Suividumarchéfrançais2018 desapplicaonsindividuelles ... · • Le marché des SSC se stabilise autour de 4 000 m2. Le segment reste cependant à un niveau d’activité très faible

Observ’ER 2019 – Suivi du marché 2018 des applica<ons solaires thermiques individuelles

Suivi du marché français 2018 des applica8ons individuelles

solaires thermiques

Avec le sou8en de :

Juillet 2019


Sommaire

Préambule et méthodologie p. 3

Partie 1 – Chiffres du marché 2018 p. 8

Partie 2 – Structuration du marché p. 20

Partie 3 – Chiffres d’affaires 2018 p. 23

Synthèse p. 29

2


Ce rapport présente les résultats du volet quantitatif du suivi du marché 2018 des installations solaires thermiques individuelles. Cette étude est en libre téléchargement sur le site internet d’Observ’ER http://www.energies-renouvelables.org), dans la section « Les études d’Observ’ER ».

Préambule

3


Méthodologie de l’étude

1. Le champ de la collecte réalisée

Le suivi des ventes du marché 2018 repose sur une collecte effectuée auprès des industriels (fabricants/importateurs) du secteur solaire thermique en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. La collecte a été réalisée au cours de la période mai à juin 2019, sur la base d’un questionnaire envoyé à 27 sociétés intervenant sur le marché français.

Le questionnaire a porté sur les points suivants : •  ventes de CESI (chauffe-eau solaires individuels) pour 2018, en nombre et en m2, en

métropole et dans les départements d’outre-mer ; •  ventes de SSC (systèmes solaires combinés) pour 2018, en nombre et en m2, en métropole et

dans les départements d’outre-mer ; •  répartition des ventes 2018 selon les canaux de distribution ; •  répartition des ventes 2018 entre neuf et rénovation ; •  répartition géographique des ventes 2018, selon les nouvelles régions métropolitaines ; •  répartition du chiffre d’affaires 2018, entre les applications CESI et SSC.

Lors de la collecte 2019, des données d’activité ont été obtenues sur 15 entreprises.

Pour les départements d’outre-mer, les observatoires régionaux de l’énergie ainsi que les directions régionales Ademe et les directions locales d’EDF ont également été contactées.

4


Les chiffres de ventes pour le marché 2018 reposent sur trois composantes :

•  Composante n°1 - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2019 sur l’activité 2018. Un volume de 16 840 m2 a été identifié sur la base des questionnaires retournés.

•  Composante n°2 - L’évaluation de l’activité des entreprises n’ayant pas répondu à l’enquête 2018, mais l’ayant fait en 2017 ou 2018. Pour ces sociétés, la méthode a appliqué l’évolution moyenne observée pour la ou les deux années de collecte manquantes, afin d’évaluer leurs volumes pour le marché 2018. Un volume de 0 m2 vendus a été identifié pour ce groupe.

•  Composante n°3 - L’évaluation de l’activité des entreprises n’ayant jamais répondu à l’enquête Observ’ER. Pour cette étape, une collecte de données a été réalisée sur les chiffres d’affaires, les effectifs et les domaines d’activité de chacune de ces sociétés. Cette collecte a été effectuée essentiellement sur Internet, en consultant les sites des entreprises concernées, des sites de renseignements administratifs sur les sociétés (verif.com et societe.com), ou des sites d’institutionnels de la filière (Uniclima, Enerplan). Cette démarche a eu pour but de cerner le profil et l’envergure de chacune des entreprises ayant été identifiées comme actives sur le marché du solaire thermique, mais ne nous ayant jamais retourné de questionnaire. Ces profils ont ensuite été rapprochés de ceux de sociétés dont les ventes nous étaient connues (composantes 1 et 2), afin d’en évaluer l’activité. Un volume de 3 600 m2 vendus a ainsi été estimé pour ce dernier groupe.

