Résultats de la 1ère étude sur les Médecins Connectés et leurs pratiques digitales (petit-dej 9 avril 2015)

Petit-déjeuner du 9 avril 2015

Réussir sa stratégie digitale

auprès des médecins

#digidocs15

Objectifs de l’étude

Dispositif d’étude mis en place

Quelques enseignements clés de l’enquête menée auprès

des médecins généralistes et spécialistes

2

Annexes

Les consultants en charge de l’étude, vos contacts

Présentation détaillée des partenaires de l’étude

Enquête auprès des médecins sur la digitalisation des pratiques médicales, 9 avril 2015 ― © Echos Etudes


2015 : un contexte favorable au développement des usages digitaux

des médecins

3 Enquête auprès des médecins sur la digitalisation des pratiques médicales, 9 avril 2015 ― © Echos Etudes

Politique publique en faveur de la e-santé

Développement de la télémédecine depuis HPST

Mise en place des PRT

Territoires de soins numériques

Soutien au développement des « French Tech »

Plan Nouvelle France Industrielle

Création d’un écosystème favorable aux start up de la e-santé

Innovations technologiques

Explosion de l’Internet des objets

Réseaux sans fil bas débit

Arrivée de nouveaux entrants (GAFAM)

Pressions économiques

Prévalence croissante des maladies chroniques

Recherche d’organisations de soins plus efficientes

Organisation des soins de ville Désertification médicale

Organisation des parcours de soins

Coopération interprofessionnelle

Augmentation de la demande de soins à domicile

Emergence

de la

médecine

connectée

Source : Les Echos Etudes


La médecine connectée recouvre un ensemble hétérogène de solutions et de technologies...

4

Information et formation

des professionnels

de santé

Aide à la prise en charge

médicale par les

professionnels de santé

Aide à la concertation

entre professionnels

de santé

Information, e-ETP, prise

en charge autonome

du patient

Télé-information : actualité

médicale, pratiques,

référentiels,

recommandations…

E-learning et serious games

(initiale et continue)

Applications mobiles à usage

professionnel

Télémonitoring : recueil

et transmission d’informations

médicales à partir des patients

Télédiagnostic : prise

de décision à distance

d’une hospitalisation

ou d’un traitement

Téléprescription : outils

permettant la prescription

médicale a distance

Télécollaboration : animation

de communautés et de réseaux

de santé, plateformes

collaboratives dédiées

Téléstaff : visioconférence

de spécialistes, médecins,

infirmières, aides soignantes…

Visioréunion : téléstaff auquel

peut se joindre le patient et

éventuellement sa famille

Télésuivi : téléconsultation entre

une équipe médicale auprès du

patient et une autre équipe à

l’hôpital

Dossier médical

électronique

Sites Internet

Communautés

de patients

Applications mobiles

Objets connectés

Serious games


Sociologiques

Economiques

Organisationnels


... qui revêtent de multiples enjeux et lancent aux médecins de nouveaux défis


1

2

3

Partage et sécurisation des systèmes d’information

Organisation des soins impliquant des coopérations interprofessionnelles

Maintien des personnes malades à domicile

Exploitation des données issues du big data (?)

Gains d’efficience générés grâce au déploiement de ces solutions

Réduction des hospitalisations et des ré-hospitalisations évitables (accompagnement

et amplification du phénomène de des-hospitalisation)

Evolution de la relation médecin-patient

Autonomie croissante des patients

Evolution statutaire du médecin


Une étude pour...


Répertorier et segmenter les solutions et services digitaux proposés actuellement aux médecins (état des lieux)

Analyser les facteurs favorables et les freins à la digitalisation des pratiques médicales

Mesurer les usages digitaux des médecins et l’utilité perçue des solutions/services digitaux actuellement proposés

Révéler les préférences des médecins quant aux modalités d’accès et d’utilisation des solutions/services digitaux proposés

Connaître les solutions/services qu’ils sont prêts à « prescrire »/recommander à leurs patients





7

Annexes





Le champ de l’étude : les solutions et services analysés...


