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République du Bénin / CNP CCI/CNUCED/OMC

Programme Intégré Conjoint CCI/CNUCED/OMC d’Assistance Technique aux Pays Moins Avancés et autres Pays Africains (JITAP)

Module IV : Formulation d’une stratégie de développement des exportations pour le secteur manioc du Bénin

RAPPORT DU TOUR D’ORIENTATION DE MARCHE DE MANIOC (EUROPE : France, Danemark et Hollande ; AFRIQUE : Ghana et Nigeria)

Réalisée par l’Equipe Sectorielle de Contrepartie (ESC) du Bénin

Novembre 2004

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I – PROBLEMATIQUE , OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DU TOUR D’ORIENTATION DES MARCHES DE MANIOC

1.1 - Problématique Le développement de la filière manioc au Bénin suppose des actions multiples et variées qui soient en cohérence avec la politique agricole et les stratégies de sa mise en œuvre. Impliquant les acteurs relevant à la fois du secteur privé et du secteur public, ces actions doivent être complémentaires voire synergiques afin que, entre autres objectifs définis, les dérivés du manioc béninois qui doivent acquérir une plus grande compétitivité puissent être écoulés plus facilement tant au niveau régional que sur le marché international. Les conditions d’accès aux marchés étant jugées très difficiles a priori, il est apparu nécessaire de solliciter l’appui du Centre du Commerce International (CCI) pour l’organisation d’un tour d’orientation des marchés (TOM) afin d’avoir une idée plus précise des contraintes pratiques et réelles auxquelles sont confrontées les exportations sur un marché cible.

1.2 – Objectifs du TOM et pays concernés Ce tour d’orientation des marchés (d’importation et d’exportation) au niveau régional et international est organisé en vue :

d'acquérir une meilleure connaissance et compréhension des conditions d’accès, des circuits de distribution et de pénétration des marchés cibles pour les exportateurs de manioc et des produits dérivés;

d'identifier des opportunités de vente de manioc et de ses dérivés en rencontrant et en interagissant avec les principaux acheteurs/importateurs locaux ;

d'acquérir une meilleure compréhension des techniques de transformation et de promotion des exportations.

de comprendre les motivations des acheteurs et des autres exportateurs, ce qui devrait permettre également d’actualiser les informations sur les marchés et les technologies de production et de transformation du manioc ;

En fonction des objectifs poursuivis, les marchés suivants ont été considérés eu égard aux centres d’intérêt qu’ils représentent : la France, le Danemark et la Hollande en Europe ; le Ghana et le Nigeria en Afrique. La France a un marché ethnique de dérivé de manioc (gari, tapioca, farine de manioc, etc.) qui est relativement développé. Ce marché devra sans doute croître davantage du fait de l’importance de la diasporas béninoise et africaine, de même que la diasporas antillaise, sud américaine et asiatique ayant conservé leurs habitudes alimentaires marquées à des degrés divers par les dérivés du manioc. Aussi, le Bénin a exporté vers la France au milieu des années 90 des cossettes de manioc. Mais ces exportations se sont vite estompées par suite d’une incapacité des opérateurs béninois à honorer leurs engagements (quantité et qualité du produit). Le Danemark entretient avec le Bénin une coopération agissante. Depuis ces dernières années, le Bénin est même devenu un des pays de concentration de l’aide danoise en Afrique. A ce titre le Royaume du Danemark finance, entre autres, au travers DANIDA (agence privée danoise opérant dans les pays du Tiers Monde) le développement de quatre filières agricoles dont le manioc. La dynamisation des relations de partenariat déjà existante au travers de la filière manioc pourrait conférer au Bénin des atouts importants tant au plan

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régional qu’international. En effet, non seulement le Danemark est considéré comme un marché potentiel pour l’amidon, mais aussi le pays est à l’avant garde de la technologie de production et de la commercialisation de ce produit au plan mondial grâce à International Starch Institut. Le savoir faire de cette entreprise a inspiré les autorités ghanéennes qui lui ont fait appel pour l’implantation au Ghana d’une usine de transformation de manioc en amidon. Aussi International Starch Institut s’est-elle spécialisée dans la production de l’amidon modifié qui est de plus en plus demandé dans le monde pour son usage multiple dans l’agroalimentaire, l’industrie de papier, la construction immobilière, la fabrication des meubles, etc. La Hollande abrite, à l’image de certains pays d’Europe, des firmes multinationales de l’agroalimentaire telles que Cargill, Nestlé, Unilever, etc. qui utilisent considérablement de l’amidon modifié. En outre, le pays dispose d’une agence, le CBI (Centre for the Promotion of Imports from Developping Countries) dont le rôle est de promouvoir les importations des pays en développement sur le marché européen.

Le Ghana est le seul pays africain à avoir pénétrer le marché de l’amidon en Europe. Tirer profit des expériences de ce pays est apparu nécessaire pour définir et affiner la stratégie béninoise. A cet effet, quelques préoccupations ont été mises en exergue dès le départ. Elles prennent la forme interrogative pour susciter au mieux les discussions : Quelle stratégie ont adopté les autorités ghanéenne? Pourquoi ont-elles fait l’option d’une technologie des plus modernes répondant aux normes européennes et aux exigences de traçabilité des produits ? Le recours à International Starch Institut prend-il en compte seulement la transformation ou aussi les autres segments de la filière : production et commercialisation ? Le Nigeria est le plus grand demandeur des dérivés de manioc de la sous région. La demande d’amidon brut du pays est jugé très importante. Par ailleurs le Nigeria a développé depuis la fin des années 80 la transformation des produits agricoles locaux au travers des unités industrielles semi-mécanisées et mécanisées. Dans l’ensemble, le TOM dans chacun de ces pays devrait permettre d’une part, de mieux appréhender les caractéristiques et le fonctionnement du marché des produits et d’autre part, de dégager par la suite les stratégies possibles pour un meilleur écoulement des produits béninois.

1.3 – Résultats attendus A la fin du tour d’orientation des marchés (TOM), l’équipe du Bénin a appréhendé et approprié d’une part, les principaux déterminants d’accès aux marchés tant au plan régional qu’international et d’autre part, les meilleures technologies de l’ensemble de la filière . Dès lors, elle peut faire des proposi tions concrètes de stratégies permettant au Bénin de mieux se positionner et d’être présent durablement sur ces marchés.

1.4 – Méthodologie La méthodologie adoptée pour le tour est fort simple. Elle relève des préoccupations de conquête des marchés. Ainsi, une distinction est faite dès le départ entre marché international (européen) et celui régional d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette méthodologie comporte quatre grandes phases.

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1ère phase : elle se traduit par une séance de travail (briefing), dans la matinée le premier jour, regroupant Mme Lilia Naas (Administrateur Principal en charge du Bénin, arrivé spécialement à Paris à cet effet), Mme Micaela Maftei, consultant-guide du TOM dans sa partie européenne) et les membres de la délégation béninoise (M. Dokou Dominique, Directeur du CBCE, chef de délégation ; M. Henri J-C Gouthon ; Mme Grâce Effiboley ; M. Adrien Monctho ; M. Alain Soglo et M. A. Servais Afouda). Au cours de cette séance de travail, plusieurs points ont fait l’objet de discussion : i) la préparation du TOM avant l’arrivée de la délégation béninoise et les difficultés s’y afférent, ii) la liste des structures et des personnes ressources devant être visitées ; les rendez-vous ultérieurs à prendre et/ou à confirmer, iii) les modalités de gestion des entretiens et de collecte des informations dans les structures retenues se traduisant par des rôles spécifiques à des membres de l’équipe du TOM (préparation des entretiens, bref exposé des objectifs du TOM et de la filière manioc béninoise, traduction simultanée et/ou différée en français/anglais au cours des entretiens, prises de notes, etc.) ; iv) la revue de la dernière documentation collectée par le guide ; les questions d’organisation pratique et matérielle du TOM. 2è phase : entretiens avec les responsables des entreprises/structures par rapport aux centres d’intérêt discutés et retenus de façon collégiale auparavant. Toutefois, il arrive que des discussions portent sur des points dont l’importance se révèle tout au long des entretiens. 3è phase : Séances plénières avec le guide et les membres de la délégation béninoise. A ce niveau, les entretiens et observations de visu de la journée sont commentés et les principales remarques mises en exergue et retenues. Ces séances plénières ont été très importantes parce qu’elles ont permis d’affiner progressivement les stratégies de collecte des informations et de faire le point de l’ensemble du TOM, le dernier jour, avec chacun des guides. 4è phase : le compte rendu et les leçons tirées des différentes séances journalières (les entretiens au niveau des entreprises ou autres structures et les plénières rassemblant les membres de la délégation) sont consignés par écrit chaque fin de journée. Cette pratique a été jugé nécessaire pour appréhender progressivement les acquis du TOM (ce qui a été déjà fait par rapport aux objectifs) et ce qui reste à faire à chacune des étapes.

II – MARCHES DE LA ZONE EUROPE

2.1 - Réunion d’introduction du tour d’orientation Le tour d’orientation de marché du manioc et ses dérivés s’est déroulé en Europe du lundi 18 au mercredi 27 octobre 2004. Le lundi 18 octobre 2004 à 16 heures à l’Hôtel IBIS de Montreuil, une importante séance de travail a réuni à l’Hôtel IBIS les cinq membres de la délégation béninoise, le guide du tour Mme Micaéla MAFTEI et la représentante du CCI Mme Lilia HACHEM NAAS. Cette séance de travail a permis de faire connaissance les uns avec les autres, rappeler les objectifs du tour, recueillir les préoccupations particulières éventuelles et préciser les règles de conduite des entretiens dans les entreprises à visiter. Cette séance a eu le mérite de détendre l’atmosphère au sein de la délégation et de fixer les échéances à venir. Il a été convenu au terme de la réunion que le rapport de stratégie sectorielle devra être finalisé au plus tard le

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15 novembre avec l’identification de deux à trois idées de projets. La date du symposium national ne devra pas être repoussé au-delà de 20 décembre 2004. La liste des personnes clés à inviter sera arrêtée de commun accord avec l’ESC. Une autre idée force retenue est l’identification des différents groupes socioprofessionnels composant le groupe de concertation sur le manioc à mettre en place au sortir du symposium. Puis le guide du tour a communiqué la liste provisoire des entreprises à visiter sur Paris, étant entendu que les contacts téléphoniques se poursuivent pour fixer les calendriers de rendez-vous. La délégation béninoise a demandé à avoir auprès du guide du tour, la liste des entreprises ayant décliner l’offre de visite, en vue d’investigation ultérieure sur les motivations profondes de ce refus et des mesures correctives à prendre si nécessaires.

2.2 - Les résultats de l’étape européenne

2.2.1 - Entreprises et structures visitées

La liste de entreprises et structures d’appui visitées est présentées dans le tableau ci-après. Tableau n° Calendrier des visites d’entreprises et de structures

