Le baromètre Crédit Foncier/CSA sur le moral des professionnels de l’immobilier

Le baromètre Crédit Foncier/CSA sur le moral des professionnels de l’immobilier

5 mai 2015

Deuxième édition

Sommaire

Méthodologie du baromètre En synthèse 1. Bilan des quatre premiers mois de 2015 (janvier-avril 2015) 1.1 - Perception des clients : France entière / régions 1.2 - Perception des professionnels : France entière / régions 1.3 - Réalisation des objectifs commerciaux : France entière / régions 2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (mai 2015 à avril 2016) 2.1 - Marché du neuf : évolution des prix / transactions 2.2 - Marché de l’ancien : évolution des prix / transactions 3. Moral des professionnels de l’immobilier 4. Synthèse sur les régions

2

Méthodologie du baromètre

3

Cible interrogée par téléphone

400 professionnels de l’immobilier* dont :

Agents immobiliers, Commercialisateurs 100

Lotisseurs, Promoteurs 100

Constructeurs de maisons individuelles 100

Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de défiscalisation

100

Ile-de-France 80

Nord-Est 80

Nord-Ouest 80

Sud-Ouest 80

Sud-Est 80

Dates de terrain

du lundi 23 mars au jeudi 2 avril 2015

4 catégories de répondants

5 régions (découpage de la France en 5 ensembles)

Fin 2014, le Crédit Foncier a lancé, avec l’institut de sondage CSA, un baromètre inédit sur le moral des professionnels de l’immobilier. Une première enquête a été réalisée fin 2014 et publiée le 5 janvier 2015. Il s’agit ici des résultats de la 2ème enquête administrée fin mars/début avril 2015 et publiée le 5 mai. Réalisé tous les quatre mois auprès d’un échantillon représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est organisé en trois parties :

Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels du marché du logement des 4 mois écoulés (premier quadrimestre 2015 ici)

Vue prospective : quelle devrait être l’évolution des prix et des transactions dans le neuf et l’ancien pour les douze prochains mois (de mai 2015 à avril 2016 ici)

Moral des professionnels de l’immobilier pour les douze prochains mois.

Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir

* L’échantillon a été raisonné afin de disposer d’une base solide d’interviews par région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales. Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afin d’obtenir un échantillon total représentatif de la France métropolitaine.

Principaux enseignements

Le marché immobilier a été moins difficile sur les quatre premiers mois de 2015 qu’en fin d’année 2014

37 % des professionnels considèrent que le marché s’est détérioré de janvier à avril 2015.

68 % des professionnels de l’immobilier déclarent avoir globalement atteint leur objectif commercial contre 58 % fin 2014, soit une hausse de 10 points.

Pour les douze prochains mois, les professionnels de l’immobilier anticipent toujours une baisse des prix dans l’ancien et une stabilité dans le neuf

Immobilier ancien : les professionnels estiment (56 %) que les prix devraient poursuivre leur baisse dans des proportions significatives.

Immobilier neuf : une majorité considère toujours que les prix vont rester stables (58 %), voire baisser (26 %).

Un marché perçu en amélioration pour les prochains mois, une tendance qui reste toutefois à confirmer

Près de six professionnels sur dix se déclarent optimistes (59 %) sur l’avenir du marché du logement.

Ce résultat est très différent de celui enregistré à la fin de l’année 2014, où les professionnels de l’immobilier étaient pour deux tiers pessimistes (64 %). Toutefois, l’amélioration est due aux « plutôt optimistes » dont la part passe de 33 % à 56 %.

Le sentiment d’optimisme est essentiellement nourri par la baisse historique des taux d’intérêt pour 87 % des professionnels. En revanche, le contexte économique de la France et l’évolution du pouvoir d’achat des ménages sont les principales raisons de pessimisme pour ceux qui expriment ce sentiment.

