Quelle vision pour la logistique en Tunisie?
Dr. Yves Lafargue Juin 2011
©Cofinter
Sommaire
1. Le contexte 2. Logistique et compétitivité 3. La logistique internationale 4. Les circuits logistiques 5. Les infrastructures 6. Les coûts 7. Les besoins 8. Le futur
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Le contexte des années 2010-2015:
1. La deuxième phase de la mondialisation: Les coûts de la logistique, en hausse, représentent plus
de 11% du PIB mondial, dont 4% pour le seul commerce international.
Impasse du programme de Doha. Nouvelles mesures protectionnistes et restrictions
import-export. Recul du multilatéralisme.
Délocalisations de proximité, relocalisations, pression sur les coûts logistiques, court-terme, flexibilité, réactivité, délais.
Accords régionaux: Euromed et la logistique régionale. Prévisions 2012: PIB monde:+3,1% échanges:+7,3% (contre 14,5% en 2010)
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Le contexte des années 2010-2015: 2.Les crises mondiales et l’évolution de la demande:
Les crises économiques, politiques, et financières baissent les volumes, la production industrielle, le taux d’utilisation des capacités industrielles et les stocks.
La demande devient plus nationale et régionale que mondiale. Les investissements sont reportés. Inflation des prix des matières premières. Plus de risques dans le commerce international.
Plus de juste à temps, de personnalisation retardée, d’urgences, d’intégration industrielle, de low-cost.
Ajustement de la gouvernance mondiale, progression de l’éthique et prévention des risques.
Privatisation des infrastructures et PPP.
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L’impact sur les composantes de la logistique:
• L’évolution du contenu de la logistique (Europe)
Plus de valeur ajoutée, plus de transports, moins de stocks
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Logistique: un domaine d’interactions complexes:
Besoins croissants de coordination… 14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 6
Sommaire
• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur
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Logistique, productivité et compétitivité…
Logistique
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COMPETITIVITE MICRO-
ECONOMIQUE INFLATION
DEFICIT PUBLIC
DEFICIT COMPTE COURANT
TAUX D’INTERET
STABILITE MACROECONOMIQUE
INNOVATION LOGISTIQUE
FORMATION
Bases de la compétitivité:
( + ) ( - )
COÛT ELEVE - PAYS FAIBLE RISQUE PAYS
PRODUCTIVITE
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Logistique: une clé de la compétitivité.
• La performance logistique est un déterminant de la capacité des pays émergents et en développement à s’intégrer dans l’Economie Mondiale.
• Logistics Performance Survey (LPI),
www.worldbank.org/lpi: – Grandes disparités de performance pour des pays
de niveau de développement comparable. – Typiquement pour les meilleurs en logistique: +1%
de croissance ou 2% de plus de croissance du commerce.
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Les LPI positionnent la Tunisie dans la moyenne mondiale:
Progression de 2 rangs dans le classement
mondial, mais passage sous
la moyenne mondiale
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DOING BUSINESS
Performance Logistique de quelques Pays Emergents
RoumanieArgentine
BulgarieBrésilTunisie
Russie
KazakhstanAlgérie
ColombieMaroc
Philippines
Chine
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000Revenu National Brut par habitant (en $)
Indi
cate
ur d
e Pe
rfom
ance
de
la
Logi
stiq
ue (I
PL)
Adéquation avec le RNBpar habitantEconomie
Passer de « L’intendance
suivra à la Supply Chain »
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• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur
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La logistique à l’international: Les échanges import-export: L’import-export représente plus de 50% du PIB de la Tunisie avec un progression en 2011 (effet de change):
• Les exportations sous le régime « off shore » progressent de 18,5% et les importations de 14,7%. Plus de 40% de la croissance provient des exportations
• Hausse du PIB de 6 à 7% par an = hausse des flux de 12 à 15%.
