoppement.

Le groupe Crédit MutueL ArkéA

une struCture dédiée aux entreprises et institutionneLs

Pour accroître sa présence auprès des acteurs

du développement économique local, le Crédit

Mutuel Arkéa a mis en place un pôle dédié à cette

catégorie de clientèle. Il réunit l’ensemble des

expertises du groupe pour le financement et le

développement des entreprises, des promoteurs

immobiliers et des clients institutionnels.

six entités spéCiaLisées

Le Pôle Entrepr ises et Inst itut ionnels est

composé de :

• Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels,

banque commerciale ;

• Arkéa Capital Investissement, société de capital

investissement ;

• Arkéa Crédit Bail, société de crédit-bail mobilier

et immobilier ;

• leasecom, société de location financière

évolutive ;

• Arkéa Factoring, offre d’affacturage ;

• Arkéa Capital Partenaire, société de capital

investissement spécialisée dans les prises de

participation stratégiques à long terme.

Grâce à ces entités, ainsi qu’aux fortes synergies

développées avec les autres composantes du

Groupe, le Crédit Mutuel Arkéa propose aux

entreprises et aux institutionnels une offre

globale répondant à l’ensemble de leurs besoins

financiers.

un pLan de déveLoppement

Le Pôle Entreprises et Institutionnels a décliné

Horizons 2015, le plan de développement du Crédit

Mutuel Arkéa, en élaborant en 2010 son propre plan

de développement : Convergence 2015.

Le déploiement de Convergence 2015 a renforcé

considérablement les moyens et les compétences

du pôle et dynamisé l’activité commerciale.

Résultat : malgré un environnement peu porteur, le

Crédit Mutuel Arkéa affiche de belles performances

en 2012 sur le marché des entreprises et des

institutionnels•

Le pôLe entreprises et institutionneLs

Le Comité de direCtion du pôLe entreprises et institutionneLs (pei) est Composé de : gérard bayol, Directeur Général Délégué du Crédit Mutuel Arkéa

antoine Lefebvre, Directeur Général d’Arkéa Banque E&I

yves bohec, Directeur commercial du marché des entreprises d’Arkéa Banque E&I

jean-michel royo, Directeur commercial du marché des institutionnels d’Arkéa Banque E&I

jean-pierre Loury, Président de Leasecom, en charge des engagements et des risques pour le PEI

5qui sommes-nous ?


ArkéA bAnque entreprises et institutionneLs La banQue partenaire des aCteurs du déveLoppement LoCaL

Présente partout en France, Arkéa Banque

E&I accompagne l’ensemble des acteurs du

développement économique local :

• entreprises de plus de 10 millions d’euros de

chiffre d’affaires ;

• promoteurs immobiliers professionnels ;

• acteurs publics et institutionnels (collectivités

territoriales, acteurs de la santé publique, du

logement social, de l’économie sociale).

Elle a l’ambition de devenir leur partenaire

banquier de référence en leur apportant :

• une offre de prestations complète et innovante

allant bien au-delà du financement, développée

grâce aux expertises complémentaires des

filiales spécialisées du Crédit Mutuel Arkéa ;

• une qualité de conseil fondée sur une approche

globale de la relation ;

• des solutions personnalisées et adaptées ;

• un lien durable, placé sous le signe de la

proximité, de l’écoute, de l’expertise et de la

réactivité.

L’offre aux entreprises

• Financement du cycle d’exploitation et des investissements (crédit court, moyen et long terme, caution et e-caution, crédit-bail mobilier et immobilier, financements spécialisés, affacturage).

• Traitement des opérations bancaires aux entreprises (automatisation et sécurisation, transferts des données par Internet).

• A cco m p a g n e m e n t à l ’ i n t e r n at i o n a l (conseil, financement, remises et crédits documentaires, garanties, couverture des risques de change et des risques d’impayés)

• Gest ion des excédents de trésorer ie (placements sur un large choix de supports, montages spécifiques sur mesure avec les salles des marchés, centralisation de trésorerie, placements automatisés de trésorerie).

• Gestion du passif social (épargne salariale, retraite, solutions mixtes).

• Ingénierie financière (capital-investissement, f inancements structurés , cess ions et acquisitions).

• A s s u ra n c e (d e s b i e n s m o b i l i e r s e t immobiliers, des dirigeants, des salariés, des clients, des risques ADIT et des risques spécifiques).

• Gestion du patrimoine de l’entrepreneur (prestations de gestion financière spécialisée par des experts de la gestion privée).

L’offre aux institutionneLs

• Financement (financements adaptés aux investissements des acteurs publics et institutionnels, financements administrés pour les acteurs du logement social , cautions bancaires, couverture du risque de taux).

• Traitement des flux financiers (télécollecte d e s c a r t e s e t i m a g e s c h è q u e s , télétransmission des fichiers d’opérations par Internet ou EB ICS , cer t i f i cat ion électronique et paiement sécurisé sur Internet).