2. La méthodologie de constitution des chiffres de marché pour 2018


5


3. Synthèse de la méthodologie pour le marché dans son ensemble

16 840 m2 vendus, soit 82 % de l’évalua8on du marché total 2018 des installa<ons solaires thermiques individuelles

0 m2 vendu, soit 0 % de l’évalua8on du marché total 2018 des installa<ons solaires thermiques individuelles

Composante 3

Composante 1

Composante 2

3 600 m2 vendus, soit 18 % de l’évalua8on du marché total 2018 des installa<ons solaires thermiques individuelles


6


4. Synthèse de la méthodologie par segment de marché

13 325 m2 vendus, soit 81 % de l’évaluation du marché total 2018 des CESI

0 m2 vendu, soit 0% de l’évaluation du marché total 2018 des CESI

Composante 3

Composante 1

3 150 m2 vendus, soit 19 % de l’évaluation du marché total 2018 des CESI

Segment des CESI

3 515 m2 vendus, soit 89 % de l’évaluation du marché total 2018 des SSC

0 m2 vendu, soit 0 % de l’évaluation du marché total 2018 des SSC

Composante 3 450 m2 vendus, soit 11 % de l’évaluation du marché total 2018 des SSC

Segment des SSC

Composante 1


Composante 2

7

Composante 2


Partie 1 – Les chiffres du marché

1. Un recul des ventes qui se poursuit en métropole

•  Les ventes de 2018 en France métropolitaine reculent de 9 %.

•  Avec moins de 20 500 m2, les CESI en métropole atteignent un niveau bas qui n’avait plus été observé depuis la fin des années 90.

•  Le marché des SSC se stabilise autour de 4 000 m2. Le segment reste cependant à un niveau d’activité très faible.

•  La surface moyenne des CESI est de 3,6 m2, celle des SSC est de 11,3 m2

Applications

2015 2016 2017 2018 Evolution

2017– 2018 sur les m2 Opérations

réalisées Surfaces en m2

Opérations réalisées

Surfaces en m2


Surfaces en m2

Opérations

réalisées

Surfaces en m2

CESI 11 300 43 050 7 620 28 950 5 960 18 850 4 580 16 475 - 13 %

SSC 435 4 700 325 3 660 335 3 715 350 3 965 + 7 %

Total 11 735 47 750 7 945 32 610 6 295 22 565 4 930 20 440 - 9 %

8


2. Forte croissance depuis deux ans dans les Drom

•  Contrairement au marché métropolitain, l’activité du solaire thermique individuel dans les Drom est en constante progression. En 2018, les ventes ont progressé de 54 % par rapport à 2017.

•  Le principal territoire a été la Guadeloupe avec un marché des CESI qui a progressé de près de 2,5.

•  Avec 92 690 m2, les Drom ont représenté plus de quatre fois le marché solaire thermique individuel métropolitain.

Départements 2015 2016 2017 2018 Evolution

2017 – 2018 sur les m2 Opérations

réalisées Surfaces

en m2 Opérations réalisées

Surfaces en m2


Surfaces en m2


Surfaces en m2

Guadeloupe 3 420 9 570 3 330 9 000 7 000 15 750 17 600 40 500 157 %

Guyane 890 2 500 1 120 3 020 670 2 460 670 2 460 0 %

Martinique 2 050 5 750 2 415 6 520 3 350 9 063 3 700 10 000 10 %

Mayotte 210 590 230 620 300 822 360 1000 22 %

Réunion 7 950 22 260 8 920 24 088 11 800 31 920 9 680 38 730 21 %

Total 14 520 40 670 16 015 43 248 23 120 60 015 32 010 92 690 54 %

9


Les chiffres du marché français Evolution du marché français (métropole et Drom) des surfaces de capteurs solaires thermiques pour des applications individuelles (en m2)

•  Dans son ensemble, le marché solaire thermique individuel français est reparti à la hausse depuis 2017. Ce mouvement porté par l’activité des Drom qui a progressé en moyenne de 46 % au cours des deux dernières années.

