Rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal au 31 mars 2016

RAPPORT TRIMESTRIEL

SUR LE MARCHE DES

TELECOMMUNICATIONS

2016

JANVIER-MARS 2016

Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 mars 2016 Page 1

Introduction

Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des

Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est

chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales

et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la

performance des opérateurs ».

C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des

télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions

enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par

des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un

format prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site

Internet (www.artpsenegal.net) ainsi qu’à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs

d’avoir une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.

Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la

téléphonie mobile et de l’Internet au premier trimestre 2016.


DEFINITIONS

Parc de lignes de téléphonie mobile : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel

et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois.

Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à

l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Il ne tient pas compte des liaisons louées.

Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet

via un équipement mobile au cours des trois derniers mois.

Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du

Sénégal qui est estimée à 13.508.715 habitants lors du dernier recensement général (source : rapport

définitif recensement 2013 ANSD).

RGPHAE : Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage.


Résumé exécutif …….…..….……………………………………………………………………………………………………………..2

Le marché de la téléphonie fixe …………………………………………………………………………………………………….6

Le marché de la téléphonie mobile …………………………………………………………………………………………….12

Le marché de l’Internet …………………………………………………………………………………………………………..….20


RESUME EXECUTIF

Ce rapport présente la situation du secteur des télécommunications au Sénégal au 31 mars 2016,

ainsi que les évolutions enregistrées au cours du premier trimestre de cette année. L’analyse porte

sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet.

Le marché de la téléphonie fixe

Le parc global de lignes de téléphonie fixe continue de baisser et s’élève à 295.820 lignes à la fin de

ce trimestre, en baisse de 1,5% par rapport au dernier trimestre de l’année 2015. Cette baisse du

parc s’explique par un recul de 2,2% du parc de lignes résidentielles et de 0,8% du parc des lignes

publiques.

Le taux de pénétration, en baisse de 0,03 point, s’élève à 2,19% au cours de ce trimestre.

L’opérateur historique SONATEL détient 96,5 % de part de marché en termes de lignes, en hausse de

2,2 points par rapport au trimestre précédent. EXPRESSO, par contre, détient, au cours de ce

trimestre, 3,5% de part de marché.

Dans le même temps, le volume de trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est en baisse. Il est

estimé à 61,76 millions de minutes au cours de ce trimestre contre 62,07 millions de minutes au

trimestre précédent. Ce trafic, en baisse au mois de février avec 19,74 millions contre 20,54 millions

de minutes en janvier, a augmenté en mars avec 21,48 millions de minutes.

Environ 63% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminé sur les réseaux de

téléphonie mobile contre 26% du trafic terminé sur les réseaux de téléphonie fixe et 11% vers

l’international.

L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic. Corrélativement au trafic, il a aussi baissé

en février de 2 minutes et est estimé à 67 minutes par ligne.

Le marché de la téléphonie mobile

Le parc de téléphonie mobile est de 15.354.548 lignes, soit une hausse de 2,64% par rapport au

dernier trimestre de l’année 2015. Les trois opérateurs ont chacun contribué à l’augmentation du

parc. En effet, Orange, Tigo et Expresso ont enregistré une croissance respective de 2,36 %, 4,86% et

1,03% de leur parc.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 113,66 % au cours de ce trimestre, soit une

hausse de 2,92 points par rapport au trimestre précédent.

Le marché de la téléphonie mobile est toujours dominé par les offres prépayées qui constituent

99,30% du parc global contre 0,70% pour les offres post payées. La croissance du parc prépayé

(2,64%) est supérieure à celle du parc post payé (2,50%) au cours de ce trimestre.

La part de marché de Tigo (22,92%), en nombre de lignes, a augmenté de 0,49 point par rapport au

trimestre précédent. Orange, avec 56,10%, a perdu 0,16 point de part de marché. Expresso, avec

20,98%, a aussi perdu 0,33 point de part de marché.


