Stratégie prix des acteurs GSA en livraison

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Etude Simon-Kucher & Partners

Stratégie prix des acteurs GSA en livraison

Janvier 2021

Paris office17 Square Edouard VII75009 Paris, FranceTel. +33 1 566923 90 [email protected]

Copyright Simon-Kucher & Partners

Agenda

Messages clés

Détail des analyses

Annexes

2


Méthode

Les constats de notre étude repose sur le relevé des prix d’un

panier de courses en livraison…

constitué de 40 produits issus de catégories PGC

différentes (épicerie, boissons, hygiène,…)

sur les sites Internet de

8 retailersalimentaires

à Pariset en Province

Le détail des références et des enseignes est proposé en annexes3

A Paris, les prix du panier* global les plus élevés sont ceux de Carrefour & Intermarché qui se situent au même niveau que Monoprix (207€)

Leclerc est de loin l’enseigne la moins chère avec un écart de plus de 30€ au niveau du panier total (175€)

Même en incluant des frais de livraison (9,90€) qui restent fixes quel que soit le montant du panier, Leclerc reste l’enseigne la plus compétitive avec un décrochage significatif vis-à-vis de ses concurrents

Des pratiques relativement homogènes à Paris en termes de montant minimum de commande variant de 50€ à 70€

Seule la moitié des acteurs qui livrent à Paris proposent la gratuité des frais, à partir d’un seuil variant entre 150€ et 175€

Deux types de pratiques observées en fonction du montant de la commande :

1/ Des frais de livraison invariables pour Intermarché et Leclerc, avec un niveau élevé chez Leclerc (9,90€ à Paris)

2/ Des frais modulés selon le montant de la commande pour le reste des enseignes, avec parfois une complexité de lecture – ex : 4 seuils différents chez Cora à Paris

Seul Carrefour propose une approche identique entre Paris & la province ; en province, le montant des frais a tendance à être plus élevé

Leclerc est compétitif en prix sur l’ensemble des références : « moins cher sur tout »

Pour des montants comparables au niveau du panier, la stratégie prix sous jacente par produit diffère d’un acteur à l’autre : Cora a un positionnement homogène sur l’ensemble des références tandis que Système U a une dispersion plus forte

Monoprix est l’enseigne avec la plus forte dispersion de prix, semblant pratiquer une politique de compétitivité prix sur les codes sensibles et de péréquation de marge sur le reste du portefeuille


(*) panier constitué de 40 références au total

Synthèse

Prix du panier avec frais de livraison

2

Prix du panier hors frais de livraison

1

Frais de livraison3

Stratégie prix produits 4

4


Agenda

Messages clés


Annexes

5


Source : Analyse Simon-Kucher ; (*) panier comportant 40 références identiques aux enseignes parisiennes – voir annexes

Pour un panier équivalent, hors frais de livraison (FL), les prix varient autour de 200€ avec un net décrochage de Leclerc à 175€

Au global, Leclerc est de loin l’enseigne la moins chère avec un écart de plus de 30€avec les enseignes qui affichent les prix produits les plus élevés

Les prix du panier global Carrefour & Intermarché se situent au même niveau que Monoprix

Prix d’un panier équivalent* hors frais de livraison – [Paris]- Panier comportant 40 références -

175 €

194 €196 €

200 € 200 €

206 € 206 € 207 €

E.Leclerc Cora Super U Auchan Casino Carrefour Intermarché Monoprix

Hors FL

Moyenne

= 198€

6


Source : Analyse Simon-Kucher ; (*) panier comportant 40 références identiques aux enseignes parisiennes – voir annexes

A Paris, même en incluant des FL, Leclerc reste l’enseigne la plus compétitive et décrochée de ses concurrents

Avec les FL, ITM est l’option la plus onéreuse à Paris

Carrefour & Monoprix sont comparables

Auchan est la seule enseigne proposant un prix global plus avantageux à Paris qu’en province

Prix d’un panier équivalent* avec et sans frais de livraison – [Paris]- Panier comportant 40 références identiques -

175 €

194 €196 €

200 € 200 €

206 € 206 € 207 €

185 €

202 €203 €

200 € 200 €

206 €

212 €

207 €

E.Leclerc Cora Super U Auchan Casino Carrefour Intermarché Monoprix

Hors FL Avec FL

7


Source : Analyse Simon-Kucher ; (*) panier comportant 40 références identiques aux enseignes d’Orléans – voir annexes

A Orléans, pour un panier équivalent* intégrant des FL, Auchan apparaît comme l’acteur le plus cher des enseignes proposant la livraison