Communautés

de PS

Usages digitaux

dans la pratique

quotidienne

Applications

mobiles à

usage

professionnel

Serious games

(formation

continue)

Objets et

instruments

médicaux

connectés

Création de

site Internet


...Dans une double dimension


Digitalisation

des pratiques

médicales

La place du digital

dans la pratique

quotidienne du médecin

La place du digital

dans la relation

médecin-patient

Desk Research

‹ Analyse des facteurs endogènes et exogènes favorables à la digitalisation des pratiques

médicales

‹ Revue synoptique des services et des dispositifs digitaux proposés en 2015 aux médecins

Phase qualitative

‹ Entretiens approfondis semi-directifs d’1 h 30 à 2 h 30 menés auprès de responsables de

laboratoires (Sanofi), fabricants de dispositifs connectés et de solutions digitales pour les

médecins (Visiomed), auprès du CNOM (Dr Jacques Lucas), du Vidal (Catherine Hubert), de

Meditailing (Antoine Poignant), ainsi que de médecins « connectés » experts du digital

(Docteurs Loïc Etienne, Dominique Dupagne, Eric Couhet et Nicolas Postel-Vinay)

‹ Période de réalisation des entretiens : mars 2015

Phase quantitative menée auprès de 641 médecins en exercice

‹ Questionnaire on line administré auprès de 315 médecins généralistes et 326 spécialistes

‹ Terrain réalisé du 16 mars au 6 avril 2015

‹ Critères de qualification des médecins : âge, genre, lieu d’exercice et nombre de

consultations réalisées quotidiennement

‹ Traitement des données par tris à plat et tris croisés

‹ Analyse conjointe (Trade-off) permettant de comprendre les processus de choix des services /

solutions digitales sur la base de 14 critères


Un dispositif d’étude en trois volets



Taille de l’échantillon et profils des médecins interrogés par spécialités médicales

et lieu d’exercice


Médecins généralistes (315) ; 49%

Médecins spécialistes (326) ; 51%

Cardiologie 34%

Rhumatologie 14%

Dermatologie 22%

Endocrinologie 15%

Pneumologie 15%

Etablissement hospitalier

public 39%

Clinique privée 12%

Cabinet individuel libéral 32%

Cabinet de groupe (hors MSP

et centres de santé) 14%

Maison de santé ou centre de

santé 2%

EHPAD < 0,5%

ES public 8%

Clinique privée 2%

Cabinet individuel

libéral 54%

Cabinet de groupe (hors

MSP et centres de santé) 31%

Maison de santé ou

centre de santé 3%

EHPAD 2%

83 % disposent d’un smartphone

46 % disposent d’une tablette tactile

81 % disposent d’un smartphone

55 % disposent d’une tablette tactile


Critères retenus pour l’analyse conjointe (Trade-off)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Age des patients concernés

Domaine thérapeutique

Lieu d’usage

Pathologie concernée

Profil du patient

Prix

Promotion

Objectif de l’outil

Support ou applicatif de l’outil

Ergonomie, fiabilité

Modalité d’abonnement

Destination des données

Fabricant/fournisseur

Label/certification





13

Annexes




Quelques enseignements clés

L’utilisation de services et dispositifs digitaux dans la pratique quotidienne

des médecins


Ci-dessous une liste de services ou de dispositifs digitaux. Selon vous, quels sont ceux

qui entrent ou pourraient entrer dans votre pratique professionnelle ?

Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015 (en % des répondants)

MG

(n = 315)

Spé

(n = 326)

Recommander à des patients des applications mobiles de santé (liées à une pathologie) 41% 55%

Recommander à des patients l'utilisation d'objets médicaux connectés à Internet

(ex. : auto-tensiomètre pour des hypertendus) 35% 38%

Recommander à des patients des applications mobiles de bien-être (à visée préventive) 32% 42%

Echanger des informations de santé par mail avec vos patients 31% 43%

Utiliser en consultation des objets médicaux connectés à Internet

(ex. : tensiomètre, balance, thermomètre...) 33% 34%

Etre membre d'une communauté de médecins sur Internet (réseau social médical) 30% 32%

Vous former avec des serious games 14% 15%

Aucun 26% 18%



des médecins


Etes-vous membre d’une ou de plusieurs communautés de professionnels de santé

sur Internet (réseau social médical) ?