N° Date Pays Entreprises/structures visitées

Secteur d’activités Personnes rencontrées

1 19 Octobre 2004

France RACINES : entrepôts de Paris

Importation de produits tropicaux

Guillaume GRECO

2 PRO-EXO-COM : Paris

Importation de produits agroalimentaires tropicaux

Samuel NJOSSEU

3 20 Octobre 2004

AGAIN : Saints Soupplets

Etude de marché et courtage pour produits tropicaux

Patricia DJOMSEU

4 Danemark International Starch Trading, Aarhus

Installation d’unité de fabrication d’amidon et marketing international d’amidon

Erik MARTINUSSEN Birute GREENHOWE, Lars THOMSEN,

5 DANISH INDUSTRY, Copenhague

Bureau d’étude, consultant de DANIDA

6 Pays-Bas CBI Rotterdam

Centre de promotion des importations ne provenance des pays en développement

Hugo VERHOVEN, Bas va dem BRINK, Ariane A F (Dolf) ESHUIS

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2.2.2 - Point des informations recueillies par entreprise visitée

a) Entreprise RACINES s a,

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Adresse physique : 218, rue Etienne MARVEL, Montreuil, Paris. RACINES est une entreprise d’importation qui a son siège en réalité à Montpellier. La nécessité de disposer d'un entrepôt à Paris (qui a reçu la délégation béninoise) est dictée par le nombre important de clients dans cette ville. L'entreprise a démarré il y a 17 ans, avec le gari et la farine de manioc destinés aux immigrants en France. Aujourd’hui, elle opère sur environ 136 différents produits agroalimentaires exotiques référencés. Un exemplaire du catalogue de Racines a été remis à la délégation. Les produits étaient importés sous emballage de 70 Kg, puis conditionnés sur place en France. L'entreprise disposait alors de plusieurs fournisseurs en Afrique. Parmi les principaux fournisseurs actuels en Afrique de l'ouest, le manager cite La Côte d’Ivoire (pour les dérivés de manioc avec la multinationale Blohorn), le Togo pour le gari, le Cameroun pour la farine de manioc, etc. Il y a aussi d’autres fournisseurs en Asie. L’expérience de RACINES avec les fournisseurs ouest-africains est marquée par des problèmes de qualité des produits et des emballages qui se déchirent, ainsi que des problèmes de non respect des délais de livraison ou de rupture d'approvisionnement par ces fournisseurs. Aussi la guerre en Côte d’Ivoire crée des ruptures de stock pour certains produits faisant perdre ainsi beaucoup de marché à l’entreprise : les pertes de l’année 2003 ont été estimées à environ 700 tonnes de divers produits. Elle est alors à la recherche de nouveaux fournisseurs). L'entreprise a environ 800 à 900 clients dont 600 sur la France. Elle exporte également ses produits vers les autres pays de l'Union Européenne, les USA et le Canada. La clientèle est composée surtout des africains migrants, mais aussi des enfants des 2ème et 3ème générations dont les habitudes alimentaires et les modes de consommation sont différentes de celles des ascendants. L'entreprise est positionnée sur la grande distribution où la clientèle est composée à la fois noire et blanche, mais très exigeante pour la qualité et la présentation (emballage, conditionnement) des produits dérivés de manioc. Pour résoudre les problèmes d'emballage, RACINES travaille de plus en plus sur le packaging. Elle confectionne ses propres emballages. Mais certains pays africains proposent des design tout aussi originaux appréciés par les clients des grandes surfaces. Ces design sont présentés dans le catalogue. Les produits à importer doivent faire l’objet d’analyse dans le pays d’origine. La feuille d’analyse doit alors accompagner un échantillon représentatif du lot, en vue de confirmer sur place en France les résultats de ces analyses avant tout embarquement. La nécessite d’une contre expertise en France est dictée par une expérience malheureuse subie par l’entreprise avec des pâtes d'arachide importées sur la base des analyses d pays d’origine et qui se sont révélées avariées au débarquement. Racines exige alors que le client envoie pour chaque lot une quantité suffisante d'échantillon représentatif pour effectuer la contre expertise. Les normes techniques et professionnelles des produits importés par RACINES sont fournies par le siège à Montpellier. Le Gérant de l’entrepôt recommande à la délégation de s’adresser à M Philippe GAUTHIER pour obtenir ces normes.

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En ce qui concerne les prix, Racines vend le fonio par exemple à 2,50 € le sachet de 500 grammes, avec une marge bénéficiaire de 20% à 30%. Ces détaillants pourront les livrer au consommateur avec la même marge bénéficiaire. Les modalités de paiement dépendent du fournisseur et des quantités offertes. Avec Blohorn par exemple, les produits sont payés CIF livrés au port du Havre. Mais avec les petits fournisseurs, il est possible de négocier pour des modalités de paiement FOB avec le transitaire. Les livraisons se font par container de 20 pieds pour le gari par exemple (environ 16 tonnes). Racines importe 7 à 8 containers de gari et de farine de manioc par mois en temps normal. Mais en période de pointe, comme au cours du mois de ramadan, la demande peut doubler. En ce qui concerne la traçabilité du produit, le gérant affirme que Racines ne défini pas d’autres exigences en dehors de celles respectées a priori par le fournisseur. Cependant les produits sont emballés sous la marque Racines, avec le n° de lot, de la date limite de validité pour la consommation (DLV). Pour les farines, la DLV doit être d’au moins de 1 an, donc des produits bien sec pour être conserver pendant longtemps. Racines lance chaque année de nouveaux produits. C’est par exemple le cas de SAKASAKA ou des aubergines en conserve au début de 2004. Les exigences de RACINES pour entrer en négociation commerciale avec des exportateurs béninois sont:

- envoi par le Bénin d’un échantillon représentatif du produit en quantité suffisante pour procéder à des analyses en France, accompagné d’une fiche des analyses faites au Bénin;

- envoi d’une cotation. L'entreprise serait intéressée par le gari, la farine de manioc, le foufou, la farine d'igname, l'huile de palme (Zomi). Mais elle ne s'intéresse pas à l'amidon comestible pour lequel elle estime que la demande est faible et la concurrence élevée. Voir autres produits importés par l'entreprise dans le catalogue. A la fin de la visite, l'entreprise a laissé à la délégation le catalogue 2004, un sachet de gari importé du Togo et un sachet de farine de manioc.

b) Entreprises PRO - EXO – COM

Adresse physique: 19, rue Marcadet, Château Rouge, Paris Cette entreprise est sur le marché agroalimentaire depuis 1993. Mais son manager déclare n’avoir jamais eu connaissance que le Bénin fabrique du gari. Cependant, il affirme avoir pris par le Bénin pour se rendre du Togo au Cameroun par voie terrestre plus d’une fois déjà. Il a établi des relations commerciales avec le Togo, le Ghana, la Guinée et le Cameroun. Au Togo, il dispose d’une équipe de collecteurs de gari basée à Lomé. Ces collecteurs lui fournissent jusqu’à 150 tonnes de gari par an, exporté essentiellement par bateau. Mais il envisage d’envoyer deux camerounais à Lomé auprès de l’équipe de collecteurs en vue de les former à l’expédition par fret aérien (par avion).

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PRO-EXO-COM s’approvisionne en outre en Guinée et au Cameroun pour d’autres produits agroalimentaires tropicaux comme l’huile de palme (Zomi), le fonio, etc. Le choix des pays d’origine est dicté par le goût des consommateurs : les consommateurs ont tendance à apprécier le goût des pays qu'ils connaissent, a-t-il ajouter pour expliquer ces sources d’approvisionnement. Le gari importé est conditionné en sachets de 500 grammes ou de 1 kilogramme. La précision du poids marqué sur les emballages est une exigence rigoureuse du service douanier européen a-t-il déclaré. Pour les emballages, il dit avoir tenté d'en fabriquer en Afrique mais sans succès. Sa clientèle est composée de magasin de grande distribution parmi lesquels ……………… qui a une vingtaine de supermarchés sur Paris. L’entreprise vient d’ouvrir une succursale à Anvers en Belgique nommée AS Distribution. Pour les prix, il déclare vendre par exemple le gari à 1,30 € le kilogramme aux magasins détaillants. L'importation des dérivés de manioc en provenance des pays ACP en Europe est soumise à une taxe agricole de 136,80 € par tonne. Seule le manioc frais qui est dit ne pas concurrencer les agriculteurs européens fabricants de produits d'alimentation du bétail échappe à cette taxe qui pénalise beaucoup l'importation de tous dérivés de manioc considérés comme aliment de bétail. A l'importation, la douane exige le certificat d'origine, la date de fabrication, la date limite de vente (DLV), les ingrédients, des emballages alimentaires, les poids nets avec une grande précision. Il faut y ajouter les modes d'utilisation du produit pour aider le consommateur (mais facultatif pour la douane). On n'a pas encore d’autres exigences comme le taux d'humidité du produit mais elles ne vont pas tarder à s'imposer avec le durcissement des normes européennes. Les centres d'intérêts actuelles de PRO-EXO-COM sont les dérivés de manioc comme le gari, l'amidon, la farine, le lafun et éventuellement l'alcool de manioc. Il affirme avoir importé déjà de l'alcool de manioc de la RCI et disposerait encore d'un échantillon au magasin. Mais il est aussi intéressé par l'huile de palme Zomi. Il conseille à la délégation de proposer des cotations CIF ou FOB. Il souhaite venir au Bénin pour rencontrer les exportateurs potentiels et se décider si le prix est compétitif. Il a promis envoyer son adresse Email ainsi que l'adresse de ses répondants au Togo par l’intermédiaire de notre guide du tour d’orientation.

c) Entreprise AGAIN

Adresse physique : 18, rue du Sauvoy, 77165, Saint-SOUPPLETS, France AGAIN est une entreprise qui n'est plus directement impliquée dans le commerce des produits dérivés de manioc mais peut acheter pour le compte d'autres entreprises comme Racines. AGAIN se fait éclipser par l’entreprise QIP de fabrication de lames de ressorts en verre pour les véhicules et de ventilateurs silencieux pour train. Mais la Manager de AGAIN a encore de bonnes relations avec les entreprises d’importation de dérivés de manioc, de recherche développement sur ces produits ainsi que des fabriques d’équipements technologiques. AGAIN pourrait préparer et communiquer des adresses d'entreprises

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spécialisées dans la modification de l'amidon brut de manioc en Europe et au Brésil par exemple. Ces adresses nous parviendront par l'intermédiaire du guide du TOM. Elle a travaillé sur l'amidon et les dérivés de manioc à Montpellier et au Brésil. Le Brésil utilise déjà la farine de manioc dans le pain au taux de 30% mais en Afrique le déficit d'information sur le développement technologique ne permet pas encore de faire du pain à partir de la farine de manioc. AGAIN commercialise plusieurs produits d'Afrique. Mais l'entreprise a rencontré des problèmes liés à la qualité, au non respect de la régularité et des délais de livraison. Parfois, des fournisseurs africains vous envoient des échantillons fantastiques mais les produits livrés sont de piètre qualité a-t-il déclaré avec amertume. Le but de AGAIN est de référencer la plupart des produits dérivés de manioc dans les grandes surfaces. Cela demande d'être rigoureux sur la qualité des produits, des emballages et des livraisons. Mais il y a un marché qui n'est pas très regardant sur la qualité, il s’agit des marchés des produits exotiques de Barbès et Château Rouge. C’est une filière qui implique beaucoup plus les Chinois. Mais il existe une clientèle de plus en plus nombreuse qui ne va pas sur ce genre de marché et qui consomme des produits de manioc. Il s'agit par exemple des Asiatiques et des Antillais très exigeants et qui sont prêts à payer un prix plus élevé pour un produit de meilleure qualité dans un emballage plus présentable. Par exemple pour cette clientèle, votre gari peut être bien écoulé s'il est marqué sur l'emballage « Made in Togo ». Il en est de même pour le foufou d'origine Cameroun. Si le Bénin veut imposer son propre label, il y a lieu d'utiliser des salons comme le SIAL par exemple. L'entreprise est intéressée par l'importation du rhum du Bénin, de l'alcool de gingembre, d'amande non torréfiée de cajou, etc. En plus des activités commerciales et d’engineering, Mme DJOMSEU est fortement impliquée dans une ONG de promotion de la femme africaine dénommée Women of Africa (WOA), logée à la même adresse à Saints-Soupplets. Un dépliant de présentation incluant un bulletin de soutien aux programmes de WOA a été remis à chaque membre de la délégation.

d) Entreprise International Starch Trading A/S

Adresse physique: Science Park Aarhus, Gustav Wields Vej 10, DK-800 Aarhus C, Denmark, International Starch Trading est la branche commerciale de International Starch Institute (ISI) spécialisée dans la fourniture d’usine d’amidon clé en main et le marketing de l’amidon sur le marché international. ISI a monté l’usine d’amidon de manioc de AYENSU au Ghana, dans le cadre de l’Initiative spéciale du président (PSI). Le PSI envisage d’installer 9 autres usines d’amidon brute ou modifiée dans les autres régions productrices de manioc. ISI a présenté à la délégation béninoise une vidéo sur l’histoire de la production d’amidon de pomme de terre au Danemark. C’est une technologie d’extraction artisanale utilisée par les fermiers de pomme de terre de 1880 à 1933. On travaillait avec une compagnie danoise du nom de KMC actuellement disparue. L’évolution de la production d’amidon de pomme de terre au Danemark a connu trois grandes périodes après cette date:

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- de 1933 à 1973: la production est demeurée artisanale basée sur de petits fermiers de pomme de terre. Mais il y avait le monopole accordée à trois usines. La production était très faible, de l'ordre de 10.000 tonnes d'amidon par an. Les variétés de pomme de terre n'étaient adaptées à la production d'amidon.

- de 1973 à 1990: il y a eu la création de l'UE et l’ouverture du marché, donc une légère expansion de la production,

- de 1990 à 1993: l'UE apporte un appui sous forme de subvention à l'exportation. Cet appui a permis de tripler la production qui passe de 60.000 tonne à 180.000 tonnes, grâce à la mise au point de variétés industrielles à haut rendement en amidon, la modernisation des équipements de production, la spécialisation des producteurs, etc.

