Secteur : Industries Textiles et Habillement

A la Une Du côté du législateur…

◊ 2010/345/UE- Décision de la Commission du 8 juin 2010 modifiant la décision 2007/589/CE afin d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant du captage, du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone [notifiée sous le numéro C(2010) 3310] (1). P.2

Boite à idées… ◊ Textile intelligent : un sous-vêtement mesure les signes vitaux. P.2

Tendances des marchés…

◊ Bonne résistance du secteur textile et habillement de Tunisie. P.2 ◊ Textile, Habillement: écart de un à dix entre les salaires turcs et égyptiens ! P.3 ◊ Tunisie: Quand le textile et les TIC se donnent la main ! PP.4-5

Agenda…

Salon international de la sous-traitance, co-traitance et façon dans le textile habillement, mode et maison Du 05.09 au 07.09 2010 – Paris France

Sites à retenir…

Annuaire-Industriel est un guide sélectif du Web vous présentant les sites les plus représentatifs dans chaque catégorie. Annuaire du Web industriel, répertoire de site Internet et annuaire de liens en dur. Cet annuaire thématique vous propose de nombreuses ressources sur internet.

Sagesse du monde « L'innovation, c'est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose.»

2

Règlement (UE) no 550/2010 de la Commission du 23 juin 2010 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 1 (1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:157:0003:0006:FR:PDF 2010/345/UE- Décision de la Commission du 8 juin 2010 modifiant la décision 2007/589/CE afin d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant du captage, du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone [notifiée sous le numéro C(2010) 3310] (1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:155:0034:0047:FR:PDF

Textile intelligent : un sous-vêtement mesure les signes vitaux

Un sous-vêtement équipé de biosenseurs électroniques pour la mesure des signes vitaux du porteur a été conçu par Joseph Wang, professeur de nano-ingénierie. Ce projet, subventionné par l’armée américaine, laisse entrevoir de nombreuses applications civiles, notamment pour le suivi des patients à domicile. Une équipe de recherche de l’Université de Californie à San Diego, dirigée par Joseph Wang, professeur de nano-ingénierie, a franchi une nouvelle étape dans la mise au point de textiles intelligents. Ils viennent de concevoir un sous-vêtement capable d’assurer un suivi médical des porteurs. Équipé de capteurs électroniques (biosenseurs) en contact avec la peau, car placés au niveau de la ceinture élastique, le sous-vêtement peut ainsi permettre la mesure des signes vitaux, comme la pression sanguine ou la fréquence cardiaque. Un projet de l’armée américaine Subventionné par l’armée américaine et destiné, en premier lieu, aux militaires, le projet permet d’envisager de nombreuses applications civiles, notamment dans le domaine du suivi des patients à domicile. « Nous visons une médecine personnalisée, avec un monitoring à distance des personnes âgées à domicile, qui permettrait de suivre de nombreux marqueurs biomédicaux : marqueurs cardiaques alertant d’une éventuelle attaque, modification de la glycémie chez les personnes diabétiques, etc » explique le Pr Wang, cité par Maxi Sciences. À terme, ce type de textile intelligent pourrait même être capable de délivrer des médicaments, comme des anti-douleurs. http://www.innovationlejournal.com/spip.php?article5762

Bonne résistance du secteur textile et habillement de Tunisie Contrairement aux exportations du Maroc qui accusent une baisse de 17 % au cours des 5 premiers mois de 2010, celles de Tunisie poursuivent leurs progression: + 4,1 % à fin mai. Sur cette période, les exportations tunisiennes augmentent très modérément vers la France (+0,6 %), significativement vers l'Italie (+5,1 %) et fortement vers la plupart des autres marchés européens (+31,3 % vers l'Espagne; +11,7 % vers la Grande-Bretagne; + 9, % vers les Pays-Bas). Les importations de la Tunisie progressent elles aussi: + 9,2 % à fin mai. Elles sont essentiellement composées de tissus destinés aux confectionneurs. Leur augmentation traduit donc une bonne reprise de l'activité de l'habillement tunisien. Ouverture de l’Union européenne aux exportations palestiniennes ! Le commissaire européen au commerce, Karel De Gucht, et le ministre palestinien de l’économie nationale, Hasan Abu-Libdeh, ont discuté, le 10 juin, de mesures visant à renforcer les relations commerciales bilatérales UE-Palestine et à faciliter le commerce de produits palestiniens sur les marchés de l’UE. Le commissaire Karel De Gucht a déclaré: «La Commission européenne devrait proposer dans les prochains mois d’accorder l'accès en franchise de droit et sans contingent aux exportations palestiniennes à destination de l’UE. Cela permettrait aux exportations palestiniennes d’accéder plus facilement aux marchés de l’UE, au-delà de notre accord actuel de libre échange, et cette mesure aiderait à réorganiser le secteur privé. L’UE continuera également à soutenir la demande de la Palestine pour obtenir le statut d’observateur à l’Organisation mondiale du commerce, comme premier pas vers l’intégration dans le système commercial multilatéral et comme étape majeure dans le processus de construction d’un État.» L’Autorité palestinienne et l’UE ont conclu un accord d’association euro-méditerranéen intérimaire qui est en vigueur depuis 1997. Un plan d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage a été signé avec l’Autorité palestinienne en 2004: il comprend des engagements non contraignants dans des domaines réglementaires très variés allant de l’économie et du commerce à la politique, à l’énergie et au transport. L’Autorité palestinienne est de loin le plus petit partenaire

3

commercial de l’UE dans la région méditerranéenne, avec des échanges s’élevant au total à moins de 71 millions d’euros en 2008. Textile, Habillement: écart de un à dix entre les salaires turcs et égyptiens ! En juillet 2010, on peut avoir 10 ouvrières égyptiennes pour le prix d'une ouvrière turque dans le secteur de l'habillement ! Tel est l'un des résultats d'une analyse comparative effectuée par le CEDITH.