• Sur 5 ans: +34% de PIB= +70% de flux
Millions d’€ 1° trimestre 2010
1° trimestre 2011
Évolution
Export FAB 5349 5899 +10,3% Import CAF 7319 7446 +1,7%
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L’atout du positionnement géographique:
Amériques
Asie
Afrique Sub-saharienne
Belgique
Afrique du Nord
Espagne 10%
Allemagne
Italie 30%
France 11%
Zones géographiques
Répartition du trafic
international
Europe 74% Asie 6% Afrique 10% Amérique 8%
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Tonnages
La desserte maritime de la Tunisie est satisfaisante…
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Des opportunités et des menaces liées aux infrastructures maritimes:
• La Méditerranée voit son trafic maritime augmenter rapidement on constate un déficit d’infrastructures portuaires.
• De nombreux projets portuaires sont en cours de réalisation et le risque de surcapacité régionale se fait jour.
• Le transport maritime se massifie et les réseaux de ports de transbordement sont reliés par des méga carriers. Si un port en eau profonde (Enfidha, Bizerte?) ne se réalise pas rapidement, la Tunisie ne sera desservie que par des feeders, ce qui aura pour effet d’augmenter les taux de fret et de rendre les délais de mer incompatibles avec les impératifs industriels des délocalisations.
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Européens: quels types d’échanges avec quelles régions du monde?
Achat Sous traitance Délocalisation ExportationLes principaux partenaires internationaux des européens sont en Europe et en Afrique du Nord. Les délocalisations s’effectuent essentiellement dans les régions proches. La sous-traitance est partout, mais l’Afrique du Nord et la Chine en sont les principaux acteurs. 14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 18
75% de l’import-export avec l’Europe:
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Sept critères majeurs identifiés1 par les opérateurs européens pour décider de commercer avec la Tunisie:
Infrastructures, desserte, réactivité, trois facteurs logistiques en tête des préoccupations des acteurs
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Catégories Critères de décision Rang d’importance
Infrastructures Infrastructures locales de transports 1er
Infrastructures Desserte internationale du pays 2eme
Délais Proximité et réactivité 3eme
Marchés Connaissance du marché 4eme
Produits Savoir-faire 5eme
Environnement Sûreté et sécurité 6eme
Environnement Contexte juridique et réglementaire 7eme
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(1)- Étude de Cofinter sur la Stratégie Logistique de la Tunisie, réalisée en 2007-2008 pour le Ministère des transports, financée par un don du FASEP (Ministère économie français), sous maîtrise d’ouvrage de la Banque Mondiale.
Onze critères essentiels identifiés par les logisticiens européens:
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Catégorie Critères Rang d’importance Infrastructures Qualité des infrastructures locales de transports et
de logistique 1
Délais Impératifs de réactivité 2 Infrastructures La desserte internationale de la Tunisie 3 Produits Le savoir-faire des fournisseurs de la Tunisie 4 Marchés La connaissance du marché local 5 Coûts Le coût de la main d’œuvre 6 Infrastructures L’offre locale de prestations de services logistiques 7
Marchés Opportunité d’ouverture de nouveaux marchés 8 Infrastructures Réseaux de télécommunications 9 Environnement Les formalités administratives 10
Marchés La proximité des marchés cibles 11
Infrastructures, desserte, réactivité, trois facteurs logistiques en tête des préoccupations des
logisticiens
Durée des procédures et coûts d’import-export: bon prix mais un peu long…
Facile de faire des affaires en Tunisie?
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• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur
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Importance de la logistique:
• Plus de 85% des entreprises tunisiennes considèrent que la logistique est importante dans leurs activités .
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Les schémas de transport usuels:
• La réduction des stocks a pour corollaire la concentration des stocks: moins d’entrepôts, plus de grandes zones de desserte.
• Les schémas « dominants » sont constitués d’un entrepôt central et de plusieurs plates-formes régionales.