Depuis 1993, l'imposition des quotas par l'UE a stabilisé la production d'amidon en Danemark, il en a résulté une plus grande spécialisation et la recherche développement. Il a été fait la distinction entre les termes amidon et fécule en français: l’amidon est le produit issu des céréales alors qu’on parle de fécule lorsque le produit est issu des racines et tubercules (féculents). Le fécule de pomme de terre et le fécule de manioc ont des propriétés très similaires à savoir la viscosité, l'aspect physique, la gélification, etc. Mais l’amidon de manioc a l’avantage d’un goût neutre. La viscosité est recherchée dans les usages alimentaires. Leur gélification donne un produit transparent alors que l'amidon de maïs donne un produit opaque. Le fécule est utilisé par exemple pour fabriquer des vermicelles chinoises très fines, que l'on ne peut obtenir qu'à partir d'amidon du haricot mungo. Cependant, les fécules sont moins chers. On peut faire également des boulets de viandes en utilisant les fécules comme liant. C'est une opportunité en forte croissance en Asie. Par rapport à la pomme de terre dont la production est saisonnière, le manioc a l'avantage d'être produit toute l'année dans les pays tropicaux. Les conditions de transformation sont identiques: la racine récolté doit être transformée dans les 24 heures pour assurer une bonne qualité de l'amidon. De même la qualité des racines et leur taux en amidon importe beaucoup dans le rendement et la qualité de l'amidon du manioc. L'expérience au Ghana a montré que le pays a de petits tubercules ayant une faible teneur en amidon. Sur le plan technologique, il est préférable d’installer le module de modification de l’amidon ensemble avec l’amidonnerie. Les usages du manioc comprennent:

- les usages des racines fraîches ou séchées : alimentation humaine, farine, aliments pour bétail, alcool;

- les usages de l'amidon brut: colle, contre plaqué, papier, mono sodium glutamate; - les usages d'amidon modifié: produits bio dégradables (détergents, ustensiles

jetables), médical, plats cuisinés (adoucissants et liants). L’amidon est utilisé sous deux formes :

- Amidon brut: par exemple dans l'alimentation, la pharmacie, l'aquaculture, etc. L'aquaculture constitue un marché en pleine expansion (environ 40% par an en Asie et en Europe), où l'amidon est utilisé comme liants des provendes pour poissons etc.

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Dans la fabrication des aliments à base des restes de crustacés et de poissons au Japon, l'amidon est utilisé comme liant. Pour la fabrication des chips, soufflets, l'amidon entre pour environ 80%. De nouveaux produits à base d'amidon comme les soupes prêtes à l’emploi du genre "cup a soup" utilisent de l'amidon à 5% de taux d’humidité.

- Amidon modifié: il y a la modification par voie physique et la modification par voie

chimique (éther, ester). Il est utilisé dans le textile, la fabrique de papier pour imprimer (l'amidon lui donne sa texture claquante, craquante et lisse). Le meilleur pour cet usage est le fécule. Il est également utilisé pour toutes sortes d'aliment, de boisson, en pharmacie, etc. Dans certains aliments, l'amidon entre pour 3% à 5% de la composition.

Le marché d'amidon croit au rythme de 5% en moyenne par an. Les USA constituent le principal consommateur avec 43% de la consommation mondiale. Mais les USA utilisent principalement de l'amidon des céréales, comme par exemple dans les boissons du genre Coco Cola. La pénétration de ce marché exige d'offrir un produit compétitif par rapport à l'amidon des céréales. Qualité de l'amidon: L'amidon brut pour tous usages doit convenir au standard alimentaire, avec un taux d'humidité compris entre 13%-14% pour le fécule de manioc et 19%-20% pour le fécule de pomme de terre. Il est plus économique de fabriquer un seul standard de qualité pour satisfaire les demandes pour les divers usages. International Starch Institute est reconnu mondialement pour son standard le plus élevé. L'amidon modifié coûte certainement plus cher que l'amidon brut, mais il est également plus difficile à vendre. S'il faut un coup de fil pour vendre l'amidon brut, il en faut cinq pour convaincre un acheteur d'amidon modifié, en raison des exigences de qualité. Mais il faut savoir que les prix sont très fluctuants et dépendent de beaucoup d'autres facteurs que la qualité du produit. Opportunités de collaboration avec l'institut. L'institut collabore à la fois avec le secteur public et le secteur privé. Actuellement, deux entreprises privées au Nigeria bénéficient de l'appui de l'institut, l'une pour l'installation d'une usine d'amidon modifié et l'autre pour la fabrication du glucose à partir d’amidon. L'institut a des contacts avec la plupart des fabricants de d’industrie de par le monde (Europe et Asie) et est à même de proposer une offre technologique adaptée au contexte du demandeur. L'appui de l'institut part de l'étude de faisabilité jusqu'à l'expertise en marketing, en passant par la mise en place d'unité clé en main (turn key). Une autre phase de la visite porte sur l'expérience de l'institut au Ghana, dans la fourniture et le montage d'une usine d'amidon brut. Le montage de cette usine rentre dans le cadre de l'initiative spéciale du président (PSI) qui a pris le manioc dans sa stratégie de réduction de la pauvreté. Le PSI envisage de monter une dizaine d'unités au total. La première unité est une amidonnerie brute, la prochaine qui est actuellement en projet sera une amidonnerie avec une unité de modification. L'usine a été montée en 5 mois, ce qui constitue une prouesse pour un pays africain. Le gros oeuvre a été assuré par les entreprises de bâtiments sur place à Accra, l'institut s'est occupé du montage des différentes parties de l'usine, à savoir les unités de lavage, d'épluchage, de râpage, de décantation, de lavage, d'évaporation, de séchage, d'affinage et d'ensachage.

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La technologie danoise est une technologie écologique, non polluante pour l'environnement car tous les sous-produits de l'amidonnerie sont recyclés. Le processus de fabrication de l'amidon brut produit deux sous-produits: le tourteau très riche en fibre et utilisé dans l'alimentation des ruminants et le jus de lavage utilisé comme engrais liquide dans les champs. Actuellement, l'amidon produit au Ghana est peu compétitif dû au faible niveau de rendement des exploitations (10 à 12 T/ha), l’utilisation de variétés peu aptes à l’industrialisation (18 à 20% d’amidon seulement), au prix élevé de la matière première, etc. Il est indispensable que la rentabilité d'une unité d'amidon exige des rendement élevés en racine chez la majorité des producteurs. L'exemple du Danemark sur la pomme de terre industrielle a été donnée. La modernisation de la technologie consécutive à la libéralisation du marché de l'amidon dans l'UE a fait appel au développement et à l’adoption de variétés industrielles et à haut rendement. En alliance avec le KMC (coopératives des fermiers) VANDEL a assuré avec la recherche agronomique le développement des variétés adaptées aux amidonneries. Le DANESPO a permis le marketing et l'adoption des technologies de production agricole par les fermiers. L'institut étudie actuellement à la demande du Ghana les modalités de transfert des expériences de DANESPO pour le secteur manioc du Ghana. Le Bénin peut également tirer leçon d'une telle expérience, autrement, les variétés améliorées développées par le recherche agronomique ne sortiront pas des stations de recherche pour être adoptées par les producteurs agricoles. A la fin de la visite qui a duré la journée du jeudi et la matinée du vendredi, divers documents ont été pris et la délégation béninoise a projeté une vidéo réalisée par le PDFM et le PDRT sur la filière manioc au Bénin. ISI a émis le souhait de voir un jour le Bénin se doter d'une amidonnerie performante.

e) Association professionnelle DANISH INDUSTRY

Adresse physique : Le Danish Industry (DI), est une association professionnelle des industriels danois qui entretient déjà un partenariat avec le Conseil National du Patronat (CNP) du Bénin. DI est un bureau de consultation de DANIDA sur les aspects industriels et d’étude de faisabilité de projets industriels. Cette brève visite a DI a permis de savoir un peu plus sur la procédure de demande d’appui à DANIDA et le processus de mise en place de cet appui composé de don et de prêt. L’aide de DANIDA au secteur privé emprunte trois circuits. Le premier est une assistance à une entreprise privée béninoise à travers ISI pour un projet de construction d’une usine d’amidon par exemple. Cette assistance s’élève à 800.000 USD au plus pour couvrir les charges de formation et de rémunération l’assistance technique expatriée dans le cadre de ce projet. Une seconde forme d’assistance de DANIDA est celle qui permet de couvrir les charges de l’amélioration de l’environnement et des investissements d’une entreprise industrielle. Il s’agit ici de la mise en place et du contrôle du système de management de la qualité par exemple. Cette assistance peut s’élever à 300.000 USD au plus.

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En troisième position, DANIDA peut mettre en place au profit du secteur privé un crédit d’investissement de 400.000 USD au maximum. Dans les trois cas, ISI aura un contrat de gestion entre DANIDA et le promoteur pendant un certain temps (4 à 5 ans). Il est à rappeler que les infrastructures de prêt ne sont pas encore mises en place au Bénin. Le schéma comprend une banque commerciale béninoise partenaire de DANIDA qui mettra en place le crédit au cours habituel et recouvrira le prêt au profit du Ministère des Finances du Bénin. Il est vivement conseillé de ne recourir à ce genre de prêt que dans les cas d’extrême nécessité, sinon il faut profiter au mieux des structures multilatérales dont les crédits coûtent moins chers que ceux des banques commerciales. Dans tout le système DI peut être sollicité pour élaborer les TdR des différents études de faisabilité, réaliser ces études et le Bussiness Plan avant la phase de mise en œuvre du projet. Au Ghana par exemple, l’étude de faisabilité a coûté environ 40.000 USD.

f) Centre for the promotion of imports from developing countries (CBI)

Adresse physique: Beurs –WTC, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, The Netherlands Le CBI est une agence du Ministère des affaires étrangères des Pays Bas dont la mission est de promouvoir les importations des pays en développement sur le marché européen. Le centre a été créé en 1971, avec un budget d’environ 16 millions d’€ en 2003. Le CBI offre son assistance dans les domaines de la connaissance du marché européen, l’amélioration des produits et processus de production, la maîtrise de la qualité, le marketing à l’export et la pénétration de marché. Le CBI coopère avec d’autres organisations spécialisées aux Pays Bas et en Europe sur d’autres domaines d’assistance. Le CBI vise trois groupes cibles : les exportateurs et les organismes d’appui au commerce dans les pays en développement et les importateurs de l’UE. L’appui aux exportateurs sur leur demande comprend la préparation des entreprises et leurs produits pour le marché européen et la pénétration sur ce marché, le maintien ou l’extension des débouchés. Les organismes d’appui au commerce peuvent bénéficier d’appui institutionnel et d’appui pour le renforcement des capacités des ressources humaines, par des formations de leur personnel et des consultants en exportation. L’assistance vise le transfert des compétences, expertises et savoir aux organismes pour créer des partenariats fructueux pour la mission du CBI. Le CBI appuie un nombre limité de pays en développement sélectionnés sur la base de leur capacité d’offre à l’export. Ces pays doivent également montrer qu’ils sont compétitifs ou peuvent le devenir sur le marché de l’Union. Les entreprises à assister dans ces pays éligibles sont celles qui ont la capacité, l’engagement et la force de jouer à long terme un rôle majeur sur la plupart des marchés les plus compétitifs du monde. Des informations détaillées peuvent être obtenues sur le site web du centre. Au total 35 pays en développement sont actuellement éligibles dont le Bénin depuis cette année seulement. Les programmes du CBI comprennent :

- le service d’information de marchés, - les programmes de développement des exportations, - le programme de développement des organismes d’appui au commerce, - les stages,

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- les mises en correspondances des entreprises, - l’évaluation des entreprises à l’exportation.

