Tableaux de bord Dynacom · 2012-08-14 · un avertissement s’affichera vous invitant à vous abonner avant de poursuivre la configuration des Tableaux de bord. 1.2 CRÉER UN MOT

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Tableaux de bord

Dynacom Guide d’installation et de configuration

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Dynacom Technologies Inc.

1270, boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) Canada H7L 5E3 Téléphone : 450.963.2400 – Sans frais : 1.877.588.2515

Télécopieur : 450.963.7900 – Site Web : www.dynacom.com

TABLE DES MATIÈRES 1. Accéder au service de mobilité Dynacom ........................................................................................... 2

1.1 Prérequis : Abonnement au Service Privilège ......................................................................... 2

1.2 Créer un mot de passe .............................................................................................................................. 2

1.3 Modifier son mot de passe ...................................................................................................................... 3

2. Installer le Service d’extraction des données .................................................................................. 4

2.1 Télécharger le Service d’extraction.................................................................................................. 4

2.2 Installer le Service d’extraction .......................................................................................................... 4

2.3 Installer le Service d’extraction sur un nouveau poste de travail ........................... 5

3. Configurer le Service d’extraction des données ............................................................................ 6

3.1 Se connecter au service mobilité Dynacom .............................................................................. 6

3.2 Ajouter des bases de données/compagnies .............................................................................. 6

3.3 Ajuster la fréquence d’extraction des données ...................................................................... 7

3.4 Effectuer une première extraction .................................................................................................... 8

4. Gérer votre compte mobilité Dynacom ................................................................................................. 9

4.1 Ajouter un nouvel utilisateur ................................................................................................................ 9

4.2 Assigner des droits d’accès .................................................................................................................. 10

4.3 Modifier la fiche d’un utilisateur ....................................................................................................... 10

5. Conclusion.................................................................................................................................................................. 11

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ACTIVATION ET CONFIGURATION DES TABLEAUX DE BORD

DYNACOM

Les Tableaux de bord Dynacom vous permettent de suivre en temps réel l’évolution de la situation

financière de votre entreprise peu importe où que vous soyez. Cependant, avant de pouvoir profiter

des avantages de votre nouvelle application mobile, vous devez configurer votre système pour

permettre l’accès aux données de votre compagnie à vos différents utilisateurs.

1. ACCÉDER AU SERVICE DE MOBILITÉ DYNACOM

1.1 PRÉREQUIS : ABONNEMENT AU SERVICE PRIVILÈGE Afin d’utiliser le service de mobilité Dynacom, vous devez avoir un abonnement valide au programme

de soutien Service Privilège.

Si vous n’êtes pas inscrit au programme de soutien Service Privilège ou si votre abonnement est échu,

un avertissement s’affichera vous invitant à vous abonner avant de poursuivre la configuration des

Tableaux de bord.

1.2 CRÉER UN MOT DE PASSE L’accès à votre compte mobilité Dynacom doit être protégé par un mot de passe afin de sécuriser vos

informations financières.

La création d’un mot de passe s’effectue en 2 étapes :

1. Entrez votre mot de passe.

2. Confirmez votre mot de passe.

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Une fois ces deux étapes complétées, appuyez sur le bouton Créer maintenant. Vous pourrez passer

à l’étape suivante qui consiste à installer le Service d’extraction des données.

1.3 MODIFIER SON MOT DE PASSE Vous pouvez modifier votre mot de passe en tout temps. Pour ce faire, il vous suffit d’entrer un

nouveau mot de passe puis de le confirmer. Votre nouveau mot de passe sera effectif dès la prochaine

connexion à votre compte mobilité Dynacom.

Si vous modifiez votre mot de passe mobilité, assurez-vous de modifier vos

paramètres de connexion dans le Service d’extraction des données afin de permettre

au service d’accéder aux données afin de les rafraîchir. Référez-vous au chapitre 3

pour plus d’information sur la configuration du Service d’extraction des données.

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2. INSTALLER LE SERVICE D’EXTRACTION DES DONNÉES Le Service d’extraction (Dynacom Mobility Extractor Service Config) vous permet de vous connecter à

vos compagnies et d’en extraire les données afin de les rendre accessibles à vos utilisateurs mobiles.

Une fois configuré, ce service fonctionne sans intervention nécessaire et met à jour vos données selon

un intervalle défini lors de la configuration.

2.1 TÉLÉCHARGER LE SERVICE D’EXTRACTION Après avoir choisi votre mot de passe, vous pouvez télécharger le Service d’extraction des données et

l’installer sur votre poste de travail. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Télécharger maintenant

dans l’encadré Installation du service d’extraction des données de l’écran de la section Membres.

2.2 INSTALLER LE SERVICE D’EXTRACTION Le fichier que vous téléchargez à partir de la section Membres, intitulé Dynacom_Mobility_Extractor

_Setup.exe, vous permet de télécharger les fichiers permettant l’installation du Service d’extraction,

puis de l’installer sur votre poste de travail.

