Sommaire - quadratus.fr · Le module Suivi des affaires QAFF.doc –Mise à jour 20/05/2014 1 / 51 Module Suivi des affaires dans QuadraFact Sommaire INTRODUCTION

Le module Suivi des affaires QAFF.doc –Mise à jour 20/05/2014 1 / 51

Module Suivi des affaires dans QuadraFact

SSoommmmaaii rree

INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 3

Qu'est ce qu'une affaire ?.............................................................................................................................................. 3

Interface avec toutes les applications Quadratus ......................................................................................................... 3

Objet de la documentation............................................................................................................................................ 4

1/ DEFINIR LA METHODE DE GESTION DES AFFAIRES ..... .............................................................. 5

1.1. LA GESTION DES AFFAIRES PAR PHASES .............................................................................................................................. 5

Les phases de vie d'une affaire ...................................................................................................................................... 5

Définir un "budget heures" prévisionnel par phases dans la fiche affaire .................................................................... 5

Un suivi par "arrêtés" d'affaires dans la fiche affaire ................................................................................................... 6

Gestion optionnelle de l'échéancier de facturation par phase ...................................................................................... 7

1.2. GESTION DES AFFAIRES A PARTIR D'UN PREVISIONNEL RECETTES / DEPENSES ............................................................................. 7

Définir un budget prévisionnel par saisie des recettes et dépenses .............................................................................. 7

Attribution des frais prévisionnels dans la fiche affaire ................................................................................................ 9

2/ - LA FICHE AFFAIRE .............................................................................................................................. 10

2.1. PARAMETRAGES PREALABLES A TOUTE CREATION D'UNE AFFAIRE .......................................................................................... 10

Des options de gestion ................................................................................................................................................ 11

Des critères libres affaires ........................................................................................................................................... 12

2.2. CREATION MANUELLE D'UNE AFFAIRE.............................................................................................................................. 12

Les éléments généraux ................................................................................................................................................ 13

Interlocuteurs privilégiés de l'affaire ........................................................................................................................... 16

Les temps .................................................................................................................................................................... 16

Les avenants ................................................................................................................................................................ 17

Les documents accompagnant l'affaire ...................................................................................................................... 18

2.3. CREATION D'AFFAIRE A PARTIR D'UN DEVIS OU D'UNE COMMANDE ....................................................................................... 18

3. LA SAISIE REELLE DES DEPENSES ET DES RECETTES ............................................................. 19

3.1. Enregistrement des recettes ................................................................................................................................. 19

Facturation dans QuadraFact ..................................................................................................................................... 19

Facturation dans QuadraCOMPTA .............................................................................................................................. 20

3.2. ENREGISTREMENT DES DEPENSES ................................................................................................................................... 21

Dans QuadraFACT ....................................................................................................................................................... 21

Dans QuadraCOMPTA ................................................................................................................................................. 22

3.3. ENREGISTREMENT DES FRAIS GENERAUX .......................................................................................................................... 22

3.4. ENREGISTREMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE PERSONNEL ........................................................................................ 23

Paramétrages nécessaires pour la saisie des temps et des notes de frais .................................................................. 23

Attribution des paramètres horaires et notes de frais aux collaborateurs ................................................................. 24

Création des tâches horaires et montants .................................................................................................................. 26

Saisie des temps passés et des notes de frais .............................................................................................................. 29

4/. COMPARATIF PREVISIONNEL / REEL : LES ETATS .... ............................................................... 31

4.1. LES ETATS SOUS FORME DE LISTES .................................................................................................................................. 31

Listes par affaire .......................................................................................................................................................... 31


Listes par types de dépenses ....................................................................................................................................... 32

4.2. LES ETATS SOUS FORME DE FICHES DETAILLEES .................................................................................................................. 34

La fiche de suivi d'affaire ............................................................................................................................................. 34

Le coût de revient par affaire ...................................................................................................................................... 34

L'échéancier par phase (si gestion de l'échéancier de facturation par phase) ............................................................ 34

L'état préparatoire à la paie........................................................................................................................................ 35

Listes d’export personnalisées ..................................................................................................................................... 36

6/ - LE SUIVI CLIENT .................................................................................................................................. 37

6.1. SUIVI DES AFFAIRES D'UN CLIENT ET LISTE DES AFFAIRES ...................................................................................................... 37

Suivi par client (QuadraCLIENT) .................................................................................................................................. 37

Liste des affaires (QuadraFACT) .................................................................................................................................. 38

6.2. SUIVI D'UNE CORRESPONDANCE ..................................................................................................................................... 38

Historique des messages / fax / e-mails ...................................................................................................................... 38

Echange de correspondance dans QuadraBUREAU .................................................................................................... 39

6.3. SUIVI DES RENDEZ VOUS CLIENTS .................................................................................................................................... 40

Visualisation des rendez vous pris sur le code affaire ................................................................................................. 40

Visualisation des rendez vous pris sur le code client ................................................................................................... 40

A1/ - GESTION DES VEHICULES DE SOCIETE .................................................................................... 42

A1/1. DESCRIPTIF DES VEHICULES ........................................................................................................................................ 42

A1/2. CREATION D'UN VEHICULE ......................................................................................................................................... 42

A1/3. ATTRIBUTION D'UN VEHICULE A UN COLLABORATEUR ...................................................................................................... 43

A1/4. CAS D'UNE GESTION DES VEHICULES RENTRANT EN COMPTE DANS LES FRAIS PREVISIONNELS.................................................... 43

A1/5. CAS D'UNE GESTION DES VEHICULES AFFECTES AUX AFFAIRES ............................................................................................ 43

Saisie réelle du véhicule et du kilométrage ................................................................................................................. 43

Valorisation des kilomètres effectués ......................................................................................................................... 43

A2/ - GESTION DES INTERVENANTS EXTERIEURS .......................................................................... 44

A3/. GESTION DE LA CONFIDENTIALITE SUR LES AFFAIRES ..................................................... 45

A3/1. RESTRICTIONS SUR LA MANIPULATION DES FICHES AFFAIRES .............................................................................................. 45

A3/2. RESTRICTIONS SUR LES MENUS DU MODULE ................................................................................................................... 46

A3/3. DROITS D'ACCES PAR COLLABORATEUR ET PAR AFFAIRE .................................................................................................... 46

A4/. CAS DE GESTION D'UNE FACTURATION A L'AVANCEMEN T............................................... 48

A4/1. CREATION DE L'AFFAIRE A PARTIR D'UN DEVIS OU D'UNE COMMANDE EN DEBOURSE .............................................................. 48

A4/2. SAISIE D'AVANCEMENT REEL ....................................................................................................................................... 49

A4/3. ETAT DES EN COURS ................................................................................................................................................. 50

A4/4. FACTURATION A L'AVANCEMENT ................................................................................................................................. 50

Modification de l'avancement facturé ........................................................................................................................ 50


Introduction

Le module Suivi d'affaires est un module optionnel de QuadraFACT proposé à partir de la version "standard". Il est soumis à une licence spécifique. Il s'adresse aux entreprises qui souhaitent analyser la rentabilité par affaire (suivi des coûts de revient et comparaison avec les ventes facturées).

Qu'est ce qu'une affaire ?

Une affaire est constituée de : RECETTES DEPENSES

• Factures de vente • Factures d'achats

• Commandes fournisseurs

• Temps passés

• Affectation des stocks

Le suivi des affaires consiste à :

• saisir un prévisionnel par affaire des achats et les ventes. Cette saisie correspond normalement à la commande signée par le client ainsi qu'au cahier des charges prévu par l'entreprise lors de la prise de commande.

• saisir en réel des achats, ventes, frais généraux, frais déplacement, frais de personnel. Cette saisie est effectuée en temps réel.

• analyser la rentabilité de l'affaire en comparant la saisie prévisionnelle à la saisie réelle avec constatation ou non d'une dérive.

Interface avec toutes les applications Quadratus

Ce module est relié avec les autres applications Quadratus.

QUADRABUREAU : - Saisie des temps passés et des notes de frais - Gestion de la messagerie et du planning

QUADRAPARAMETRAGE : - Différents paramètres aidant à la création des affaires QUADRACLIENT : - Création des affaires

- Suivi client QUADRACOMPTA (facultatif) :

- Suivi analytique dans le dossier comptable

QUADRAPAIE (facultatif) : - Transfert des heures vers le dossier de paie

(Attention ! Il n'y a pas d'alimentation avec QuadraPaie, il s'agit uniquement d'un fichier ASCII à importer dans la paie).


Objet de la documentation

Les utilisateurs ayant leur propre façon d'utiliser le module en fonction de leur activité, cette documentation a pour objectif de détailler 2 méthodes de travail à partir de quelques cas concrets qui reflètent l'ensemble des utilisations qui pourront en être faites. Des fonctionnalités transversales au module seront développées en annexes. 2 méthodes de travail vont être développées ici :

METHODE 1 METHODE 2 METHODE DE CREATION D'UNE AFFAIRE

Découpage d'une affaire en différentes phases. Pour chaque phase, un temps prévisionnel est défini.

Création de l'affaire à partir de :

� Soit un devis ou une commande préalablement saisis

� Soit une saisie d'un prévisionnel de dépenses, de recettes et de frais fixes

EXEMPLE une entreprise de construction de maisons individuelles qui décompose ses chantiers en 6 phases (fondations, plancher bas, plancher haut, mise hors d'eau, cloisons, finitions)

Suivi classique de chantier : entreprise générale de bâtiment

SUIVI Le suivi s'effectue grâce à des "arrêtés d'affaires" qui permettent de faire le point sur le déroulement de l'affaire en calculant un nouveau temps prévisionnel et en dégageant des éventuelles dérives.