4

Pessimistes

35%

Attentistes

36%

Optimistes

28%

Ne sait pas

1%

Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement

Amélioré

26%

Stable

36%

Légèrement

détérioré 20%

Fortement

détérioré 17% Ne sait pas

1%

Evolution perçue du marché

Par les professionnels de l’immobilier dans leur région

Atteint et

dépassé 13%

Atteint

30%

Presque

atteint 25%

Pas du

tout atteint

25% Ne

sait pas

7%

Synthèse : 6 professionnels sur 10 sont plutôt optimistes sur le marché du logement dans les prochains mois

5

SUR LES 4 DERNIERS MOIS

Moral des clients

quant à la réalisation de leur projet

POUR LES 12 PROCHAINS MOIS

Prix Nb transactions Prix Nb transactions

68% des professionnels de

l’immobilier déclarent avoir atteint globalement

l’objectif commercial

40%

Réalisation de l’objectif commercial

36% sont attentistes

Deux principales raisons d’optimisme / de pessimisme

Pessimistes dont : 33% plutôt pessimistes

et 7% très pessimistes

Optimistes dont : 56% plutôt optimistes

et 3% très optimistes

87% Evolution taux d'intérêt 58% Evolution prix de l'immobilier

92% Contexte économique 81% Evolution pouvoir d’achat des ménages

12% des répondants

58%

26%

=

NEUF

28% des répondants

43%

25%

=

4% des répondants

34%

56%

=

19% des répondants

52%

23%

=

ANCIEN

37% s’est détérioré

1ère vague (Publication janv. 2015)

Mai 2015

59%

40%

35%

64%

ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN

1. Bilan des quatre premiers mois de 2015

6

1.1 - Selon les professionnels de l’immobilier, l’attentisme voire le pessimisme de leurs clients restent de rigueur

Question posée : Au cours des 4 derniers mois, par rapport à la concrétisation de leur projet immobilier, vos clients étaient-ils … ?

Au cours des 4 derniers mois,

les professionnels de l’immobilier ont perçu leurs clients :

Sceptiques 13%

Inquiets 22%

Total PESSIMISTES

35% ATTENTISTES

36%

Confiants 20%

8% Impatients

28% Total OPTIMISTES

1% Ne se prononcent pas

FRANCE ENTIÈRE

7

1.2 – 37 % des professionnels de l’immobilier estiment que le marché s’est dégradé contre 61 % quatre mois auparavant

FRANCE ENTIÈRE

Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région … ?

8

9%

29% 33%

28% 1%

Rappel fin 2014 :

61%

Amélioré 26%

Resté stable 36%

Légèrement détérioré

20%

Fortement détérioré

17%

37% ont le sentiment que

le marché s’est détérioré sur les 4 derniers mois

Ne sait pas 1%

1.3 – L’amélioration semble la plus visible en Ile-de-France

Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région … ?

En % Sud-Est IDF

(n = 80)

Nord-Est

(n = 80)

Nord-Ouest

(n = 80)

Sud-Ouest

(n = 80) (n = 80)

France entière

9

1ère vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague

TOTAL AMÉLIORÉ 10 34 5 21 4 21 10 30 16 27 9 26

dont Fortement amélioré - 2 - - - 2 - 2 4 1 1 2

RESTÉ STABLE 28 34 29 36 35 39 32 32 24 36 29 36

TOTAL DÉTÉRIORÉ 61 29 65 42 60 39 57 38 59 36 61 37

dont Fortement détérioré 28 12 27 19 26 18 26 19 31 16 28 17

1.4 - Dans ce contexte, les professionnels de l’immobilier sont un peu plus nombreux à avoir atteint ou presque leur objectif commercial (68 %)

Question posée : Sur les 4 derniers mois, votre entreprise a-t-elle atteint son objectif commercial ?

Au niveau de l’entreprise, sur les 4 derniers mois

Atteint et dépassé

13%

Atteint 30%

Presque atteint 25%

Pas du tout atteint 25%

Ne sait pas 7%

68% déclarent avoir atteint globalement

leur objectif commercial

FRANCE ENTIÈRE

10

Rappel fin 2014 :

10%

30%

18%

34%

8%

58%

2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (mai 2015 à avril 2016)

11

2.1 – Prix dans le neuf : la stabilité devrait perdurer (58 %)

FRANCE ENTIÈRE

Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? Dans quelle proportion vont-il augmenter/diminuer ?

