© EuroMed@Change 2013 3

Renforcer les partenariats euro-méditerranéens

Ce guide d’affaires est destiné aux clusters, PME et

entrepreneurs qui souhaitent développer des

partenariats dans le secteur de l’agro-alimentaire en

Tunisie. Il donne une présentation succincte des

principales opportunités d’affaires disponibles, ainsi

que des informations concrètes (contacts,

programmes en cours, évènements d’affaires, etc.)

sur le secteur.

Références

Ce guide a été préparé par ANIMA Investment

Network dans le cadre du projet EuroMed@Change,

une action préparatoire initiée par le Parlement

européen et mise en œuvre par la Commission

européenne (DG Enterprise and Industrie).

EuroMed@Change s’attache à développer de

nouvelles dynamiques pour l'internationalisation des

PME et clusters sur des secteurs à forte croissance

entre l'Europe et 4 pays partenaires (Maroc, Tunisie,

Égypte et Liban). Mené par quatre organisations

situées en Europe (le réseau ANIMA en tant que chef

de fil, European Business Innovation Centre Network,

INNO AG et la Fondation Sophia Antipolis en tant que

partenaires), le projet met en réseau plus de 45

acteurs de l'innovation, de la finance et des affaires

de la région.

Auteurs

Ce guide a été préparé et rédigé par Manal Tabet,

avec des contributions de Zoé Luçon (section IDE),

Amina Ziane Cherif (cartographie), Jeanne Lapujade

(relecture), et Lauriane Ammouche (communication),

tous employés d’ANIMA.

L’auteur remercie chaleureusement le pôle de

compétitivité de Bizerte (Sabri Sta) et la CONECT

(Douja Gharbi) pour leur soutien et contributions.

Droits et responsabilités

Cette publication a été produite avec le soutien de la

Commission européenne. Le contenu de cette

publication relève de la seule responsabilité d’ANIMA

Investment Network et ne peut en aucun être

considéré comme reflétant les vues de l’Union

Européenne.

© EuroMed@Change 2013. Tous droits de

reproduction réservés.

Table des matières

1. Aperçu du contexte méditerranéen.....................p.5

2. Tendances et opportunités de marché................p.7

3. Investissements directs étrangers.....................p.13

4. Principaux acteurs...........................................p.17

5. Politiques nationales………….............................p.21

6. Programmes et initiatives en cours (sélection) p.25

7. Principaux évènements d’affaires......................p.27

Liste des acronymes

ANIMA-MIPO : Observatoire des

investissements étrangers et des partenariats en

Méditerranée (mis en oeuvre et géré par ANIMA)

APIA : Agence de Promotion des Investissements

Agricoles

APII : Agence de Promotion de l’Industrie et de

l’Innovation

FAO : Organisation des Nations unies pour

l’alimentation et l’agriculture

Ha : Hectare

IAA : Industries Agro-Alimentaires

IDE : Investissements Directs Etrangers

n.d. : non disponible

Pays MED 10 : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie,

Liban, Libye, Maroc, Palestine, Tunisie et Turquie

UE : Union europénne

© EuroMed@Change 2013 5

Aperçu du contexte méditerranéen

Agriculture et agro-alimentaire: une pression accrue, un développement nécessaire

L’agro-alimentaire reste l’un des secteurs les plus

stratégiques en Méditerranée, en dépit des progrès

de l'industrie et du boom des services. Les pays

méditerranéens font en effet face à un accroissement

constant de leurs besoins alimentaires, conséquence

directe de leur rapide croissance démographique et

des changements récents dans les modes de

consommation. Si la Turquie bénéficie aujourd’hui

d’une autosuffisance relative, le déficit ne cesse de se

creuser pour les autres pays de la région

(respectivement 55% et 70% de la consommation

alimentaire en Egypte et au Liban en 2011 par

exemple), augmentant leur dépendance vis à vis des

marchés internationaux fluctuants. Le « printemps

arabe » – qui a pris au départ la forme de révoltes

sociales rurales provoquées par une hausse

spectaculaire du prix des denrées - a mis en exergue

l’urgence d’une réduction de la vulnérabilité

alimentaire des pays méditerranéens et la nécessité

d’œuvrer pour un développement plus intégré des

zones rurales.

Des investissements conventionnels

Au regard des fortes perspectives de croissance des

marchés méditerranéens, les investissements directs

étrangers (IDE) dans le domaine agro-alimentaire

sont restés à ce jour relativement stable. 2011 a

cependant constitué une année record avec des

investissements majeurs en Turquie (rachat partiel de

la brasserie EFES par le britannique SABMiller,

acquisition du producteur de boissons alcoolisé Mey

Içki par TGP Capital) et de gros projets en Egypte

(Nestlé) ainsi qu’au Maroc (Lesieur).

Le secteur est marqué depuis 2003 par une nette

prédominance d’investissements de multinationales,

principalement européennes, qui, séduites par la taille

des marchés mais désireuses de garder leur

indépendance, ont jusqu’aujourd’hui privilégié des

projets classiques de création de capacités locales de

production (produits laitiers ou biscuits en Algérie, en

Egypte, en Tunisie et en Turquie pour le français

Danone, fruits et légumes en Tunisie pour l’espagnol

SanLucar, huile ou sucre en Algérie, en Egypte, au

Maroc et en Turquie pour le saoudien Savola, etc.) ou

de rachats et prises de participation majoritaires dans

des entreprises locales (confiseurs turcs Balaban et

Dogan et leaders israéliens Osem, Materna et Tivall

pour le suisse Nestlé, producteur tunisien d'huile et

de margarine Gias Ingredient pour l’allemand Dr.

Oetker, etc.). Cependant, les perspectives du secteur

attirent chaque année un peu plus de PME (+ 30%

entre 2010 et 2011) qui s’intéressent aux possibilités

offertes par les partenariats commerciaux et

technologiques. Enfin, l’entrée récente sur le marché

des fonds d’investissements (TGP Capital, Investcorp,

APAX Partners, Riverside, Global Emerging Markets,

Actis, Capital trust) révèle le fort potentiel de

croissance du secteur.

Annonces de projets d’IDE et de partenariat dans l’agro-alimentaire dans les pays MED10, ANIMA-MIPO)

Pays récipiendaires des annonces de projets d’IDE dans l’agro-alimentaire (2003-2012, ANIMA-MIPO)

84

65

40

3027

1621

10 63 1

TR MA EG TN AL IL SY JO LB LY PS

19

20

3834

2927

27

40

39

30

3 3 42

7

5 57

6 7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nb d'IDE Nb de partenariats

6 © EuroMed@Change 2013 6

Des atouts majeurs, des filières à valoriser

Le sud de la Méditerranée dispose d’atouts majeurs

pour briller dans le secteur agro-alimentaire, à

commencer par sa bonne réputation culinaire, Liban,

Maroc et Syrie en tête. De plus en plus, les pays de la

région montent en gamme en développant des

industries de transformation et le packaging pour

développer les exportations. La création récente

d’agropoles (Maroc, Tunisie), comprenant des

laboratoires et des centres spécialisés en R&D, permet

d’accompagner la modernisation des techniques de

production et le développement de produits typiques

(figue de barbarie, lait de chamelle, etc.).

Enfin, un certain nombre de niches à fort potentiel de

croissance restent encore sous-exploitées : c’est

notamment le cas des ingrédients et procédés

constituant la diète méditerranéenne (horticulture,

huiles végétales, légumes transformés, produits

laitiers, plantes aromatiques et médicinales, etc.), des

plats cuisinés et de l’agriculture biologique.

QUELQUES LIENS UTILES

Partenariats stratégiques pour la sécurité alimentaire en Méditerranée (2012), IPEMED http://www.ipemed.coop/fr/publications-r17/collection-

construire-la-mediterranee-c49/partenariats-strategiques-

pour-la-securite-alimentaire-en-mediterranee-psam-

a1395.html

Mediterra 2012 : la diète méditerranéenne pour un développement régional durable (2012), CIHEAM - Presses de Sciences-Po http://www.ciheam.org/index.php/fr/publications/mediter

ra-2012

Mediterra 2010 : atlas de l'agriculture, de la pêche et des mondes ruraux en Méditerranée (2010), CIHEAM - Presses de Sciences-Po http://www.ciheam.org/index.php/fr/publications/atlas-

mediterra

Lettres trimestrielles de veille du CIHEAM dédiées aux grandes problématiques de l'agriculture en Méditerranée http://www.ciheam.org/index.php/fr/publications/lettres-

de-veille

Notes d’alerte du CIHEAM http://www.ciheam.org/index.php/fr/observatoire/etudes-

et-veille/81-notes-dalerte

QUELQUES LIENS UTILES

Notes d’analyse du CIHEAM http://www.ciheam.org/index.php/fr/observatoire/etudes-

et-veille/notes-danalyse

Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO http://www.oecd.org/fr/sites/perspectivesagricolesdelocd

eetdelafao

La carte des investissements en Méditerranée: guide sectoriel des politiques publiques pour l'investissement en Méditerranée (2010), ANIMA Investment Network http://www.animaweb.org/uploads/bases/document/Inv_

