L’e-Commerce belge a-t-il encore un avenir ?

2 avril 2014

Présenté par Olivier de Wasseige

defimedia SA

#TFTIC

Un nouveau bain de sang social est-il à craindre ou est-il encore temps de réagir ?

• En janvier 2014, Comeos, la fédération belge du commerce et des services, annonçait avec fracas les menaces pesant sur l‘e-commerce belge : « 2014-18 : la grande e-guerre, 36.197 emplois sur la sellette ».

• Comeos lance un appel aux pouvoirs publics à réagir rapidement, afin que le secteur du commerce belge ne voit pas les revenus potentiels du commerce électronique se délocaliser, faute de compétitivité salariale, de moyens logistiques, de cadre juridique favorable, etc.

• Avec les menaces sur l’emploi, direct dans le secteur du commerce, indirect dans les secteurs du développement web et du marketing digital.

#TFTIC

Orateurs

Dominique MichelAdministrateur délégué Comeos

Jean-François KrencExpert, Cabinet de la Ministre Laruelle, Ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture.

Renaud DelhayeExpert e-business AWT

#TFTIC

OrateursFabien TassetGérant Maison Tassetwww.tasset.com

Jérôme GobbessoCOO, NewPharma

www.newpharma.be

Evan Laloux, gérant Laloux Stores www.laloux-stores.be 

Bastien Leflere, CFO, Vente-Exclusive

www.vente-exclusive.com

Xavier Leballue, gérant Alterego-design www.alterego-design.com

#TFTIC

Orateurs

Paul Lits, Hipay, Sales Director HiMedia Payments www.hipay.com

Olivier Beernaerts, Head of business development, bpost - Parcels and Express www.bpost.be

Benjamin Beeckmans, responsable FEWEB www.feweb.be

Julien Marlier, Manager Sales Belgium, Ogone www.ogone.com

#TFTIC

Jean-Philippe Lens, Gérant, Topino, www.topino.com

Agenda

#TFTIC

• Présentation Comeos (20’)• Panel 1 : le cadre réglementaire (30’)• Panel 2 : la logistique (30’)• Panel 3 : les paiements (15’)• Pause (15’)• Panel 4 : Opportunités / avantages (20’)• Panel 5 : Vendeurs / acheteurs (25’)• Panel 6 : Solutions / pistes (15’)• Conclusion

2 AVRIL 2014

14-18La grande e-Guerre

Débat Technofutur TICConférence e-Commerce 2 avril 2014

Dominique MichelCEO de Comeos

Contenu

12 april 2023 - 8

• Comment fonctionne un webshop?• Les trois options• Les handicaps concurrentiels• L’avenir en chiffres

12 april 2023 - 9

2014 : situation

Pure player

s: clicks only

Classic retail: bricks only

Integrated,omnichannelmultichannel,

hybrid,…(e-)

commerce

28.09.10 - 10

En ligne : le commerçant assume une partie des tâches du client

Com

mer

ce c

lass

ique • Magasin physique

• Le client se rend au magasin• Le client prend le produit• Le client paie• Le client emporte le produit• Service après-vente dans le

magasinCo

mm

erce

en

ligne • Magasin virtuel

• Le client visite le site internet• Le client fait un choix, le

commerçant prend le produit• Paiement à distance• Le commerçant fournit le

produit• Service après-vente : à distance

Comment fonctionne un webshop ?

28.09.10 - 11

Création webshop

ProduitClient

PaiementLivraison

Après-venteDéveloppement

HébergementMaintenance

Définition de l’assortiment

PrixTaxes

Marketing

Plates-formes de paiement

Gestion des stocksPicking

Logistique« Last Mile »