• Placements (placements bancaires, gamme d’OPCVM dédiés aux inst itut ionnels , placements adaptés à capital garanti à échéance, gestion sous mandat, cash management, placements automatisés de trésorerie).

• Ingénierie sociale (épargne salariale, épargne retraite, solutions mixtes).

La banQue à visage humain

Son appartenance au Crédit Mutuel Arkéa et

son modèle de banque coopérative non cotée

font d’Arkéa Banque E&I une banque solide, au

capital social stable, indépendante des aléas

économiques et boursiers. Dégagée de la pression

d’une rentabilité à court terme, elle peut se

consacrer entièrement à la réussite de ses clients.

Elle s’appuie pour ce faire sur ses atouts de

« banque à visage humain » :

• son action est portée par les trois valeurs

emblématiques du Crédit Mutuel Arkéa :

l ’engagement, une promesse plurielle qui

puise sa force dans les racines mutualistes du

groupe ; l’ouverture, qui est à la fois une volonté

et un état d’esprit ; l’audace, vue comme la

détermination à affirmer la pertinence de son

modèle original de « fabricant distributeur »

de ses produits ;

• son ancrage local et le maillage régional de

ses compétences lui assurent une excellente

connaissance des tissus économiques locaux ;

• sa taille humaine et ses circuits de décision

courts lui permettent d’agir avec rapidité et

efficacité ;

• la remarquable stabilité de ses effectifs garantit

à ses clients une relation de long terme avec

leur partenaire banquier•

Les instanCes dirigeantes

• direCtoire

Président gérard bayol

Membres jean-pierre Loury et antoine Lefebvre (Directeur Général)

• ConseiL de surveiLLanCe

Président marcel garnier

Membres michel bellin, marie-Claire blanc-Lemarchand, guy bousquet, Christian Cadiou, françois Chatel, jacques enjalbert, michel gours, michel gourtay, albert Le guyader, Christian Le roux, alain Loustanau, henri mazal, Luc moal, dominique trubert (Représentant du Crédit Mutuel Arkéa)

7qui sommes-nous ?


L’activité de La banque en 2012

de bons résuLtats maLgré un contexte peu porteur

Accompagner les clients dans la durée et leur

proposer des solutions adaptées, quelles que

soient la situation économique et les contraintes

réglementaires pesant sur les banques : tel est le

credo d’Arkéa Banque E&I. Ce credo, ainsi que son

appartenance à un groupe affichant la meilleure

notation et le meilleur ratio de solvabilité du

marché bancaire, lui ont permis de tirer son

épingle du jeu en 2012.

Certes, la conjoncture défavorable a pesé sur ses

clients. Certes, tous les impacts réglementaires de

Bâle III ont pénalisé son activité en la contraignant

à maîtriser sa production de crédit et à augmenter

sa collecte d’épargne, ce qui a entraîné la baisse

de la marge sur capitaux. Certes, la charge fiscale

a augmenté de manière significative, avec une

taxe systémique passant de 2,2 millions d’euros

en 2011 à 3,7 millions d’euros.

Arkéa Banque E&I a néanmoins réalisé des

résultats satisfaisants. Son produit net bancaire

s’est élevé à 129 millions d’euros, soit 2 % de plus

qu’en 2011. Et son résultat net est resté stable, à

16,1 millions d’euros (contre 16,5 millions d’euros en

2011). C’est l’une des rares banques françaises dont

les revenus ont continué à augmenter en 2012.

une dynamique de déveLoppement

Les performances d’Arkéa Banque E&I en 2012

sont le fruit de la dynamique de développement

née en 2010 avec le déploiement du projet

Convergence 2015.

Cette dynamique est portée, notamment, par

une volonté de mieux équiper les clients en

développant l’offre grâce à des partenariats

internes et externes. Après Arkéa Factoring, son

offre d’affacturage née fin 2011, Arkéa Banque E&I a

par exemple lancé en 2012 le FCT Collectivités, un

fonds commun de titrisation créé pour permettre

à des investisseurs institutionnels de financer les

projets lancés par les collectivités locales. Elle

a également mis l’année à profit pour structurer

une activité de conseil en haut de bilan qui sera

déployée dès 2013 auprès des dirigeants et des

entrepreneurs.

L’exercice 2012 a été l’occasion pour la banque de

renforcer les synergies internes avec toutes les

composantes du Crédit Mutuel Arkéa, mais aussi

de nouer des liens avec de nouveaux partenaires

externes. Elle a ainsi signé des conventions avec la

Banque Européenne d’Investissement et Oséo, qui

lui permettent d’accompagner encore davantage

ses clients entreprises dans le financement de

leurs projets. Elle s’est également rapprochée

du courtier Novélia, avec qui elle a lancé une

offre d’assurance dédiée aux entreprises et aux

institutionnels.

