Le baromètre Crédit Foncier/CSA sur le moral des professionnels de l’immobilier
5 mai 2015
Deuxième édition
Sommaire
Méthodologie du baromètre En synthèse 1. Bilan des quatre premiers mois de 2015 (janvier-avril 2015) 1.1 - Perception des clients : France entière / régions 1.2 - Perception des professionnels : France entière / régions 1.3 - Réalisation des objectifs commerciaux : France entière / régions 2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (mai 2015 à avril 2016) 2.1 - Marché du neuf : évolution des prix / transactions 2.2 - Marché de l’ancien : évolution des prix / transactions 3. Moral des professionnels de l’immobilier 4. Synthèse sur les régions
2
Méthodologie du baromètre
3
Cible interrogée par téléphone
400 professionnels de l’immobilier* dont :
Agents immobiliers, Commercialisateurs 100
Lotisseurs, Promoteurs 100
Constructeurs de maisons individuelles 100
Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de défiscalisation
100
Ile-de-France 80
Nord-Est 80
Nord-Ouest 80
Sud-Ouest 80
Sud-Est 80
Dates de terrain
du lundi 23 mars au jeudi 2 avril 2015
4 catégories de répondants
5 régions (découpage de la France en 5 ensembles)
Fin 2014, le Crédit Foncier a lancé, avec l’institut de sondage CSA, un baromètre inédit sur le moral des professionnels de l’immobilier. Une première enquête a été réalisée fin 2014 et publiée le 5 janvier 2015. Il s’agit ici des résultats de la 2ème enquête administrée fin mars/début avril 2015 et publiée le 5 mai. Réalisé tous les quatre mois auprès d’un échantillon représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est organisé en trois parties :
Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels du marché du logement des 4 mois écoulés (premier quadrimestre 2015 ici)
Vue prospective : quelle devrait être l’évolution des prix et des transactions dans le neuf et l’ancien pour les douze prochains mois (de mai 2015 à avril 2016 ici)
Moral des professionnels de l’immobilier pour les douze prochains mois.
Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir
* L’échantillon a été raisonné afin de disposer d’une base solide d’interviews par région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales. Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afin d’obtenir un échantillon total représentatif de la France métropolitaine.
Principaux enseignements
Le marché immobilier a été moins difficile sur les quatre premiers mois de 2015 qu’en fin d’année 2014
37 % des professionnels considèrent que le marché s’est détérioré de janvier à avril 2015.
68 % des professionnels de l’immobilier déclarent avoir globalement atteint leur objectif commercial contre 58 % fin 2014, soit une hausse de 10 points.
Pour les douze prochains mois, les professionnels de l’immobilier anticipent toujours une baisse des prix dans l’ancien et une stabilité dans le neuf
Immobilier ancien : les professionnels estiment (56 %) que les prix devraient poursuivre leur baisse dans des proportions significatives.
Immobilier neuf : une majorité considère toujours que les prix vont rester stables (58 %), voire baisser (26 %).
Un marché perçu en amélioration pour les prochains mois, une tendance qui reste toutefois à confirmer
Près de six professionnels sur dix se déclarent optimistes (59 %) sur l’avenir du marché du logement.
Ce résultat est très différent de celui enregistré à la fin de l’année 2014, où les professionnels de l’immobilier étaient pour deux tiers pessimistes (64 %). Toutefois, l’amélioration est due aux « plutôt optimistes » dont la part passe de 33 % à 56 %.
Le sentiment d’optimisme est essentiellement nourri par la baisse historique des taux d’intérêt pour 87 % des professionnels. En revanche, le contexte économique de la France et l’évolution du pouvoir d’achat des ménages sont les principales raisons de pessimisme pour ceux qui expriment ce sentiment.
