> Lac du Bourget-Bauges en bref

Le territoire du Lac du Bourget est attractif : la croissance de la population est importante depuis 1999 (1,4 % par an contre 1 % en Savoie) et l’augmentation de la population active au lieu de résidence est également soutenue (2 % en moyenne par an contre 1,5 % en Savoie).

Entre 2005 et 2010, le territoire du Lac du Bourget-Bauges enregistre une progression de ses effectifs salariés (+ 10 %) et de ses établissements (+ 30 %). Cette croissance est supérieure à celle observée sur l’ensemble du département.

> La répartition du tissu économique en 2010

La Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget concentre la majorité des établissements, répartis entre Aix-les-Bains, Grésy-sur-Aix et le Bourget-du-Lac, commune sur laquelle est implanté le parc d’activité Savoie Technolac.

Albens est également un pôle économique important sur le nord du territoire.

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole et Pôle Emploi

Source : INSEE, RGP

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole

Ce territoire s’étend sur différents espaces : le pourtour du lac du Bourget avec une importante zone urbaine autour d’Aix-les-Bains et de sa rive Sud, des territoires plus ruraux comme la Chautagne ou l’Albannais et un secteur de moyenne montagne avec les Bauges.C’est un territoire qui allie développement économique et démographique. La croissance de la population est supérieure à celle de la Savoie et l’emploi y est en croissance de 10 %.C’est également un territoire où l’emploi industriel progresse alors qu’il est en retrait sur la Savoie.

Nombre d’établissements

2 310

200 à 500100 à 20050 à 100

0 à 50

> Population active au lieu de travail

La population active au lieu de travail augmente de façon importante depuis 1999 sur le territoire du Lac du Bourget-Bauges (2,6 % par an en moyenne). C’est un territoire attractif économiquement, la croissance de l’emploi y est supérieure à celle de la population.

> Salariés par grands secteurs

Les effectifs salariés de l’ensemble des grands secteurs d’activités progressent entre 2005 et 2010. Les augmentations les plus importantes sont enregistrées dans les services aux particuliers (+ 17 %) et dans le commerce (+ 10 %).

Le territoire du Lac du Bourget-Bauges est l’un des rares territoires de Savoie où l’emploi du secteur industriel est en progression sur cette période.

> Evolution des salariés

La progression des effectifs salariés est importante entre 2005 et 2010 (+ 10 %). Tous les secteurs sont en augmentation sur cette période malgré le fléchissement enregistré à partir de 2008. Ce sont surtout les secteurs du BTP et de l’industrie qui ont été marqués par la crise.

La croissance des emplois du secteur privé du territoire reste cependant nettement supérieure à celle observée dans le département.

> Evolution des demandeurs d’emploi

Les Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) du territoire suivent la tendance du département. L’évolution est inférieure à celle de la Savoie jusqu’en 2009 avant de devenir supérieure l’année suivante.

L’emploi et le marché du travail Population active au lieu de travail

Les effectifs salariés par grands secteurs

Source : Pôle Emploi

Source : Pôle Emploi

Source : Pôle Emploi

Evolution des effectifs salariés, base 100 en 2005

Evolution des demandeurs d’emploi, base 100 en 2005

Source : INSEE, RGP

> Répartition des effectifs salariés en 2010 La Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget concentre la majorité des effectifs salariés du territoire (plus de 85 % du total). Les communes les plus fortement dotées en emploi sont Aix-les-Bains et le Bourget-du-Lac.

Albens est également un pôle d’emploi secondaire.

> Répartition du nombre d’établissements par grands secteurs

Entre 2005 et 2010, l’ensemble des secteurs progresse de 31 %.

Ce sont les services qui ont le plus augmenté sur cette période, + 48 % pour les services aux entreprises et + 35 % pour les services aux particuliers.Le secteur du BTP enregistre également une croissance forte (+ 34 %).

> Taille des établissements en 2010

Le Lac du Bourget-Bauges compte proportionnellement moins d’établissements sans salariés que le département, tandis que les Très Petites Entreprises de 1 à 9 salariés sont plus représentées qu’au niveau savoyard (3 points de plus).

Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole

Structure et évolution du tissu économique

Répartition des établissements par grands secteurs

Répartition des établissements par taille

Source : Pôle Emploi

Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole

Nombre de salariés par commune7 570

1 000 à 2 400

500 à 1 000100 à 500

0 à 100

> Evolution des établissements

La croissance des établissements du territoire est continue entre 2005 et 2010. L’écart avec le département s’accentue sur la fin de la période.