Point d’enlèvement

RepriseRemboursementTraitement des réclamations

28.09.10 - 12

Création webshop

Produit

Client

Paiement

Livraison

Après-vente

Développement

Hébergement

Maintenance

Assortiment

Prix

Taxes

Marketing

Plates-formes de paiement

Stock

Picking

Logistique

Last mile

Point d’enlèvement

Reprise

Remboursement

Réclamations

Belgique Étranger

Option 1 : les opérations restent

en Belgique

28.09.10 - 13

Création webshop

Produit

Client

Paiement

Livraison

Naverkoop

Assortiment

Prix

Taxes

Marketing

Plates-formes de paiement

Last mile

Point d’enlèvement

Reprise

Remboursement

Réclamations

Belgique ÉtrangerDéveloppement

Hébergement

Maintenance

Stocks

Picking

Logistique

Option 2: les opérations

principales se délocalisent vers

l’étranger

délocaliser

28.09.10 - 14

Création webshop

Produit

Client

Paiement

Livraison

Après-vente

Réaliser marketing

Belgique Étranger

Développement

Hébergement

Maintenance

Assortiment

Prix

Taxes

Orienter marketing

Plates-formes de paiement

Stocks

Picking

Logistique

Last mile

Reprise

Remboursement

Réclamation

Option 3 : plus d’opérations en

Belgique

Plus d’opérateurs en Belgique

Pourquoi sommes-nous poussés vers l’option 3 ? Les handicaps concurrentiels

Création webshop

•Coût salarial

Produit

•Sécurité des produits

Client

•Taxes et accises

•Taux TVA

Paiement

•Plate-forme de paiement en ligne

Livraison

•Parcel Delivery

•Sécurité en ligne

Après-vente

•Obligation de reprise

•Règlement alternatif des litiges

Coût salarial : 20% plus élevé que dans les pays voisins

Ensemble du processus : de la création du webshop à la distribution et au service après-vente

• Coût salarial :• Pression fiscale sur les salaires et

cotisations sociales élevées : coûts dans le commerce en Belgique 20% plus élevés que dans les pays voisins

100 euros reçus par le tra-

vailleur coûtent à l’employeur

dans le commerce :

B: 196FR: 157D: 182NL: 181

Création webshop

Client Produit Paiement Livraison Après-vente

Produits : 2 poids, 2 mesures

Sécurité des produits

• Plus d’obligations que les concurrents étrangers. Les sites web belges doivent renseigner plus d’informations (valeur SAR Gsm), détenir une licence (produits phytopharmaceutiques), ou d’abord faire enregistrer leurs produits (matériaux de construction)

TOUTE obligation

supplé-mentaire

pour le com-merçant =

différence à la caisse

Création webshop

Client Produit Paiement Livraison Après-vente

Lutte inégale en matière de prix

Clients

• Taux TVA :• Plus élevé en Belgique

• Pas de contrôle• A partir d’un seuil donné, le commerçant étranger doit facturer le taux de

TVA de son client belge. Ces seuils varient entre chaque pays et aucun contrôle n’est effectué.

• Taxes et accises• Les sites étrangers opérant en Belgique sont peu contrôlés quant au

paiement des taxes environnementales (emballages,…) et des accises.

TV :Belgique

1090 eurosLuxembourg1035 euros

Création webshop

Produit Client Paiement Livraison Après-vente

B NL FR D LUX

21 21 20 19 15

Être payé coûte trop cher

Paiement

• Plate-forme de paiement en ligne• Besoin d’une plate-forme de

paiement transparente et inspirant la confiance, telle qu’elle existe aux Pays-Bas (iDeal)

Création webshop

Cllient Produit Paiement Livraison Après-vente

Livré plus rapidement à partir d’Amsterdam qu’à partir de Courtrai ?

Logistique

• Flexibilité sociale • Chez nous, le travail après 20 h 00 et avant 06 h 00 est considéré comme travail

de nuit. Cela constitue un frein aux livraisons rapides : les commerçants ne peuvent répondre correctement à la demande des clients.

• Parcel Delivery• La livraison des colis doit être moins coûteuse, plus transparente, plus flexible

et de meilleure qualité• Sécurité en ligne

• Phishing, fraude à la carte de crédit, piratage de magasins en ligne : peu ou pas de suivi.