4
Pessimistes
35%
Attentistes
36%
Optimistes
28%
Ne sait pas
1%
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
Amélioré
26%
Stable
36%
Légèrement
détérioré 20%
Fortement
détérioré 17% Ne sait pas
1%
Evolution perçue du marché
Par les professionnels de l’immobilier dans leur région
Atteint et
dépassé 13%
Atteint
30%
Presque
atteint 25%
Pas du
tout atteint
25% Ne
sait pas
7%
Synthèse : 6 professionnels sur 10 sont plutôt optimistes sur le marché du logement dans les prochains mois
5
SUR LES 4 DERNIERS MOIS
Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Prix Nb transactions Prix Nb transactions
68% des professionnels de
l’immobilier déclarent avoir atteint globalement
l’objectif commercial
40%
Réalisation de l’objectif commercial
36% sont attentistes
Deux principales raisons d’optimisme / de pessimisme
Pessimistes dont : 33% plutôt pessimistes
et 7% très pessimistes
Optimistes dont : 56% plutôt optimistes
et 3% très optimistes
87% Evolution taux d'intérêt 58% Evolution prix de l'immobilier
92% Contexte économique 81% Evolution pouvoir d’achat des ménages
12% des répondants
58%
26%
=
NEUF
28% des répondants
43%
25%
=
4% des répondants
34%
56%
=
19% des répondants
52%
23%
=
ANCIEN
37% s’est détérioré
1ère vague (Publication janv. 2015)
Mai 2015
59%
40%
35%
64%
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
1.1 - Selon les professionnels de l’immobilier, l’attentisme voire le pessimisme de leurs clients restent de rigueur
Question posée : Au cours des 4 derniers mois, par rapport à la concrétisation de leur projet immobilier, vos clients étaient-ils … ?
Au cours des 4 derniers mois,
les professionnels de l’immobilier ont perçu leurs clients :
Sceptiques 13%
Inquiets 22%
Total PESSIMISTES
35% ATTENTISTES
36%
Confiants 20%
8% Impatients
28% Total OPTIMISTES
1% Ne se prononcent pas
FRANCE ENTIÈRE
7
1.2 – 37 % des professionnels de l’immobilier estiment que le marché s’est dégradé contre 61 % quatre mois auparavant
FRANCE ENTIÈRE
Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région … ?
8
9%
29% 33%
28% 1%
Rappel fin 2014 :
61%
Amélioré 26%
Resté stable 36%
Légèrement détérioré
20%
Fortement détérioré
17%
37% ont le sentiment que
le marché s’est détérioré sur les 4 derniers mois
Ne sait pas 1%
1.3 – L’amélioration semble la plus visible en Ile-de-France
Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région … ?
En % Sud-Est IDF
(n = 80)
Nord-Est
(n = 80)
Nord-Ouest
(n = 80)
Sud-Ouest
(n = 80) (n = 80)
France entière
9
1ère vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague
TOTAL AMÉLIORÉ 10 34 5 21 4 21 10 30 16 27 9 26
dont Fortement amélioré - 2 - - - 2 - 2 4 1 1 2
RESTÉ STABLE 28 34 29 36 35 39 32 32 24 36 29 36
TOTAL DÉTÉRIORÉ 61 29 65 42 60 39 57 38 59 36 61 37
dont Fortement détérioré 28 12 27 19 26 18 26 19 31 16 28 17
1.4 - Dans ce contexte, les professionnels de l’immobilier sont un peu plus nombreux à avoir atteint ou presque leur objectif commercial (68 %)
Question posée : Sur les 4 derniers mois, votre entreprise a-t-elle atteint son objectif commercial ?
Au niveau de l’entreprise, sur les 4 derniers mois
Atteint et dépassé
13%
Atteint 30%
Presque atteint 25%
Pas du tout atteint 25%
Ne sait pas 7%
68% déclarent avoir atteint globalement
leur objectif commercial
FRANCE ENTIÈRE
10
Rappel fin 2014 :
10%
30%
18%
34%
8%
58%
2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (mai 2015 à avril 2016)
11
2.1 – Prix dans le neuf : la stabilité devrait perdurer (58 %)
FRANCE ENTIÈRE
Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? Dans quelle proportion vont-il augmenter/diminuer ?
NEUF
EVOLUTION DES
PRIX
12 % des répondants
3 25 57 15
Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%
DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS …
AUGMENTER
2 13 56 29
Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%
DIMINUER = 58 %
Base : ensemble (n = 400)
Base pense que les prix vont augmenter (n = 47)
Base pense que les prix vont diminuer (n = 99)
26 %
12
Rappel fin 2014 :
10 %
57 %
28 %
2.1 – Transactions dans le neuf : les volumes devraient rester stables
FRANCE ENTIÈRE
Questions posées : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans le neuf, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? Dans quelle proportion va t-il augmenter/diminuer ?
NEUF
EVOLUTION DU NOMBRE DE
TRANSACTIONS
28 % des répondants
= 43 %
Base : ensemble (n = 400)
25 %
13
Rappel fin 2014 :
13 %
40 %
39 %
2.2 – Prix dans l’ancien : la baisse des prix (attendue par 56 % des professionnels) devrait se poursuivre
Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans l’ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? Dans quelle proportion vont-il augmenter/diminuer?
