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R E P È R ES

Chiffres clés du commercede détail en Bretagne2 0 2 0

CCI BRETAGNE

32 CC I B R E TAG N E – 2 0 2 0R E P È R ES – C H I F F R ES C L É S D U CO M M E RC E D E D É TA I L E N B R E TAG N E

4 Les établissements

8 Les salariés

10 Les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS)

16 Le tissu commercial

19 La consommation des ménages

Focus sectoriel 22 Cafés et restaurants

23 Services à vitrines

24 Alimentaire

25 Hygiène, santé et beauté

26 Automobile - moto

27 Équipement de la personne

28 Équipement de la maison

29 Bazar, occasion et divers

30 Culture et loisirs

SommairePublication éditée par la CCI Bretagne

Directeur de la publicationJean-François Garrec

Responsable de la publicationNathalie Boursier

RéalisationNathalie BoursierGuillaume MillauChristine Berthelot

Conception graphiqueRodhamine

Exécution graphiqueValérie Auber

ISSN2728-5464

La reproduction des informations de ce document est autorisée sous réserve de la mention source : « CCI Bretagne – Repères – Chiffres clés du commercede détail en Bretagne 2020 »

Photo couverture :Ville de Saint-Brieuc (Catherine Beauvir)


Commerce de détail

52 099 établissements

Nombre de créations et de reprises

2019 Part Évol. 18-19

Ensemble 52 099 100,0% +2,3%

Cafés et restaurants 11 108 21,3% +1,7%

Services à vitrines* 9 117 17,5% +3,8%

Alimentaire 6 398 12,3% +0,5%

Hygiène, santé et beauté 6 302 12,1% +1,6%

Automobile - moto 5 857 11,2% +5,9%

Équipement de la personne 4 739 9,1% +0,5%

Équipement de la maison 3 571 6,9% -0,3%

Bazar, occasion et divers 2 600 5,0% +4,9%

Culture et loisirs 2 407 4,6% +2,0%

Source : CCI Bretagne, stock d’établissements au 01/01/2019

Source : CCI Bretagne, stock d’établissements au 01/01

2013 2014 2015 2016 2017 2018

REPRISES CRÉATIONS

1 389 1 3751 667 1 5961 799

2 959 2 853 3 060 3 381 3 494

LES

ÉTA

BLI

SS

EM

EN

TS

LES

ÉTA

BLI

SS

EM

EN

TS

Nombre d’établissements par départementCôtes d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan

Ensemble 9 413 14 415 15 511 12 760

Cafés et restaurants 2 068 3 196 3 093 2 751

Services à vitrines 1 626 2 377 2 935 2 179

Alimentaire 1 243 1 845 1 752 1 558

Hygiène, santé et beauté 1 028 1 716 1 892 1 666

Automobile - moto 1 102 1 608 1 891 1 256

Équipement de la personne 748 1 355 1 480 1 156

Équipement de la maison 746 946 952 927

Bazar, occasion et divers 468 736 768 628

Culture et loisirs 384 636 748 639


Indice base 100 année 2013 — Source : CCI Bretagne, stock d’établissements au 01/01 - Acoss - Urssaf

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d’établissements

Nombre d’établissements par département : évolutions

FRANCE

BRETAGNE

FINISTÈRE

COTES D’ARMOR ILLE-ET-VILAINE

1 285

3 667

*auto-écoles, banques, assurances, services de réparation, poste, agences immobilières, agences d’intérim, organismes de voyages, location de voitures, services funéraires

100

116118

98

102104106108

112114

110

MORBIHAN

Accroissement 2018/2019 - France : 1,1% - Bzh : 7,2%


1 227

1 682

3 159

3 441

1 972

2 060

3 269

1 225

1 6922 467

6 968

1 966748

286

207

462

951

1 005

205

489

299

386

634

793

274

295

351

397

191

267

356

323

283

711

672

383

327

502

222

614

128

373

263

537

412

546 407

367

309

471

707541

975827

178

314261

207

355

26

96

12

27

0% À 2%

-4% À -2%

2% À 4%

Taux d’évolution annuel moyen du nombre d’établissements depuis 2015

Nombre d’établissements

Réalisation : CCI BretagneSources : CCI Bretagne, stock d’établissements au 01/01/2019 – IGN, ADMIN EXPRESS