Les informations utiles peuvent être obtenues sur le site du centre : www.cbi.nl. Ce site est divisé en sections spécifiques pour exportateurs, organismes d’appui et importateurs. Il contient également de nombreux documents en ligne sur les enquêtes de marché, des publications, une base de données commerciales (Accessguide), une section de mise en correspondance d’entreprises, etc. La visite du CBI a également été l’occasion de suivre une présentation sur le manioc délivrée par un consultant du centre. Cette présentation a fait la comparaison entre l’amidon de manioc produit en Afrique, Asie et Brésil avec celui de la pomme de terre produit en Europe et aux USA. Les deux amidons ont des propriétés très similaires, le manioc ayant l’avantage du goût neutre alors que la pomme de terre a un goût amer. Les procédés de transformation sont également semblables. La présentation a porté sur les statistiques de production, d’exportations et d’importations de l’amidon dans le monde. Le marché de l’amidon croît au rythme de 5% environ par an actuellement. Ce marché est dominé par les USA qui utilisent essentiellement de l’amidon de maïs. Les pays fournisseurs d’amidon aux principaux consommateurs européens sont :

France : importe principalement de Thailand quelques fois Allemagne, Pays Bas, Allemagne : « « « « Thailand quelques fois des Pays Bas, Pays Bas : « « « « Thailand, Brésil quelques fois Royaume Uni, USA Suède : « « « « Thailande, Brésil Royaume Uni : « « « « Pays Bas, Allemagne, France et quelques fois de Thailand

L’importation de l’amidon est soumise à la réglementation sur les produits alimentaires en Europe, obligatoire pour tous les 25 états membres, réglementations relatives à :

Contaminant (pesticides, métaux lourds) Hygiène alimentaire (HACCP) Loi générale sur les aliments (traçabilité), Les produits allergènes (le manioc est sans gluten)

Quelques adresses au Pays Bas ont été fournies pour clore la présentation. Il s’agit de : Pays Bas : Industrie d’amidon et de glucose

Cerestar (du groupe Cargill), Bergen op Zoom NL, plant Sasvan-Gent (www.cerestar.com)

Amylum (du groupe Tate & Lyle), Aalst B (www.amylum.com) Avebe latenstein, Nijmegen NL, (www.latenstein.net)

Pays Bas: Industrie d’alcool

Nedalco, Bergen op Zoom NL, (www.nedalco.nl)

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Pays Bas: Importateurs, commerçants

Barentz BV, Hoofddorp NL (www.barentz.nl) Caldic Ingredients BV, Oudewater NL (www.caldic.com/pages/netherlands/ingredients) Dera Benelux BV, Bornem B (www.dera-group.com) Keyser & Mackay CV, Amsterdam NL, (www.keysermackay.com), Spencer Food Industrie BV, Amsterdam NL (www.spencerfood;com) Tefco Food Ingredients BV, Bodegraven NL (www.tefco.nl)

Pays Bas: Importateurs de produits biologiques Do-It Dutch organic International Trade, Barneveld NL (www.organic.nl) Doens Food Ingredients, Ijzendijke NL (www.doensfood.com) Tradin organic Agriculture BV, Amsterdam NL (www.tradinorganic.com).

g) Entreprise Cargill

Adresse physique: Prins Albertlaan 12, 8870 Izegem, Belgium La rencontre avec le représentant de Cargill s’est tenue dans les locaux du CBI à Rotterdam. Cargill est une entreprise internationale qui a parmi ses produits l’amidon. L’entreprise s’intéresse à la production et la commercialisation de l’amidon de manioc. Le représentant a discuté avec la délégation des conditions d’installation d’usines d’amidon au Bénin, les possibilités d’approvisionnement en matières premières et de rentabilisation de l’investissement. Les réponses sur les conditions de production de manioc frais au Bénin lui ont été apportées en vue d’une prise de décision ultérieure. Les deux parties ont souhaitées garder le contact et échanger des correspondances par Email.

2.3 - Leçons à tirer de l’étape européenne du tour L’étape européenne du tour d’orientation a permis de comprendre que ce marché est intéressé par deux groupes de produits dérivés de manioc : les produits dits exotiques et les dérivés industriels. Les produits exotiques ayant un marché porteur en Europe sont principalement le gari, le fufu et le lafun de manioc. L’analyse portera sur les conditions de pénétration de ce marché par le Bénin et dans une moindre mesure sur sa taille.

2.3.1 Les pays et le marché des produits exotiques en Europe

Trois entreprises importatrices ont été visitées en France : Racines, PRO-EXO-COM et AGAIN. La Belgique est également concernée en raison de l’installation d’une branche de PRO-EXO-COM dans ce pays. D’après les informations bibliographiques, la Belgique serait le premier pays importateurs de produits dérivés de manioc. Il y a aussi le Royaume Uni qui constitue un pôle non moins important d’importation de ces produits. Ces deux derniers pays n’ont pas été visités actuellement mais sont intéressants à prendre en compte à moyen ou long terme pour la diversification des débouchés, après une pénétration réussie par la France.

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Le marché est essentiellement un marché de consommateurs, un marché ethnique constitué par les Africains migrants et leurs progénitures nées en Europe. C’est un marché encore peu exigent en terme de standard de qualité. Mais de plus en plus, d’autres catégories de consommateurs de ces produits émergent : les antillais mais aussi les Européens à la recherche d’exotisme. Ces consommateurs, très exigeants sur la qualité et la présentation du produit, constituent l’avenir du marché de ces produits exotiques. Ceux-ci font la plupart de leurs courses dans les super marchés et les grandes surfaces (Carrefour, Auchamp, Casino, etc.). Les produits doivent se conformer à leurs exigences en terme de qualité, de présentation et de circuit de distribution pour être bien vendus. Les habitudes de consommation évoluent également : du mode familial connu chez les africains de première génération, la consommation est nucléarisée : les produits sont conditionnés en emballage de 500 g et de 1 kg.

2.3.1.1 - Les circuits de distribution

La distribution suit deux voies : la principale est celle des importateurs grossistes parmi lesquels ont rencontre les entreprises visitées (RACINES, PRO-EXO-COM et AGAIN dans une moindre mesure). Leur principaux clients sont les entreprises de grandes distribution. Ces importateurs sont très exigeants sur la qualité des produits (granulométrie, taux d’humidité, délai de conservation, précision des poids marqués sur les emballages, etc.) et sur les emballages (qualité, design, matériaux, résistance). Les entreprises ont leurs propres design d’emballages. Mais les fournisseurs peuvent aussi proposer des design d’emballage bien accepté par les consommateurs. Ils peuvent également importer des produits en emballages de 50 kg et faire le conditionnement sur place en France. Une autre voie est celle des importateurs asiatiques tenant des échoppes. Ils sont basés surtout dans les quartiers de Paris (Barbès…) et de sa banlieue et tenant des échoppes. Leur clientèle est constituée des africains immigrés moins exigeants en qualité. La délégation n’a pas pu rencontrer ce genre d’importateurs.

2.3.1.2 - Les sources d’approvisionnement

L’Afrique est la principale source d’approvisionnement des entreprises importatrices. Aucune des trois entreprises rencontrées n’a cité le Bénin comme source d’approvisionnement. Par contre certains pays ont imposés leur label chez les consommateurs français : le gari d’origine Togo est bien accepté même si le Cameroun et le Ghana sont aussi des fournisseurs, le fufu aussi doit porter la mention Cameroun, etc.

2.3.1.3 - Les conditions d’importation

La traçabilité n’est pas encore une exigence obligatoire sur ce marché des produits exotiques mais elle ne tardera pas à être imposer. Les expéditions se font par container de 20 pieds (16 à 20 tonnes). Elles doivent être précédées par l’envoi de la feuille des analyses microbiologiques faites dans le pays d’origine accompagnée d’échantillon représentatif du lot à expédier en vue de la contre expertise en France. Le prix du gari à l’importation est de Le paiement est fait CIF au port du Havre. Mais les importateurs sont disposés à négocier sur une base FOB.

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Les expéditions sont faites par bateau, mais PRO-EXO-COM veut se lancer dans les expéditions par fret aérien, à partir du Togo. Les produits dérivés de manioc en provenance d’un pays ACP sont frappés à l’importation d’une taxe agricole de 137 € par tonne

2.3.1.4 - Les opportunités pour le Bénin

Le Bénin est pratiquement inconnu sur ce marché des produits ethniques en France mais peut à cours terme pénétrer ce marché français avec le gari et le fufu et accessoirement l’alcool. Les produits doivent être de bonne qualité (bien sec, sans corps étrangers, sans grain de sable) et en quantité pouvant soutenir une exportation régulière d’au moins 1 à 2 containers par mois. A cet effet, les actions à faire dans un bref délai sont :

- faire une réunion des entreprises exportatrices de gari, de fufu et d’alcool du Bénin (décembre au plus tard) en vue porter les informations utiles et préparer une visite d’importateurs (PRO-EXO-COM) au Bénin,

- écrire à Racines Montpellier pour obtenir les informations sur les standards de qualité exigés par cette entreprise (avant fin novembre),

- réunir des échantillons de ces produits et procéder aux analyses microbiologiques et physico-chimiques par la DANA (avant fin novembre),

- envoyer les échantillons accompagnés des résultats d’analyse aux trois entreprises visitées en France, avec une offre mentionnant les quantités, les périodes, les fréquences, les prix FOB (en sachant que le prix de vente aux grossistes en France est d’environ 1,30 € par kilogramme),

- mettre en relation les exportateurs béninois avec les importateurs français (janvier au plus tard) et organiser de concert avec l’ADEx, le PDRT et le PDFM une visite d’importateurs de produits exotiques au Bénin,

- écrire à CBI pour d’autres adresses d’importateurs en Belgique, Londres et dans les autres capitales européennes en vue de la diversification de débouchés (février au plus tard),

- inscrire au budget national la participation du Bénin aux foires et salons sur l’agroalimentaire en Europe (SIAL et autres) et en Afrique occidentale (Lagos, Accra, Abidjan) dès 2005, en vue promouvoir le label Bénin.

2.3.2 - Produits dérivés industriels

Il s’agit essentiellement de l’alcool et de l’amidon. PRO-EXO-COM est intéressé par l’alcool qu’il importait de la Côte d’Ivoire, mais le directeur n’a pas manifesté une intention ferme d’en importer.

2.3.2.1 - Pays et marchés

Les pays gros importateurs d’amidon sont la France, l’Allemagne, les Pays Bas, la Suède, le Royaume Uni, etc. Le Danemark, pays visité est un producteur d’amidon de pomme de terre et fournisseur de technologie de production et de marketing d’amidon. Mais le tour d’orientation n’a pas permis de bien cerner le fonctionnement du marché de ce produit. L’intérêt du tour pour l’amidon est qu’il a permis à la délégation de bien cerner les exigences du marché et les obstacles pour satisfaire aux normes et à la rentabilisation d’une unité de transformation au Bénin.

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Le marché européen d’amidon est un marché en croissance de 5% par an. L’amidon brut ou modifié sert à divers usages, mais c’est surtout dans l’agroalimentaire et la pharmacie que la demande est en forte croissance. L’amidon de manioc a encore a prouver sa bonne tenue au côté de l’amidon de pomme de terre et de maïs de l’Europe et des USA.

2.3.2.2 - Les circuits de distribution

L’on sait aujourd’hui que la conquête du marché d’amidon n’est pas chose facile car les labels sont déjà connus sur le marché international. La production sous un label bien connu est un gage de conquête rapide du marché européen. Les statistiques de commerce international montrent un marché de réexportation au sein de l’UE qui confirme le fait que le marketing est assuré par des firmes basées en Europe. Ainsi, International Starch Trading garantit le marketing de la production de l’usine du Ghana, doublé du fait que le processus de fabrication fait l’objet d’audit de la part de trois firmes clientes.

2.3.2.3 - Les sources d’approvisionnement

La Thaïlande est le principal fournisseur d’amidon de manioc de l’UE. Le Ghana, avec la coopération récente avec ISI dans le cadre de PSI, vient de se lancer dans la conquête du marché européen où les prix ne sont pas très rémunérateurs. On observe de nombreux cas de réexportation au sein de l’UE.

2.3.2.4 - Conditions d’importation

On connaît peu sur l’alcool d’amidon. S’agissant de l’amidon, sa grande utilisation en agroalimentaire et en pharmacien exige un produit de qualité alimentaire. La maîtrise de la qualité de l’amidon au Bénin constitue un facteur très important pour conquérir le marché européen. Cette maîtrise exige que les entreprises de production se donnent la peine de mettre en place un système HACCP qui est un minimum requis. La traçabilité du produit est une autre exigence du marché européen, à partir de janvier 2005. Les entreprises béninoises se doivent d’étudier un mécanisme simple de traçabilité basé principalement sur les groupements de producteurs de manioc. Les problèmes d’emballage ne sont très difficiles à surmonter, étant entendu que l’amidon est emballé en sac de papier ou de polypropylène. Le prix de l’amidon brut ou modifié est très fluctuant, les cotations utilisées sont le prix FOB Thaïlande.

2.3.2.5 - Les opportunités pour le Bénin sur le marché européen d’alcool et d’amidon

Il est possible d’envoyer un échantillon d’alcool à PRO-EXO-COM pour susciter son intérêt, dans l’immédiat. S’agissant de l’amidon brut produit au Bénin, il faut reconnaître que le processus de production doit être entièrement revu dans le sens de garantir un produit répondant aux normes d’hygiène alimentaire. Une coopération avec le CBI peut être tentée dans le sens de la maîtrise de la qualité au sein des entreprises.