CarteInvestMed-Final_FR_Light_V2.pdf

Opportunités MED : 25 filières à développer aujourd'hui en Méditerranée (2009), ANIMA Investment Network http://www.animaweb.org/uploads/bases/document/AIN

_FilieresADevelopperEnMediterranee_VF_CouvLight.pdf

Agroligne, L’information en continue sur l’agriculture et l’agroalimentaire en Méditerranée http://www.agroligne.com

Revue de l'industrie agro-alimentaire et l'agriculture dans MEDA (2005), ANIMA Investment Network http://www.animaweb.org/uploads/bases/document/Agri

culture.pdf

© EuroMed@Change 2013 7

Tendances et opportunités de marché

Vers la sécurité alimentaire

L’agro-alimentaire est un secteur de développement

stratégique pour le tissu économique et social

tunisien : l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire

combinées sont en effet les principaux contributeurs à

la richesse nationale, en assurant à eux seul près de

15,7% du PIB. Le secteur emploie près de 18,5% de

la population du pays, et assure 9,7% de la valeur

des exportations. L’agro-alimentaire bénéficie depuis

les années 90 d’un fort engagement politique et de

nombreuses mesures de soutien, mises en place dans

le cadre des plans quinquennaux de développement

agricole et industriel, avec pour objectif principal

d’assurer la sécurité alimentaire du pays. La

libéralisation du marché dès la fin des années 80, des

programmes de mise à niveau ainsi que des fonds

d’aide à la production, au développement et à l’export

ont accompagné la croissance continue du secteur,

qui, en se révélant supérieure à la croissance de la

population, a permis d’améliorer la disponibilité des

produits et d’assurer l’indépendance alimentaire dans

certains domaines : le taux de couverture moyen est

aujourd’hui de 48% pour les céréales selon les

saisons et les filières, de presque 100% pour les

produits de l’élevage et de 88% pour les huiles.

Un cadre favorable au développement du secteur

L’agro-alimentaire tunisien jouit par ailleurs d’un

cadre favorable à son développement, notamment

pour l’implantation d’entreprises étrangères. Le pays

occupe tout d’abord une position stratégique, aux

portes de l’Europe et lui permettant d’établir des liens

directs avec l’Afrique et le Moyen-Orient. Membre

fondateur de l’OMC, la Tunisie s’est également

attachée à multiplier les accords de libre échange

avec de nombreux pays, tels que l’UE (accord

d’association et AELE), les pays arabes (via le

GAFTA), la Turquie, etc. ouvrant ainsi des

perspectives accrues en matière de commercialisation

de sa production. En outre, des facilités sont

accordéesaux investissements étrangers (libre

transfert des bénéfices et produits de cession, accord

bilatéraux de protection des investissements, etc.), et

ceci de manière renforcée dans le domaine agro-

alimentaire (primes d’investissements, déductions

d’impôts, etc.).

Ces divers avantages ont favorisé le développement

des investissements et l’implantation d’entreprises

dans le pays, conduisant à des transferts de

technologies et une disponibilité accrue de main

d’œuvre qualifiée. En effet, les grands noms de

l’agro-alimentaire (Danone, Yoplait, Coca-Cola, etc.)

sont aujourd’hui implantés en Tunisie, soit en capital

propre soit en partenariat avec des entreprises

locales, et produisent pour le marché national ou

totalement à l’export. Le pays a par ce biais réussi à

rééquilibrer sa balance commerciale, en enregistrant

depuis 2000 une croissance des exportations agro-

alimentaires plus soutenue (celles-ci ont doublé entre

2005 et 2008) que celles des importations.

TUNISIE : EXPORTATIONS AGRO-ALIMENTAIRES

(Source: Min. du Commerce 2012, APII 2010)

Exports en valeur

Part dans les exportations totales 9,7%

Valeur exportée 813 M€

Huile d’olive 27%

Dattes 17%

Produits de la mer 12%

Huiles et graisses végétales 12%

Céréales et dérivés 11%

Principales destinations (volume)

Italie 40%

Espagne 21%

Lybie 14%

France 9%

8 © EuroMed@Change 2013

Une agriculture diversifiée

La Tunisie dispose de 7 zones bioclimatiques,

alimentées par une pluviométrie variant de 50mm par

an en moyenne au Sud à plus de 1 200mm au Nord.

Le pays offre donc des conditions favorables à une

grande diversité agricole, chaque région ayant

développé certaines spécificités : celles du Nord se

concentrent sur les céréales, la culture maraîchère et

l’élevage, tandis que l’olive prévaut au centre et dans

le sud, et les dattes dans le sud-ouest. La structure

de production est dominée par l’élevage, suivi par

l’arboriculture (olives, dattes, agrumes), le

maraîchage et les céréales.

L’élevage représentait en 2009 40% de la valeur

ajoutée du secteur (et plus de 4% du PIB du pays),

en constante hausse depuis 1990 (4,1% de

croissance annuelle en moyenne). Cette forte

augmentation s’explique par la croissance combinée

de la production de volaille et de lait, qui représentent

à part égale plus de la moitié de la valeur du

segment. Le secteur de l’élevage, fortement soutenu

par le gouvernement (prise en charge des coûts de

santé des animaux par l’Etat, plans nationaux de

collecte et de centrale de production de lait, etc.), est

une des grandes fiertés du pays : la production

couvre la quasi-totalité de la demande nationale, et

s’exporte même vers les pays voisins.

L’arboriculture nationale se compose pour un quart

d’olives (le pays était en 2012 le 5ème producteur

mondial d’huile d’olive selon la FAO), suivies par les

agrumes et les dattes. Ce dernier segment, en forte

progression, offre des opportunités conséquentes.

Réputé pour ses Deglet Nour, le pays est déjà le

premier exportateur mondial de dattes en valeur, qui

constituent près de 17% de ses exportations

agricoles. Il est également le premier fournisseur du

marché européen, qui enregistre une demande

croissante de ce produit, portée par l’augmentation

de la demande en produits halal et au développement

des produits exotiques. La montée en gamme des

dattes tunisiennes en matière de conditionnement et

de conservation représente un créneau porteur pour

l’export.

Les plantes médicinales et aromatiques sont

également une niche de marché aux perspectives

intéressantes. Le pays exporte déjà 250 tonnes

d’huiles essentielles par an, majoritairement de néroli,

essence très prisée des parfumeurs (34%), de

romarin (31%) et de fleurs d’agrumes. Il est

également pionnier de la valorisation de la figue de

Barbarie, appréciée des laboratoires pharmaceutiques

pour sa forte teneur en vitamine E et acides gras

essentiels. Le figuier de Barbarie a pour avantage de

se développer à une vitesse considérable sans

nécessiter d’entretien particulier. La productivité de

ses cultures, de 2 tonnes par hectare, gagnerait

cependant à être mieux rentabilisée pour atteindre le

seuil des rendements italiens (20 tonnes par hectare).

Enfin, la valorisation des espèces spontanées

(eucalyptus, pin d’Alep, etc.) et de leurs

TUNISIE : CHIFFRES CLES DE L’AGRICULTURE

Structure (Source: Minsitère de l’agriculture, 2005)

Terres à vocation agricole 10 M ha (62%)

Superficie irriguée 420 000 ha

Nombre d’exploitations (2005) 516 000

Taille moyenne des exploitation 10,2 ha

Exploitations inférieures à 10 ha 75%

Rôle dans l’économie (Source: Minsitère de l’agriculture, 2012)

% du PIB (2012) 12%

% de l’emploi 16%

Distribution (Source INS & BCT 2009)

Par nombre d’exploitations

Olivier 29%

Elevage 22%

Céréales 15%

Arboricuture (autres qu’oliviers) 12%

Cultures maraichères 7%

En valeur de production

Elevage 39,9%

Arboriculture 27,6%,

Cultures maraichère 16,6%

Céréales 13,3%

Autres 2,6%

© EuroMed@Change 2013 9

produits est encore un créneau peu exploré.

Les bouleversements politiques des dernières années,

n’ont pas empêché le secteur agricole tunisien

d’augmenter sa production et d’attirer de nouveaux

investissements. C’est ainsi que l’espagnol Sunlucar

Fruits a maintenu la réalisation de son mégaprojet

agricole à El Hamma, visant à produire sur une

superficie de 3 000 ha des fruits et légumes destinés

à l’exportation vers l’Allemagne et l’Autriche. Début

2013, la société hollandaise Gabrim annonçait de son

côté la création en partenariat d’une vaste unité

maraîchère dans la région de Chenchou, avec à la clé

une plateforme de conditionnement et d’emballage,

ainsi que la création de quelques 1 000 emplois.