10


Les chiffres du marché métropolitain

Activité des applications pour particuliers depuis 2011 (CESI + SSC) en m2

•  En 7 ans, les ventes du segment solaire thermique pour particuliers en métropole se sont contractées de 84 %.

11



Activité du segment des CESI depuis 2011 (en m2)

•  Depuis 2011, le niveau d’activité du secteur a été divisé par plus de 6.

12



Activité du segment des SSC depuis 2011 (en m2)

•  Depuis 2016, le segment des systèmes combinés connaît une stabilisation de ses ventes. Avant cela l’activité avait reculé de plus de 82 % en cinq ans.

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Les chiffres du marché des Drom

Activité du segment des CESI depuis 2011 (en m2)

•  La dynamique du marché des Drom s’est fortement accélérée en 2017 avec la mise en application d’actions issues da le loi sur la transition énergétique qui a mis en avant l’importance des actions de lutte contre la précarité énergétique.

•  Pour les ménages les plus précaires, les CESI sont financés grâce au dispositif bonifié des certificats d’énergie renouvelable appuyés par de large campagne de communication.

14


2. Répartition géographique de l’activité en métropole

2018 CESI SSC

Auvergne Rhône-Alpes 16% 46%

Bourgogne Franche-Comté 5% 6%

Bretagne 8% 4%

Centre-Val de Loire 4% 2%

Corse 2% 0%

Grand Est 7% 4%

Hauts-de-France 3% 2%

Ile-de-France 3% 1%

Normandie 3% 2%

Nouvelle-Aquitaine 12% 9%

Occitanie 14% 11%

Pays de la Loire 6% 6%

Provence-Alpes-Côte d’Azur 17% 8%

2018 (en m2) CESI SSC

Auvergne Rhône-Alpes 2 600 1 815

Bourgogne Franche-Comté 830 225

Bretagne 1 275 10

Centre-Val de Loire 625 85

Corse 340 0

Grand Est 1 200 175

Hauts-de-France 470 70

Ile-de-France 575 30

Normandie 520 100

Nouvelle-Aquitaine 1 895 355

Occitanie 2 315 420

Pays de la Loire 1 070 230

Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 760 325

15


Cartographie du marché 2018 des CESI en métropole

2018

2017

Le marché des chauffe-eau solaires individuels est répart i sur l ’ensemble du terr i to i re métropolitain.

La partie sud-est (PACA + Auvergne – Rhône-Alpes) du pays est cependant la première zone d’activité, avec 31 % des ventes de 2018 (contre 20 % en 2015).

16

17%

15%

16%

14% 12%

8%

5% 7%

8% 10%

2% 2%

6% 6%

3% 2%

14%

13%

3% 3%

7%

10%

3% 6%

4% 4%


Le marché des installations combinées est essentiellement centralisé sur la région Auvergne – Rhône-Alpes, qui abrite les industriels les plus importants de ce segment de marché.

Cartographie du marché 2018 des SSC en métropole

2018

2017

17

46 %

46 %

11% 9%

4 % 7%

4% 6%

6 % 5%

2% 1%

0% 0%

1% 1%

2% 1%

2% 2%

6 %

12%

9 % 7 %

8 % 4 %


4. Une baisse généralisée du solaire thermique en Europe

Le tableau ci-contre détaille les marchés solaires thermiques (indiv. + collectif) en Europe, en m2, pour les années 2016 à 2018. La France se situe au 5e rang européen en 2018.

Depuis 2016, La grande majorité des pays ont vu leur marché fortement baisser. L’Allemagne, champion européen, perd plus de 10 % en moyenne depuis trois ans.

Le marché européen du solaire thermique est en crise. Seuls la Grèce maintien son activité à un niveau significatif mais avec comme principal équipement des capteurs thermosiphons.

Le marché polonais, porté en 2018 par des aides spécifiques nationales a dépassé les 300 000 m2. Cependant, il est probable que ce niveau d’activité ne soit pas maintenu dans les années à venir.