Le volume des communications émises par les abonnés des trois opérateurs est estimé à 5,19

milliards de minutes au cours de ce trimestre, en hausse de 5,27 % par rapport du trimestre

précédent. Ce trafic, sortant des réseaux de téléphonie mobile, en baisse au mois de février avec

1,67 milliards contre 1,77 milliards de minutes en janvier, a augmenté en mars avec 1,74 milliards de

minutes.

La part du trafic voix on-net dans le trafic total (environ 91,8%) est en légère baisse. Le trafic off-net,

en légère hausse, représente environ 6,5% du trafic sortant. Le reste du trafic est réparti entre le

trafic voix sortant vers les réseaux de téléphonie fixe, environ 0,2%, et le trafic sortant vers

l’international, environ 1,5%.

L’usage moyen mensuel par abonné suit la même tendance que le trafic. En effet, Il est de 110

minutes par ligne au mois de février, en baisse de 8 minutes par rapport au mois de janvier. Il a par

contre augmenté de 5 minutes par ligne entre février et mars (115 minutes).

Pour le trafic SMS, 410 millions d’unités ont été émises au cours de ce trimestre contre 394 millions

le trimestre précédent, soit une hausse de 4,06%.

Comme le trafic voix, 93,8% du trafic SMS représente du trafic on net, c’est-à-dire des SMS échangés

par des abonnés au même réseau de téléphonie mobile.

Le marché de l’Internet

Le parc d’abonnés à Internet enregistre une hausse de 5,7% et s’établit au cours de ce trimestre à

7.818.262. La croissance du parc augmente à un rythme supérieur à celle enregistrée les trimestres

précédents.

Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal poursuit sa progression et s’élève à 57,88% au

courant de ce trimestre contre 54,76% le trimestre précédent, soit une hausse de 3,12 points.

Le parc de clés Internet (176.036 lignes) est aussi en baisse (30,9% au cours de ce trimestre) depuis le

trimestre précédent alors que le parc des utilisateurs Internet mobile hors clés (7.521.704 lignes) a

augmenté de 7,1%.

Le parc ADSL s’élève à 102.087 lignes, en hausse de 1,47% par rapport au trimestre précédent contre

un parc bas débit de 18.435 lignes, en baisse de 0,005%.

L’Internet mobile, hors clés, représente 96,2% du parc Internet total contre 2,3% pour le parc des

clés Internet et 1,3% pour le parc ADSL. Le parc bas débit représente 0,2% du parc Internet total.

Les parts de marché sont réparties entre les trois opérateurs dans des proportions différentes. En

effet, l’opérateur Orange détient 65,17% en termes de parc, en baisse de 0,35 point par rapport au

trimestre précédent. Expresso et Tigo suivent avec respectivement 9,89% et 24,94% de parts de

marché.

Les utilisateurs de la 3G représentent 57,37% du parc Internet mobile hors clé, en hausse de 1,07

point par rapport au trimestre précédent, ceux de la 2G représentent 42,63% du parc Internet

mobile.


I. Le marché de la téléphonie fixe

L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de

pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso

sont les deux seuls opérateurs qui interviennent sur ce marché.

1. Le parc

Le parc global de lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles,

professionnelles et publiques.

1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie fixe

Le parc de la téléphonie fixe, en baisse, s’élève à la fin de ce trimestre à 295.820 lignes, soit un recul

de 1,5% par rapport au trimestre précédent. Cette diminution du parc est due au fléchissement du

parc des lignes résidentielles et publiques, de respectivement 2,2% et 0,8% au cours du trimestre.

1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes de téléphonie fixe

Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué, en fin mars 2016, essentiellement d’abonnés

résidentiels avec un pourcentage de 75,8%, en baisse de 0,6 point par rapport au trimestre

précédent.

La part du parc de lignes professionnelles, en hausse, représente 23,8% du parc total de lignes de

téléphonie fixe au cours de ce trimestre. Elle a ainsi augmenté de 0,6 point par rapport au trimestre

précédent.

307 058

305 843

303 650

300 219

295 820

290 000

292 000

294 000

296 000

298 000

300 000

302 000

304 000

306 000

308 000

mars-15 juin-15 sep-15 déc-15 mars-16

Parc des lignes de téléphonie fixe par trimestre

Parc des lignes de téléphonie fixe


Le poids du parc de lignes publiques est resté stable et représente 0,4% du parc total de lignes de

téléphonie fixe. Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres1.