Le suivi s'effectue grâce à différents documents de sortie : Ventilation résultat Compte d'exploitation


1/ Définir la méthode de gestion des affaires

Définir la méthode de gestion des affaires est la 1ère étape pour pouvoir ensuite créer proprement dit l'affaire. Elle permet de définir une prévision des heures, des recettes et des dépenses sur la ou les affaire(s) concernées. Cette prévision diffère selon l'activité de chaque société et elle se définit en temps et en montant.

1.1. La gestion des affaires par phases

L'affaire se décompose en phases (ex : pour une société de construction : étude de plan, fondations, plancher haut, mise hors d'eau…).

Les phases de vie d'une affaire

Une phase permet de suivre le déroulement d'une affaire et de savoir à quel stade elle est (début, avancé, fin…).

Aller dans QuadraFact, menu Affaires > Paramétrages > Phases

• 4 phases sont pré-paramétrées :

A � A venir E � En cours T � Terminé (signifie qu'il n'y a plus d'action à faire hormis facturer) S � Soldé (signifie que l'affaire est terminée et facturée)

• Il est possible de créer autant de phases que souhaitées en mode

création (ex : Etude, fondations, plancher haut, etc…). Renseigner alors l'ordre d'apparition dans lequel la nouvelle phase va s'intercaler.

• Indiquer également si la nouvelle phase fait l'objet d'une saisie des temps et si elle est prise en compte en saisie des dépenses/recettes.

Il est conseillé de créer des n° d'ordre non contigus afin de pouvoir intercaler des phases oubliées.

• Un code regroupement (sorte de famille de phases) peut éventuellement être sélectionné (auparavant il a été créé dans le menu Affaire / Paramétrage). Ex de code regroupement : Avant vente, avant montage, après montage.

Définir un "budget heures" prévisionnel par phases dans la fiche affaire

(Les éléments composant la fiche affaire sont décrits de façon détaillée au paragraphe 2.2). Pour cette méthode, la zone "Temps prévisionnels" est à remplir en attribuant un temps prévisionnel à chaque phase.


Exemple : Phase 1 Etude et plans 154 h Phase 2 Fondations 142 h

Un suivi par "arrêtés" d'affaires dans la fiche affaire

Un arrêté d'affaire permet de clôturer une affaire phase par phase et d'évaluer les dérives. Un clic sur le bouton <Arrêté d'affaires> (visible uniquement en mode visualisation) affiche un état de l'affaire par phases. Soit un prévisionnel de 1000 h. Aujourd'hui 296 h sont effectuées sur les phases ET (Etude) (154 h) et FO (Fondation) (142 h) La phase "ET" est terminée mais la phase "FO" est achevée à 80 % seulement. Toutefois, le responsable du chantier estime que pour achever la phase FO, il manque 70 h au 142 h déjà effectuées.

Phases Nb H. initiales

1

Nb H. effectuées

2

Nb H. estimées

3

Nb H. prévisionnelles

4

% avancement

Commentaire

Collab.

ET 170 154 0 100 % FO 200 142 70 212 80 % TO 630 0 Nombre

d'heures saisies dans le détail des temps prévisionnels.

Nombre d'heures issues de la saisie des temps.

Cette zone est à saisir lorsqu'il manque des heures pour achever la phase de l'affaire. Il s'agit du nombre d'heures estimées par le responsable du chantier pour terminer la phase.

H. estimées + H. initiales = Nouveau prévisionnel d'heures.

Mettre 100 % si l'on estime que la phase est achevée. Dans ce cas, la ligne est affichée en rose et elle n'est plus modifiable. Tant que le % d'avancement n'a pas atteint 100 %, la ligne est modifiable.

Cette zone de saisie est facultative. Il s'agit d'un commentaire sur la phase

Liste des collaborateurs sur lequel les heures ont été saisies. L'information peut être modifiée.

D'après

l'exemple (en heures)

Désignation

Budget d'heures initial 5

1000 Nb H. globales prévisionnelles saisies sur la fiche affaire

Nb total d'H. effectuées 6

296 Nb H. globales issues de la saisie des temps = 2

Nb total d'H. estimées 7

700

Nouveau budget d'H. prévisionnel

8

996 Heures effectuées + heures estimées = 6+7


Budget d'H. prévisionnel au bilan précédent

9

1000 Il s'agit du budget heures prévisionnel au précédent arrêté

Dérive 10

4 Budget d'H. prévisionnel initial – Nouveau Budget d'H. prévisionnel

Une dérive (perte) de 12 heures est constatée sur la phase "FO". Une dérive (gain) de 16 heures est constatées sur la phase ET. Par conséquent, la dérive globale est positive de 4 heures. Coût de revient initial Valorisation des heures prévues

= heures prévues * Prix unitaire 1 ou 2 ou 3 de la tâche Coût engagé Valorisation des heures effectuées

= heures effectuées * Prix unitaire 1 ou 2 ou 3 de la tâche Analyse de la situation Solutions - conséquences

2 cadres sont réservés à la saisie d'un texte sur l'analyse de la situation et les solutions qui permettraient de remédier à la dérive.

Lorsque l'arrêté a été sauvegardé, il devient un document au format .pdf qui se range automatiquement dans le chapitre Documents de la fiche affaire.

Gestion optionnelle de l'échéancier de facturation par phase

Ce type de gestion permet d'enregistrer phase par phase, les différentes dates prévues de facturation. Elle est optionnelle. Pour l'activer, cocher "Echéancier détaillé par phase" dans les constantes générales, onglet Affaires.

• A la création de l'affaire, un clic sur le bouton <Echéancier> permet de saisir un échéancier détaillé par phase. Chaque phase de l'affaire est individualisée avec son échéancier. La saisie peut s'effectuer en pourcentage ou en montant avec une aide à la saisie et contrôle des montants et pourcentages.

• Dans le cas de la création d'une affaire à partir d'une commande ou d'un devis, l'échéancier est automatiquement pré renseigné et ventilé avec les phases correspondant aux lignes de commande ou du devis.

1.2. Gestion des affaires à partir d'un prévisionne l recettes / dépenses

Définir un budget prévisionnel par saisie des recettes et dépenses

Les prévisionnels de vente, achats et frais fixes découpent respectivement par mois le chiffre d'affaire, les achats, et les frais fixes en différents libellés.

Aller dans QuadraFact > Affaires > Paramétrages > Prévisionnels ventes Prévisionnels achats

Prévisionnels frais fixes

1/. Saisie manuelle des frais prévisionnels

Prévisionnel ventes

Il s'agit de définir tous les postes qu'il faut suivre en renseignant le montant prévisionnel des recettes mensuelles de l'entreprise.


Prévisionnel achats

Il s'agit de la prévision des dépenses mensuelles de l'entreprise établie en début d'année Il est possible de renseigner un code frais fixes (sélection par <F4>), ceci afin de déduire le montant de cette ligne des frais fixes. Par exemple, le libellé achat "Main d'œuvre" se déduira du libellé frais fixes "Salaires ouvriers". Renseigner le(s) compte(s) comptable(s) en s'appuyant sur le plan comptable pour définir comment la dépense va être associée au poste (comptes complets ou racines de compte). Il est possible également d'associer les postes d'achat à une phase donnée (à noter qu'une phase peut avoir 2 postes d'achat).

Prévisionnel frais fixes

Il s'agit de la révision des frais fixes mensuels de l'entreprise établie en début d'année. Pour les frais fixes, la prévision peut s'effectuer en montant ou en pourcentage (dans ce cas, mettre une croix dans la colonne "en %"). Un jeu de couleurs permet de différencier les montants (blanc) des pourcentages (vert).

• Définir un code, un libellé et un montant.

2./ Ventilation des frais prévisionnels par comptes comptables

Cette répartition permet de ventiler les frais prévisionnels mais également les dépenses réelles de QuadraFact ou de QuadraCompta par compte comptable (couple client / article). Associer aux recettes et/ou aux achats des comptes comptables dans le menu Affaires > Paramétrages > Prévisionnel ventes, Prévisionnel Achats, Prévisionnel Frais fixes.

Dans le prévisionnel achat, un code frais fixe peut être sélectionné. Dans ce cas, le montant du libellé sera déduit du montant des frais fixes correspondant. <F4> ouvre la liste de frais fixe saisie dans le prévisionnel frais fixes.

Il est nécessaire qu'un prix d'achat soit défini dans la fiche article.

• Différents mots clés permettent également de ventiler les frais prévisionnels et d'être pris en compte dans certains états (fiche de suivi d'affaire, coût de revient par affaire, compte d'exploitation). Ces mots clés peuvent être ajoutés aux comptes comptables ou remplacés :


TEMPS = NOTES = Issus de la saisie des temps ENGINS = FG (Frais Généraux) = Issu du paramétrage des affectations des frais généraux HNO = Heures non opérationnelles HNT = Heures non travaillées

Attribution des frais prévisionnels dans la fiche affaire

La création d'une affaire est décrite de façon détaillée dans le paragraphe § 2.2.

• Cliquer sur le bouton <Frais prévisionnels>

• La ventilation des frais prévisionnels compte comptable s'applique uniquement dans le cas d'une création à partir d'un devis ou d'une commande ou pour rattacher les écritures comptables sur les postes de charge.