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Un autre obstacle au sein de l’entreprise est de réunir les conditions de fourniture d’une produit compétitif. A cet effet, l’entreprise doit faire un audit opérationnel pour identifier ses points de faiblesses à corriger. L’autre alternative pour le Bénin de pouvoir se positionner sur le marché européen d’amidon est la mise en place de nouvelles unités de transformation répondant aux normes soit par la coopération avec DANIDA, soit en intéressant CARGILL ou d’autres investisseurs privés nationaux ou multinationaux. Dans tous les cas, les conditions de sécurisation de l’approvisionnement de telles unités en racines fraîches doivent être garanties : étude de faisabilité, choix des régions d’accueil des unités, organisation des producteurs paysans, augmentation substantielle des rendements paysans, création de lien de relation très fort entre usine et producteurs paysans, etc. III – MARCHES DE LA ZONE AFRIQUE

Deux pays sont concernés dans l’étape africaine du TOM : le Ghana et le Nigeria.

3.1 - Entreprises et structures visitées

La liste de entreprises et structures d’appui visitées est présentées dans le tableau ci-après. Tableau n° Calendrier des visites d’entreprises et de structures

N° Date Pays Localité Entreprises/structures visitées

Secteur d’activités Personnes rencontrées

1 02.11.04 Ghana Awutu Bawjianse

Ayensu Starch Company

Transformation de manioc en amidon brut

M . Lumor (chef d’usine)

2 04.11.04 Nigeria Abuja NigerianExport Promotion Council (NEPC)

Promotion des exportations des produits autres que le pétrole

M. Ibrahim A. Badmos + Staff administratif et technique + représentants Organisation Fédérale des Producteurs du Manioc

3 04.11.04 Nigeria Abuja Commodities and Export Trade Departement (Federal Ministry of Commerce)

Suivi de la politique et des stratégies gouvernementales en matière commerciale

M. Ibrahim Naibbi (Director of Commodities and Export Trade Departement)

4 04.11.04 Nigeria Abuja - (fermerture des bureaux)

5 05.11.04 Nigeria Lagos Erste Graceland Limited (ONG

Etude du fonctionnement des marchés des

M. Chike E. Okoli (coordonnateur) + le chef des

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nationale) prodits agricoles dont le manioc ; Appui aux opérateurs économiques et

opérations commerciales

6 05.11.04 Nigeria Lagos Koinonia Ventures Limited (KVL)

7 05.11.04 Nigeria Lagos Dangote Group Commerce des produits de base ( agroalimentaire, habillement et construction) + industrie (ciment et textile / habillement)

Director manager + J.M Alaba +

8 06.11.04 Nigeria Lagos Lagos internationale Fair center

Foire internationale de Lagos : exposition et promotion vente des produits manufacturés locaux et étrangers

Opérateurs économiques

3.2 - Point des informations recueillies par entreprise / structure visitée

3.2.1 - Ayensu Starch Company (ASCO Limited) 3.2.1.1 – De l’initiative présidentielle spéciale ASCO Limited découle de l’Initiative Présidentielle Spéciale (PSI : Presidential Spécial Initiative) visant à promouvoir la filière manioc en vue de lutter contre la pauvreté et la marginalisation des femmes. En effet, le manioc pousse dans toutes les zones agroécologiques du Ghana, mais les rendements par hectare ne sont pas les mêmes. Ces derniers qui oscillent entre environ 6 tonnes en zone de savane à 10 tonnes dans la région forestière induisent de fait des inégalités dans les revenus paysans. Pour réduire ces inégalités et développer les campagnes, la PSI a sollicité et obtenu en priorité de la Banque Mondiale le financement de la sélection et de la vulgarisation des variétés à haut rendement dont notamment Afisiafi (non local signifiant « pousse partout »). La mise en place de ASCO Ltd dans la région de Awutu Bawjiase a pour but de donner une plus grande valeur ajoutée à la production du manioc par la transformation. En tant que premier projet (sur un total de 10 prévus) ayant démarré, il doit servir de test sur plusieurs plans afin d’anticiper sur les problèmes majeurs hypothéquant le développement de la filière manioc au Ghana. C’est lorsque des résultats tangibles auront été obtenus notamment par rapport à l’avenir de la filière tant du point de vue stratégique qu’opérationnel que

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l’expérience du première projet sera dupliquée au niveau des neuf autres régions du Ghana. IL s’agit là d’une stratégie de prudence qui vise à ne pas multiplier et compliquer les problèmes éventuels, mais plutôt à trouver rapidement les solutions les plus appropriés. L’emprise géographique de ASCO Ltd de Awutu Bawjiase est de 40 km à la ronde, regroupant 9 districts au total. L’usine est approvisionnée à partir de la production issue de la zone d’emprise du projet. L’usine et les fermes nucléiques sétendent sur une superficie d’environ 260 ha. L’usine proprement dite est installée sur un site de 55 m de long et 50 m de large, soit 2750 m2. L’objectif de production des racines visé est d’atteindre une moyenne de 10 tonnes/ha dans l’utilisation d’engrais. Cette moyenne pourrait être portée à 17 tonnes/ha pour la forestière. 3.2.1.2 - Les stratégies de développement de la filière manioc Elles se traduisent par un ensemble d’actions mises en œuvre de façon successive et/ou concomitante. a) Stratégie globale On peut retenir entre autres :

Identification d’un produit à forte valeur ajoutée : l’amidon ; Recherche et établissement par l’Etat Ghanéen d’un partenariat avec le Royaume du

Danemark et International Starch (institution spécialisée dans le recherche, la technologie et la commercialisation de l’amidon) ayant débouché sur la mise en place d’une usine de transformation du manioc en amidon ;

Contribution conséquente de l’Etat Ghanéen pour l’installation de cette usine dont notamment le tracé des routes d’accès à l’usine et des pistes de déserte rurale dans la zone d’approvisionnement en matières premières, l’assainissement des lieux (raccordement du site en eau, électricité et téléphone) ;

Volonté de faire au cours de la première phase du programme, ayant conduit à l’installation de l’usine d’amidon et à l’organisation et à un système de production permettant d’assurer la disponibilité et régularité de l’offre de la matière première (le manioc frais), une expérience pilote dont les résultats tangibles peuvent être extrapolés au cours des phases ultérieures ;

Respect de façon rigoureuse des normes de qualité de l’amidon produit en fonction des besoins des consommateurs (Européens…). D’après le chef de l’usine, le respect des normes apparaît désormais comme une des éléments essentiels du positionnement et de compétitivité des produits sur le marché international ;

Volonté de conquérir le marché international à partir du rôle de premier plan confiée à lnternational Starch Corporation qui, en tant que branche de International Starch Institut, est spécialisée dans les transactions commerciales internationales.

b) Stratégie de production Du fait de la petite taille des exploitations dans la zone (0,5-2 ha) et pour s’assurer d’une régularité de l’offre indispensable au fonctionnement et à la rentabilité de l’usine, la société ASCO a dû, avec l’aide de l’Etat Ghanéen, s’approprier des terres à des fins de production de manioc. De nos jours ou distingue trois types de producteurs avec trois modes distincts de production de manioc permettant d’alimenter l’usine en manioc frais :

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Les fermiers (environ 10 000) relevant de la région de Awutu. Ils sont regroupés en coopératives pour défendre leurs intérêts. Chacun travaille pour son compte et, à ce titre, est responsable individuellement du volume et de la qualité de sa production.

Les fermiers installés sur les blocs de terres concédés à ASCO Ltd par l’Etat Ghanéen. Ces blocs de terres (variant entre 200 et 500 ha) sont fragmentées en parcelles d’environ 2 ha chacune et confiées à des fermiers migrants d’origine diverses (Nord du Ghana, Bénin, Togo…). Les rendements au niveau de ces blocs de terres varient entre 6 et 8 tonnes/ha.

Les fermes commerciales privées de dimensions plus importantes variant entre 20 et 30 ha. Il s’agit de gros producteurs (environ 20 au total) qui recherchent conséquemment la rentabilité de leurs exploitations par une augmentation des rendements et une qualité de la production. Ils ont un rendement moyen de 8 à 10 tonnes/ha. L’objectif de ASCO Ltd est d’entretenir des relations de partenariat avec au moins 50 de ce type de fermiers, parce qu’ils développent à leur propre niveau des stratégies et techniques de production appropriées.

Le projet envisage développer trois techniques culturales à la fois. Les deux premières ont actuellement cours au Ghana.

La mise sous terre des boutures de manioc en ligne. A ce niveau, la qualité des boutures et la distance séparant l’une de l’autre (l’écartement) déterminent en grande partie les rendements ;

La mise sous terre des boutures de manioc à partir des billons ou buttes formés au préalable ;

Et la mise sous terre mécanique des boutures de manioc. D’après le chef de l’usine, la mécanisation de la production du manioc (dont notamment la récolte) est très importante au regard des capacités de l’usine d’amidon de Awutu Bawjiase. En effet, pour une usine qui consomme 15 tonnes de racines de manioc par heure, soit 300 tonnes pour 20 heures de fonctionnement journalier, il est difficile d’assurer l’approvisionnement en matière première en comptant uniquement sur la main d’œuvre dans les opérations de récolte. En effet, dans l’hypothèse d’un rendement de 10 tonnes/ha, il faudrait pouvoir récolter 30 ha de cultures de manioc, ce qui parait difficile sans la machine. Si l’on sait que le manioc doit arriver à l’usine 48 h au plus tard après sa récolte et en tenant compte de la distance qui sépare les fermes de l’usine, il convient d’associer à la récolte manuelle, celle mécanisée. Cette dernière devra prendre progressivement le pas sur la première. Pour atteindre cet objectif, le Ghana a déjà sollicité le concours du PNUD et de la société GRATIS spécialisée en technologie de mécanisation de la production de manioc.

3.2.1.3 – De la propriété et du fonctionnement de l’usine ASCO de Awutu Bawjiase L’usine ASCO Limited de Awutu Bawjiase est inaugurée officiellement par le chef de l’Etat ghanéen en septembre 2003. Les coûts d’installation de l’usine ASCO de Awutu Bawjiase (au Ghana) sont de l’ordre de 7 millions de dollars. La contribution de l’Etat ghanéen se chiffre à 3,8 millions de dollars, intégrant à la fois :

- L’assainissement du site dont notamment les raccordements d’énergie électrique, d’eau et de téléphone,

- La construction des bâtiments abritant les machines. Cette usine appartient normalement aux coopératives de fermiers qui ont consenti (de façon collégiale) un prêt bancaire. Mais, le remboursement du prêt n’étant pas encore fait, l’usine constitue jusque là, la propriété de la Banque. Cette dernière utilise sous forme contractuelle

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le personnel actuel pour gérer l’usine. Toutefois, les grandes décisions liées au fonctionnement de l’usine sont prises par un conseil d’administration comprenant les représentant de la Banque et des coopératives de fermiers. En réalité, l’usine est mise en place dans une perspective de développement Socio-économique. Il ne s’agit donc pas pour le moment de privilégier la logique spéculative « achat-vente » (buying and selling), mais de développer une région en luttant contre la pauvreté et réduisant les inégalités sociales. Dans un tel contexte d’une part, le remboursement du prêt des fermiers est moins soumis aux contraintes habituelles et se trouve de fait décalé donc dans le temps et d’autre part, les préoccupations de rentabilité financières sont assujetties (en partie tout ou moins) aux exigences sociales des fermiers. L’usine ASCO de Awutu Bawjianse fournit, en plus de l’amidon brut, 3 sous-produits : les tourteaux, le jus et les pulpes usées. Ces dernières qui sont utiliser sous forme d’engrais permettent de fertiliser les sols et de reboiser le site qui est fortement dégradé. Ces opérations de fertilisation et de reboisement sont importantes pour mettre en exergue la dimension environnementale et écologique de l’usine. Par ailleurs les tourteaux contribuent à l’alimentation du bétail (bovins) au niveau du site et dans les environs.

