Trésoriers d’Entreprise

DÉL

ÉGA

TIO

N R

EGIO

NA

LE A

FTE

Association Française des Trésoriers d’EntrepriseL’association professionnelle qui fédère des personnes intéressées par la gestion de trésorerie, le financement et la gestion des risques financiers.

1

DÉL

ÉGA

TIO

N R

EGIO

NA

LE A

FTE

2mardi 15 mai 2018

E-TRÉSORIER : UNE COURSE QU'IL FAUT PRÉPARER AVEC DES FINTECHS !

Intervenants

Ignacio Sanchez, AFTE

Romain AMIDO, Fin-Track

DÉL

ÉGA

TIO

N A

FTE

PRO

VEN

CE

3

Pour aller plus loin

Information:

[email protected]

DÉL

ÉGA

TIO

N A

FTE

PRO

VEN

CE

4

Pour aller plus loin

Des groupes travaillent sur les POC de la commission fintech de l’AFTE :

• POC Syndicated Loan • POC AI on Cash Forecast. • POC Payment Fraud Insurance - Insurtech• POC KYC 2.0 • POC Smart Corporate ID

Veille également sur les sujets Crypto monnaies & Trade Finance Solutions

Mars 2018

E-TRÉSORIER : UNE COURSE QU'IL FAUT PRÉPARER AVEC les FINTECHS !

Notre mission

Lireles avis des autres

entreprises

Comparer solutions traditionnelles

& alternatives

Demanderune mise en relation

directe

Mutualiser les avis des clients professionnels pour établir un système d’évaluation transparent basé sur la preuve sociale

Sommaire

★ Présentation de l’approche ★ Bref historique fintech DSP1 / DSP2★ Le contexte actuel★ Les secteurs phares pour le Trésorier ★ Les secteurs d’avenirs

Quel décideur financier êtes-vous ?

Qui sont les champions de la fintech ? taux d’adoption fintech (moyenne 33%)

9

Les dates clésDSP 1 (2007/64/CE) : Marché paiement unique. Harmoniser les règles. Diminuer les frais (2% du PIB). Favoriser la concurrence grâce au passporting

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182015

42%69% 52% 27%

DSP 2 (2015/2366/UE) : Digitalisation du marché. Meilleur protection des données utilisateurs. Régulation des échanges de données bancaires. Standardisation des ponts technologiques

10

11

L’offre de service explose et devient de moins en moins lisible et comparable2007 : 15 prestataires . . . . 2018 : plus de 300 !

+300 FinTechs

+15Institutions Résultat

Une méconnaissance des offres de services financiers persiste chez

la plupart des entreprises.C’est encore et toujours un besoinde pédagogie, de transparence &

de réassurancequi s’exprime.

Contexte

Comment connaître cette offre ?

Comment faire confiance et évaluer la qualité d’un nouvel acteur ?

13

Le problème ?

Les secteurs les plus matures

15

Moyen de paiement : ★ CA : 140 Millions €★ 1.2 millions de clients dans le monde★ +10 Millions E-commerce

Contexte : Société d’exploitation hôtelière et de distribution de séjours. La distribution d’abord française s'étend maintenant à l'échelle européenne dans 19 pays.Cette societe est sur un marché à forte croissance, +30% de croissance de revenus par/an.

Solution : un gateway unique pour encaisser en direct les 1.2 millions de clients venant du monde entier.

Résultat : Réduction du DSO, réduction des coûts, une gestion centralisée.

Besoin : face à une concurrence effrénée. Elle souhaite se démarquer en optant pour une stratégie digitale. Supprimer les intermédiaires dans sa chaîne d’encaissements clients en centralisant sur une place de marché unique.

Change de devises :

17

★ CA : 400 Millions €★ 11 Filiales★ +20 Millions de FX

Contexte : Société de production audiovisuelle. La distribution se fait via 11 filiales (Chine, Canada, US, Nordics,...). Chaque filiale a des flux fsseurs en USD, CNY/CNH. Chaque filiale est independante dans ses achats et sa politique risk, Solution : une plateforme “bancaire” identique pour

toutes les filiales avec un accès au marché. Un compte master pour le HQ permettant une vue consolidée de chaque filiale

Résultat : Un gain de temps précieux. De meilleures conditions (200K/an), un outil moderne.