Entrepôt central
Plate-forme 1Plate-forme 2
Camion complet
Camion complet
Camion complet
Destinataire 1
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4
Post-manufacturing
Destinataire 5
Destinataire 6
Distribution
Distribution
y
yy
y
yDirect ou via plate-forme?
y
y
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Hub logistique: une main d’œuvre qualifiée Cofinter
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Hub logistique: haute technologie et sécurité Cofinter
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Post-manufacturing: l’usine étendue: Cofinter
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• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur
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La situation actuelle de la logistique: • Les infrastructures:
– 8 ports – 9 aéroports internationaux – 2400 km de chemin de fer – 20 000 km de routes – 370 km d’autoroutes
• Des projets de zones logistiques:
Ports Trafic 2009 (MT)
Gabes 4,1
Zarzis 2
Bizerte 4,7
La Goulette 0,8
Radès 5,5
Sousse 1,8
Sfax 4,5
Skhira 5,9
Projets de zones Surfaces (Ha) Radès 47
Sousse 300
Sfax 200
Zarzis 100
Gafsa-Tozeur 300
Jendouba 30
Jbel ouest 214
Enfidha 500
Projet pilote de Radès • Des études de
projets de créer des plates-formes régionales proches des agglomérations ont été réalisées (2002-2007)
• Plate-forme intermodale fer-route à Sousse
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La Tunisie est correctement placée pour ses infrastructures de transports (mais moins pour les infrastructures logistiques):
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Des infrastructures logistiques en devenir:
• A ce jour, les infrastructures d’entreposage sont rares en Tunisie, or les besoins en infrastructures de stockage et post manufacturing sont importants:
• La réduction des stocks et la massification des envois passent obligatoirement par des réseaux d’entrepôts. Ce déficit d’infrastructures génère un surcoût logistique significatif et des transports de petits lots (qui favorisent le transport « informel » et les émissions de CO2).
• Le projet de plates-formes logistiques doit permettre à la Tunisie de créer de clusters logistiques concentrant ainsi les compétences et l’amélioration générale des performances.
• Localisation sur trois types de pôles: interfaces d’échanges, zones de consommation, zones de production
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Dégager 1000
hectares de foncier
La logistique dans le territoire tunisien:
• L’accès aux régions: – Si des régions sont difficilement accessibles, les prix
augmentent, déficit de services. • L’exploitation des ressources:
– Des ressources naturelles dans l’intérieur ne sont pas exploitables car difficilement évacuables.
• L’emploi – Pour 100 m2 d’entrepôt, on crée un emploi direct (et 4 emplois
indirects) .
– La logistique efficace est la condition préalable à l’attraction des IDE (Investisseurs Directs Étrangers).
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Protocole de Kyoto en Tunisie?
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• Réduire par 5 les émissions de GES en massifiant les flux grâce au groupage des flux par les entrepôts. (Tunisie: 2,4 tonnes par habitant, en hausse…)
• Forte part des achats dans le chiffre d’affaires des entreprises= sensibilité croissante aux « achats durables »:
•Achats équitables, solidaires, éthiques, environnementaux •Gouvernance (changes, paradis fiscaux, commissions…)
La logistique concerne de nombreux ministères dont l’action est à coordonner:
Ministère du Transport et de l’équipement Mais aussi en particulier:
– Ministère du Développement régional et local – Ministère du Commerce et du Tourisme – Ministère de la Planification et de la Coopération
internationale – Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement – Ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi – Ministère des Domaines de l’Etat – Ministère de l’Industrie et de la Technologie
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Quelles alarmes pour la Tunisie?
