Strategy Group Des SIIC engagées dans la communication en ... · Présentation des résultats 1/ Pour chaque thème traité, ... Icade Objectifs annuels ... Objectifs 2012 atteints

Strategy Group

Des SIIC engagées dans lacommunication endéveloppement durablemais dans quel butopérationnel ?

juillet 2013

Etude de six foncières françaises

Sommaire

1 Introduction 1

2 Enseignements clés 7

3 Enjeux environnementaux 9

3.1 Quatre indicateurs clés au service de la stratégieenvironnementale de l’entreprise, pour quels résultats ?

10

3.2 Le reporting environnemental, un réel outil de pilotagestratégique et opérationnel ?

32

3.3 Quid de la valeur verte ? Un nouvel outil d’aide à ladécision ?

38

4 Enjeux sociétaux 45

4.1 L’impact socio-économique de ces géants immobiliers surl’emploi est-il placé au cœur de leur stratégie decommunication ?

46

Page

4.2 Premier outil contractuel bailleur / locataire, comment estutilisé le bail vert ?

52

4.3 Quelle est le niveau d’engagement de ces foncières enterme de règles éthiques dans un milieu aussi sensible quel’immobilier ?

58

PwCjuillet 2013

Avertissement

Les résultats de l’étude sont fondés sur notre lecture et compréhension des documents publics desentreprises analysées.

PwC n’accepte aucune responsabilité vis-à-vis de tout tiers auquel les résultats de l’étude auront étécommuniqués ou dans les mains desquels ils seraient parvenus, l’utilisation des résultats par leurssoins relevant de leur propre responsabilité.

Des SIIC engagées dans la communication en développement durable mais dans quel but opérationnel ? •

PwCjuillet 2013

Introduction

1

Section 1

Des SIIC engagées dans la communication en développement durable mais dans quel but opérationnel ? •

PwCjuillet 2013

Principaux enjeux de développement durable des SIIC

2Des SIIC engagées dans la communication en développement durable mais dans quel but opérationnel ? •

Section 1 – Introduction

• Mesurer l’impact socio-économique sur la société detoute l’activité foncière(emplois directs et indirects,recettes fiscales, etc.)

• Mesurer l’impact socio-économique sur la société detoute l’activité foncière(emplois directs et indirects,recettes fiscales, etc.)

• S’engager dans la gestionprévisionnelle des effectifset des compétences

• S’engager dans la gestionprévisionnelle des effectifset des compétences

• Maitriser, piloter et réduireles impacts environnementauxsur tout le cycle de vie d’unactif

• Maitriser, piloter et réduireles impacts environnementauxsur tout le cycle de vie d’unactif

•Anticiper et répondre à laréglementation en matièrede transparence (Article225), de performanceenvironnementale (RT2012) et de suiviopérationnel (bail vert)

•Anticiper et répondre à laréglementation en matièrede transparence (Article225), de performanceenvironnementale (RT2012) et de suiviopérationnel (bail vert)

RéglementaireRéglementaire EnvironnementalEnvironnemental

Socio-économiqueSocio-économiqueSocialSocial

SIIC

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Enjeux clés et objectifs de l’étude

• Comment les SIIC intègrent-elles des critères extra-financiers lors d’arbitrages stratégiques(travaux, acquisitions, cessions) ?

• Dans quelle mesure le reporting environnemental devient-il un outil de pilotage de laperformance?

• Comment les SIIC utilisent-elles le bail vert ?

• Le développement sociétal, en matière de création d’emplois dans un secteur aussi impactantque l’immobilier, est-il un enjeu de communication ?

• Quel est le niveau d’engagement de ces SIIC en matière de règles éthiques dans un milieu aussisensible que l’immobilier ?

La dimension sociale n’a pas été analysée dans cette étude. En effet, les indicateurs clés sont issus des bilanssociaux, les réponses des SIIC sont donc assez homogènes et peu différenciantes.



Une centaine de pages est en moyenne consacrée au développement durableentre les documents de référence et les rapports développement durable dédiés :

Pour quels enjeux stratégiques et quels résultats opérationnels ?

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Les pratiques de communication de 6 SIIC, toutessoumises à la loi Grenelle 2, ont été analysées



Nature des actifsCommunication dans

le document deréférence (Nb pages)

Communication dans unrapport développement

durable à part (Nb pages)

Commerces / Logement / Bureaux / Hôtels 75 90

Foncière Bureaux/ Murs d’exploitation /Entrepôts

82 90

Bureaux / Commerces / Entrepôts / Hôtels /Résidentiel / Etablissements de Santé

82 113

Bureaux / Parcs tertiaires / Etablissementsde Santé / Centres commerciaux / Entrepôts

/ Etablissements de santé / Logement86 Non

Centres commerciaux / Bureaux 30 65

Centres commerciaux / Bureaux / Centres deCongrès-Expositions

66 Non

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Méthodologie de l’étude



Objectif

Problématiquesétudiées

Enjeux environnementaux Enjeux sociétaux

• Une stratégie environnementale au service de lastratégie d’entreprise ?