Besoin : Instaurer le contrôle des opération par la trésorerie groupe., obtenir une vue consolidée, diffuser la stratégie de change et maîtriser les coûts.

18

Les secteurs les plus matures Le Crowdlending

Crowdlending :

20

★ Taille : 2000 salariés★ CA : +400 Millions €★ Poste de production internationaux

Contexte : Groupe industriel international, ce groupe fait face à un plan de modernisation de son parc de production. Ce plan est sur +40M€ et est à envergure internationale

Solution : Mise en place de 3 prêts participatifs pour 1 150 000 € sur 48 mois à 6 %.

Résultat : Les 3 projets ont été financé en quelques minutes.

Besoin : Elle recherche une solution pour financer du matériel “non nantissable”.

Crowdlending :

21

★ Taille : 3100 salariés★ CA : 400 Millions €★ Groupe ayant un BFR fortement négatif

Contexte : Groupe ayant un poste client 100% grands groupes. Ce groupe fait face à une croissance importante et des délais de paiements très longs (120j). Il devient stratégique de diversifier sa palette de financement.

Solution : Mise en place d’un prêt participatif “in fine” pour 1 000 000 € sur 12 mois à 6 %.

Résultat : Le projet a été financé en moins de 24h.

Besoin : trouver une solution pour financer une partie du BFR court terme dans un contexte de refinancement du groupe

Les secteurs les plus matures Crowdfunding par émission obligataire

Crowdfunding obligataire :

23

Contexte : Pme spécialisée dans les accessoires innovants pour la protection des enfants qui connaît une croissance exponentielle depuis 3 ans. 75% du CA est réalisé à l’export (Asie/ Europe). La société souhaite adresser le marché US avec un plan de financement ambitieux 1.1M€ (400k banque/ 200k Bpi/ 700K restent à financer)

Besoin : Trouver une solution de co-financement capable de financer le développement commercial et une partie du BFR lié au décalage de trésorerie important.

★ Crée depuis 7 ans★ Société en situation d’hyper-croissance★ Fonds propres limités -200k★ Forte saisonnalité (paiements fournisseurs de

novembre à Février et 1er vente à partir de mars/avril)

Solution : mise en place d’une émission obligataire sur 60 mois avec 24 mois de différés à 7%.

Resultat : Projet financé en moins d’un mois.

Crowdfunding obligataire :

24

★ Société d’Economie Mixte

★ CA : +20 Millions €

Contexte : Place de marché de séjours de skis. Dans le cadre d’une diversification de ses activités, le besoin de financement se porte sur la création d’une nouvelle activités dont 40% du financement se porte sur de l’immatériels. Le projet est suivi par la Caisse des dépôts, Bpi, CA et credit cooperatif.

Résultat : Le projet a été financé en moins de 24h.

Besoin : trouver une solution de co-financement pour financer de l'immatériel et fédérer ses clients autour de ce projet nouveau grâce à la campagne de communication.

Solution : Mise en place d’une émission obligataire pour 202 000 € sur 36 mois à 7.5 %.

25

Les secteurs les plus maturesAffacturage/ Discounting

Affacturage :

27

★ Société de services BtoB

★ CA : +5 M€★ Activité saisonnière

Contexte : Société de sondage et d'étude de marché dans les cosmétiques. Activités 100% BtoB dont les créanciers sont des grands groupes et un niveau de sous-traitance important. Activités fortement impactée par les délais de paiements, différence DSO/DPO de 50J.

Résultat : utilisation de click&cash durant les pic d’activités (saisons), 250k€ tous les ⅔ mois.

Besoin : trouver une solution d’affacturage avec une tarification “pay as you go”. Si possible une solution simple mais surtout sans aucun engagement.

Solution : intégration du service Click&Cash via le logiciel Sage. Accès à une avance de trésorerie de 800k€.

Discounting :

28

Contexte : fournisseur de technologie de premier plan

d'ordinateurs, d'imprimantes et de solutions d'affaires

pour les PME et les entreprises mondiale. Entreprise

ayant une trésorerie excédentaire.

Besoin : Trouver une solution de placement de la trésorerie offshore plus performante sans augmenter le risque.