Ce sont les secteurs des Services et du BTP qui contribuent le plus à cette croissance.

> Taux de création

Les taux de création d’établissements sont supérieurs à ceux observés en Savoie. La forte progression (+ 5 points en 5 ans) est liée, entre autre, à la mise en place du statut de l’auto-entrepreneur.

Ce sont les secteurs des services aux entreprises et du BTP qui ont les taux de création les plus importants.

Taux de création : Nombre de créations dans l’année rapporté au stock d’établissements au 1er Janvier de cette même année.

> Dirigeants de plus de 58 ans

La répartition des dirigeants de plus de 58 ans entre grands secteurs d’activité est proche de celle de la Savoie.

Leur part est la plus importante dans le secteur de l’industrie (21 %), tandis qu’ils sont les moins nombreux dans le secteur du BTP (13%).

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole

Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole

Taux de création

Part des dirigeants de plus de 58 ans, en 2010

Evolution des établissements, base 100 en 2005

Source : Registre du Commerce et des Sociétés 73

Indicateurs produits à partir des données du Registre du Commerce et des Sociétés

> Les mouvements d’établissements du territoire Lac du Bourget-Bauges en 2010

Le taux de début d’activité est supérieur de 2 points à celui du département et c’est dans le secteur des Services que ce taux est le plus important (16 %).Le taux de radiation est également supérieur et ce sont les établissements du commerce et des services qui ont les taux les plus élevés.Concernant le taux de liquidation c’est dans le secteur du BTP que le niveau le plus haut est enregistré.

> Les défaillances des établissements

Le maximum des défaillances d’établissements a été atteint en 2008 et 2010. Le niveau des liquidations est supérieur a celui du département et cela quel que soit les périodes.

> Taux de pérennité en 2010

Les taux de pérennité à 5 et 3 ans sont inférieurs à la moyenne départementale.

C’est dans le secteur du commerce que le taux de pérennité à 5 ans est le plus faible, tandis que le secteur du BTP a le plus faible taux à 3 ans.C’est également le seul secteur où le taux de pérennité à 3 ans est inférieur à celui à 5 ans du fait d’une forte sensibilité à la crise économique des établissements créés en 2007.

Taux de pérennité : proportion d’établissements toujours actifs après n année(s) d’activité.

> Résultats financiers en 2008

Le secteur industriel du lac du Bourget-Bauges réalise pratiquement 40 % de son chiffre d’affaires à l’export, ce qui est comparable à la moyenne observée en Savoie.

C’est dans le secteur des services que les taux de valeur ajoutée/chiffre d’affaires sont les plus élevés. Ils sont également similaires à ceux du département.

Santé du tissu économique et performances

Mouvements des établissements en 2010

Taux de début d’activité 2010

(1)

Taux de radiation 2010 (2)

Taux de liquidation

judiciaire (3)Industrie 8% 11% 3%BTP 14% 14% 6%Commerce 13% 16% 3%Services 16% 16% 4%Lac Bourget-Bauges 14% 15% 4%Savoie 12% 13% 3%

Les mouvements d’établissements 2010

Les défaillances des établissements*

(1) Nombre d’établissements dont l’activité commence en 2010 rapporté au stock d’établissements au 01/01(2) Nombre d’établissements radiés rapporté au stock d’établissements au 01/01(3) Nombre de liquidations rapporté au stock au 01/01Source : RCS

* Nombre de liquidations de bien pour l’année n rapporté au stock d’établissement au 01/01/nSource : RCS

Source : RCS

Résultats financiers 2008

Résultats pondérés et redressés par secteurs - Sources : DIANE, RCS

Taux de liquidation 2005 2006 2007 2008 2009 2010Lac Bourget-Bauges 2,9% 2,6% 2,5% 4,1% 3,9% 4,1%Savoie 2,2% 2,4% 2,2% 2,7% 2,9% 3,2%

Secteurs % CA export % CA export (Savoie)

VA / CA VA / CA (Savoie)

Industrie 39% 39% 28% 23%BTP 0% 0% 24% 30%Commerce (+ de 5 salariés)

9% 3% 17% 21%

Services aux particuliers (+ de 5 salariés)

5% 4% 50% 49%

Services aux entreprises (+ de 5 salariés)

16% 34% 30% 32%

Taux de pérennité en 2010

Parmi les établissements de 5 salariés et plus, le secteur du BTP qui représente 13 % des établissements, réalise une part importante du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée du territoire.

Valeur ajoutée : valeur des biens et services produits diminuée de la valeur des consommations intermédiaires.