NEUF

EVOLUTION DES

PRIX

12 % des répondants

3 25 57 15

Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%

DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS …

AUGMENTER

2 13 56 29


DIMINUER = 58 %

Base : ensemble (n = 400)

Base pense que les prix vont augmenter (n = 47)

Base pense que les prix vont diminuer (n = 99)

26 %

12

Rappel fin 2014 :

10 %

57 %

28 %

2.1 – Transactions dans le neuf : les volumes devraient rester stables

FRANCE ENTIÈRE

Questions posées : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans le neuf, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? Dans quelle proportion va t-il augmenter/diminuer ?

NEUF

EVOLUTION DU NOMBRE DE

TRANSACTIONS


= 43 %


25 %

13

Rappel fin 2014 :

13 %

40 %

39 %

2.2 – Prix dans l’ancien : la baisse des prix (attendue par 56 % des professionnels) devrait se poursuivre

Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans l’ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? Dans quelle proportion vont-il augmenter/diminuer?

ANCIEN

EVOLUTION DES

PRIX Base : ensemble (n = 400)

DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS …

56 % 1 12 50 37


DIMINUER Base pense que les prix vont diminuer (n = 222)

FRANCE ENTIÈRE

= 34 %

4 % des répondants

14

Rappel fin 2014 :

3 %

35 %

52 %

15

Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans l’ancien, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ? Dans quelle proportion va t-il augmenter/diminuer ?

ANCIEN

EVOLUTION DU NOMBRE DE

TRANSACTIONS

23 %


= 52 %

FRANCE ENTIÈRE


2.2 – Transactions dans l’ancien : pas de reprise du marché prévue

Rappel fin 2014 :

12 %

48 %

30 %

3. Moral des professionnels de l’immobilier

16

Plutôt optimiste 56%

Plutôt pessimiste 33%

Très pessimiste 7%

3. 59 % des professionnels de l’immobilier sont optimistes pour l’avenir du

marché du logement (dont 56 % plutôt optimistes)

17

Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région?

Pour les 12 prochains mois :

FRANCE ENTIÈRE

Rappel fin 2014 :

64%

2%

33% 49%

15%

1%

35% Très optimistes 3%

40% Pessimistes

59% Optimistes

Ne sait pas 1%

3. Les plus optimistes sont dans l’Ouest de la France

18

Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région?

En % Sud-Est IDF

(n = 80)

Nord-Est

(n = 80)

Nord-Ouest

(n = 80)

Sud-Ouest

(n = 80) (n = 80)

France entière

1ère vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague

TOTAL OPTIMISTE 38 62 27 51 35 62 40 65 36 59 35 59

dont Très optimiste 3 1 - 1 1 5 5 2 2 4 2 3

TOTAL PESSIMISTE 60 35 73 48 62 36 59 33 61 41 64 40

dont Très pessimiste 14 3 18 9 12 7 19 6 13 7 15 7

3. Une perception du marché relativement homogène au sein de la profession immobilière

19

Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l'avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région ?

En %

1ère vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 2ème vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague 1ère vague

TOTAL OPTIMISTE 30 59 28 61 40 61 39 57 35 59

dont Très optimiste 1 4 1 2 4 3 2 3 2 3

dont Plutôt optimiste 30 55 27 59 36 58 37 54 33 56

TOTAL PESSIMISTE 67 41 70 37 59 39 59 40 64 40

dont Plutôt pessimiste 55 37 48 32 44 29 49 33 49 33

dont Très pessimiste 12 4 22 5 15 10 10 7 15 7

Agents immobiliers/

commercialisateurs

(n = 100) (n = 100) (n = 100) (n = 100)