Nombre d’établissements par Établissement Public de Coopération Intercommunale en 2019

5 000

2 000

LES

ÉTA

BLI

SS

EM

EN

TS

-2% À 0%


Commerce de détail

224 445salariés

LES

SA

LAR

IÉS

LES

SA

LAR

IÉS

Nombre de salariés2018 Part Évol. 17-18

Ensemble 224 445 100,0% +0,9%

Cafés et restaurants 28 734 12,8% +3,6%

Services à vitrines 80 705 35,9% -0,4%

Alimentaire 49 994 22,3% +1,8%

Hygiène, santé et beauté 14 951 6,7% +0,0%

Automobile - moto 19 084 8,5% +3,9%

Équipement de la personne 9 716 4,3% -3,7%

Équipement de la maison 12 261 5,5% +0,3%

Bazar, occasion et divers 3 263 1,5% +6,9%

Culture et loisirs 5 737 2,5% -1,5%

Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés au 31/12/2018

Besoins en main d’œuvre : les 5 premiers métiers recherchés en 2019

Projets de recrutement Dont projets difficiles

Employés et agents de maîtrisede l’hôtellerie et de la restauration

8 280 54,5%

Cuisiniers 6 830 58,7%

Caissiers, employés de libre service 4 950 30,3%

Vendeurs 3 310 39,6%

Bouchers, charcutiers, boulangers 670 71,6%

Source : Pôle emploi,Enquête Besoins en Main-d’œuvre 2019

Côtes d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan

Ensemble 35 979 60 178 79 755 48 533

Cafés et restaurants 3 983 7 914 10 679 6 158

Services à vitrines 12 645 19 852 32 718 15 490

Alimentaire 8 915 14 693 14 891 11 495

Hygiène, santé et beauté 2 483 4 106 4 742 3 620

Automobile - moto 3 464 5 048 6 123 4 449

Équipement de la personne 1 336 2 494 3 755 2 131

Équipement de la maison 1 829 3 564 3 867 3 001

Bazar, occasion et divers 534 869 1 037 823

Culture et loisirs 790 1 638 1 943 1 366

Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés au 31/12/2018

Nombre de salariés par département

Indice base 100 année 2013 — Source : Acoss-Urssaf, effectifs salariés au 31/12

2013 2014 2015 2016 2017 2018

100

116118

98

102104106108

112114

110

Nombre de salariés par département : évolutions

FRANCE

BRETAGNE

FINISTÈRE

COTES D’ARMOR ILLE-ET-VILAINE MORBIHAN

Accroissement 2017/2018 - France : 0,9% - Bzh : 0,9%

1 11 0 CC I B R E TAG N E – 2 0 2 0R E P È R ES – C H I F F R ES C L É S D U CO M M E RC E D E D É TA I L E N B R E TAG N E

Grandes et Moyennes Surfaces (GMS)

3 253 établissementsen 2018

LES

GM

S

LES

GM

S

Les GMS : nombre et surfaceNombre de GMS

Surface Évol. sur 1 an en milliers m² milliers m² (%)

Ensemble GMS 3 253 4 277 (+0,6%)

GMS généralistes 753 1 371 (+0,2%)

Hypermarchés 181 756

Supermarchés 399 443

Hard discount 160 139

Grands magasins / magasins populaires

13 33

GMS spécialisées 2 500 2 906 (+0,8%)

Équipement de la maison 1 190 1 765

Équipement de la personne 433 369

Culture-sports-loisirs 393 386

Autres 484 385

Nombre et surface des GMS : évolutions

ÉTABLISSEMENTS SURFACE (M2) Source : CCI Bretagne


Ensemble GMSÉtbs Surface

4 000 5 000

3 000 4 000

3 0002 000

2 0001 000 1 000

0 02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GMS spécialiséesÉtbs Surface