Autre fait notable de l’année : le nouveau nom

et la nouvelle identité visuelle d’Arkéa Banque

E&I, lancés fin 2011 et que les clients et les

salariés se sont rapidement appropriés, se sont

imposés sur le marché bancaire et financier. Les

objectifs visés par la banque avec ce changement

de marque – mettre en évidence sa relation de

filiation naturelle avec le Crédit Mutuel Arkéa,

dynamiser son image, renforcer sa notoriété et

conforter sa visibilité – ont été atteints•

L’ambition d’arkéa banque entreprises et institutionneLs est d’être au service de L’économie réeLLe en finançant Le déveLoppement des territoires.

Les résuLtats commerciaux

129Millions €

Produit net bancaire

Résultat net 16,1millions

d’euros

9,3 Milliards €

d’encours de crédit total(dont 4,5 milliards d’euros pour les entreprises et 4,3 milliards d’euros pour les institutionnels)

6,3 Milliards €

d’encours d’épargne

129Millions €



d’euros

9,3 Milliards €


6,3 Milliards €


Les cHiffres cLés d’arkéa banque e&i au 31/12/2012

129Millions €



d’euros

9,3 Milliards €


6,3 Milliards €


129Millions €



d’euros

9,3 Milliards €


6,3 Milliards €


Le commentaire de…

antoine Lefebvre, directeur général d’arkéa banque e&i

dans un environnement économique et réglementaire aussi changeant que celui auquel nous sommes confrontés aujourd’hui, nous devons à nos clients la plus grande transparence. La réforme bâle iii va peser fortement sur les banques et il serait illusoire de penser que le crédit n’en sera pas affecté. mais même avec une capacité à prêter contrainte, nous devons poursuivre notre mission de financement des acteurs du développement économique local. c’est pourquoi nous réfléchissons depuis de longs mois sur la manière de continuer à accompagner nos clients dans leur développement. nous avons ainsi décidé de réorienter notre business model et d’intensifier notre politique d’innovation afin d’apporter des réponses alternatives à tous les besoins de financement. parallèlement, nous continuons l’amélioration de nos performances économique et financière. économique, par une surveillance et une gestion des risques renforcées et par la réduction de notre coefficient d’exploitation au travers d’une maîtrise de nos dépenses. financière, par un meilleur équilibre de notre bilan en adossant davantage les crédits à la clientèle aux dépôts clients que nous collectons.

9



L’activité sur Le marché des entreprisesun cLimat d’incertitude

Pour les chefs d’entreprises, 2012 a été une

année difficile, marquée par des incertitudes

liées à l’évolution de leurs marchés et une

certaine défiance face à la crise. D’où leurs

difficultés à planifier des projets de recrutement

et d’investissement, malgré des taux d’emprunt

particulièrement bas.

Cela s’est traduit par une chute significative de la

demande en matière de crédits d’exploitation et

de financements à moyen et long termes. Dans

le même temps, la trésorerie des entreprises

s’est confortée, reflet d’un esprit de précaution

et d ’une non mobi l i s at ion du cash dans

l’investissement.

600 miLLions d’euros de production de crédits moyen et Long terme700 miLLions d’euros de coLLecte d’épargne

Les chiffres clés du marché des entreprises au 31/12/2012

une mobiLisation généraLe pour « éLargir Le cHamp des possibLes »

Ce contexte délicat pour les chefs d’entreprises a

poussé Arkéa Banque E&I, qui avait déjà diversifié son

approche, à élargir encore davantage le champ des

possibles avec ses clients, dans tous les domaines

touchant aux relations entre les entrepreneurs et

leur banque.

En ce qui concerne les solutions de financement,

l’année a confirmé le lancement réussi de la

nouvelle offre d’affacturage d’Arkéa Factoring, avec

la signature de 21 contrats et plus de 200 millions

d’euros de chiffre d’affaires cédé. Les centres

d’affaires de la banque ont également commercialisé

l’offre de location financière évolutive de leasecom

pour un volume global de 15 millions d’euros. Enfin,

Arkéa Banque E&I a fortement contribué (à hauteur

de 65 %) à la production d’Arkéa Crédit-Bail, la

société du Crédit Mutuel Arkéa spécialisée dans

le crédit-bail aux entreprises.

L’exercice 2012 a permis à Arkéa Banque E&I

d’accompagner les entreprises des secteurs de la

grande distribution, du commerce et du négoce

dans leurs opérations de traitement des flux.

La banque a notamment remporté quatre grands

appels d’offre flux auprès d’enseignes très

prestigieuses de la grande distribution.

Accompagnement toujours, Arkéa Banque E&I a

largement informé et conseillé ses clients en 2012

pour les aider à migrer avec succès vers le nouvel

Espace Unique de Paiement en Euros SEPA.