3.2.1.4 - Renforcement des capacités des producteurs

Conscients du fait que le fonctionnement de l’usine dépend du niveau de la qualité et de la régularité de l’offre des produits (racine de manioc), les responsables ont mis, dès le début du projet, l’accent sur le renforcement des capacités des fermiers. Trois types d’acteurs permettent d’assurer ce renforcement de capacité : Les ONG (notamment l’OIC) spécialisées dans les coopératives agricoles. A ce niveau les

appuis sont donnés aux fermiers sur la base des contrats de service ; Une équipe de 13 agents vulgarisateurs qui font la formation l’appui-conseil et le suivi au

niveau des responsables des coopératives de producteurs. Ces responsables d’organisations de producteurs sont chargés de démultiplier les acquis de la formation au niveau des autres membres à la base ;

Le chef d’usine qui s’assure de la collecte, de l’analyse et de la diffusion des données. Son rôle se traduit notamment par : La comparaison dans le temps et l’espace des données relatives au taux d’amidon

des racines, etc, La diffusion au niveau des agents vulgarisateurs et aux responsables d’OP des

données ainsi analysées. 3.2.1.5 – Système de production de l’amidon brut La production de l’amidon brut dans l’usine ASCO de Awutu Bawjiase est faite sur la base d’un partenariat avec International Starch Institut, qui par rapport à son savoir-faire reconnu sur le plan mondial cherche à sauvegarder à tour prix sa crédibilité. De fait, le produit qui sort de cette usine recouvre le label de International Starch Institut à cause du processus de transformation mis en place (par International Starch Institut) et des multiples contrôles de qualité opérés tant au Ghana (au niveau de l’usine et dans d’autres institutions ghanéennes) qu’en Europe. L’usine ASCO de Awutu Bawjiase est entièrement mécanisée, voire automatisée. Les équipements sont à la fois danois, suisses et allemands. Ils ont été acquis dans un cadre de coopération (relations d’affaires) avec International Starch Institut (institution basée au Danemark). L’utilisation de l’eau nécessaire à la production d’amidon dans l’usine se fait

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suivant un schéma de circuit fermé. Les eaux usées sont recyclées et rendues aptes à une nouvelle utilisation de façon permanente. Cette technique permet de réduire conséquemment les coûts de production (liés à l’eau). Dans l’ensemble, l’usine utilise :

Une technologie d’épluchage en continu (qui combine l’épluchage et le râpage classique) comportant : Une phase de dépelliculage pour débarrasser les racines de l’écorce externe (appelée

peau). Le dépelliculage est jugé intéressant pour éviter tout gaspillage de pulpe et donc d’amidon par l’a méthode d’épluchage classique (qu’elle soit traditionnelle ou mécanisée) ;

Une phase de laminage et de séparation au cours de laquelle la pulpe, et non le phelloderme et les fibres de la racine, sont broyée (les composantes du broyat sont ensuite séparées par laminage) ;

Une phase d’affinage permettant d’avoir une pulpe broyée, débarrassée des fibres restantes ;

Une technologie de décantation par masse corporelle pour obtenir de l’amidon (pâteux).

Cette pâte d’amidon est ensuite lavée plusieurs fois pour enlever toutes les impuretés ;

Une technologie de mise en farine de l’amidon ainsi obtenu comportant : Une phase d’assèchement (par chauffage doux) et de broyage continu ; Une phase de tamisage d’amidon (farine très fine) pour obtenir les plus fines

particules, Un système de contrôle de la qualité du produit par des tests de la gramilométrie, de la

blancheur et d’attaque microbiennes éventuelles.

Un système de conditionnement du produit (packaging) qui tient compte des exigences des clients et du marché (international). Il existe à cet effet, 3 types de conditionnement : Sacs de 25 kg en polyéthylènes, sacs de 875 kg en propylène haute densité (emballage à plusieurs parois) et les conteneurs (xxxx pieds).

Il convient de mentionner par ailleurs que les normes de qualité et d’hygiène sont des plus rigoureuses. L’usine dispose en son sein d’un laboratoire d’analyse et de contrôle de la qualité de l’amidon qui y est produit. Mais pour prouver le respect des normes requises et garantir la crédibilité du processus de production d’amidon, l’usine accepte de faire l’objet d’inspections et de contrôles périodiques par trois firmes multinationales spécialisées et réputées pour leur savoir-faire dans la transformation agro-alimentaire. Il s’agit de Nestlé, Guiness et Unilever.

3.2.1.6 – Modes de détermination des prix bord usines Le manioc est un aliment de base dans la consommation des populations. La livraison du

produit à ASCO par les fermiers (petits producteurs ghanéen notamment) fait toujours l’objet d’arbitrage permanent en tenant compte : Des contraintes alimentaires (sécurité alimentaire) du ménage, Des prix d’achat à l’usine, Des opportunités offertes sur le marché local (voire régional et national).

Les prix bord usine (qui comprennent les coûts de production, des racines, les coûts liés

à la récolte et au transport) sont de 300 000 cédis/tonne, soit environ 30 dollars us/tonnes. Les coûts de transport varient en moyenne entre 60 à 65 000 cédis. Jusque là les prix sont déterminés par les paysans en fonction de la méthode traditionnelle de la

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brassée (vente sur pied de la récolte à maturité d’une superficie moyenne de 5 m x 5 m. Mais au niveau de l’usine, la vente se fait à la tonne.

Pour ne pas pénaliser les bons fermiers, favoriser une production de qualité et stimuler la concurrence entre producteurs, les responsables de ASCO Ltd envisagent à partir de Janvier 2005 changer le mode de détermination des prix d’achat du manioc à l’usine. Ceux-ci qui seront dépendront désormais du taux d’amidon contenu dans les racines.

TAUX PRIX

22%

20%

18%

15%

12% Rejeté

Lorsque le taux d’amidon est trop bas (environ12%), cela voudrait dire que soit la récolte est très tardive (survenue à plus de 18 mois après la mise sous terres de boutures, d’où lignification des racines), soit elle est très précoce (survenue avant les 12 mois du cycle végétatif) ;

La détermination du taux d’amidon des racines est une opération rapide (à peine 5 mm) et simple. Elle se fait à l’entrée de l’usine, sur le pont bascule, à partir d’une lecture du poids des racines acheminées et d’une table physico-biologique. Le croisement des données liées au poids et les caractéristiques physico-biologiques des racines permet aisément de déterminer avec le fermier le taux d’amidon et par conséquent de fixer le prix d’achat bord usine ;

Une sensibilisation de l’ensemble des fermiers est faite déjà par rapport à cette nouvelle

méthode de détermination des prix d’achat bord usine. 3.2.1.7 – La mise en marché du produit a) Le marché international difficile d’accès. Les responsables du projet PSI et de l’usine ASCO Ltd savent bien que la demande internationale d’amidon est très importante (40 000 000 tonnes). Ils sont conscients par ailleurs des exigences du marché international et de la grande substituabilité des différents types d’amidon (obtenus à partir du maïs, des patates, de l’igname, du blé, du manioc, etc.). Par rapport à cette réalité, ils ont fait le choix de confier à International Starch Corporation, une branche de International Starch Institut, spécialisée dans les transactions internationales, la commercialisation du produit sur le marché international. Par ce choix stratégique d’opérateur commercial, les responsables ghanéens appréhendent de plus en plus les caractéristiques du marché international. Dès lors, ils déduisent que :

La capacité de production de ASCO Ltd qui est de 20 000 tonnes/an paraît très faible au regard du niveau de la demande internationale ;

Des prix FOB à l’exportation – essentiellement vers l’Union Européenne – qui sont de l’ordre de 200 dollars/tonne (à partir du port de TEMA au Ghana) paraissent faibles, même si les revenus de l’usine sont de l’ordre 170 $/tonne déduction faite des coûts intermédiaires (environ 30 $/tonne).

b) Le marché régional (CEDEAO) désormais pris en compte

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Les responsables du PSI et de la société ASCO sont conscients de l’importance du marché régional marqué par une demande potentielle du Nigeria qui apparaît comme un géant en Afrique. Mais actuellement, pour protéger ses producteurs locaux et développer la filière manioc (Initiative Présidentielle aussi), le gouvernement fédéral du Nigeria a prohibé les importations des dérivés de manioc, ce qui pose des problèmes à l’exportation de l’amidon ghanéen vers la Fédération. Des négociations sont actuellement en cours pour débloquer la situation. Le marché nigérian est important pour plusieurs raisons :

Les exportations vers le Nigeria peuvent atteindre 280 $/tonne (prix FOB) contre 200 $/tonne vers l’Union Européenne.

En comparaison avec les exportations en direction de l’Union Européenne, les taxes sont quasi inexistantes,

Le transport par voie maritime est beaucoup moins cher. Ce mode de transport permet par ailleurs d’éviter les innombrables barrières de contrôle policier et douanier qui constituent à bien des égards des lieux de rançonnement des commerçants.

Du coup, le revenu de l’usine oscillerait au moins entre 200 et 230 $/tonne, contre 170$/tonne dans le cas des exportations vers l’UE.

Même dans l’hypothèse des exportations du produit vers l’hinterland (en dehors des pays) côtiers, malgré les coûts de transport et les frais d’approche jugés élevés, les revenus que pourraient tirer l’usine paraissent relativement importants. Les responsables ghanéens cherchent à mieux se positionner sur le marché régional d’amidon du fait de l’usage multiple dont le produit fait l’objet. En effet, ils affirment que l’usage de l’amidon dans la brasserie, la boulangerie, la panification, la construction immobilière, l’industrie du papier, etc. a donné des résultats concluants. Mais sur le plan agroalimentaire, il existe encore des blocages psychologiques. En effet, jusque là en Afrique et surtout en Afrique de l’Ouest, montrer que des dérivés de manioc (dont l’amidon) entrent dans la fabrication de certains produits alimentaires, revient à déduire que ces derniers sont de bas de gamme, c’est-à-dire des produits de mauvaise qualité. Il s’agit en réalité des barrières psychologiques qui finiront par tomber. En effet, dans le domaine de la brasserie par exemple, malgré les contraintes liées au label des firmes internationales, ces dernières ont accepté l’utilisation des matières premières locales à concurrence de 30%. Cette concession constitue une grande opportunité de valorisation de l’amidon et autres dérivés de manioc. Le problème à régler désormais se situe au niveau des consommateurs africains. 3.2.2 – Les institutions fédérales publiques de promotion des exportations au Nigeria (‘’Nigerian Export Promotion Council’’ et ‘’Commodities and Export Trade Department of Federal Ministry of Commerce’’) : appréciation des fondements, objectifs et stratégies de développement de la filière manioc au Nigeria 3.2.2.1 – Fondements de l’initiative présidentielle de développement de la filière manioc au Nigeria L’initiative présidentielle qui est postérieure à celle du Ghana découle de plusieurs préoccupations :

Nécessité de faire reposer le fonctionnement de l’économie non pas seulement sur la monoexportation pétrolière qui procure plus de 95% de recettes d’exportation à l’Etat fédéral, mais aussi sur le développement agricole dont le manioc ;

Le manioc est cultivé traditionnellement dans la zone forestière, mais on assiste de plus en plus à son extension dans l’ensemble du Nigeria. En effet, Le potentiel de

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développement de manioc existe (vastes étendus de terres d’aptitudes multiples permettant la culture de plusieurs variétés en fonction des besoins du marché) ;

Le manioc est le principal produit de base dans l’ensemble du Sud de la Fédération. Sa consommation est relativement importante dans la partie centrale du pays (le middle belt). Même la partie septentrionale du pays associe de plus en plus en plus le manioc à la consommation des céréales qui constituent la base de l’alimentation ;

Le Nigeria disposerait de 10 unités industrielles de fabrication d’amidon. Il existe aussi de petites unités de transformation. Mais la plupart de ces usines sont fermées à cause des coûts de production élevés. Il y a des usines qui fabriquent de l’éthanol, mais en lieu et place du manioc, elles utilisent du maïs ;

Le développement de la filière manioc constitue une opportunité de création d’emplois divers à travers la production, la transformation et la commercialisation.

3.2.2.2 - Les objectifs visés a) Les objectifs généraux : lutter contre la pauvreté et augmenter les revenus des producteurs au travers du développement de la filière manioc dans l’ensemble des 36 Etats de la Fédération du Nigeria ; b) Les objectifs spécifiques : i) augmenter la production (au moins 25 t/ha comme au Brésil) ; ii) Augmenter la valeur ajoutée du manioc frais par sa transformation en amidon, alcool, farine, lafun, gari (semoule), etc. iii) augmenter les revenus de l’Etat à travers l’exportation des dérivés du manioc ; iv) satisfaire et augmenter la demande locale (des ménages et des industries) ; v) ajouter une plus grande valeur aux produits par la transformation afin d’assurer une augmentation des volumes et recettes d’exportations agricoles. En effet pour le Nigeria, il y a des possibilités d’exportation des dérivés de manioc pouvant générer des revenus jusqu’à 5 milliards de dollars par an. Mais contrairement au Ghana qui a fait l’option d’un seul produit (l’amidon), le Nigeria prend en compte plusieurs dérivés à la fois.