• Les SIIC ont un impact socio-économique fort maisleur communication est-elle à la hauteur de leursengagements ?

• Quatre indicateurs clés, pour quels résultats ?

• Le reporting environnemental, un réel outil depilotage stratégique et opérationnel ?

• Quid de la valeur verte ? Un nouvel outil d’aide à ladécision ?

• L’impact économique de ces géants immobiliers surl’emploi est-il placé au cœur de la stratégie decommunication ?

• Premier outil contractuel bailleur / locataire,comment est utilisé le bail vert ?

• Quel est le niveau d’engagement de ces foncières enmatière de règles éthiques dans un milieu aussisensible que l’immobilier ?

Thématiques étudiées

Sources • Document de référence, rapport de Développement Durable, site Internet et presse spécialisée

Evaluation• Evaluation de la maturité de la réponse aux problématiques étudiées selon 4 niveaux :

FAIBLE FORTE0 4361

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Présentation des résultats

1/ Pour chaque thème traité, la démarche des acteurs est analysée et la maturité de la réponse àl’enjeu étudié est notée sur une échelle de 4 niveaux.

2/ Des éléments de comparaison sont présentés.

3/ Les meilleures pratiques sont ensuite identifiées par le signe

4/ Notre conclusion sur la problématique traitée clôt le chapitre.



Exempled’illustration

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Enseignements clésSection 2


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Enseignements clés

• L’enjeu énergétique est parfaitement perçu et traité par les foncières, conscientes de l’effort àfournir pour appréhender au mieux la transition énergétique. Les défis de l’eau et de lagestion des déchets étant moins impactant pour leur activité, elles préfèrent se focaliser surd’autres enjeux du changement climatique comme le transport durable sur lequel elless’engagent de plus en plus.

• Le reporting environnemental est globalement très mature et développé mais encoretrop peu utilisé à des fins décisionnelles. De la même façon, l’enjeu du concept de« valeur verte » est souvent considéré comme stratégique mais aucun acteur ne peutaujourd’hui quantifier des résultats opérationnels ou présenter de cas concrets.

• En revanche, le bail vert est déjà appréhendé comme un bon outil de pilotage par la plupartdes foncières. Pour l’instant, peu de résultats concrets et de bilans des actions réalisées sontcommuniqués.

• Enfin, l’impact socio-économique des foncières en matière d’emploi, qui est un enjeu clé dusecteur immobilier, n’est pas une priorité de communication pour la majorité des foncièresétudiées. En revanche, les risques éthiques de la profession et notamment en matière detransparence sont bien appréhendés.


Section 2 – Enseignements clés

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Enjeux environnementauxSection 3


1/ Quatre indicateurs clés au service de la stratégieenvironnementale de l’entreprise, pour quels résultats ?

2/ Le reporting environnemental, un réel outil de pilotagestratégique et opérationnel ?

3/ Quid de la valeur verte ? Un nouvel outil d’aide à la décision ?

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Quatre indicateurs clés au service dela stratégie environnementale del’entreprise, pour quels résultats ?

Section 3.1


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Quatre indicateurs clés au service de la stratégieenvironnementale de l’entreprise

Consommationd’énergie

Consommationd’eau

Management desdéchets

Adaptation auchangement climatique

Altarea Cogedim

Foncière des Régions

Gecina

Icade

Klepierre

Unibail-Rodamco


Section 3.1 – Quatre indicateurs clés au service de la stratégie environnementale de l’entreprise, pour quels résultats ?

• Les 4 indicateurs environnementaux étudiés ci-dessus sont les plus communémentutilisés dans le reporting environnemental des entreprises.

• Surtout, pour les sociétés immobilières, ces indicateurs sont les plus pertinents au vue de leuractivité et font notamment l’objet d’un suivi particulier dans le cadre du bail vert.

43

322

3

11

212

3

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4

43

332

3

PwCjuillet 2013

La réduction de la consommation d’énergie est un enjeumajeur pour toutes les foncières qui l’intègrent dansleur stratégie et fixent des objectifs ambitieux



Consommationd’énergie

Eléments de comparaison

AltareaCogedim

Objectifs fixés à échéances variables (2013 ou 2015) - évolution 2010-2012 en bonne voieRéalisation systématique de Simulation Thermique Dynamique lors de la conceptionRéalisation d’audits énergétiques lors de la phase d’exploitationCalcul des surcoûts liés à la dépendance énergétique

FoncièredesRégions

Objectifs fixés pour 2015 et suivi des avancementsCartographie énergétique et environnementale établie avec le CSTB en 2009 et mise à jour chaque annéeMise en place du Comité de Partenariat Développement Durable avec EDFCritères de performance énergétique et environnementale systématiquement analysés à l’occasiond’opérations