1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles

Le parc de lignes résidentielles suit une tendance à la baisse et s’élève à 224.288 lignes au cours de

ce trimestre, soit un recul de 2,2% par rapport au trimestre précédent. Pour ce trimestre, la baisse de

ce parc s’est effectuée dans des proportions plus importantes comparée aux trimestres précédents.

1.4 Evolution du parc de lignes professionnelles

Le parc de lignes professionnelles, en baisse depuis juin 2015, a augmenté au cours de ce trimestre.

En effet, il est de 70.353 lignes, soit une hausse de 0,95% par rapport au trimestre précédent. En

glissement annuel, le parc a augmenté de 0,85% par rapport à mars 2015.

1 Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu’elles n’existent plus.

76,9% 76,6% 76,5% 76,4% 75,8%

22,7% 23,0% 23,1% 23,2% 23,8%

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Répartition du parc des lignes de téléphonie fixe par trimestre

Résidentiel Professionnel Public

236 048 234 405

232 368

229 337

224 288

215 000

220 000

225 000

230 000

235 000

240 000


Parc des lignes résidentielles par trimestre

Parc des lignes résidentielles


2. Le taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de

la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de

la population du Sénégal. La population de référence est celle du dernier recensement, en 2013,

estimée à 13.508.7152 (source ANSD).

2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe continue de baisser corrélativement à la baisse du parc

des lignes de téléphonie fixe. Il s’élève, au cours de ce trimestre, à 2,19% contre 2,22% au trimestre

précédent. Cette baisse s’explique par des résiliations de lignes dans les segments résidentiel et

public.

2 Rapport définitif RGPHAE 2013

69 760

70 202

70 068

69 694

70 353

69 200

69 400

69 600

69 800

70 000

70 200

70 400

70 600


Parc de lignes professionnelles par trimestre

Parc des lignes professionnelles

2,27% 2,26% 2,25% 2,22% 2,19%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%


Taux de pénétration de la téléphonie fixe


3. Les parts de marché

L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la

concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un

opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc des lignes de téléphonie fixe de l’opérateur

et le parc total des lignes de téléphonie fixe du marché.

3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs

L’opérateur historique SONATEL reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe avec 96,5% de

part de marché, en hausse de 2,2 points par rapport au trimestre précédent. Expresso, qui enregistre

une baisse continue, détient 3,5% de part de marché à la fin de ce trimestre.

3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel

Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le

marché de la téléphonie fixe : SONATEL détient 95,44% de part de marché, en hausse de 2,89 points

par rapport au trimestre précédent, contre 4,56% pour Expresso.

93,2% 93,6% 93,7% 94,3% 96,5%

6,8% 6,4% 6,3% 5,7% 3,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché des opérateurs par trimestre

Sonatel Expresso

91,11% 91,62% 91,72% 92,55% 95,44%

8,89% 8,38% 8,28% 7,45% 4,56%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel

Sonatel Expresso


4. Le trafic

Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux

de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile

et vers l’international.

4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)

Le volume total du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe au cours de ce trimestre est estimé à

61,76 millions de minutes contre 62,07 millions de minutes au trimestre précédent, soit une baisse

de 0,49%. Le volume des communications mensuelles est en baisse au cours du mois de février

(19,74 millions de minutes), soit son niveau le plus faible depuis le début de cette année. Comparé à

mars 2015, le trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe a enregistré une baisse de 6,15%.

4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par ligne (en minutes)

L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. Cet usage moyen a également

chuté en février. Il a par contre augmenté en mars (73 minutes). En glissement annuel, un recul d’une

minute est observé.