2/ - La fiche affaire

Pour créer une affaire, il faut renseigner un dossier. Ce dossier appelée aussi fiche affaire est également un intervenant de type affaire. Avant toute création, quelques paramétrages sont nécessaires notamment pour les options de saisie.

2.1. Paramétrages préalables à toute création d'une affaire

Aller dans QuadraParamétrage > Constantes générales > Onglet 6 "Affaires"

Il existe 2 façons de créer une affaire :

� soit manuellement de toute pièce en renseignant les zones une à une

� soit à partir d'un devis ou d'une commande. Dans ce cas, certaines zones sont pré remplies (boutons pour appeler les devis et pour appeler les commandes).

Ces boutons sont visibles uniquement pour les affaires affectées à la pièce.

Il est également possible d'ajouter une affaire en cours qui se cumulera à l'affaire déjà saisie. Par exemple, dans le cas d'un centre commercial avec plusieurs boutiques. Les devis seront ajoutés au montant de l'affaire.


Des options de gestion

� Priorité de saisie de l'affaire Chaque affaire reçoit une double clé d'appel : Un code (unique) et un identifiant. Choisir ici de privilégier la sélection des affaires par leur code (=0) ou leur identifiant (=1).

� QuadraFACT peut gérer la Codification automatique des affaires. Pour l'activer, cocher l'option "En création proposer le prochain numéro" puis donner le format du compteur qui se décompose en 2 parties :

Le "Préfixe n° affaire" sur 3 caractères (chiffres ou lettres) et "Prochain n° affaire" (sur 7 chiffres). Exemple : La prochaine affaire créée sera codifiée AFF0000001 si le préfixe = AFF et le prochain numéro = 1

� L'option "Saisie date de fin de chantier obligatoire" permet d'empêcher qu'une affaire soit créée sans indication de la date de fin de chantier.

� L'échéancier des affaires donne l'échelonnement des règlements prévus. Ils peuvent correspondre à un pourcentage du chiffre d'affaire prévu ou être directement enregistrés si l'option "Saisie de l'échéancier de facturation en montant" est cochée. A la création d'une affaire, il est possible de modifier l'option retenue ici.

� Coût horaire moyen : cette zone permet de valoriser les heures prévisionnelles saisies par affaire.

� Gestion de la confidentialité : Cf Annexe A3

� Supprimer le lien avec la comptabilité : cocher cette option pour ne pas alimenter les centres analytiques dans la comptabilité.

� Prise en compte du montant des heures théoriques : possibilité en cochant cette option de prendre en compte le montant des heures théorique dans le cumul des dépenses prévues. Dans ce cas, il ne faut pas saisir un poste de charge main d'œuvre.

� Calcul frais généraux sur les dépenses : cocher cette option pour calculer les frais généraux sur les dépenses et non plus sur les recettes.

� Valeur achat des ventes cumulée aux dépenses : pour les utilisateurs qui n'achètent pas pour une affaire mais qui ont du stock, la valeur d'achat des lignes de vente est prise en compte comme dépense.

� Echéancier détaillé par phase : cette option permet d'enregistrer phase par phase, les différentes dates prévues de facturation. Le fait de cocher cette option remplace l'échéancier actuel.


Des critères libres affaires

Les critères affaires sont des rubriques définies librement par l'utilisateur pour compléter le descriptif des affaires. Sur la fiche d'affaire, ils sont présentés en page 2 du chapitre "Généralités". Ces critères libres sont aussi exploitables pour trier et sélectionner une partie des affaires dans les listes et les éditions statistiques.

• Il est possible de définir jusqu'à 10 critères libres dans les constantes générales de QuadraParamétrage, onglet Affaires. Pour chaque critère utilisé,

� Saisir le libellé sur 15 caractères maximum qui s'affichera sur la fiche de suivi d'affaire,

� Préciser le type de la rubrique :Texte, Case à coche , Montant, Nombre entier, Date ou Table.

• Pour un critère de type Table qui correspond à une liste de choix, il faut ensuite créer la liste des choix possibles dans QuadraPARAMETRAGE.

� Sélectionner "Critères affaires" au menu Paramétrage,

� Donner le numéro du critère,

� Définir chaque choix de la table avec un code et un libellé significatif.

A la saisie du critère sur la fiche affaire, les différents choix de la table sont affichés par la touche <F4>.

2.2. Création manuelle d'une affaire

Une affaire se crée dans QuadraCLIENT et se décompose en chapitres. Rappel : Une affaire est constituée d'une fiche affaire ainsi que d'un intervenant de type affaire (puisqu'une affaire est toujours associée à un intervenant).

Aller dans QuadraFact > Affaires > Paramétrages > Dossier Affaires et se placer en mode création ( dans la barre d'outils).


Les éléments généraux

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Astuce ! Lorsqu'un identifiant, un intitulé, un client donneur d'ordre, un client payeur sont renseignés, la zone située à côté de l'identifiant est alimentée automatiquement avec le nom du client suivi du début de l'intitulé. Intitulé Saisir un texte significatif décrivant brièvement l'affaire. Phase [A renseigner dans le cas d'une gestion des affaires par phases]

Sélectionner la phase de vie de l'affaire (facultatif)

Etat actif Décocher l'option si l'affaire est momentanément bloquée ou en attente (par

exemple en cas de litige ou en attente d'un permis de construire). Il sera alors impossible d'effectuer des modifications dessus ni saisir des temps.

Productive Décocher cette option si l'affaire créée est un chantier de structure c'est à

dire non productif. (ex : réparation d'un engin). Type FG Choisir un type de frais généraux (1 ou 2) <Frais prévisionnels> Renseigner les différents montants en fonction des postes. Créée le Cette zone est renseignée automatiquement par le programme. Il s'agit de la

date du jour. Réf. Devis Cette zone est renseignée si l'affaire est créée à partir d'un devis. Bouton <Frais Ce bouton permet de répartir la dépense prévue de l'affaire.


prévisionnels> ou <Alt+R> [A renseigner dans le cas d'une gestion des affaires par prévisionnel recettes/dépenses]

Pour chaque libellé paramétré dans QuadraFACT, saisir un montant prévisionnel ou un pourcentage pour les frais fixes. Les lignes de frais saisies en % sont de couleur différente avec une icône "%".

Cumuls 3 informations sont affichées :

� cumul des dépenses correspondant au total des frais prévisionnels.

� cumul des heures valorisées correspondant au montant des heures effectuées * coût horaire moyen.

� marge en montant et en pourcentage Responsable Il s'agit du responsable de l'affaire chez le client (saisie libre) Responsable chantier Cette information est exploitée en interne (un collaborateur) Nbre de jours prévus (facultatif) Renseigner le nombre de jours prévisionnel pour cette affaire Nbre jours réels Cette zone est à saisir lorsque l'affaire est achevée. Date début prévue

Renseigner la date théorique de début du chantier [Cette zone est pré remplie si l'affaire est créée à partir d'un devis ou d'une commande]

Date fin prévue Renseigner la date théorique de fin du chantier Date début réel Renseigner cette date lorsque l'affaire débute réellement. Date fin réel Cette zone est à saisir lorsque l'affaire est achevée. Nbre heures Bouton <Temps prévisionnels> ou <Alt+T> [A renseigner dans le cas d'une gestion des affaires par phases]

Si le temps prévisionnel d'une affaire s'effectue dans sa globalité, saisir le nombre d'heures dans cette zone. S'il s'effectue en détail, utiliser le bouton <Temps prévisionnels> et saisir par phase et éventuellement par tâche le temps estimé sur l'affaire. Le cumul est reporté sur la zone "Nbre heures".

Montant HT Il s'agit du montant prévisionnel HT de l'affaire alimenté automatiquement

si le CA prévisionnel est renseigné. Si la zone est grisée, cela signifie que la CA prévisionnel a été renseigné. [Cette zone est pré remplie si l'affaire est créée à partir d'un devis ou d'une commande]

CA prévisionnel Ce bouton permet de saisir un prévisionnel des vente qui sera prix en

compte dans l'édition du suivi d'affaires. Il alimente automatiquement la zone "Montant HT" s'il est renseigné.

Heures sous-traitance Heures intérim

Zone alimentée par la saisie des temps et par la saisie d'article de type Heure (code unité 6).

Bouton <Echéancier> ou L'échéancier permet de saisir le calendrier des montants ou des


<Alt+E> [Si gestion des affaires par phases, Cf. § 1.1]

pourcentages de facturation prévus. Il sert également pour le prévisionnel d'avancement de l'affaire. Il est possible de saisir l'échéancier en montant ou en % : ⇒ Affaire par affaire avec choix de l'option "Echéancier en Mt" dans la fiche affaire. ⇒ Sur toutes les affaires (Cf. option à cocher dans le menu Paramétrage > Fichiers communs > Paramétrage > Constantes générales, onglet Affaire). Dans le cas où l'échéancier saisi est inférieur à 100 %, une alerte non bloquante s'affiche.

En cas de création d'une affaire à partir d'un devis ou d'une commande, si la date d'échéance a été renseignée sur l'en tête du devis ou de la commande, alors l'échéancier sera repris avec calcul du pourcentage en fonction du nombre d'échéances.

Si l'option "Echéancier détaillé par phase" est cochée dans les constantes générales de QuadraParamétrage, la fenêtre de l'échéancier est différente. Chaque phase de l'affaire est individualisée avec son échéancier. La saisie peut s'effectuer en pourcentage ou en montant avec une aide à la saisie et un contrôle des montants et pourcentages. Si l'affaire a été créée à partir d'une commande ou d'un devis, il est pré renseigné automatiquement et ventilé avec les phases correspondant aux lignes de la commande ou du devis.