L’heure étant à la consolidation des bilans des

entreprises et à l’augmentation de la pression

réglementaire liée aux réformes de Bâle II et III, la

banque a décidé de mettre à la disposition de ses

clients toutes les solutions possibles pour faire face

à ces nouvelles contraintes, de la rémunération

au jour le jour jusqu’aux solutions de long terme

(certificats de dépôt, dépôts à terme, livrets et

épargne financière).

Elle a également conseillé les entrepreneurs en

matière de capital investissement, conseil en haut

de bilan, montage de financements sur-mesure et

gestion de fortune, renforçant ainsi ses liens avec

ses clients.

L’action de la banque a été appuyée par le

développement de ses relations avec Oséo,

notamment pour accompagner le financement des

entreprises, et par le dialogue constant qu’elle mène

depuis de longues années, aussi bien sur le plan

local que national, avec les réseaux des directeurs

financiers, contrôleurs de gestion et conseils aux

entreprises.

Cette politique a porté ses fruits. Arkéa Banque

E&I a enregistré de bons résultats commerciaux

sur le marché des entreprises en 2012, avec une

production de crédit de 600 millions d’euros et un

niveau de collecte stable, à 700 millions d’euros.

Signe qu’elle inspire confiance : pour la sixième

année consécutive, les volumes de flux qui lui sont

confiés par ses clients ont affiché une progression

à deux chiffres•


yves bohec, directeur commercial du marché des entreprises et membre du comité de direction

À nos yeux, une relation durable avec une entreprise se bâtit sur la confiance et la proximité au quotidien. et aussi, de plus en plus, comme nous l’avons encore constaté en 2012, sur la créativité de la banque dans la recherche de réponses aux besoins de la clientèle. c’est une dynamique qu’il faut nourrir en permanence pour renouveler et enrichir notre offre de produits et services, car c’est d’abord là que nos clients nous attendent. nous faisons en sorte de proposer la palette de solutions la plus large possible, en nous appuyant sur toutes les possibilités offertes par les nombreuses entités qui composent le crédit mutuel arkéa. aujourd’hui, nous disposons ainsi, par exemple, d’une offre d’affacturage avec arkéa factoring, de location financière évolutive avec leasecom, de crédit-bail aux entreprises avec arkéa crédit-bail… nous avons également adapté notre organisation et mis en place des procédures pour encourager les synergies au sein de nos équipes et entre nos équipes et celles du groupe, car elles sont sources d’innovation. nous confortons cette démarche de transversalité et d’ouverture en travaillant avec des partenaires extérieurs comme la bei, oséo ou allianz.

11



un soutien accru aux coLLectivités territoriaLes

En 2012, les collectivités territoriales ont été

confrontées à une raréfaction du crédit. Le

phénomène a pris une ampleur telle que la Caisse

des Dépôts et Consignations a dû s’impliquer à

nouveau dans leur financement.

Dans ce contexte, Arkéa Banque E&I a continué

à accompagner une collectivité sur trois en

Bretagne, dans le Sud-Ouest et dans le Massif

Central, ses territoires d’implantations historiques,

avec la volonté d’y favoriser l’investissement et

la vitalité économique.

La banque a également poursuivi son soutien aux

grandes collectivités grâce à la mise en place

de schémas de désintermédiation mobilisant

l’épargne en faveur des projets locaux. Avec

Suravenir, la compagnie d’assurance-vie du

Crédit Mutuel Arkéa, et d’autres investisseurs

inst i tut ionnels comme la CARAC (Ca isse

Autonome de Retraite des Anciens Combattants),

e l l e a a i n s i a cco m p a g n é so u s fo r m e d e

financements à taux fixes différentes collectivités

sur le territoire comme les Conseils Généraux

d’Ille-et-Vilaine, de Dordogne et de Gironde.

Pour accompagner les collectivités désirant des

montants de crédits de moindre envergure (de

1 a 10 millions d’euros), la banque a innové en

lançant une nouvelle offre : le FCT Collectivités

(pour Fonds Commun de Titrisation). Conçu

pour mettre l’épargne directement au service

des projets locaux en fédérant des investisseurs

désireux de financer l’économie réelle, ce fond

a permis à Arkéa Banque E&I d’accompagner

plusieurs dizaines de collectivités (dont Vannes,

Lorient, Communauté d’Agglomération d’Arcachon,

Rennes, Vitré, Loudéac, Arras, Fécamp, Saint-Malo,

Ivry, Martigues…). Et ce, pour un montant total de

250 millions provenant des adhérents de Suravenir

mais aussi d’autres investisseurs institutionnels

comme le Crédit Social des Fonctionnaires.

