1RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018
PRÉSENTATION INVESTISSEURS
2RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
Le présent document a pour seul but d’informer et son contenu ne doit être considéré ni comme une offre, ni comme une sollicitation d’offre,d’acheter ou de vendre des instruments financiers, ni comme une offre contractuelle en général ; et aucune garantie n’est donnéeconcernant son exactitude et son caractère exhaustif.
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L’information contenue dans cette présentation ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis d’Amérique. Les titres décrits ici ne sontpas, et ne seront pas, enregistrés sous le U.S. Securities Act de 1933 ainsi qu’auprès de toute autre autorité fédérale de régulation destitres financiers ou autre juridiction compétente aux Etats-Unis. Ces titres ne pourront être offerts ou vendus, directement ou indirectement,aux Etats-Unis à moins qu’ils ne soient enregistrés ou bénéficient d’une exemption.
AVERTISSEMENT
3RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
SOMMAIRE
4 ANNEXES
3 POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENT
2 RÉSULTATS
1 RCI BANQUE EN BREF
4RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
RCI BANQUE EN BREF
1
5RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
● Identité RCI Banque :
● Financière des marques de l’Alliance Renault-Nissan
● Détenue à 100% par Renault S.A
● Statut bancaire depuis 1991
● Supervision BCE depuis 2016
● Financement aux particuliers, entreprises et réseaux
● 8 marques financées (*) dans 36 pays
● Chiffres clés du 1er semestre 2018 :
● Capitaux propres : 5,0 Md€
● Dépôts de la clientèle : 16,0 Md€
● Taux d’intervention : 39,7%
● Nouveaux contrats (en milliers) : 947
● Actifs nets à fin : 46,3 Md€ dont :
RCI BANQUE EN BREF
IDENTITÉ ET CHIFFRES CLÉS DU 1ER SEMESTRE 2018
AMI (**) ; 1%
Asie-Pacifique ; 3%
Amériques ; 6%
Eurasie ; 0%
(*) Depuis février 2018, partenariat commercial
avec Mitsubishi Motors aux Pays-Bas et Lada
en Russie
(**) AMI : Afrique, Moyen-Orient, Inde
Europe (hors
France) ; 59%France ; 31% 46,3 Md€
6RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
● Notations Moody’s :
● Long terme : Baa1
● Perspective : Positive (*)
● Court terme : P-2
● Forces : « high and stable earning stream; limited credit losses; essential to its parent’s strategy; strong profitability through the credit cycle; limited refinancing risk, increasing deposit base and adequate liquidity buffer »
● Faiblesses : « lack of business diversification; large exposures to car dealers; car market cyclical by nature; reliant on wholesale funding »
● Renault : Baa3, perspective positive (**) / P-3
● Notations Standard and Poor’s :
● Long terme : BBB
● Perspective : Stable
● Court terme : A-2
● Forces : « strong and recurring risk-adjusted profitability; regulated bank insulated from its corporate parent; strong capitalization; striking balance between growth and profitability; low cost base and effective cost control »
● Faiblesses : « predominantly wholesale-funded; business concentration in car financing; dependence on parent’s franchise and product cycles »
● Renault : BBB, perspective stable / A-2
RCI BANQUE EN BREF
NOTATIONS
● Notations indépendantes de l’actionnaire Renault SA en raison notamment du statut bancaire et de l’indépendance du refinancement
(*) Depuis le 26 janvier 2018