Création webshop

Client Produit Paiement Livraison Après-vente

Obligation de reprise : règles inégales

Service après-vente

• Obligation de reprise• Système trop complexe de reprise des

biens usagés, le commerçant n’ayant ni l’article ni l’argent. Notre législation est une des plus strictes d’Europe et il n’y a pas de contrôle en dehors des frontières.

Création webshop

Client Produit Paiement Livraison Après-vente

Que représente l’e-commerce aujourd’hui en Belgique ?

5 % du chiffre

d’affaires total

Investissement webshop = 1

magasin physique

Amortissement : 6 ans contre 3 ans pour magasin

physique

Environ 40.000

webshops

100 nouveaux

webshops/ mois

CA du commerce de détail en Belgique 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sans impact e-commerce (mia euro) 87,13 89,30 91,54 93,82 96,17 98,57

Avec impact e-commerce (mia euro) 87,30 89,65 92,07 94,56 97,11 99,73

CA e-commerce (mia euro) 4,89 5,62 6,46 7,43 8,55 9,83

Part de marché e-commerce 5,60% 6,27% 7,02% 7,86% 8,55% 9,86%

Part de marché e-tailers (1) opérant à l’étranger 37,3% 42,1% 47,6% 53,7% 60,7% 68,6%

Part de marché e-tailers opérant à l’étranger (mia euro)

1,82 2,37 3,08 4,00 5,19 6,74

Part de marché e-tailers (2) opérant en Belgique 62,7% 57,9% 52,4% 46,3% 39,3% 31,4%

Part de marché e-tailers opérant en Belgique (mia euro)

3,07 3,25 3,39 3,44 3,36 3,09

Impact sur l’emploi -6.453 -8.302 -10.680 -13.739 -17.676 -22.739

(1): e-tailer opérant à l’étranger = commerçant qui réalise l’essentiel de la valeur ajoutée à l’étranger.(2) e-tailer opérant en Belgique = commerçant qui réalise l’essentiel de la valeur ajoutée en Belgique.

14-18: 36.197 emplois menacés

2014 2018

E-commerce : % du CA total

5% 9,86% (le niveau du R.U. aujourd’hui)

Activités réalisées à l’étranger

33% 68,6%

Emplois perdus 22.739

Emplois indirects perdus 13.458

Total emplois perdus 36.197

14-18: les 3 scénarios

Trois scénarios

Rien ne change: 36.197

emplois perdus

Belgique au niveau des pays voisins

Belgique : centre

européen de l’e-commerce

L’e-commerce rend le commerce délocalisable : à subir ou à saisir ?

Exploiter nos atouts :

MultilinguismeProductivitéPaysage commercial fortProfil logistique à condition de s’attaquer au problème de la mobilité !

Faisons de la Belgique le centre européen de l’e-commerce

S’attaquer à nos faiblesses :

Réduire le coût salarial de 20%, moderniser le marché de l’emploi.Lancer de nouvelles formationsLa TVA doit être ramenée au niveau des pays voisinsDes mesures d’accompagnement qui stimulent et protègent le commerce en ligne :

• Protéger les commerçants et les clients contre la cybercriminalité

• Rester au niveau des pays voisins en matière d’environnement, de fiscalité, d’obligations,...

Contact:Pieter Van BastelaereE-commerce Advisor0497 476 545pvb@comeos.be

La grande e-guerre des chiffres ?

BeCommerce : 20 mars 2014 : conférence de presse Salon Entreprendre

-Marché de l’e-commerce se porte bien, et s’est rattrapé en 2013 par rapport à ses voisins européens-Optimisme pour 2014-2013 : 6 ventes sur 10 effectuées en Belgique, et en 2014 : plus grande part provenant d’autres pays européens-9 magasins en ligne sur 10 engageront en 2014 -2013 : 66% des magasins en ligne ne dépendent d’aucune maison-mère belge ou étrangère

