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Chambre de Commerce et d’Industrie franco-coréenne

REUSSIR EN CORÉE DU SUD AVEC LA FKCCI

+ de 200 filiales d’entreprises françaises sont présentes, Pourquoi pas vous?

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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

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Un pays des plus dynamiques… En surmontant les difficultés causées par le désastre de la guerre de Corée (1953), la Corée du Sud a réalisé en un temps record dans les années 1970-1980 une croissance économique sans précédent pour devenir aujourd’hui la 11e puissance économique mondiale. Avec 51 millions d’habitants répartis sur un territoire dont la superficie correspond seulement à un sixième de la France, la Corée du Sud compte désormais parmi les pays les plus avancés et ses habitants bénéficient d’un pouvoir d’achat comparable à celui des pays européens.

…presentant de nombreuses opportunités Forte de ses entreprises mondialement réputées (Samsung, LG, Hyundai, etc.), la Corée du Sud présente de nombreuses opportunités pour les entreprises françaises désireuses d’exporter.

UN ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES FAVORABLE POUR LES ENTREPRISES ÉTRANGERES…

L’économie coréenne en 2017 La Corée du Sud a connu une croissance exceptionnelle sur les cinquante dernières années, lui permettant de passer du statut de pays les plus pauvres au monde (PIB/habitant comparable à celui du Cameroun en 1960) au statut de pays avancé. La Corée du Sud a rejoint l’OCDE en 1996 et se classe désormais en position de onzième nation la plus riche au monde. Le PIB par habitant est d’environ 27 800 dollars, comparable à ceux des pays européens, et la Corée est classée 18ème en terme d’Indice de Développement Humain (IDH), devant la France.

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Le PIB coréen est composé à 60% des services, à 38% de l’industrie et à 2% de l’agriculture. Sa croissance annuelle est d’une moyenne de 3% entre 2011 et 2016. L’économie coréenne est très ouverte sur l’extérieur (économie d’exportation) et dépend fortement de ses exportations, qui représentaient 42% du PIB du pays en 2016. De ce fait, la Corée est très sensible aux aléas de la demande mondiale. Sur la période 2011-2016 la croissance annuelle moyenne est de 3% (2,8% en 2016) et la prévision pour 2017 est de 3%. La Corée est le 8ème exportateur mondial de marchandises et le 10ème importateur, le 17ème exportateur de services et le 11ème importateur. La balance commerciale du pays est largement excédentaire et devrait le rester ces prochaines années. Les principaux partenaires commerciaux du pays sont la Chine, le Japon, l'Union Européenne et les Etats-Unis. L’Union Européenne est le 2ème fournisseur de la Corée en marchandises et en services et le 3ème client de la Corée après la Chine et les USA.

Circuits integrés

52,3

Automobiles

37,5

Pétrole raffiné

25,5

Navires

25,1

Pièces de véhicules

21,8

Pétrole brut

44,3

Circuits intégrés

30

Gaz pétrolier

14.9

Pétrole raffiné

11,7

Automobiles

9,3

Principaux produits exportés en 2016 (en milliards de dollars)

Principaux produits importés en 2016 (en milliards de dollars)

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Perspectives de croissance et politiques gouvernementales Malgré les différents plans de relance, les finances publiques ne se sont pas dégradées. L’excédent budgétaire s’est consolidé (1,2% du PIB), la dette publique est soutenable (moins de 40% du PIB), et l’inflation est contenue (1% en 2017). La dette des entreprises représente néanmoins 80% du PIB et le niveau élevé de l’endettement des ménages (93% du PIB en 2017) constitue un risque pour le secteur bancaire. Avec la montée des tensions entre les deux Corées courant 2017, le gouvernement coréen a accordé à la défense un budget record de près de 32 millions d’euros pour 2018 (soit un bond de 7% par rapport à 2017). Le pays est par ailleurs confronté à un certain nombre de problématiques que sont le vieillissement accru de la population (avec un taux de fécondité de 1,17 en 2016, le plus faible depuis 7 ans), la dépendance aux importations (en termes d’agroalimentaire notamment) ou encore la perte de compétitivité face à des concurrents chinois décidés à faire monter en gamme leur économie. En mai 2017, c’est Moon Jae-In qui a été élu Président de la République, signant la fin de dix années de gouvernements conservateurs. Se réclammant progressiste, de centre-gauche, les attentes dans la population sont nombreuses. La Corée du Sud soutient son commerce extérieur en favorisant les investissements étrangers et à travers la signature de nombreux accords de libre-échange, dont un avec l’Union Européenne signé en 2011, entré progressivement en vigueur pendant cinq ans. A ce jour, la Corée a des accords de ce type avec le Chili, l’AELE, Singapour, l’ASEAN, l’Inde, le Pérou, l’UE, la Turquie et les USA, l’Australie et le Canada (accords en attente d’entrée en vigueur avec la Colombie, et plusieurs accords en négociation avec la Chine, le Mexique, le Vietnam, la Nouvelle Zélande, l’Indonésie, le CCG…).