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Enquête Cofinter/Banque Mondiale auprès des entreprises tunisiennes
Les risques, vu du partenaire étranger… commerce et projet:
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Politique
étrangère
Politique
intérieure
Politique
économique
Lettre de crédit Assurances
Garanties
bancaires
Assurance
Assurance risque pays (Coface, Miga,
Euler, Ducroire…) Couverture du
risque de changeContrat de
prestations (obligations de
résultats)
Risques du commerce international
Risques pays
Risques
commerciaux liés
au partenaire
Risques de
change
Risques de
transports et
logistique
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•Risques naturels •(Tsunami, sécheresse, bactéries…)
•Risques face aux pays traversés
•Lignes tour du monde par le Cap
•Risques NTIC •Tracing, Copyright
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• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur
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Un coût logistique élevé pour les entreprises tunisiennes…
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La logistique tunisienne, c’est environ 20% du PIB tunisien..
10% en moyenne
16% en moyenne
Enquête Cofinter/Banque Mondiale
La logistique en Tunisie:
• Un coût entre 11 et 12 milliards de TND en 2010. • Un surcoût estimé à plus de 5 points de PIB. • Une ambition de développement national incompatible
avec les infrastructures actuelles. • Une logistique tournée vers l’export UE rapide, la
desserte intérieure de la Tunisie puis l’Afrique. • Une prise de conscience de l’enjeu logistique. • Le transport à structurer (40% du PIB en informel).
• L’impératif d’un port de transbordement en eau profonde.
• La nécessité de création de centres logistiques. 41
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• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur
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Comment traiter 200 millions de tonnes dans 5 ans?
14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 43 Enquête Cofinter/Banque Mondiale
Faiblesses exprimées pour la logistique:
44 14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis
Enquête Cofinter/Banque Mondiale auprès des entreprises tunisiennes
Comment améliorer la logistique? Les suggestions des acteurs…
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Enquête Cofinter/Banque Mondiale auprès des entreprises tunisiennes
Domaines d’améliorations:
Maîtriser les coûts et la performance
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• Le contexte • Logistique et compétitivité • La logistique internationale • Les circuits logistiques • Les infrastructures • Les coûts • Les besoins • Le futur
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Faciliter les affaires?
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Classement Doing Business: 73° en 2009 69° en 2010
Les enjeux d’une logistique optimale:
• Les flux tunisiens: – 95 millions de tonnes en 2007 – 190 à 200 millions de tonnes en 2016
• Le coût logistique: – Plus de 11 milliards de TND en 2010 – Environ 100 TND par tonne – 20% du PIB
• A environnement identique: – Un coût à la tonne en hausse – Un coût 2016 qui serait de l’ordre de 20 milliards de TND
• Les enjeux: – Un coût à la tonne inférieur à 90 TND par tonne – Un enjeu de 2 à 2,5 milliards de TND soit plus de 10 points de
PIB
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Un Plan pour la Logistique Tunisienne?
La situation: • Un coût logistique de 11 milliards de TND en 2010 • 200 millions de tonnes prévisionnelles en 2016 • 50% de la valeur ajoutée des fabrications nationales • L’ambition de 50% du PIB à l’exportation • 58° rang mondial pour la performance logistique Donc: • Un plan avec 5 axes, 9 mesures stratégiques, 111 actions tactiques, 20
projets opérationnels • 3 à 5 millions de m2 de centres logistiques à créer (200 000 emplois) • Doubler la capacité TIR, professionnaliser les transports routiers • Réduction de 8 jours du transit portuaire • Une économie de 5 points de PIB national • Moins de cinq ans pour réaliser le PLT
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Critères d'évaluation stratégique des projets logistiques:
CHOIX DES INFRASTRUCTURES ET PROJETS DE
LOGISTIQUE
Adaptation aux besoins 17%
Rentabilité économique du projet 16%
Efficacité logistique et économique 15%
Externalités environnementales 10%
Financement du projet 10%
Risques 9%
Ressources publiques engagées 8%
Effets sur l'image 5%
Juridique, réglementaire et institutionnel 5%
Externalités sociales 5%
Etude en 2008: 140 mesures pour rendre la logistique compétitive avec l’UE, l’intérieur de la Tunisie, puis l’Afrique:
5 axes de recommandations
9 mesures stratégiques
111 actions tactiques
20 projets opérationnels
3 années et un Conseil National de la Logistique Pour mettre en place le plan d’action
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Garantir la cohérence globale des stratégies logistiques par un observatoire et un Conseil National de la Logistique
Définir un « scoring » pour évaluer les priorités: • Selon les préconisations de la Banque Mondiale (LPI) • Spécifique à la Tunisie (rôle du CNL, selon recommandations de l’étude)
Liste des projets: • En cours • Préconisations
Scoring global
Financement • Public • PPP • International
Plan de mise en œuvre
Le CNL, doit préparer la stratégie logistique en coordonnant les projets et actions à mener.