Actuellement, le salaire minimum horaire en Turquie est de 2,01 euros contre 23 centimes d'euros en Egypte. L'étude du CEDITH montre aussi que les salaires minima turcs sont deux fois plus élevés que ceux de l'industrie textile-habillement du Maroc (relevé de 2,5 % en juillet 2010) ou d'Algérie, et presque trois fois plus élevés que ceux de Tunisie. On notera aussi que la palme des bas salaires revient au Bangladesh avec 9 centimes d'euros de l'heure, alors que le SMIC français est de 8,86 euros !! Et dire que certains s'insurgent encore que les industries de main d'oeuvre quittent la France et que d'autres rêvent de les voir revenir sur le territoire national ! Le groupe français d'habillement Zannier accroît ses investissements en Tunisie. Le Groupe français Zannier, leader mondial de vêtements pour enfants, vient d’acquérir un terrain de 25.000 m² dans la technopôle textile-habillement tunisienne de Monastir. Avec cette acquisition, le groupe Zannier va renforcer sa présence sur le site Tunisie en créant une plate-forme intégrant ses activités de confection et de services connexes à forte valeur ajoutée. Présent en Tunisie, depuis 1975, le groupe emploie directement 700 personnes et dispose de ses propres unités de production, réparties sur quatre sites, dans la région du Sahel. Une quarantaine de sous-traitants tunisiens employant 1.500 personnes produisent également pour le compte du groupe Zannier. Habillement, chaussure: calculer son coût minute Le coût minute en confection/chaussure A l’occasion d’audits, j’ai fréquemment observé que les entreprises maitrisent mal la notion de coût minute. Il n’est donc pas inutile de faire un petit rappel. Le coût minute est le coût de revient de la minute de production ; il permet notamment de calculer le prix de revient d’un article. Par exemple, si le temps de fabrication d’un vêtement est de 20 minutes et que le coût minute est de 7 centimes d’euros, le prix de revient de cet article est 20 x 0,07 = 1,40 euro. Le coût minute sert également de révélateur de problèmes de productivité dans les chaînes de production et d'identificateur de surcoûts (main d’œuvre indirecte excessive, frais de fonctionnement), ainsi qu'à comparer les performances relatives d'unité de production. A. Calcul du coût minute : Le coût minute est le rapport entre les frais d’exploitation engagés sur une période déterminée et le temps productif, exprimé en minutes, pour cette même période. 1. Les frais d’exploitation comprennent notamment les salaires et charges sociales de l’ensemble des salariés de l’entreprise (main d’œuvre directe et indirecte) ainsi que les autres coûts de l’entreprise (eau, électricité, transports, téléphone, Internet, fournitures de bureau, publicité, formation, impôts et taxes, etc…) 2. Le Temps Productif = Temps de Présence (a) × Rendement (b) × (1 - absentéisme)

(a) Temps de présence du personnel directement affecté à la production (coupe, montage, finition, chefs de chaînes,…)

(b) Rendement (ou Productivité) pour un atelier ou un groupe de production est le rapport entre le total des minutes produites (c’est-à-dire le temps prévu de fabrication d’une pièce x nombre de pièces produites) et le nombre de minutes de présence B. Exemple : Soit une petite entreprise de confection du Maghreb constituée de 60 personnes (10 de main d’œuvre indirecte + 50 de main d'œuvre directe dont 40 participent directement à la production dans l'atelier de montage, 5 à l'atelier de coupe et 5 au contrôle + emballage.) Prévisions de l’entreprise pour les 6 mois prochains: • 38.103 euros comme salaire de la main d'œuvre indirecte / SMOI (Directeur, Secrétaire, comptabilité, chauffeur,..) • 9.005 euros comme frais de fonctionnement. • Les ouvriers sont payés en moyenne à 1,05 €/ h. • Les charges sociales représentent 25% des salaires. • Le rendement moyen de l'atelier est de 65 % • 130 jours ouvrables pour cette période.

4

• 9,5 h/jour de travail dont 30 minutes de pause. • Taux d’absentéisme (non payé) : 5 % Calcul du coût minute:

a) Le salaire global : Le salaire de la main d'œuvre directe (SMOD) : Effectif = 40 (montage) + 4 (coupe) + 6 (final) = 50. Nb des heures de travail pour les 6 mois = 130 j × 9 h/j = 1 170 h (temps de pause déduits). Donc SMOD prévisionnel = (50 × 1 170 × 1,05) = 61.425 euros SMOD corrigé de l’absentéisme (non payé) : 61.425 x 0,95 = 58.354. Le salaire global = SMOD + SMOI = 58.354 + 38.103 = 96.457 euros

b) Les charges sociales : Les charges sociales = 96.457 x 25 % = 24 .114 euros c) les frais à engager pendant 6mois : Les frais à engager = salaires + charges sociales + frais de fonctionnement

soit = 96.457 + 24.114 + 9.005 = 129.576 euros d) Le temps productif pour 6 mois :Le temps productif = (Effectif × Nb minutes de travail × Rendement) x (1-

absentéisme) Donc Temps productif = (50 × 1 170 × 60 × 65% ) x 0,95 = 2 167 425 minutes e) Le coût minute : 129.576 / 2.167.425 = 5,98 centimes d’euro, arrondi à 6 centimes d’euro.

SOURCE : HTTP://JFLIMANTOUR.BLOGSPOT.COM/

Europages présente son antenne tunisienne et ses services

Un workshop intitulé "Europages en Tunisie : le nouvel outil marketing pour se développer sur les marchés étrangers" s’est tenu, le 16 juin 2010, à la Maison de l’Exportateur. L’événement a été organisé par Classe Export Tunisie et animé par Thierry Moreno, directeur commercial d’Europages France. En effet, Classe Export Tunisie vient de conclure récemment un partenariat avec cet annuaire BtoB, le premier en Europe. Ce meeting a été l’occasion pour présenter la plateforme d’Europages et ses utilités aux entreprises tunisiennes notamment celles qui souhaitent acheter ou vendre à l’étranger. M. Moreno a indiqué que Europages est une solution Web, multi-langues (comprenant 26 versions linguistiques) qui permet d’effectuer des recherches faciles,

