C0
-P
UB
LIC
RÉSULTATSSEMESTRIELS2021
C0
-P
UB
LIC
INTERVENANTSR
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
Président & Directeur Général Directeur Général Adjoint Finances
C0
-P
UB
LIC
AGENDAR
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
C0
-P
UB
LIC
SQLI AUJOURD’HUI
PRÉSIDENT & DIRECTEUR GÉNÉRAL
RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021
C0
-P
UB
LIC
5 RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021
€ 2 1 4 MChiffre d’affaires 2020
2 0 0 0passionnés du Digital
1 9 9 0Création
1 3pays
2 0 0 0Cotation Euronext Paris
GROUPE EUROPÉENDE SERVICES DÉDIÉS AU MONDE DU DIGITAL
FRANCE – SUISSE – BELGIQUE – LUXEMBOURG – PAYS-BAS – SUÈDE – DANEMARKROYAUME-UNI – ALLEMAGNE – ESPAGNE – MAROC – DUBAI – ILE MAURICE
C0
-P
UB
LIC
6
RS
20
21
–2
3 S
EP
TE
MB
RE
20
21
CONCEVOIR, CONSTRUIRE & DÉVELOPPER LA VALEUR PAR LE DIGITAL
C0
-P
UB
LIC
7
RS
20
21
–2
3 S
EP
TE
MB
RE
20
21
1 SOCLE
2 OFFRES PHARES
3 EXPERTISES DE POINTE
s
NOTRE PROPOSITION DE VALEUR
C0
-P
UB
LIC
RS
20
21
–2
3 S
EP
TE
MB
RE
20
21
S1 2021
FAITS MARQUANTS
C0
-P
UB
LIC
EN LIGNE AVEC LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES ANNUELLESR
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
CHIFFRE D’AFFAIRES
MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE
AU 30 JUIN 2021 AU 30 JUIN 2021
Guidance : Guidance :
C0
-P
UB
LIC
RETOUR À LA CROISSANCE AU 1ER SEMESTRE 2021R
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
- Dont 1er trimestre 58,9 56,3 -4,4%
- Dont 2ème trimestre 51,3 57,5 +12,1%
C0
-P
UB
LIC
ACCÉLÉRATION DE L’INTÉGRATION À L’INTERNATIONALR
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
• Osudio (plus importante acquisition : Pays-Bas + Allemagne) depuis juillet 2021
• Redbox (UK) et Star Republic (Suède) début 2022
C0
-P
UB
LIC
SYNERGIES AU SERVICE DE SCOTT SPORTS
RS
20
21
–2
3 S
EP
TE
MB
RE
20
21
• Interconnexion avec l’ERP• Intégration de la dimension multimarque sur une plateforme unique• Centralisation de la gestion de la relation client• Fonctionnalité de click-&-collect• Commercialisation de 75 000 références rendue possible
• Suisse pour le Conseil• Maroc (CDS) pour le développement sous SAP Commerce• Lyon pour le Mobile
« L’équipe SQLI est très compétente tant sur le plan technique qu’en matière de conseil. La complémentarité des savoir-faire de ses agences a été un réel atout au fil des années. »
Responsable Développement Web chez SCOTT
« Je peux définitivement dire que SQLI est le partenaire de notre stratégie digitale sur le long terme. »
Directeur Marketing de SCOTT Sports
C0
-P
UB
LIC
REBOND QUANTITATIF ET QUALITATIF EN FRANCER
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
• Régions surperforment largement• Paris en ligne• SQLI Institut en forte croissance off et online
• Concentration sur les projets et les centres de services• Amélioration continue du taux d’activité• Recours accru au Centre de Services du Maroc
2ÈME TRIMESTREFRANCE
1ER TRIMESTREFRANCE
35,2
29,6
T1 2020 T1 2021
(16%)
DONNÉES CONSOLIDÉES AUDITÉES (EN MILLIONS D’EUROS)
25,9
31,0
T2 2020 T2 2021
+20%
C0
-P
UB
LIC
PLATEFORME D’EXPÉRIENCE POUR UNIFIER LA MARQUE GRAVOTECH
RS
20
21
–2
3 S
EP
TE
MB
RE
20
21
• 4 continents, 77 pays• Développement par croissance externes, 18 filiales
• Construction d’une plateforme multilingue unique sur Drupal 8 (22 langues gérées)• Meilleure mise en avant des produits (vues 3D)• Optimisation SEO• Simplification du parcours utilisateur