Médecins généralistes Médecins spécialistes

Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015

n = 326 n = 315

Réseaux de leur propre

spécialité médicale

pour près de 60 %

Réseaux plus ouverts

aux autres médecins (42%)

ou à toute catégorie de PS (24%)



des médecins


Les échanges et les informations partagées sur ce ou ces réseaux sociaux vous sont-elles...



n = 77 n = 108

Total « Utiles » : 85 %

Total « Utiles » : 83 %



des médecins


Dans le cadre de votre formation continue, avez-vous déjà utilisé un ou plusieurs serious game

(un jeu vidéo dont l’objectif est d’être pédagogique) ?

Médecins généralistes et spécialistes


MG : n = 315

Spé : n = 326



des médecins


Si non pourquoi ?


Médecins généralistes (n = 291)

Je n’ai pas besoin de ce type de support

pour me former 41%

Je ne sais pas où trouver ces jeux vidéo 37%

Je n’ai pas trouvé de jeu vidéo qui réponde

à mes besoins de formation 14%

Je ne les ai pas encore utilisés

mais je compte le faire prochainement 9%

J'ignore leur existence, je ne connais pas 7%

C'est chronophage, je n'ai pas le temps 3%

Je n'aime pas les jeux vidéos 1%

Peur de déviance des jeux, dépendance à

internet 1%

C'est obsolète, ce n'est plus de mon âge 1%

Ce n'est pas pédagogique 0%

Médecins spécialistes (n = 303)

Je n’ai pas besoin de ce type de support pour

me former 41%

Je ne sais pas où trouver ces jeux vidéo 42%

Je n’ai pas trouvé de jeu vidéo qui réponde

à mes besoins de formation 15%

Je ne les ai pas encore utilisés

mais je compte le faire prochainement 6%

J'ignore leur existence, je ne connais pas 6%

C'est chronophage, je n'ai pas le temps 1%

Je n'aime pas les jeux vidéos 2%

C'est compliqué (mot de passe complexe) 0%

Je n'ai pas le matériel adéquat 0%



des médecins


Utilisez-vous en consultation des instruments médicaux connectés : stéthoscope, tensiomètre,

balance, glucomètre, bandelettes...



n = 315 n = 326

Utiles pour les 3/4

d’entre eux (base faible) Utiles pour plus de 90 %

d’entre eux (base faible)



des médecins


Des laboratoires pharmaceutiques vous proposent-ils des services ou des dispositifs digitaux

(communautés de médecins, applications mobiles, serious games...) ?



n = 315 n = 326


La place du digital dans la relation médecin-patient


Pour améliorer l’observance thérapeutique, de quels services auraient besoin vos patients ?


Médecins généralistes (n = 315)

Des sessions d'éducation thérapeutique en face-à-face, avec des médecins ou des infirmières 47%

Des brochures d'information que vous leur remettriez en consultation 27%

Des suivis de médication en pharmacie d'officine 17%

Des applications mobiles avec système d'alerte et services de coaching 29%

Des piluliers électroniques 25%

Des sessions d'éducation thérapeutique par Internet 17%

Des sessions d'éducation thérapeutique avec des jeux éducatifs (serious game) 16%

Vous n'avez pas d'avis 10%

Aucun accompagnement en particulier 7%

Autres :

Echange et dialogue avec le médecin

2%

Infirmières à domicile 2%

Consultation plus longue, plus de temps avec le médecin 2%

Que le patient accepte de s'occuper de sa santé 1%

Sessions d'éducation en groupe 1%

Refonte du système de soin primaire 1%




Pour améliorer l’observance thérapeutique, de quels services auraient besoin vos patients ?