ANCIEN
EVOLUTION DES
PRIX Base : ensemble (n = 400)
DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS …
56 % 1 12 50 37
Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%
DIMINUER Base pense que les prix vont diminuer (n = 222)
FRANCE ENTIÈRE
= 34 %
4 % des répondants
14
Rappel fin 2014 :
3 %
35 %
52 %
15
Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans l’ancien, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? Dans quelle proportion va t-il augmenter/diminuer ?
ANCIEN
EVOLUTION DU NOMBRE DE
TRANSACTIONS
23 %
19 % des répondants
= 52 %
FRANCE ENTIÈRE
Base : ensemble (n = 400)
2.2 – Transactions dans l’ancien : pas de reprise du marché prévue
Rappel fin 2014 :
12 %
48 %
30 %
Plutôt optimiste 56%
Plutôt pessimiste 33%
Très pessimiste 7%
3. 59 % des professionnels de l’immobilier sont optimistes pour l’avenir du
marché du logement (dont 56 % plutôt optimistes)
17
Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région?
Pour les 12 prochains mois :
FRANCE ENTIÈRE
Rappel fin 2014 :
64%
2%
33% 49%
15%
1%
35% Très optimistes 3%
40% Pessimistes
59% Optimistes
Ne sait pas 1%
3. Les plus optimistes sont dans l’Ouest de la France
18
Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région?
En % Sud-Est IDF
(n = 80)
Nord-Est
(n = 80)
Nord-Ouest
(n = 80)
Sud-Ouest
(n = 80) (n = 80)
France entière
1ère vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague
TOTAL OPTIMISTE 38 62 27 51 35 62 40 65 36 59 35 59
dont Très optimiste 3 1 - 1 1 5 5 2 2 4 2 3
TOTAL PESSIMISTE 60 35 73 48 62 36 59 33 61 41 64 40
dont Très pessimiste 14 3 18 9 12 7 19 6 13 7 15 7
3. Une perception du marché relativement homogène au sein de la profession immobilière
19
Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l'avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région ?
En %
1ère vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague
TOTAL OPTIMISTE 30 59 28 61 40 61 39 57 35 59
dont Très optimiste 1 4 1 2 4 3 2 3 2 3
dont Plutôt optimiste 30 55 27 59 36 58 37 54 33 56
TOTAL PESSIMISTE 67 41 70 37 59 39 59 40 64 40
dont Plutôt pessimiste 55 37 48 32 44 29 49 33 49 33
dont Très pessimiste 12 4 22 5 15 10 10 7 15 7
Agents immobiliers/
commercialisateurs
(n = 100) (n = 100) (n = 100) (n = 100)
Lotisseurs/ promoteurs
Constructeurs de maisons
individuelles
Gestionnaires de patrimoine/
Réseaux de défiscalisation
Toutes professions confondues
(n = 400)
Evolution des taux d'intérêt des prêts immobiliers 87% 92% Contexte économique de la France
Evolution des prix de l'immobilier 58% 81% Evolution du pouvoir d’achat des ménages
Dispositifs de soutien à l'achat immobilier 51% 52% Dispositifs de soutien à l'achat immobilier
Contexte économique de la France 25% 46% Evolution des prix de l'immobilier
Autres 43% 66% Autres
3. Les raisons d’optimisme et de pessimisme
20
Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous optimiste/pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois ? (plusieurs réponses possibles)
Le niveau historiquement bas des taux d’intérêt de crédit immobilier alimente l’optimisme des professionnels
de l’immobilier lorsque le contexte économique est leur principale source d’inquiétude
OPTIMISTES Base Optimistes (n = 240)
PESSIMISTES Base Pessimistes (n = 155)
FRANCE ENTIÈRE
1
3
1
2 2
3
4 4
Pessimistes
25%
Attentistes
44%
Optimistes
30%
Ne sait pas
1%
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
Amélioré
33%
Stable
34%
Légèrement
détérioré 17%
Fortement
détérioré 12% Ne sait pas
4%
Evolution perçue du marché
par les professionnels de l’immobilier dans leur région
22
SUR LES 4 DERNIERS MOIS Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Prix Nb transactions Prix Nb transactions
40%
Deux principales raisons d’optimisme / de pessimisme
Pessimistes dont : 33% plutôt pessimistes
et 3% très pessimistes
Optimistes dont : 61% plutôt optimistes
et 1% très optimiste
88% Evolution taux d'intérêt 66% Evolution prix de l'immobilier
15% des répondants
63%
16%
=
NEUF
29% des répondants
46%
19%
=
5% des répondants
34%
55%
=
20% des répondants