Sans les FL, Intermarché et Super U apparaissent10€ moins chers que Carrefour et Auchan au niveau du panier total

L’écart entre les enseignes se ressert en intégrant les FL

Avec un seuil de gratuité plus faible que les autres (150€), Carrefour se retrouve au même niveau que ITM et Super U en intégrant les FL

A noter : ici les paniers d’Orléans ne sont pas strictement identiques à ceux de Paris (voir annexes)

Prix d’un panier équivalent* avec et sans frais de livraison – [Orléans]- Panier comportant 40 références identiques -

189 € 190 €

200 € 201 €200 €199 €

200 €

206 €

160 €

165 €

170 €

175 €

180 €

185 €

190 €

195 €

200 €

205 €

210 €

Intermarché Super U Carrefour Auchan

Hors FL Avec FL

8


Source : Analyse Simon-Kucher

Comparaison des frais & modalités de livraison à Paris

Paris

0

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100

150

200

250

300

Gratuité de la

livraison

Frais de livraison

Montant min. pour

livraison

9,90 € 6 €7 €

10€

4 €

8 €Les pratiques en termes de seuil minimum pour se faire

livrer à Paris sont assez homogènes avec un montant

variant de 50 à 70€

Toutes les enseignes ne proposent pas la gratuité

passé un certain seuil. Monoprix & CRF proposent

l’option la plus avantageuse à partir de150€

Deux types de pratiques sont observées : une modulation des frais selon le montant du

panier ou un prix unique quelles que soient les

dépenses ITM & Leclerc

12€

10€

8€

7€

7 €

5 €

9,90 €5 €

8 €

4 €

9



Comparaison des frais & modalités de livraison Paris vs Orléans

0

50

100

150

200

250

300

Gratuité de la

livraison

Frais de livraison

Montant min. pour

livraison

Orléans Orléans Orléans Orléans

9,90 € 10,90 €

5 €

15 €

5 €

9,90 € 10€

7 € 9€

5 €

8 €

5 €

8 €

Seule Carrefour a une approche des modalités de livraison homogène entre Paris & Orléans

ITM & SU ont des pratiques comparables avec un seuil minimum abaissé mais des FL plus importants

Auchan propose des modalités beaucoup moins avantageuses à Orléans avec des FL pouvant atteindre 15€soit de 15 à 30% du montant du panier

10



Pour des indices de prix comparables, des stratégies prix qui varient d’un acteur à l’autre

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Monoprix a tendance à davantage différencier son positionnement selon les articles : « péréquations » permettant d’être compétitifs sur des produits a priori d’image tout en préservant la marge sur avec des positionnements élevés sur le reste des références

A l’inverse, Leclerc est l’acteur « moins cher sur tout » : compétitif en prix et ce sur l’ensemble des références

Répartition des enseignes selon le montant du panier livraisonet la dispersion du positionnement par article vs concurrence - Paris

Monoprix est l’enseigne avec le panier le plus élevé au total mais avec la plus forte dispersion de prix

0

20

Leclerc est compétitif en prix sur l’ensemble

des références « moins cher sur tout »

11



Focus sur les stratégies prix opposées de Leclerc et Monoprix

Dispersion du positionnement prix par article des enseignes Leclerc et Monoprix – ParisBase 100 = Article le moins cher parmi les enseignes du panel

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13

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E.Leclerc Monoprix

Sur un périmètre produits de 40 références, Leclerc est

moins cher sur 35 références Sur le lait bébé 900g,

Monoprix est aligné à Leclerc, acteur le moins cher

Sur le paquet de Chips 130g Monoprix est quasiment deux

fois plus cher que Leclerc

Positionnement prix

12


Agenda

Messages clés


Annexes

13


Précisions sur les relevés de prix effectués à Paris

8 enseignes proposant la livraison à l’adresse suivante : 17, Square Edouard VII 75009