4 000

3 000

3 000

2 0002 000

1 0001 000

0 02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GMS généralistesÉtbs Surface

1 000 1 500

600 1 000

400

200500

0 02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

800


Nombre de GMS Surface en milliers m²

Les Mousquetaires 172 293

Carrefour 172 262

U les nouveaux commerçants 130 286

Lidl 88 79

Casino 80 143

Leclerc 59 246

Aldi 16 11

Diapar (Diagonal, G20, Sitis, Votre Marché)

14 7


Ensemble GMS 552 1 005 936 760

Surface en milliers m² 736,6 1 300,8 1 308,3 931,2

Généralistes 151 217 202 183

Surface en milliers m² 277,6 394,1 388,4 311,0

Spécialisées 401 788 734 577

Surface en milliers m² 459,0 906,7 919,9 620,2

Les GMS : nombre et surface par département

Les GMS : surface par département

GMS généralistes : principaux groupes d’enseignes

Source : CCI Bretagne

Leader Part de la surfacetotale du secteur

Équipement de la maison 100%

Bricolage – quincaillerie Bricomarché 17%

Jardinage – animalerie Magasin Vert - Point Vert 33%

Meubles-Cuisines-Literie But 12%

Équipement de la personne 100%

Vêtements Distri center 19%

Chaussures La Halle aux Chaussures 23%

Culture-sports-loisirs 100%

Articles de sport Décathlon 35%

Livres – disques – multimédia Espace Culturel Leclerc 49%

GMS spécialisées : poids des principales enseignes selon le secteur Source : CCI Bretagne


ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

CULTURE-SPORTS-LOISIRS GÉNÉRALISTES

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE DIVERS

ALIMENTAIRE


37,9%

37,7%

8,0%

7,2%7,4%1,8%

40,9%

33,4%

7,6%

8,6%

8,1%1,4%

8,4%

30,3%

41,5%

7,8%

10,5%

1,5%

10,0%

29,7%

43,1%

6,9%

8,9%

1,4%

LES

GM

S

LES

GM

S


1 514 CC I B R E TAG N E – 2 0 2 0R E P È R ES – C H I F F R ES C L É S D U CO M M E RC E D E D É TA I L E N B R E TAG N E

50

24

18

80

647

14

57

228

5

4

89218 13

24

2

15

10650

8340178

1374

101

79

22

21

3024

46

282

35

34

3

31

1216

2016

18

3418 61

146

12

47

47

64

27

20

21

24365

52

21

12

10

19

7

Surface commerciale totale des GMS par EPCI et répartition par secteur d’activité

Réalisation : CCI BretagneSources : CCI Bretagne 2019 – IGN, ADMIN EXPRESS

Les Grandes et Moyennes Surfaces par Établissement Public de Coopération Intercommunale

250 000 m2

100 000 m2

5 000 m2

GÉNÉRALISTES

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

DIVERS

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

CULTURE-SPORTS-LOISIRS

ALIMENTAIRE

Nombre de Grandes et Moyennes Surfaces16

LES

GM

S


Le tissu commercial

9%Part des communes qui recensent aucunou un seul commerce

LE T

ISS

U C

OM

ME

RC

IAL

Communes

Nombre Part

Sans commerce 40 3,2%

Avec 1 commerce 72 5,1%

dont 1 Café et restaurant 43 3,1%

dont 1 Services à vitrines 5 0,6%

Avec 2 commerces 78 6,2%

dont 1 Alimentaire& 1 Café et restaurant

19 0,8%

dont 2 Cafés et restaurants 20 0,8%



Avec 5 à 10 commerces 229 19,9%

Avec 10 commerces et plus 611 52,3%

Répartition des communes par nombre de commerces

À périmètre communal constant 01/01/2019 – Source : CCI Bretagne, stock d’établissements au 01/01 Dens

ité c

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155

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EXP

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Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC)