Une montée en gamme de l’industrie agro-alimentaire

L’industrie agro-alimentaire, qui joue un rôle essentiel

dans la valorisation de l’agriculture tunisienne,

dispose également de conditions propices à son

expansion. Elle s’appuie sur la bonne disponibilité des

produits agricoles locaux, et ce, à des prix

compétitifs. Elle est également portée par une

demande interne en progression constante (+8%

depuis 1995) et par une augmentation du pouvoir

d’achat qui encourage une consommation de produits

à plus forte valeur ajoutée, notamment transformés

ou emballés.

L’industrie agro-alimentaire nationale peut également

compter sur une forte mobilisation politique en faveur

de son développement. Un vaste programme de mise

à niveau des industries visant à atteindre des

standards internationaux en matière de qualité et de

compétitivité a été mis en place dès 1996 avec le

soutien de l’Union européenne. Les entreprises agro-

alimentaires en ont fortement bénéficié, notamment

afin de rénover les parcs d’équipement, d’introduire

des nouvelles technologies, de moderniser les

techniques de transformation et d’améliorer la qualité

de leurs produits. 451 dossiers agro-alimentaires ont

ainsi reçu un soutien financier du programme pour un

total de 600 M€. Un programme national de

promotion de la qualité, lancé en 2005, a par ailleurs

permis la mise en place de normes et de standards

internationaux au sein des entreprises tunisiennes. Le

nombre d’entreprises certifiées s’élevait ainsi en 2011

à 1 930 (contre 5 en 1995), dont une bonne partie

dans l’industrie agro-alimentaire. Sur les 1 091

entreprises de plus de 10 employés que compte le

secteur, 122 peuvent aujourd’hui se prévaloir d’une

ou plusieurs certifications ISO 9001, 22000, 14001,

HAPPC, BRC ou IFS.

L’ouverture aux investissements étrangers et les

opportunités à l’export ont également renforcé la

productivité du secteur. Une centaine d’entreprises se

sont installées dans le pays en financement mixte et

une trentaine en capital propre. Par ailleurs, quelques

164 entreprises sont totalement tournées vers

l’export, principalement dans le domaine de

TUNISIE : CHIFFRES CLES DES IAA

Rôle dans l’économie (Source : Ministère de l’industrie, APII)

% du PIB 3,7%

% de l’emploi 2,5 % (est.)

Valeur ajoutée du secteur industriel 19%

Nb d’entreprises 6 500

Nb d’entreprises (+ de 10 salariés) 1 091

Nb d’emploi (+ de 10 salariés) 68 000

Valeur de la production 4,6 Md€

10 © EuroMed@Change 2013

l’entreposage frigorifique et des produits de la

mer.Ce segment était ainsi arrivé en tête des projets

d’investissement (étranger et domestique) en 2010,

avec 25,4% du nombre total de projets.

En conséquence, le secteur a connu une croissance

globale de près de 3,7% entre 2007 et 2011.

D’importantes opportunités de valorisation agricole

restent néanmoins à exploiter dans les produits de

première et deuxième transformation et de

nombreux segments disposent encore d’une marge

de croissance conséquente.

L’industrie du lait, tout d’abord, fleuron de

l’industrie agro-alimentaire tunisienne depuis le

développement de systèmes de collecte et

l’installation de centrales laitières, transforme encore

aujourd’hui moins de 50% de sa production. Si une

percée du lait en poudre et du yoghourt a pu être

observée, la production fromagère reste encore

limitée et offre un potentiel de développement

conséquent. Quelques grands groupes locaux se sont

ainsi engagés avec succès dans la diversification de

la production laitière, tel que Poulina (pionnier de

l’industrie de volaille), qui continuait en 2012 sa

diversification en étendant son unité industrielle de

production de glace à Kairouan, ou encore Land’Or

(leader local de l’industrie fromagère), qui suite à une

croissance spectaculaire (+24% entre 2011 et 2012),

préparait début 2013 son introduction en bourse.

La transformation à forte valeur ajoutée de la

tomate fraîche est également un créneau porteur :

la Tunisie est en effet le plus grand consommateur

de tomates au monde (quelque 50kg par personne et

par an, contre 35 kg aux Etats-Unis), et son industrie

de transformation de tomate compte pour 90% de la

transformation des fruits et légumes du pays.

Cependant, celle-ci ne se focalise encore que sur un

seul produit : le concentré de tomates. La production

locale d’autres dérivés (sauces, tomates pelées, pulpe

de tomates, etc.) qui connaissent une demande

croissante en raison de l’augmentation du pouvoir

d’achat, est encore marginale. La montée en gamme

et en valeur ajoutée présente donc un fort potentiel.

La Tunisie est également le cinquième producteur

mondial d’huile d’olive en 2012 (après l’Espagne,

l’Italie, la Grèce et la Syrie). Le pays exporte 70% de

sa production, principalement en vrac. En effet, le

volume d’huile d’olive emballée exporté, bien qu’en

forte progression suite à la création d’un fonds de

subvention dédié (+650% entre 2006 et 2009), reste

bas : il ne représenteait en 2011 que 12% du volume

exporté. De plus la qualité des olives tunisiennes

permet une forte progression vers une montée en

gamme de la production, de prix internationaux

ayant déjà été attribués à certains de ses

producteurs. De nombreux nouveaux marchés

restent également à conquérir, comme le Japon, les

Etats-Unis ou le Canada, et des efforts sont menés

dans ce sens.

TUNISIE : COMPOSITION DES IAA

(Industries ayant plus de 10 employés, Source: APII, 2013)

Industrie ETE* ENTE** Total %%

Industrie huiles et corps gras

23 277 300 26,9

Céréales et dérivés 10 222 232 20,8

Fruits et légumes 82 106 188 16,9

Lait et dérivés 25 47 72 6,5

Sucre et dérivés 40 42 82 7,4

Boissons 4 58 62 5,6

Entreposage frigorifique 0 37 37 3,3

Poisson 3 26 29 2,6

Viandes 0 28 28 2,5

Autres 22 62 84 7,5

Total 209 905 1114

*ETE: Entreprises totalement exportatrices

**ENTE: Entreprises non totalement exportatrices

FILIERES DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUES

Huile d’olive conditionnée

Dérivés du lait

Produits de la mer

Conditionnement des fruits et legumes

Conserves (tomates, harissa, etc.)

Semi-conserves

Tomates séchées

Produits surgelés

Plats cuisinés ou semi-cuisinés

© EuroMed@Change 2013 11

Enfin, les industries de transformation des

céréales et des produits de la pêche (troisième

export agro-alimentaire du pays) présentent de belles

opportunités : la consommation de produits de base

(pâtes, couscous) est en augmentation, et le segment

de la biscuiterie tend à se développer. La montée en

gamme dans les produits de la pêche offre également

de nombreuses possibilités (fumage, filets de

poissons, valorisation de sous-produits pour

l’alimentation animale).

De manière transversale, les segments du

conditionnement et de la conservation sont

également porteurs : le pays tente de consolider ses

filières d’huile d’olive conditionnée et de plats cuisinés

ou semi-cuisinés. Les capacités d’entreposage

frigorifique, qui jouent un rôle essentiel dans la

régulation de la production agricole, restent en deçà

des besoins. Enfin la niche du halal est en pleine

croissance, boostée par une demande accrue des

marchés européens et asiatiques. Cette industrie, qui

pèserait selon certaines estimations quelques 1 800

Md€, est pour l’instant le quasi-monopole des pays

asiatiques, Malaisie en tête. La Tunisie pourrait donc

efficacement se positionner en tant que principal

fournisseur du marché européen. C’est à cette fin que

l’INOPRI travaille en partenariat avec la Malaisie sur

la mise en place d’un certificat de conformité aux

normes halal.

La fulgurante percée du bio

L’agriculture biologique et les produits bio tunisiens

n’en sont pas à leurs premières heures : malgré sa

petite taille, le pays est déjà classé deuxième pays

d’Afrique (après l’Ouganda) et 24ème pays au

monde pour sa superficie agricole sous

certification biologique. Le pays est également

depuis 2009 le premier producteur et

exportateur d’huile d’olive biologique au

monde. Le segment a en effet connu, au cours des

10 dernières années, une croissance fulgurante : la

superficie couverte par l’agriculture biologique aurait

été multipliée par 50 et le volume produit par 42

entre 2001 et 2009. Le développement de

l’agriculture biologique locale a été impulsé par une

croissance exponentielle de la demande

internationale, appuyée par une forte volonté

politique de faire du bio une priorité nationale : dès

1999, une loi relative à l’agriculture biologique était

promulguée, et les mesures de soutien se sont

multipliées depuis. En 2010, une stratégie nationale

complète a ainsi été mise en place avec pour objectif

d’étendre les terres certifiées à 500 000 ha en 2014

(contre 339 000 en 2012), de diversifier la production

nationale, d’atteindre 1% des parts de marché local,

de garantir la qualité, de doubler les exportations et

de développer les centres régionaux et la recherche.