22,89

22,18 22,01 22,29 22,46

21,34

20,76

21,23

20,50 20,34 20,54

19,74

21,48

18

19

20

21

22

23

24

mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16

Mill

ion

s

Trafic voix sortant des opérateurs

74 72 72 73 73 70 68 70 68 67 69 67

73

30

50

70

90

110

130

Usage moyen mensuel

Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel )


4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination

La part la plus importante du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminée sur les

réseaux de téléphonie mobile, environ 63% au cours du trimestre contre 26% du trafic sortant

terminés sur les réseaux de téléphonie fixe. Seuls 11% du trafic sortant des réseaux de téléphonie

fixe sont destinés à l’international.

25,6% 26,7% 27,9% 27,3% 26,6% 25,7% 25,5% 25,3% 25,4% 25,2% 26,0% 26,2% 25,8%

63,8% 62,7% 62,0% 62,6% 62,1% 63,2% 62,6% 64,4% 64,2% 63,2% 62,8% 63,3% 63,2%

10,6% 10,6% 10,1% 10,1% 11,2% 11,1% 11,8% 10,3% 10,4% 11,6% 11,2% 10,6% 11,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Répartition mensuelle du trafic voix sortant par destination

Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international


II. Le marché de la téléphonie mobile

Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile, c’est à dire Expresso, Orange

et Tigo. L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les

parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic.

1. Le parc

1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile

Le parc de lignes de téléphonie mobile est de 15.354.548, en hausse de 2,64% par rapport au

trimestre précédent. Cette croissance du parc au cours de ce trimestre est supérieure à celle

enregistrée le trimestre précédent (0,34%). L’augmentation du parc des lignes de téléphonie mobile

est due à une hausse du parc de Tigo (4,86%), Orange (2,36%) et Expresso (1,03%).

1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs

Les parcs de lignes de téléphonie mobile des trois opérateurs ont augmenté au cours de ce trimestre

à des proportions différentes.

Le parc de l’opérateur Orange a augmenté de 2,36% au cours de ce trimestre contre 4,86% de

croissance pour Tigo et 1,03% pour Expresso.

14 699 236 14 819 053

14 908 119 14 959 477

15 354 548

14 000 000

14 400 000

14 800 000

15 200 000

15 600 000

mars-15 juin-15 sept-15 dec-15 mars-16

Parc des lignes de la téléphonie mobile par trimestre

Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie mobile

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000


Parc mobile par trimestre des opérateurs

Orange Tigo Expresso


1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé

Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent

99,30% du parc des lignes de téléphonie mobile. Au cours de ce trimestre, le parc prépayé a

augmenté de 2,64% contre 2,50% pour le parc post payé.


Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services

de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la

population du Sénégal. La population de référence est celle du dernier recensement, en 2013

(13.508.7153 : source ANSD).


Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 113,66% au cours de ce trimestre, soit une

hausse de 2,92 points par rapport au trimestre précédent. Le taux de pénétration croit à un rythme

plus élevé au cours de ce trimestre comparé aux quatre derniers trimestres.

Le phénomène des multi SIM (usagers possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de

pénétration dépasse les 100%.

3 Rapport définitif RGPHAE 2013

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

13 000 000

14 000 000

15 000 000

16 000 000


96 969 100 466 102 934 104 694 107 309

Parc post payé/ prépayé

Parc pré paye Parc post payé

108,81% 109,70%

110,36% 110,74%

113,66%

100%

105%

110%

115%


Taux de pénétration par trimestre

Evolution trimestrielle du taux de pénétration


2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé

Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de

lignes de téléphone mobile et s’élève à 112,87%, en hausse de 2,91 points comparé au trimestre

précédent. Il est de 0,79% sur le segment post payé.



concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est

obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total.

3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs

La part de marché de Tigo est en hausse, 0,49 point par rapport au trimestre précédent. Orange, avec

56,10%, a perdu 0,16 point de part de marché. Quant à Expresso, avec 20, 98%, il a également perdu

0,33 point de part de marché. Il faut cependant noter que les parcs des opérateurs Orange et

Expresso ont augmenté même s’ils ont perdu des parts de marché.