(**) Depuis le 15 janvier 2018
7RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
RÉSULTATSNB : LES INDICATEURS D’ACTIVITÉ COMMERCIALE (TAUX D’INTERVENTION, NOUVEAUX FINANCEMENTS, CONTRATS) INCLUENT LES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES PAR MISE EN ÉQUIVALENCE. LES INDICATEURS DE BILAN (ENCOURS) EXCLUENT CES MÊMES ENTITÉS
2
8RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
● Evolution vs. 1er semestre 2017 : ● Ventes de l’Alliance sur le 1er semestre 2018 (en milliers) : 1 917
RÉSULTATS
MARCHÉ AUTOMOBILE ET VENTES DE L’ALLIANCE (*) SUR LEPÉRIMÈTRE RCI
Europe :
1 303
Amériques :
246
Eurasie : 220
Asie-
Pacifique :
45AMI :
104
Marché Alliance
Europe +2,4% -0,6%
Eurasie +8,5% +4,6%
Amériques +12,1% +30,1%
Afrique, Moyen-Orient, Inde +10,8% -15,8%
Asie-Pacifique +0,4% -22,2%
Total du périmètre RCI +4,8% +1,4%
(*) Marché Voitures Particulières (VP) + Petits Véhicules Utilitaires (PVU) et ventes de l’Alliance
(1) Groupe Renault : +3,8%, Groupe Nissan : -14,7%
(2) dont Inde :-27,1% et Maroc : +12,4%
(3) Corée exclusivement : -22,2%
(3)
(2)
(1)
9RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
35,2
37,1 37,7
39,638,2
39,736,9
40,041,0
42,6
40,741,8
2014 2015 2016 2017 S1 2017 S1 2018
RCI RCI pro forma
● Taux d’intervention financements à 39,7% (+1,5 pt vs. S1 2017) dont :
● Renault : 40,2% (+1,7pts)
● Dacia : 42,7% (+1,0pt)
● Renault Samsung Motors : 54,4% (-4,6pts)
● Nissan-Infiniti-Datsun : 34,8% (+1,6pts)
RÉSULTATS
TAUX D’INTERVENTION (*)
(*) Nombre de véhicules neufs financés / ventes de véhicules neufs sur le périmètre RCI Banque. En %
(**) Hors impact Turquie, Russie et Inde (entités moins matures et dont le taux d’intervention est inférieur à la moyenne)
(**)
10RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
Europe (hors
France) ; 50%
France ; 26%
Amériques ; 11%
Eurasie ; 7%
● Répartition géographique des nouveaux contrats (en milliers) :
● Nouveaux financements (*) par marque (Md€) :
RÉSULTATS
AMI (**) ; 3%Asie-Pacifique ; 3%
(*) Hors cartes et prêts personnels
(**) AMI : Afrique, Moyen-Orient, Inde
RÉPARTITION DE LA NOUVELLE PRODUCTION
947
2014 2015 2016 2017 S12017
S12018
Renault Dacia
Renault Samsung Motors Nissan-Infiniti-Datsun
Autres marques
12,6
15,6
17,9
+9%
11,110,4
20,6
11RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
668844 912
1077
540 617417
539 602721
347435
18,5 18,7 18,2 18,6 17,619,2
2014 2015 2016 2017 S12017
S12018
Résultats avant impôts (M€)
Résultats après impôts (M€)ROE hors éléments non récurrents (%)
● Actifs nets à fin (1) : ● ROE et résultats :
RÉSULTATS
ACTIFS ET RÉSULTATS
(5)
(2)
20,4 23,728,2
32,9 31,1 35,1
7,98,0
10,110,9
10,311,2
2014 2015 2016 2017 S12017
S12018
Actifs Clientèle (Md€) Actifs Réseaux (Md€)
46,3
28,331,8
38,341,4
+12%
43,8(4)
(1) Actifs nets à fin : encours net total + opérations de location opérationnelle nettes d’amortissements et de provisions
(2) ROE 2014 hors éléments non récurrents. Résultat impacté par les éléments non récurrents suivants : décision de justice sur les frais de dossier en Allemagne avec effet rétroactif sur 10 ans
(-52 M€), redressement fiscal sur la TVA en Allemagne (-17 M€) et nouvelle loi sur les prêts en devises en Hongrie avec effet rétroactif sur 10 ans (-5 M€)
(3) Le résultat après impôt est impacté par un produit d’impôts différés de 42 M€ résultant de la baisse d’impôts sur les sociétés prévue par la loi de finance en France.
