Bilan

Plus de 8 et

Bilan 2013 et anticipations 2014

Entreprises de Plus de 8 et moins de 20 salariés

Observatoire

Économique

moins de 20 salariés

Observatoire

économique

2

L’Espace Économie Emploi du Bergeracois a pour mission de développer des actions en faveur de l’économie et de l’emploi, en collaboration avec un partenariat très large :

- Unité Territoriale de la DIRECCTE, - Pôle Emploi, - Conseil Général de la Dordogne, - Conseil Régional d’Aquitaine, - Mairie de Bergerac/CAB - Mission Locale, - Partenaires socio-économiques,

Organismes Consulaires et Entreprises.

Cette structure de coordination partenariale de proximité permet d’une part, d’améliorer l’adéquation entre la demande des entreprises et la capacité en main d’œuvre locale, et d’autre part de renforcer le tissu économique local.

3

1 Introduction | 4

2 Méthodologie | 5

3 Activité | 6

4 Emploi | 7

5 Marché | 9

6 Les investissements et leur financement | 10

7 Zoom sur la filière numérique | 12 Annexe : Questionnaire envoyé aux entreprises.

4

1 // Introduction Pour cette 4ème année, nous avons décidé de porter cette enquête de conjoncture sur les entreprises comptant plus de huit et moins de vingt salariés.

Le témoignage des entreprises de notre territoire était nécessaire pour nous permettre d’analyser l’évolution de ces entreprises et pour anticiper leurs attentes concernant différents domaines : le développement économique, la gestion des Ressources Humaines…

Vous trouverez-donc dans l’enquête de conjoncture qui va suivre :

- Une analyse des données sociaux-économiques des entreprises donnant :

� une synthèse sur l’année 2013, � les perspectives pour 2014,

- Un supplément portant sur la filière numérique et notamment sur les pratiques d’utilisation dans les entreprises de notre territoire.

Une enquête similaire a été réalisée sur le secteur de la filière numérique que nous vous invitons à consulter. En effet, le développement des nouvelles technologies dans la vie quotidienne fait s’accroître le besoin dans ce domaine. En près de 10 ans, en France, le secteur du numérique a crée 700 000 postes et l’on estime que le cap du million sera franchi à l’aube 2015 !

Nous remercions l’ensemble des partenaires et entreprises ayant participés à la réalisation de cette enquête.

2 // MéthodologieL’enquête a été initiée en 2013, le sondage étant effectué chaque année en octobre et novembre.

Pour cette 4ème édition, 322 entreprises

8 à 19 salariés ont été interrogées à l’aide d’un questionnaire adressé par voie soit postale, soit électronique.

L’analyse porte sur les réponses reçues le 19 novembre 2013 et le 17 décembre 2013.

STRUCTURE DE L’ECHANTILLON

Secteur d'activité

+ de 8 et - de

20 salariés

Nbre de retours du

questionnaire

Agriculture 14 2

Service 153 39

Commerce 118 17

Bâtiment 32 7

Industrie 49 9

TOTAL 366 74

STRUCTURE DE L’ECHANTILLON

Nombre de salariés par secteur

0

100

200

300

400

500

600

14

537

151

53

5

Méthodologie L’enquête a été initiée en 2013, le sondage étant effectué chaque année en octobre et novembre.

322 entreprises de 8 à 19 salariés ont été interrogées à l’aide d’un questionnaire adressé par voie soit

L’analyse porte sur les réponses reçues entre le 19 novembre 2013 et le 17 décembre 2013.

L’échantillon a été identifié à partir du Sirène de décembre 2012.l’ensemble des entreprises du territoire, employant 4221 salariés

confondus.

Pour une meilleure lisibilité, un code couleur a été établi, le violet représentant l’année et le rose l’année 2014.

questionnaire

Taux de retours du

questionnaire

0,55%

10,66%

4,64%

1,91%

2,46%

20,22%

32%

9%

13%

Agriculture

Service

Commerce

Bâtiment

Industrie

STRUCTURE DE L’ECHANTILLON

Par secteur d’activité

53 43

Les deux secteurs dominants sont le

et le commerce.

Parmi les 74 entreprises

on compte 798 emploisdans le secteur du service.

L’enquête a été initiée en 2013, le sondage étant effectué chaque année en octobre et novembre.

L’échantillon a été identifié à partir du fichier Sirène de décembre 2012. Il est composé de l’ensemble des entreprises du territoire,

salariés, tous secteurs

Pour une meilleure lisibilité, un code couleur a représentant l’année 2013

4%

42%

13%

ECHANTILLON

Les deux secteurs dominants sont le service

74 entreprises qui ont répondu,

798 emplois, principalement

dans le secteur du service.