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Nom

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arte

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s 201

8 –

IGN,

ADM

IN E

XPRE

SS

65Dossiers déposés

Dossiers acceptés Surfaces acceptées

Surfaces sollicitées

Activité des CDAC en 2019 par département

Activité des CDAC en 2019*


Nombre de dossiers déposés 22 22 9 12

% acceptés 77,3% 81,8% 77,8% 100,0%

Surfaces sollicitées (m²) 17 859 23 953 16 894 20 666

% acceptées 67,3% 78,0% 84,2% 100,0%

Surface moy. acceptée (m²) 707 1 038 2 031 1 722

* Champ Observatoire Régional du CommerceSource : CCI Bretagne, d’après sites préfectures départementales, données 2019

63 584 m2

79 372 m2

Surfa

ce c

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5 00

0 m

2

1 000

m2

Nom

bre

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ossi

ers

acce

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une

12

83% 83%

54


La consommation PORTEUR DE PROJET, COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

Localement, vous souhaitez Déterminer des orientations en matière d’aménagement et les traduire dans les documents d’urbanisme ?

Connaître l’attractivité d’un territoire ou d’un pôle commercial ?

Mesurer le potentiel d’un projet commercial ?

L’Observatoirede la consommation

des ménages dispose de données précises et objectives sur les

comportements et les flux d’achats

Offrecommerciale

présente

Dépensesde consommation

des ménages

Comportements d’achats

Profil des consommateurs

Évasioncommerciale

9% Part de marché* 2017du e-commerce en BretagneDépenses de consommation des ménages en Bretagne

Sources : CCI Bretagne et a.i.d, observatoire de la demande commerciale, enquête 2017*Part de marché hors distribution de produits alimentaires

Côtes d’Armor

Bretagne

France

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ALIMENTAIRE – PRODUITS D’ENTRETIEN ET PRODUITS DE TOILETTE

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE BIENS CULTURELS

BRICOLAGE, JARDINAGE ET FLEURS

MOBILIER, DÉCORATION ET ÉLÉCTROMÉNAGER

13,0

%12

,8%

12,4

%12

,8%

13,1%

12,6

%

8,3%

8,0%

8,4%

8,0%

7,6%

8,2%

9,0%

9,2%

9,0%

9,2%

9,4%

9,1%

18,2

%18

,2%

17,5

%18

,1%18

,8%

17,9

%

52,3

%51

,8%

52,7

%52

,0%

51,1%

52,1%

L’OBSERVATOIRE DE LA CONSOMMATION DES MÉNAGESUN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

9%

Nive

au n

atio

nal

Pour plus de renseignements : [email protected]


Cafés et restaurants Services à vitrines

11 108 9 11728 734 80 705établissements établissementssalariés salariés

FO

CU

S S

EC

TO

RIE

L

Principaux secteurs d’activité Principaux secteurs d’activité

Sources : CCI Bretagne, stock d’établissements au 01/01/2019 – Acoss-Urssaf, effectifs salariés au 31/12/2018