(4) Hors impact impôts différés de 42 M€, le ROE atteint 17,4%
(5) Part des actionnaires de la société mère
(3)
12RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
● Agrégats du compte de résultat (1) en pourcentage de l’actif productif moyen :
RÉSULTATS
RÉSULTATS FINANCIERS
2014 2015 2016 2017 S1 2018
Produit net bancaire (2) 4,98 4,75 4,41 4,11 4,54
Coût du risque (3) -0,43 -0,33 -0,31 -0,11 -0,37
Frais de fonctionnement -1,58 -1,49 -1,39 -1,32 -1,37
Résultat hors ENR 2,97 2,94 2,71 2,68 2,80
APCE et résultat des SME (4) -0,32 0,01 0,03 0,04 0,05
Résultat avant impôts 2,65 2,95 2,74 2,72 2,85
(1) Répartition analytique issue du système de contrôle financier de RCI Banque(2) Hors éléments non récurrents(3) Risque pays inclus(4) Autres produits et charges d’exploitation et quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
13RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
RÉSULTATS
COÛT DU RISQUE (*)
Charge
Produit
0,43
0,33 0,31
0,11
0,29
0,37
0,50
0,400,33
0,19
0,30
0,50
0,200,13
0,21
-0,15
0,22
-0,17
2014 2015 2016 2017 S1 2017 S1 2018
Coût du risque total
Coût du risque Clientèle
Coût du risque Réseaux
(**)
● Coût du risque en pourcentage de l’actif productif moyen, à 0,37% (+8 pdb vs. S1 2017) :
IAS 39 IFRS 9
(*) Coût du risque = Provisions - Reprise de provisions + Pertes sur créances non recouvrables - Recouvrement sur créances amorties
(**) L’amélioration de l’environnement économique, variable utilisée dans la calibration des provisions sur encours Réseaux sains, conduit à des
reprises de provisions sur le portefeuille de financement aux concessionnaires. Le coût du risque Réseaux est ainsi négatif (produit)
14RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
● Risque sur valeurs résiduelles porté par RCI Banque :
● Dans la plupart des pays, risque sur valeurs résiduelles porté par les constructeurs ou les concessionnaires
● Exposition RCI Banque aux valeurs résiduelles principalement au Royaume-Uni
● Exposition globale aux valeurs résiduelles faible et maîtrisée
● Augmentation du risque sur valeurs résiduelles au Royaume-Uni due à :
- La hausse des volumes au Royaume-Uni
- La reprise en propre (juillet 2014) de la location longue durée, externalisée par le passé
RÉSULTATS
VALEURS RÉSIDUELLES
2014 2015 2016 2017 S1 2018
Montant du risque (M€) 912 1 649 1 899 1 981 2 052
Provisions (M€) 6 15 36 67 65
Provisions (%) 0,6% 0,9% 1,9% 3,4% 3,2%
15RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
● Marge sur services : ● Nouveaux contrats de services :
RÉSULTATS
SERVICES
(*) Dont 1 209m (50%) liés au véhicule, 839m (35%) liés au financement et 349m (15%) liés au client
339390 411
495
244288
1,81% 1,83%
1,63% 1,66%1,71% 1,75%
2014 2015 2016 2017 S12017
S12018
Marge sur services (M€)
Marge sur services en % de l'actif Clientèle
+15%
1,7
2,12,2
2,5 2,42,5
2014 2015 2016 2017 S12017
S12018
Contrats de services (milliers)
Ratio services vendus par dossier véhicule
2 168
2 851
3 415 +14%
2 3972 096
4 355
(*)
16RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
● Ratio Core Tier 1 à 14,8%
RÉSULTATS
SOLVABILITÉ
(*) 2017 : Inclut un recalibrage de certains paramètres des modèles internes utilisés pour le calcul des risques pondérés. Par ailleurs, sous réserve des travaux de contrôle et de validation en cours,
l’application de la norme IFRS 9 devrait avoir un impact maximum sur le ratio de solvabilité estimé à -0,20%
(**) 2015 : Une clarification avec le superviseur de la méthodologie de calcul de l’exigence en fonds propres, a conduit RCI à écarter les exigences transitoires additionnelles liées au plancher Bâle I. Le