Gecina

Plan quadriennal ambitieux à fin 2016 - objectifs partiellement atteints à fin 2012Identification et évaluation financière des risques liés au DD notamment suivant l’axe énergie - pasd’exemple concret illustrant cette démarcheMise en place de solutions d’effacement

Icade

Objectifs annuelsOutil technique et financier de programmation de rénovation du patrimoineDéveloppement d’une connaissance des consommations en vue du lancement d’un plan de progrès Planification pluriannuelle de rénovation énergétique reportée

KlepierrePlan d’actions avec objectifs fixés 2010-2015 et suivi de l’avancement en 2012Obtention de certificats d’économie d’énergie

Unibail-Rodamco

Objectifs 2012 atteints - objectifs fixés pour 2016 en bonne voieMise en parallèle des actions possibles d’économie d’énergie et des coûts d’investissementPeu de détail sur les actions et leurs résultats

3

3

2

2

3

4

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Les foncières réalisent une cartographie de leur patrimoine pouridentifier les actions prioritaires à mener. Elles tendentégalement à généraliser la réalisation d’audits énergétiques surl’ensemble de leur parc



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Le suivi fin des consommations permet d’optimiser la gestion deséquipements et de suivre les résultats des solutions de réductiondéployées



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Certaines foncières intègrent les certificats d’économie d’énergiedans leur démarche de réduction de consommation



Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), constitue l’un des instruments de maîtrise de la demande énergétique reposant

sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les "obligés").

Les CEE sont attribués aux acteurs éligibles (obligés mais aussi d’autres personnes morales non obligées) réalisant des opérations

d’économies d’énergie. Les obligés ont la possibilité d’acheter des CEE à d’autres acteurs ayant mené des actions d’économies d’énergie, en

particulier les éligibles non obligés. Les foncières sont des sociétés non obligées.

PwCjuillet 2013

Gecina et Altarea Cogedim modélisent l’impact financier de leurdépendance énergétique



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Conclusion : Toutes les foncières ont des objectifs clairsconcernant la consommation d’énergie et mettent enœuvre de multiples actions en vue de réduire leurconsommation



• Les foncières ont toutes un niveau de maturité avancé sur le sujet de la consommationénergétique - elles se sont notamment fixées des objectifs chiffrés suivis chaque année.

• Cependant, une partie des foncières ne détaille pas suffisamment les actions réellementmises en place en vue de réduire leur consommation ou pour certaines ces actions ont étéreportées ultérieurement.

Les principaux sujets abordés et développés par les foncières :

Cartographie du patrimoine pour identifier les actions prioritaires à mener – notammentgénéralisation d’audits énergétiques

Mise en place d’outils de suivi et de pilotage des consommations d’énergie

Les best practices :

Evaluation de l’impact de la dépendance énergétique sur la facture

Obtention de certificats d’économie d’énergie

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Toutes les foncières mettent en place des systèmeséconomes en eau mais certaines n’ont pas fixé d’objectifsde réduction de la consommation, les initiatives sontglobalement peu documentées



Consommationd’eau


AltareaCogedim

Aucun plan d’action ni objectif chiffréPour certains chantiers, comptage des consommations d’eau pour la phase chantier, par l’intermédiaired’une charte chantier à faible nuisanceIntégration de systèmes de récupération d’eau de pluie et d’équipements économes en eau


Objectif de suivi des consommations sur 100% du périmètre, non atteint pour 2012Démarche « Chantier propre » : suivi complet des consommations d’eauPas d’information sur les initiatives menées

GecinaPlan d’actions intégrant un objectif de réduction de -15% atteint en 2012 et de -25% à 2016Mise en place de systèmes de suivi mais peu de détails sur les résultats

Icade

Aucun plan d’action ni objectif chiffréCartographie du réseau de distribution des parcs d’activités Planification des travaux derenouvellement des équipements vétustes ou défaillantsSensibilisation à travers des gestes verts (robinets à réducteur de débit, chasse d’eau économe, etc.)

KlepierreObjectif de réduction à 2015Options explorées : Introduction de compteurs individuels, mise en place de matériels à faibleconsommation, récupération des eaux, etc.

Unibail-Rodamco

Objectif de réduction à échéance 2012 par rapport à 2006 non atteintLes Design Guidelines internes du Groupe « intègrent les bonnes pratiques et solutions techniquespertinentes qui permettent, dès la phase de conception, de s’engager dans une démarche de limitation dela consommation d’eau. »Suivi des économies financières en lien avec les économies de consommation d’eau

2

1

1

1

2

3

PwCjuillet 2013

La charte chantier permet le suivi des consommations d’eau enphase de conception



PwCjuillet 2013

Unibail – Rodamco est le seul à mettre en place un paneld’indicateurs développé pour le suivi des consommations d’eau



Un détail peuutile…

PwCjuillet 2013

Conclusion : La consommation d’eau n’est pasconsidérée comme un enjeu stratégique majeur par laplupart des foncières



• Les foncières ont un niveau de maturité hétérogène sur le sujet de la consommation d’eau,ce qui est cohérent, l’enjeu majeur étant sur l’énergie – notamment la moitié des foncières nes’est pas fixée d’objectif chiffré en ce qui concerne la réduction de consommation.