« En dépit du confinement, nous avons senti tout l’engagement des équipes de SQLI. Elles ont fait preuve d’une réelle proactivité, et nous avons été bien conseillés dès l’appel d’offre, avec un backlog bien identifié et très fourni. »
, Digital Solutions Manager chez de Gravotech
« Opérationnellement, le site nous change la vie. Disposer d’une vitrine moderne renforce la visibilité de la marque, et cela participe aussi à la fierté de nos équipes. Nous devons continuer le travail d’optimisation SEO et l’enrichissement des contenus, mais cette première brique reste une réussite. »
Directeur Marketing de Gravotech
C0
-P
UB
LIC
REPRISE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE DE LA RENTABILITÉ
RS
20
21
–2
3 S
EP
TE
MB
RE
20
21
MOC EN % DU CA
ROC EN M€
5,3
6,0
4,0
6,6
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
S1 2018 S1 2019 S1 2020 S1 2021
DONNÉES CONSOLIDÉES AUDITÉES
4,6%4,9%
3,6%
5,8%
1,5%
2,5%
3,5%
4,5%
5,5%
6,5%
7,5%
S1 2018 S1 2019 S1 2020 S1 2021
C0
-P
UB
LIC
RÉSULTATSFINANCIERS
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT FINANCES
RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021
C0
-P
UB
LIC
EVOLUTION DU CHIFFRES D’AFFAIRES
RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021
DONNÉES CONSOLIDÉES AUDITÉES (EN MILLIONS D’EUROS)
CHIFFRE D’AFFAIRES
S1 2020 S1 2021
• Données publiées : • Périmètre et taux de change constants :
• Entrée de Redbox Digital (R-U +Dubai ) en mars 2020
C0
-P
UB
LIC
61,1
60,6
S1 2020 S1 2021
(0,8%)
49,1
53,2
S1 2020 S1 2021
+8,4%
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUER
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
CHIFFRE D’AFFAIRES INTERNATIONAL
CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE
DONNÉES CONSOLIDÉES AUDITÉES (EN MILLIONS D’EUROS)
CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2021
53%
47%
France International
C0
-P
UB
LIC
EVOLUTION DU ROC
Impact des mesures de soutien gouvernemental au S1 2020
Amortissement des nouveaux portefeuilles clients au S1 2021 (comme 12/2021 – IFRS)
Progression « organique » du ROC entre le S1 2020 et le S1 2021
• Amélioration du taux d’activité
• Industrialisation de projets en Centres de Services
• Optimisation des coûts indirects
RS
20
21
–2
3 S
EP
TE
MB
RE
20
21
ROC CONSOLIDÉ
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
DONNÉES CONSOLIDÉES AUDITÉES (EN MILLIONS D’EUROS)
S1 2020 S1 2021
C0
-P
UB
LIC
ROC PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
• Rationalisation des effectifs : % soit collaborateurs*
• Taux d’activité : % en progression de en 12 mois
• Stabilisation des effectifs facturables : à collaborateurs*
• Taux d’activité toujours élevé à % en local
• Capacité de production au Maroc : collaborateurs et sous-traitants (+18% en 12 mois)
• Taux d’activité moyen de %
RS
20
21
–2
3 S
EP
TE
MB
RE
20
21
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
* Hors centres de service
-1,6
1,3
-2
-1
0
1
2
3
4
S1 2020 S1 2021
2,1%5,6 5,3
0
1
2
3
4
5
6
S1 2020 S1 2021
10,0%
ROCINTERNATIONAL
ROCFRANCE
DONNÉES CONSOLIDÉES AUDITÉES (EN MILLIONS D’EUROS)
(2,6%)
11,4%
C0
-P
UB
LIC
SQLI COMPTE DE RÉSULTATS
DU ROC AU RÉSULTAT NET
RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021
€M – IFRS S1 2020 S1 2021
CHIFFRE D’AFFAIRES 110,3 113,8
EBITDA* 5,6 8,0
Autres dotations aux dépréciations nettes, amortissements et provisions (1,6) (1,4)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT / ROC 4,0 6,6
Résultat non courant 0,6 (0,9)