Médecins spécialistes (n = 326)

Des sessions d'éducation thérapeutique en face-à-face, avec des médecins ou des infirmières 60%

Des brochures d'information que vous leur remettriez en consultation 40%

Des suivis de médication en pharmacie d'officine 23%

Des applications mobiles avec système d'alerte et services de coaching 32%

Des sessions d'éducation thérapeutique par Internet 28%

Des piluliers électroniques 25%

Des sessions d'éducation thérapeutique avec des jeux éducatifs (serious game) 20%

Vous n'avez pas d'avis 11%

Aucun accompagnement en particulier 4%

Autres :

Echange et dialogue avec le médecin 1%

Consultation plus longue, plus de temps avec le médecin 1%

Que le patient accepte de s'occuper de sa santé 1%




Avez-vous déjà recommandé à des patients...


Médecins généralistes (n = 315) Médecins spécialistes (n = 326)




De manière générale, vous diriez que le digital (réseaux sociaux, applications mobiles,

objets connectés...)


Médecins généralistes (n = 315) Médecins spécialistes (n = 326)

Réussir sa stratégie digitale auprès des médecins

Table ronde

Docteur Eric Couhet, Médecin généraliste, co-fondateur de Connected Doctors

Eric Sebban, Président et Fondateur de Visiomed et de la plate-forme Be Well Connect

Jean-François Suelves, Head of Digital, Novartis France

Catherine Hubert, Directeur division Industrie pharmaceutique de Vidal France

Docteur Antoine Poignant, Président d'EuroHealthNet-Meditailing

et co-fondateur de Connected Doctors

#digidocs15





26

Annexes




Les consultants en charge de l’étude


[email protected]

Tel : 06 12 80 95 50

Antoine Poignant, fondateur et Président du groupe EuroHealthNet, co-fondateur de Connected Doctors

Hélène Charrondière, directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes

[email protected]

Tel. : 01 49 53 89 18 / 06 16 19 48 05

Catherine Hubert, directrice de la division Industrie, Vidal

[email protected]

Tel : 01 73 28 17 77

Hélène Decourteix

[email protected]

Tel. : 06 82 68 38 23

Vos contacts pour toute information sur cette étude


VOUS SOUHAITEZ DES PRECISIONS, UNE PRESENTATION ORALE DE CETTE ETUDE

OU UNE ÉTUDE SUR MESURE

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE NOTRE OFFRE COMMERCIALE, LES MODALITÉS DE DIFFUSION

DE NOS ÉTUDES MULTICLIENTS OU NOS AUTRES PRESTATIONS

Caroline Jaubourg

Directrice commerciale et relation clientèle Catherine Charpentier

Chargée commerciale et relation clientèle

[email protected]

01 49 53 22 25 [email protected]

01 49 53 63 32

Hélène Charrondière

Directrice du pôle Pharmacie-Santé

des Echos Etudes

[email protected]

01 49 53 89 18 / 06 16 19 48 05

François Flausino

Responsable du développement

Publishing & Etudes

[email protected]

01 49 53 65 18

Annexes

> Présentation des Echos Etudes


LES ECHOS

Le Groupe Les Echos appartient depuis 2007 à LVMH.

Il est aujourd’hui le premier groupe de presse économique et

financière français et compte plus de 580 salariés. Il s’impose

dans de nombreux secteurs tels l’économie, la finance, les

services aux entreprises, les arts et la culture.

LE GROUPE DISPOSE D’UN LARGE PORTEFEUILLE DE

MARQUES MÉDIAS ET DE SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES :

LES SERVICES AUX ENTREPRISES : LES ECHOS ETUDES &

PUBLISHING, LES ECHOS EVENTS, LES ECHOS SALONS (SALON

DES ENTREPRENEURS), LES ECHOS DE LA FRANCHISE

L’économie et la finance : Les Echos, LesEchos.fr, Enjeux-Les

Echos, Investir, Investir Magazine, Investir.fr, Capital Finance

Les innovations technologiques : Grid, annonces légales

Les arts et la culture : Connaissance des Arts, Série Limitée,

Classica, Radio Classique, Editions Arlea et la Fugue

30

En quelques mots…


Industrie

Luxe – Mode - Beauté Multimédia

Energie – Transport

Biens de consommation

Agro-alimentaire

Distribution et e-commerce Transformation digitale

Pharmacie - Santé

Sanitaire et Médico-social

High tech - Multimédia

Banque - Assurance

Assurance santé Gestion de patrimoine

et immobilier Arts et culture

Fiscalité

Création d’entreprise

Droit social

Finance et comptabilité

Les Echos Etudes & Publishing est un département du

groupe Les Echos spécialisé dans l’accompagnement des

Directions générales, Business Intelligence et Marketing des

grandes entreprises et des ETI/PME.