4 miLLiards d’euros d’encours de crédits au secteur pubLic et institutionneL

250 miLLions d’euros de prêts du 1er fct coLLectivités

150 miLLions d’euros de prêts distribués pour financer Le Logement sociaL via Le psLa (prêt sociaL Locatif À L’accession)

Les chiffres clés du marché des institutionnels

au 31/12/2012

L’activité sur Le marché des institutionneLs

une présence forte auprès des organismes HLm

Dès son installation, le nouveau gouvernement

a fixé des objectifs ambitieux en matière de

développement du logement social.

Arkéa Banque E&I, partenaire de

plus d’une centaine d’organismes

H L M p a r t o u t e n F r a n c e ,

notamment dans ses territoires

d’implantation historiques, et

acteur majeur du marché, s’inscrit

dans cette dynamique. Experte

dans des domaines comme l’accession sociale

à la propriété, la banque est en mesure de

contribuer à la construction et la réhabilitation

de logements sociaux.

Arkéa Banque E&I a été très présente lors de

l’édition 2012 du Congrès de l’Union Sociale

pour l’Habitat, qui s’est tenue à Rennes. Ce fut

l’occasion de rencontrer la quasi-totalité de ses

clients bailleurs sociaux et d’évoquer avec eux la

gamme de produits et services qu’elle met à leur

disposition. La banque a en effet développé des

offres de financement dédiées pour les travaux de

réhabilitation et la mise aux normes des logements,

en particulier en matière d’accessibilité. Avec le

PSLA, prêt social locatif accession, elle permet

aux organismes HLM de financer des opérations

d e c o n s t r u c t i o n o u

d’acquisition de logements

neufs. En 2012, elle a ainsi

prêté par ce biais plus de

150 millions d’euros. Des

financements spécifiques

ont éga lement été mis

mis en place pour développer le logement des

personnes handicapées, des personnes âgées, des

étudiants et des jeunes travailleurs.

L’année 2012 a aussi vu s’affirmer une tendance :

Arkéa Banque E&I noue de plus en plus de

relations avec les bailleurs sociaux dans le cadre

de partenariats globaux intégrant la gestion de

leurs flux bancaires et les prélèvements de loyers•


Jean-michel royo, directeur commercial du marché des institutionnels et membre du comité de direction

nous développons une culture de l’innovation qui nous permet de répondre aux besoins de financement de nos clients, quel que soit le contexte. nous avons ainsi testé durant l’été 2012 une nouvelle solution pour faire face à la raréfaction du crédit sur le marché des collectivités territoriales. profitant d’un spread favorable, nous avons mis en place avec suravenir, la compagnie d’assurance du crédit mutuel arkéa, des prêts directs à plusieurs départements. L’année nous a également permis de constater qu’arkéa banque e&i était aujourd’hui devenue une référence auprès des plus importants bailleurs sociaux nationaux. ils apprécient notre expertise dans des domaines comme l’accession sociale et les financements sur mesure. nous intervenons également pour eux en tant que facilitateurs pour optimiser leur gestion quotidienne, à travers la mise en place de cautions et de préfinancements.

bon À savoir

en 2012, arkéa banque e&i a développé une nouvelle offre destinée aux mutuelles, caisses de retraite, grandes associations et fondations.

cette offre, qui repose sur des placements attractifs et la gestion de leurs flux bancaires, a permis à la banque de travailler avec de très belles références du secteur, comme la fondation de france, l’agirc/arrco et la carac.

ce qui a fait la différence selon Jean-michel royo, directeur commercial du marché des institutionnels ? « La qualité des fondamentaux du groupe crédit mutuel arkéa et une certaine proximité de valeurs avec la banque. »

150Millions €de prêts

€

150 M€ de prêts

13



un environnement contrasté

Les trois marchés sur lesquels intervient l’équipe

des Financements Spécialisés d’Arkéa Banque E&I

n’ont pas traversé l’année 2012 de la même manière.

Le marché du f inancement d ’acquis i t ions

d’entreprises, notamment en LBO, a enregistré une

baisse estimée à près de 40 %. En outre, les niveaux

de valorisation et de levier des opérations réalisées

ont été sensiblement inférieurs à ceux des années

précédentes. Le marché a été principalement animé

par des transactions de Leveraged Build Up (LBU),

assises sur plusieurs opérations successives de

croissance externe.

A contrario, le marché des partenariats publics privés

(sur lequel Arkéa Banque E&I vise une clientèle de

taille intermédiaire sur le segment du BTP) est resté

dynamique. Et ce, malgré la diminution du nombre et

du montant des grands chantiers entre 2011 et 2012.

Enfin, le marché des énergies renouvelables, où

Arkéa Banque E&I évolue en partenariat avec

Oséo, est resté stable malgré des modifications

réglementaires (moratoire photovoltaïque) qui ont

fait évoluer les modes d’intervention.

de beLLes opérations

Sur l’ensemble de ces marchés, Arkéa Banque E&I

a réalisé une production globale de 90 millions

d’euros en 2012.