★ Groupe leader sur son marché★ Trésorerie fortement excédentaire

Solution : Mise en place d’une solution de Paiement par anticipation des fournisseurs principaux moyennant un escompte sur la facture.

Résultat : Un gain de 4 M $ réalisé en 9 mois d’utilisation.

Les secteurs les plus maturesCash management

Suivi des prévisions de trésorerie

30

Contexte : Leader des services maritimes à l’off shore pétrolier qui subit de plein fouet la baisse du pétrole et les besoins des compagnies pétrolières. Gestion quotidienne d’une trésorerie multi-devises.

Résultat : Chaque jour, le Groupe a connaissance de sa position de la veille sans besoin de consolider 30 fichiers Excel.

Besoin : Consolider quotidiennement les positions de cashConsolider les prévisions de trésorerie chaque semaine sur une trentaine d’entités avec plusieurs devises

Solution : TAÏGA Cash Forecast a été déployé en quelques heures pour remonter les positions de cash.

★ Services maritimes

★ Impact fort des variations de cours

★ CA : +800 Millions €

Fx risk :

31

★ Société 140 millions d’euros de chiffre d’affaires

★ Risque de change environ 40millions d’euros

★ 4 devises de risque USD - NOK - CAD - ZAR

Contexte : Le trésorier gère le risque de change et les objectifs de gestion sont

définis par la direction. La société a contracté des produits complexes de

type accumulateur et des options à barrière. Il n’arrive pas avoir une

vision claire de son portefeuille de couverture, de sa performance de

gestion et cherche à savoir s’il est sur ou sous-couvert. De plus, il

souhaite « pricer » les produits proposés par ses banques afin d’identifier

les marges prises par ces dernières.

Solution : •Pricer front office : valorise les termes, les tunnels ouverts, les tunnels

asymétrique, les accumulateurs,

•Suivi de l’exposition : prévisionnelle, des factures et des règlements, du

cours objectif de gestion

•Suivi des opérations : Valorise le portefeuille de couverture et valorise les

options une à une, simule des scénarios de couverture

•Système d’alerte stoploss / takeprofit

•Dashboard : affiche le résumé de la position, des mesures de performance

favorable/défavorable, un tableau des flux prévisionnels de trésorerie, un

récapitulatif des opérations de couvertures, affiche la balance client &

fournisseur,

Résultat : L’entreprise dispose d´un outil structurant :

•D’un pricer permettant de valoriser les produits de

couvertures et d’identifier les marges bancaires

•D’un reporting précis de son exposition afin d’ajuster les

couvertures

•D’indicateurs de performance de gestion & mettant en

valeur les facteurs de risque

•D’alertes automatiques sur les cours de change et sur

les tombées des opérations

L’outil facilite ses prises de décision dans la gestion

quotidienne de son risque de change.

Les secteurs à surveiller

33

KYC

1 AFTE Rhône Alpes – 15 mai 2018

CONFORMITEE

Le Tiers de Confiance pour le KYC collaboratif

AFTE Rhône Alpes – 15 mai 2018

CONFORMITEE « STORY »

Conformitee: Why | How | What

Enjeux et diagnostic

Principaux Jalons

Le constat AFTE

2


TOUT COMMENCE PAR LE CONSTAT REALISE PAR L’AFTE ….

Gestion du KYC: 1. Irritant principal dans la relation bancaire2. Vision partagée par les Trésoriers et les Banques

3

7%

3%

14%

7%

33%

30%

28%

16%

36%

28%

37%

29%

37%

41%

77%

60%

58%

56%

38%

33%

30%

K YC O UVE R T UR E D E CO M P T E S

G E S T IO N D E S P O UVO IR S B A N CA IR E S

FR A IS B A N CA IR E S

CO N T R A T S T É L É M A T IQ UE S

JUS T IFICA T I FS L A B - FT

CR É D O CS / T R A D E F IN A N CE

CR É D IT S S YN D IQ UÉ S

Pas significatif Contrainte acceptée Très contraignant


… ET PAR DES ATTENTES CLAIRES

Principaux points d’améliorations attendus

4

82,8%

79,3%

74,1%

65,5%

Harmoniser

Dématérialiser

Tracabilité

Simplifier


Enjeux

&

Diagnostics

Des solutions « propriétaires »

Des solutions « banques oriented »

Des communautés qui ont des difficultés à travailler ensemble

Aujourd’hui les problèmes (insécurité, coûts,…) sont partagés … mais pas les solutions !