ACTIVITE DES ENTREPRISES

Constat 2013 et prévisions 2014

En hausse Stable En baisse

23%

51%

22%18%

65%

ACTIVITE DES ENTREPRISES

Facteurs limitant l’activité

31%

42%

7%6% 14%

Insuffisance de la demande

Contraintes financières

Manque de main

Manque de formation/compétences

N'est gêné par aucun facteur limitatif

3 // Activité

6

En baisse Ne se pronnonce

pas

22%

4%

12%5%

Activité 2013

Prévision 2014

Insuffisance de la demande

Contraintes financières

Manque de main-d'œuvre

Manque de formation/compétences

N'est gêné par aucun facteur limitatif

En 2013, l’activité des entreprises est

restée stable pour

23% ont vu leur activité en

Parmi les dirigeants qui ont répondu,

65% estiment que leur activité restera

stable pour l’année

18% estiment pressentir une

de leur activité.

Pour 42% des entreprises la

financière est l’un des principaux

facteurs limitant

leurs perspectives d’évolution

31% estiment que c’est

de la demande

�

Activité , l’activité des entreprises est

pour 51% d’entre elles.

ont vu leur activité en hausse.

Parmi les dirigeants qui ont répondu,

estiment que leur activité restera

pour l’année 2014.

estiment pressentir une hausse

des entreprises la contrainte

est l’un des principaux

limitant leur activité et donc

perspectives d’évolution.

estiment que c’est l’insuffisance

de la demande.

�

4 // Emploi

EMPLOI

Embauche

Embauche en 2013d'embauche en

55%45%

Oui

EMPLOI

Type de contrats utilisés par

41% 39%35%

Type de contrat en 2013

7

Emploi

Prévision d'embauche en

2014

23%

77%

Non

En 2013, 55% des entreprises

embauché du personnel.

Les contrats les plus utilisés ont été- Les CDD, - Les CDI, - Les contrats d’avenir.

En 2014, seulement

entreprises prévoient d’embaucher

du personnel.

Principalement par le biais de contrats

CDD et emplois d’avenir

Type de contrats utilisés par les entreprises

39%

4%0%

14%

1%

18%

9%

0%

38%

0%

Type de contrat en 2013 Type de contrat en 2014

des entreprises ont

du personnel.

Les contrats les plus utilisés ont été :

Les contrats d’avenir.

, seulement 23% des

prévoient d’embaucher

Principalement par le biais de contrats

d’avenir.

EMPLOI

Motifs de recourt à ce type de personnel

Accroissement temporaire de

l'activité

Remplacement de personnel

46%

54%

EMPLOI

Personnel vacant : intérimaires, saisonniers

58%

Oui, chaque année

Oui, quelques fois

Oui, depuis toujours

Non

8

Motifs de recourt à ce type de personnel

Remplacement de personnel

54%

: intérimaires, saisonniers

18%

23%

1%

41 % des entreprises ont recourt à du personnel intérimaire, saisonnier ou jobs d’été.

La principale raison pour laquelle elles font appel à ce type de personnel est le

remplacement de leur personnel

permanent (congés payés, congés

maladie, maternité…).

�

des entreprises ont recourt à du personnel intérimaire, saisonnier ou jobs

La principale raison pour laquelle elles font appel à ce type de personnel est le

remplacement de leur personnel

(congés payés, congés

�

5 // MarchéMARCHE

Type de clientèle

41%36%

MARCHE

Entreprises clientes

30%

28%22%

20%

Artisanales

Commerciales

Industrielles

Agricoles

30%

41%

29%

TPE PME-PMI Grandes entreprises

La clientèle des entreprises est principalement composée de

pour la plupart situés au niveau local

Les entreprises souhaitent pour la plupart, évoluer leur marché. 38% souhaitent d’un Service Après Ventes, e-commerce).

9

MARCHE

Secteur de la clientèle

10%

6%

0% 10%

Local

Régional

Départemental

National

International

MARCHE

Développement

Développement de la clientèle

Développement

77%

23%

Oui

Marché

23%

30%

28%

Grandes entreprises

La clientèle des entreprises est principalement composée de clients particuliers et entreprises

niveau local.

Les entreprises souhaitent pour la plupart, 77%, développer leur clientèle

souhaitent développer leurs services (Exemples : mise en place commerce).

36%

22%

25%

10%

20% 30% 40%

Développement des services

38%

62%

Non

clients particuliers et entreprises,

développer leur clientèle pour faire : mise en place

6 // Les investissements et leur financement

PROJETS D’INVESTISSEMENTS ?

Oui Non Ne se pronnonce

pas

51%

41%

NATURE DES INVESTISSEMENTS PREVUS

34%

27%

13%

13%13%

Matériel ImmobilierImmatériel RestructurationAutre

10

Les investissements et leur financement

Ne se pronnonce

pas

8%

EMENTS PREVUS

34%

ImmobilierRestructuration

FINANCEMENT DES PROJETS

51%

6%

Autofinancement

Apport en fond propre

Endettements, concours bancaires

Autre

51% des entreprises ont des projets

d’investissements à court ou moyen termes.