En ce qui concerne le financement d’acquisitions,

Arkéa Banque E&I a mené plusieurs opérations

en co-arrangement ou participation, notamment

pour le réseau d’écoles d’enseignement supérieur

Studialis et la reprise de l’expert en solutions de

conférences Arkadin par Axa PE ; ces deux entreprises

étant devenues clientes sur les activités de banque

commerciale, notamment en matière de flux. Le

co-arrangement du rachat à la Société Générale,

par la société Tikehau IM, via une OPA de Salvepar,

opération dans laquelle la banque est intervenue à

hauteur de 21 millions d’euros constitue, également,

une des belles opérations de l’année 2012.

En matière de financements de Partenariats Publics

Privés, l’activité a été marquée par l’arrangement

d’une opération destinée à financer la construction

de quatre collèges en Seine Saint Denis. Arkéa

Banque E&I a apporté 43 millions d’euros, sur un

montant total de 70 millions d’euros de financement.

Cette opération a été réalisée avec le groupement

réunissant le groupe de BTP Fayat et Cofely, filiale

du groupe GDF Suez et Edifice Capital, en tant

qu’investisseur financier ; à cette occasion le Groupe

bordelais Fayat est devenu client de la banque.

Enfin, sur le marché des énergies renouvelables, Arkéa

Banque E&I a été sélectionnée pour participer, aux

côtés d’Oséo, au financement de la construction dans

les Ardennes d’une ferme éolienne d’une puissance

de 24 MW. Grâce à cette transaction, la banque est

entrée en relation avec un opérateur important de

l’éolien : Aérowatt, une société cotée sur Alternext•


éric gaulier, responsable du marché des financements spécialisés

en 2012, l’activité d’arkéa banque e&i sur le marché des financements spécialisés a été caractérisée, d’une part, par une approche très sélective en matière de risques, et d’autre part, par une recherche permanente de complémentarités avec les autres composantes du groupe, notamment au sein du pôle entreprises et institutionnels. L’un des grands acquis de l’année a été le renforcement de notre visibilité sur le marché des partenariats publics privés, grâce à l’arrangement du financement en ppp des quatre collèges de seine saint-denis. cette opération n’est pas seulement exceptionnelle par son ampleur. elle est aussi emblématique, au sens où elle nous a permis de faire jouer à 100 % les synergies internes.

90 miLLions d’euros de financements

Le chiffre clé du marché des financements

spécialisés au 31/12/2012

90 Me

L’activité sur Le marché des financements spéciaLisés

un marcHé en nette régression

Déjà engagée en 2011 par rapport à 2010, année record

avec plus de 120 000 ventes, la baisse du marché de

la promotion immobilière s’est amplifiée en 2012 :

73 700 ventes ont été réalisées (- 28 % par rapport à

2011 et - 36 % par rapport à 2010), ce qui a entraîné un

effondrement des mises en chantier de - 34 % à fin

2012 par rapport à fin 2011.

La régression du marché a surtout concerné les achats

des investisseurs, qui ont diminué de moitié. Elle a été

particulièrement sensible dans les agglomérations

moyennes qui constituent la zone B2, avec par exemple

des baisses de l’ordre de 80 % à Nîmes ou Brest.

En cause ? Le contexte macro-économique peu

favorable et les diminutions des avantages liés aux

niches fiscales.

un positionnement renforcé

Arkéa Banque E&I a bien résisté à cette dégradation du

marché. La production de crédits et garanties accordés

est certes en baisse, mais limitée à - 20 %.

Désormais, la part de marché de la banque approche

5 % et avoisine parfois les 10 % chez plusieurs très

grands opérateurs. Elle a également progressé chez des

opérateurs régionaux, notamment en Bretagne, pour

s’établir à 20 voire 30 %.

L’année a également été marquée par des entrées en

relation grâce au travail de conquête réalisé par les

équipes spécialisées de la banque. Parmi celles-ci, on

peut citer des entreprises d’envergure nationale telles

que Vinci Immobilier ou Eiffage Immobilier ainsi que

plusieurs opérateurs régionaux.

Enfin, la synergie entre le marché des institutionnels

et le marché de la promotion immobilière a

montré toute sa pertinence et sera renforcée tout

au long de l’année 2013 : mise en relation avec des

promoteurs, des aménageurs publics et/ou bailleurs

sociaux, présentation à ces derniers de programmes

immobiliers•

L’activité sur Le marché de La promotion immobiLière


yannick Le fur, responsable du marché de la promotion immobilière

La notoriété de l’équipe continue à progresser grâce à sa forte expérience du marché et la constance de son engagement. La solidité du crédit mutuel arkéa rassure nos clients et l’image de banque à taille humaine, symbole de proximité, favorise l’approche des prospects. si nous gagnons des parts de marché dans une conjoncture difficile, c’est aussi grâce à la mise en œuvre de synergies avec le marché des institutionnels et différents départements du pôle entreprises et institutionnels ainsi qu’avec les fédérations et autres filiales du groupe. au départ, nous étions dans une logique de purs spécialistes. aujourd’hui, pour mieux répondre aux besoins de nos clients, nous privilégions une approche globale de la relation et nous sommes capables de proposer toute la gamme d’offres développées au sein du crédit mutuel arkéa.