108,10% 108,96% 109,60%

109,96% 112,87%

0,72% 0,74% 0,76% 0,78% 0,79%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


Taux de pénétration par trimestre des parc prépayé/post payé

Prépayé Post payé


3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé

L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le

marché global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 56,07% de part

de marché, en baisse de 0,15 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 22,92%, en

hausse de 0,48 point, tandis qu’Expresso, avec 21,01% de part de marché, est en baisse de 0,33

point.

3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé

Sur le segment du post payé, l’opérateur Orange détient 60,44% de part de marché, en termes de

parc, en baisse de 0,56 point. Expresso avec 16,36%, a aussi perdu 0,74 point de part de marché. Tigo

par contre a gagné 1,3 point de part et détient, au cours de ce trimestre, 23,20% de part de marché.

56,85% 56,80% 55,86% 56,26% 56,10%

23,34% 23,41% 22,84% 22,43% 22,92%

19,81% 19,79% 21,30% 21,31% 20,98%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Parts de marché globales des opérateurs


56,81% 56,77% 55,83% 56,22% 56,07%

23,36% 23,42% 22,84% 22,44% 22,92%

19,83% 19,81% 21,32% 21,34% 21,01%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Parts de marché des opérateurs sur le segments prépayé



4. Le trafic

Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination

notamment du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de

l’international.

4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)

Le volume des communications émises est estimé à 5,19 milliards de minutes, au cours de ce

trimestre, contre 4,93 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une hausse de 5,27%. Le

trafic, en baisse en février, s’est apprécié en mars pour atteindre 1,74 milliards de minutes. Le niveau

de trafic le plus élevé est enregistré en janvier avec 1,77 milliards de minutes.

En glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,615 milliards de minutes en mars 201 a augmenté

de 8,04% pour atteindre 1,745 milliards en mars 2016.

62,73% 61,54% 59,53% 61,00% 60,44%

19,89% 21,44% 23,25% 21,90% 23,20%

17,38% 17,02% 17,22% 17,10% 16,36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Parts de marché des opérateurs sur le segments post payé


1 615 1 645

1 675

1 551

1 667 1 652

1 545

1 621 1 598

1 717

1 775

1 675

1 745

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

Mill

ion

s Trafic voix sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs (en millions de minutes)

Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs )


4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (par minute)

L’usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. En hausse au début du trimestre, il a

enregistré une baisse de 8 minutes en février 2016 (110 minutes). La consommation la plus

importante est observée en janvier, soit 118 minutes.

4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 4

Le trafic on-net représente environ 91,8% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La

part du trafic off-net national dans le trafic total est estimée à 6,5% au cours de ce trimestre. Elle a

ainsi augmenté de 0,5 point par rapport au trimestre précédent.

Le trafic sortant vers l’international représente environ 1,5% du trafic total sortant des réseaux de

téléphonie mobile au cours du trimestre, contre 0,2% pour le trafic destiné aux réseaux de

téléphonie fixe.

4 Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off-net

correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d’un autre opérateur international)

110 112

113

105

113 111

104

109 107

114

118

110

115

100

105

110

115

120

125Evolution de l'usage moyen mensuel voix

Usage moyen mensuel

92,9% 93,1% 92,6% 92,6% 93,2% 94,2% 92,2% 92,2% 92,1% 91,7% 91,9% 92,0% 91,5%

5,1% 4,9% 5,3% 5,2% 5,2% 4,2% 6,0% 6,0% 6,0% 6,4% 6,3% 6,4% 6,9%

1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,3% 1,3% 1,4% 1,7% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4%

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16

Répartition mensuelle du trafic voix par destination

Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International)

Trafic voix départ vers l'international Trafic voix départ vers fixe


4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant

Le trafic SMS, est estimé à 410 millions d’unités au cours de ce trimestre, soit une hausse de 4,06%

comparé au trimestre précédent.

En glissement annuel, le trafic SMS, estimé à 128 millions d’unités en mars 2016, a baissé de2, 29%.

4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client

L’usage moyen mensuel de SMS, en hausse en janvier (10 SMS), a légèrement baissé en février et

mars (8 SMS). En glissement annuel, l’usage moyen, estimé à 9 SMS en mars 2015, a baissé d’un SMS.