Avec la Grèce, la Pologne et la France, les Pays-Bas et le Danemark sont les seuls marchés en progression en 2018.

Source : EurObserv’ER 2019

Marché en m2 2016 2017 2018 Evolu8on en 2018

Allemagne 766 000 650 000 573 500 -‐12% Grèce 272 000 316 000 328 500 4% Pologne 115 400 111 100 310 000 179% Espagne 212 190 201 505 205 530 2% France 120 100 122 576 156 122 27% Italie 211 690 151 000 139 000 -‐8% Autriche 111 800 101 460 101 389 0% Danemark 478 297 31 500 61 000 94% Chypre 18 600 53 718 56 404 5% Portugal 46 100 55 105 55 000 0% Pays-‐Bas 27 937 29 933 36 119 21% Belgique 46 500 35 400 29 900 -‐16% Rép. Tchèque 31 000 24 000 24 000 0% Slovaquie 9 600 24 000 24 000 0% Croa<e 21 500 22 700 22 700 0% Bulgarie 5 600 24 000 20 000 -‐17% Roumanie 17 800 16 800 16 800 0% Hongrie 18 830 17 180 16 000 -‐7% Irlande 19 768 20 303 13 041 -‐36% Royaume Uni 13 910 9 938 7 000 -‐30% Finlande+ 4 000 5 000 4 000 -‐20% Luxembourg 3 759 3 600 3 418 -‐5% Suède 3 174 3 208 3 100 -‐3% Slovénie 2 700 1 550 1 550 0% Malte 768 648 608 -‐6% Estonie 2 000 1 500 n.d -‐ Le^onie 1 800 1 600 n.d -‐ Lituanie 2 200 2 000 n.d -‐ Total EU 28 2 585 023 2 037 324 2 208 681 8%

18

Observ’ER 2019 – Suivi du marché 2018 des applica<ons solaires thermiques individuelles 19

Partie 2 – Structuration du marché métropolitain

2.1. Part des importations

Près de 80 % des capteurs installés en 2018 en métropole ont été importés. Le principal site de production de capteurs solaire thermique en France est celui de Viessmann à Faulquemont, en Moselle.


Les acteurs ont été interrogés sur 6 canaux de distribution distincts :

Ventes directes : le fabricant vend directement ses équipements, en général dans des boutiques ou showrooms situés à proximité des usines de production.

Grossistes : le fabricant est en relation avec un ou plusieurs distributeurs/grossistes pour la distribution de ses équipements.

Installateurs : le fabricant est en relation avec un ou plusieurs réseaux d’installateurs (sans passer par un grossiste) qui peuvent par ailleurs proposer d’autres marques.

Réseaux d’installateurs exclusifs : le fabricant diffuse ses équipements à travers son propre réseau d’installateurs ou avec des professionnels qui ont avec lui un contrat d’exclusivité.

GSB : le fabricant diffuse ses équipements en passant par des grandes surfaces de bricolage (GSB) qui elles-mêmes peuvent avoir leur propre réseau d’installateurs à disposition du client final.

Internet : le fabricant diffuse ses équipements en passant par des sites internet en propres ou partenaires

Partie 2 – Structuration du marché métropolitain

2.2. Les canaux de distribution

20


Les installateurs restent le principal canal de distribution

•  Depuis 2015 la répartition de l’activité suivant les canaux de distribution a peu évoluée. Les installateurs restent le principal canal devant les grossistes.

•  Les réalisations dans le neuf étant en nette perte de vitesse, les installations faites en rénovation passent essentiellement par des artisans installateurs.