La relation économique bilatérale franco-coréenne

La Corée du Sud est le 24e client et le 29e fournisseur de la France en 2016. La France est le 16e fournisseur et le 32e client de la Corée en 2016. A l’échelle de la région Asie-Océanie, la Corée représente 6,9 % des exportations françaises dans la zone en 2016.

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Le volume des échanges commerciaux entre la France et la Corée, bénéficiant de l’accord de libre-échange signé entre l’UE et la Corée entré en vigueur en 2011, a doublé en 10 ans. Le solde est positif pour la France (621 M € en 2016) avec des exportations de la France vers la Corée en 2016 de 3,9 Mds € et des importations depuis la Corée vers la France de 3,25 Mds €. Les premiers postes d’exportations de la France vers la Corée sont les produits chimiques et les cosmétiques (20%), les équipements industriels (14%), et les transports (14%). La France est le 1er fournisseur de vins en valeur, le 2e fournisseur de parfums et cosmétiques, le 3e fournisseur de produits de maroquinerie et le 6e fournisseur de produits pharmaceutiques.

Les premiers postes d’importations à partir de la Corée vers la France sont les transports (23%), les produits électroniques et informatiques (21%), et les équipements électriques (11%).

Plus de 200 entreprises françaises sont implantées en Corée du Sud. La FKCCI en accompagne nombre d’entre eux dès la naissance de leur projet en France ! Pourquoi pas vous ? En France, ce sont 40 entreprises coréennes qui étaient implantées en 2015, la Corée représentant par ailleurs le 27ème investisseur en France selon la Banque de France : 0.9Md€ de stocks d’IDE. Le stock d’IDE français en Corée s’élevait à 3.5Mds € en 2016.

L’économie coréenne, diversifiée, repose sur plusieurs piliers… Les technologies de l’information et l’électronique : La Corée est le pays le plus connecté au monde avec un taux de pénétration d’internet s’élevant à 97% et une population qui affectionne particulièrement les services en ligne, les applications pour les téléphones mobiles et les objets connectés (IOT). Il s’agit d’un secteur en constante évolution et où de nouvelles innovations de matériel et de logiciels voient le jour régulièrement. Deux sociétés coréennes figurent parmi les leaders mondiaux dans ce domaine : Samsung et LG. L’automobile : La Corée est le 6ème producteur mondial d’automobiles avec plus de 4,2 millions de voitures produites en 2016. Une production en légère baisse en 2016 (baisse passagère) due à certains mouvements sociaux passagers chez KIA Motors. Un marché favorable aux constructeurs étrangers comme le prouve la belle réussite de Renault Samsung. L’industrie ferroviaire : Le secteur connaît un nouvel élan grâce aux politiques de renaissance du rail et par la volonté du gouvernement de favoriser la « croissance verte ». Les projets en cours concernent la modernisation du réseau, l’extension des réseaux urbains et le développement du KTX (TGV coréen). Récemment grâce à l’ouverture de la ligne KTX Honam (partie sud-ouest du pays) le 2 avril 2015, 1h30 suffisent pour aller de Séoul à Gwangju. Le KTX était conçu sur la base du TGV Atlantique, puis a été reconçu par Hyundae Rotem, mais de nombreuses pièces sont produites par les fournisseurs français de la SNCF.