Client donneur d'ordre Il s'agit du client qui fait la

commande Ex : école primaire

peuvent être identiques ou différents [Ces zones sont pré remplies si l'affaire est créée à partir d'un devis ou d'une commande]

Client payeur Il s'agit du client qui règle la

facture Ex :mairie

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Coordonnées Il s'agit ici des coordonnées du chantier qui peut être différente de celles du client

donneur d'ordre et du client payeur. Critères libres affaire

[Cf. § 2.1] Ils servent à l'analyse des affaires.

Interlocuteurs privilégiés de l'affaire

Il s'agit des coordonnées de toutes les personnes intervenant sur l'affaire. 2 possibilités :

• soit saisir un interlocuteur particulier

• soit récupérer les coordonnées d'un intervenant existant (par exemple pour un architecte).

Les temps

Ce chapitre liste les temps effectués sur l'affaire pour tous les collaborateurs.


Une fonctionnalité "L'import des temps" permet d'intégrer dans le module Affaire des données de pointage issues d'une autre application (Excel, pointeuse…). A l'issue de l'import, le programme alimente les heures liées à un collaborateur pour une affaire. Les éléments repris peuvent être automatiquement créés dans QuadraFact s'ils n'existaient pas. Cf. Documentation technique "Imports/Exports…." au menu ? / A Propos de QuadraFACT / Bouton Documentation.

Les avenants

La saisie d'un avenant est utile pour les travaux non prévus dans l'affaire initiale. Ils sont automatiquement numérotés par le programme et il y a autant de sous chapitres que d'avenants. Le module Affaire autorise la saisie de 35 avenants au maximum.

• Cliquer sur le chapitre Avenants, passer en mode modification puis

cliquer sur pour créer un nouvel avenant.

• Renseigner les dates et temps prévus.

supprime un avenant

• Les zones à renseigner sont identiques à la fiche affaire avec possibilité de définir des frais prévisionnels par avenant.

Les documents accompagnant

tous les avenants se créent ,

se consultent , se modifient

et se suppriment dans le sous chapitre Documents.


Les documents accompagnant l'affaire

Dans ce chapitre sont rangés tous les documents concernant les affaires (ex : devis, commandes, factures, plans…).

• Cliquer sur le bouton pour ajouter un document

• Il est possible alors d'ajouter un document existant, scanner un document ou créer un document.

• Des chapitres supplémentaires peuvent être créés pour faciliter le classement (dans QuadraPARAMETRAGE, menu Chapitres personnalisés).

2.3. Création d'affaire à partir d'un devis ou d'un e commande

• Cliquer sur le bouton pour appeler le devis qui vient d'être créé ou pour la commande. Dans ce cas, le montant CA prévu et certaines zones (date début prévue, frais prévisionnels déjà ventilés, échéancier par phase, montant HT, client donneur d'ordre, client payeur…) sont alimentées automatiquement.

Cf Paragraphe 2.2 pour le détail des zones de la fiche affaire.


3. La saisie réelle des dépenses et des recettes

La saisie réelle des dépenses et des recettes est commune à toutes les méthodes de gestion des affaires. L'enregistrement des recettes et des dépenses peut s'effectuer :

� Soit totalement ou partiellement dans QuadraFACT en saisie de pièces dans les modules Facturation pour les recettes et Achats pour les dépenses

� Soit totalement ou partiellement dans QuadraCOMPTA avec lecture des données par QuadraFACT.

Si l'enregistrement des recettes se fait dans QuadraCOMPTA, il faut paramétrer les journaux comptables. Cependant ces derniers doivent être différents des journaux de transfert paramétrés dans les constantes du dossier.

3.1. Enregistrement des recettes

La facturation d'une affaire équivaut à un suivi analytique simple (100 %). Rappel : Une affaire est un centre

Facturation dans QuadraFact

Pour facturer une affaire, il suffit de se rendre dans le module Facturation, en saisie de pièce (commande ou BL, facture) et d'affecter la vente sur l'affaire.

• L'affaire peut être affectée au choix :

� à la pièce (affectation par défaut) en sélectionnant le code affaire.

� Sélectionner éventuellement un code nature (les codes natures s'appuient sur les natures de la comptabilité et analysent les dépenses et/ou recettes sur certains postes) pour obtenir le total par nature dans la fiche de suivi d'affaire. Elles sont à paramétrer en les sélectionnant dans le menu Affaire/Paramétrage et à saisir uniquement si l'utilisateur n'a pas QuadraCOMPTA.


� à la ligne :

� Dans ce cas, il faut cocher préalablement à la saisie l'option "Gestion des affaires à la ligne" dans le menu Paramétrage, choix Constantes du dossier, onglet Facturation.

� Sélectionner ensuite en saisie de pièce, pour chaque article, le code affaire situé dans la ligne suite accessible par la touche <F12>

� Le code affaire saisi au 1er article est mémorisé et reproposé à la prochaine création de ligne.

Ce choix d'affectation à la pièce ou à la ligne doit être définitif.

• L'édition de journal des ventes par affaire (Menu Affaires/Editions) présente les factures émises affaire par affaire.

Facturation dans QuadraCOMPTA

Pour les utilisateurs qui saisissent leurs factures de vente dans QuadraCOMPTA, ils doivent posséder le module Analytique et doivent paramétrer leur dossier en suivi analytique simple ou complet (si répartition à 100 %). QuadraFACT reprendra cette saisie lors de l'édition des différents états. ETAPE 1 : PARAMETRAGE DANS QUADRAFACT DES JOURNAUX COMPTABLES A RECUPERER

Préalablement, il faut avoir paramétré QuadraFACT les journaux comptables dans le menu Affaires > Paramétrages.

Ne pas mettre les journaux dans lesquels sont transférées les écritures de vente et d'achat.

Les journaux doivent être différents des journaux de QuadraCompta.


Les comptes de classe 86 et 87 permettent de faire des régularisations en cas d'erreur.

ETAPE 2 : PARAMETRAGE DES CODES CENTRES ANALYTIQUES Par défaut, les codes centres analytiques sont créés automatiquement dans QuadraCOMPTA lors de la création de l'affaire. PARAMETRAGE DES NATURES COMPTABLES Les natures comptables peuvent être utiles dans le cas d'un besoin d'analyse sur une nature donnée (ex : séparation d'une machine et une armoire électrique). Il n'est pas possible de saisir un code nature qui n'est pas dans la comptabilité. ETAPE 3 : SAISIE DANS QUADRACOMPTA, JOURNAL DES VENTES

3.2. Enregistrement des dépenses

Dans QuadraFACT

La dépense est prise en compte à partir de la saisie de la commande L'affectation des affaires se fait dans la saisie de pièce achat.

• Par défaut, les affaires sont affectées à la pièce par sélection du code affaire dans l'en tête suite <F11>.

• Pour affecter les affaires à la ligne, il faut :


� préalablement à la saisie, cocher l'option "Gestion des affaires à la ligne" dans QuadraFact dans le menu Paramétrage, choix Constantes du dossier, onglet Facturation pour les ventes

� Sélectionner ensuite en saisie de pièce le code affaire situé dans la ligne suite <F12>.

Dans QuadraCOMPTA

Pour les utilisateurs qui saisissent leurs factures de vente uniquement ou en partie dans QuadraCOMPTA en analytique simple, QuadraFACT récupère cette saisie. ETAPE 1 : PARAMETRAGE DANS QUADRAFACT DES JOURNAUX COMPTABLES A RECUPERER (Cf Enregistrement des recettes) ETAPE 2 : PARAMETRAGE DANS QUADRACOMPTA DES CODES CENTRES ANALYTIQUES, NATURES COMPTABLES (Cf Enregistrement des recettes) ETAPE 3 : SAISIE DANS QUADRACOMPTA, JOURNAL DES ACHATS

3.3. Enregistrement des frais généraux

L'enregistrement des frais généraux consiste à paramétrer un pourcentage ou un montant de frais généraux par période à imputer sur le chiffre d'affaire réel c'est à dire les factures émises sur la période.

Il est possible également de calculer les frais généraux sur les dépenses en cochant l'option "Calcul des frais généraux sur les dépenses" dans les constantes générales de QuadraParamétrage, onglet Affaires.


Aller dans le menu Affaires > Paramétrages > Affectations de frais généraux

• Saisir une période au format MMAA

• Saisir un pourcentage à imputer sur le CA réel et sur les factures ou un coût unitaire qui s'applique par heure travaillée sur les affaires de type 1 ou 2.

Les frais généraux sont pris en compte et détaillés dans les éditions suivantes : Fiche de suivi d'affaire / Coût de revient par affaire / Compte d'exploitation. Pour les faire apparaître, il suffit d'indiquer le mot clé "FG" dans la colonne "compte comptable" du paramétrage du prévisionnel des frais fixes.

3.4. Enregistrement des frais de déplacement et de personnel

L'enregistrement des frais de déplacement et de personnel consiste à effectuer un pointage des temps passés et à saisir les notes de frais. Ces saisies s'effectuent dans QuadraBUREAU.

Paramétrages nécessaires pour la saisie des temps et des notes de frais

Avant le 1er enregistrement, il est nécessaire de paramétrer les horaires types et les éléments par défaut pour les notes de frais et ensuite attribuer les différents paramètres aux collaborateurs.

Aller dans le menu Affaires > Paramétrages > Saisie des temps

Calendrier des temps

Il est conseillé de cocher l'option "Afficher le calendrier des temps" qui permet d'éviter des erreurs de saisie dans QuadraBureau : le calendrier donne l'horaire théorique du collaborateur (en rouge) et le nombre d'heures enregistré (en bleu) avec un cumul par semaine et par mois.


