Brexit or not Brexit?
Comment commercer avec
le Royaume–Uni?
Intervenant
Raphael TIRAT
Directeur Uk, Expandys
Chine : les opportunités pour les Européens
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Agenda
1. Retour sur le Brexit1. Origines du résultat du vote
2. Les étapes importantes depuis le référendum
3. Ce qui est sur la table
2. La situation politique actuelle1. Elections Européennes
2. Processus de désignation du prochain Premier Ministre
3. Les scénarios possibles
3. La situation économique actuelle1. Etat général de l’économie
2. Les secteurs les plus porteurs
3. Ceux qui sont stables ou qui souffrent
4. Comment se préparer?1. Les entreprises déjà présentes
2. Celles qui souhaitent y entrer
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Retour sur le Brexit
Le projet de référendum sur l'appartenance
du Royaume-Uni à l'Union européenne était
à la base une idée de David Cameron pour
unifier le parti conservateur…
Idée qui a mal tourné…
Les origines du résultat du vote
VS VS VS
Europhiles vs Eurosceptiques Nord vs Sud de l’Angleterre
Angleterre - Pays de Galles vs
Ecosse - Irlande du Nord
VS VS
Atlantistes vs Pro-EuropéensLes plus jeunes vs
les plus âgésLe Cœur vs la Raison.
VS
De profondes divisions dans le pays
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Les étapes importantes
depuis le référendum de 2016
23 JUIN 2016 - REFERENDUM13 JUILLET 2016 – NOMINATION DE
THERESA MAY AU POSTE DE PREMIER
MINISTRE29 MARS 2017 – ACTIVATION DE
L’ARTICLE 50
15 JANVIER - 12 MARS - 29 MARS 2019
REJETS DES ACCORDS DE SORTIE DE
T. MAY PAR LE PARLEMENT BRITANNIQUE 29 MARS 2019 – SUPPOSEE SORTIE DU
R-U DE L’UE
31 OCTOBRE 2019 – NOUVELLE DATE
POUR LA SORTIE DU R-U DE L’UE
Sauf si nouvelle extension…
07 JUIN 2019 –
DEMISSION DE
THERESA MAY
12 AVRIL 2019 – PREMIERE EXTENSION
ACCORDEE PAR L’UE
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
NOVEMBRE 2018 – ACCORD ENTRE UE
ET GOUVERNEMENT UK
Ce qu’il y a sur la table
ACCORD DE SORTIEDÉCLARATION POLITIQUE SUR
LES RELATIONS FUTURES Montant de la « facture »
Période de transition
Droits des citoyens de l’UE au UK
et du UK dans l’UE
Frontière irlandaise :
« Backstop »
Définition de la portée et les conditions
des futures relations entre le R-U et l’UE
d'ici la fin de 2020 couvrant :
Un partenariat économique
Un partenariat pour la sécurité
Des accords dans des domaines
d'intérêt commun
Pourquoi cet accord a t-il été rejeté par les députés
britanniques? Que veulent-ils?
1) Des calculs de politique intérieure, Labour vs Conservateurs.
2) Pas de backstop irlandais & impossibilité pour le UK d'y mettre fin unilatéralement.
3) Pour du "Pick & Chose" : certains aspects du marché unique intéressent les
britanniques, d'autres non.
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Situation politique actuelle du
Royaume - Uni
Elections Européennes
LES PARTIS GAGNANTS
LES PARTIS PERDANTS
31,6% des votes 20,3% des votes
9,1% des votes 14,1% des votes
Le Royaume-Uni a élu en Mai ses 73 députés
(sur les 751 sièges totaux).
12,1% des votes
Source: The Guardian
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Processus de désignation du PM
65 Conservative
MP supporters
31 Conservative
MP supporters30 Conservative
MP supporters
22 Conservative
MP supporters
18 Conservative
MP supporters
8 Conservative MP
supporters Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
22 JUILLET
Le nom du Premier ministre sera annoncé
18-20 JUIN
Scrutins consécutifs éliminant des candidats jusqu’à
ce qu’il en reste seulement deux
22 JUIN
Premières convocation et vote par
correspondance des membres du parti
Brexit : les scénarios possiblesA ce stade, on peut identifier 6 scénarios possibles….
SORTIE SANS ACCORD
LE 31/10/2019
RÉVOCATION DE
L’ARTICLE 50
ÉLECTIONS
GÉNÉRALES
NOUVEAU
RÉFÉRENDUM
SORTIE AVEC
ACCORD
NOUVELLE
EXTENSION
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Brexit : les scénarios possibles
SORTIE SANS ACCORDLE 31/10/2019
RÉVOCATION DE L’ARTICLE 50
ÉLECTIONS GÉNÉRALES
NOUVEAU RÉFÉRENDUM
SORTIE AVEC ACCORD
NOUVELLE EXTENSION
?
A ce stade, on peut identifier 6 scénarios possibles….
….et quelques dizaines de combinaisons possibles
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
SORTIE SANS ACCORD LE 31 OCTOBRE 2019
RÉVOCATION DE L’ARTICLE 50
3.