> Surfaces commerciales de plus de 300 m2

Le territoire du Lac du Bourget et ses montagnes compte près de 50 enseignes de plus de 300 m² (soit environ 74 000 m² de surface de vente totale). Elles sont implantées principalement en zone périphérique. Les quatre communes d’Aix-les-Bains, Voglans, Grésy-sur-Aix et Drumettaz-Clarafond concentrent plus de 90 % de cette offre. Les activités les plus présentes sur le territoire sont l’équipement de la maison et le secteur culture-loisirs.

> Part de marché des formes de vente sur la clientèle locale en 2011

67 % des dépenses de la population locale sont réalisés dans les surfaces de vente de plus de 300 m², contre 29 % dans le petit commerce. Depuis 2006, s’opère un transfert de parts de marché du petit commerce vers la grande distribution sur les activités équipement de la personne et culture-loisirs. Dans le même temps, le petit commerce progresse sur les activités alimentaires, équipement de la maison et hygiène-beauté.

> Dépenses des ménages Lac du Bourget-Bauges en 2011

Les ménages résidants réalisent 65 % de leurs achats sur place en 2011. Si le territoire a gagné en taux d’emprise depuis ces cinq dernières années, on constate encore une forte dépendance vis à vis des pôles extérieurs (bassin chambérien, Haute-Savoie) sur les achats non alimentaires, malgré le développement des sites de Grésy-sur-Aix et Drumettaz-Clarafond. Les ménages du territoire contribuent à hauteur de 90 % au chiffre d’affaires du commerce local.

Sources : CCI 73, DEAC, Inventaire de la grande distribution 2011

Sources : CCI 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation, données partielles hors dépenses de santé

Sources : CCI 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation , données partielles hors dépenses de santé

Résultats pondérés et redressés par secteursSources : DIANE, RCS

Le secteur du commerce de détail du Lac du Bourget-Bauges

Nomenclature agrégée

Répartition des établissements

Répartition du CA

Répartition de la VA

Industrie (5 salariés et plus)

21% 20% 22%

BTP (5 salariés et plus) 13% 33% 31%Commerce (5 salariés et plus)

25% 31% 21%

Services (5 salariés et plus)

41% 18% 27%

Répartition par secteur en 2008

Surfaces commerciales de plus de 300 m2

Parts de marchés des formes de vente sur la clientèle locale en 2011

Dépenses des ménages Lac du Bourget-Bauges en 2011

Forme de vente Parts de marchéGrande distribution 67%Petit commerce et marché forain 29%

Vente par correspondance 3%

Autres formes de vente 1%

Alimentaire Non alimentaireMontant en € % Montant en € %

Lac du Bourget et ses montagnes

129 812 911 81,5 93 115 423 49,9

Hors Lac du Bourget et ses montagnes

29 445 435 18,5 93 348 338 50,1

Total 159 258 346 100 186 463 761 100

Voir définition de l’activité touristique et de loisirs en annexes, dernière page.

> Part de l’activité touristique et de loisirs

Si l’on considère l’activité touristique et de loisirs, elle représente 11 % des effectifs salariés et 14 % des établissements du territoire du Lac du Bourget-Bauges.Cette activité est importante bien que son poids moyen soit plus faible que la moyenne départementale.

> Part du Lac du Bourget-Bauges

Le territoire du Lac du Bourget-Bauges représente environ 15 % des établissements et des salariés du département pour l’ensemble des activités.Si l’on s’intéresse à l’activité touristique et de loisirs, l’importance du territoire est moindre (entre 6 et 7 % selon les activités).

> Salariés et établissements

Parmi les secteurs classés dans cette famille d’activité, arrivent en tête la restauration (38 % des salariés et 36 % des établissements) et l’hébergement (environ un quart des effectifs et des établissements). Les activités culturelles et de loisirs arrivent en troisième position en termes d’effectifs salariés tandis que le secteur « sport » (y compris les moniteurs de ski) est troisième pour le nombre d’établissements.

> Résultats financiers en 2008

Le ratio valeur ajoutée sur le chiffre d’affaires du secteur touristique est supérieur dans le territoire du Lac du Bourget-Bauges au ratio savoyard.

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi

Sources : DIANE, RCS

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole

Source : Pôle Emploi

Activité du tourisme et des loisirsPoids des activités «Tourisme et Loisirs» dans l’économie du territoire

Comparaison entre le territoire Lac du Bourget-Bauges et le département

Résultats financiers en 2008Secteur VA/CA VA/CA SavoieTourisme (5 salariés et plus) 54% 48%

Ensemble activité (5 salariés et plus) 25% 28%

> Les structures d’accueil touristiques marchandes

Parmi les hébergements recensés, ce sont les meublés classés à la préfecture qui représentent la part la plus importante des hébergements touristiques. Cette forte représentation est liée à l’activité thermale d’Aix-les-Bains, 70 % des meublés étant situés sur son territoire.