15L’activité de La banque en 2012


Priorité à l’efficacité oPérationnelle

Dans la continuité de 2011, Arkéa Banque E&I

a privilégié en 2012 une gestion prudente et

maîtrisée et conforté à tous les niveaux son

efficacité opérationnelle grâce à des process

rigoureux. L’objectif était double. D’abord, être

à la hauteur de la confiance que ses clients lui

témoignent. Ensuite, s’adapter aux évolutions

réglementaires liées à la réforme de Bâle III, qui

prévoit notamment un renforcement significatif

des exigences en fonds propres et de nouvelles

contraintes en terme de liquidités.

La nouvelle orientation stratégique de la banque,

qui privilégie la collecte et l’équipement des

clients, a entraîné une forte hausse des encours

de collecte. Grâce au développement de la

gamme avec la création de nouveaux produits

et à l’amélioration des conditions tarifaires, ces

encours ont progressé de 2,8 milliards d’euros.

Cette augmentation a été exceptionnelle sur

les trois marchés, avec une hausse de 2 milliards

d’euros sur le marché des institutionnels (soit une

multiplication par trois entre 2011 et 2012), de

700 millions d’euros sur celui des entreprises et

de 70 millions d’euros sur le celui de la promotion

immobilière. Ces collectes record ont permis une

nette amélioration du coefficient d’engagement

de la banque.

Toujours dans la perspective des évolutions

réglementaires liées à la réforme de Bâle III, Arkéa

Banque E&I a mis l’accent sur la maîtrise des coûts,

avec le déploiement du projet ACE (Amélioration

du Coefficient d’Exploitation).

Des risques toujours Plus maîtrises

Arkéa Banque E&I a également amélioré la qualité

de son portefeuille clients en 2012, grâce à une

conquête sélective et à un suivi le plus en amont

possible. Dans ce domaine, le fait marquant de

l’année est la validation par l’ACP de son dispositif

de notation interne de Bâle II.

Au-delà du risque client, la banque a renforcé la

maîtrise globale de ses risques. Comme toutes les

entités du Crédit Mutuel Arkéa, elle avait adopté

en 2011 la méthodologie PRDC (référentiel des

processus, risques, dispositifs de maîtrise des

risques et contrôle). Celle-ci a été revue en 2012.

Par ailleurs, afin de s’assurer de la parfaite sécurité

des opérations et des processus, Arkéa Banque

E&I a continué à développer ses missions de

contrôle interne. Toutes les catégories de risques

ont fait l’objet de contrôles : risque de crédit ou

de contrepartie, risque de taux d’intérêt global,

risque de liquidité, risque comptable, risque

informatique, risque de blanchiment de capitaux

et de financement du terrorisme, risque de non-

conformité, risque opérationnel et, enfin, risque

juridique.

Des audits ont également été effectués par la

Direction de l’Inspection Générale et du Contrôle

Périodique. Neuf centres d’affaires entreprises

et une antenne de promotion immobilière ont

été soumis à un contrôle périodique réseaux. Et

trois missions de contrôle périodique métiers

spécifiques à Arkéa Banque E&I (maîtrise des

risques et recouvrement, Arkéa Factoring et

back office) ont été menées. De plus, la banque

a fait l ’objet d’une mission de l ’ Inspection

Confédérale de la CNCM sur les financements

des collectivités locales, des institutionnels et

des partenariats publics privés, avec un constat

qualifié de satisfaisant.

463 contrôles internes réalisés sur toutes les catégories De risques recensées en 2012

463

la banque vue De l’intérieur en 2012la maîtrise Des coûts et la gestion Des risques sont Devenues Des enjeux majeurs Pour la banque qui Doit faire Preuve De caPacité D’aDaPtation et trouver De nouvelles Pistes D’innovation, en s’aPPuyant sur les comPétences De ses équiPes.

Le piLotage

une caPacité D’innovation renforcée

L’innovation est un levier de développement

stratégique pour Arkéa Banque E&I, qui entend

ainsi poursuivre l ’accompagnement de ses

clients quel que soit le contexte et s’adapter aux

changements profonds apparus sur le marché

bancaire avec la crise mondiale de 2008 et la

réforme de Bâle III.

C’est pourquoi la banque a poursuivi en 2012 ses

efforts en matière de recherche et développement

de nouveaux produits et services, misant tout

particulièrement sur les synergies. La recherche

de complémentarité entre ses équipes et avec

les différentes entités du Crédit Mutuel Arkéa

a été systématisée. L’accent a également été

mis sur les synergies externes, avec la signature

de conventions de partenariat avec la Banque

Européenne d’Investissement, Oséo et Allianz.