•  Le canal des ventes par internet a été introduit dans le questionnaire avec toutefois aucun volume déclaré jusqu’ici

Années précédentes Ventes directes Grossistes installateurs Réseaux

d'installateurs exclusifs

GSB

Rappel chiffres 2017 0% 35% 63% 2% 0%

Rappel chiffres 2016 0 % 33 % 67 % 0 % 0 %

Rappel chiffres 2015 0 % 44 % 56 % 0 % 0 %

Segments Ventes directes Grossistes Installateurs Réseaux

d'installateurs exclusifs

GSB Internet

CESI 0 % 45 % 55 % 0 % 0 % 0 %

SSC 0% 5% 90% 5% 0% 0%

Répartition 2018 0% 35% 63% 2% 0% 0%

21


2.3. Les types d’opérations: un basculement vers la rénovation

•  Pour les deux types d’applications solaires thermiques, un net basculement s’est effectué du neuf vers la rénovation au cours des dernières années. En 2018, c’est pratiquement un ratio de quatre opérations sur cinq réalisées dans l’existant qui a été observé pour les installations dans l’individuel.

Année 2018 Réalisations dans des maisons neuves

Réalisations dans des maisons existantes

CESI 20 % 80 %

SSC 30 % 70 %

Total 2018 22 % 78 %

Rappel total 2017 27 % 73 %

Rappel total 2016 43 % 57 %

Rappel total 2015 54% 46%

22


Partie 3 – Les chiffres d’affaires

Les indicateurs portent sur les points suivants : •  le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes d’équipements solaires thermiques en France métropolitaine et en

outre-mer ; •  le chiffre d’affaires réalisé sur la pose des équipements solaires thermiques en France métropolitaine et en

outre-mer. Les indicateurs de chiffre d’affaires pour la vente ont été basés sur la base de coûts moyens de matériels évalués pour 2018 en appliquant au chiffre de 20171 l’évolution moyenne observée sur la période 2014-2017. Les indicateurs de chiffre d’affaires pour la pose ont été basés sur la base de coûts moyens de pose évalués pour 2018 en appliquant au chiffre de 2017 l’évolution moyenne observée sur la période 2014-2017. Ainsi pour 2018 les coûts moyens de pose et d’équipement au m2 suivants ont été utilisés : En métropole :

•  CESI : 930 € le m2 pour la production et la distribution des équipements et 310 € H.T le m2 pour la pose •  SSC : 985 € le m2 pour la production et la distribution des équipements et 300 € H.T le m2 pour la pose

Dans les Drom2

•  Martinique (850 € H.T le m2 + 250 € H.T le m2 pour la pose) •  Guadeloupe (900 € H.T le m2 + 250 € H.T le m2 pour la pose) •  Réunion (975 € H.T le m2 + 250 € H.T le m2 pour la pose) •  Guyane (1 000 € H.T le m2 + 250 € H.T le m2 pour la pose) •  Mayotte (1 250 € H.T le m2 + 250 € H.T le m2 pour la pose)

1 les chiffres 2017 proviennent de l’étude de suivi du marché 2017 réalisée en juillet 2018. 2 Les coûts moyens des Drom ne sont suivis que depuis 2015

23


ü  Chiffre d’affaires 2018 pour la production et distribution des équipements : 15,3 millions d’euros

•  Dont 8,6 millions d’euros pour la seule partie fabrication des équipements

ü  Chiffre d’affaires 2018 pour l’activité de pose des équipements : 5,1 millions d’euros

ü  Chiffre d’affaires 2018 issu de l’activité globale des CESI : 20,4 millions d’euros

•  En cinq ans, le segment des CESI a perdu 84 % de son chiffre d’affaires total

3.1 Le segment des CESI en métropole

24


•  Le chiffre d’affaires des SSC s’est stabilisé depuis 2015 •  Depuis 2012, l’activité du segment s’est contracté de plus de 70%

25

3.2 Le segment des SSC en métropole


•  Dont 2,3 millions d’euros pour la seule partie fabrication des équipements

ü  Chiffre d’affaires 2018 pour l’activité de pose des équipements : 1,2 million d’euros

ü  Chiffre d’affaires 2018 pour l’activité globale des SSC : 5,1 millions d’euros


