Septembre 2016 - N° 26

Le baromètre des entreprises ...

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Yves RATEL, Président

EDITORIAL

Le 1er semestre 2016 a été

particulièrement rude

pour les entreprises

libournaises. Les chiffres

d’affaires ont dégringolé

alors que les perspectives

fin 2015 étaient toutes au

vert. Face à ces fragilités,

les entrepreneurs n’ont

pas investi (16%) et la

confiance en l’avenir de

leur entreprise s’érode

petit à petit.

Malgré tout, l’envie

d’entreprendre ne se

dément pas. Le

Libournais compte 266

nouvelles entreprises sur

les six premiers mois de

l’année notamment dans

le secteur des services. Le

taux de chômage sur le

territoire a également

retrouvé son niveau de

début 2015 (11,2%) après

un pic à 11,6%.

La Chambre de

Commerce de Libourne

se tient plus que jamais

aux côtes des entreprises

du territoire et de celles

en devenir.

Ne ratez pas l’occasion de

venir à notre rencontre

lors de la manifestation

« Faites de la Création

Reprise » le 3 octobre

prochain dans les locaux

de la CCI de Libourne.

Effectifs : une passivité généralisée

Chiffre d’affaires : un premier semestre 2016 pessimiste Solde d’opinion des entrepreneurs : Différence entre les dirigeants ayant déclaré une hausse de chiffre d’affaires et ceux ayant reconnu une baisse.

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LIBOURNAIS

AQUITAINE

Les effectifs n’évoluent pas depuis un an et les perspectives montrent un maintien

de cette situation. Pour autant, les difficultés ressenties par les entrepreneurs au 1er

semestre 2016 peuvent avoir un impact négatif sur les prochaines observations.

Après une fin d’année 2015 marquée par une amélioration du solde d’opinion sur les chiffres

d’affaires et des perspectives encourageantes, le 1er semestre 2016 s’avère en réalité difficile pour

les professionnels. Le solde d’opinion est en forte détérioration. Il a diminué de 24 points par

rapport à la dernière enquête. Les perspectives pour le 2nd semestre se veulent plus positives avec un solde

d’opinion remontant à -6.

Solde d’opinion des entrepreneurs : Différence entre les dirigeants ayant déclarés une hausse de leur effectifs et ceux ayant reconnu une baisse.

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Les indicateurs synthétiques

trimestriels proposés par la Banque de

France permettent une lecture rapide et

simplifiée de la conjoncture nationale.

En hausse, ils traduisent une amélioration

du climat conjoncturel, en baisse, ils

reflètent une dégradation.

Détails des données utilisées pour chaque indicateurs sur www.banque-france.fr/economie-et-statistiques.html

L’amélioration des

indices synthétiques

se poursuit au 1er

semestre 2016.

Les indices synthétiques du

bâtiment, du commerce de

gros et de détail et des

services marchands se

rapprochent de la ligne

d’équilibre traduisant une

amélioration de la conjoncture

économique dans ces secteurs.

Seul l’industrie voit son indice

de situation financière

Investissement : une détérioration pressentie qui se confirme

Moral des entrepreneurs : la confiance en l’avenir de leur entreprise s’érode

Solde d’opinion des entrepreneurs : Différence entre les dirigeants ayant confiance en l’avenir et ceux ayant reconnu être méfiants

Les investissements sur le

Libournais ne cessent de

diminuer depuis le début

2015. 22% des dirigeants déclaraient

avoir investis au dernier semestre, ils ne

sont plus que 16% sur le 1er semestre

2016. Le solde d’opinion reste donc

largement négatif avec -68.

Les perspectives sur les six prochains

mois ne laissent pas présager de reprise,

puisque seuls 13% des entrepreneurs

libournais pensent investir d’ici la fin de

l’année.

… dans le contexte national

50% des dirigeants libournais ont confiance

en l’avenir de leur entreprise mais seulement

17% en l’avenir de l’économie française

Les dirigeants sont de plus en plus pessimistes sur l’avenir

de leur entreprise. Ils étaient 61% à être assez confiants

voire très confiants il y a un an contre 50% aujourd’hui. Les

dirigeants assez confiants ont laissé la place à des

entrepreneurs peu confiants (17% fin 2015 à 34% au 1er

semestre 2016).

La confiance en l’avenir de l’économie française reste faible

mais stable avec 17% de réponse favorable.

Sources: CCIL /CCIR Aquitaine

se dégrader repassant sous la barre d’équilibre depuis le début de l’année. Cet indice a perdu 3

points en 6 mois la où les autres ont progressé de 1 à 4 points.