NOS CLIENTS FONT APPEL À NOS EXPERTISES POUR :

Se doter de données objectives et d’analyse indépendantes

Orienter leur stratégie et nourrir leurs réflexions

Accompagner leur politique de communication éditoriale

Développer leur médiatisation

31

LES ECHOS ETUDES ET PUBLISHING En quelques mots…


ANALYSES SECTORIELLES ET ETUDES DE MARCHÉ

MULTICLIENTS, SOUSCRIPTION ET AD’HOC

ETUDES DE MARCHÉ, BENCHMARK SECTORIELS,

DIAGNOSTICS CONCURRENTIELS

Objectifs :

S’appuyer sur des données objectives et exclusives

Documenter et rationaliser les orientations stratégiques

Services associés :

Présentation orale de l’étude à vos équipes

Possibilité d’intervention de nos directeurs d’études

et de nos consultants lors des comités stratégiques

Mise en forme pour animation intranet

ETUDES CO-BRANDEES LES ECHOS ETUDES & PUBLISHING

ETUDES THÉMATIQUES, LIVRES BLANCS (AD’HOC)

Objectifs :

Intégrer l’expertise sectorielle dans les valeurs

de la marque

Capitaliser sur l’image des Echos

Médiatiser l’expertise marché de la marque

(reprise des résultats de l’étude par les leaders d’opinion,

les décideurs, les journalistes)


Edition des supports de publication de l’étude

(print et on line)

Diffusion de l’étude (bases de données lecteurs

Les Echos, décideurs, contacts presse)

Co-signature Les Echos

32

LES ECHOS ETUDES ET PUBLISHING Notre offre


NEWSLETTERS INTERNES ET EXTERNES

EDITION ET DIFFUSION PERIODIQUES D’ACTUALITÉS

REDIGÉES PAR NOS EXPERTS EN CONCERTATION

AVEC LE CLIENT (AD’HOC)

Objectifs :

Maintenir la visibilité de la marque auprès des cibles,

contextualiser et mettre en perspective les offres avec

des problématiques marché

Partager une culture sectorielle avec les collaborateurs,

sensibiliser les équipes

à l’environnement de l’entreprise


Accès aux bases du Groupe Les Echos (lecteurs,

décideurs, contacts presse)

Plate-forme personnalisée de routage et suivi statistique

(ouvertures, clic)

BAROMÈTRES SUR MESURE

OBSERVATIONS ET MESURES D’INDICATEURS SECTORIELS

(AD’HOC)

Objectifs :

Positionner l’entreprise auprès des opérateurs

et de la presse comme une source de données référente

de son marché ou de son secteur

Créer une récurrence de trafic du site internet avec

un contenu attractif récurrent


Analyse et commentaire des données signés

de nos directeurs d’études pour les communiqués de presse

(print ou on line)

33

LES ECHOS ETUDES ET PUBLISHING Notre offre


Laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux et distributeurs de produits de santé : ABBOTT, ABBVIE,

AGUETTANT, AIR LIQUIDE SANTE, ALPHA SANTE, ASTRAZENECA, BAXTER, BAYER SCHERING PHARMA, BESINS, BMS/UPSA, BIODERMA,

BIOGARAN, BOEHRINGER INGELHEIM, BOIRON, BRAUN MEDICAL, CELGENE, CERP, CHUGAI, COVIDIEN, DAIICHI SANKYO, EXPANSCIENCE,

GALEC, GENEVRIER, GSK, IPSEN PHARMA,, IPRAD, JANSSEN CILAG, J&J BEAUTE, LEO PHARMA, LFB, LIFESCAN, MAYOLY, MERCK

SERONO, MSD, MYLAN, NOVARTIS PHARMA, NOVO NORDISK, OCP REPARTITION, OMEGA PHARMA, PFIZER, PIERRE FABRE, PROTiP

MEDICAL, ROCHE, ROCHE DIAGNOSTICS, ROCHE DIABETES CARE, SANOFI, SERVIER, SHIRE, SIGVARIS, TAKEDA ,THEA...