ergonomiques, rapides et pertinentes au niveau du contenu. Sa force c’est qu’il regroupe les caractéristiques d’un annuaire tout en étant un moteur de recherche. Le site permet, également, une meilleure visibilité de l’entreprise grâce à un référencement naturel. Europages est un acteur majeur de la mise en relation B2B en Europe. Il permet la mise en contact entre acheteurs, fournisseurs, d distributeurs et exportateurs européens, et favorise ainsi les échanges entre les entreprises et génère des contacts ciblés. Le site donne aux entreprises de 36 pays qui y sont référencées, l’occasion de mettre en valeur leurs produits et leur savoir-faire en 15 langues, pour gagner de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Il intègre des technologies de pointe (des techniques d’indexation pointues s’appuyant sur une base de données qualifiée, un système de classification précis, structuré en 26 secteurs d’activité, 4.000 rubriques et 35.000 mots clés, etc). La base de

données est mise à jour en permanence. Europages permet, ainsi, aux entreprises de mettre en ligne des annonces d’achat ou de vente, leurs catalogues produits, des vidéos, etc. Le site passe le cap des 4 millions de visiteurs par mois en moyenne en provenance de 200 pays. En 2009, il a enregistré plus de 47 millions de visites et plus de 99 millions de recherches ainsi que 162 millions de pages vues. Ainsi, le trafic annuel représente 48 millions de visiteurs, 94 millions de recherches d’entreprises, et plus de 3 millions d’emails échangés entre acheteurs et vendeurs en provenance de 218 pays. Notons que 82% des recherches effectuées sont faites par le vieux continent, 8% par l’Asie, 6% par l’Amérique et 4 % par l’Afrique. En outre, 62% des utilisateurs de la plateforme sont des acheteurs.

http://www.businessnews.com.tn/BN/BN-lirearticle.asp?id=1090171 Tunisie: Quand le textile et les TIC se donnent la main ! M. Mohamed Naceur Ammar, ministre des Technologies de la communication a souligné à l’ouverture des rencontres d’affaires E3M organisées sous le thème Les TIC comme levier de compétitivité pour le textile habillement que les acteurs du secteur des TIC sont engagés à relever les défis de l’étape en se basant sur les atouts, les réalisations et les acquis. Le ministre a indiqué que la synergie entre les TIC et la filière textile-habillement est synonyme de gain de productivité et de compétitive. La Tunisie est résolue améliorer son apport de la chaîne de valeur de tous les secteurs et quand le textile et les TIC se donnent la main j’y vois l’engagement des opérateurs des deux bords de redresser leur contribution dans la création de richesse dans notre pays, ajoute-t-il. M. Naceur Ammar a rappelé que le secteur des TIC s’est développé ces dernières années avec un taux de croissance de 14% en moyenne, soit plus de 2 fois le rythme de la croissance de l’économie nationale. Il

a contribué pour prés de 10% dans la création d’emplois qualifiés durant la même période, le nombre d’emplois recensé à la fin de 2009 avoisinait les 90 000. Les TIC connaîtront une réelle dynamique durant le prochain quinquennat à la lumière des orientations du programme présidentiel 2009-2014 indique le ministre. Au niveau des infrastructures, la démocratisation de l’Internet haut débit vise la connexion de plus de 1 million de nouveaux abonnés à horizon 2014, travers le déploiement des réseaux fixes et des réseaux mobiles 3G et des nouvelles générations. M. Naceur Ammar a ajouté que l’aménagement des espaces technologiques augmente sensiblement l’offre pour l’attrait des IDE en général et des activités de lOffshoring en particulier. Au niveau du capital humain, précise le ministre, un programme ambitieux vient de démarrer visant la certification des compétences dans les TIC et profitant plus de 20 000 jeunes pour les 5 années à venir. La

promotion des services numériques et du développement d’une industrie du contenu, constitue un axe stratégique de l’approche de développement du secteur. Il a relevé que le ministère agira tant au niveau de l’offre par un programme de mise à niveau du secteur privé des SSII (certifications CMMI, ISTQB, etc.), et au niveau de la demande à travers le lancement de grands projets stratégiques et mobilisateurs touchant les secteurs de l’éducation, la santé, les affaires sociales et la réalisation de projets en relation avec le développement de services numériques d’utilité publique. Au plan de la recherche et du développement, un modèle du financement par le secteur privé est adopte relève le ministre. L’allocation de 0.5% du chiffre d’affaires des opérateurs et des grandes entreprises du secteur pour la R&DI va induire une nouvelle dynamique pour l’impulsion des activités de recherche et d’innovation tire davantage par la demande du secteur productif.

http://www.tunisiait.com/imprime_article.php?id=5308#

5

Les grandes griffes du luxe italien investissent la mode enfantine Deux grandes griffes du luxe italien, Gucci et Fendi, lancent à Florence (centre) à l'occasion des défilés de Pitti Bimbo leur première collection pour enfants, un secteur en pleine relance après avoir pâti de la crise mais moins que le reste du textile.

La ligne Gucci Kids du printemps-été 2011, conçue par la designer-vedette de la marque, Frida Giannini, a été présentée jeudi dans la boutique historique du groupe toscan, à Florence, au premier jour du salon international Pitti Bimbo, le principal d'Europe pour les vêtements pour enfants. La collection qui inclut des complets-vestons, chaussures, lunettes de soleil et autres accessoires, est destinée aux plus petits jusqu'à deux ans et aux petits garçons et filles entre 2 et 8 ans. L'entrée de Gucci (groupe Pinault Printemps Redoute) sur ce marché illustre la tendance croissante de parents à acheter le dernier cri pour leur progéniture même s'il