Source : Banque de France

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Industrie : Indicateur de la situation financière Batiment : Indicateur du Climat des Affaires

Commerce de gros : Indicateur du Climat des Affaires Commerce de détail : Indice d'activité en volume

Services marchands : Indicateur du Climat des Affaires

VALEURS INDICES T1 2014Industrie : 102Batiment : 96Commerce de gros : 95Commerce de détail : 94Services marchands : 97

T1 2011 T3 2011 T1 2012T3 2010T1 2010 T3 2013 T1 2014T1 2013T3 2012

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LIBOURNAIS

AQUITAINE

Vision de l’avenir de l’économie française

Vision de l’avenir de l’entreprise

Solde d’opinion des entrepreneurs : Différence entre les dirigeants ayant déclarés avoir investi et ceux ayant reconnu ne pas l’avoir fait.

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Démographie d’entreprises

Au 1er juillet 2016 , le Libournais compte 6 975 établissements implantés sur l’arrondissement.

Créations et suppressions d’établissements : Un solde net en hausse

Défaillances d’entreprises

Artisanat Immatriculations et radiations d’entreprises artisanales : une nette reprise

Les immatriculations d’entreprises artisanales sur

le Libournais ont fortement augmenté au 1er

semestre 2016 avec 299 créations d’entreprises

contre 211 sur la même période en 2015 en raison

de la régularisation des autoentrepreneurs double inscrits

avec une activité à dominante artisanale. Les radiations ont

quant à elles légèrement diminuées avec 176 radiations

contre 186 en 2015. Le solde net est donc fortement

positif avec 123 nouvelles entreprises artisanales sur le

territoire soit une progression de 392%. Le stock

d’entreprises artisanales sur le Libournais au 31 juin 2016 est

de 3 392 soit 10,4% des entreprises girondines.

Les chiffres d’affaires et la

trésorerie dans les

entreprises du bâtiment

sont en diminution sur le

Libournais et ce malgré des

chantiers dans le neuf en

augmentation et un carnet de

commande complet sur une

semaine supplémentaire.

Les 266 nouvelles structures exercent pour moitié une activité dans le secteur des services,

elles représentaient 38% en 2015. Les secteurs du commerce et de l’industrie représentent

respectivement 36% et 14% de ces nouvelles entreprises, contre 44% et 18% l’année précédente.

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Le stock d’entreprises est en

augmentation sur le 1er semestre 2016

de 266 nouveaux établissements, soit

une progression de 9% par rapport à

l’année dernière.

La forme de la courbe mensuelle est quelque peu

bousculée. Les pics de janvier et avril n’existent

plus, au profit d’une courbe lissée sur l’ensemble

des six premiers mois avec un léger pic en mars.

Observatoire du bâtiment (2ème trimestre 2016)

26%

26%

48%Industrie/BTP

Commerce

Services

Le taux d’ouverture de procédures est en

baisse de 8,3 % par rapport au 1er semestre

2015 avec 88 ouvertures dont 60 ont abouti à

une liquidation judiciaire. Ces liquidations représentent

68% des ouvertures contre 81,2% en 2015.

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Ens. Libournais 18% 63% 20% 10 12% 69% 19% 71% 29% 27% 59% 14% 4% 93% 4%

Evo. Libournais

Ens. Gironde 21% 58% 21% 9 16% 63% 21% 72% 28% 27% 58% 15% 8% 86% 5%

Evo. Gironde

EffectifSource : CECOGEB -

CEGAL

Evolution par rapport au

semestre précédent

Carnet de

commandes

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Chiffres d'affaires Trésorerie Vision de l'évolution

économique

14%

36%

50%Industrie/BTP

Commerce

Services

Source : Tribunal de Commerce de Libourne1er sem.

2014

1e sem.

2015

1e sem.

2016

Ouvertures de procédures 104 96 88

Dont liquidations judiciaires 66 78 60

Filière viticole

Emploi

Focus : Pôle emploi , expérimentation AFPR en Gironde

Directeur de la publication : Yves RATEL Rédaction, conception et mise en page : Amélie PLEURMEAU

CCI de Libourne - 125 avenue Georges Pompidou - BP 162 - 33503 Libourne Cedex Service Etudes et Développement Local - Tel. 05 57 25 40 15 - Mail : a.pleurmeau@libourne.cci.fr

Source : CIVB - Marché des vins de Bordeaux

En 2015, 182 117 hl de vins de St Emilion-Pomerol-Fronsac se sont vendus à

l’export, c’est 5,3% de moins qu’en 2014. En valeur, en

revanche l’export augmente de 1,8%. Ces ventes sont avant tout portées par la Belgique en volume avec 28 611 hl achetés et par le Royaume-Uni en valeur avec 45 628 milliers d’euros versés. L’Allemagne premier importateur en volume et deuxième en valeur en 2014 a diminué ses importations de vins de St Emilion-Pomerol-Fronsac de plus de 32% en 2015. Les importations chinoises, en baisse ces dernières années, progressent elles significativement avec + 38,5% en volume et + 55,7% en valeur.