Les fonds d’aide aux investissements, aux

exportations et aux frais de contrôle et de

certification ont ainsi été renforcés, et le label « Bio

NOPAL TUNISIE : PIONNIER DANS LA

VALORISATION DE LA FIGUE DE BARBARIE

BIOLOGIQUE

Ayant hérité de 200 ha de plantations de figuiers de

Barbarie, Rachdi Bennani a choisi d’abandonner sa

formation juridique pour se consacrer au développement

agricole des terres familiales, utilisées alors exclusivement

pour la production de fruits frais. Valoriser la figue de

Barbarie, et mettre sur le marché des ingrédients à

base de figue de barbarie bio, est rapidement

devenu son ambition. Une démarche innovante, sur un

produit aux valeurs encore méconnues.

« Il m’a été difficile à l’époque de trouver des informations

sur la figue de Barbarie : j’ai du faire appel à des experts

français et allemands pour développer un procédé

d’extraction. Il m’a même fallu créer une machine adaptée,

les presses existantes n’étant pas assez résistantes pour ce

type de grains. » explique Rachdi, fondateur de NOPAL

TUNISIE. Mises au point grâce à une coopération avec

l’entreprise IBG MONFORTS, Rachdi dispose aujourd’hui de

la distribution exclusive pour le Maghreb des presses pour

huile de figue de barbarie qu’il a contribué à développer.

L’huile de figue de Barbarie est en effet une niche en

pleine croissance : la recherche a récemment mis en

avant sa forte teneur en vitamine E, en faisant une matière

première recherchée des entreprises cosmétiques et

pharmaceutiques.

Créé en 2005, NOPAL est sans conteste un pionnier dans le

domaine. L’entreprise enregistre une croissance

annuelle de 30% grâce à une stratégie continue de

montée en valeur ajoutée : de la matière première, une

marque de cosmétiques, et bientôt des jus de fruits frais. La

prochaine étape ? « Mettre notre expertise au profit des

marques internationales qui souhaiteraient développer avec

nous de nouveaux produits finis ».

12 © EuroMed@Change 2013

Tunisia » créé. Par ailleurs de nombreux organismes

publics et privés se sont structurés pour soutenir le

développement de la filière : c’est le cas, pour ne

citer qu’eux, de la Commission Nationale pour

l’Agriculture Biologique qui soutient le développement

de la stratégie nationale, du Centre Technique de

l'Agriculture Biologique de Sousse qui abrite le Centre

Régional de Recherche en horticulture et agriculture

biologique, et des différents Groupements

Interprofessionnels Agricoles qui disposent tous d’une

antenne dédiée à l’agriculture biologique. Des

bureaux de vulgarisation de l’agriculture biologique

dans les différents Commissariats Régionaux de

Développement Agricole sont également mis à

disposition des producteurs.

Le segment comporte en effet de nombreux

atouts : la proximité du pays avec l’Europe et sa

capacité à obtenir des récoltes précoces en fait un

fournisseur privilégié du marché européen. La

qualité de la certification locale a également permis

à la Tunisie d’être accréditée par l’Union

européenne en 2009 parmi les 8 pays au monde

ayant une législation équivalente à la sienne : cette

reconnaissance formelle permet aujourd’hui un libre

accès des produits bio tunisiens sur le marché

européen, les exemptant d’une autorisation

d’importation, et donc de délais pouvant atteindre 2

mois.

Si la tendance de la production est à la hausse, le

secteur offre encore de belles perspectives de

développement : les recettes d’exportation restent

somme toute encore assez modestes compte tenu du

potentiel offert par les marchés européens et

américains, qui connaissent une croissance à deux

chiffres. Par ailleurs de nombreuses opportunités sont

à saisir dans une diversification de la production.

© EuroMed@Change 2013 13

Investissements directs étrangers

L’agro-alimentaire tunisien gagne en attractivité

Compte tenu du potentiel agro-alimentaire du pays,

les investisseurs étrangers implantés en Tunisie sont

jusqu’à présent relativement peu actifs dans le

secteur : ce dernier ne représente que 4% des

annonces de projets d’investissement direct étranger

(IDE) enregistrées par l’observatoire ANIMA-MIPO

entre 2003 et 2012, et 2% des montants investis. Le

secteur attire néanmoins un nombre croissant de

projets d’IDE. En 2012 et pour la première fois, un

très gros investissement, d’un montant supérieur à

100 M€, a été annoncé par l’entreprise SanLucar. Ce

producteur espagnol de fruits et légumes, implanté

dans plusieurs pays européens mais également dans

la région MED (Tunisie et Egypte), en Afrique du Sud

et en Amérique du Sud, est présent en Tunisie depuis

2008. D’ici 2020, il compte développer 3 000 ha de

cultures supplémentaires, réparties dans diverses

régions du pays, afin de produire des cultures

maraîchères de saison (fruits rouges, fruits à noyau

et agrumes) destinées à l’exportation.

Les investisseurs européens mènent la danse

A l’image de ce méga-projet, une forte majorité

(70%) des projets d’IDE annoncés en Tunisie dans

l’agro-alimentaire sont le fait d’investisseurs

européens. Ils concernent, outre le secteur du

maraîchage, l’industrie laitière (acquisition de

45% de Vitalait par l’espagnol Kaiku en 2012 ;

investissements annoncés en 2011 par la

multinationale française Danone, deuxième

producteur laitier en Tunisie, etc.), l’huile d’olive

(IDE de la PME italienne Gasoli Giuseppe & C. en

2009 et du français Lesieur en 2007), l’industrie

pâtissière (rachat en 2012 de 51% du producteur

d'huile d'olive et de margarine Gias Ingredient par le

fabricant allemand de pizzas et pâtisseries

industrielles Dr. Oetker) ainsi que le secteur de la

brasserie (le géant néerlandais Heineken a acquis

49,99% de la Société de Production et de Distribution

des Boissons (SPDB) en 2006 puis a ouvert en 2011

une seconde unité de production dans la zone

industrielle de Grombalia, créant 250 emplois).

Les autres investisseurs étrangers proviennent

essentiellement du Golfe (EAU, Arabie Saoudite,

Koweït) et des pays voisins (Maroc, Libye). D’autres

investisseurs MED ont également fait part de leur

volonté de s’implanter prochainement dans le pays, à

l’instar de Cevital, premier groupe privé algérien, qui

souhaite développer un projet de raffinerie de sucre,

et de Baktat, groupe turc spécialiste de la

transformation des produits agricoles.

Des niches à exploiter

Les investisseurs étrangers opérant dans l’agro-

alimentaire en Tunisie se consacrent pour l’essentiel à

des secteurs assez « traditionnels » : de nombreuses

opportunités restent à saisir dans des segments à

plus forte valeur ajoutée tels que les produits

transformés, la filière biologique, l’huile d’olive extra

vierge ou les produits de la mer.

Tunisie : Annonces de projets d’IDE et de partenariats

dans l’agro-alimentaire (ANIMA-MIPO)

Tunisie : Principaux pays investissant dans l’agro-alimentaire (nb de projets d’IDE, ANIMA-MIPO)

0

1

2

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7

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50

100

150

200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Montants investis (M€) Nombre de projets d'IDE

Nombre de partenariats

9

3 3 3 32

3 3

10

1

2

3

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5

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9

10

France Espagne Pays-Bas Italie Autres

UE

USA MED Golfe Autres

pays

14 © EuroMed@Change 2013

Les 10 plus grandes annonces d’IDE dans l’agro-alimentaire en Tunisie (2003-2012, ANIMA-MIPO)

Investisseur Origine Date Type Projet M€

SanLucar Espagne 2012 Création Le producteur de primeurs lance un méga-projet agricole destiné à l'exportation vers l'Allemagne et l'Autriche, créant 25000 emplois d'ici 2018

169

Crown États-Unis

2004 Création Construction d'une usine de canettes 32,16

Heineken Pays-Bas 2006

JV financière, participation

Heineken investit 27 millions d'euros pour 49,99% de la tunisienne SPDB et la construction d'une nouvelle brasserie

27

Saudi Fund for Development

Arabie Saoudite

2009

JV financière, participation

Le Fonds Saoudien de Développement investit dans un projet de développement agricole intégré à Sidi Bouzid, au centre de la Tunisie

26

Kaiku Espagne 2012 JV financière, participation

L'entreprise acquiert 45% du capital du groupe Vitalait, un des premiers opérateurs tunisiens de l'élevage et de la production laitière, basé à Mahdia

12,8

SanLucar Espagne 2011 Extension Le producteur de primeurs agrandit ses serres tomates, situées à 450 km au sud de Tunis et chauffées à l'énergie géothermale

10

Actis Royaume-Uni

2008 JV financière, participation

Le fonds d'investissement londonien prend une participation minoritaire dans le capital du conglomérat tunisien Poulina Group Holding