1. Démarrez l’installeur et choisissez la langue d’installation au premier écran.

2. Appuyez sur Suivant > pour continuer.

3. Suivez les étapes tel qu’indiqué dans l’installeur pour télécharger l’ensemble des fichiers requis

pour procéder à l’installation.

4. Lorsque le téléchargement est terminé, prenez connaissance de la Convention d’utilisation et

des termes et conditions puis cochez J’accepte les termes et conditions d’utilisation.

5. Appuyez sur Suivant > pour poursuivre vers l’installation.

6. Sélectionnez le répertoire où l’application sera installée et appuyez sur Suivant >.

7. Suivez les étapes jusqu’à ce que l’installation soit complétée.

8. Appuyez sur Terminer pour fermer l’installeur et ouvrir le Service d’extraction.

Il se peut que l’installeur vous demande de redémarrer votre système si certains

fichiers en cours d’utilisation doivent être mis à jour. Dans ce cas, assurez-vous de

bien sauvegarder vos documents et procédez au redémarrage. L’installation du

Service d’extraction se poursuivra à la réouverture de votre système.

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2.3 INSTALLER LE SERVICE D’EXTRACTION SUR UN NOUVEAU POSTE DE TRAVAIL Le Service d’extraction ne peut être installé que sur un poste de travail à la fois. Pour installer le

service sur un nouveau poste, vous devez d’abord le désinstaller de votre poste de travail actuel. Pour

ce faire, suivez les étapes suivantes :

1. Tout d’abord, désinstallez le logiciel Dynacom Mobility Extractor du poste de travail sur

lequel il est installé :

a. Cliquez sur le bouton Démarrer , puis sur Panneau de configuration >

Programmes > Programmes et fonctionnalités (le nom des répertoires peut

varier selon votre version de Windows).

b. Sélectionnez Dynacom Mobility Extractor dans la liste puis cliquez sur

Désinstaller.

2. Une fois le logiciel désinstallé, rendez-vous à la section Membres du site Web Dynacom et

accédez à la page Mobilité > Service à partir du menu.

3. À l’étape 2 (Modification du Service d’extraction), vous verrez le nom de l’ordinateur sur lequel

le service est installé ainsi que la date de la dernière activité enregistrée.

4. Pour pouvoir installer le service sur un autre ordinateur, supprimez-le du poste de travail sur

lequel il est déjà installé en appuyant sur le bouton Supprimer le service.

5. Vous pouvez maintenant télécharger le service au besoin à l’aide du bouton à cet effet, et

l’installer en suivant les instructions énoncées précédemment.

Si le Service d’extraction est déjà installé sur un poste de travail mais qu’aucune

donnée de compagnie n’a été extraite, vous ne pourrez pas supprimer le service

puisqu’il ne sera pas reconnu par le système. Vous devez dans ce cas soit :

Ajouter une compagnie (voir section 3.2) et en faire une première extraction de

données à partir du poste sur lequel le service est installé. Vous pourrez ainsi

ensuite supprimer le service en suivant les étapes ci-haut.

ou encore,

Si vous n’êtes pas en mesure d’ajouter une compagnie sur le poste où le service

est déjà installé, téléphonez au soutien technique Dynacom pour obtenir de

l’assistance.

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3. CONFIGURER LE SERVICE D’EXTRACTION DES DONNÉES

3.1 SE CONNECTER AU SERVICE MOBILITÉ DYNACOM Dans l’onglet Connexion, entrez votre numéro de série Dynacom (aussi connu sous le nom de

numéro de client) et le mot de passe du service mobilité Dynacom défini à l’étape 1.2 de ce guide.

Si vous employez un proxy pour vous connecter à Internet, cochez la case Utilisation d’un proxy et

remplissez les champs proposés.

Appuyez sur OK et passez à l’onglet Bases de données pour continuer la configuration de vos

services mobiles.

3.2 AJOUTER DES BASES DE DONNÉES/COMPAGNIES Pour ajouter une ou plusieurs bases de données, exécutez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton Ajouter + pour ajouter la base de données d’une compagnie.

2. Entrez les informations demandées et appuyez sur OK.

3. Le nom de la compagnie ajoutée ainsi que l’emplacement de la base de données et votre code

d’identification s’affichent dans le tableau de l’écran Configuration du Service d’extraction.

4. Vous pouvez activer ou désactiver l’accès à une compagnie à partir de l’application mobile

en cochant ou décochant la case à cet effet dans le tableau.

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3.3 AJUSTER LA FRÉQUENCE D’EXTRACTION DES DONNÉES La fréquence d’extraction des données définit à quel moment les données financières de vos

compagnies seront mises à jour et rafraîchies sur les téléphones mobiles de vos utilisateurs. Ainsi,

plus la fréquence est élevée, plus les utilisateurs auront accès à des données récentes.