Heures supplémentaires

Cette rubrique est exploitée dans QuadraFACT au menu Affaires > Editions pour éditer un état préparatoire à la paie.

• Il est possible de définir jusqu'à 4 taux de majoration pour les heures supplémentaires :

� Exemple : Au delà de 36 h jusqu'à 39 h = 10 % Au delà de 40 h jusqu'à 43 h = 25 % Au delà de 44 h = 50 %

Prix kilomètre, Catégorie A, B, C, D, E

Les barèmes kilométriques sont exploités pour l'établissement des notes de frais des collaborateurs lorsqu'ils utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels.

• Il est possible de gérer 5 catégories différentes de véhicules. Pour chacune d'elles, renseigner le prix au km.

• Sur la fiche de chaque collaborateur, il reste ensuite à indiquer la catégorie du véhicule qu'il utilise.

TICKET restaurant, Catégorie A, B, C, D, E

La valorisation des tickets restaurant est également exploitée pour l'établissement des notes de frais. Le montant du ticket est déduit des frais de repas à rembourser aux collaborateurs.

• Il est possible de gérer 5 catégories différentes de tickets. Pour chacune d'elles, renseigner le prix du ticket.

• Sur la fiche de chaque collaborateur, il convient ensuite d'indiquer la catégorie des tickets qu'il reçoit de l'entreprise.

Remarque : Les rubriques du cadre "Préfacturation" ne sont pas à renseigner.

Attribution des paramètres horaires et notes de frais aux collaborateurs

Aller dans QuadraParamétrage > Collaborateurs

L'onglet Horaire


• Des modèles de semaines sont paramétrables grâce au bouton <Saisie semaines types> .

� Saisir un nouveau code puis un libellé explicite. La liste des codes existants est affichée par <F4>.

� Renseigner le nombre d'heures et le nombre d'heures maximum (par exemple, respectivement, 35 et 42).

• Le bouton <Appliquer semaine type> permet d'utiliser les modèles pré paramétrés pour une plage de semaine (par défaut, le modèle est appliqué à toutes les semaines de l'année : 1 à 53).

� Saisir si nécessaire la semaine de début et/ou la semaine de fin, puis choisir le modèle de semaine type à appliquer.

• Le bouton <Saisie détails semaine> permet de modifier les plages horaires pour la semaine sélectionnée. Pour modifier les plages horaires d'une autre semaine sans fermer la fenêtre de détail, saisir le numéro dans la rubrique "Semaine".

• Le bouton <Dupliquer horaires> permet de copier les horaires d'un collaborateur vers un autre.

Paramétrage de la saisie des temps du collaborateur (onglet Saisie des temps)

Les paramètres de valorisation

• Renseigner les différents prix unitaires du collaborateur. A défaut d'un prix collaborateur par tâche, ce prix sera prioritaire sur les prix unitaires de la tâche.

• Indiquer les "Catégorie Prix Km" et "Catégorie ticket restaurant" adaptées au collaborateur parmi celles définies dans les constantes générales de QuadraPARAMETRAGE.

Les options d'affichage

• Si les collaborateurs saisissent eux-mêmes leurs temps et leurs notes de frais, il est possible de définir les fonctionnalités accessibles en gestion des temps.

• Supprimer l'affichage des boutons d'édition des notes de frais, du journal des temps et/ou du contrôle des temps. Pour cela, décocher la ou les options correspondantes.

• Par défaut, le collaborateur peut voir toutes les tâches. Il est possible de lui limiter l'accès à certaines tâches.


Valorisation affinée des tâches par collaborateur

• (facultatif) Eventuellement, renseigner dans le menu Affaires > Paramétrages > Collaborateur / tâche, le prix unitaire à attribuer pour tel collaborateur en rapport avec telle tâche. S'il est renseigné, ce prix unitaire sera alors prioritaire sur le prix collaborateur et sur les prix unitaires de la tâche en saisie des temps.

Création des tâches horaires et montants

Les tâches sont exploitées en saisie des temps et des notes de frais des collaborateurs. Les différents codes unité, Heure, Euros ou Kilomètre, permettent d'enregistrer les temps passés, les frais et les trajets effectués.

Aller dans QuadraFact > Affaires > Paramétrages > Tâches Remarque : Une tâche au minimum doit être créée.

Zones à renseigner "communes" à toutes les tâches

� Donner le Code tâche sur 5 caractères maximum.

� Saisir un Intitulé significatif (sur 50 caractères maximum).

• Code unité

Choisir l'un des 3 codes unités possibles : Heure, Euro, Kilomètre. Le code unité détermine l'affichage de rubriques spécifiques à la nature de la tâche.

• Le Code regroupement, à définir librement sur 1 à 5 caractères, est facultatif.

� Il peut servir à limiter les tâches accessibles aux collaborateurs en saisie des temps et des notes de frais (Cf. Fiche collaborateur).

Il est aussi exploitable dans les éditions statistiques.

� Il peut servir également à établir les primes dans l'état préparatoire à la paye pour les tâches de type "montant" et "km".

• Article associé (zone non exploitée)

• Les prix unitaires 1/2/3 correspondent au coût à l'affaire

Zones à renseigner "spécifiques" aux tâches de type Heure


Les tâches en heures peuvent être de 3 types :

� Non opérationnelles (A= Absence légale, I= Absence injustifiée, C=Congé, M= Maladie, T=Accident du travail, D=Déplacement). Elles ne rentrent pas en compte dans le quotas d'heures de l'affaire.

� Opérationnelles ex : heures travaillées

� Non travaillées ex : heures SNEFFCA, très grands déplacements. La notion de Tâche opérationnelle Cette option est utile pour les utilisateurs qui suivent beaucoup d'heures. Elle sert à calculer le coût sur l'affaire (le coût d'une tâche opérationnelle est imputable au client). Ex : les heures de déplacement ne sont pas des tâches opérationnelles. Cependant, elles sont prises en compte dans les heures travaillées. L'option "Tâche non travaillée" apparaît uniquement pour une tâche non opérationnelle. Ex : Heures SNEFFCA Le nombre d'heures non travaillées est utilisé pour le calcul du coût dans les éditions du suivi d'affaire mais n'est pas comptabilisé dans le calendrier des heures réelles en saisie des temps. Code frais associé (facultatif) Aide à la saisie des indemnités kilométriques de la note de frais à partir du temps passé en déplacement. Prix unitaire 1 / 2 / 3 : Il est possible de saisir jusqu'à 3 prix unitaires. L'ordre de priorité sera le prix unitaire 1 ou à défaut le prix unitaire 2 ou à défaut le prix unitaire 3.


Zones à renseigner "spécifiques" aux tâches de type km

Cocher "Tâche opérationnelle" pour prendre en compte le coût dans la note de frais. Cocher l'option "Note de frais non remboursable" pour un déplacement en voiture de société par exemple.

Zones à renseigner "spécifiques" aux tâches de type montant

Cocher "Tâche opérationnelle" pour prendre en compte le coût dans la note de frais. Note de frais non remboursable : Par exemple pour un déplacement en voiture de société. Le "Montant maximum" est le plafond au delà duquel les frais ne sont pas remboursés. L'option "Saisir la TVA déductible" est à cocher si les frais donnent droit à récupération de la TVA. Le montant de la TVA sera à enregistrer sur la note de frais. Déduire le montant des tickets restaurant Cocher cette option afin de déduire des remboursement de repas le montant des tickets restaurant


Saisie des temps passés et des notes de frais

La saisie des temps s'effectue dans QuadraBUREAU par un clic sur l'icône .

Onglet 1 : Saisie des temps

Une aide à la saisie est proposée : elle consiste, en insertion d'une nouvelle ligne, à proposer la dernière affaire saisie. Pour supprimer cette aide, cocher l'option "Supprimer l'aide à la saisie".

• Sélectionner un code collaborateur par <F4>

• Saisir une date

• Sélectionner une affaire, éventuellement un avenant.

• Sélectionner une phase.

• Sélectionner éventuellement un code nature (les codes natures s'appuient sur les natures de la comptabilité et analysent les dépenses et/ou recettes sur certains postes) pour obtenir le total par nature dans la fiche de suivi d'affaire.

• Sélectionner une tâche

• Sélectionner éventuellement un type d'heure parmi celles proposées (normales, majorées M, complémentaires C)

• Indiquer au choix :

� Soit une heure de début et une heure de fin et la durée se calculera automatiquement

� Soit une durée

• En cas de gestion de véhicules de société ou d'engins, saisir un code véhicule, un nombre de km et un commentaire

Au bas de l'écran s'affiche le calendrier des temps si ce choix a été fait dans les constantes générales, onglet "Saisie des temps".

• 5 boutons (Journal des temps, Notes de frais, Contrôler, Affecter, Générer TP) dont l'affichage est paramétrable (dans la fiche collaborateur) permettent respectivement de :

� éditer les temps par collaborateur et affaire (Journal des temps)

� éditer les notes de frais par collaborateur sur une période


� contrôler les temps. Une série de couleur permet de savoir si les temps sont inférieurs (couleur rouge), égaux (couleur blanche) ou supérieurs aux temps de la semaine type du collaborateur paramétrée précédemment.

� affecter les temps saisis d'un collaborateur vers un autre (par exemple des collaborateurs travaillant en binôme).

� Générer les temps passés à partir du planning de QuadraBureau pour éviter de ressaisir les temps passés sur l'affaire.