6,4

Salim Nouri Smida

Libye 2012

JV financière, participation

L'investisseur à la tête d'une société d'import vers la Libye acquiert 33% de la Société Tunisie Sucre, qui développe une usine à Bizerte

5

IFFCO Inde 2007

JV financière, participation

Le conglomérat indien achète la biscuiterie L'Appetissante, qui compte 700 employés sur 2 sites, pour 6,2 millions de dinars tunisiens

3,62

Castel France 2004 JV financière, participation

Contrat de concession pour la fabrication de la bière Heineken à Tunis

2,5

Annonces d’IDE et de partenariats dans l’agro-alimentaire en Tunisie (2003-2013, ANIMA-MIPO)

© EuroMed@Change 2013 15

Annonces de projets de partenariat dans l’agro-alimentaire en Tunisie (2003-2012, ANIMA-MIPO)

Investisseur Origine Date Type Projet

Mediterranean Fruit Italie 2005

Bureau de représentation

Ouverture d'un bureau à Tunis de la société chargée de l'internationalisation de la filière hortofruticole italienne

Sodiaal France 2007

Enseignes, magasins, franchise

L'entreprise laitière étend son activité en signant un accord de franchise avec les groupes locauxDoghri et Ben Jamaa

CTIA Canada 2007 Accord de développement

La société Canado-Tunisienne des Industries Agroalimentaires, JV à 50/50, se lance dans la production de dérivés de la tomate

SanLucar Espagne 2008 Partenariat technologique

Le producteur de primeurs s'associe au local 'La cinquième saison' pour un projet de serres de tomates chauffées par géothermie à El Hamma

Kerry Irlande 2009 Accord de développement

Le groupe agroalimentaire s'approvisionne en Tunisie grâce à la création par un partenaire local d'une unité de surgélation à Souassi (Mahdia) en mars

© EuroMed@Change 2013 17

Principaux acteurs

Régulation

L’agro-alimentaire tunisien relève de trois ministères,

qui préparent les lois, établissent les stratégies

nationales et s’assurent de la mise en œuvre des

programmes. Le Ministère de l’Agriculture exécute

la politique gouvernementale dans le domaine de

l’agriculture et de la pêche, à travers 11 directions

techniques (dont une dédiée à l’agriculture biologique)

et 24 Commissariats Régionaux au Développement

Agricole. Le Ministère de l’Industrie est en charge

des industries agro-alimentaires et met notamment en

œuvre les programmes nationaux de mise à niveau

des industries et de promotion de qualité. Le

Ministère du Commerce exerce quant à lui un rôle

de régulateur pour les sujets relatifs à la

consommation et au commerce extérieur.

Structures publiques d’appui

Un certain nombre d’institutions sous tutelle ont été

établies afin d’assurer le relais opérationnel des

politiques publiques. Parmi elles, la FIPA (Foreign

Investment Promotion Agency) et l’APIA (Agence de

Promotion des Investissements Agricoles) sont en

charge de mettre en œuvre les mesures d’incitation à

l’investissement. L’APII (Agence de Promotion de

l’Industrie et de l’Innovation) apporte son soutien au

développement industriel du pays en appuyant la

création d’entreprises (assistance, réseau de

pépinières, etc.) et en gérant les zones industrielles du

pays. Le CEPEX (Centre de Promotion des

Exportations) est quant à lui en charge d’accompagner

les entreprises dans leurs projets à l’export

(information, formation, financement).

Organisations professionnelles

Les organisations professionnelles agro-alimentaires

tunisiennes sont nombreuses et relèvent de statuts et

de réglementation divers.

Les organisations professionnelles agricoles de base

comprennent les associations d’intérêt collectif

(AIC), pour la plupart portées sur des thématiques de

gestion de l’eau, les Associations de producteurs

et les Coopératives de services Agricoles (CSA),

dont la mission est variable et peut porter aussi bien

sur des services de conseil que de distribution des

intrants ou de collecte de la production (celles-ci ont,

par exemple, joué un rôle déterminant dans

l’organisation de la filière laitière).

Au niveau central, le pays comptent trois

organisations syndicales : l’UTAP (Union

Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche), l’UTICA

(Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de

l’artisanat) et depuis 2011, la CONECT (Confédération

des Entreprises Citoyennes de Tunisie). Par ailleurs,

trois Chambres d’Agriculture (Nord, Centre et

Sud), placées sous tutelle du Ministère du Commerce,

ont un rôle consultatif dans le développement agricole

des régions et mènent des activités de promotion,

d’information et de formation. Enfin, les

coopératives centrales, au nombre de sept,

interviennent dans la collecte et la production de

certains produits essentiels (céréales, semences, etc.).

Les filières sont par ailleurs organisées en

Groupement Interprofessionnels Agricoles, qui

englobent les différents acteurs de la chaîne de valeur

du secteur ciblé (Fruits, Légumes, Produits avicoles,

etc.), des producteurs aux exportateurs en passant

par les transformateurs. Ces groupements, au nombre

de 7, jouent un rôle essentiel dans la régulation du

marché.

Recherche et Innovation

Outre les instituts de recherche nationaux (INRAT,

IRESA), le gouvernement tunisien met à disposition de

la recherche agro-alimentaire six Centres

Techniques, qui disposent de laboratoires et offrent

aux professionnels des services de recherche,

d’innovation, de formation et de veille. Il s’agit des

Centres Techniques des céréales, de la pomme de

terre, de l’agro-alimentaire, de l’agriculture biologique,

de l’aquaculture et de l’emballage. Par ailleurs, des

pépinières d'entreprises agricoles au sein de

centres de formation ou de recherche (INRAT, ESIAT)

accompagnent de jeunes entrepreneurs dans la

réalisation de leurs projets. Enfin, depuis 2006, le

Pôle de Compétitivité de Bizerte accueille

également des entreprises et des start-ups (au sein de

son incubateur), et mène des actions pour assurer un

meilleur transfert de technologies entre laboratoires et

professionnels.

18 © EuroMed@Change 2013

Gouvernement et organisations gouvernementales

Ministère de l’Agriculture et des ressources hydrauliques

Le Ministère de l'Agriculture est chargé d’élaborer les plans et stratégies relatifs à la promotion de l’agriculture, d’arrêter les différents programmes de développement et de veiller au suivi de leur exécution.

www.tunisie.gov.tn

Ministère de l’Industrie Le Ministère de l’Industrie élabore et met en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines se rapportant à l’industrie. Il gère notamment le programme national de mise à niveau de l’industrie.

www.industrie.gov.tn

Ministère du Commerce et de l’Artisanat Le Ministère du Commerce élabore et met en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines se rapportant entre autres au commerce, à la protection du consommateur, à la concurrence, aux prix, à l'exportation et l'importation, à la coopération économique et commerciale, au commerce électronique.

www.commerce.gov.tn

Foreign Investment Promotion Agency (FIPA)

La FIPA est chargée d’apporter le soutien nécessaire aux investisseurs étrangers et de promouvoir l'investissement extérieur en Tunisie. Elle dispose de bureaux à l'étranger et d’un réseau d'information, de contact, de conseil, d’assistance, d'accompagnement et de soutien au service de l'investisseur étranger.

www.investintunisia.tn

Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA)

L'APIA est un établissement public dédié à la promotion de l'investissement privé dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et des services associés ainsi que dans les activités de la première transformation.

www.apia.com.tn

Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII)

L’APII est l’établissement public qui met en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de la promotion du secteur industriel et de l’appui aux entreprises. Elle est habilitée à accomplir toutes les procédures administratives et légales nécessaires à la constitution des sociétés, gère un réseau de pépinières d’entreprises, et établit, entre autres, des diagnostics techniques de mise à niveau des industries.

www.tunisieindustrie.nat.tn

Centre de Promotion des Exportations (CEPEX)

Le CEPEX offre des services d’accompagnement aux entreprises exportatrices, tels que de l’information ou de l’accompagnement (formation, financement, guichet d’assistance). Il mène également des campagnes de promotion des produits tunisiens à l’international (participation à des foires, etc.).

www.cepex.nat.tn

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

L’INNORPI est l’établissement public en charge de la normalisation, la qualité et la protection de la propriété industrielle. A ce titre il arrête les normes, certifie la conformité des produits aux normes, délivre les brevets d’invention et enregistre les marques.

www.innorpi.tn

Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI)

L’ONAGRI est en charge de la mise en place d’un système d'information permettant d'analyser la situation des secteurs de l’agriculture et de la pêche aux niveaux national et international. Il collecte des informations et données qu’il met à disposition des différents intervenants du secteur.

www.onagri.tn

Organisations professionnelles

Chambres d’Agriculture Trois chambres regroupent les agriculteurs des 10 gouvernorats du Nord, des 6 du Centre et des 7 du Sud. Ces chambres, placées sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, ont un rôle de consultation auprès des pouvoirs publics, de promotion du secteur agricole et de formation des agriculteurs membres.