#TFTIC

Panels

#TFTIC

Panel 1 : Le cadre réglementaire

coûts, salaire, main d'œuvre, cadre légal

(législation européenne), TVA, taxes d'import, douanes, fraudes, …

Cabinet LaruelleJean-François Krenc

AWT Renaud Delhaye

Maison Tasset Fabian Tasset

NewPharmaJérôme Gobbesso

#TFTIC

#TFTIC

#TFTIC

Panel 2 : La loigistique

coûts, infrastructures,

délais, multiplicité des opérateurs,

entrepôts, étude de cas Topino

Bpost Olivier Beernaerts

Vente-Exclusive Bastien Leflere

TopinoJean-Philippe Lens

Laloux-stores Evan Laloux

Alterego-Design Xavier Leballue

#TFTIC

Panel 3 : les paiements

#TFTIC

Panel 3 : les paiements

sécurité, coûts, concurrence,

uniformisation des méthodes, …

Hipay Paul LitsOgone Julien Marlier

Cabinet LaruelleJean-François Krenc

Maison Tasset Fabian Tasset

NewPharmaJérôme Gobbesso

#TFTIC

Pause

#TFTIC

Panel 4 : Opportunités / avantages

le secteur ICT : force ou faiblesse

Atout Belgique : Marché local ou international, méga-plateforme, multilinguisme

NearshoppingFeweb

Benjamin Beeckmans

AWT Renaud DelhayeAlterego-Design Xavier LeballueVente-Exclusive Bastien LeflereMaison Tasset Fabian TassetB-Post Olivier BeernaertsTopino Jean-Philippe Lens

#TFTIC

Panel 5 : Vendeurs / acheteurs

Taille critiqueGrandes marques / petites, coûts marketing, enjeux pour (e-)commerçants, …Formation / aidesAcheteurs belges ?

Comeos Dominique Michel

Vente-Exclusive Bastien Leflere

Topino Jean-Philippe Lens

Laloux-stores Evan Laloux

Hipay Paul Lits

NewPharma Jérôme Gobbesso

#TFTIC

Panel 6 : Solutions / pistes

Méga-plate-forme ? Partenariats publics-privés ? Cadre légal ?

Aides ? Acteurs ? Sensibilisation ?

Différents niveaux de pouvoirs décideurs

Comeos Dominique MichelAWT Renaud DelhayeCabinet Laruelle Jean-François Krenc

FewebBenjamin Beeckmans

Laloux-stores Evan LalouxOgone Julien Marlier

#TFTIC

Conclusion

Pierre LelongTechnofuturTIC

#TFTIC

12.09.11 - 41

1. Comeos est la voix du commerce organisé

420.000 personnes au travail

Plus grand employeur du secteur privé

Emploi

18 secteurs

Du food et e-commerce au DIY et Fashion

Couvre40 % du budget des ménages

2 millions de clients par jour

85.000 magasins

11,2%

28.09.10 - 42

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137 MnTransactions processed in 2012, worth €16.6 Bn

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10.000 postal rounds, every day

1.400 pick-up points with extended opening hours

91 bpack 24/7 parcel machines

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In Belgium

And abroad

How we perceive the Belgian B2C market evolution

B2C Domestic B2C outbound B2C inbound

!

Yearly double digit growth but market is rather

small

Limited numbers of Belgian players sell

limited volumes abroad

Rapid growth of international

pure players with big volume in

parcels

For us: positive impact on volumes but higher dependency on a small number of multinationals

◦Flash sale site: Market leader in the Benelux.

◦One of the largest pure players in the Benelux. ◦ 2,8M° members◦ Average 4000 orders/day◦ Average 120,000 unique visitors/day◦ More than 700 partners brands

◦Innovator in M-commerce.◦ Award winning Apps on IOS & Android◦ 40% of traffic via Mobile platforms.

◦Focus on customer satisfaction.

Actif depuis 2006 en pure player

Début d’une stratégie omni-canal en 2009

3 Showrooms/point retrait ouverts Bruxelles Liège Paris

La FeWeb

• Fédérer les besoins des métiers du web depuis 2003.• Un réseau professionnel fort de plus de 600

entreprises en Belgique (FR/NL).• Représentatif du secteur• Développer en permanence la compétence du

secteur– le réseau: salons, grand congrès annuel. – le niveau de formation: conférences, workshops

fédération des métiers du web