5

Les solutions existantes (et irritantes!) présentent les caractéristiques suivantes

1

2

3


CONFORMITEE – Why | How | What

Why How What• Trop de divergences

✓ Des Agendas différents✓ Des Acteurs concurrents

• Pas assez de convergence

✓ Il manque le Tiers de confiance, facilitateur neutre et agile…

✓ Pas de solution mutualisée…✓ …au bénéfice de toute la filière ET

des clients

• Collaboration

✓ Du compétiteur au Co-pétiteur

• Co-définition d’une best practice de place, en lien avec les régulateurs:

✓ Homogénéiser pour simplifier✓ Sécuriser: la vigilance de chacun

bénéficie à toute la communauté✓ Mutualiser pour une réduction des

coûts

• Le tiers de confiance

✓ Au service de la filière pour faire émerger la meilleure solution

• La plateforme mutualisée

✓ Collecte, contrôle et diffuse sur un périmètre commun aux banques

• La confidentialité de la donnée

✓ Le trésorier maîtrise sa data✓ La relation commerciale Bque/Corpo

reste confidentielle

6


collectés

numérisés

authentifiés

sécurisés

archivés

mis à jour

diffusés

relancés

Dépôt des documents

administratifs, et mise à

jour automatique sur

leur espace sécurisé

Consultation illimitée

du dossier administratif

à jour de vos clients

Entreprise Etablissement Financier

SIMPLIFIER CONNECTER SECURISER

Simplifie - Sécurise - Mutualise les coûts

Le workshop du 2 mai a validé l’intérêt de la filière pour: un tiers de confiance + une solution collaborative et mutualisée de collecte et contrôle des données

CONFORMITEE


•Enquête AFTE

•Irritant Kyc identifié

•Attentes Corporates

2017

•POC Crs-Fatca

•Plateforme

•Présentation Universwiftnet

2018 – Q1

•WorkshopEntreprise Design

•13 Bques

•35 Participants Bques + Corporates

2018 – Q2

•WorkshopProduct Design

•Inscriptions en cours

2018 –Juin/Juillet

•POC Kyc

•Développement de la solution

•Mise en test

2018 – S2

Les principaux jalonsProjet en deux phases:

1. POC Crs – Fatca : déployé et en test

2. POC Kyc : en cours

• Workshop Entreprise Design – 2 mai 2018

• Workshop Product Design – juin/juillet 2018

8


10

Intéressé par notre

prochain workshop ?

Inscrivez-vous !

Contact :

[email protected]

Construire et Sécuriser

le référentiel des coordonnées de paiement des entreprises

AFTE Lyon ,Mai 2018

My SiS-id

Face à des fraudeurs de plus en plus professionnels,les entreprises restent insuffisamment armées

Etude DFCG / Euler 2018

TOP 3

ont été victimes(d’au moins) une tentative de fraude dans l’année écoulée

Craignent une accentuation du risque de fraude en 2018

n’a pas réussi à déjouer toutes les tentatives de fraude

Faux fournisseurs

54 %Autres usurpations d’identité(types banques, avocats…)

43 %

Cyber-fraudes(intrusions systèmes

informatiques)