+1,7% en 2019 +3,8% en 2019 +4,4% en 5 ans +11,4% en 5 ans

+3,6% en 2018 -0,4% en 2018 +16,7% en 5 ans +21,7% en 5 ans

Évolutions sur 5 ans

Étbs Salariés Étbs Salariés

Restauration traditionnelle 5 131 15 210 -9,7% +4,4%

Cafés, bars 3 200 4 559 +1,3% +26,3%

Restauration rapide ou à emporter 2 777 8 965 +54,4% +39,2%



Services en agences 6 191 74 645 +8,9% +23,0%

Autres services à vitrine 1 599 3 269 +18,4% +9,0%

Réparation de biens d’équipement de la maison

783 1 166 +18,6% +4,1%

Prestations de loisirs 544 1 625 +11,0% +9,7%

Étbs ÉtbsSalariés Salariés

8 0007 000

10 0008 000

12 000 9 00030 000 90 00080 000

60 000

40 000

20 000

6 000

6 0005 000

3 000

1 000

25 00070 000

20 00050 000

15 000

30 0004 0004 000

10 000

10 0002 000

2 0005 000

0 00 02013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FO

CU

S S

EC

TO

RIE

L





Coiffure, esthétique, bien-être 3 859 5 727 +9,4% -0,5%

Santé 2 134 8 158 0,0% +2,2%

Parfumerie, hygiène, beauté 309 1 066 +22,1% +0,5%

AlimentaireHygiène, santéet beauté

6 398 6 30249 994 14 951établissements établissementssalariés salariés

FO

CU

S S

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TO

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L

Principaux secteurs d’activité Principaux secteurs d’activité


+0,5% en 2019 +1,6% en 2019 -0,8% en 5 ans +6,6% en 5 ans

+1,8% en 2018 +0,0% en 2018 +8,3% en 5 ans +1,0% en 5 ans



Boulangeries, pâtisseries 2 357 8 911 -5,5% +9,2%

Boucherie, charcuterie 821 2 525 -8,0% +0,3%

Alimentation générale 776 1 003 +13,1% +41,3%

Supermarchés, hypermarchés 740 33 289 +0,1% +6,3%

Étbs ÉtbsSalariés Salariés

4 000

5 0005 000

6 000 6 000

7 000 7 00060 000 16 000

12 000

8 000

4 000

3 000

4 000

3 000

1 000

50 000 14 000

40 000 10 00030 000

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FO

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RIE

L




Entretien et équipement automobile 3 136 9 393 +16,6% +14,8%

Concessionnaire automobile, moto - caravanes, camping-cars et bateaux

2 527 9 278 +37,5% +6,2%

Carburants 194 413 -12,6% +2,2%

Automobilemoto

5 857 19 084établissements salariés

Principaux secteurs d’activité

+5,9% en 2019 +23,3% en 5 ans

+3,9% en 2018 +10,2% en 5 ans

Étbs Salariés

5 000

6 000 20 000

15 000

10 000

5 000

4 000

3 000

1 000

2 000

0 02013 2014 2015 2016 2017 2018

Équipementde la personne


FO

CU

S S

EC

TO

RIE

L



+0,5% en 2019 -4,6% en 5 ans

-3,7% en 2018 -12,2% en 5 ans



Habillement (HFE) 2 903 6 754 -6,8% -12,1%

Accessoires de l’habillement 712 919 +7,1% -4,1%

Cordonnerie et Pressing 574 429 +2,7% -16,2%

Chaussure 514 1 087 -14,8% -23,4%

Étbs Salariés

3 000

4 000

5 000

6 000 12 000

2 000

10 000

8 000

6 000

1 000

4 000

2 000

0 02013 2014 2015 2016 2017 2018

FO

CU

S S

EC

TO

RIE

L

FO

CU

S S

EC

TO

RIE

L





Jardin, fleur, animaux 1 053 1 543 -5,6% -5,3%

Meubles, literie 677 3 123 0,0% -1,6%

Accessoires de la maison 605 1 410 -7,4% +3,9%

Construction, bricolage 555 4 381 -14,4% +0,6%

Linge de maison, voilage 276 390 -0,7% +5,4%

Équipementde la maison



-0,3% en 2019 -7,0% en 5 ans

+0,3% en 2018 -1,2% en 5 ans

Étbs Salariés

4 0003 500

4 500 14 000

12 000

10 000

6 000

8 000

4 000

2 000

3 0002 500

1 0001 500

500

2 000

0 02013 2014 2015 2016 2017 2018

Bazar, occasionet divers


FO

CU

S S

EC

TO

RIE

L




+4,9% en 2019 +5,9% en 5 ans

+6,9% en 2018 +25,8% en 5 ans



Bazar, déstockage, divers 1 871 2 787 +5,7% +25,8%