Choisissez une fréquence plus élevée si vos données varient beaucoup au cours d’une même journée,

ou une fréquence moins élevée (au minimum une fois par jour) si vous ne cherchez qu’à consulter les

données occasionnellement.

La fréquence d’extraction peut être ajustée à l’aide de la boîte déroulante située sous le tableau de

l’écran des Bases de données.

À une heure précise vous permet de déterminer à quelle heure de chaque journée les

données seront rafraîchies.

Vous pouvez également sélectionner des intervalles d’une (1), deux (2), quatre (4) ou huit

(8) heures.

Si vous décidez de vous connecter à la base de données à l’aide de la sécurité

intégrée Windows NT, vous devez configurer le service Windows de l’extracteur afin

qu’il se connecte à l’aide de votre compte utilisateur Windows NT actuel.

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3.4 EFFECTUER UNE PREMIÈRE EXTRACTION Lorsque vous avez ajouté vos compagnies et ajusté la fréquence d’extraction (rafraîchissement des

données), vous devez procéder à une première extraction des données afin de les rendre disponibles

sur l’application mobile. Une première extraction est nécessaire afin de procéder à la création

des comptes d’utilisateurs.

Pour effectuer une première extraction, appuyez simplement sur le bouton Exécuter maintenant

situé dans l’écran Bases de données du Service d’extraction.

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4. GÉRER VOTRE COMPTE MOBILITÉ DYNACOM Cette étape consiste à créer tous les utilisateurs qui auront accès à vos données financières et pour

chacun, donner ou refuser l’accès aux profils définis par défaut.

Pour créer de nouveaux utilisateurs, appuyez sur le bouton Ajouter vos utilisateurs.

4.1 AJOUTER UN NOUVEL UTILISATEUR Vous pouvez créer des nouveaux utilisateurs à la suite des étapes précédentes ou encore à partir de la

page Sommaire du compte. Chaque nouvel utilisateur dispose de sa propre fiche de connexion que

vous devez définir de la façon suivante :

1. Inscrivez l’adresse de courriel de l’utilisateur, ainsi que son nom et prénom.

2. Définissez et confirmez son mot de passe d’accès à l’application Tableaux de bord.

3. Assignez le statut Inactif à un utilisateur auquel vous voulez retirer les droits d’accès.

4. Cliquez sur Ajouter afin de poursuivre à l’étape suivante.

Qu’est-ce qu’un profil d’utilisateur?

Dynacom propose un certains nombres de profils d’utilisateurs par défaut (PDG,

Ventes, Achats, Finances, etc.) auxquels correspondent des droits d’accès spécifiques

à vos données financières. Par exemple, le profil d’utilisateur Ventes ne donne pas

accès aux mêmes informations financières que celles offertes par le profil Achats.

Veuillez prendre note qu’une fois un utilisateur créé, vous ne pouvez pas modifier son

adresse de courriel. Il vous faudra supprimer l’utilisateur et en créer un nouveau.

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4.2 ASSIGNER DES DROITS D’ACCÈS Après avoir défini les informations de connexion du nouvel utilisateur, la deuxième étape consiste à lui

assigner des droits d’accès de la façon suivante :

1. Sélectionnez le ou les profils auxquels le nouvel utilisateur aura accès.

2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour afin d’actualiser le profil de l’utilisateur.

Répétez cette opération pour l’ensemble des utilisateurs de l’application Tableaux de bord Dynacom.

4.3 MODIFIER LA FICHE D’UN UTILISATEUR Vous pouvez modifier les informations de connexion ou les droits d’accès d’un utilisateur à partir de la

page Sommaire du compte, section Utilisateurs. Cette page dresse la liste de tous les utilisateurs

que vous avez créés. Pour modifier la fiche d’un utilisateur, effectuez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur l’adresse de courriel de l’utilisateur à modifier.

2. Apportez les modifications voulues à la fiche de l’utilisateur. Vous remarquerez que l’adresse

de courriel ne peut être modifiée puisqu’elle constitue l’identifiant unique de l’utilisateur.

3. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Prenez note que les boutons Mettre à jour et Supprimer s’appliquent tant aux

informations de connexion qu’aux droits d’accès de l’utilisateur.

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5. CONCLUSION Après avoir complété les différentes étapes de ce guide, vos utilisateurs sont maintenant en mesure

de consulter les données financières de votre compagnie Comptabilité Dynacom à l’aide de leurs

appareils mobiles iOS munis de l’application mobile Tableaux de bord Dynacom.

Envoyez-nous tout commentaire, remarque ou note d’appréciation à l’adresse courriel

[email protected]. Votre opinion est importante pour nous et vos commentaires nous aiderons à

continuer à œuvrer afin de vous offrir la meilleure expérience qui soit.

Merci de faire confiance à Dynacom pour la gestion de votre entreprise.

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