50 %

7entreprises

sur 101entreprise

sur 370 %

1er Réseau B to B ded’authentification et diffusion de

documents administratifs

Producteur d’Informations légales, capitalistiques et de

solvabilité sur les entreprises et leurs dirigeants

Solution collaborative d’authentification et de sécurisation

des coordonnées de paiement

Connaissance du tiers

Qui sommes nous ?Société indépendante au sein d’un écosystème tiers de confiance

Ils co construisent la solution avec nous

Pilote UK

Pionniers Groupe de travail DFCG Lyon

UN REFERENTIEL DES COORDONNEES DE PAIEMENT

TOUJOURS A JOUR

UNE SECURITE RENFORCEE DES

PAIEMENTS

UNE GARANTIE CONTRE LA FRAUDE

Notre proposition de valeur

Des données sous la responsabilité des fournisseurs, authentifiées et

sécurisées une fois pour tous

Un scoring de vos transactions de paiement

…avant leur départ en banque

Une police d’assurance couvrant la fraude à d’identité

bancaire

4. Détection des fraudes par l’analyse de comportements

anormaux

2. Authentification des coordonnées de paiement

1. Authentification de la personne morale/physique

3. Sécurisation des données

Les composantes de notre solution

Quand vous le souhaitez

Immédiat/asynchrone Https; API Key, Certficat, SAML2

Web service

A QUELLE FRÉQUENCE AVEC QUEL TEMPS DE RÉPONSE

SÉCURITÉ TYPE D’APPEL

Une interface simple avec vos outils et processus

Votre ERP, outils de cash management,…

DEPUIS QUEL OUTIL

UNE INTERROGATION PONCTUELLE ET MANUELLE

AU TRAVERS DE L'INTERFACE UTILISATEUR

UNE INTERROGATION DE MASSE EN MODE BATCH AU TRAVERS DE L'INTERFACE

UTILISATEUR

UNE INTEGRATION MACHINE TO MACHINE VIA

WEBSERVICES REST/JSON EN UTILISANT NOTRE PORTAIL my.sis-id.com API Connect

d'IBM CLOUD

PayApproveCreate/Update

Création Modification/MiseàjourContrôle

descoordonnéesdepaiement

Contrôledescoordonnées

depaiement

Update plateforme / IntégrationSystèmes P to P clients

COLLABORATIF CAPACITE A FAIRE FONCTIONNER

ENSEMBLE DES TECHNO INNOVANTES

PROPRIETAIRE DES DONNEES AU

CENTRE DU SYSTEME

Ce qui nous différencie

13 pionniers (+4), 2 incubateurs, un académique, des industriels Biométrie, Blockchain privée,

Intelligence artificielleFédérer et sécuriser toute notre communauté sans

distinction de taille

INDEPENDANCE ET OUVERTURE

Indépendant du paiement et ouvert à tous les systèmes

ERP et TMS

- Commission « Fraude », Juillet 2017

- Commission « Moyens de paiements », Juillet 2016

- Journées AFTE « Fraude financière, la cyber surveillance est-elle notre avenir ? », Novembre 2016

- Commission « Fintech », Juin 2017

- Journées AFTE « Le trésorier : chef d'orchestre de la fintech pour l'entreprise », Novembre 2017

- Lauréat du Concours d’Innovation Numérique, Mars 2017

- Membre du Global Entrepreneurship Program

- Speaker Meet up IBM Bluemix « Lutte contre la fraude », Avril 2017

- Speaker lors du Watson Summit Paris, Octobre 2017

- Lauréat du Label Fintech , Juin 2017

- Contribution au livre blanc « Fonction Finance : 140 innovations au service de la croissance », Décembre 2017

- Plénière « Fintech pour les trésoriers: technologie et collaboration », Mars 2017

- Atelier Sécurisation données de tiers, Mars 2018

Prises de parole Reconnaissances Presse Partenariats technologiques

- « Les Fintechs au service du trésorier » Revue Banque Mars 2017

- « Une solution contre la fraude aux coordonnées bancaires » Le Tout Lyon, Avril 2017

- « Comment le digital révolutionne le quotidien » Les Echos, Juin 2017

- « Des entreprises s’associent pour contrer la fraude » AgefiHebo, Juin 2017

- « Les données: nouvel or noir » La lettre du trésorier, Septembre 2017

Prises de parole / reconnaissances

- Programme de recherche réputation / blockchainet machin learning

- SiS emploie un doctorant INSA en « Gestion de l’identité numérique et confidentialité dans les applications distribuées en B to B »

- Treasury Summit: Plénière Cybersécurité , Mars 2018

- Constitution d’un groupe de travail de Directeurs Financiers d’ETI en Auvergne Rhône-Alpes autour de la sécurisation des données bancaires

Groupe de travail

- Plénière ATEB Treasury Summit, Novembre 2017

MerciRémi [email protected]+ 33 (0)650 288 581

Ezaline [email protected]+ 33 (0)614 756 714

www.sis-id.com

Documents

Trésoriers d’Entreprise