Ces projets sont principalement des projets

d’investissements en matériel

immobilier.

Les entreprises privilégie

financement de leurs projets les

bancaires et l’autofinancement

Les investissements

CEMENT DES PROJETS

35%

8%

6%

Autofinancement

Apport en fond propre

Endettements, concours bancaires

des entreprises ont des projets

d’investissements à court ou moyen termes.

Ces projets sont principalement des projets

d’investissements en matériel et en

Les entreprises privilégient, pour le

financement de leurs projets les concours

autofinancement.

SOUHAIT D’ACCOMPAGNEMENT/CONSEIL

Oui Non

28%

€

11

CONSEIL ?

Non

72%

SUR QUEL DOMAINE SOUHAITENT- ELLES ETRE ACCOMPAGNE

56%

11%

11%

0% 22%

Financier Communication

Formation Recrutement

Autre

28% des entreprises qui ont des projets

d’investissements, souhaiter

être accompagnées

structures compétentes (11 entreprises).

Elles souhaitent pour la plupart

bénéficier d’un accompagnement

dans le domaine financier.

ETRE ACCOMPAGNEES ?

56%

Communication

des entreprises qui ont des projets

souhaiteraient

être accompagnées par des

structures compétentes (11 entreprises).

Elles souhaitent pour la plupart

accompagnement

dans le domaine financier.

7 // Zoom sur la filière numérique

UTILISATION D’INTERNET DANS LES EN

Communiquer avec les clients, fournisseurs, partenairesVendre leur produits/ services

Acheter leur marchandise, produit, service

Faire de la veille concurrentielle

Faire connaître l'entreprise

Faire tout type de recherche

RESEAUX SOCIAUX

Oui Non

23%

77%

L’utilisation des réseaux sociaux dans le domaine professionnel n’est pas encore une

habitude sur le territoire. On dénote tout de même

avec en première position le réseau social

12

Zoom sur la filière numérique

INTERNET DANS LES ENTREPRISES

34%

14%9%5%

15%

23%

52%

13%

35%

Facebook Viadeo Linkedin

TYPE DE RESEAUX SOCIAUX UTILISES

L’utilisation des réseaux sociaux dans le domaine professionnel n’est pas encore une

habitude sur le territoire. On dénote tout de même 23% d’entreprises les utilisant

avec en première position le réseau social Facebook.

L’une des principales raisons de l’utilisation d’Internet au

sein des entreprises est la communication avec les

clients, fournisseurs, partenaires

Zoom sur la filière

52%

Linkedin

SOCIAUX UTILISES

L’utilisation des réseaux sociaux dans le domaine professionnel n’est pas encore une

d’entreprises les utilisant,

L’une des principales raisons de l’utilisation d’Internet au

communication avec les

clients, fournisseurs, partenaires.

Non; 34%

LES PRINCIPAUX BENEFICES D’AVOIR UN SITE INTERN

Acquisition de nouveaux prospects, clients

Meilleure notoriété

ENTREPRISES AYANT UN SITE INTERNET

66% des entreprises ont un site Internet

dont 80% d’entre elles un site

vitrine.

Pour les entreprises n’ayant pas de site Internet, 12% ont un projet en cours.

Les entreprises retiennent principalement

le bénéfice d’obtenir une

notoriété grâce à leur site Internet et

celui d’acquérir de nouveaux

clients/prospects.

���� Nous vous invitons à consulter l�enquête

de conjoncture réservée aux entreprises de la

filière numérique.

13

Oui; 66%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Site vitrine

AVOIR UN SITE INTERNET D’APRES LES ENTREPRISES

37%

19%

39%

5%

Acquisition de nouveaux prospects, clients Nouveau service apprécié par les clients existants

Autre

SITE INTERNET

des entreprises ont un site Internet

80% d’entre elles un site

entreprises n’ayant pas de site Internet, 12% ont un projet en cours.

Les entreprises retiennent principalement

le bénéfice d’obtenir une meilleur

grâce à leur site Internet et

d’acquérir de nouveaux

47% des entreprises font appel à un

sous-traitant pour la gestion de leur site

Internet.

Seulement 17% ont du

dédié en interne.

7% souhaitent formerpersonnel dans ce domaine.

@Nous vous invitons à consulter l�enquête

réservée aux entreprises de la

20%

Site vitrine E-commerce

Nouveau service apprécié par les clients existants

es font appel à un

pour la gestion de leur site

ont du personnel

7% souhaitent former leur

personnel dans ce domaine.

@

14

Cette enquête a été réalisée en novembre 2013 par l’Espace Economie Emploi du Bergeracois :

16 rue du Petit Sol 24100 BERGERAC Tél. 05 53 73 52 60 E-mail : eee.24.bergerac@orange.fr