ÉTUDE DE POTENTIEL - Dossier CDAC

ÉTUDE DE POTENTIEL

Projet d’extension d’une jardineriesituée sur la commune de

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (65)

Potentialité réalisée par Sébastien FICAGNAN° siret : 814 130 613 00015Tél : 06 71 78 85 26Email : [email protected]

JANV2018

EXEMPLE POTENTIALITÉ

PROJET FICTIF

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Présentation

Cette étude a été réalisée afin d’analyser le potentiel disponible sur la zone de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69), pour une éventuelle création de jardinerie animalerie (projet fictif).

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIELa présente étude a pour objet d’analyser le marché du jardin et de l’animalerie dans les environs de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE et de déterminer le potentiel encore dispo-nible.

Pour cela nous étudierons dans un premier temps la zone de chalandise de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, pour aboutir au calcul du marché théorique Jardin / animalerie.Dans un second temps, nous analyserons la part déjà occupée par la concurrence sur cette même zone de chalandise, qui permettra de déterminer le marché potentiel encore disponible.

LIMITES DE L’ÉTUDE DE MARCHÉPour la réalisation de cette étude, nous avons recours aux différents chiffres publiés par l’INSEE (pop 2014), , www.data.gouv.fr (Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux 2014), dépenses ’activité du jardinage.

Les chiffres d’affaires de la concurrence non disponibles sont des estimations.

L’approche de chiffre d’affaires n’est pas le seul document permettant de décider positivement ou négativement de la réalisation du projet.L’étude permet de vérifier et de confirmer des intuitions commerciales.L’approche de chiffre d’affaires apporte des certitudes mathématiques mais la réussite du projet réside essentiellement dans les facteurs humains.

Cette étude est un outil de travail informatif et en aucun cas, la responsabilité de Sébastien FICAGNA ne peut être engagée à quelque titre que ce soit.

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Situation

Données cartographiques ©2017 GoogleSignaler une erreur cartographique

Imprimez vos cartes géographiques | JGN http://jgn.superheros.fr/fr/print#!lat=46.144388005724004&lon=5...

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Projet

36 mn / 42 km36 mn / 42 km

1h22 / 75 km

1h00 / 50 km

38 mn / 39 km

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XXX XXXSituation


Imprimez vos cartes géographiques | JGN http://jgn.superheros.fr/fr/print#!lat=45.98406945841736&lon=4....

1 sur 1 27/11/2017 à 10:42

Projet

5

Vue aérienneXXX

Projet

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Zone de chalandise

Zone 1 : env 10 mn

Zone 2 : env 15 mn

Zone 3 : entre 16 et 25 mn

Légende :

Les zones

isochrones sont variables en fonction de l’activité du projet, des barrières géogra-phiques et des autres pôles commerciaux

XXXZone de chalandise

7

XXX XXXXXX XXXZone de chalandise



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Zone 1 : env 10 mn

Zone 2 : env 15 mn

Zone 3 : entre 16 et 25 mn

Légende :

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Zone de chalandise Évolution de la population

L’évolution du nombre de ménages de la zone de chalandise de Villefranche-sur-Saône est en augmentation entre le recensement de 2006 et celui de 2014 : + 8% soit 4 651 ménages supplémentaires.

Source : insee

XXXLe type d’habitat de la zone de chalandise

Zones Population 2009 Population 2014 Evolution 2014/09

Ménages 2009 Ménages 2014 Evolution 2014/09

TOTAL ZONE 1 55 441 57 838 4,3% 24 658 25 890 5,0%TOTAL ZONE 2 24 116 26 271 8,9% 9 292 10 341 11,3%TOTAL ZONE 3 63 200 67 857 7,4% 24 353 26 723 9,7%TOTAL ZONE DE CHALANDISE 142 757 151 966 6,5% 58 303 62 954 8,0%

Soit : 9 209 habitants Soit : 4 651 ménages

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XXX XXXÉvolution de la population XXX XXXLe type d’habitat de la zone de chalandise

Zones Nombre logements 2014 dont maisons % dont appartements % Indice maisons

TOTAL ZONE 1 28 570 8 589 30 19 626 69 54 TOTAL ZONE 2 11 388 9 048 79 2 283 20 142 TOTAL ZONE 3 29 302 22 154 76 6 989 24 135 TOTAL ZONE DE CHALANDISE 69 260 39 791 57 28 898 42 103

Calcul indice maisosn : Base 100 : Pourcentage moyen des résidences principales en maison, soit 55,7 % (source Insée 2014)

Dans la zone 1 de Villefranche-sur-Saône, l’habitat est principalement collectif, alors que dans les zones 2 et 3 il est majoritairement composé de maisons individuelles.