3.3 Le segment CESI dans les Drom




38,4 33,6

56,5

86,4 10,2 8,8

15,0

23,2

48,6 42,4

71,5

109,6

2015 2016 2017 2018

Matériel Pose Total


3.4 Ensemble du marché français solaire thermique individuel




84,1 64,7

80,5

105,6

23,3

18,1

22,7

29,5

107,3

82,8

103,2

135,1

2015 2016 2017 2018

Pose Matériel Total


3.5 Le chiffre d’affaire des fabricants / distributeurs / installateurs

2018 CESI SSC

Chiffre d'affaires des fabricants (€) 8 649 375 2 299 700

Ratio C.A par m2 (€) pour la partie fabrication des équipements 525 580

Part CA fabricants d’équipements : 42 %

Part CA distribution des équipements : 33 %

L’étude propose un détail des chiffres d’affaires selon 3 étapes de la chaîne d’activité : fabricants / distributeurs / installation. Cet indicateur n’est disponible que pour le marché métropolitain

Part CA installation des équipements : 25 %

Part CA fabricants d’équipements : 45 %

Part CA distribution des équipements : 31 %

Part CA installation des équipements : 24 %

SSC CESI

8,6 M€

6,7 M€

5,1 M€

20,4 M€

2,3 M€

1,6 M€

1,2 M€

5,1 M€

28


Avec à peine 20 000 m2, le marché solaire thermique métropolitain pour particuliers a atteint un nouveau seuil historiquement bas qui caractérise la faiblesse de son activité depuis une dizaine d’années. Le solaire thermique est une technologie qui n’est plus réellement identifiée par les particuliers au moment de leur choix d’investissement pour leurs équipements énergétiques. Le prix au m2, qui souvent est jugé trop élevé pour un équipement de production d’eau chaude sanitaire, est l’un des principaux obstacles au développement de la filière. La réglementation thermique RT 2012 mise en place depuis plus de 6 ans avait introduit une obligation pour tout projet de construction de maison individuelle de recourir à une énergie renouvelable. Toutefois, cela n’a pas profité au solaire thermique qui a notamment souffert de la concurrence des chauffe-eau thermodynamiques. En 2018, seule une part de 20 % des CESI a été identifiée comme ayant été réalisée dans le neuf contre 80 % en rénovation. Dans le secteur de la rénovation, le dispositif du CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique) n’a pas conduit à une relance du marché. Le choix de l’uniformisation du taux de la mesure pour toutes les technologies (y compris les énergies fossiles) n’a pas permis de mettre en avant cette solution. Le segment des systèmes solaires combinés a certes stabilisé son activité depuis deux ans (mettant ainsi fin à plus de dix années de baisse continue de ses ventes) mais les ventes restent à un niveau extrêmement faible.

29

Synthèse


Au niveau industriel, la filière est très largement représentée par des acteurs qui sont par ailleurs largement engagés sur les technologies concurrentes au solaire thermique (chaudières gaz, chauffe-eau électriques, pompes à chaleur aérothermiques, chauffe-eau thermodynamiques). Ces entreprises réalisent très majoritairement leur chiffre d’affaires sur ses technologies et consacrent globalement peu de ressources à la promotion du solaire thermique. Il reste très peu d’entreprises spécialisées dans les équipements solaires en France comme en Europe.

La situation de la filière en outre-mer est différente de celle en métropole. Le marché des applications individuelles solaires thermiques est porté par le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) qui est bonifié pour les ménages les plus précaires. La loi de transition énergétique pour la croissance verte met particulièrement l’accent sur la précarité énergétique en multipliant par trois la valeur des CEE provenant d’opérations de maîtrise de l’énergie chez les ménages en situation de précarité énergétique dans les départements d’outre-mer par rapport aux CEE hexagonaux. Ajouté aux primes régionales existantes et à d’importantes campagnes de communication, le solaire thermique connaît un développement très fort. Ainsi le marché a progressé de plus de 50 % en 2018 pour atteindre 92 690 m2.

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146, rue de l’Université 75007 Paris

Tel. : + 33 (0)1 44 18 00 80 www.energies-renouvelables.org

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