Grâce à cette politique d’innovation, beaucoup

de nouvelles offres ont été lancées en 2012 :

gamme de crédit indexé Livret A, Fonds commun

de Titrisation Collectivités, offre d’assurance,

produits d’épargne tenant compte des nouvelles

contraintes réglementaires Bâle III, outil de

signature électronique Validenligne, offre sur la

devise chinoise Yuan•

le commentaire De…

marcel garnier, président du conseil de surveillance

le conseil de surveillance d’arkéa banque e&i s’est réuni à cinq reprises au cours de l’exercice 2012 et a été régulièrement tenu informé de l’évolution de l’activité et des résultats de la société. Dans un contexte économique et réglementaire compliqué, arkea banque e&i réalise des performances commerciales remarquables tout en maîtrisant ses risques. Par son agilité et son dynamisme, elle démontre, année après année, sa capacité à maintenir le cap mais aussi à s’adapter aux nouvelles contraintes de son environnement, grâce notamment à la forte implication de ses équipes.

17


La banque vue de L’intérieur en 2012

la mobilité Professionnelle encouragée

Sur les trente-neuf postes pourvus en 2012 à

Arkéa Banque E&I, onze l’ont été grâce à des

évolutions internes au sein du Pôle Entreprises

et Institutionnels, et huit grâce à des évolutions

internes au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa.

Encourager la mobilité est en effet un élément

fondamental de la politique de gestion des

ressources humaines de la banque. Conformément

à ses valeurs, celle-ci recrute ses collaborateurs

dans une perspective de long terme et les

accompagne dans la durée en leur proposant des

évolutions de carrière.

Elle s’appuie pour ce faire sur les outils de Gestion

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

communs à toutes les composantes du Groupe

et utilise également une bourse de l’emploi

accessible à tous via l’outil RH Declic.

un imPortant effort De formation

La formation professionnelle, indispensable

pour permettre la montée en compétences des

collaborateurs, a été l’autre grand pilier de la

politique de gestion des ressources humaines

d’Arkéa Banque E&I en 2012.

Après un recueil des besoins, un plan de formation

a été élaboré et déployé pour chaque filière de

la banque.

Les formations communes à tous les métiers

(développement personnel, bureautique) ont été

mises en place par le département formation du

Groupe. Les formations spécifiques aux métiers

de la banque ont été élaborées et mises en œuvre

à son niveau.

À ce la , se sont a joutées les sess ions de

formation spécifiques de neuf jours proposées

systématiquement à tout collaborateur du

Groupe amené, pour la première fois, à manager

une équipe.

Au total , 1 359 jours de formation ont été

dispensés en 2012, soit 969 de plus qu’en 2009. Et

330 collaborateurs ont suivi au moins une session

de formation dans l’année•

le commentaire De…

claudine berty, responsable des ressources humaines

la mobilité professionnelle et la formation ont été nos deux grandes priorités en 2012 et elles le seront encore en 2013. nous comptons aller plus loin dans cette voie, par exemple en réalisant une cartographie précise des compétences et souhaits d’évolution des salariés. mais d’autres dossiers nous ont fortement mobilisés l’année dernière. nous avons poursuivi notre politique d’accueil des nouveaux arrivants, indispensable pour leur bonne intégration. nous avons organisé un troisième « tour de banque », série de réunions d’information dans nos régions d’implantation, et distribué des livrets d’accueil aux collaborateurs récemment embauchés. enfin, nous accompagnons le projet ark’id, qui sera déployé en 2013, après une vaste consultation des collaborateurs. son objectif est l’amélioration du bien-être au travail et la mobilisation de toutes les équipes autour du plan stratégique Horizons 2015.

La gestion des ressources humaines

arkéa banque e&i comPtait 378 collaborateurs fin 2012 Dont 197 femmes et 181 Hommes âgés en moyenne De 41,92 ans

378 378Collaborateurs

banque à visage humain,

arkéa banque e&i a choisi,

pour illustrer les pages de son

rapport annuel 2012, de faire

réaliser un reportage photos

auprès des collaborateurs de

son siège de rennes et de son

centre d’affaires parisien.

que tous ceux qui ont accepté

de se prêter au jeu en soient

ici remerciés.

19


La banque vue de L’intérieur en 2012


Arkéa Banque Entreprises & InstitutionnelsImmeuble Le Sextant - 255, rue de Saint-Malo

CS 21135 - 35011 Rennes Cedex

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels - Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillanceau capital de 530 000 000 euros, banque et courtage d’assurances (N° ORIAS : 07 026 594)

RCS BREST 378 398 911 - Siège social : Allée Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon

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RAPPORT ANNUEL 2012 - arkea-banque-ei.com · • Traitement des opérations bancaires aux entreprises (automatisation et sécurisation, transferts des données par Internet). •