Brexit : les scénarios possibles
• MAIS Pas de majorité au Parlement actuellement pour ce scénario
• C’est un argument de négociation – « Walk Away point »
• Peut arriver par accident car c’est le scénario par défaut
• Pas de majorité au Parlement pour ce scénario non plus
• Aucun des candidats ne mentionnent cette option pour
respecter les résultats du référendum
• Pétition pour révoquer l’article 50 : 6,086,950 signatures
SORTIE AVEC ACCORD
• Peut arriver si l’UE cède sur certains points comme le backstop
Irlandais
• L’UE et le UK continuent à dire que c’est leur scénario privilégié
2.
1.
A ce stade, on peut identifier 6 scénarios possibles….
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
ÉLECTIONS GÉNÉRALES
NOUVEAU RÉFÉRENDUM
Brexit : les scénarios possibles
• Le Parti Conservateur est contre l’organisation d’élections générales car il
perdrait lourdement voire prendrait le risque de disparaitre.
• Il est fort probable que le Brexit Party et les Lib Dem fassent une percée,
comme le montrent les résultats des élections européennes.
• Des élections pourraient être provoquées par un retrait du parti DUP de la
coalition actuelle avec le parti conservateur.
• Scénario poussé par les Lib Dem (centristes).
• Les gens se sentent trompés et réalisent qu’ils n’avaient pas assez de
connaissances sur le sujet en 2016.
• L’accord s’est avéré différent que ce que certains espéraient (Soft Brexit).
NOUVELLES EXTENSIONS
• Possibilité qu’une nouvelle extension accordée au R-U car la période entre
désignation du nouveau Premier Ministre et le 31 Octobre est très courte.
• L’UE, et notamment la France réticente, doivent donner leur accord
6.
5.
4.
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Situation économique actuelle du
Royaume - Uni
Etat Général de l’économieDe croissance moyenne annuelle et stable du PIB du R-U
depuis 2016
1,6% La croissance du PIB français a été plus variable:
1,1% en 2016; 2,3% en 2017 et 1,7% en 2018
La consommation des ménages
britanniques a été la plus haute jamais
atteinte au premier trimestre de 2019 :
339 milliards de £.
Augmentation des dépenses des
ménages entre le 4eme trimestre 2018
et le premier de 2019 : + 1%
Source: Trading Economics
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
3,8% Le taux de chômage le plus faible depuis le début des
années 70.
Investissements à destination
du R-U
-2,2%
$1890 Mds
1,428
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Evolution de l’investissement en capital des entreprises
britanniques (4Q2018 vs 4Q2017)
d’IDE à destination du UK en 2018 (en STOCK),
contre 939 Milliards de Dollars à destination de
l’Allemagne et 825 Milliards de Dollars à
destination de la France.
Projets d’investissements étrangers en 2017/2018 au
Royaume - Uni
Un pays toujours attractif pour les investisseurs internationaux….
…même si au global l’investissement en capital des entreprises
britanniques dans leur outil de production est en berne.
Marché de la bourse et taux de
change
L’indice FTSE100 se maintient (+9%
entre Juin 2016 et Juin 2019)…
…mais la livre a perdu 15% contre
l’Euro depuis le référendum
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Le baromètre de la construction
Du PIB britannique6%
2,9 M d’emplois (10% du total)
Des performances et perspectives contrastées :+ Infrastructures
+ Résidentiel
- Commercial
- Industriel
Des incertitudes liées aux retards affectant les départs
de nouveaux projets et les flux de main d’oeuvre
européenne.
Toujours un poids lourd de l’économie :
0,7% 1,1% 1,5% Croissance du secteur 2018 – 2019 (prev.) – 2020 (prev.)
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Secteurs les plus porteurs
R&D, TECHS ET BIOTECH FINANCE – 34% du PIB anglais
2ème place financière au monde
De Croissance en 2017 pour le
budget alloué à la R&D au sein
des entreprises du R-U pour
atteindre 23,7 Milliards de £.
4,9%
£130MdsContribution de l’économie
digitale à la richesse globale
du pays.
Certaines relocalisations de certaines
activités dans d’autres métropoles
européennes, et notamment Paris.
Source: ONS et IBIS World
Malgré cela, le secteur financier
britannique est presque trois fois plus
important que celui de la France ou de
l'Allemagne.
Source: Financial Times
7,3% De Croissance en 2018 pour
l’industrie de la biotech.
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Cambridge « Silicon Fen »
Secteurs qui se maintiennent
BIENS DE CONSOMMATION &
ALIMENTAIREAÉRONAUTIQUE
Source: ONS et IBIS World Source: ADS
1er Acteur Européen et 2ème mondial
après les Etats-Unis
39% De croissance depuis 2010
£31 MdsDe chiffre d’affaires annuel
en 2019
Marché de l’agro-
alimentaire au UK£95 Mds
ENERGIE
de réserves en pétrole.20 ans
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Consommation des ménages stable à
un niveau élevé.