• Globalement, les foncières ne détaillent pas les initiatives menées et les résultats obtenussuite à la mise en place d’équipements spécifiques mais listent les options qui sont ou pourraientêtre explorées.


Suivi des économies financières dues aux économies d’eau

Exploitation d’une cartographie du réseau de distribution du patrimoine dans le but desuivre les défaillances et de planifier la rénovation d’équipements vétustes

Les principales actions développées par les foncières :

Mise en place d’une charte chantier intégrant le suivi des consommations d’eau en phase deconception

Elaboration d’un guide de bonnes pratiques en vue de limiter les consommations d’eau

PwCjuillet 2013

Seule la moitié des foncières a fixé des objectifs chiffréssur la gestion des déchets



Gestiondéchets


AltareaCogedim

Suivi des tonnages et ventilation des déchets du patrimoineAucun plan d’actions ni objectif concernant la collecte sélectivePromotion : mise en place d’équipements permettant un tri sélectif / Piste : imposer un taux minimal de valorisationCharte chantier à faible nuisance : tri sélectif et suivi des déchets de chantierFoncière : démarche de sensibilisation des locataires, sélection de prestataires pour le tri et la valorisation


Suivi des tonnages par type et mode de traitement pour les sièges sociauxObjectif de suivi de gestion des déchets à 2015 : taux d’immeubles ayant une collecte sélectiveDémarche « Chantier propre » : valorisation maximaleComité de Partenariat avec les locataires signataires de l’annexe environnementale : partage d’expérience

Gecina

Objectif atteint en 2012 en surfaces équipées pour la collecte sélectiveRésidentiel : Suivi quantitatif difficile (pesée embarquée par collectivités locales) / campagne de condamnation desvide-ordures / sensibilisation des locataires au tri et aux gestes verts en 2013Tertiaire : révision de la majorité des contrats d’évacuation des déchets plusieurs filières de collecte

Icade

Suivi des tonnages et du pourcentage non recyclable sur une partie significative du patrimoine de bureauxAucun plan d’actions ni objectif concernant la collecte sélectiveCharte « chantier propre » pour les déchets en déconstructionService de collecte mutualisé en développement / expérimentation de la « pesée embarquée» sur les parcs tertiaires

KlepierreSuivi des tonnages niveau Groupe par type de déchets triés et par destination sur les sites où cela est possibleAucun plan d’actions ni objectif concernant la collecte sélectiveMise en place du tri sélectif à destination des clients

Unibail-Rodamco

Suivi des tonnages par type de déchets et par mode de traitementObjectifs chiffrés sur le taux de recyclage et la part de déchets envoyés en centre d’enfouissementCharte chantier faibles nuisances

2

3

2

2

2

4

PwCjuillet 2013

Unibail-Rodamco est la seule foncière qui s’est fixée un objectifchiffré sur le traitement des déchets



PwCjuillet 2013

Icade présente un exemple de comptabilisation de ces déchets enphase de déconstruction



PwCjuillet 2013

Conclusion : La gestion des déchets n’est pas suivie defaçon similaire par toutes les foncières



• Le niveau de maturité des foncières sur le sujet de la gestion des déchets est hétérogène :

la majorité des foncières suit le tonnage des déchets produits et la part recyclable

mais la moitié des foncières ne s’est pas fixée d’objectifs concernant la collecte sélective

Les principales actions des foncières :

Déploiement de moyens permettant le tri sélectif

Mise en place d’une démarche de sensibilisation des locataires (gestes verts)

Mise en place d’une charte chantier intégrant le suivi des déchets de chantier

Les best practices et pistes de réflexion :

Suivi des déchets de chantier en phase de déconstruction (catégorie de déchets etvalorisation)

Objectifs concernant le traitement des déchets (réduction de la part en centred’enfouissement, augmentation de la part en recyclage)

Suivi des tonnages par « pesée embarquée »

PwCjuillet 2013

Les foncières intègrent divers outils pour répondre ausujet de l’adaptation au changement climatique



Changementclimatique


AltareaCogedim

Objectif chiffré de réduction des émissions de CO2Réalisation systématique d’un Bilan Carbone Construction pour toute surface supérieure à10000m²Outil informatique sur mesure pour évaluer les émissionsSujet connectivité transportAnalyse de la dépendance au carbone et des surcouts liés aux prix des hydrocarbures