s'agit de vêtements coûteux portés pendant seulement quelques mois.Signe du redémarrage du marché, près de 10.000 acheteurs étaient attendus pendant le salon contre 6.900 un an plus tôt à la même époque. Un autre symbole du luxe, la firme romaine Fendi, a aussi senti le vent tourner et décidé de lancer sa nouvelle ligne "casual chic" (informelle chic) qui sera montrée vendredi, le dernier jour du salon. Fendi (groupe LVMH) qui avait déjà lancé une ligne nouveaux-nés a élargi sa gamme à la tout aussi lucrative catégorie des 2 à 12 ans, pour laquelle la griffe s'est associée à l'italien Simonetta qui avait déjà travaillé pour la ligne enfants de Roberto Cavalli. Comme chez Gucci, la ligne a été dessinée par Silvia Venturini Fendi, l'héritière de la dynastie Fendi et créatrice à succès. A l'instar de la semaine passée à Milan pour la mode masculine, la défense de l'environnement a

inspiré les créateurs à Pitti Bimbo et une section a été consacrée à tout ce qui est "durable", avec des vêtements, chaussures, accessoires respectueux des règles du commerce équitable. Le coton "biologique", couleur écru ou blanc cassé, est la vedette des collections, combiné souvent avec des rayures ou des motifs empruntés au nautisme, comme chez les marques italiennes Sarabanda ou Miss Grant. Les teintures sont légères comme des aquarelles et dépourvues de métaux lourds. Les sérigraphies sont faites à la main, sans produits toxiques. "Je m'amuse, j'adore les vêtements que l'on me fait porter", confie avec timidité Alessandro, un joli blondinet romain de six ans qui fait ses débuts de mannequin sous les yeux énamourés de ses parents. "On ne gagne pas de l'argent ici, on ne couvre même pas nos dépenses. C'est plutôt un jeu et par curiosité", explique

Roberto, le père. Alessandro défile en veste courte légère, bermudas de jeans bleu clair et chemise à fleurs assortie de quelques rayures, à l'aise dans ses sandales de cuir. Au total, 536 marques présentent leurs collections à Pitti Bimbo dont 205 étrangères et notamment Junior Gautier, Hackett London, Calvin Klein, Daniel Cremieux ou les Espagnoles Desigual et Camper for Kids. La crise qui avait fait reculer le chiffre d'affaires de la mode enfants de 5,5% en 2009 en Italie à 2,48 milliards d'euros, semble vouloir se dissiper grâce à la demande venant des pays anglo-saxons et de nations émergentes comme la Russie et les pays asiatiques. Selon la société de recherche Mintel, le marché américain du prêt à porter enfant (50 milliards d'euros) va s'accroître de 8% d'ici 2014 et le marché britannique de 3%.

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/976845.php Les réseaux d’enseignes dans l’habillement

Sur le marché concurrentiel de l’habillement, les commerçants spécialisés se sont organisés pour développer des enseignes, notamment au sein de réseaux intégrés ou d’indépendants en franchise, commission-affiliation ou en groupement. En 2006, plus de 300 réseaux sont spécialisés dans

l’habillement ; ils regroupent près de 22 000 points de vente. La moitié des réseaux sont mixtes : ils allient points de vente détenus en propre et points de vente sous contrat ou juxtaposent au moins deux types de contrat. L’autre moitié est constituée de réseaux purs. Dans les deux cas, les réseaux intégrés prédominent. Les réseaux d’enseignes développent

des stratégies commerciales précises en termes d’image et de positionnement en s’appuyant sur leurs marques propres. Ils sont pilotés par des têtes de réseau très présentes pour définir l’assortiment des magasins et assurer le suivi des ventes.

En 2006, 300 réseaux d’au moins sept points de vente sont spécialisés dans l’habillement En 2006, les ménages ont consacré 39 milliards d’euros à l’achat d’articles d’habillement. Ces dépenses représentent 3,9 % de leur budget, contre 9,7 % en 1960. Sur la période récente, les prix ont en effet augmenté moins rapidement que pour les autres biens de consommation, en raison d’un marché très concurrentiel. Les magasins spécialisés en habillement sont aujourd’hui en concurrence avec le grand commerce généraliste, les grandes surfaces alimentaires, les grands magasins et la vente à distance. Pour bénéficier des économies d’échelle offertes par la taille du circuit de distribution, notamment pour l’approvisionnement, de nombreux commerces spécialisés se sont regroupés en réseaux. Cette forme d’organisation s’accompagne très souvent de l’adoption d’une enseigne commune, facteur de différenciation sur un marché sensible à la mode et aux marques distinctives. En France, en 2006, plus de 300 réseaux d’au moins sept points de vente sont spécialisés dans l’habillement, hors chaussures et hors vêtements de sports (sources). Plus précisément, 319 réseaux regroupent 21 754 points de vente, qui réalisent en 2006 un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros, soit environ la moitié de la dépense totale des ménages en habillement Des réseaux concentrés et présents à l’international Les réseaux de l’habillement comportent en moyenne 68 points de vente, pour un chiffre d’affaires moyen de 61,5 millions d’euros. Cependant, la moitié des réseaux ont moins de 35 points de vente ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 15 millions d’euros. En effet, les réseaux de l’habillement sont concentrés : les 45 plus grands réseaux en nombre de points de vente couvrent la moitié des points de vente et du chiffre d’affaires total des réseaux de l’habillement ; 75 % des points de vente et du chiffre d’affaires sont couverts par les 98 plus grands réseaux. À l’opposé, les 105 réseaux les plus petits représentent moins de 5 % des points de vente. L’implantation à l’étranger nécessite généralement une certaine taille. La moitié des réseaux ont des points de vente à l’étranger. Ce sont en majorité de très