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Les 15 actions essentielles:
1. Création d’un observatoire et d’un conseil national de la logistique. 2. Création de zones franches logistiques. 3. Élaboration d'un statut pour les prestataires de services logistiques. 4. Mettre en chantier le plan de développement du projet «plates –
formes logistiques » (embranchement fer et autoroutières des futures zones logistiques).
5. S’inscrire dans un cadre de best-practices internationales de gestion des infrastructures.
6. Inciter l'émergence et la normalisation du transport frais, mise en place et respect de normes sur les produits frais, organiser les transports, massifier les flux, préparer un plan de réduction des émissions de GES.
7. Validation de la localisation et de la création du port en eau profonde.
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Les 15 actions essentielles: 8. Coordonner les besoins en formation avec les besoins
du monde de l’entreprise. 9. Créer une autorité de régulation pour les nouvelles infrastructures
logistiques en séparant cette dernière des opérateurs, avec une rentabilité assurée pour ces derniers, et un contrôle effectif pour le régulateur.
10. Poursuivre la réforme du code des douanes afin qu’il devienne un atout compétitif et adapter les réglementations pour faciliter les affaires et les PPP.
11. Poursuivre le développement d'autoroutes et de grands axes, y compris ferroviaires, accompagnant le développement urbain, commercial et industriel (donc logistique).
12. Insister sur l’aspect commercial de la politique du fer (flexibilité, fiabilité, rentabilité du trafic ferroviaire et intermodal, réduction des GES…).
13. Favoriser l’utilisation de logiciels et outils de contrôle de gestion pour optimiser l’utilisation des matériels roulants.
14. Intensifier les projets avec les organismes internationaux (BM et autres). 15. Favoriser le partage des connaissances par l’entrée en Tunisie
de prestataires étrangers. 14 juin 2011 ©YL-Conférence logistique Tunis 55
Stratégie de la logistique tunisienne: « Passage de la Tunisie de sous-traitant Low Cost
à un co-développement euro méditerranée »
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•Positionner la Tunisie comme le partenaire de proximité de l’Union Européenne, garantissant flexibilité, réactivité et délais grâce à une logistique optimale.
•Garantir une efficacité logistique positionnant la Tunisie comme le pays méditerranéen le plus performant.
•Créer les conditions juridiques et institutionnelles pour financer les infrastructures logistiques dans le cadre de partenariats PPP.
•Développer le savoir-faire et les compétences nationales en logistique et s’insérer dans les réseaux mondiaux de logisticiens.
•Promouvoir les métiers du transport et de la logistique pour structurer la profession en Tunisie et développer l’externalisation des prestations logistiques auprès de prestataires de services logistiques.
•Compléter les infrastructures en créant un port de transbordement en eau profonde, plusieurs millions de m2 d’entrepôts, des zones franches industrielles et commerciales et en améliorant le maillage routier et ferroviaire.
• Coordonner l’action publique en matière de logistique.
Le SWOT
de la logistique tunisienne
©YL-Conférence logistique Tunis
La mesure de l’efficacité logistique tunisienne:
Délai
Réactivité
Coût
Qualité
Merci de votre attention. ©YL-Conférence logistique Tunis