40 références identiques selon les enseignes pour constituer un panier type

Cookies éclats chocolat GRANOLA 184g

Cookies aux pépites de chocolat BONNE MAMAN 250g

Biscuits x22 NUTELLA 304g

Eau minérale naturelle EVIAN 6x1.5L

Eau gazeuse SAN PELLEGRINO 6x1L

Jus d'orange sans pulpe sans sucres ajoutés TROPICANA 1.5L

Jus d'ananas sans sucres ajoutés ANDROS 1L

Soda COCA-COLA 6x33cL

Vin rouge Bordeaux MOUTON CADET 75cL

Champagne Nicolas Feuillatte Brut - 75cl

Whisky Old n°7 JACK DANIEL'S 1L

Bière blonde HEINEKEN 6x33cL

Couches taille 4 : 9-14 kg Harmonie PAMPERS 28 couches

Lait bébé 2ème âge LABORATOIRE GALLIA 900g

Shampooing beauté argile extraordinaire ELSEVE 250mL

Dentifrice Total Original COLGATE 75mL

Crème hydratante visage corps mains NIVEA 200mL

Liquide vaisselle super dégraissant PAIC 750mL

Papier toilette 2 épaisseurs LOTUS 12 rouleaux

Lessive liquide power alpine ARIEL 1,815L

Beurre Demi-sel Moulé PAYSAN BRETON 250g

Yaourt aux fruits ACTIVIA 8 pots de 125g

Emmental râpé fondant PRESIDENT 200g

Carpaccio boeuf basilic CHARAL 230g

Rôti de poulet cuit 100% filet FLEURY MICHON 160g

Jambon Le Bon Paris à l'étouffée HERTA 140g

Briochettes au levain BRIOCHE PASQUIER 480g

Madeleines pépites chocolat ST MICHEL 400g

Purée en flocons crème & noix muscade MOUSLINE 4x125g

Pizza Quattro Formaggi RISTORANTE 340g

Soupe 8 légumes crème fraîche KNORR 1L

Haricots verts extra-fins CASSEGRAIN 220g

Huile d'olive vierge extra PUGET 1L

Chips poulet rôti LAY'S 130g

Biscuits apéritifs tomate BELIN 85g

Moutarde fine & forte AMORA 440g

Pâtes callezione Linguine BARILLA 500g

Sauce au piment rouge TABASCO 60mL

Café soluble Cappuccino NESCAFE 280g

Café moulu MALONGO 250g

14


Précisions sur les relevés de prix effectués à Orléans

4 enseignes proposant la livraison à l’adresse suivante : 44 rue Moine 45000 Orléans

40 références identiques selon les enseignes pour constituer un panier type à Orléans dont 24 sont communes au panier des enseignes parisiennes

Soda COCA-COLA 6x33cL

Lait bébé 2ème âge LABORATOIRE GALLIA 900g

Whisky Old n°7 JACK DANIEL'S 1L

Huile d'olive vierge extra PUGET 1L

Eau minérale naturelle EVIAN 6x1.5L

Couches taille 4 : 9-14 kg Harmonie PAMPERS 28 couches

Emmental râpé fondant PRESIDENT 200g

Haricots verts extra-fins CASSEGRAIN 220g

Café soluble Cappuccino NESCAFE 280g

Eau gazeuse SAN PELLEGRINO 6x1L

Jus d'ananas sans sucres ajoutés ANDROS 1L

Vin rouge Bordeaux MOUTON CADET 75cL

Jus d'orange sans pulpe sans sucres ajoutés TROPICANA 1.5L

Jambon Le Bon Paris à l'étouffée HERTA 140g

Papier toilette 2 épaisseurs LOTUS 12 rouleaux

Carpaccio boeuf basilic CHARAL 230g

Pâtes callezione Linguine BARILLA 500g

Biscuits apéritifs tomate BELIN 85g

Briochettes au levain BRIOCHE PASQUIER 480g

Moutarde fine & forte AMORA 440g

Cookies éclats chocolat GRANOLA 184g

Soupe 8 légumes crème fraîche KNORR 1L

Madeleines pépites chocolat ST MICHEL 400g

Chips poulet rôti LAY'S 130g

Yaourt aux fruits ACTIVIA 8 pots de 125g

Dentifrice Total Original COLGATE 75mL

Shampooing beauté argile extraordinaire ELSEVE 250mL

Café moulu MALONGO 250g

Beurre Demi-sel Moulé PAYSAN BRETON 250g

Champagne Nicolas Feuillatte Brut - 75cl

Purée en flocons crème & noix muscade MOUSLINE 4x125g

Cookies aux pépites de chocolat BONNE MAMAN 250g

Crème hydratante visage corps mains NIVEA 200mL

Biscuits x22 NUTELLA 304g

Lessive liquide power alpine ARIEL 1,815L

Rôti de poulet cuit 100% filet FLEURY MICHON 160g

Sauce au piment rouge TABASCO 60mL

Bière blonde HEINEKEN 6x33cL

Liquide vaisselle super dégraissant PAIC 750mL

Pizza Quattro Formaggi RISTORANTE 340g

En gras les 24 références communes entre Orléans et Paris

15

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