6

grands réseaux : en moyenne 151 points de vente en France et 93 à l’étranger. Certains de ces réseaux ont d’abord été créés à l’étranger avant de se développer en France. Une diversité de liens entre la tête et les membres du réseau Le regroupement en réseau ne se traduit pas nécessairement par des liens juridiques ou capitalistiques (respectivement succursales ou filiales). La contractualisation entre l’entreprise tête de réseau et les membres dépend de choix stratégiques et peut prendre des formes diverses. Presque tous les réseaux de l’habillement ont au moins un point de vente détenu en propre par la tête de réseau ; il s’agit d’une succursale de la tête de réseau ou d’une de ses filiales. Pour les autres points de vente, un contrat est établi entre l’entreprise qui possède le point de vente et la tête de réseau. Les contrats les plus courants dans les réseaux de l’habillement sont la franchise et la commission-affiliation. Les contrats de franchise sont présents dans un quart des réseaux. C’est aussi le cas des contrats de commission-affiliation. 63,5 % des points de vente sont détenus en propre par les têtes de réseau. Ils réalisent 83 % du chiffre d’affaires des réseaux de l’habillement. Le chiffre d’affaires des points de vente en propre est en effet très supérieur à celui des points de vente sous contrat. 36,5 % des points de vente des réseaux de l’habillement sont gérés sous contrat : 11 % en franchise et 10 % en commission-affiliation. Ils dégagent 17 % du chiffre d’affaires des réseaux de l’habillement. Les points de vente sont généralement des magasins ; mais dans le commerce de l’habillement, il est fréquent que l’espace de vente se réduise à un corner : il s’agit d’une partie d’un magasin appartenant à une entreprise et affectée par contrat à une autre entreprise qui l’utilise pour la vente de ses propres articles. L’aménagement de la surface, la fourniture du stock et la rémunération du personnel sont généralement à la charge de l’exploitant du corner. Les corners de l’habillement sont très présents dans les grands magasins par exemple. 40 % des réseaux de l’habillement ont au moins un corner. Les 129 réseaux qui disposent de corners en comportent en moyenne 17 et réalisent 18 % de leur chiffre d’affaires avec ces espaces de vente.

Lien entre le point de vente et sa tête de réseau Nombre de points de vente en

2006 Chiffre d’affaires en 2006

Type de lien entre le point de

vente et sa tête de réseau Total En % Total (en millions d’€) Moyenne par point de

vente (en milliers d’€) En %

Possédé en propre (intégré) 13 820 63,5 16 193 1 172 82,6 Franchise 2 396 11,0 801 334 4,1 Commission - affiliation 2 175 10,0 1 146 527 5,8 Concession 908 4,2 553 609 2,8 Groupement 773 3,6 426 552 2,2 Licence de marque 590 2,7 92 155 0,5 Affilié à une centrale d’achat 315 1,4 90 284 0,5 Location – gérance 37 0,2 32 860 0,2 Autres formes d’organisation 740 3,4 274 371 1,4 TOTAL 21 754 100,0 19 607 901 100,0

Source : INSEE, enquête sur les réseaux du commerce de détail 2007 Autant de réseaux mixtes que de réseaux purs Selon qu’elle souhaite davantage contrôler la distribution, maîtriser la conception, voire la fabrication des produits ou se développer rapidement sur le territoire, la tête de réseau va multiplier ses succursales ou établir des contrats avec des magasins juridiquement indépendants. Sa stratégie va consister à combiner ces formes d’alliance au sein du réseau. Il en résulte des structures hybrides, parfois complexes. La moitié des réseaux de l’habillement sont mixtes, c’est-à-dire qu’ils juxtaposent au moins un type de contrat à des points de vente détenus en propre, ou au moins deux types de contrats différents. 24 % des réseaux de l’habillement sont constitués de points de vente relevant d’au moins trois types de liens différents avec la tête de réseau. Presque tous les réseaux mixtes comportent des magasins intégrés. La moitié des réseaux sont purs, c’est-à-dire que les alliances en leur sein sont de nature unique. Ce sont pour l’essentiel des réseaux intégrés. Les réseaux entièrement ou majoritairement intégrés prédominent Plus de 30 % des réseaux de l’habillement sont majoritairement intégrés, c’est-à-dire que plus de la moitié de leur chiffre d’affaires est réalisé par des points de vente détenus en propre. Au total, les trois quarts des réseaux de l’habillement sont constitués de réseaux entièrement ou majoritairement intégrés. Ces réseaux comprennent en moyenne moins de points de vente que les autres types de réseaux : 43 points de vente en moyenne pour les réseaux entièrement intégrés et 85 pour les réseaux majoritairement intégrés. Ils réalisent un chiffre d’affaires de 16,2 milliards d’euros, soit 82 % de celui des réseaux de l’habillement. Les réseaux mixtes faiblement franchisés incluent de nombreux points de vente intégrés. Leur chiffre d’affaires moyen par réseau (64 millions d’euros) est plus élevé que celui des réseaux mixtes fortement franchisés (16 millions d’euros). Ces derniers sont plus nombreux (6 % des réseaux) que les réseaux en commission-affiliation (4 % des réseaux), mais leur chiffre d’affaires est moindre. La plupart des réseaux de l’habillement encore actifs en 2007 ont entre 5 et 25 ans. Plus de 76 % d’entre eux ont été créés à partir de 1980, plus de 45 % depuis 1990. Les réseaux très jeunes, apparus depuis le début des années 2000, sont peu nombreux. Les réseaux créés au cours de cette période récente sont probablement encore en phase de croissance et n’ont pas tous atteint la taille de sept points de vente, taille retenue dans cette étude pour parler de réseau. Parmi ces jeunes réseaux, les réseaux mixtes fortement ou faiblement franchisés ou en commission-affiliation sont proportionnellement plus nombreux qu’au sein des réseaux plus anciens. C’est parmi les réseaux intégrés que se trouvent les réseaux les plus anciens, encore actifs en 2007 ; 70 de ces réseaux ont plus de 25 ans, quelques-uns ayant même été créés dans l’entre-deux-guerres.