Union des Agriculteurs et des Pêcheurs (UTAP)

L’UTAP est la principale organisation professionnelle nationale à caractère syndical. Elle a pour mission de représenter les agriculteurs et de défendre leurs intérêts.

www.utap.org.tn

Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA)

L’UTICA est une des trois organisations patronales tunisiennes. Elle est organisée en unions régionales présentes dans chaque gouvernorat et en fédérations nationales sectorielles.

www.utica.org.tn

Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT)

La CONECT est la nouvelle organisation patronale, créée en 2011. Elle comprend un groupement professionnel dans le secteur de l’agro-alimentaire.

www.conect.org.tn

© EuroMed@Change 2013 19

Coopératives centrales Les coopératives centrales fonctionnent comme des organisations para-étatiques et sont spécialisées dans la collecte et la distribution de certains produits. Les 7 coopératives centrales couvrent les secteurs des huiles, des semences, des céréales, du blé, de la viticulture et des grandes cultures.

Groupement Interprofessionnels Agricoles

7 groupements interprofessionnels agricoles mettent en réseaux les différents acteurs de la chaîne de valeur locale. Il s’agit des Groupements Interprofessionnels des Fruits (GIF), des Légumes (GIL), des Produits Avicoles et Cunicoles (GIPAC), du Lait (GILait), des Viandes Rouges (GIVR), des Produits de la Pêche (GIPP) et du Groupement Obligatoire des viticultures et Producteurs des fruits (GOVPF). Ces structures peuvent fournir des informations spécifiques aux filières concernées, notamment sur leur organisation, la législation en cours, ou les programmes dédiés.

www.gifruit.nat.tn

www.gipaweb.com.tn

www.givlait.com.tn

www.gipp.tn

Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA)

L’IRESA est l’institut national de recherche agronomique, placé sous tutelle du Ministère de l’Agriculture. Il comprend 13 instituts de recherche (Institut National de Recherche Agronomique de Tunisie, Institut de l’Olivier, Institut National des Sciences et de Technologie de la Mer, etc.) et 39 laboratoires qui couvrent les divers domaines de l’agronomie tunisienne.

www.iresa.agrinet.tn

Pôle de Compétitivité de Bizerte (PCB)

Le PCB est un espace intégré qui regroupe trois composantes : un technopôle agro-alimentaire, des espaces industriels et un réseau de partenaires Agro’tech.

www.pole-competitivite-bizerte.com.tn

Centre Technique des Céréales (CTC)

Le CTC mène des activités de promotion et de recherche dans le secteur de la culture céréalière.

Centre Technique de la Pomme de Terre (CTPT)

Le CTPT mène des activités de promotion et de recherche dans le secteur de la culture de pommes de terre.

www.ctpt.com.tn

Centre Technique de l’Agro-Alimentaire (CTAA)

Le CTAA est un organisme technique destiné aux professionnels de l'agro-alimentaire, qui apporte une assistance aux différentes branches du secteur notamment dans les domaines de la performance industrielle, de l’innovation, de la sécurité des aliments, de la nutrition et du développement durable.

www.ctaa.com.tn

Centre Technique de l’Agriculture Biologique (CTAB)

Le CTAB a pour missions de promouvoir et développer l'agriculture biologique en Tunisie en entreprenant des activités de formation, de recherche appliquée et de valorisation et d’information.

www.ctab.nat.tn

Centre Technique de l’Aquaculture (CTA)

Le CTA mène pour le compte des professionnels des produits de la mer des activités de développement, d’expérimentation et de nouvelles technologies (valorisation des résultats de la recherche scientifique dans le domaine, diffusion de technologies aquacoles, diversification des espèces et des systèmes d’élevage, etc.) et d’assistance technique (études, formations, etc.).

www.ctaquaculture.tn

Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC)

Créé en 1996, PACKTEC soutient les opérateurs de l’emballage et du conditionnement (fabricants, conditionneurs et exportateurs). Il dispose d’une unité de design, de laboratoires de matériaux et d’emballage alimentaires et d’un centre de logistique. Il fournit par ailleurs des services de diagnostics, de mise à niveau, de formation et de mise en place de système qualité.

www.packtec.tn

20 © EuroMed@Change 2013

Annuaires d’entreprises (sélection)

Entreprises agro-alimentaires L’annuaire du Centre Technique de l’agro-alimentaire comprend quelques 1 136 sociétés enregistrées dans le domaine de l’agro-alimentaire.

www.ctaa.com.tn/ann.php

Entreprises agro-alimentaires Le réseau européen de rencontre d’affaires Europage répertorie 1 057 entreprises agroalimentaires tunisiennes.

agro-alimentaires.europages.fr/annuaire-entreprises/did-02/cc-TUN/Tunisie/Industries-agroalimentaires.html

Entreprises agro-alimentaires Le technopôle de Bizerte répertorie 102 entreprises agro-alimentaires actives dans divers domaines (huiles d’olive conditionnées, plats cuisinés, conserves de poisson, dérivés des laits, etc.).

www.pole-competitivite-bizerte.com.tn/annuaire.php?code_menu=25

Fermes aquacoles et fournisseurs de services

Le Centre Technique de l’aquaculture propose une liste de fermes aquacoles et de fournisseurs de biens et services spécialisés dans le domaine de l’aquaculture.

www.ctaquaculture.tn

Agriculture biologique Le Centre Technique de l’Agriculture Biologique propose un annuaire de tous les opérateurs biologiques tunisiens par type de produit et par gouvernorat.

www.ctab.nat.tn/default.php?p=annuaire

Huile d’olive L’Office National de l’Huile répertorie les exportateurs d’huile d’olive. www.onh.com.tn/index.php/fr/exportateur

Emballage et conditionnement Le Centre Packtec propose un annuaire des professionnels de l’emballage. www.packtec.tn/annuaire.php

Certification Le Centre Technique de l’agriculture biologique propose une liste des organismes de contrôle et de certification agréés en Tunisie.

www.ctab.nat.tn/occ_fr.pdf

© EuroMed@Change 2013 21

Politiques nationales

La montée en gamme, une priorité nationale

Le gouvernement tunisien met en œuvre sa politique

dans le cadre de plans quinquennaux de

développement. Les plans successifs relatifs au

secteur agricole ont mis l’accent sur les réformes

structurelles (VIIème plan, 1987-1991), puis le

renforcement de la productivité (VIIIème plan, 1992-

1996), l’accès accru aux marchés internationaux

(IXème plan, 1997-2001), l’investissement privé

(Xème plan, 2002-2005) et l’amélioration de la

compétitivité du secteur (XIème plan, 2007-2011).

L’augmentation de la valeur ajoutée, avec la mise en

place de stratégies de filières et de mesures pour

renforcer l’innovation et la qualité, est à l’ordre du

jour du plan actuel. Les dimensions sociales, via une

meilleure répartition des fruits de la croissance entre

les différents exploitants, et environnementale, par

une gestion plus durable des ressources, font

également partie des nouveaux axes de réflexion. Le

gouvernement déploie en outre des efforts pour

consolider ses liens avec les marchés limitrophes

(Europe, Libye, Algérie) tout en s’attachant à

diversifier ses partenaires (Japon, Etats-Unis,

Canada) : le pays participe à des foires agro-

alimentaires dans ces pays et travaille sur

l’amélioration du cadre juridique régissant ses

échanges avec les Etats-Unis.

Une politique entre libéralisme et régulation

Le secteur agro-alimentaire a bénéficié en 1986 d’un

plan d’ajustement structurel qui a conduit à une

libéralisation des prix, un allègement de la fiscalité,

une privatisation d’entreprises publiques, un

encouragement des investissements et une protection

de la propriété privée. Néanmoins cette dérégulation

n’a pas été totalement appliquée à tous les segments,

certains étant encore fortement contrôlés par l’Etat.

C’est le cas par exemple des céréales (dont le quasi-

monopole de la collecte et de la distribution dépend

de l’Office des céréales), du sucre (dont l’importation

est confiée à l’Office du Commerce) ou des huiles

comestibles (qui sont importées et exportées via

l’Office National de l’Huile). L’Etat effectue également

un contrôle des prix sur certains produits de base,

tels que le lait ou les céréales.

Par ailleurs le gouvernement apporte son soutien à

l’agro-alimentaire en subventionnant l’investissement,

les intrants agricoles (pesticides, engrais) et l’accès à

l’eau, qui est vendue à des prix inférieurs aux frais

d’exploitation. Il est également à l’origine de la moitié

des investissements dans le secteur agricole, dont

60% sont destinés à l’hydraulique.

Des fonds de soutien à l’agro-alimentaire

Les agriculteurs tunisiens disposent tout d’abord

d’une banque publique dédiée, la Banque Nationale

Agricole (BNA), qui leur offre des crédits spécifiques

(pour les cultures saisonnières, pour

22 © EuroMed@Change 2013

l’investissement, etc.) et un suivi adapté aux

problématiques auxquelles ils doivent faire face.