Lorsque l'affaire est terminée / soldée, l'icône apparaît devant la date et la ligne n'est plus modifiable.

Onglet 2 : Notes de frais

• Taper <Entrée> pour saisir une nouvelle note de frais. La date du jour s'affiche mais elle est modifiable

• Sélectionner une affaire

• Sélectionner éventuellement un avenant

• Sélectionner une phase

• Sélectionner obligatoirement une tâche.

• Sélectionner éventuellement un code nature (les codes natures s'appuient sur les natures de la comptabilité et analysent les dépenses et/ou recettes sur certains postes) pour obtenir le total par nature dans la fiche de suivi d'affaire. Elles sont à paramétrer en les sélectionnant dans le menu Affaire/Paramétrage.

La saisie des notes de frais s'effectue en km ou en € selon les tâches. Dans le cas d'une saisie sur une tâche en montant avec un plafond paramétré (dans QuadraPARAMETRAGE, menu tâches), le montant réel est indiqué dans la zone "libellé" et le montant du plafond est affiché dans la zone "€ ou km".

Onglet 3 : Préfacturation

Cet onglet sert à éditer un état permettant de ne pas oublier de facturer. (non géré actuellement)


4/. Comparatif prévisionnel / réel : les états

L'analyse de la rentabilité d'une affaire consiste à comparer le budget prévisionnel défini au début de l'affaire avec la saisie réelle des dépenses et recettes pour ensuite faire apparaître une marge ou une dérive.

4.1. Les états sous forme de listes

Le comparatif s'effectue sous forme d'états disponibles au menu Affaires > Editions de QuadraFACT. Ces états sont à éditer en fonction des besoins de l'utilisateur. On peut néanmoins les classer en 2 catégories : Les listes simples et les fiches détaillées.

Listes par affaire

Ces états proposent des résultats détaillés affaire par affaire.

Le suivi des affaires

Le suivi des affaires est une sorte d'état des lieux d'une ou plusieurs affaires

• Il est possible de choisir :

� Une ou plusieurs affaires

� La date de création de l'affaire

� Les affaires actives, non actives, toutes.

� Les phases

� Le calcul des temps (avec quel prix on souhaite valoriser les temps saisis en saisie des temps : Prix unitaire 1 ou 2 ou 3.

Cette édition affiche :

� Le montant du chiffre d'affaire prévu

� Le montant déjà facturé

� Le montant non facturé

� Les temps prévus

� Les temps réellement réalisés

• Le bouton est activable pour les demandes d'édition avec Sous totaux par phases ou regroupements de phase. Les données peuvent être représentées sous forme d'histogrammes et camemberts.

� La fenêtre comporte 5 onglets :

� L'onglet de droite comporte les informations sur les affaires sélectionnées,

� Les 4 premiers onglets présentent respectivement les graphiques des dépenses et des recettes sur le réel et sur le prévisionnel.


� Le menu contextuel obtenu par clic droit sur le graphique permet de :

� changer le type de sous-total, (par phases ou par regroupement de phases),

� modifier le type de graphique (histogramme ou en secteurs),

� afficher ou masquer la légende,

� imprimer le graphique.

� A l'affichage initial, le graphique correspond aux affaires cumulées. Il est possible d'obtenir le graphique de chaque affaire grâce aux boutons de la barre d'outils horizontale affichée en bas de la fenêtre :

� Cliquer sur le bouton

� Utiliser les flèches pour naviguer d'affaire en affaire.

� Pour une meilleure lisibilité des données affichées en secteurs, il est possible :

� de modifier l'inclinaison du camembert par un clic gauche sur le haut ou sur le bas de l'écran

� d'effectuer une rotation à l'aide des boutons <+> ou <-> de la barre verticale affichée à gauche.

Les affaires en dépassement d'heures

L'édition présente uniquement les affaires dont les temps réalisés sont supérieurs aux temps prévus, avec :




� La date de fin prévue

Le prévisionnel de facturation

Cette édition affiche pour chaque affaire :




� La date de fin prévue

Listes par types de dépenses

D'autres états peuvent afficher toutes affaires confondues, des résultats détaillés par type de dépenses.

La ventilation résultat

Cette édition est une sorte de carnet de commande mensuel et concerne uniquement le prévisionnel. Ce tableau de bord présente l'échéancier des dépenses et des recettes prévues ventilé mois par mois. La colonne "prévision" provient du paramétrage des prévisionnels ventes, achats, frais fixes.


Le compte d'exploitation

Cette édition permet de visualiser l'écart de recettes et dépenses (s'il y en a) entre le prévisionnel et le réel.

Pour chaque poste de dépenses figurent :

� Le prévisionnel de la période demandée (colonne 1. Marché) qui s'appuie sur la date de fin.

� Le prévisionnel théorique affaire / facturation et type de dépenses à la date demandée (colonne 2.Théorique) qui prend en compte la date de travail début et fin.

� Le réel affaire / type de dépenses (colonne 3. Réel) Les dépenses réelles peuvent provenir de QuadraFact ou de QuadraCompta en s'appuyant sur les comptes de ventilation (cf § Ventilation des frais par comptes comptables).


� La colonne "Au delà" désigne le montant au delà de la date d'arrêté demandée.

4.2. Les états sous forme de fiches détaillées

D'autres états se présentent sous forme d'une fiche détaillée pour chacune des affaires demandées.

La fiche de suivi d'affaire

Il s'agit d'une fiche de synthèse présentant le détail des dépenses et recettes prévisionnelles et le détail des dépenses et recettes réelles.

• L'état présente :

MARGE BRUTE PREVUE = Facturation prévue – Dépenses prévues MARGE BRUTE REALISEE = Facturation réelle – Dépenses réelles SITUATION MERITEE = (CA prévisionnel / Montant des achats prévisionnels) * montant des achats réels

• Il est possible de sélectionner :

� une ou plusieurs affaires

� une période de référence

� les affaires actives, non actives, ou toutes

� une ou plusieurs phases d'une affaire

• L'édition peut être plus ou moins détaillée :

� édition de la synthèse

� détail des prévisions (il s'agit du détail des frais prévisionnels)

� détail des réalisations (il s'agit de toutes les factures ventes et achats issues de QuadraFACT ou de QuadraCOMPTA ainsi que des mouvements de stock)

• Un tri peut être effectué par ventilation comptable

• Il est possible d'obtenir une édition avec des sous totaux par phase ou regroupement de phases (Bouton <Sélection Phase Affaires>).

Le coût de revient par affaire

Cet état concerne uniquement les dépenses et les recettes réelles et présente :

� le montant total des recettes réelles avec possibilité de détailler les factures

� le montant total des dépenses réelles (commandes issues de QuadraFACT et de QuadraCOMPTA + montant des heures effectuées + montant des notes de frais) avec possibilité de détailler les commandes

L'échéancier par phase (si gestion de l'échéancier de facturation par phase)

L'échéancier par phase est pris en compte dans tous les états. Cet état cumule ce qui a été facturé et le prévisionnel.


• Indiquer une période de départ

• Renseigner une date d'arrêté réel (par défaut il s'agit de la date du jour) Le facturé réel est pris en compte jusqu'à cette date Le prévisionnel est pris en compte uniquement au-delà de cette date.

• Le tableau récapitulatif présente par mois et par phase le facturé réel jusqu'à la date d'arrêté et le prévisionnel à partir de la date d'arrêté permettant ainsi de contrôler et le cas échéant de rectifier l'échéancier.

� Un code couleur

� Affichage du solde à facturer à la fin des 12 mois

� Il donne la possibilité de :

� Développer le détail par phase en double cliquant sur

� Envoyer le tableau vers Excel en cliquant sur le bouton correspondant.

� Un clic droit sur une ligne permet d'accéder à la fiche affaire, à la liste des pièces, à la liste des temps.

L'état préparatoire à la paie

L'état préparatoire à la paie a pour objectif de générer des bulletins de paie. Elle permet d'imprimer et/ou de générer un fichier pour une période donnée et une sélection de collaborateurs les informations saisies auparavant dans QuadraBUREAU avec la fonctionnalité "Saisie des temps" :

� du nombre des heures normales, heures majorées, heures complémentaires effectuées

� des absences triées par type

� du cumul par mois

� du montant de la note de frais


• Une sélection peut être opérée par mois ou par période librement définie sur les bornes "Début/Fin" pour prendre en compte dans le mois les heures supplémentaires dont la semaine est à cheval sur 2 mois.

• Sélectionner un collaborateur unique ou pour plusieurs collaborateurs en sélectionnant un code dans la zone "Début" et "Fin".

• Pour imprimer cet état, un modèle d'édition est affiché par défaut. Il est personnalisable en modifiant le modèle de masque grâce à un éditeur accessible par la combinaison de touches <Ctrl+Maj+F1>. Il suffit ensuite de renseigner un nombre d'exemplaires et de sélectionner une imprimante.

• Les données affichées dans cet état peuvent être importées par QuadraPAIE via un fichier au format ASCII à générer. Cocher "Génération d'un fichier "puis saisir un libellé et localiser ce fichier dans l'explorateur.

• L'option "Editer les jours de pointage" permet de visualiser tous les jours du mois qu'il y avait pointage ou non.

• Les "primes paniers" et "autres primes" proviennent de la saisie de notes de frais comportant des tâches de type "Montant" ou "Km" avec un code regroupement "prime" dans la tâche.