Objectifs chiffrés concernant le périmètre et le seuil pour les émissions de gaz à effet de serreDéfinition d’une politique carbone transversale structurante : analyse globale de ses impacts(cartographie, Analyse du Cycle de Vie, énergie grise, bilan d’émissions de gaz a effet de serre)Accélération du retrait du gaz réfrigérant R22 de ses actifsSujet transport durable

Gecina

Objectif chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serreObjectif atteint de patrimoine connecté à un transport en commun : anticipation sur la politique detransport du Grand Paris pour positionner ses futurs développementsMonétarisation de l’impact du changement climatique (évaluation taxe carbone)

Icade

Objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 2014Bilan réalisé pour l’ensemble des opérations de promotionDes engagements Carbone détaillésConnexions aux transports à faibles émissions de GES - critère de choix des fonciers

KlepierreObjectifs (non chiffrés) à 2015 partiellement atteints :- Remplacement des fluides réfrigérants- Très bonne accessibilité en transports en commun et liaisons douces des projets inaugurés

Unibail-Rodamco

Objectif chiffré de réduction du CO2Bilan Carbone du Groupe par entité et par scope – bilan carbone détaillé de 3 actifsIntégration de critères d’évaluation des risques liés au changement climatique auxprocessus d’acquisitionBonne connectivité aux transports en commun / Installation de bornes de recharge de véhicules électriques

3

4

3

3

2

3

PwCjuillet 2013

Certaines foncières détaillent leur programme d’actions sous laforme d’une politique Carbone transversale



PwCjuillet 2013

Plusieurs foncières instaurent des critères liés au changementclimatique dans leur activité de promotion



PwCjuillet 2013

Gecina et Altarea Cogedim ont entamé une évaluation en termesfinanciers des impacts liés au changement climatique



PwCjuillet 2013

Le transport durable : un sujet majeur pour le développement desopérations des foncières



PwCjuillet 2013

Conclusion : L’adaptation au changement climatique estun sujet que les foncières commencent à biendévelopper, y intégrant notamment le transport durablecomme thème clé



• Le sujet du changement climatique est étroitement lié à celui de la consommation d’énergie pourla plupart des foncières – les foncières ont ainsi pour la plupart un niveau de maturité plutôtavancé sur le sujet.

• La majorité d’entre elles s’est fixée des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet deserre et présente des plans d’actions détaillés.

Toutes les foncières abordent le sujet du transport durable et de la connectivité auxtransports en commun, un enjeu majeur pour les nouvelles opérations

Les foncières mobilisent divers outils pour structurer une politique transversale(cartographie, ACV, BEGES, etc.)


Réalisation de Bilan Carbone pour l’ensemble des activités de promotion (y comprisconstruction)

Intégration de critères d’évaluation des risques liés au changement climatique aux processusd’acquisition

PwCjuillet 2013

Le reporting environnemental, unréel outil de pilotage stratégique etopérationnel ?

Section 3.2


PwCjuillet 2013

Le reporting est bien développé et permet le pilotage desconsommations mais peu de foncières donnent desexemples d’intégration concrète de cet outil dans lesdécisions d’investissement ou d’arbitrage


Section 3.2 – Le reporting environnemental, un réel outil de pilotage stratégique et opérationnel ?

Le reporting,un outil

stratégiqueEléments de comparaison

AltareaCogedim

« En 2012, le Groupe s’est doté d’un outil informatique sur mesure permettant d’avoir une vision à lafois globale et détaillée des émissions liées à ses différentes activités. Altarea Cogedim pourra ainsi suivrel’évolution de ses émissions dans le temps, et calculer la vulnérabilité économique qui y est liée, pourmieux piloter et suivre ses actions de réduction. »

Foncière desRégions

« Tout en cherchant à optimiser le rapport couts-bénéfices à moyen et long terme, Foncière desRégions recourt a des outils de modélisation poussés permettant de trouver le meilleur mixénergétique afin de développer des immeubles vertueux »

Gecina

« Gecina a choisi de construire son reporting de façon intégrée, c’est-a-dire qu’elle l’utilise comme unoutil d’aide à la décision et au pilotage de la performance opérationnelle, au service de la création devaleur. L’approche du reporting intégré distingue deux types d’informations extra-financières. […]Lesecond type d’informations aide à piloter la démarche, en matérialisant des couts réels oupotentiels et en analysant la conformité de Gecina aux normes sectorielles. »

Icade«Une cartographie exhaustive des performances durables de la foncière a été réalisée au moyen d’une étudedétaillée par typologies d’actifs, constituant une base à l’établissement de cette grille. Les futuresréhabilitations ou acquisitions profiteront de cette classification performantielle. »

Klepierre Pas d’information spécifiée

Unibail-Rodamco

« Les projets de développement du Groupe intègrent les recommandations des Design Guidelines et lesexigences du référentiel de certification BREEAM »

1

3

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0

4

3

PwCjuillet 2013

Unibail s’appuie sur 2 systèmes de management environnementalpour sa stratégie immobilière