Par ailleurs un certain nombre de fonds ont été créés

pour accompagner les entreprises du secteur dans

leurs différents stades de développement.

En premier lieu, le FOSDAP (Fonds spécial de

développement de l'agriculture et de la pêche),

permet d’appuyer les stratégies de soutien à

l’investissement agricole, déployées par le

gouvernement par le biais de l’APIA.

Destiné à l’industrie, le FODEC (fonds de

développement de la compétitivité), créé en 1994 par

l’instauration d’une taxe professionnelle spécifique,

alimente les différents programmes de mise à niveau

de l’industrie et de promotion de la qualité mis en

place par le gouvernement, et qui ont fortement

mobilisé les entreprises agro-alimentaires.

Le FOPRODEX et le FAMEX sont quant à eux

destinés à soutenir les entreprises exportatrices. Le

premier finance des actions de promotion

d’entreprises exportatrices via des subventions ou

crédits à taux préférentiels pouvant atteindre 50%

des coûts engagés. Le fonds cofinance ainsi la

création de supports promotionnels, des missions de

prospection, des implantations de bureaux de

représentation à l’étranger, etc. Le FAMEX, qui

entame sa troisième phase, offre quant à lui

assistance technique et financement aux entreprises

qui souhaitent exporter pour la première fois. La

priorité est donnée depuis 2012 aux régions de

l’intérieur, plus défavorisées.

Enfin, dernier né, le FOPROHOC (Fonds pour la

promotion de l’huile d’olive conditionnée) met depuis

2006 à la disposition des entreprises de la filière huile

d’olive des moyens financiers et stratégiques

(structures de distribution, création de labels

commerciaux, participation à des salons, etc.) pour

les appuyer dans la démarche d'exportation.

Des incitations renforcées pour les investissements agricoles

Le code unique d’incitation aux investissements offre

depuis 1993 de nombreux avantages pour favoriser

l’investissement en général : exonérations totales

d’impôts sur les bénéfices et revenus réinvestis

suspensions de la TVA sur les biens d’équipement

importés, participation de l’Etat à certaines dépenses

d’infrastructures, primes d’investissement modulées

selon les secteurs et les régions.

En tant que secteurs prioritaires, l’agriculture et la

pêche disposent de plus d’une agence spécialisée,

l’APIA (Agence de promotion des investissements

agricoles), qui applique des incitations fiscales et

financières renforcées. C’est ainsi que les droits de

mutations des terres agricoles sont remboursés, que

des déductions d’impôts sont appliquées sur le

revenu des investissements pendant 10 ans ou que

les équipements importés sont exonérés de droits de

INVESTISSEMENT : INCITATIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE AGRICOLE

Dégrèvement fiscal (déduction d’impôts)

Exonération des droits de douane et suspension de la TVA pour les équipements n’ayant pas d’équivalent fabriqué localement

Déduction des revenus provenant de l’investissement de l’assiette de l’impôt sur les sociétiés pendant 10 ans

Remboursement du droit de mutation de terres agricoles destinées à l’investissement

Prise en charge totale ou partielle des dépenses de formation de personnels dans le cas d’investissements technologiques

Exonération pendant 5 ans de la contribution patronale au régime de sécurité sociale sur les salaries versés dans le cadre de nouveaux recrutements d’agents tunisiens

Taux préférentiels pour les les prêts fonciers aux jeunes agriculteurs et techniciens agricoles

Primes de 50% de l’investissement accordées pour certaines activités de recherche

Primes d’investissements et d’acquisition de matériels agricoles allant de 7 à 25%

Primes spécifiques pour certains investissements agricoles allant de 25 à 70% (prospection de points d’eau, économie d’eau, agriculture biologique, région à climat difficile, pêche du poisson bleu, etc.)

Incitations additionnelles pour les sociétiés totalement exportatrices : suspension de certaines taxes, importation libre des biens nécessaires à la production, possibilité de recruter librement quatre agents de direction et d’encadrement de nationalité étrangère, etc.

Pour plus d’information: www.apia.com.tn

© EuroMed@Change 2013 23

douane et de TVA s’ils ne sont pas disponibles dans le

pays. Par ailleurs de nombreuses primes à

l’investissement allant de 7% à 50% du montant

investi peuvent être obtenues, entre autres pour des

travaux de recherche, de R&D, d’installation

d’équipements d’irrigation économes en eau ou

d’installation de filets anti grêle.

Dans ce cadre, l’agriculture biologique dispose de

mesures de soutien encore plus avancées : une prime

de 30% est accordée pour les investissements en

équipements, instruments et moyens ; les frais de

douanes sont totalement suspendus pour certains

intrants biologiques ; les coûts d’exportation sont

subventionnés à 50% tandis que les frais de contrôle

et de certification sont pris en charge à 70% par

l’Etat, avec un plafonnement porté en 2010 de 2 500

à 5 000 € par an.

Un cadre favorable à la recherche et l’innovation

Le gouvernement tunisien a également mis en place

une stratégie pour renforcer la formation, la

recherche et l’innovation dans le secteur agro-

alimentaire, et favoriser ainsi la création de valeur

ajoutée et le développement de PME.

Le technopole agro-alimentaire de Bizerte, premier

agropôle du sud de la Méditerranée fait ainsi

partie des sept technopôles lancés en Tunisie dans le

cadre du XIème plan quinquennal. Lancé en 2006 et

totalement opérationnel depuis 2010, il regroupe sur

un même espace des facilités industrielles (dont 45 ha

spécifiquement dédiées à l’agro-alimentaire) ainsi que

des centres de formation et de recherche. Il propose

aux entreprises agro-alimentaires des services dédiés,

tels que de l’incubation, de l’intelligence économique,

des formations sur mesure, ou des actions de

transfert technologique. Le technopôle met également

en œuvre des projets collaboratifs à l’instar de

LACTIMED (projet pour la valorisation de la filière

laitière tunisienne) ou d’OPTIMA (projet pour la

création de partenariats industriels internationaux).

Le secteur agro-alimentaire tunisien peut également

s’appuyer sur ses 60 laboratoires et 270 unités de

recherche œuvrant dans les domaines des sciences

de la vie et de la biotechnologie. Parmi eux, les

centres techniques (CTAA, CTAB, PACTECK, etc.)

disposent de laboratoires dédiés, et offrent aux

entreprises des services de recherche, de l’assistance

technique, ou des formations.

Enfin, les nombreux centres de formation du pays

mettent chaque année sur le marché quelques 500

ingénieurs spécialisés et 800 techniciens qualifiés

supplémentaires dans des secteurs relatifs à l’agro-

alimentaire.

« L’international est la clé de notre stratégie de développement, le rôle du Pôle de compétitivité de Bizerte étant de créer des ponts pour l’export et le transfert de

technologies »

Sabri STA, Technopôle de Bizerte

UN TECHNOPOLE TOURNE VERS L’INTERNATIONAL

Le Pôle de Compétitivité de Bizerte, créé en 2006, s’insère dans la stratégie nationale tunisienne de soutien à l’innovation dans le secteur agroalimentaire. Outre sa mission d’accueil d’entreprises, le technopôle est adossé à un complexe universitaire de 11 000 étudiants et héberge des centres de recherche et de formation. Il propose également des services de veille stratégique, monte des projets collaboratifs et s’attache à créer des liens opérationnels entre la recherche et les entreprises du secteur. Son incubateur, lancé début 2013, accueille déjà deux start-ups ayant développé des techniques spécifiques dans le domaine des huiles essentielles et de l’huile d’olive.

Le pôle travaille en étroite collaboration avec un réseau national de près de 23 organisations de soutien à l’innovation et aux PME, ainsi qu’avec 8 partenaires internationaux, tels que le Pôle Européen d’Innovation Fruits et Légumes (France), le Technopôle Centuria-Rit (Italie) ou le Pôle de Compétitivité de l'agro-industrie Wallone (Belgique). « Nous avons développé un programme de MBA en partenariat avec l’IAM de Montpellier, qui nous permet d’offrir aux étudiants un double diplôme. Nous préparons également avec Sup’Agro des cycles de formation continue, qui tiennent compte des besoins spécifiques de nos entreprises », précise Sabri Sta, responsable de la veille stratégique au sein du pôle.

Le technopôle organise également des journées thématiques avec des experts internationaux et prépare la mise en ligne d’un portail complet d’information sur l’agro-alimentaire tunisien avec le soutien de la GiZ et du projet PASRI.

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Programme et initiatives en cours (sélection)

Mis

e à

niv

eau

Programme de mise à niveau (PMN) Période : en cours

Budget : n.c.

Financement : Divers

Opportunités : Financement, assistance technique

Exécution (chef de file) : Ministère tunisien de l’Industrie

Objectifs : Le programme de mise à niveau encourage depuis 1995 la

modernisation des entreprises tunisiennes : il soutient notamment les

investissements dans l’équipement, les nouvelles technologies et la recherche

par le biais de lignes de crédit spécifiques, d’incitation à l’investissement et de

projets d’assistance technique.