EBIT / RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 4,6 5,7
Coût net de la dette (1,0) (0,9)
Autres charges et produits financiers (0,1) (0,5)
Charges fiscales (3,0) (1,5)
RÉSULTAT NET 0,5 2,8
DONNÉES CONSOLIDÉES AUDITÉES (EN MILLIONS D’EUROS)
*EBITDA = résultat avant intérêts, impôts et amortissements (hors IFRS 16)
C0
-P
UB
LIC
SQLI TABLEAU DES FLUX
DU RÉSULTAT AU CASH
• Effet croissance• Hausse PCA + décalage TVA• Poursuite amélioration du DSO France
(68 jours à fin juin 2021 vs 78 jours à fin juin 2020)
• Stabilité du DSO hors France (79 jours à fin juin 2021 contre 80 jours à fin juin 2020)
RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021
€M – IFRS S1 2020 S1 2021
Capacité d’autofinancement 7,6 10,6
Variation du BFR 3,1 (8,9)
IS (1,6) (1,5)
FLUX LIÉS AUX OPÉRATIONS 9,1 0,2
Investissements (1,1) (0,8)
Variation de périmètre (4,8) (0,0)
FLUX LIÉS AUX INVESTISSEMENTS (5,9) (0,8)
Emissions d’emprunts 25,0 0,0
Cession nette Actions propres 0,5
Remboursement de dettes et frais financiers (5,3) (5,0)
Impact IFRS 16 (4,7) (4,8)
FLUX LIÉS AU FINANCEMENT 15,0 (9,3)
VARIATION DE TRÉSORERIE +18,1 -10,0
DONNÉES CONSOLIDÉES AUDITÉES (EN MILLIONS D’EUROS)
C0
-P
UB
LIC
BILANACTIF
RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021
M€ – IFRS 31/12/2020 30/06/2021
Goodwill 90,7 89,2
Actifs d’impôt différé 2,0 1,8
Actifs d’impôt (crédits d’impôt CICE, CIR) 1,9 2,5
Biens mis en location (IFRS 16) 23,5 20,2
Autres actifs non courants 20,2 19,5
ACTIFS NON COURANTS 138,3 133,2
Comptes clients 63,4 66,8
Autres actifs courants 16,8 23,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie 39,8 29,1
ACTIFS COURANTS 120,0 119,0
TOTAL ACTIF 258,3 252,2
DONNÉES CONSOLIDÉES AUDITÉES (EN MILLIONS D’EUROS)
C0
-P
UB
LIC
BILANPASSIF
RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021
M€ – IFRS 31/12/2020 30/06/2021
FONDS PROPRES 94,3 98,1
Emprunts à long terme 47,8 40,0
Obligations locatives > 1 an (IFRS 16) 19,0 15,5
Autres passifs non courants 7,5 5,5
PASSIFS NON COURANTS 74,3 61,0
Emprunts à court terme 7,7 10,2
Obligations locatives < 1 an (IFRS 16) 8,3 8,1
Comptes fournisseurs 16,0 19,9
Autres passifs courants 57,7 54,9
PASSIFS COURANTS 89,7 93,1
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 258,3 252,2
DONNÉES CONSOLIDÉES AUDITÉES (EN MILLIONS D’EUROS)
C0
-P
UB
LIC
DETTE FINANCIÈRE NETTE
RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021
M€ – IFRS 31/12/2020 30/06/2021
FONDS PROPRES 94,3 98,1
Emprunts à long terme 47,8 40,0
Emprunts à court terme 7,7 10,2
DETTE BRUTE 55,5 50,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie 39,8 29,1
DETTE NETTE 15,7 21,1
RATIO DETTE NETTE SUR CAPITAUX PROPRES 17 % 22%
EBITDA 12 MOIS 9,0 11,8
RATIO DETTE SUR EBITDA 12 MOIS 1,7 1,8
DONNÉES CONSOLIDÉES AUDITÉES (EN MILLIONS D’EUROS)
C0
-P
UB
LICPERSPECTIVES
PRÉSIDENT & DIRECTEUR GÉNÉRAL
RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021
C0
-P
UB
LIC
CONFIRMATION DES PRIORITÉS 2021R
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
MAINTENIR NOTRE LEADERSHIP EN EUROPE SUR LE MARCHÉ DE L’EXPÉRIENCE DIGITALE ET DE L’E-COMMERCE
REMETTRE LA FRANCE SUR LE CHEMIN D’UNE CROISSANCE RENTABLE ET DURABLE
RÉTABLIR LES CONDITIONS D’UNEEXPANSION À LONG TERME
2
1
3
C0
-P
UB
LIC
UNE ORGANISATION EN PLACER
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
GROUPE SQLIPRESIDENT & DG
DGA FINANCE
SQLI FRANCESQLI INTERNATIONAL
ISC
C0
-P
UB
LIC
UNE DYNAMIQUE RH ENGAGÉER
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