Biens d’occasion 729 476 +6,6% +25,9%

Étbs Salariés

1 500

2 000

2 500

3 000 3 500

1 000

3 000

2 500

500

2 000

500

1 500

1 000

0 02013 2014 2015 2016 2017 2018

FO

CU

S S

EC

TO

RIE

L

FO

CU

S S

EC

TO

RIE

L


Champ de l’Observatoire Régional du Commerce : Alimentaire 10.13B | 10.71B | 10.71C | 10.71D | 47.11A | 47.11B | 47.11C | 47.11D | 47.11F | 47.21Z | 47.22Z | 47.23Z | 47.24Z | 47.25Z | 47.29Z – Automobile – moto 45.11Z | 45.19Z | 45.20A | 45.20B | 45.32Z | 45.40Z | 47.30Z | 71.20ABazar, occasion et divers 47.19B | 47.78C | 47.79ZCafés et restaurants 56.10A | 56.10B | 56.10C | 56.30ZCulture et loisirs 47.26Z | 47.41Z | 47.42Z | 47.43Z | 47.61Z | 47.62Z | 47.63Z | 47.64Z | 47.65Z | 74.20ZÉquipement de la maison 47.51Z | 47.52A | 47.52B | 47.53Z | 47.54Z | 47.59A | 47.59B | 47.76Z | 47.78BÉquipement de la personne 32.12Z | 32.13Z | 47.11E | 47.19A | 47.71Z | 47.72A | 47.72B | 47.77Z | 95.23Z | 95.25Z | 96.01BHygiène, santé et beauté 47.73Z | 47.74Z | 47.75Z | 47.78A | 96.02A | 96.02B | 96.04Z |Services à vitrines 53.10Z | 64.19Z | 66.22Z | 68.31Z | 77.11A | 78.10Z | 78.20Z | 79.11Z | 79.12Z | 85.51Z | 85.53Z | 95.11Z | 95.21Z | 95.22Z | 95.24Z | 95.29Z | 96.03Z | 96.09Z

Les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) Les GMS généralistes, surfaces commerciales non spécialisées classifiées suivant l’orientation dominante du chiffre d’affaires et la surface de vente.Hypermarchés - alimentaire (+ du 1/3 de CA en produits alimentaires) ≥ 2 500 m²Grands magasins - non alimentaire (- du 1/3 de CA en produits alimentaires) > 2 500 m²

Magasins populaires – alimentaire (de 1/3 à 2/3 de CA en produits alimentaires) 400 à 2 500 m²Supermarchés – alimentaire (+ de 2/3 de CA en produits alimentaires) 400 à 2 500 m2

Supérettes -alimentaire (+ de 1/3 de CA en produits alimentaires) 120 à 400 m2

Maxidiscomptes ou hard discount – sous ensemble des supermarchés ou des supérettes (+ de 1/3 de CA en produits alimentaires) 120 à 2 500 m2

Les GMS spécialisées, toute surface commerciale d’au moins 300 m2 spécialisée dans la vente au détail d’un typede produits ou services. Le classement par activité est fait au regard de l’activité principale du commerce spécialisé.

Les sources CCI Bretagne : stock d’établissements au 01/01 Acoss – Urssaf : effectifs salariés au 31/12 Commissions départementales d’aménagement commercial : décisions et avis Insee : Recensements de la population, État civil – Comptes nationaux trimestriels – base 2017 Pôle emploi : enquête besoins en main d’œuvre 2019 (projets de recrutements envisagés en 2019 par les employeurs enquêtés fin 2018 et part des projets envisagés par ceux-ci comme difficiles) IGN : ADMIN EXPRESS CCI Bretagne et a.i.d, observatoire de la demande commerciale, enquête 2017

Champ d’analyseet sources utiliséesCulture et loisirs


+2,0% en 2019 -1,1% en 5 ans

-1,5% en 2018 +1,4% en 5 ans

Étbs Salariés

6 000

5 000

3 000

4 000

2 000

1 000

3 000

2 500

1 000

1 500

500

2 000

0 02013 2014 2015 2016 2017 2018

FO

CU

S S

EC

TO

RIE

L

Principaux secteurs d’activitéÉvolutions sur 5 ans


Équipement culturel, multimédia, jeux, jouets et consoles vidéo

1 005 1 640 +10,6% -9,6%

Librairie, presse, journaux, papeterie, presse et tabac

731 1 560 -10,0% +5,8%

Activité sportive et plein air 671 2 537 -5,8% +7,2%


3 2R E P È R ES – C H I F F R ES C L É S D U CO M M E RC E D E D É TA I L E N B R E TAG N E

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