Secteurs qui souffrent le plus
Baisse significative de la production automobile
Production de voitures, en millions d’unités pour l’année en cours
MANUFACTURINGAUTOMOBILE
£71,6 Mds chiffre d’affaires annuel de la filière
en 2019
0,7% -1,1% 1,5%
Croissance du secteur 2018 – 2019
(prev.) – 2020 (prev.)
Des restructurations en cours dans
les secteurs de la sidérurgie et des
industries lourdes.
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
2,4 M de voitures vendues en 2018 (-7%)
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Comment se préparer?
Raphael TIRAT
Directeur UK, Expandys
Comment se préparer?
Le cas des entreprises exportant ou déjà présentes
au R-U
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Rester proche de ses clients et distributeurs britanniques
-Ils commencent à ajuster leurs procédures d’achat
-Evolutions dans la gestion des stocks
-Un contexte potentiellement différent pour chaque filière
-Avoir une communication ouverte et permanente
-Assurer la continuité des échanges.
Comment se préparer?
Le cas des entreprises exportant ou déjà présentes
au R-U
Nouvelles procédures administratives
Plus de DEB (Déclaration d'échanges de biens). Probablement remplacée
par des déclarations en douanes.
EORI: Economic Operator Registration and Identification
Permet au HMRC (Fisc britannique) d’identifier l’entreprise et de percevoir
les douanes sur les produits échangés. Si le R-U quitte l’UE sans accord,
alors toute entreprise voulant exporter ses produits au R-U devra demander
un numéro EORI.
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Comment se préparer?
Le cas des entreprises exportant ou déjà présentes
au R-U
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Il sera également nécessaire de revoir les contrats en cours et d’apporter si
besoin les modifications nécessaires, au niveau du prix des produits, des
délais de livraison, etc…
Prévoir de revoir les contrats en cours
Les contrats actuels ne prennent pas en
compte le Brexit.
Il sera donc nécessaire d’engager la
discussion et les négociations avec vos
clients et partenaires commerciaux au bon
moment.
En cas de sortie sans accord -
Droits de douane
Vérifier au cas par cas selon vos produits sur le site suivant:
https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections
• Liste de tarifs douaniers par code, appliqués dès
la sortie, publiée par les douanes britanniques en
Mars 2019.
• Taux largement inférieurs à ceux qui seraient
appliqués dans le cas d’échanges purement
définis selon les règles générales de l'OMC.
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Etude de cas – Changement de
procédures• Entreprise de biscuiterie exportant déjà au R-U
• En vue du Brexit, les distributeurs britanniques ont demandé à ce
que le Meursing Code (code douanier additionnel) de chaque
produit figure sur les factures.
• Pour les biscuits, le Meursing code dépend du taux de sucres et
de lait de chaque produit.
• https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections
Vérifier dès aujourd'hui le processus d'importation
au Royaume-Uni des produits que vous produisez
lorsqu'ils proviennent d'un pays tiers.
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Réfléchissez à la création d’une
filiale au Royaume-Uni
• Cette filiale sera en charge de faire les importations du
produit d’origine et permet donc à vos clients un gain de
temps et également de payer en devise locale.
• Votre filiale sera l’interlocuteur des autorités locales en
cas de changement / d’évolution et vous donnera plus
de poids.
• Suppression du risque fiscal de requalification de votre
activité locale en établissement permanent surtout si
vous avez des actions commerciales locales (agents,
VIE, etc...).
• Le taux d'imposition sur les bénéfices au R-U est de
19%.
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
Comment se préparer?
Le cas des entreprises souhaitant se développer
au R-U
Malgré le Brexit, le Royaume – Uni reste un marché porteur et dynamique,
souvent en 2ème ou 3ème position en Europe selon les secteurs.
Pour ces entreprises, il est important d’analyser et de bien comprendre le
marché et la structure de la distribution locale, ainsi que d’évaluer le
potentiel de leur produit sur le marché britannique.
Selon votre cas, Expandys peut vous aider à mieux cerner ce marché et
dans vos démarches de développement au Royaume - Uni
A SAVOIR – CARACTERISTIQUES DU MARCHE BRITANNIQUE:
• Le R-U est un marché souvent considéré comme moins régulé / « normé »
que les autres pays européens tels que l’Allemagne.
• Ouverture plus importante aux produits étrangers.
Brexit or not Brexit? Comment commercialiser avec le Royaume – Uni?
ExpandysNous sommes une société de conseil, d’accompagnement et de représentation à
l’international.
+15 années d’expérience au service du développement international et de
l’investissement de nos clients.
3 localisations stratégiques: Grande-Bretagne, Inde, et Australie.
+300 clients servis, présents sur 4 continents.
Une palette complète de services à vous proposer :
Cartographies de marché, Business Développement, Distribution, Approvisionnement,
Gestion de filiale, Ressources Humaines, Recrutement, Qualité, Établissement
industriel,…
Nos domaines d’activité :
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Questions/Réponses
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