ratio Core Tier 1 à fin 2015 inclut également un ajustement méthodologique post-publication sur les RWA pour risque opérationnel. Sans cet ajustement, le ratio se serait établi à 15,6%
2 8563 326
3 8994 442
4 1404 672
2 7663 275
3 8684 424
4 1204 668
11,5
15,1 15,7 15,0 14,6 14,8
11,1
14,7 15,4 14,7 14,3 14,414,9 14,2
2014 2015 2016 2017 S12017
S12018
2014 2015 2016 2017 S12017
S12018
Core Tier 1 en M€ Ratio Core Tier 1 en % Ratio Core Tier 1 en % (floor exclus)
Bâle III phase-in Bâle III fully loaded
(**) (**)
Ratio de levier en %
8,68,28,68,5 8,48,5 8,3 8,4 8,3 8,4
(*) (*)
0,0
8,6 8,6
17RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENT
3
18RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENT
STRUCTURE DE L’ENDETTEMENT À FIN JUIN 2018
Autres : 0,2 Md€ ; -
Dépôts Clientèle (**) : 16,0 Md€ ; 35%
Obligataire et EMTN :
19,2 Md€ ; 43%45,2 Md€
(*) Groupe Renault : dont un dépôt de 700 M€ accordé
comme collatéral pour compenser l’exposition risque
sur les concessionnaires détenus par Renault
(**) Dépôts Clientèle : dont 12,3 Md€ (27%) en dépôts
à vue et 3,7 Md€ (8%) en dépôts à terme
Banques centrales : 2,5 Md€ ; 6%
Banques et Schuldschein : 2,4 Md€ ; 5%
Titrisation : 2,8 Md€ ; 6%
Groupe Renault (*) : 0,7 Md€ ; 2%
Titres de créances négociables : 1,3 Md€ ; 3%
19RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
● Réserve de liquidité à 10,9 Md€ :
POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENT
RÉSERVE DE LIQUIDITÉ (*)
(*) Périmètre Europe
4 010 4 100 4 100 4 434 4 132 4 442
1 874 2 404 2 6273 580
2 8263 670913
2 205 1 335
1 7701 817
2 280
96
193306
408417
474
2014 2015 2016 2017 S1 2017 S1 2018
Actifs financiers (hors HQLA)
Actifs liquides (HQLA)
Actifs mobilisables à la BCE
Lignes de crédit confirmées
9 1926 893 8 902 8 368 10 86610 192
(M€)
20RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
0
10
20
30
40
50
juin
-18
ao
ût-
18
oct.-1
8
déc.-
18
févr.
-19
avr.
-19
juin
-19
aoû
t-19
oct.-1
9
déc.-
19
févr.
-20
avr.
-20
juin
-20
aoû
t-20
oct.-2
0
déc.-
20
févr.
-21
avr.
-21
juin
-21
aoû
t-21
oct.-2
1
déc.-
21
févr.
-22
avr.
-22
juin
-22
aoû
t-22
oct.-2
2
déc.-
22
févr.
-23
avr.
-23
juin
-23
Gap de liquidité statique Actif statique Passif statique
● Position de liquidité statique à fin juin 2018 : ● Emplois financés par des ressources de maturités supérieures
● Hypothèses de fuite des dépôts résultant d’un stress statistique sur l’observation historique et sensiblement plus conservatrices que Bâle III
POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENT
LIQUIDITÉ STATIQUE (*)
(*) Sur une maturité donnée, la position de liquidité statique est la différence entre les passifs plus les fonds propres moins les actifs
au bilan (principalement encours Clientèle et Réseaux) ; le bilan étant figé à la date de calcul, à l’actif et au passif. Périmètre Europe
(Md€)
21RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
0
2
4
6
8
10
12
Liquidity reserve Debt repayment + HQLA & minimum reserve renewal
POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENT
SCÉNARIO DE STRESS DE LIQUIDITÉ (*)
● Scénario de stress de liquidité donnant plus de12 mois de visibilité à fin juin 2018 :
● Bilan stable
● Pas d’accès à de nouveaux financements de marché
● Respect d’un LCR à 100%
● Hypothèses de fuite des dépôts stressées
(*) Périmètre Europe
(Md€)
10,9
Réserve de liquidité Sorties de trésorerie stressées
22RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
● Ratio dépôts/actifs commerciaux à 35%, en ligne avec la cible groupe fixée à un tiers :
POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENT
DÉPÔTS CLIENTÈLE
● Dépôts clientèle atteignant 16 Md€ :
● Dont 77% de dépôts à vue et 23% de dépôts à terme
● Produits d’épargne à destination des particuliers
● Gestion 100% en ligne à travers des sites Internet dédiés
● Lancement des activités de collecte en :
● France en février 2012
● Allemagne en février 2013
● Autriche en mai 2014
● Royaume-Uni en juin 2015
Ratio dépôts/actifs commerciaux (%) 17% 23% 32% 33% 34% 35%
1,3 1,8 1,3 1,2 1,1 1,1
3,14,4
7,0 8,19,9 10,50,4
0,60,7
0,80,9
1,3
2,6
3,13,4
2013 2014 2015 2016 2017 S1 2018
Royaume-Uni
Autriche
Allemagne
France
4,3
6,5
10,2
12,6
14,916,0
23RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
● Marchés de capitaux et titrisations (Md€) :
● RCI a diversifié sa base d’investisseurs en émettant des obligations en devises étrangères
● Emissions dans plusieurs devises dont CHF, USD et GBP
● Plusieurs émissions à 7 ans réalisées depuis 2014 et une nouvelle émission à 8 ans lancée en 2018
● Une émission double tranche en EUR réalisée en 2018
POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENT
PLAN DE FINANCEMENT 2018 (*)
2014 2015 2016 2017 S1 2018 2018 (**)
Emissions obligataires 2,8 3,2 4,4 6,3 3,3 [4-4,5]
Autres dettes long terme 0,1 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0
Total dettes long terme 2,9 3,7 4,6 6,4 3,3 [4-4,5]
Titrisations (publiques ou
privées)1,1 0,8 0,9 0,2 0,7 0,7
(*) Périmètre Europe
(**) Prévision à juin 2018Dépôts (collecte nette, en Md€) 2,2 3,7 2,3 2,4 1,1
24RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
ANNEXES
4
25RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
● Evolution du résultat avant impôts (*) et du ROE :
ANNEXES
FAIBLE VOLATILITÉ DES RÉSULTATS ET DE LA PROFITABILITÉ ÀLONG TERME
(*) IFRS depuis 2004
171 193 204 207 216260 240 244 241
295373
442 457 491 460 483 487
704786 773 744
668
844912
1 077
541617
10,411,4
10,3 10,812,7
13,9
11,312,4 11,8
14,4
18,4
15,416,7
15,1 14,5 15,116,7
23,5 23,822,2
20,1
16,4
18,7 18,2 18,6 17,619,2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 S12017
S12018
Résultats avant impôts (M€) Return on equity (ROE) (%)
26RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
ANNEXES
PROVISIONNEMENT CLIENTÈLE
(2)
3,3 3,4
4,45,0
4,1
3,53,2
2,82,4
1,91,6 1,4 1,4
72 6972
77 82 82 79 79 76 74 72
65 65
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 S1 2018
Créances non performantes (*) / total (%) Provisions sur créances non performantes (%)
(*) Créances non performantes : Créances douteuses et compromises jusqu’au 31/12/2017 (définitions IAS 39) - Créances en défaut (Bucket 3 IFRS9) depuis le 01/01/2018.
Créances douteuses (IAS 39): impayés de plus de 3 mois. Créances compromises (IAS 39): déchéance du terme (crédit) ou résiliation du contrat (location).
Créances en défaut (Bucket 3 IFRS 9): impayés de plus de 3 mois.
27RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
PROVISIONNEMENT RÉSEAUX
ANNEXES
1,2 2,2 2,8 2,1 1,9 1,7 1,5 1,5 1,4 1,6 1,6 1,3 0,9
2325
3034
44 47
33
25 28 2328
3134
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 S1 2018
Créances performantes (M€) Créances non performantes (M€) (*)
Provisions sur créances performantes (%) Provisions sur créances non performantes (%)
(*) Créances non performantes : Créances douteuses et compromises jusqu’au 31/12/2017 (définitions IAS 39) - Créances en défaut (Bucket 3 IFRS9) depuis le 01/01/2018.
Créances douteuses (IAS 39): impayés de plus de 3 mois. Créances compromises (IAS 39): déchéance du terme (crédit) ou résiliation du contrat (location).
Créances en défaut (Bucket 3 IFRS 9): impayés de plus de 3 mois.
28RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
ANNEXES
PERTES RÉSEAUX
3 3 45
24
13
74
6 6
16
12
20
1315 16
12
1
0,08 0,07 0,09 0,10 0,04 0,08
0,240,13 0,07 0,12
0,12
0,280,20
0,31
0,19
0,22
0,20
0,120,02
0,36
0,72 0,63
0,39
0,19 0,19
0,420,55
0,450,36
-0,17 -0,120,02
0,26
0,20
0,13
0,21
-0,15 -0,17
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 S12018
Pertes (M€) Pertes (% de l'EPM Réseaux) Coût du risque Réseaux (% de l'EPM Réseaux)
29RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
ANNEXES
ACTIVITÉ COMMERCIALE (*)
Taux
d’intervention
financements (%)
Dossiers
véhicules
(milliers)
Nouveaux
financements (**)
(M€)
Actifs nets
à fin (M€)
dont actifs
Clientèle nets
à fin (M€)
dont actifs
Réseaux nets
à fin (M€)
S1 2017 S1 2018 S1 2017 S1 2018 S1 2017 S1 2018 S1 2017 S1 2018 S1 2017 S1 2018 S1 2017 S1 2018
Europe 40,8 43,2 671 725 8 612 9 428 36 932 41 764 27 236 31 119 9 696 10 645
dont Allemagne 43,1 42,2 93 95 1 366 1 452 6 363 7 220 4 905 5 775 1 458 1 445
dont Espagne 50,0 53,2 74 86 854 1 042 3 764 4 555 2 953 3 618 811 937
dont France 42,4 44,2 228 248 2 867 3 082 12 791 14 348 9 193 10 318 3 598 4 030
dont Italie 57,2 62,0 104 113 1 449 1 583 4 860 5 651 3 786 4 376 1 074 1 275
dont Royaume-Uni 27,7 34,1 68 71 973 1 054 4 687 4 944 3 730 3 971 957 973
dont autres pays 31,1 31,5 104 111 1 102 1 215 4 467 5 046 2 669 3 061 1 798 1 985
Asie-Pacifique (Corée du Sud) 58,6 55,1 38 30 593 437 1 474 1 506 1 454 1 486 20 20
Amériques 38,5 35,7 87 101 784 784 2 428 2 376 1 947 1 921 481 455
dont Argentine 35,9 27,8 27 27 201 158 462 371 333 267 129 104
dont Brésil 37,5 38,9 49 64 475 530 1 761 1 701 1 474 1 400 287 301
dont Colombie 49,3 45,2 12 11 108 96 205 304 140 254 65 50
Afrique, Moyen-Orient, Inde 20,1 25,5 25 26 114 138 402 459 318 374 84 85
Eurasie 27,2 26,8 62 65 249 268 170 208 159 197 11 11
TOTAL 38,2 39,7 883 947 10 352 11 055 41 406 46 313 31 114 35 097 10 292 11 216
(*) Les données concernent les Voitures Particulières (VP) et Petits Véhicules Utilitaires (PVU)
(**) Hors cartes et prêts personnels
30RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018PRÉSENTATION INVESTISSEURS 27 JUILLET 2018
ANNEXES
CONTACTS
RCI Banque - Direction Financements et Trésorerie
15, rue d’Uzès – 75002 PARIS- France
Directeur Financements et Trésorerie Jean-Marc SAUGIER +33 1 76 88 87 99 [email protected]
Directeur ALM & Corporate Finance Yann PASSERON + 33 1 76 88 69 95 [email protected]
ALM & Corporate FinanceAntoine GASCHIGNARD
Sophie ROQUET-SCHMITT
+33 1 76 88 81 93
+33 1 76 88 87 78
Titrisation et Communication FinancièreGeoffroy BUCHERT
Léo FONTENAUD
+33 1 76 88 81 74
+33 1 76 88 67 98
Directeur du Département Marchés de Capitaux Guillaume DE SAINT REMY + 33 1 76 88 84 20 [email protected]
Marchés de Capitaux
Jean-Paul LABATE
Romain PITTAVINO
Farid SAADI
+33 1 76 88 88 06
+33 1 76 88 88 04
+33 1 76 88 87 76
Bloomberg RCIB
Reuters RCI BANQUE DIAC
MERCI