Aix-les-Bains regroupe également 70 % des hôtels et la totalité des résidences de tourisme du territoire.

> Les remontées mécaniques

L’activité des remontées mécaniques dans les Bauges enregistre un chiffre d’affaires moyen de 3,2 millions d’euros entre 2005 et 2010. Le chiffre d’affaires moyen par journée skieur est de 10 € sur cette même période. Il reste modeste par rapport à la moyenne départementale.

> Les lits touristiques en 2010

On dénombre plus de 40 000 lits sur le territoire soit environ 6 % des capacités d’accueil du département.

Ce sont en majorité des lits non marchands (58 %) dont la part est plus élevée que sur l’ensemble de la Savoie.

> Répartition des lits marchands et non marchands en 2010

Les lits touristiques du territoire se répartissent principalement autour du Lac du Bourget, avec les communes d’Aix-les-Bains, du Bourget-du-Lac et de Chindrieux.

Les communes du massif des Bauges qui comptent le plus de lits touristiques sont Aillon-le-Jeune (station du Margeriaz et d’Aillon-le-Jeune) et Lescheraines.

Annexes Le référentiel d’activité pris en compte pour les salariés et les établissements ne comprend pas les codes A et Z de la NAF 21 référentiel 2008.Le secteur industrie comprend les codes B, C, D et E de la NAF 21 référentiel 2008.Le secteur du BTP comprend le code F de la NAF 21 référentiel 2008.Le secteur du commerce comprend le code G de la NAF 21 référentiel 2008.Le secteur des services comprend les codes H à U de la NAF 21 référentiel 2008.Les services aux entreprises comprennent les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4920Z, 4941A, 4941B, 4941C, 5020Z, 5040Z, 5121Z, 5320Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 6621Z, 6622Z, 6910Z, 6920Z, 7010Z, 7021Z, 7022Z, 7111Z, 7112A, 7112B, 7120A, 7120B, 7311Z, 7312Z, 7320Z, 7410Z, 7420Z, 7430Z, 7490A, 7490B, 7711A, 7711B, 7712Z, 7721Z, 7722Z, 7729Z, 7731Z, 7732Z, 7733Z, 7734Z, 7735Z, 7739Z, 7740Z, 7810Z, 7820Z, 7830Z, 8010Z, 8020Z, 8030Z, 8121Z, 8122Z, 8129A, 8129B, 8211Z, 8219Z, 8220Z, 8230Z, 8291Z, 8292Z, 8299Z.Les services aux particuliers comprennent l’ensemble des codes NAF 21 référentiel 2008 H à U moins les codes NAF 2008 des services aux entreprises.L’activité touristique et de loisirs comprend les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4932Z, 4939B, 4939C, 5030Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5621Z, 5630Z, 6820A, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 8551Z, 9004Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9311Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z, 9321Z, 9329Z.Les effectifs salariés pris en compte dans ce document appartiennent au secteur privé.

Source : Savoie Mont-Blanc Tourisme

Structures d’accueil touristiques marchandes

Les lits touristiques en 2010

Pour toute information complémentaire : Chambre de Commerce et d’Industrie de la SavoieDirection du Développement Territorial et des Etudes Economiques - Basile MARTINEAU - etudes@savoie.cci.frDirection des Etudes et de l’Aménagement Commercial - Romie MARMONT5 rue Salteur 73024 Chambéry Cedex - Tél. 0820 22 73 73 (0,09 € ttc/mn) - www.savoie.cci.frDirecteur de publication : Catherine CHABROUD

Nombre de lits par communeSources : SMBT, INSEE

19 000

3 700

1 000 à 1 700

700 à 1 000

500 à 700

0 à 500

Lac du Bourget-Bauges

Répartition Savoie Répartition

Lits marchands 17 863 42% 297 553 45 %

Lits non marchands 24 675 58% 360 300 55 %

Total 42 538 100% 657 853 100 %

Sources : Savoie Mont Blanc Tourisme, MITRA, INSEE

Les remontées mécaniques

Source : Domaine Skiable de France

CA moyen 2005/2010 JS moyen 2005/2010 CA/JS moyenLac Bourget-Bauges

3 204 606 322 459 10 €

Savoie 487 054 375 21 350 768 23 €

Répartition des lits Lac du Bourget-Bauges