7

Les réseaux et leurs points de vente par type Nombre de réseaux Nombres de points de vente en 2006 Chiffre d’affaires en 2006 (en

millions d’€)

Type de réseau Total En % Total Moyenne En % Total Par réseau

En %

Entièrement intégré 142 44,5 6 074 43 27,9 9 170 64,6 46,8 Majoritairement intégré 97 30,4 8 249 85 38,0 6 991 72,1 35,6 Mixte faiblement franchisé 21 6,6 2 423 115 11,1 1 350 64,3 6 ,9 Mixte fortement franchisé 18 5,6 1 646 91 7,6 294 16,3 1,5 Commission - affiliation 12 3,8 1 304 109 6,0 739 61,6 3,8 Groupement 7 2,2 701 100 3,2 373 53,3 1,9 Réseaux divers 22 6,9 1 357 62 6,2 690 31,4 3,5 TOTAL 319 100,0 21 754 68 100,0 19 607 61,5 100,0

Source : INSEE, enquête sur les réseaux du commerce de détail 2007 Des réseaux organisés autour de marques propres La plupart des réseaux de l’habillement bénéficient de la notoriété d’une enseigne ; seuls 4 % des réseaux en sont dépourvus. Très souvent, l’enseigne est créée pour écouler une ligne de produits propres : 26 % des têtes de réseau appartiennent d’ailleurs directement à l’industrie textile et habillement. Mais dans la majorité des cas (67 %), la tête de réseau appartient au commerce. 67 % également des réseaux de l’habillement possèdent des marques propres et réalisent en moyenne 87 % de leur chiffre d’affaires avec leurs marques propres. La moitié des réseaux de l’habillement, soit aussi les trois quarts des réseaux possédant des marques propres, réalisent la totalité de leur chiffre d’affaires avec leurs marques propres. Si les marques propres sont davantage l’apanage des grands réseaux, elles sont cependant également présentes dans la majorité des petits réseaux : elles sont ainsi développées par 76 % des 20 % plus grands réseaux, contre 52 % des 20 % plus petits réseaux. La part de chiffre d’affaires réalisée avec les marques propres dans les seuls réseaux qui en déclarent est très proche entre les grands et les petits réseaux. Rôle clé des têtes de réseau Les têtes de réseau de l’habillement s’impliquent beaucoup envers les points de vente de leur réseau : quelle que soit la fonction répertoriée dans l’enquête, au moins 69 % l’assurent totalement. Cette part dépasse 81 % pour le suivi des ventes. L’importance accordée à l’agencement et l’assortiment des points de vente, le lancement de campagnes de publicité et de promotion, et la définition des offres de services à la clientèle va de pair avec l’harmonisation des points de vente au sein d’un même réseau, le respect de l’image de l’enseigne et, en corollaire, la fidélisation du client à l’enseigne. Le consommateur s’attend en effet à trouver une offre identique au sein du réseau. Les fonctions un peu moins souvent assurées par les têtes de réseau sont celles qui concernent le fonctionnement interne du réseau et n’interviennent pas dans la stratégie d’image de l’enseigne vis-à-vis du consommateur. 56 % des réseaux de l’habillement disposent d’une centrale d’achat. Ce sont souvent les plus grands réseaux qui en ont une. Lorsqu’un réseau dispose d’une centrale d’achat, il y réalise 91 % de son approvisionnement. 14 % des têtes de réseau de l’habillement animent au moins un autre réseau qui, dans la moitié des cas, est aussi un réseau spécialisé dans l’habillement. Certaines têtes de réseau peuvent ainsi gérer plusieurs enseignes à la fois de façon à couvrir plusieurs gammes de produits.

Fonctions assurées par la tête de réseau

Fonction Totalement Partiellement Non assuré Conception de l’agencement des points de vente 77,8 16,3 6,0 Définition de l’assortiment des points de vente 80,3 14,6 5,1 Fonctions logistiques 79,3 6,6 14,1 Formation des équipes 71,5 19,0 9,6 Lacement de campagne de publicité et de promotion 77,6 16,1 6,3 Définition des offres de services à la clientèle 75,7 16,2 8 ,1 Mise à disposition d’outils informatiques 69,3 19,6 11,1 Suivi des ventes 81,4 12,8 5,9 Diffusion au sein du réseau des performances des points de vente 73,7 13,6 12,8 Moyenne des fonctions 76,3 15,0 8,8

Source : INSEE, enquête sur les réseaux du commerce de détail 2007 http://entreprise.77.evous.fr/spip.php?page=article&id_article=4719

8

Conso textile : mai en baisse de 3,5 %

Selon les premiers chiffres de l'Institut Français de la Mode, la consommation d'articles d'habillement et textile aurait affiché un recul de l'ordre de 3,5 % au mois de mai 2010 par rapport à un mois de mai 2009 déjà très faible. Le retour de la hausse de la consommation d'articles de

textile et d'habillement n'aura duré que trois petits mois. Selon les premiers chiffres donnés par l'IFM, la consommation serait en baisse de 3,5 % au mois de mai 2010 par rapport à un mois de mai 2009 qui était déjà au plus bas : -11,6 %. Seuls les grands magasins auraient réussi à tirer plus qu'honorablement leur épingle du jeu via une croissance de leur chiffre d'affaires sur la période de l'ordre de 8 %. Dans le même temps, les magasins populaires, les chaînes et les indépendants multimarques auraient enregistré des baisses de

leurs ventes de -1 %, -5 %, -6 % respectivement. Du côté des indépendants multimarques - les seuls dont on ait les détails des chiffres par rayon - on remarque que l'homme et l'enfant souffrent beaucoup plus que la femme. Le rayon homme par exemple, affiche une baisse de 10 % de ses ventes du côté du prêt-à-porter et de 11 % du côté des sous-vêtements et des chaussants. Même rythme pour le prêt-à-porter enfant qui est en baisse de 10 %. Et si les petites pièces pour la femme ne sont pas à la fête non plus (-9 %), le prêt-à-

porter femme affiche (seulement ?) 2 % de recul et la lingerie est à -2 %. Selon les premières tendances relevées auprès des indépendants multimarques, la première quinzaine de juin serait tout aussi difficile. « La météo toujours capricieuse et l'attentisme des consommateurs à l'approche des soldes pèsent sur l'activité commerciale. Le solde d'opinions sur la tenue des ventes reste stable ce mois-ci, demeurant à un niveau très négatif » conclut l'IFM.

http://www.fashion-dailynews.com/business/distribution/ 18/06/2010 La mode italienne signe un accord avec la Chine