© https://news.samsung.com

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… et quelques secteurs particulièrement porteurs actuellement La robotique : La Corée porte un intérêt très fort au secteur de la robotique et nombreuses sont les actions gouvernementales destinées à faciliter la recherche et le développement de nouvelles technologies liées à ce secteur, et plus particulièrement la recherche sur les nanomatériaux. La présence française est d’ailleurs notoire avec le French Tech Hub Korea inauguré à Séoul fin 2015 et dont la FKCCI est l’un des fondateurs. Les biotechnologies : Développement de nouveaux médicaments biologiques, d’alicaments et forts investissements dans les nouvelles technologies médicales, notamment à travers le développement de pôles de compétitivité réunissant entreprises, hôpitaux, universités et laboratoires de recherche. La santé et la « Silver Economy » : Avec une population vieillissante ou les plus de 65 ans représenteront 16% de la population en 2020, la Corée présente naturellement de nombreuses opportunités dans le secteur de la santé. Le nombre d’hôpitaux et de cliniques a augmenté de 32% sur les dix dernières années et l’on prévoit qu’à moyen terme, 7 millions de coréens auront recours aux services d’e-santé : télédiagnostic, téléassistance, traitement à domicile, etc.

Le tourisme : Avec plus de 13 millions de touristes étrangers en 2017, la Corée est le 2ème pays d’Asie du nord le plus visité après la Chine et devant le Japon et Taiwan. La culture coréenne, qui connaît une popularité sans équivalent en Asie, attire de nombreux touristes du continent. La Corée est également une destination privilégiée pour le tourisme médical (soins et chirurgie esthétique).

Le luxe : Malgré sa petite taille en comparaison à ses voisins, la Corée est le troisième marché pour les produits de luxe en Asie, après la Chine et le Japon. Les Coréens affectionnent particulièrement les produits français, qui représentent à eux-seuls environ 50% du marché. Le Dutyfree : Le marché du duty free est très répandu en Corée. Il s’agit du plus grand marché au monde. En 2016 il représentait 10,6 Mds USD de chiffre d’affaires, soit une augmentation de 30,9% par rapport à l’année précédente. Ce chiffre est en constante augmentation depuis plus de 3 ans et devrait continuer à croître. Les deux plus gros opérateurs du secteur hors-taxes sont Lotte et Shilla et ils envisagent de nombreuses ouvertures de magasins autant à Séoul qu’en province. Aussi, l’aéroport d’Incheon prospère parmi les dix premiers du monde pour le trafic de passagers et accueillie 25 % des échanges coréens en valeur. L’aéroport d’Incheon, ouvert en 2001, a été nommé meilleur aéroport du monde chaque année de 2005 à 2013, selon divers classements et il continue de se développer, la quatrième tranche étant prévue pour 2020 avec un objectif de 100 M passagers et 7 Mt de fret. Les principaux consommateurs sont chinois et japonais. Et le pouvoir d’achat des touristes d’Asie du Sud-Est devrait continuer à croître. L’aéroport d’Incheon a par ailleurs inauguré un nouveau terminal début 2018 regroupant des espaces pour trois des plus grand magasins de Duty Free du pays : Lotte, Shilla et Shinsegae, chacun couvrant des catégories de

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produits différents. Avec ce nouveau terminal, et des Coréens toujours plus tournés vers les voyages à l’étranger (+18,4% en 2017), on peut donc prévoir une croissance des ventes de produits Duty Free dans les années à venir. Les cosmétiques : Ce secteur connait depuis 2006 une croissance annuelle moyenne de 10%, ce qui lui a permis de devenir le premier marché au monde pour la consommation de cosmétiques par habitant. Le pays est devenu un banc d’essai mondial et ce qui marche en