PwCjuillet 2013

La performance environnementale des actifs est un critèretendant à être intégré par Foncière des Régions lorsd’acquisitions et des outils sont au service des politiques travauxet d’arbitrage



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Gecina prépare une grille de scoring d’investissement durable



PwCjuillet 2013

Conclusion : Les foncières présentent un reportingenvironnemental extrêmement mature alors que seules3 foncières déclarent l’utiliser comme outil d’arbitrage




Réalisation d’une grille de scoring pour un investissement responsable intégrant des critèresenvironnementaux

Intégration de critères d’évaluation des risques liés au changement climatique aux processusd’acquisition

Les foncières ont pour la plupart un niveau de maturité plutôt avancé sur la qualité de leurreporting environnemental et le revendiquent comme outil de gestion opérationnelle

La majorité d’entre elles communique sur le fait qu’elles utilisent le reporting comme outilde gestion mais des actions concrètes sont rarement présentées et aucune décisiond’investissement impactée par l’utilisation du reporting environnemental n’est précisée.

PwCjuillet 2013

Quid de la valeur verte ? Un nouveloutil d’aide à la décision ?

Section 3.3


PwCjuillet 2013

Une partie des foncières a entamé une réflexion sur lavaleur verte et sur son application comme outil d’aide àla décision mais encore peu d’applications concrètes etconvaincantes sont présentées

Intégration de lavaleur verte


AltareaCogedim

« Pour favoriser l’émergence d’une valeur verte, Altarea Cogedim articule sa démarche autourde trois fondamentaux que sont le confort d’usage, l’emplacement, et la pérennité pourses projets et pour son patrimoine. »


« En anticipant les réglementations, en matière de bâtiment et d’environnement ou de taxe ≪carbone ≫ par exemple, en contribuant avec ses locataires à réduire les coûts opérationnels,Foncière des Régions rassemble autant de critères positifs dans l’appréciation de lavaleur de ses actifs, constitutifs d’une ≪ survaleur ≫ verte. »

Gecina

« Établir une grille de scoring des actifs proposés à l’acquisition/ développement pourcompte propre (quelle que soit la typologie d’actif) sur le profil environnemental des actifscibles. Ce scoring sera repris comme critère d’investissement dans les dossiers de comitéd’investissement. Utiliser ce scoring adapté pour l’asset management en évaluant leverdissement des bâtiments et le coût dans le business plan pluriannuel. »

Icade

«Une cartographie exhaustive des performances durables de la foncière a été réalisée aumoyen d’une étude détaillée par typologies d’actifs, constituant une base à l’établissement decette grille. Les futures réhabilitations ou acquisitions profiteront de cette classificationperformantielle. »

Klepierre Aucune information

Unibail-Rodamco

Aucune information


Section 3.3 – Quid de la valeur verte ? Un nouvel outil d’aide à la décision ?

3

2

3

2

0

0

PwCjuillet 2013

Altarea Cogedim définit la valeur verte autour de 3 composanteset l’intègre comme enjeu clé de sa politique DéveloppementDurable



PwCjuillet 2013

La valeur verte est un axe structurant de la R&D de Foncières desRégions et un de ses 5 enjeux prioritaires



PwCjuillet 2013

Gecina analyse ses impacts environnementaux sous l’angle de lamonétarisation et élabore un plan d’actions prenant en compte le« verdissement » des bâtiments



PwCjuillet 2013

Icade a mis en place des indicateurs de maturité et de dynamiqueconcernant un de ses 4 thèmes stratégiques, « Entreprisemobilisée », intégrant la valeur verte



PwCjuillet 2013

Conclusion : 4 foncières du panel déclarent réfléchiractivement à ce concept et à son application et lepositionne d’ores et déjà comme enjeu clé de leurstratégie




Monétarisation de l’impact financier des variations de consommations d’énergie

Evaluation des leviers de la « plus value verte »

Les 4 SIIC engagées abordent globalement le sujet et l’enjeu de la valeur verte de la mêmefaçon et sont convaincues qu’elles doivent intégrer ces nouveaux critères à lavalorisation de leur parc pour en faire émerger une valeur verte, mais aussi à la stratégied’investissement et d’arbitrage.

Aucun élément quantitatif n’est aujourd’hui disponible ou présenté

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Enjeux sociétauxSection 4


1/ L’impact économique de ces géants immobiliers sur l’emploi est-ilplacé au cœur de la stratégie de communication ?

2/ Premier outil contractuel bailleur / locataire, comment est utiliséle bail vert ?

3/ Quelle est le niveau d’engagement de ces foncières en matière derègle éthique dans un milieu aussi sensible que l’immobilier ?

PwCjuillet 2013

L’impact socio-économique de cesgéants immobiliers sur l’emploi est-ilplacé au cœur de leur stratégie decommunication ?