Après l'accord avec Hong Kong la semaine dernière, la Camera della Moda vient de conclure une autre alliance, cette fois avec la chambre de commerce

textile de la Chine. Nouveau partenariat international pour le made in Italy. La Camera della Moda a signé lundi (7 mai) à Milan un protocole d'entente avec la Chambre de commerce chinoise pour l'import et l'export du textile. Un organe, qui représente plus de 11 000 entreprises chinoises exportant et important de l'habillement et des produits textiles. Cet accord a pour but de « développer de nouvelles collaborations entre les entreprises des deux pays, qui opèrent dans le secteur textile et de la mode », indique un communiqué. « C'est un signal concret qui

montre la volonté de notre secteur à vouloir réagir face à la difficile conjoncture économique », souligne le président de la Chambre de la mode italienne Mario Boselli. « Les alliances, que nous avons conclues ces dernières années avec la France en 2000, la Colombie en 2005 et l'Espagne en 2009, ont entraîné une collaboration significative en faveur du système de la mode, poursuit-il. Avec ce nouvel accord, nous jetons les bases pour un rapport de coopération durable avec la Chine, pays en forte croissance. Nous souhaitons renforcer nos relations avec l'étranger

avec une attention particulière aux opportunités qu'offre le marché asiatique.» La semaine dernière, la Camera della Moda a signé un accord similaire avec le Conseil de développement commercial de Hong Kong (HKTDC), institut chargé de développer le commerce extérieur de l'île organisant notamment une trentaine de salons par an. Le but ? Echanger « une assistance réciproque, des informations, ainsi que des manifestations impliquant les entreprises du textile et de la mode des deux pays ».

http://www.fashion-dailynews.com/style/mode/du 07 Juin 2010 Espagne : 1er exportateur européen de mode enfant et puériculture Le secteur espagnol de la mode enfantine et de la puériculture a misé sur l'internationalisation de ses marques et cela a porté ses fruits. Les ventes 2009 du secteur se sont situées à hauteur de 990 M€, soit une augmentation de 6,33% par rapport à 2008, plaçant ainsi l'Espagne comme 1er exportateur européen,

devant la France, l'Allemagne et l'Italie. L'Italie est le 1er client de mode enfantine (23% des exportations), suivie du Portugal (16%). Mais on retrouve également les marques espagnoles en Amérique du Nord (9%) et en Extreme Orient (4%). La mode enfantine s'exporte mieux que la puériculture

(70% du CA du secteur) bien que cette dernière gagne de plus en plus de poids à l'international. L'originalité des designers espagnols, la qualité des tissus ou les processus de fabrication modernes sont certainement les raisons principales du développement favorables des marques de mode

enfant 'made in Spain'. Les principales marques espagnoles à renommée internationale sont Mayoral, Bóboli, Tuc Tuc, Neck & Neck, Ágata Ruiz de la Prada, Pili Carrera, et Tutto Piccolo, sans oublier bien sûr le groupe Inditex qui s'exporte bien dans ce secteur avec son enseigne Kiddy's Class.

http://www.ubifrance.fr/textile-habillement/001B1001654A Denim by Première Vision en forte hausse Pour sa 6ème édition qui se tenait à Paris, le salon Denim by Première Vision sort largement conforté de son nouvel emplacement dans la halle Freyssinet. En accueillant dans ce carrefour quelques majors manquants (Isko, Arvind, Artistic Milliner, ADM…) du secteur, les organisateurs avaient déjà fait une bonne partie du chemin. La sanction du visitorat a fait le reste avec une progression de 34 % pour un total de 1990 visiteurs – dont les deux tiers d’internationaux, en augmentation de 39 %. Les organisateurs enregistrent 667 visiteurs de France, premier pourvoyeur devant l’Italie, suivis du Royaume-Uni, de la Turquie et de l’Allemagne. La 6ème édition a pareillement confirmé la percée de l’Europe du Nord. Et en particulier des pics enviables de fréquentation en provenance des Pays-Bas (+28 %), de Belgique (+97 %), de Suède (+73,5 %). Bonne nouvelle aussi côté Etats-Unis dont la participation augmente de 66 %. http://www.fashion-dailynews.com/business/du 07 Juin 2010

9

Inde : Les exportations de prêt-à-porter diminuent de 2,6% en 2010 Selon l'AEPC (Apparel Export Promotion Council), l'exportation de vêtements indiens est passée de 10,93 Mds USD en 2008-09 à 10,64 Mds USD en 2009-10. Les exportateurs de vêtements sont mécontents à cause de l'augmentation des prix de 50% à 80% des matières premières, tels que le coton. L'AEPC insiste pour que le gouvernement impose une taxe de 15% sur l'exportation de ces matériaux, qui sont actuellement exportés hors taxes. En ce qui concerne les importations, l'AEPC réclame une annulation des taxes pour le coton (qui sont actuellement de 16%), conformément à la demande des producteurs locaux. L'AEPC sollicite aussi le soutien du gouvernement dans les exportations de prêt à porter. En effet, il s'agit de la deuxième industrie en Inde qui crée des emplois, après l'agriculture. http://www.ubifrance.fr/textile-habillement/001B1001729A Tendance Marché : l'homme dans une mauvaise passe ?

Selon une étude menée par le cabinet Xerfi, la consommation de vêtement pour hommes devrait connaître sa troisième année consécutive de baisse. Il faudra attendre 2011 pour que le marché se redresse. L'homme n'est pas à la fête. Selon l'étude récemment menée par le cabinet Xerfi, le marché en 2010

devrait plonger de 4,5 % en 2010 pour s'établir aux alentours des 5,6 milliards d'euros. 2010, serait ainsi la troisième année de baisse consécutive après une année 2008 à -2,8 % et une cuvée 2009 à -3,9 % . Cependant, d'après les projections effectuées par le cabinet, le redressement du marché serait pour 2011 (+1,5 % en valeur). Car le potentiel du marché français serait resté intact grâce à « l'avènement d'une jeune génération d'hommes assumant son désir de mode et de beauté ». Autre raison d'espérer, toujours selon l'étude, l'existence de segments marché non encore exploités par les spécialistes de la mode pour homme comme : Internet

où les ventes en ligne d'habillement connaissent un grand boom. Et, le manque de concepts de vente entièrement dédiés à l'homme. L'étude citant des exceptions comme le test H&M à Nice ou encore He de Mango (photo). Selon, les estimations du cabinet, les 10 chaînes d'habillement leaders du prêt-à-porter masculin (dont seules trois sont des spécialistes : Celio, Jules et Brice) représenteraient à elles seules 40 % des ventes du secteur. Les indépendants multimarques détenant 15 % du marché, les grands magasins 8 %, la VAD 5 %...