Corée marchera très probablement sur tout le continent asiatique. Les produits coréens se placent parmi les leaders sur le marché des cosmétiques en Asie. Il est aussi intéressant de noter que la Corée est le pays où les hommes dépensent le plus en soins pour le visage, d’après l’Institut coréen pour le développement de l’industrie de la santé. L’industrie textile et le prêt-à-porter : Le marché coréen du prêt à porter est en plein essor depuis 2010 avec une croissance annuelle moyenne de 3,5%. Ce secteur représentait 22,6 milliards d’euros en 2016. Longtemps considéré comme bas de gamme par rapport aux produits européens (et notamment français), le marché du prêt-à-porter en Corée connait de grandes mutations avec la présence de plus en plus marquée et appréciée de créateurs coréens. Ce marché est très fortement dirigé vers la gente féminine et représente 42% de la valeur totale du marché du PAP sud-coréen. Le sport : La Corée est une nation très sportive qui accueille de nombreux évènements sportifs internationaux : JO d’été de 1988, coupe du monde de la FIFA en 2002, Championnat du monde d’athlétisme en 2011, les 17e « Asian Games » en 2014 et prochainement les JO d’hiver de 2018. Les Coréens sont particulièrement friands de football, de baseball, de golf, de randonnée et de sports de montagne (75% du pays est montagneux). Le tennis devrait également connaître un gain de popularité important chez les Coréens suite au succès rencontré par le joueur de tennis Chung-hyeon, arrivé en demi-finale avant de perdre contre Roger Federer lors de l’Open d’Australie 2018. Il existe donc une demande importante d’équipements sportifs et d’articles de sport. L’agro-alimentaire : Entre 2005 et 2011, les dépenses en agro-alimentaires ont augmenté de 11% par an et représentent désormais un marché global de 73,3 milliards de dollars. La Corée, qui possède relativement peu de surface cultivables, la rendant dépendante de ses importations à hauteur de 70%, particulièrement dans le secteur de l’épicerie fine et le secteur du vin. L’environnement et les énergies renouvelables : Le gouvernement soutient le développement des énergies renouvelables, avec comme objectif d’aller jusqu’à 20% dans le mix énergétique d’ici à 2030, contre 6% aujourd’hui. La ville de Séoul a construit 29 centrales électriques alimentées à l’hydrogène et a équipé 10 000 bâtiments publics et privés de panneaux solaires en 2014.

© www.pyeongchang2018.com

© Korea Tourism Organization

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Les investissements français en Corée du Sud La France est l’un des principaux investisseurs en Corée et le 5ème investisseur européen. Plus de 200 entreprises françaises sont actuellement implantées en Corée du Sud, que ce soit sous la forme de filiales ou de bureaux de représentation. Les quatre plus grands investisseurs français sont BNP Paribas, Lafarge, Total et Renault. Les entreprises françaises sont présentes dans de nombreux secteurs très divers, comme par exemple :

Transports (Alstom, Veolia, Renault, EADS, etc.) Finance (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, etc.) Agro-alimentaire (Danone, Pernod Ricard, etc.) Construction et hôtellerie (Lafarge, Saint-Gobain, Accor, etc.) Pétrochimie et pharmaceutique (Total, Arkema, Sanofi, etc.) Produits de consommation et luxe (L’Oréal, Hermès, Dior, etc.)

Suite à l’accord de libre-échange signé entre la Corée du Sud et l’Union Européenne, les échanges Franco-Coréens s’intensifient. En effet, les droits de douanes ont été supprimés à hauteur de 70% en juillet 2011, et, depuis juillet 2016, supprimés pour 98,7% des produits. Il est donc temps pour vous de penser à la Corée, nous vous aiderons de la naissance de votre projet à votre implantation dans le pays.

Pourquoi la Corée du Sud ? Bien que située entre les deux géants chinois et japonais, la Corée du Sud et ses 51 millions d’habitants représentent un marché équivalent à celui de l’Espagne. L’agglomération de Séoul à elle-seule compte plus de 25 millions d’habitants, ce qui en fait la 5ème agglomération la plus peuplée au monde, devant Singapour et Hong-Kong. Cette concentration exceptionnelle permet de

© http://app.yonhapnews.co.kr/

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toucher un maximum de consommateurs sur une zone de chalandise réduite, permettant aux entreprises françaises d’obtenir facilement un retour sur leurs produits. Les Coréens associent une image de qualité aux produits français et formulent des attentes importantes pour nos produits dans divers secteurs tels que l’agro-alimentaire, les biotechnologies, les produits textiles, les cosmétiques et les produits industriels à forte valeur ajoutée. Forte d’une influence croissante en Asie et située à mi-chemin entre le Japon et la Chine (géographiquement, culturellement et dans les goûts des consommateurs), la Corée s’avère être le marché idéal pour commencer à exporter dans la région et tester le potentiel de vos produits en Asie.