Section 4.1


PwCjuillet 2013

Une réflexion est entamée sur l’impact en terme d’emplois del’activité foncière mais seules 2 foncières communiquent surune ébauche de quantification de ces impacts


Section 4.1 – L’impact socio-économique de ces géants immobiliers sur l’emploi est-il placé au cœur de leur stratégie de communication ?

Démarche dequantification

des impacts surl’emploi

Présentation decas concrets de

mesure desimpacts

économiques


AltareaCogedim

« A Villeneuve-la-Garenne, signature d’une charte d’engagementd’emploi local annexée aux baux »


« Pour quantifier cet impact, Foncière des Régions s’appuie sur l’étude dela Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières (FSIF) « Lacontribution socio-économique et fiscale des SIIC en France » publiéedébut 2013 »

Gecina« Gecina, comme ses pairs, en portant des projets qui participent à laredynamisation des territoires, à la modernisation de la ville, génèredes retombées économiques »

Icade« En 2012, Icade Promotion a développé un chiffre d’affaires de979 M€. À raison d’un emploi pour 100€, près de 10 000 emplois ontété générés ou maintenus sur le territoire national »

Klepierre« Les équipes de développement nouent des relations de travail très étroitesavec les agences locales pour l’emploi afin d’organiser des sessionsd’information et de présenter les diverses opportunités d’emplois »

Unibail-Rodamco

« Emploi direct grâce à la construction et aux dépensesd’exploitation, emploi indirect grâce aux ventes et aux activités desfournisseurs »

6

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1

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0

63

3

3 6

PwCjuillet 2013

Foncière des régions et Gecina sont les plus avancées dans leurréflexion de quantification de leur impact en matière d’emplois



PwCjuillet 2013

Foncière des régions cite l’étude de la FSIF mais ne communiquepas encore sur le nombre d’emplois théoriques créés et détaillejuste 2 exemples concrets



PwCjuillet 2013

Icade se prononce sur une estimation d’impact en matièred’emploi et communique sur son association avec Klepierre



PwCjuillet 2013

Conclusion : Seules 3 SIIC du panel réfléchissentactivement à une quantification de leur impact enmatière d’emplois alors qu’il s’agit d’un enjeu majeur dusecteur immobilier




Citation de l’étude du poids socio-économique des SIIC pour la FSIF

Estimation sur la base de ratio d’emploi par montant d’investissement

L’enjeu en matière d’emploi est traité de manière assez hétérogène et 3 SIIC sont clairement enavance dans leur approche et dans leur communication

Néanmoins, aucun élément quantitatif n’est aujourd’hui disponible ou présenté

PwCjuillet 2013

Premier outil contractuel bailleur /locataire, comment est utilisé le bailvert ?

Section 4.2


PwCjuillet 2013

Toutes les foncières ont mis en place une démarcheconcernant les baux verts – toutes ne se sont pas fixéesd’objectifs chiffrés et certaines signent une annexeenvironnementale dès le premier m²

Démarchesur les baux

vertsEléments de comparaison

AltareaCogedim

« Le Groupe a généralisé, dans le cadre de ses nouveaux baux et de ses baux en renouvellement, la signature dubail vert en 2010 dès le premier m2. »


« Capitalisant également sur la qualité de ses relations avec ses locataires Grands Comptes, Foncière des Régionsest aujourd’hui leader en Europe dans le déploiement de l’annexe environnementale sur ses baux portant surplus de 2 000 m2 de bureaux (plus de 80% des baux) et de murs d’exploitation (plus de 90% des baux), ouvrant denouvelles perspectives de progrès avec nos partenaires. »

Gecina

« Sans avoir attendu la publication (31 décembre 2011) du décret d’application “bail vert”, Gecina a été parmiles premières sociétés foncières a mettre en place ce dispositif : depuis 2010, dans ses immeubles debureaux les plus importants, 33 “baux verts” ont été signes avec ses clients utilisateurs, pour un total de 207 653m2 soit 25 % du total du patrimoine en exploitation. »

Icade

« Dès 2010, Icade signe la première annexe environnementale en anticipation de la réglementation. Au 31décembre 2012, 20 annexes environnementales (dont 17 en 2012) ont été signées pour 105678 m2 de surfacesutiles louées. Des outils permettant de fixer des objectifs précis et détaillés pour le bail vert ont étédéveloppés : fiche technique, synoptiques énergie, eau et déchet par immeuble, fiche bilan et plan d’actions. »

Klepierre« L’adjonction de clauses environnementales au bail (« bail vert ») est désormais systématique sur le patrimoinefrançais. A ce jour, 857 baux verts ont été signés »

Unibail-Rodamco

«Avant même que ne l’exige la réglementation, tous les nouveaux baux et renouvellements signes par leslocataires – commerces et bureaux – comportent des clauses environnementales. »


Section 4.2 – Premier outil contractuel bailleur / locataire, comment est utilisé le bail vert ?