http://www.fashion-dailynews.com/business/conjoncture/du 11 Juin 2010 Point Pays IFM : la Chine à l'origine de 26 % des exportations mondiales de textile Selon le dernier bilan IFM, la Chine à peine touchée par la crise reste aujourd'hui le 1er exportateur mondial de textile devant l'Union Européenne représentant 26 % des flux (en 2008) contre 10 % en 2000. Malgré la politique de hausse des salaires entamée conjointement à l'amélioration de la qualité de sa production, la Chine devrait rester l'un des pays, voire le pays le plus compétitif pour la production de textile. En 2008, l'Empire du Milieu reste le 1er exportateur mondial de textile captant 26 % des flux. Les Etats-Unis et le Japon restent de loin les premiers clients de cet industrie textile (18 % des exportations chinoises), selon le dernier point pays établi par l'Institut Français de la Mode. Voilà pour la partie textile, si on se concentre sur l'habillement, la Chine apparaît comme le leader incontesté du secteur via 33 % des flux d'exportations mondiales d'habillement. Ses premiers clients ? Les marchés américain, japonais et européen. Cependant, les exportations d'habillement semblent, selon l'IFM, avoir atteint un palier. Alors que la Chine a pris 10 points de parts de marché entre 2002 et 2006, elle n'a pris que 3 points entre 2007 et 2008. Autre point de vue porté sur la Chine lors de ce « point pays », l'Empire du Milieu envisagé comme un marché. Et là, l'IFM rappelle que la Chine apparaît toujours comme un pays émergent via un potentiel de consommation faible. A titre d'exemple, le marché intérieur de l'habillement est estimé à 90 milliards d'€ soit environ 70€ dépensés par an et par habitant. « En se focalisant sur les grandes villes et sur les populations les plus riches, il est possible de toucher les 40 millions de Chinois capables de dépenser plus de 350 euros par an en habillement ». Actuellement, la Chine importe peu de vêtements - 1 milliard d'€ - ses principaux fournisseurs étant l'Italie et le Japon...La France n'occupant que la sixième place via 27 millions d'€ en 2009 (2 % des importations chinoises). http://www.fashion-dailynews.com/business/conjoncture/ 21/06/2010

Salon des tissus et accessoires pour le prêt-à-porter Du 01.09 au 02.09 2010 – Lille France http://www.tissu-premier.com/asp/accueil.asp eurovet@eurovet.fr

Semaine internationale de la mode. Prêt-à-porter, Sportwear, etc. Du 02.09 au 04.09 2010 – Madrid Espagne http://www.ifema.es/web/ferias/simm/default.html semanamoda@ifema.es

Salon professionnel de la lingerie et du maillot de bain Du 04.09 au 06.09 2010 – Paris France http://www.mode-city.com/ mcfrance@eurovet.fr

10

Salon professionnel des textiles et de la décoration d’intérieur Du 04.09 au 06.09 2010 – Leipzig Allemagne http://www.comfortex.de/ comfortex@leipziger-messe.de

Salon en Grèce pour le textile d’ameublement et le linge de maison Du 04.09 au 06.09 2010 – Athènes Grèce http://www.lineabianca.com/ info@linea.gr

INTERFILIERE PARIS / Matières et composants De la mode lingerie Du 04.09 au 06.09 2010 – Paris France http://www.interfiliere.com/sept/asp/salon.asp ifl@eurovet.fr

Salon du prêt-à-porter féminin et accessoires de mode Du 04.09 au 07.09 2010 – Paris France http://www.pretparis.com/ comdept@pretparis.com

Salon international des accessoires de mode Du 04.09 au 07.09 2010 – Paris France http://www.pretparis.com/fr/the-box-2eme-session exhidept@pretparis.com

Salon professionnel international de prêt-à-porter Du 04.09 au 07.09 2010 – Paris France http://www.whosnext.com/ info@whosnext.com

ATMOSPHERES/Salon des créateurs de mode, Du prêt-à-porter féminin et des accessoires de mode Du 04.09 au 07.09 2010 – Paris France http://www.pretparis.com/fr/atmospheres exhidept@pretparis.com

Salon international de la sous-traitance, co-traitance Et façon dans le textile habillement, mode et maison Du 05.09 au 07.09 2010 – Paris France http://www.fatex.fr/ fatex@fatex.fr

Salon professionnel international de la mode pour femmes, Hommes et enfants, de la lingerie, des accessoires et de la mode pour jeunes Du 06.09 au 09.09 2010 – Moscou Russie http://www.eventseye.com/fairs/f-cpm-collection-premiere-moscow-9308-0.htm igedo-company@igedo.com

TEXWORLD/Salon mondial de l’industrie textile Du 13.09 au 16.09 2010 Paris France http://texworld.messefrankfurt.com/paris/en/visitors/welcome.html texworld@france.messefrankfurt.com

11

http://www.bretagne-innovation.tm.fr/techneo_mba/techneo-php5/index.php Vous cherchez une compétence technologique ou scientifique, l'accès à un équipement spécifique… ? Cet outil vous permet de rechercher et d'identifier les ressources disponibles adaptées à vos besoins dans la réalisation de vos projets innovants.

http://www.annuaire-industriel.com/ Annuaire-Industriel est un guide sélectif du Web vous présentant les sites les plus représentatifs dans chaque catégorie. Annuaire du Web industriel, répertoire de site Internet et annuaire de liens en dur. Cet annuaire thématique vous propose de nombreuses ressources sur internet.

« L'innovation, c'est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour

quelque chose.» Steve Jobs /Ingénieur américain [Economie et Entreprise]