… dans lequel la FKCCI vous accompagne dès le début de votre projet

Affaires ou ne pas faire! C’est aussi pour cela que nous vous aidons

Nous vous aidons à appréhender les spécificités coréennes dans les relations professionnelles

Pays confucianiste, la Corée accorde une importance primordiale au rang et donc à la hiérarchie. Cette dernière structure l’environnement social au sein de l’entreprise. Les titres professionnels deviennent donc un aspect structurant. En effet, les Coréens ne s’appellent jamais par leur prénom dans le langage courant mais par leur titre. Le titre décide du niveau de respect utilisé dans le langage (sept niveaux différents) et contribue à positionner le niveau social d’un individu et même de sa famille dans les différents cercles ou réseaux relationnels (cercle d’anciens de l’école primaire, secondaire, universitaire, anciens du service militaire, anciens collègues de travail…). Ces derniers sont la base même de la vie sociale coréenne et les Coréens y sont très attachés. Ces titres peuvent altérer la communication entre les différents acteurs et il faut donc prendre le temps d’en comprendre l’importance. La société coréenne est régie par des principes confucéens qui définissent non seulement une hiérarchie mais aussi des codes de conduite très stricts. Il est donc recommandé de pouvoir se ménager des opportunités de rencontres informelles après les heures de travail ou bien lors de « MT » (membership training) organisés par l’entreprise afin de créer des bases de relations plus personnelles et plus profondes. Celles-ci se fondent sur 4 notions : • Le JEONG : une relation de confiance qui unit deux personnes et qui va bien au-delà de toutes relations contractuelles. • Le HAN : la compassion à laquelle la Corée aurait droit en regard de son histoire. Elle en tire une dynamique de revanche. • Le NUNCHI : la force de l’intuition, à la source de la vision du leader. C’est aussi cette force qui permet à un dirigeant de communiquer sans forcément s’exprimer. • Le HON : la passion et l’enthousiasme que mettent les Coréens à accomplir un effort collectif.

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Comprendre ces notions nécessite forcément une grande sensibilité et pour le moins un temps d’apprentissage. Afin d’éviter les écueils, la participation au séminaire des nouveaux arrivants de la FKCCI et la consultation de notre équipe sont particulièrement recommandées. Grâce à nous, voyez la Corée des affaires au-delà des clichés sur ce pays qui reste méconnu

• « La Corée, un pays fermé ? » : la Corée est l’un des grands marchés asiatiques ouverts aux produits étrangers. Ce pays est aujourd’hui le 10ème importateur mondial en termes de marchandises (avec plus de 320 milliards d’euros en 2016) et le 11ème en termes de services (avec 88 milliards d’euros) devant des pays comme l’Espagne ou le Mexique. Malgré la différence de niveau voire de style de vie, la Corée importe par habitant deux fois plus que le Japon. La Corée a mis en place par ailleurs depuis son adhésion à l’OCDE en 1996 une stratégie active de promotion des IDE (Investissements Directs Etrangers), et a libéralisé la quasi-totalité des secteurs à l’investissement étranger. Les quelques restrictions qui demeurent se retrouvent souvent dans la législation des autres membres de l’OCDE (services publics, défense, agriculture). • « La Corée du Sud, un pays menacé par la Corée du Nord ? » : compte tenu du rôle majeur joué par la Chine et les Etats-Unis dans la région, la menace d’un conflit est toujours restée très limitée. • « La Corée, un pays miné par les syndicats et les grèves ? » : le taux de syndicalisation de la Corée est l’un des plus bas de l’OCDE (16,9% en 2016 pour les CDI). • « La Corée, un pays non compétitif ? » : même si les augmentations de salaires restent supérieures à l’inflation et à la croissance du PIB, le coût du travail pour l’employeur (salaires et charges) reste encore inférieur à celui des principaux pays de l’OCDE. • « La Corée, pays de la contrefaçon ? » : les autorités coréennes ont pris conscience de la nécessité de lutter contre la contrefaçon et ont renforcé leurs actions. Pour autant il reste des progrès à faire en matière de propriété intellectuelle et il est donc indispensable de s’entourer d’avis juridiques appropriés. Dès lors que les marques et brevets sont déposés auprès des autorités compétentes, la protection offerte par le cadre juridique est généralement satisfaisante.