3.2.2.3 - Stratégies de développement de la filière manioc au Nigeria a) Stratégies globales Avant de lancer complètement la machine liée au développement de la filière manioc, il y

a eu plusieurs préalables : Création d’un comité pour la promotion et le développement du manioc comprenant

chercheurs, producteurs (petits, moyens et gros fermiers), transformateurs, exportateurs ;

Préoccupations de développer les principaux dérivés du manioc : gari, farine, cossettes, amidon, alcool (éthanol), etc.

Prospection des marchés pour débouchés sûrs prospection déjà faite au niveau de 7 marchés (Afrique Centrale, Afrique Occidental, Afrique Australe, Europe et Asie) ;

Création (avec l’aide de l’Etat Fédéral) de l’Association Nationale des Producteurs de manioc devant défendre les intérêts des membres ;

Constitution des Associations de producteurs pour assurer une dynamique des systèmes de production, de transformation et de commercialisation ;

b) Stratégies opérationelles

Appui de l’Etat au renforcement des capacités des producteurs à travers :

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La vulgarisation des résultats de recherche (variété à haut, rendement, itinéraires techniques, etc…) ;

La défense de leurs intérêts (exemple : embargo sur l’importation des dérivés de manioc) ;

Le soutien des prix ; L’accès aux intrants.

Accès des producteurs aux crédits se traduisant au niveau des Banques Agricoles (Nigerian Cooperative and Rural Bank) par : Une garantie de remboursement des crédits agricoles accordée par l’Etat à

concurrence de 75% du montant des crédits agricoles. Les 25% restants sont fournis par les fermiers eux-mêmes ;

Une bonification de 40% des taux d’intérêts lorsque les prêts sont consentis au niveau des banques commerciales ;

Des crédits dont le montant peut atteindre 1 million de Nairas dans les Nigérian Coopératives and Rural Bank dans lesquelles il existe des lignes de crédit financées par l’Etat Fédéral ;

Pour obtenir les prêts à ce niveau, il suffit d’avoir une épargne préalable ; Il y a, dès lors, possibilité d’obtenir un prêt 10 fois le montant du dépôt préalable ; L’Etat garanti 75% des prêts au cas où les raisons de remboursement sont

indépendantes de la volonté du paysans : calamités naturelles, conflits armés etc…

La compagnie d’Assurance Nigériane (où l’Etat a une part importante dans le capital social) assurer pour la Production, la Transformation et la commercialisation ;

L’Etat finance et assure la multiplication des boutures de manioc. De nos jours, 43

variétés de manioc sont multipliées à titre expérimental en milieu paysan avec le concours financier, matériel et humain de l’Etat et des Etats Fédérés concernés ;

Introduire le manioc dans la farine panifiable à concurrence de 10% du total. Cette

stratégie permet d’augmenter au moins de 400 000 tonnes le niveau de la demande intérieure de manioc ;

Introduire de plus en plus du manioc dans l’alimentation animale (volaille, porcin, ovin,

caprin, etc.) ;

Rechercher des débouchés extérieurs pour l’écoulement des produits. A cet effet, plusieurs contacts sont pris en Afrique, notamment en Afrique Australe où l’élevage intensif est très développé. Les pays de cette région d’Afrique sont en effet intéressés par les produits nigérians (cossettes de manioc) pour remplacer ceux importés jusque là à partir d’Europe et d’Asie ;

Des négociations spécifiques ont eu lieu avec la Chine qui a apprécié la qualité du manioc

Nigérian dont le taux d’amidon est supérieur à celui de la Thaïlande qui est son fournisseur traditionnel. Ainsi une commande de 680 000 tonnes de cossettes de manioc aurait été passée et pourrait servir à fabriquer de l’alcool (éthanol) ou autre produit par la Chine. La livraison de cette commande devrait intervenir à partir du mois prochain (décembre) ;

Prohibition des importations de dérivés de manioc afin de protéger les producteurs locaux ;

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3.2.3 – Les structures d’appui conseil privées 4.2.3.1 – Erste Graceland Limited (a national NGO : une organisation non gouvernementale nationale) Adresse physique Rasul House; 96, Obafemi Awolowo Way, Ikeja (Opposite MAN House) Tel : 01-7940556; 4812604; 08036709845; 08033015073 Fax :4973896; E-mail : erstegraceland@yahoo.co.uk a ) Des activités de Erste Graceland Limited

L’organisation non gouvernementale EG Ltd appui les producteurs, les transformateurs et les exportateurs agricoles. Elle intervient dans les domaines de la formation (des producteurs, et autres opérateurs économiques), appui-conseil aux opérateurs économiques (analyse des marchés, gestion des risques, conditions de rentabilité, etc.), la facilitation des transactions commerciales entre opérateurs nigérians et le marché international, etc. Depuis l’initiative présidentielle sur le manioc, elle participe à de et/ou organise des séminaires eu égard aux préoccupations de développement de l’ensemble de la filière. A ce titre, elle dispose désormais d’un journal consacré à la filière manioc et qui parait tous les mois. L’ONG a une grande connaissance du contexte Nigérian, des acteurs en présence et des opportunités éventuelles que pourraient exploiter le Nigeria. EG Ltd entretient des relations de partenariat avec International Starch Institut, notamment par rapport aux informations sur l’ensemble de la filière au Nigeria et dans le monde. b) De la connaissance du contexte nigérian D’après le coordonnateur de Erste Graceland Limited, le Nigeria importe actuellement de l’amidon modifié à base de maïs à prix variant entre 450 et 465 dollars la tonne, ce qui est relativement cher. Les principaux fournisseurs sont l’Union Européenne, la Thaïlande, les Etats Unis d’Amérique et l’Afrique du Sud. Pourtant le pays produit chaque année environ 37 millions de tonnes de manioc frais. Mais la quasi totalité de cette production est consommée localement. De fait, les exportations tant au plan régional qu’international sont insignifiantes (à peine 0,5% du volume de la production) voire inexistantes; Le pays peut tirer un revenu annuel d’environ 100 milliards de dollars de la filière manioc. Si l’on tient compte du potentiel existant dans la filière et de l’importance de la demande internationale, il est possible que le manioc joue à terme un rôle similaire à celui du pétrole dans le fonctionnement de l’économie nationale. Pour cela, il suffit de définir et mettre en oeuvre des stratégies conséquentes. En effet :

Le manioc est utilisée pour l’alimentation humaine et animale, dans l’industrie (textile, de papier, pharmaceutique, cosmétique), etc.

Le manioc se cultive partout, même sur les sols pauvres; Le programme de développement de la filière manioc peut employer sur deux ans au

moins 5 millions de personnes;

Etc. Il existe des formes d’échanges informels entre le Nigeria et le Bénin. Mais ces derniers sont imprévisibles et non productifs à cause des risques très élevés encourus par les acteurs concernés. c) Les acteurs de la filière manioc

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Les enjeux réels de la filière ne sont pas véritablement perçus et appropriés par les Nigérians. Du point de la production, on note de petits fermiers disposant des superficies n’excédant pas 2 ha dans le Sud. Toutefois, il existe d’importantes réserves de terres au Centre et au Nord du pays qui pourraient être exploitées par de gros fermiers ou des entreprises agricoles; La transformation reste marquée par les petites unités utilisant une technologie artisanale ou semi-mécanisée. Les expériences de transformation par la grande industrie moderne existe, mais le fonctionnement de cette dernière est hypothéqué par les prix à l’exportation relativement bas pendant que les coûts de production demeurent élevés; La commercialisation des dérivés du manioc tant au plan régional qu’international est peut marquante en raison de l’importance de la consommation intérieure et des prix à l’exportation peu incitatifs. Toutefois les opérateurs économiques nigérians sont aguerris dans les échanges commerciaux régionaux et internationaux. Au niveau régional, les autorités comptent à la fois sur la prééminence du rôle du pays dans les institutions d’intégration et sur l’importance de la diaspora nigériane. d) Les perspectives Elles sont appréhendées en tenant compte des échanges régionaux et du rôle que peut jouer EG Ltd dans le développement de la filière manioc. Du point de vue du commerce régional, des dispositions existent au sein de la CEDEAO pour permettre à chaque pays de tirer profit du développement de la filière manioc. De ce point de vue les mesures de prohibition aux importations des dérivés de manioc prises par les autorités nigérianes doivent être considérées comme ponctuelles. Dès lors, les pays préoccupés par le développement de la filière manioc doivent envisager ensemble la définition et la mise en oeuvre conséquente des actions complémentaires voire synergiques. EG Ltd affirme être déjà impliquée dans le processus d’amélioration des rendements de manioc. L’amélioration des rendements est important pour réduire les coûts de production des dérives. A cet effet, EG Ltd dispose des infrastructures permettant de multiplier à grande échelle les boutures de manioc à haut rendement sans modification génétique de la variété. EG Ltd peut aussi aider les opérateurs économiques dans l’acquisition de la technologie appropriée pour la transformation du manioc. 3.2.3.2 – Goldchains International Limited Adresse physique de Goldchains International Ltd : Goldchains Suit; Ground floor NUJ House; 3-5 Adeyomo Alakija street; Victoria Island Lagos; Nigeria. Tel : 234-1-4727101; 4721958; Fax : 234-1-3200028; Mobile 234-0802 314 7572 E-mail : golgchainsinternational@yahoo.com a) Bref aperçu du contexte : potentiel de production et de transformation au Nigeria Le Nigeria est le premier producteur mondial de manioc. Le potentiel de production est énorme et augure d’un bel avenir de la filière. Ainsi, les perspectives de développement de l’ensemble de la filière sont bonnes. En effet, il existe aujourd’hui un grand marché d’amidon et des autres dérivés tant au Nigeria que dans sous-région et le reste du monde.

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Le Nigeria dispose d’une dizaine d’unités industrielles de production d’amidon et autres dérivés de manioc. Mais la plupart d’entre elles ont fermé du fait des coûts de production très élevés au regard des prix et des opportunités à l’exportation. Il existe aussi des petites unités de transformation qui ne garantissent pas toujours la qualité des produits mais permettent de satisfaire en partie la demande locale. Le pays dispose de nombreux équipements de transformation de manioc de tailles et de performances variées qui peuvent être fournis aux opérateurs économiques des pays de al sous-région dont le Bénin. En effet, il y a des machines qui produisent des cossettes de manioc, de l’amidon de manioc, de l’éthanol (carburant). b) – Enjeux et perspectives de la filière manioc Au Nigeria, il y a une forte demande d’amidon et d’alcool alimentaire. Mais du fait des prix des produits sur les marchés, les produits à base de maïs ou de pomme de terre sont privilégiés. Si l’on tient compte de l’importance de la production et du potentiel existant, il importe de trouver des voies et moyens pour réduire les coûts de production qui rendent moins compétitifs actuellement les dérivés du manioc tant au plan national et régional que sur le marché international. Par rapport à cette réalité, il y a des actions à engager qui relèvent à la fois du court, moyen et long termes. Ainsi par exemple, il faudra :

augmenter les rendements par une amélioration les systèmes de cultures (techniques de cultures, variété à haut rendement, etc.) ;

améliorer les systèmes de transformation en tenant compte des contraintes du marché international.

Dans chacun de ces domaines sus-mentionnés, les responsables de Goldchains International Limited ont affirmé que leur est disposé à aider le Bénin et ses opérateurs économiques. 3.2.4 - DANGOTE GROUP (NIGERIA) : une entreprise commerciale et industrielle Dangote Group est une entreprise nigériane qui a débuté dans le commerce. Elle y évolue toujours, mais embrasse aujourd’hui le secteur industriel (ciment et textile). Dangote Group est présent dans le secteur cimentier au Bénin. Certes les responsables de Dangote Group ne peuvent certes pas parler aujourd’hui d’une possibilité évidente de partenariat avec le Bénin par rapport aux dérivés de manioc (amidon notamment), mais une telle éventualité est envisageable dans l’avenir du fait même de la proximité des deux pays, ce qui constitue une opportunité de réduction des coûts liés au transport. Toutefois, 3 critères permettent d’établir des relations d’offre avec un nouveau client : la qualité du produit, les prix compétitifs et le respect des engagements liés aux modalités de livraison. Aujourd’hui dans le domaine du textile, le groupe utilise de l’amidon à deux niveaux : la filature et l’impression des tissus. L’amidon brut n’est souvent pas utilisé pour la filature, il faut y ajouter de produits chimiques. Pour l’assimiler à de l’amidon modifié. Cette manière de procéder prend du temps, sans oublier qu’il y a des risques de vol de l’amidon brut à des fins alimentaires. Pour cette raison, et pour conserver la qualité des produits chimiques, Dangote Group préfère les produits déjà prêts à l’usage. Toutefois, les responsables de Dangote Group ne ferment pas complètement la porte, et affirment être disposés à faire le mélange amidon brut et produits chimiques à condition que les prix soient très compétitifs et la qualité du produit meilleure.