Listes d’export personnalisées

Un bouton <Export Excel> permet de définir des listes d’affaires paramétrables avec export vers Excel. Ce bouton est visible des les états suivants :

� Suivi d’affaire

� Affaire en dépassement d’heure

� Fiche de suivi d’affaire


� Coût de revient par affaire

• Cliquer sur le bouton <Export Excel>. Une fenêtre « Impressions personnalisées » s’ouvre.

• Cliquer sur le bouton <Créer> pour passer en paramétrage des listes.

• La "description" est à renseigner obligatoirement pour donner un intitulé significatif à la nouvelle liste.

• Pour les états sous forme de fiche détaillée, il existe une liste pour chaque rubrique en se présentant sous forme d’onglet, ce qui fait apparaître un seul fichier Excel avec des feuilles différentes.

• Les "rubriques disponibles" affichées à gauche de l’écran correspondent aux rubriques des affaires. L’arborescence se développe et se ferme en double cliquant à la souris ou avec les touches <+> et <-> du clavier.

• La sélection d’une rubrique s’obtient en cliquant sur le bouton à la souris ou avec la touche <Entrée> du clavier. On retrouve la rubrique parmi les "rubriques choisies" affichées à droite de l’écran.

• L’ordre d’insertion des rubriques induit l’ordre des rubriques choisies mais tous les aménagements

peuvent être apportés à postériori grâce aux boutons disponibles et .

• Il est possible d’obtenir un cumul des montants de toutes les affaires en double cliquant dans la colonne "Cumul". Dans ce cas, "oui" s’affiche dans la colonne avec le symbole devant la désignation (il suffit de double cliquer à nouveau pour enlever le cumul).

• Cliquer sur <OK> pour valider le paramétrage de la liste et sur <Lancer> pour afficher la liste ainsi créée à l’écran.

• Cliquer ensuite sur <Export Excel> pour générer la liste dans Excel.

6/ - Le suivi client

Le suivi client permet pendant toute la durée d'une affaire de consulter :

� La vue sur les affaires

� L'historique des messages

� Les rendez vous pris

6.1. Suivi des affaires d'un client et liste des af faires

Suivi par client (QuadraCLIENT)

Un sous chapitre "Affaires" dans la fiche client permet de connaître la liste des affaires du client payeur (sur fond blanc) et du client donneur d'ordre (sur fond bleu) avec possibilité de sélection sur les critères suivants :

� La phase

� L'état

� Le client donneur d'ordre et le client payeur

� Les dates de création, de début et fin de chantier

� Le nombre de jours prévus


� Le responsable du chantier

� Le montant HT

� … Pour obtenir plus de détails, un double clic sur une affaire fait apparaître sa fiche.

Liste des affaires (QuadraFACT)

• Un clic sur l'icône dans la barre d'outils de QuadraFACT permet d'afficher la liste de :

� toutes les affaires avec la possibilité de filtrer à l'aide de critères de sélection

� uniquement les affaires d'une sélection de phases à l'aide du bouton <Sélection des phases>

La liste des affaires peut être aménagée en réordonnançant les colonnes à l'aide du bouton .

• Cette liste permet de :

� accéder à la fiche affaire, les fiches clients donneurs d'ordre et payeurs par double clic sur une affaire ou par clic droit sur une ligne

� visualiser l'avancement d'une sélection d'affaires avec le pourcentage d'avancement cumulé par affaire avec la possibilité de détailler par phase. La sélection d'une ou plusieurs affaires s'effectue :

� soit par la touche <+> du pavé numérique

� soit par un clic dans le carré gris à gauche du code affaire

� soit par le bouton <Tout sélectionner>.

� visualiser pour une sélection d'affaires les éditions suivantes à l'aide du bouton <Visualisation>

� suivi d'affaire

� dépassement d'heures

� prévisionnel de facturation

� fiche de suivi d'affaire

� coût de revient

� compte d'exploitation

6.2. Suivi d'une correspondance

Historique des messages / fax / e-mails

Toute la correspondance entretenue sur l'affaire peut être visualisée au chapitre Historiques de la fiche affaire.


� e-mails (reçus et envoyés)

� fax (reçus et envoyés)

� messages

Echange de correspondance dans QuadraBUREAU

Les collaborateurs chargés de l'affaire ainsi que le client peuvent échanger une correspondance dans QuadraBUREAU. Cette correspondance peut s'effectuer de 2 façons :

� Soit sur une affaire

� Soit sur le client de l'affaire Quant à l'historique de la correspondance échangée, il est visible à la fois dans la :

� "vue sur le client"

� "vue sur l'affaire"


Insertion d'un nouveau message sur une affaire

En insertion d'un nouveau message, sur la zone "Code client" (<F4> en donne la liste), sélectionner un intervenant de type "Affaire".

Insertion d'un nouveau message sur le client d'une affaire

En insertion d'un nouveau client, sélectionner un code (liste affichée par <F4>) dans la zone "Code client".

Visualisation des messages des affaires d'un client

Pour consulter tous les messages clôturés qui ont été saisis sur un code client et non sur un code affaire, aller dans la "vue du client" (obtenu par clic droit sur le nom du client dans la gestion des messages) puis dans l'onglet "Historique" et cocher l'option "avec historique des affaires".

6.3. Suivi des rendez vous clients

Il est possible de visualiser les rendez vous d'un collaborateur qui ont été saisis aussi bien sur le code client que sur le code affaire par clic droit dans QuadraBureau sur un message dans la colonne "Nom du client".

Visualisation des rendez vous pris sur le code affaire

Aller dans la "vue sur l'affaire", onglet "Rendez vous".

Visualisation des rendez vous pris sur le code client

Aller dans la "vue sur le client", onglet "Rendez vous" et cocher "avec rendez vous des affaires".


ANNEXES Des fonctionnalités transversales à tous les cas de mise en place du suivi des affaires évoquées. Ces fonctionnalités s'ajoutent ou s'insèrent dans les étapes de mise en place.

A1/ - Gestion des engins et véhicules de sociétés

A2/ - Intervenants extérieurs (sous traitant ou suivi du personnel intérimaire)

A3/ - La confidentialité dans le module Affaires

A4/ - Cas d'une gestion de la facturation à l'avancement


A1/ - Gestion des véhicules de société

La gestion des véhicules de société est facultative. Si elle est appliquée, 2 méthodes sont possibles :

� Soit les véhicules rentrent en compte dans les frais généraux

� Soit les véhicules sont affectés aux affaires Préalablement, il faut paramétrer les véhicules et les créer dans QuadraFACT.

A1/1. Descriptif des véhicules

• Pour activer la gestion des véhicules, dérouler le menu Paramétrage de QuadraFACT, choisir "Constantes du dossier" et rejoindre le chapitre Facturation.

• Cocher "Gestion des véhicules" puis cliquer sur le bouton <Libellés> pour définir librement les informations qui permettront de décrire les véhicules.

• Préciser l'intitulé de chaque rubrique à utiliser (15 au maximum) et donner la longueur maximale des informations à saisir.

A1/2. Création d'un véhicule

La création proprement dite des véhicules s'effectue au choix "Véhicules" au menu Paramétrages.

• Créer un code véhicule

• Sélectionner un code client

• Renseigner la rubrique concernant les intitulés paramétrés précédemment

• Pour le suivi d'affaires, il est possible d'associer un coût au véhicule (ex : tractopelle, 150€ / h).

• Sélectionner éventuellement un article associé


A1/3. Attribution d'un véhicule à un collaborateur

Chaque véhicule peut être attribué à un collaborateur

• Renseigner le code véhicule attribué au collaborateur dans sa fiche (menu Paramétrages > Collaborateurs)

A1/4. Cas d'une gestion des véhicules rentrant en c ompte dans les frais prévisionnels

Somme globale dans le prévisionnel achats allouée aux dépenses concernant les véhicules.

A1/5. Cas d'une gestion des véhicules affectés aux affaires

Saisie réelle du véhicule et du kilométrage

En saisie des temps dans QuadraBUREAU, saisir le code véhicule avec le nombre de kilométrage.

Valorisation des kilomètres effectués

Un état permet de connaître la valorisation des kilomètres effectués avec un véhicule. Tableau des véhicules : valorisation de km effectués avec des engins Libellé paramétrable du total des véhicules et notes de frais


A2/ - Gestion des intervenants extérieurs

Les intervenants extérieurs peuvent être gérés de plusieurs façons :

� Soit ils sont gérés comme une dépense (ex : sous-traitance) Dans ce cas, il suffit de saisir une somme allouée à cette dépense dans le prévisionnel achats. Dans ce cas, le compteur d'heures "sous traitant" sera alimenté lors de la saisie d'une commande fournisseur ou d'un bon de réception avec un article de type 6 "main d'œuvre".

� Soit ils sont gérés comme les autres collaborateurs avec un suivi des temps passés. Il suffit alors de cocher "Intérimaire" dans la fiche du collaborateur, onglet Saisie des temps. Dans ce cas, le compteur d'heures "intérimaires" sera alimenté lors de la saisie des temps sur un collaborateur de type "intérimaire".


A3/. Gestion de la confidentialité sur les affaires

• Il est possible de définir des restrictions sur la manipulation des fiches affaires dans QuadraParamétrage, onglet Droits d'accès (opération de création, modification, suppression).

• Il est en outre possible de gérer un accès limité des collaborateurs aux affaires proprement dites et d'indiquer pour chaque affaire, les collaborateurs autorisés ou non à y accéder.

Remarque : La gestion des accès limités par affaire suppose d'avoir mis en place les restrictions sur la manipulation des fiches affaires.