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LA FKCCI : VOTRE PREMIER PARTENAIRE EN CORÉE DU SUD

Forte de plus de 30 ans d’expérience, la FKCCI est en mesure de vous accompagner dans toutes les étapes de votre approche du marché sud-coréen.

Une palette complete de prestations realisées sur-mesure… Étude de marché Nous pouvons élaborer pour vous une étude de marché selon vos propres critères, qui vous permettra de recueillir des informations sur le marché et de définir votre stratégie en Corée du Sud.

Start Export Prospectez le marché coréen depuis la France grâce à notre équipe bilingue et biculturelle, chargée de représenter votre entreprise en Corée et trouver les meilleurs canaux de distribution pour vos produits.

Mission de prospection

Vous souhaitez vous rendre en Corée prochainement ? Nous organisons pour vous un planning de rendez-vous vous permettant de rencontrer les interlocuteurs les plus pertinents pour vos projets.

Chef de projet à temps partagé

Bénéficiez d’un représentant commercial pour votre société en Corée du Sud maîtrisant le français et le coréen. Un contrat souple, flexible et taillé sur mesure selon vos attentes.

Business Center

Profitez d’un bureau tout neuf et fonctionnel en plein cœur du quartier des affaires de Séoul : une solution « clé en main » pour démarrer vos activités en Corée du Sud efficacement. Ligne téléphonique dédiée, connexion internet haut-débit, photocopieuse, scanner, fax, assistance informatique, gestion du courrier, salle de réunion, système de visioconférence, etc.

Aide à l’implantation

Que ce soit pour une société locale, un bureau de liaison ou une filiale, la FKCCI vous apporte son expertise pour vous conseiller et vous assister dans la création rapide de votre structure coréenne (bureau de représentation, succursale, filiale).

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Coaching de vos VIE dans le pays

Nous suivons pour vous le travail des volontaires internationaux que vous avez engagés, et les aidons dans leur travail. Ils bénéficient avec nous d’un coaching régulier.

Evènementiel d’entreprise

Les Coréens sont friands d’évènements commerciaux. Vous souhaitez en organiser un à l’occasion de l’arrivée de votre produit sur le marché coréen ? Nous l’organiserons pour vous.

Profitez également de l’animation de la communauté

d’affaires…

La FKCCI organise chaque année de très nombreux évènements pour la communauté d’affaires franco-coréenne, (networking, conférences, Bastille Day, Gala) permettant de favoriser les rencontres et les opportunités d’affaires.

… et bénéficiez des avantages des autres cci françaises

dans la région Asie pacifique

Notre réseau de CCI dans le monde et en particulier dans les pays de la zone Asie Pacifique vous permettra de bénéficier d’une transmission efficace des informations et d’avantages lors de vos déplacements dans la région : accès aux Business Center, et aux autres services proposés.

… et encore bien d’autres services adaptés à vos besoins les plus spécifiques ! De plus, devenez membre de la FKCCI (depuis la Corée ou même depuis la France avec la

membership overseas) et bénéficiez d’autres avantages dans nos services

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Venez nous rencontrer en France en 2018 !

Les CCI locales en France organisent régulièrement des JOURNEES PAYS, à l’occasion desquelles nous venons de Séoul pour vous rencontrer et vous présenter la Corée, tout en engageant des discussions sur votre potentiel en Corée du Sud et les solutions que nous pouvons vous proposer. Contactez-nous pour connaitre ces dates.

Notre maître mot,

Tout pour votre réussite en Corée du Sud

Pour en savoir plus et découvrir toute notre gamme de services, contactez :

Service d’Appui aux Entreprises welcome@ fkcci.com Tel. +82 70 7452 1789 www.fkcci.com

Joy Tower B/D 11F., 7, Teheran-ro 37-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06142 KOREA

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