Groupes de cliniques privées et d’EHPAD : ARAIR ASSISTANCE, GENERALE DE SANTE, KORIAN, ORPEA, SANTE SERVICE…

Complémentaires santé et assisteurs : APRIA, CARTE BLANCHE, CNP ASSURANCES, CTIP, EUROPE ASSISTANCE, MNH, MUTUALITE

FRANCAISE, HARMONIE MUTUELLES, HUMANIS, MALAKOFF MEDERIC, PREVOIR, SANTECLAIR…

Institutionnels, agences et ministères : ASIP SANTE, HAS, MINISTERE DE LA SANTE, IGAS, COUR DES COMPTES…

Cabinets de conseil, banques, fonds d’investissements et institutions financières : BCG, BNP PARIBAS, BPCE, BRIDGE POINT,

CRÉDIT AGRICOLE, DEMETER PARTNERS, EURAZEO PME, IMS HEALTH, KPMG, MC KINSEY…

34

LES ECHOS ETUDES ET PUBLISHING Nos références


Annexes

> Présentation deVIDAL


Annexes

> Présentation de MEDITAILING


Agence Conseil

en Santé Digitale

Avril 2015

43

Parmi nos références

43

Notre expertise à votre service

44

Notre offre

45

Cible avec efficacité

le canal de communication le plus adapté

aux professionnels de santé

Expert e-Marketing

de la relation client

Conception et

réalisation

d’opérations

e-Marketing

Propose de

nouveaux canaux

de communication

alternatifs

ou complémentaires

de la visite médicale

Meditailing : une solide expertise

Prestataire certifié de VM ville et hôpital

Nous manageons des forces de ventes

Nous connaissons les médecins et leurs exercices/besoins

Nous savons vendre un projet/un service

Expertise digitale et multicanal depuis 2006

Track record de nombreux succès commerciaux

Expérience extensive du e-detailing et des e-services

Connaissances des enjeux de santé

Synergies du groupe EuroHealthNet en communication santé

Expérience de campagnes réussies en Visite Médicale à Distance

Formation des forces de vente aux nouveaux outils de visite (VMD, hybride…)

Formation des forces de vente aux enjeux digitaux et régionaux

46 46

Notre EXPERTISE à votre service

47

48

49

Création

de sites Web

Conception et réalisation

d’opérations e-Marketing

et Annonces Presse

E-detailing,

phoning, e-learning

Gestion de la relation

avec vos KOLs

e-Patient : diffusion

d’une information

médicale de qualité

Campagne multi canal sur mesure

50

Web

conférences

Création et gestion

d’événements

scientifiques

Préparation

éditoriale

Tournage de reportages,

d’interview d’experts

Couverture LIVE

de congrès/Relations

avec les KOL

Ce nouveau pôle vous permet d’élargir et de réussir

votre communication santé digitale

Un studio de

web TV

Des prestations

intégrées

Un pôle digital

média

- Des services innovants

- Les ressources du Groupe

EuroHealthNet

- Des équipes éditoriales santé

- Une production digitale équipée

- Couverture live d’événements

- Partenariats sociétés savantes

- Formation de VM et relations KOL

EuroHealthWeb.TV

Donnez la parole à vos stratégies !

51

52

Formation

Des forces de

ventes aux outils

digitaux

Cas cliniques animés

sur PC, iPad, Mobile

Applications

Smartphones et

tablettes tactiles

Adaptation / Création

de vos contenus numériques

Widgets

Health & Medicine

Résultats de la 1ère étude sur les Médecins Connectés et leurs pratiques digitales (petit-dej 9 avril 2015)