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Ainsi, ils souhaitent avoir dans les meilleurs délais les caractéristiques de l’amidon produit au Bénin (Elite industrie) ainsi que les résultats d’analyses s’y afférent. Les besoins de Dangote Group en amidon sont estimés à 44 tonnes par mois soit environ 28 tonnes/an. Actuellement, Dangole achète de l’amidon brut nécessaire au fonctionnement de leurs usines chez des producteurs locaux. Ils affirment aussi que l’amidon est utilisé : Dans la farine panifiable, Pour la fabrication des jus de fruit. Cela permet d’épaissir quelques peu le jus. 3.2.5 – La Foire Commerciale Internationale de Lagos (au Lagos International Trade Fair Center) Le séjour de la délégation béninoise à Lagos pendant que se tenait la Foire Internationale de Lagos a constitué une opportunité pour vérifier concrètement certaines informations recueillies auparavant auprès des différentes structures nigérianes. Trois éléments marquent tout participant étranger à cette foire : le cadre, l’organisation et la multitude des gammes de produits présentés. 3.2.5.1 – Le cadre Situé à une dizaine de kilomètres à l’Ouest de Lagos sur la route inter Etat Lagos – Cotonou, Lagos International Trade Fair Center est le nouveau champ de foire construit pour abriter les grandes manifestations commerciales à Lagos. Il comporte 5 grandes entités :

un parking pour véhicules situé à l’extérieur de la grande clôture qui ceinture le champ de foire ;

un bloc administratif avec une multitude de bureaux ; un bloc d’hébergement des participants. A ce niveau, le nom de chacun des Etats fédérés

du Nigeria qui figure sur chaque immeuble de la place témoigne de la vision et du degré d’anticipation des autorités nigérianes ;

un bloc de stands d’exposition - vente pour les participants à la foire ; et un terre plein de plus de 100 hectares servant de réserve. Cette réserve permet

d’augmenter le nombre de stands en fonction de l’effectif des participants. 3.2.5.2 – De l’organisation de la foire D’après la délégation béninoise le schéma d’organisation de cette foire est simple : les coûts des stands varient en fonction de leurs dimensions ; le regroupement des participants est fait suivant la gamme des produits exposés ;

avant d’entrer dans le champ, tout visiteur est tenu d’acheter un ticket qui coûte 100 nairas (soit environ 400 F CFA au 06.11.2004).

3.2.5.3 – La gamme des produits exposés Les produits exposés sont manufacturés soit au Nigeria soit dans un pays tiers (notamment Europe, Asie, Etats-Unis) :

les générateurs ; la vaisselle ; les tissus divers et le prêt-à-porter; les chaussures ; appareils electro-ménagers ; les cosmétiques et parfumerie ; la quincaillerie ;

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les meubles ;

les matériaux de construction ; les produits agroalimentaires dont ceux de Dangote Group etc. Les participants à cette foire sont pour la grande majorité des opérateurs économiques nigérians. On y rencontre cependant des représentants des maisons de commerce étrangères (des Nigérians ou/et des expatriés) vantant la qualité et les performances de leurs produits. Malgré l’opportunité d’affaires que constitue une foire, peu d’opérateurs venant des autres pays de la sous-région ouest-africaine étaient présents. En dépit de la distance (moins de 125 km) qui sépare certaines grandes villes béninoises (Porto/Novo, Cotonou…) de Lagos, on n’a dénombré qu’un seul stand (de produits de pharmacopé) appartenant à un Béninois en provenance de Cotonou. Cette absence des ressortissants des autres pays de l’Afrique de l’Ouest et du Bénin laisse envisager trois hypothèses :

la non circulation de l’information au travers des canaux d’envergure régionale et internationale ;

les difficultés liées à la libre circulation des personnes et des biens malgré les discours des responsables de la CEDEAO ;

la baisse du taux de change F CFA – Naira qui n’avantage pas les autres participants en provenance notamment de la zone franc.

3.3 - Leçons à tirer de l’étape africaine du tour 3.3.1 – Des initiatives présidentielles pour développer la filière manioc Tout comme au Bénin (en 1998), le développement de la filière manioc au Ghana (en 2002) et au Nigeria (en 2003) relève de l’initiative présidentielle. Alors qu’au Ghana, l’initiative présidentielle (2001) se traduit par un vaste programme de

développement de la filière manioc marqué par des stratégies nouvelles et la mise en place de nouvelles institutions, au Nigeria, le développement de la filière s’insère dans un cadre général de développement agricole déjà existant. Les institutions alors existantes ont en charge d’intégrer les nouvelles préoccupations présidentielles pour assurer leur fonctionnement.

En réalité, dans les deux pays, le développement agricole et rural a toujours fait l’objet de décisions politiques se traduisant parfois par des slogans patriotiques venant du sommet de l’Etat : i) ‘’Operation Food for the Nation’’ lancé par le Nigeria vers le milieu des années 70 par suite de la sécheresse marquante au Sahel et du boom pétrolier qui ont provoqué un exode rural massif ; ii) ‘’Green Révolution’’ au Nigeria et au Ghana dans les années 80 ; iii) ‘’Retour à la Terre’’ prôné par les autorités du Nigeria au début des années 90 par suite du déclin de l’agriculture et la paupérisation du monde rural ; iv) ‘’Lutte contre la pauvreté’’ qui a cours dans les deux pays depuis la fin des années 90 ; enfin, depuis des dernières années, ‘’l’initiative présidentielle spéciale pour le développement de la filière manioc’’.

Dans l’ensemble, qu’il s’agisse du Bénin, du Ghana ou du Nigeria, le contenu des politiques de développement agricole et de la filière manioc est quasiment le même d’un pays à l’autre. Les différences apparaissent seulement dans les stratégies de mise en œuvre qui permettent

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d’apprécier non seulement la volonté politique affichée par chacun des Etats, mais aussi la durabilité des actions menées par rapport aux objectifs définis. Les préoccupations présidentielles de développement de la filière manioc exprimées qui s’expriment au niveau de 3 pays au moins de la CEDEAO montrent que d’une part, les problèmes de développement agricole et rural se posent pratiquement de la même manière dans chacun des Etats et d’autre part, le développement de la filière manioc constitue un moyen de lutte contre la pauvreté, notamment la pauvreté rurale. Par rapport à ces réalités, les initiatives présidentielles devraient constituer des opportunités pour la définition et la mise en œuvre au niveau de l’ensemble des Etats concernés des actions complémentaires voire synergiques. Ces actions devront donc se traduire par le renforcement de partenariat dans les domaines de la recherche, de la production, de la transformation des échanges et d’un meilleur positionnement des dérivés de manioc sur le marché international. 3.3.2 – Des perspectives

3.3.2.1 - Au Ghana

Doter chacune des 8 autres régions programmées d’une usine de production d’amidon sur la base des expériences et, leçons tirées du fonctionnement de la première usine déjà installée, celle ASCO Ltd de AWUTU BAWJIASE ;

Promouvoir la production d’amidon modifié afin d’assurer son usage multiple dans l’agroalimentaire, l’industrie du bâtiment, l’industrie des meubles, etc.

Gagner des parts de marché supplémentaires au niveau mondial, mais aussi conquérir le marché régional qui par rapport au marché international offre plus d’opportunités et des revenus conséquents.

3.3.2.2 - Au Nigeria Par rapport à la filière manioc, il existe un plan d’action avec le Ghana. Mais l’ambition

des responsables politiques nigérians est d’avoir un plan d’action avec l’ensemble des Etats de la sous-région. En effet, le problème commun à l’ensemble des pays aujourd’hui est le prix international qui est relativement bas. L’idée principale est de mettre en place une institution Commune qui s’apparenterait à l’OPEP et dont le rôle serait de défendre sur le plan international les intérêts des acteurs de la filière de chacun des pays. Le souhait du Nigeria est qu’on donne mandat au NEPC pour aller dans ce sens.

Les prix sur le marché international sont bas parce que les produits sont considérés comme des matières premières. La stratégie par rapport à cette réalité serait donc d’augmenter la valeur de ces produits, au travers des technologies appropriées. Dans ces conditions, l’institution régionale de défense des intérêts des pays au plan international s’occuperait de la transformation et de la technologie adaptée.

Le NEPAD a pris le manioc comme une des sections à développer permettant à la fois d’augmenter le revenu des producteurs et de lutter contre la pauvreté.

Le Nigeria a instauré un embargo total sur l’importation des dérivés de manioc. Toutefois, il y a de nos jours des négociations avec le Ghana pour dégager les conditions d’importation de l’amidon brut ghanéen (de l’usine ASCO Ltd de Awutu Bawjiase) ;

En réalité, des dispositions pratiques pour développer le commerce régional et l’économie des Etats et de la Sous-région figurent dans les textes qui régissent le fonctionnement de la CEDEAO. Pour développer les échanges entre le Nigeria et les autres pays de la CEDEAO, il suffit que les produits concernés répondent aux dispositions en vigueur.

La gestion des conflits régionaux et internationaux qui nécessite de plus en plus l’enrôlement des militaires africains ayant des habitudes alimentaires spécifiques (à base

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de manioc) peut constituer une opportunité supplémentaire de développement des industries agroalimentaire (à base de manioc). Ainsi peuvent être diffusés vers d’autres contrées dans le cadre de l’aide d’urgence (aux militaires africains envoyés de même qu’aux populations secourues) des produits ainsi fabriqués.

3.3.4 – Leçons à tirer pour bâtir la stratégie béninoise

Tout comme au Ghana et au Nigeria, le développement de la filière manioc découle d’une préoccupation présidentielle. Certaines actions en cours d’exécution dans ces pays pourraient permettre d’affiner la stratégie béninoise. Il s’agit entre autres : De l’engagement politique et la facilitation des Etats Ghanéen et nigérians qui se

traduisent par la mise en place des moyens financiers, matériels et humains conséquents ;

De la volonté de l’Etat ghanéen de promouvoir l’amidon qui apparaît comme le premier dérivé de manioc, ce qui diffère fondamentalement de la stratégie des autorités nigérianes qui privilégient les principaux dérivés ;

De la recherche de débouchés au niveau régional et africains se traduisant par des discussions âpres et longues ;

De la définition, notamment au Ghana, d’un schéma de développement prospectif qui allie à la fois rentabilité financière de l’entreprise et préoccupations sociales des fermiers au travers de la lutte contre la pauvreté rurale ;

De l’appui au renforcement des capacités des fermiers afin que, par la qualité des matières premières produites, l’usine puisse satisfaire aisément les exigences du marché international ;

De la volonté de l’Etat ghanéen d’identifier au travers du projet ASCO Ltd de Awutu Bawjiase tous les éléments susceptibles de contribuer au développement de la filière manioc au Ghana. Il s’agit donc d’un projet pilote devant dégager les bases multidimensionnelles du fonctionnement de la production, de la transformation industrielle et de la commercialisation des dérivés du manioc dont notamment l’amidon. C’est donc à partir des résultats jugés tangibles au cours de cette première phase que des extrapolations pourraient se faire dans l’ensemble du Ghana en tenant compte bien entendu, des spécificités de chacune des régions alors retenues ;

des coûts de production du manioc frais et de l’amidon brut sont relativement élevés pendant que les prix sur le marché international sont très bas. Par exemple, sur la marché international, les cossettes sont vendus à 100 $/tonne (coûts CAF), ce qui correspond à environ 0,70-0,80% des coûts de production. Comment faire pour ne pas pénaliser les efforts des fermiers ?

de la mise en place par l’Etat nigérian des mesures de prohibition aux importations des dérivés de manioc malgré le discours sur la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace CEDEAO ;

du fait que pour conquérir le marché international et y être présent de façon durable, il faut que les produits mis en marché répondent à trois critères essentiels : la qualité tenant compte des exigences des consommateurs, des prix compétitifs, et la régularité de l’offre.

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ANNEXES Adresses des entreprises et structures visitées et liste des personnes rencontrées

a) Entreprise RACINES s a,

Adresse physique : 218, rue Etienne MARVEL, Montreuil, Paris.