•28 ans d’expérience dans des groupes et ETI internationaux•Capgemini, Solvay, Bureau Veritas, Clarins, Ogilvy•Experte en développement des talents, management interculturel
et à distance, accompagnement des dirigeants et des équipes dans la création de valeur pour l’organisation et dans son rayonnement
0250500750
100012501500
janv.-20 janv.-21
InternationalFrance ISC
0250500750
100012501500
janv.-20 janv.-210
250500750
100012501500
janv.-20 janv.-21
C0
-P
UB
LIC
PERSPECTIVE 2021R
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1 ESPACE DE TRAVAIL NUMÉRIQUE
Accélération du déploiement des espaces de travail numériques, impulsée par les exigences liées à la crise du COVID en matière de télétravail/travail à domicile
Pendant le confinement, explosion de l’adoption de l’e-commerce, et part croissance d’entreprises « briques et mortier ») / non créées sur le Web
E-COMMERCEPLATEFORMESD’EXPÉRIENCEDIGITALE
Multiplication des points de contact avec le client (sites Internet, applis, publicité, magasins physiques, etc.), exigeant une expérience unifiée
Source: Stat is ta, market reports , Roland Berger
Chiffre d’affaires consolidé en croissance sur l’ensemble de l’exercice
Amélioration de 2 points de la marge opérationnelle courante consolidée annuelle (3,4% en 2020)
C0
-P
UB
LIC
PROJET D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT
PRÉSIDENT & DIRECTEUR GÉNÉRAL
RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021
C0
-P
UB
LIC
CONTEXTE DE L’OFFRER
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
DBAY ADVISORS, FONDS D’INVESTISSEMENT BRITANNIQUE ACTIONNAIRE PRINCIPAL DU GROUPE,
ACCOMPAGNE SQLI DEPUIS 2019
EN 18 MOIS, DBAY A CONFORTÉ SA COMPRÉHENSION DE L’ENTREPRISE, RENOUVELÉ SA CONFIANCE À L’ÉQUIPE DE
DIRECTION GÉNÉRALE EN PLACE ET APPROUVÉ LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU GROUPE
DBAY SOUHAITE RENFORCER SON SOUTIEN AU GROUPE SQLI ET LANCE UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SUR LA TOTALITÉ
DE SES ACTIONS EN CIRCULATION
C0
-P
UB
LIC
CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRER
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
C0
-P
UB
LIC
POSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
RS
20
21
–2
3 S
EP
TE
MB
RE
20
21
ACCUEIL FAVORABLEMENT LE PRINCIPE DE L’OFFRE
ENGAGE LE PROCESSUS DE CONSULTATION DU CSE, LA CONSTITUTION D’UN COMITÉ AD HOC ET LA DÉSIGNATION D’UN EXPERT INDÉPENDANT
RENDRA UN AVIS MOTIVÉ À L’ISSUE DE CE PROCESSUS
2
1
3
C0
-P
UB
LIC
RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021
C0
-P
UB
LIC
ANNEXES
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT FINANCES
RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021
C0
-P
UB
LIC
CARNET DE L’ACTIONNAIRER
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
SOURCE : FACTSET AU 22/09/2021
28,59%
10,63%
9,40%
5,04%
11,27%2,37%
1,59%
31,11%
DBAY Advisors
OTUS Capital
QUAERO Capital
Nobel
Autres fonds identifiés
Actionnariat salarié
Autocontrôle
Flottant
• Cours (22/09/2021) : 26,20 €
• Nombre d’actions : 4 613 975
• Cap. boursière : 121 M€
• Vol. quotidien moyen 2021 : 122 k€
• CAC Small, EuroNext Tech Croissance, EnterNext PEA-PME 150, Gaïa Index
• PEA, PEA-PME, SRD Long only
• Oddo BHF, Portzamparc, Genesta
C0
-P
UB
LIC
Score global :
Évolution sur 12 mois :
Depuis décembre 2020 : Introduction sur l’
FOCUS RSER
S 2
02
1 –
23
SE
PT
EM
BR
E 2
02
1
80
82
46
57
SQLI 2019 SQLI 2020
C0
-P
UB
LICMERCI
RS 2021 – 23 SEPTEMBRE 2021