55%
19%
=
ANCIEN
62%
35%
38%
60%
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
Synthèse : en Ile-de-France
IDF
1ère vague (Publication janv. 2015)
Mai 2015
Pessimistes
43%
Attentistes
36%
Optimistes
19% Ne sait pas
2%
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
Amélioré
21%
Stable
36% Légèrement
détérioré 24%
Fortement
détérioré 19%
Evolution perçue du marché
par les professionnels de l’immobilier dans leur région
Synthèse : dans le Nord-Est
23
SUR LES 4 DERNIERS MOIS Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Prix Nb transactions Prix Nb transactions
40%
Deux principales raisons d’optimisme / de pessimisme
Pessimistes dont : 39% plutôt pessimistes
et 9% très pessimistes
Optimistes dont : 50% plutôt optimistes
et 1% très optimiste
93% Evolution taux d'intérêt 58% Evolution prix de l'immobilier
92% Contexte économique 76% Evolution pouvoir d’achat des ménages
14% des répondants
56%
25%
=
NEUF
28% des répondants
41%
27%
=
6% des répondants
32%
56%
=
24% des répondants
45%
26%
=
ANCIEN
51%
48%
27%
73%
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
Nord-Est
1ère vague (Publication janv. 2015)
Mai 2015
Pessimistes
32%
Attentistes
31%
Optimistes
34%
Ne sait pas
3%
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
Amélioré
21%
Stable
39% Légèrement
détérioré 21%
Fortement
détérioré 18%
Ne sait pas
1%
Evolution perçue du marché
par les professionnels de l’immobilier dans leur région
24
SUR LES 4 DERNIERS MOIS Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Prix Nb transactions Prix Nb transactions
40%
Deux principales raisons d’optimisme / de pessimisme
Pessimistes dont : 29% plutôt pessimistes
et 7% très pessimistes
Optimistes dont : 57% plutôt optimistes
et 5% très optimistes
84% Evolution taux d'intérêt 60% Evolution prix de l'immobilier
14% des répondants
53%
30%
=
NEUF
23% des répondants
46%
30%
=
4% des répondants
32%
58%
=
19% des répondants
55%
20%
=
ANCIEN
62%
36%
35%
62%
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
Synthèse : dans le Nord-Ouest
Nord-Ouest
1ère vague (Publication janv. 2015)
Mai 2015
Pessimistes
32%
Attentistes
40%
Optimistes
28%
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
Amélioré
30%
Stable
32%
Légèrement
détérioré 19%
Fortement
détérioré 19%
Evolution perçue du marché
par les professionnels de l’immobilier dans leur région
25
SUR LES 4 DERNIERS MOIS Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Prix Nb transactions Prix Nb transactions
40%
Deux principales raisons d’optimisme / de pessimisme
Pessimistes dont : 27% plutôt pessimistes
et 6% très pessimistes
Optimistes dont : 63% plutôt optimistes
et 2% très optimistes
89% Evolution taux d'intérêt 52% Evolution prix de l'immobilier
10% des répondants
64%
22%
=
NEUF
28% des répondants
45%
23%
=
4% des répondants
40%
51%
=
18% des répondants
60%
16%
=
ANCIEN
65%
33%
40%
59%
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
Synthèse : dans le Sud-Ouest
Sud-Ouest
1ère vague (Publication janv. 2015)
Mai 2015
Pessimistes
37%
Attentistes
34%
Optimistes
29%
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
Amélioré
27%
Stable
36%
Légèrement
détérioré 20%
Fortement
détérioré 16% Ne sait pas
1%
Evolution perçue du marché
par les professionnels de l’immobilier dans leur région
26
SUR LES 4 DERNIERS MOIS Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Prix Nb transactions Prix Nb transactions
40%
Deux principales raisons d’optimisme / de pessimisme
Pessimistes dont : 34% plutôt pessimistes
et 7% très pessimistes
Optimistes dont : 55% plutôt optimistes
et 4% très optimistes
85% Evolution taux d'intérêt 53% Evolution prix de l'immobilier
6% des répondants
60%
30%
=
NEUF
33% des répondants
40%
21%
=
4% des répondants
34%
57%
=
16% des répondants
48%
30%
=
ANCIEN
59%
41%
36%
61%
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
Synthèse : dans le Sud-Est
Sud-Est
94% Contexte économique 85% Evolution pouvoir d’achat des ménages
1ère vague (Publication janv. 2015)
Mai 2015
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