Information : www.pmn.nat.tn

Programme d’appui à la compétitivité des entreprises et facilitation d’accès au marché (PCAM) Période : 2011-2015

Budget : 23 M€

Financement : Union européenne

Opportunités : Opportunités de marché, accompagnement, financement

Exécution (chef de file) : Ministère tunisien de l’Industrie

Objectifs: Le PCAM contribue à améliorer la compétitivité des entreprises et

faciliter l’accès au marché international, en soutenant la mise en place de

système de qualité et de marquage CE par le biais d’assistances techniques et

de subventions.

Information : www.pcam.gov.tn

Dé

velo

pp

eme

nt

agri

cole

Projet de développement agricole intégré dans le gouvernorat de Siliana (Phase II)

Période : 2005-2013

Budget : 43 M€

Financement : FIDA, AFD, Gouvernement tunisien

Opportunités: Financement, accompagnement

Exécution (chef de file) : Gouvernement Tunisien

Objectifs : Le projet vise à renforcer le crédit et à encourager les

investissements dans l’irrigation, l’aménagement des pistes vicinales et l'accès

à l’eau potable dans la région de Siliana. Une composante porte sur la

formation pour une gestion durable des sols.

Information : www.ifad.org

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Dé

velo

pp

eme

nt

de

fili

ère

s LACTIMED – Valoriser les Produits Laitiers Méditerranéens

Période : 2012-2014

Budget : 4.8 M€

Financement : Union européenne / autres

Opportunités : Assistance technique, formation, rencontres d’affaires

Exécution (chef de file) : ANIMA

Objectifs : LACTIMED vise à renforcer la production et la distribution de

produits laitiers typiques et innovants en Méditerranée par l’organisation des

filières locales, l’accompagnement des producteurs dans leurs projets de

développement et la création de nouveaux débouchés pour leurs produits.

Information : www.lactimed.eu

Projet d’Accès aux Marchés des Produits Alimentaires et de Terroir (PAMPAT) Période : en cours (lancé en 2012)

Budget : 5 M€

Financement : Coopération suisse

Opportunités : Formation, assistance technique

Exécution (chef de file) : ONUDI

Objectifs : Le PAMPAT vise à soutenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur

certains produits typiques tunisiens (ex: harissa et figue de Djebba, produits

biologiques) et à renforcer des filières avec un haut potentiel à l'exportation.

Information : n.d.

Dé

velo

pp

eme

nt

de

fili

ère

s

SERVAGRI & AGRO-MED QUALITY

Période : 2011-2013

Budget : 0,8 M€ chacun

Financement : Union européenne / Italie

Opportunités : Assistance technique, rencontres d’affaires

Exécution (chef de file) : Ruppo di Azione Locale ELORO; Provincia

Regionale di Caltanissetta

Objectifs : SERVAGRI & AGRO-MED QUALITY ambitionnent de développer

des stratégies et actions pilotes italiennes et tunisiennes pour contribuer à

l’intégration des filières agro-alimentaires, rendre plus compétitives les

productions typiques et augmenter les niveaux de qualité et de sécurité

alimentaire.

Information : servagri.eu ; www.agromedquality.eu

OPTIMA

Période : 2011-2013

Budget : n.a.

Financement : Coopération française

Opportunités : Rencontres d’affaires

Exécution (chef de file) : ONUDI / technopôle de Bizerte

Objectifs : OPTIMA vise à apporter un appui au développement du secteur

agro-alimentaire tunisien grâce à la réalisation de partenariats industriels et

technologiques avec des entreprises françaises.

Information: n.d.

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Principaux évènements d’affaires

Gé

né

ral

SIAT - Salon international d’investissement agricole et technologique

Secteur : Agriculture & Industries Agro-alimentaires

Nombre d’éditions : 10 (Biennal)

Organisateurs : APIA, Société des foires internationales de Tunis

Focus: Présentation des dernières innovations et opportunités d’investissement dans les secteurs de l’agro-alimentaire et de la pêche

Chiffres 2010*: 185 exposants et délégations de 15 pays étrangers.

Prochaine édition : n.d.

Information : www.siat.tn

SIAMAP – Salon international de l’agriculture Secteur : Agriculture & Industries Agro-alimentaires

Nombre d’éditions : 11 (Biennal)

Organisateurs : Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP)

Focus : Foire d’exposition et rencontres professionnelles dans les secteurs du machinisme et de l’équipement agricole, de l’élevage et de la pêche

Chiffres 2009*: 300 exposants tunisiens et de 17 pays, 50 000 visiteurs

Prochaine édition : 27 nov. - 1 déc. 2013, Tunis (Kram)

Information : www.siamap.com

Gé

né

ral

BIOEXPO Secteur : Agriculture & Industries Agro-alimentaires

Nombre d’éditions : 4 (depuis 2010)

Organisateurs : International Fairs & Exhibitions

Focus : Présentation des dernières innovations du secteur aux professionnels de l’agriculture biologique, industriels et prestataires de services.

Participation 2012*: n.d.

Prochaine édition : 9-11 Mai 2013, Tunis (Soukra Expo)

Information : www.soukra-expo.com/bio-expo/

MED INDUSTRIE Secteur : Industrie

Nombre d’éditions : 3

Organisateurs : CCI de Tunis

Focus : Promouvoir les partenariats industriels et d’innovation dans divers secteurs y compris les industries agro-alimentaires

Participation 2013*: 4000 exposants attendus dont 200 internationaux

Prochaine édition : 12-15 juin 2013, Tunis (Kram)

Information : www.tunis-medindustrie.com

Agr

icu

ltu

re

PAMED - Salon Méditerranéen de la Production Animale et des

Produits Agricoles à l´Export

Secteur : Agriculture

Nombre d’éditions : 10

Organisateurs : Médina Mediterranea

Focus : Foire d’exposition et de rencontre pour les acteurs de la filière agricole

Participation 2012*: 51 exposants (dont 24 internationaux de 19 pays)

Prochaine édition : 4-6 juin 2013, Hammamet

Information : www.pamed-expo.com

MED MAG OLIVIA Secteur : Oléiculture

Nombre d’éditions : 2 (2012, 2013)

Organisateurs : MedMag Events

Focus : Salon regroupant des professionnels de l’olive, de l’huile d’olive et de ses dérivés (ateliers thématiques et rencontres d’affaires)

Participation 2012*: Une soixantaine d’exposants attendus en 2013

Prochaine édition : 9 -12 juin 2013, Sousse

Information : www.medmagoliva.net

*Chiffres fournis par les organisateurs

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IAA

Tunisia Food expo Secteur : Industries Agro-alimentaires

Nombre d’éditions : 1ère édition

Organisateurs : Société des Foires Internationales de Tunis

Focus : Manifestation internationale conçue comme le «Rendez-vous Euro-méditerranéen de l’Agro-alimentaire».

Participation 2012*: n.d

Prochaine édition : 13-16 novembre 2013, Tunis

Information : www.tunisiafoodexpo.com.tn

SIIAS - Salon international de l’industrie agro-alimentaire & services

Secteur : Agro-alimentaire

Nombre d’éditions : 3 (2010, 2011, 2012)

Organisateurs : GECO

Focus : Foire d’exposition et de rencontre pour les acteurs de l’industrie agro-alimentaire.

Participation 2012*: 51 exposants (dont 24 internationaux de 19 pays).

Prochaine édition : n.d.

Information : n.d.

.

Serv

ices

ass

oci

és Pack Print Tunisia

Secteur : Emballage

Nombre d’éditions : 4 (biennal)

Organisateurs : Société des Foires Internationales de Tunis

Focus : Foire, conférences et séminaires destinés à présenter les ressources, la production et l’évolution actuelle du secteur de l'emballage et de l'imprimerie

Participation 2012*: n.d

Prochaine édition : 24-27 Avril 2013, Tunis

Information : www.packprint-tunisia.com.tn

Serv

ices

ass

oci

és GARDEN EXPO’2013

Secteur : Horticulture, jardinage

Nombre d’éditions : 2

Organisateurs : International Fairs & Exhibitions

Focus : Foire centrée sur le jardin, les plantes et leur environnement.

Participation 2012*: n.d.

Prochaine édition : 9-11 Mai 2013, Tunis (Soukra Expo)

Information : www.soukra-expo.com/garden-expo/

ExpoJardins Ariana Secteur : Jardins & jardinage

Nombre d’éditions : 2

Organisateurs : CTF Expo

Focus : Salon de l'horticulture et l'aménagement paysager et de la natation

Participation 2012*: n.d.

Prochaine édition : 19-24 mars 2013, Ariana

Information : www.soukra-expo.com/garden-expo/

*Chiffres fournis par les organisateurs

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