A3/1. Restrictions sur la manipulation des fiches a ffaires

Ce type d'application de la confidentialité s'effectue dans QuadraPARAMETRAGE au choix Confidentialité. Cf Documentation technique présente sur le CD intitulée "Mise en place de la confidentialité dans QuadraFACT". L'administrateur doit définir 2 types de profils :

� Les profils personnalisés de collaborateur identifié,

� 1 profil par défaut pour tous les collaborateurs qui n'ont pas de profil personnalisé.

• Rejoindre l'onglet "Droits d'accès" qui permet d'empêcher la création et/ou la modification et/ou la suppression de fiches.

• Définir un profil par défaut

� Par double clic successifs, attribuer les valeurs "O" ou "N" pour chaque fiche.


• Définir les profils personnalisés pour chaque collaborateur un utilisant la touche <Inser> qui permet d'ajouter une colonne correspondant à un collaborateur.

A3/2. Restrictions sur les menus du module

Ce type d'application de la confidentialité s'effectue également dans QuadraPARAMETRAGE au choix Confidentialité. Cf Documentation technique présente sur le CD intitulée "Mise en place de la confidentialité dans QuadraFACT'".

• Rejoindre l'onglet Gestion des menus

• Utiliser la combinaison de touches <Ctrl+F11> pour tout sélectionner

• Développer le module Facturation.

• Se placer sur les sous menus indiqués dans l'exemple et utiliser la touche <Suppr> pour supprimer le droit.

• Enregistrer la fiche de confidentialité en cliquant sur le bouton <Sauver>.

A3/3. Droits d'accès par collaborateur et par affai re

Il est possible d'attribuer des droits d'accès sur les affaires aux collaborateurs afin que par exemple chaque collaborateur voit uniquement les affaires dont il a la charge. L'activation de ces droits d'accès s'effectue dans les constantes générales de QuadraPARAMETRAGE, onglet Affaires. Dans ce cas, une icône sous forme de cadenas s'affiche.


Un clic sur le cadenas fait apparaître la liste des collaborateurs. Par défaut, tous les collaborateurs voient toutes les affaires (une coche verte apparaît à côté de chaque collaborateur). Pour refuser l'accès d'une affaire à un collaborateur, il suffit de désélectionner la coche verte placée devant son code par la touche <-> du pavé numérique.

Pour changer d'utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton après avoir fermé toutes les fenêtres.


A4/. Cas de gestion d'une facturation à l'avancemen t

Pré requis : 1. Cocher "Facturation à l'avancement" dans les constantes du dossier, chapitre Facturation 2. Saisie par chapitre

A4/1. Création de l'affaire à partir d'un devis ou d'une commande en déboursé

Cette méthode permet de définir le budget prévisionnel d'une affaire par valorisation d'un devis ou d'une commande sur le produit et la main d'œuvre à partir du prix d'achat et de pourcentages. Cette opération s'effectue dans QuadraFACT au menu Devis ou Commande du module Facturation. Préalablement à toute création d'une pièce en déboursé :

� la valorisation sur la main d'œuvre suppose des articles avec un nombre d'heures saisi sur leur fiche (menu Paramétrage > Articles > Produits, zone "Nombre d'heures") et / ou des articles de code unité 6 (heure).

� il faut cocher l'option "Saisie des devis en déboursé" dans les constantes du dossier, chapitre Dossier / Métiers et renseigner les pourcentages correspondant aux :

� Frais généraux (produit et main d'œuvre)

� Bénéfices (produit et main d'œuvre)

� Coût horaire de la main d'œuvre

� 2 taux de frais divers

• Après sélection du code client, lors de la sélection d'un article, le prix HT net valorisé se calcule alors automatiquement :

Valorisation du produit = Prix d'achat + % Frais généraux + % Bénéfices Valorisation de la main d'œuvre = (nombre d'heures saisis dans la fiche article * coût horaire) + % Frais généraux + % Bénéfices

• A tout moment, il est possible d'ajuster les pourcentages de valorisation à l'aide :

� de l'icône pour la totalité du devis ou de la commande

� de la combinaison de touches <Ctrl+%> pour un chapitre, sous chapitre ou une ligne


� Exemple : Article X Prix d'achat = 1300,00 PRODUIT MAIN D 'ŒUVRE Frais généraux 5 % 8% COUT HORAIRE = 10 € Bénéfices 20 % 40 %

Valorisation produit :

Prix d'achat 1300,00

+ +

% Frais généraux 5 %

+ +

% Bénéfices 20 %

= =

Prix de vente produit 1638,00

Prix de revient 1365,00

Valorisation Main d'œuvre (article avec saisie de 2 heures dans la zone "Nbre heure" :

Prix de vente produit 1638

+ +

[(Nb heures * coût horaire) [(2*10)

+ +

% Frais généraux 8 %

+ +

% Bénéfices] 40 %]

Prix de revient 21,6

Prix de vente main d'œuvre 30,24

Prix de vente total (1668,24) = Prix de vente produit + Prix de vente main d'œuvre

Grâce au bouton , il est possible d'ajuster les coefficients pour arriver à un prix marché.

A4/2. Saisie d'avancement réel

Cette fonctionnalité permet au responsable de chantier de renseigner l'avancement réel de l'affaire à partir des commandes. Cet avancement n'est pas lié à la facturation. Elle n'a pas pour but de facturer : il s'agit uniquement d'une information permettant une analyse.

Pré requis

1. Enregistrer le code affaire dans l'en tête de pièces de vente

2. Activer la saisie par chapitre

• Aller dans le menu Affaires/Paramétrages, choix "Saisie avancements réels"

• Le tableau affiche la liste de toutes les commandes qui on un code affaire en en tête et le responsable de chantier sélectionné sur une période choisie. Dans le cas où aucun responsable de chantier est sélectionné, le tableau affiche la liste de toutes les affaires qui n'on t pas de code responsable de chantier.

� Des critères de sélection sont à disposition pour filtrer les commandes

• A l'ouverture, le tableau présente une commande réduite par chapitre. Pour accéder au détail des chapitres

• Double cliquer sur une ligne de commande pour obtenir le détail.


Montant HT Avancement réel % € Réel % €

Montant HT d'origine

Avancement actuel en % à titre indicatif en cas de facturation à l'avancement

Montant déjà facturé

Pourcentage de l'avancement réel à saisir. Si plusieurs avancements ont été saisis dans le mois, la dernière valeur saisie est conservée

Montant de l'avancement réel calculé automatiquement

• Après avoir saisi le pourcentage d'avancement réel, cliquer sur le bouton <Mettre à jour avancements>. Le montant en euros est alors calculé automatiquement.

• Le mois suivant sur la même affaire, les pourcentages d'avancement sont repris dans le but de garder un historique des avancements.

A4/3. Etat des en cours

Cet état permet d'obtenir une situation de l'avancement réel pour chaque affaire, pour une année de référence.

• Aller au menu Affaires/Editions, choix "Etat des encours".

• Le tableau présente :

� Sur les 12 mois de l'année, la part de l'avancement réel. Il s'agit d'un différentiel entre le facturé (ce qui a été facturé dans le mois) et le réalisé (estimation du responsable de chantier concernant l'avancement réel du mois).

� Un cumul pour voir si on est en avance de facturation ou en retard sur le réalisé

� (si l'affaire dure plus de 12 mois), 3 colonnes "Reste au 31/12/n-3", "reste au 31/12/n-2", "Reste au 31/12/n-1" affiche la part de l'avancement réel.

A4/4. Facturation à l'avancement

• La facturation à l'avancement permet d'enregistrer des recettes par pourcentage d'avancement. Il faut alors cocher "Facturation à l'avancement" dans les constantes du dossier, chapitre Facturation.

• En validation de devis ou de commande, se placer sur une ligne chapitre, sous chapitre, ou ligne article et utiliser la touche <Entrée> pour obtenir la fenêtre "Pourcentage d'avancement". Le dernier pourcentage est affiché et il reste à saisir le pourcentage d'avancement actuel. Ce pourcentage sera alors appliqué sur le total du chapitre ou du sous chapitre ou sur l'article avec actualisation des reliquats.

Modification de l'avancement facturé

• Le choix "Modification de l'avancement facturé" (menu Facturation) permet de modifier les pourcentages d'avancement en proposant un recalcul automatique des lignes. Pré requis : 2. La modification peut s'effectuer uniquement sur les factures non transférées en comptabilité


• Le tableau affiche la liste des factures.

• Double cliquer sur une ligne de facture pour obtenir le détail de la facture avec l'état d'avancement.

� A l'ouverture, le tableau présente une facture réduite par chapitre. Pour accéder au détail des chapitres, cliquer sur la coche de couleur verte qui se transforme alors en croix rouge.

• 3 colonnes présentent :

� L'avancement précédent,

� L'avancement actuel,

� Le nouvel avancement, où s'effectue la saisie en pourcentage. Dans ce cas, le montant HT est recalculé automatiquement.

� Attention ! : Le pourcentage du nouvel avancement ne doit pas être inférieur à l'avancement précédent. Toutefois, il peut être égal à l'avancement précédent.

� A noter ! Il est possible de saisir le montant à facturer. Pour cela, il faut renseigner le nombre de décimales du pourcentage d'avancement à 5 (Constantes du dossier, chap. Facturation) et le nombre de décimales des quantités supérieur ou égal à 7 (Constantes du dossier, chap. Dossier/Généralités).

• Cliquer sur le bouton <Mettre à jour avancements>.

� La commande d'origine et la facture sont alors actualisées et mises en phase automatiquement.