Le nombre de demandeurs d’emploi continue

sa progression. En ce début d’année 2016,

14 156 libournais cherchent un emploi, c’est

3,2% de plus qu’en juin 2015. La progression en Gironde

et en Nouvelle Aquitaine est moindre avec

respectivement 2,3% et 1,5%.

On observe tout de même une amélioration du chômage

des jeunes, leur nombre ayant stagné en Libournais et

diminué en Gironde et en Nouvelle Aquitaine.

Source : INSEE

Les demandeurs d’emplois séniors restent eux

confrontés à une forte augmentation du chômage avec

+ de 10% en un an.

Le taux du chômage en Libournais a retrouvé son

niveau du début de l’année 2015 (11,2%) après un pic

au 3ème trimestre à 11,6%. Le département, la région et

la France connaissent également une baisse du taux de

chômage à leur niveau de 2014 (entre 9,6% et 10%).

Pôle emploi élargit, à titre expérimental, l’accès à l’AFPR (action de formation préalable au recrutement) pour les demandeurs

d’emploi de longue durée ou non qualifiés (non diplômés d'une certification de niveau V). Cette expérimentation est conduite

durant 12 mois dans 20 départements, dont la Gironde.

L’AFPR, dispositif d’aide à la formation de Pôle emploi pour les entreprises, permet la mise en place d'une formation de préparation

à une prise de poste d’un demandeur d’emploi dans un emploi à durée limitée (CDD d'au moins six mois à moins de douze mois,

contrat de professionnalisation à durée déterminée, contrat de travail temporaire…).

L’aide habituellement versée par Pôle emploi pourra, dans ce cadre expérimental, être modulée. Elle a pour vocation de couvrir tout

ou partie des frais pédagogiques de la formation. Aucune participation financière ne peut être demandée au stagiaire concernant la

formation. Voir les modalités d’éligibilité sur le site www.pole-emploi.fr

Source : Observatoire Pôle emploi - juin 2016 Libournais GirondeNouvelle

Aquitaine

Demandeurs d’emplois de cat. A, B et C 2ème

trimestre 201614 156 138 912 476 351

Evolution juin 2015 / juin 2016 +3,1% +2,3% +1,5%

Dont nombre de demandeurs d'emplois jeunes 2 317 22 360 77 441

Evolution juin 2015 / juin 2016 -0,8% -2,6% -3,8%

Dont nombre de demandeurs d'emplois séniors 3 490 30 564 118 128

Evolution juin 2015 / juin 2016 +10% +6,3% +5,5%

Classement 2014 Grands importateurs année 2013 Evolution année 2014 Evolution année 2015

1 Belgique 33 120 -3,6% 31 912 -10,3% 28 611

2 Royaume-Uni 31 336 -21,3% 24 649 4,0% 25 629

3 Allemagne 18 217 96,4% 35 772 -32,4% 24 165

4 Chine 21 211 -23,6% 16 212 38,3% 22 425

5 Etats-Unis 17 026 -1,2% 16 825 -2,2% 16 451

120 910 3,7% 125 370 -6,5% 117 281

Les 5 premiers pays importateurs de St Emilion/Pomerol/Fronsac en volume (hl)

Classement 2014 Grands importateurs année 2013 Evolution année 2014 Evolution année 2015

1 Royaume-Uni 59 726 -28,5% 42 698 6,9% 45 628

2 Hong-Kong 29 301 9,5% 32 084 19,0% 38 174

3 Etats-Unis 33 468 -10,2% 30 047 1,5% 30 505

4 Chine 29 807 -42,1% 17 253 55,7% 26 871

5 Belgique 33 034 -13,7% 28 494 -8,1% 26 179

2eme en 2014 Allemagne 24 423 53,9% 37 594 -32,5% 25 390

185 336 -18,8% 150 576 11% 167 357

Les 5 premiers pays importateurs de St Emilion/Pomerol/Fronsac en valeur (milliers d'€)