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PwCjuillet 2013

Icade présente un exemple concret de partenariat avec unlocataire à travers le bail vert, a fait de la structuration de ladémarche bail vert une action phare mais n’a pas fixé d’objectifchiffré quant aux baux verts à signer



PwCjuillet 2013

Foncière des Régions explicite le contenu des annexesenvironnementales qu’elle met en place même pour des baux dontles surfaces sont inférieures au seuil réglementaire mais elle ne sefixe pas d’objectifs



PwCjuillet 2013

Gecina a pour objectif de « verdir » à terme la totalité des baux deses immeubles quelle que soit la surface



PwCjuillet 2013

Conclusion : Le déploiement des baux verts est déjà bienamorcé mais les résultats concrets des engagements desparties prenantes sont rarement explicités



• En anticipation de la réglementation, les foncières ont toutes généralisé la signature d’uneannexe environnementale ou d’un bail vert dans le cadre de nouveaux engagements et durenouvellement des baux.

• Seule la moitié des foncières s’est fixée un objectif chiffré pour ce qui est des baux vertssignés.

Seules certaines foncières explicitent le contenu des annexes environnementales et l’usagequ’il en sera fait

Une seule foncière donne un exemple de résultats obtenus à la suite d’engagements prisdans le cadre d’un bail vert


Mise en place de baux verts pour des bâtiments dont les surfaces sont inférieures au seuilréglementaire

Déploiement d’outils permettant de fixer des objectifs précis et détaillés pour le bail vert

PwCjuillet 2013

Quelle est le niveau d’engagement deces foncières en terme de règleséthiques dans un milieu aussisensible que l’immobilier ?

Section 4.3


PwCjuillet 2013

Les niveaux d’engagement présentés sont différentsmême si les principes éthiques de base sont bienexplicités

Niveaud’engagement


Altarea CogedimAltarea Cogedim a mis en œuvre depuis 2010 une charte éthique et en 2012 des clausesspécifiques « anti-corruption » ont été systématiquement ajoutées aux contrats deprestations de services, d’apport d’affaires ou de mandat conclus avec des tiers.


Foncière des régions traite les sujets de fraude et corruption, concurrence loyale et lutteanti-blanchiment et présente les dispositifs mis en place afin de « garantir un cadreéthique et transparent assurant des pratiques exemplaires à tous les échelonsde l’entreprise »

GecinaGecina est la seule à s’exprimer sur les risques éthiques liés à l’acquisition dufoncier. Elle place l’éthique des affaires comme un de ses principaux enjeuxstratégiques.

IcadeIcade met l’accent sur la sensibilisation de ses collaborateurs plus que sur le risqueéthique avec les parties prenantes.

KlepierreKlepierre communique beaucoup plus sur l’impact de son code éthique sur ses relationsavec les fournisseurs et notamment son impact sur les procédures d’achat.

Unibail-RodamcoUnibail Rodamco a mis en place un Code éthique et un « Compliance book » permettantde sensibiliser tous les collaborateurs et fournisseurs aux règles éthiques du Groupe etinvitant surtout à remonter tout type d’anomalie.


Section 4.3 – Quelle est le niveau d’engagement de ces foncières en terme de règles éthiques dans un milieu aussi sensible que l’immobilier ?

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PwCjuillet 2013

Gecina est la seule à s’exprimer sur les risques éthiques liés àl’acquisition du foncier



PwCjuillet 2013

Foncière des régions place le cadre éthique comme un de ses 4axes stratégiques



PwCjuillet 2013

Icade met l’accent sur la sensibilisation de ses collaborateurs plusque sur le risque éthique avec les parties prenantes



PwCjuillet 2013

Conclusion : Les risques éthiques du secteur sont assezclairement identifiés même si certaines foncières mettentplus l’accent sur le risque avec les collaborateurs qu’avecles parties prenantes




Transparence de communication sur les risques éthiques liés à l’acquisition du foncier

Lutte anti-blanchiment

Des Codes et Chartes éthiques sont toujours en place selon les standards internationaux etpartagés avec tous les collaborateurs

Ces mêmes Codes sont partagés avec les fournisseurs, directement ou via des clausescontractuelles d’engagement

Mais ces critères sociétaux ne sont pas pris en compte pour le choix des fournisseursdans la majorité des cas.

Vos Contacts

Catherine Chazal

Senior Manager01 56 57 56 [email protected]

Sylvain Lambert

Associé01 56 57 80 [email protected]

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Consultante Senior01 56 57 51 [email protected]

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Associate01 56 57 71 65Hélè[email protected]

Thierry Raes

Associé01 56 57 82 [email protected]

Documents

Strategy Group Des SIIC engagées dans la communication en ... · Présentation des résultats 1/ Pour chaque thème traité, ... Icade Objectifs annuels ... Objectifs 2012 atteints