Source : insee

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Le revenu des ménages de la zone de chalandise

Catégories Socio-professionnelles de la zone de chalandise

Calcul de l’Indice de Revenu

Revenu moyen fiscal de référence de la commune / revenu moyen fiscal des résidents en France (25 917 € en 2015)

On constate que le revenu des ménages est relativement faible en zone 1, mais il est supérieure à la moyenne France sur les zones 2 & 3.

ZONES Indice de revenu

TOTAL ZONE 1 89

TOTAL ZONE 2 128

TOTAL ZONE 3 118 TOTAL ZONE DE CHALANDISE 108

Zones Agri. expl. Art. Comm. Chefs entr.

Cadres Prof int sup

Prof intermédiaire Employé Ouvrier Retraité Autre total

TOTAL ZONE 1 0% 5% 9% 16% 13% 19% 33% 5% 100% TOTAL ZONE 2 1% 9% 15% 19% 9% 14% 31% 2% 100% TOTAL ZONE 3 2% 8% 14% 17% 9% 17% 31% 2% 100% TOTAL ZONE DE CHALANDISE 1% 7% 12% 17% 11% 17% 32% 4% 100%

Source : insée - Activité de la personne référente des ménages en 2014

XXXMarché de l’activité du projet et calcul de la dépense par ménage

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XXX XXX

Exemple marché théorique

XXX XXXMarché de l’activité du projet et calcul de la dépense par ménage

Le marché France est déterminé en fonction de l’activité du projet avec les données disponibles sur le secteur.

À partir de ce marché France, une dépense par ménage est déterminée.

Cette dépense est ensuite appliquée au nombre de ménages, puis divers indices (revenu des ménages, type d’habitat...) sont également appliqués afin de déterminer le marché de la zone de chalandise du projet.

Cas d’une jardinerie / animalerie

TOTAL ZONE 1 TOTAL ZONE 2 TOTAL ZONE 3 Total

Population 2014 57 838 26 271 67 857 151 966

Nombre de ménages 2014 25 890 10 341 26 723 62 954

Indice de Revenu 2014 89 128 118 108

Indice de maisons 2014 54 143 136 115

Marché jardin 3 725 965 5 074 055 11 759 863 20 559 882

Marché animalerie 3 634 496 2 102 752 5 007 039 10 744 287

Marché résidences secondaires 48 905 70 543 160 612 280 060

Marché total 7 409 365 7 247 349 16 927 514 31 584 229

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XXX XXXPrincipale concurrence Jardin / animalerie



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Grands projets

Les grands projets commerciaux et routiers sont énumérés afin d’appréhender l’évolution de l’agglomération dans son ensemble/

Il sera également mentionné les autorisations en CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) connues sur l’agglomération.

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XXX XXXMarché résiduel

Hypothèse de CA avec des taux d’emprise

Hypothèse de CA à partir des ratios au m2

Les concurrents sont recensés et leurs chiffres d’affaires sont estimés.

Le chiffre d’affaires total des concurrents est soustrait au marché de la zone, ce qui donne le marché résiduel.

Une première hypothèse de chiffre d’affaires est calculée à partir de ce marché résiduel.

Une dernière hypothèse de CA est calculée à partir des ratios au m2. Ce calcul est moins fiable, mais il vient conforter les autres hypothèses.

Une seconde hypothèse de chiffre d’affaires est définie par des taux d’emprise.

Ces taux d’emprise sont définis en comparaison avec des magasins similaires déjà existants.

CHIFFRE D'AFFAIRES THÉORIQUE - hypothèse faible

TOTAL ZONE 1

TOTAL ZONE 2

TOTAL ZONE 3 Zone totale

Marché théorique total 2016 7 409 365 € 7 247 349 € 16 927 514 € 31 584 229 € TAUX D'EMPRISE 20% 15% 5% 11%

CA TTC POTENTIEL 1 481 873 € 1 087 102 € 846 376 € 3 415 351 €

CHIFFRE D'AFFAIRES THÉORIQUE - hypothèse moyenne

TOTAL ZONE 1

TOTAL ZONE 2



CA TTC POTENTIEL 1 630 060 € 1 232 049 € 1 184 926 € 4 047 036 €

CHIFFRE D'AFFAIRES THÉORIQUE - hypothèse haute

TOTAL ZONE 1

TOTAL ZONE 2



CA TTC POTENTIEL 1 852 341 € 1 449 470 € 1 692 751 € 4 994 563 €

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Potentialité réalisée par Sébastien FICAGNAN° siret : 814 130 613 00015Tél : 06 71 78 85 26Email : [email protected]

Dossiers CDAC / études de marchéwww.dossier-cdac.com

Infographie / PAO / Webwww.sebastien-ficagna.com

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