Lotisseurs/ promoteurs

Constructeurs de maisons

individuelles

Gestionnaires de patrimoine/

Réseaux de défiscalisation

Toutes professions confondues

(n = 400)

Evolution des taux d'intérêt des prêts immobiliers 87% 92% Contexte économique de la France

Evolution des prix de l'immobilier 58% 81% Evolution du pouvoir d’achat des ménages

Dispositifs de soutien à l'achat immobilier 51% 52% Dispositifs de soutien à l'achat immobilier

Contexte économique de la France 25% 46% Evolution des prix de l'immobilier

Autres 43% 66% Autres

3. Les raisons d’optimisme et de pessimisme

20

Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous optimiste/pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois ? (plusieurs réponses possibles)

Le niveau historiquement bas des taux d’intérêt de crédit immobilier alimente l’optimisme des professionnels

de l’immobilier lorsque le contexte économique est leur principale source d’inquiétude

OPTIMISTES Base Optimistes (n = 240)

PESSIMISTES Base Pessimistes (n = 155)

FRANCE ENTIÈRE

1

3

1

2 2

3

4 4

4. Synthèse sur les régions

21

Pessimistes

25%

Attentistes

44%

Optimistes

30%

Ne sait pas

1%


Amélioré

33%

Stable

34%

Légèrement

détérioré 17%

Fortement


4%


par les professionnels de l’immobilier dans leur région

22

SUR LES 4 DERNIERS MOIS Moral des clients




40%





et 1% très optimiste


15% des répondants

63%

16%

=

NEUF

29% des répondants

46%

19%

=

5% des répondants

34%

55%

=

20% des répondants

55%

19%

=

ANCIEN

62%

35%

38%

60%


Synthèse : en Ile-de-France

IDF


Mai 2015

Pessimistes

43%

Attentistes

36%

Optimistes

19% Ne sait pas

2%


Amélioré

21%

Stable

36% Légèrement

détérioré 24%

Fortement

détérioré 19%



Synthèse : dans le Nord-Est

23





40%





et 1% très optimiste



14% des répondants

56%

25%

=

NEUF

28% des répondants

41%

27%

=

6% des répondants

32%

56%

=

24% des répondants

45%

26%

=

ANCIEN

51%

48%

27%

73%


Nord-Est


Mai 2015

Pessimistes

32%

Attentistes

31%

Optimistes

34%

Ne sait pas

3%


Amélioré

21%

Stable

39% Légèrement

détérioré 21%

Fortement

détérioré 18%

Ne sait pas

1%



24





40%







14% des répondants

53%

30%

=

NEUF

23% des répondants

46%

30%

=

4% des répondants

32%

58%

=

19% des répondants

55%

20%

=

ANCIEN

62%

36%

35%

62%


Synthèse : dans le Nord-Ouest

Nord-Ouest


Mai 2015

Pessimistes

32%

Attentistes

40%

Optimistes

28%


Amélioré

30%

Stable

32%

Légèrement

détérioré 19%

Fortement

détérioré 19%



25





40%







10% des répondants

64%

22%

=

NEUF

28% des répondants

45%

23%

=

4% des répondants

40%

51%

=

18% des répondants

60%

16%

=

ANCIEN

65%

33%

40%

59%


Synthèse : dans le Sud-Ouest

Sud-Ouest


Mai 2015

Pessimistes

37%

Attentistes

34%

Optimistes

29%


Amélioré

27%

Stable

36%

Légèrement

détérioré 20%

Fortement


1%



26





40%







6% des répondants

60%

30%

=

NEUF

33% des répondants

40%

21%

=

4% des répondants

34%

57%

=

16% des répondants

48%

30%

=

ANCIEN

59%

41%

36%

61%


Synthèse : dans le Sud-Est

Sud-Est



Mai 2015

Nicolas Pécourt Directeur Communication externe et RSE T : 01 57 44 81 07 [email protected] Kayoum Seraly Responsable Communication Presse et Externe T : 01 57 44 78 34 [email protected]

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