131 139

136 131

149 154

139 134

122

138

153

129 128

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Mill

ion

s Trafic sms sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs

Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs )

9 9

9 9

10 10

9 9

8

9

10

8 8

6

8

9

11

12

14

Evolution mensuelle de l'usage moyen sms

Usage moyen mensuel


4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS

La répartition du trafic SMS sortant, en variation à la fin de ce trimestre, suit la même tendance que

le trafic voix. Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 93,8% du trafic

total SMS. Le trafic SMS off-net (hors trafic international) représente environ 5% du trafic SMS

enregistré au cours du trimestre contre environ 1,2% pour le trafic SMS international.

92,8% 95,0% 94,1% 94,3% 94,5% 95,4% 94,8% 94,6% 94,7% 94,7% 94,2% 93,7% 93,6%

3,7% 3,4% 4,2% 4,0% 3,4% 3,1% 3,5% 3,7% 3,6% 3,6% 4,6% 5,2% 5,2% 3,5% 1,6% 1,7% 1,7% 2,1% 1,5% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,1% 1,1% 1,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Répartition mensuelle du trafic sms par destination

Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international


III. Le marché de l’Internet

Le marché de l’Internet est composé des segments suivants :

- l’Internet fixe bas débit, qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256

Kbps, notamment les accès via RTC,

- l’Internet fixe haut débit (accès ADSL),

- l’Internet mobile à partir des clés Internet,

- et l’Internet mobile hors clés Internet (2G et 3G) qui concerne les usagers qui se connectent

via un terminal mobile.

Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l’Internet. Un seul

fournisseur d’accès Internet étant positionné comme distributeur des offres ADSL de SONATEL

Multimédia.

L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi

que les parts de marché des opérateurs.

1. Le parc

Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les

abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas

prises en compte dans l’analyse.

1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet

Le parc des lignes Internet, ou utilisateurs d’Internet, s’établit à 7.818.262 lignes en fin mars, soit une

hausse de 5,7% par rapport au trimestre précédent. A noter que le parc de lignes augmente à un

rythme supérieur comparé aux trimestres précédents.

7 152 269

7 256 717

7 348 487 7 396 940

7 818 262

6 800 000

7 000 000

7 200 000

7 400 000

7 600 000

7 800 000

8 000 000


Parc global de abonnés à Internet par trimestre

Parc de lignes Internet


1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d’accès

L’évolution du marché de l’Internet est toujours portée par le segment « Internet mobile hors clés»

qui représente 96,2% du parc total en hausse de 1,3 point par rapport au trimestre précédent. La

part du parc clés Internet est en baisse de 1,2 point (2,3% du parc total contre 3,4% au trimestre

précédent). Les parts des segments du fixe haut débit (ADSL) et bas débit restent faibles et

représentent respectivement 1,3% et 0,2% du parc Internet total. Cependant, il faut noter qu’un

abonnement à l’ADSL peut concerner plusieurs utilisateurs.

1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile

Le parc Internet mobile représente 98,5% du parc Internet global en mars 2016, soit une hausse de

0,11 point comparé au trimestre précédent. Le parc Internet mobile regroupe l’Internet mobile hors

clé et le parc des clés Internet. Le parc Internet fixe est composé du parc Internet fixe haut débit

(ADSL) et bas débit.

94,17% 94,20% 94,28% 94,9% 96,2%

4,15% 4,14% 4,09% 3,4% 2,3%

1,43% 1,41% 1,38% 1,4% 1,3%

0,25% 0,25% 0,25% 0,2% 0,2%

80%

85%

90%

95%

100%


Répartition des abonnés par types d'accès

Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps)

98,32% 98,33% 98,37% 98,39% 98,5%

1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Répartition du parc Internet fixe/mobile

Mobile Fixe


1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit5

Le parc bas débit s’élève à 18.435 lignes, soit une baisse de 0,005% par rapport au trimestre

précédent. En glissement annuel, le parc a augmenté de 2,91%.

1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL

Le parc ADSL est de 102.087 lignes, en hausse de 1,46% par rapport au trimestre précédent. Comparé

à mars 2015, le parc a reculé de 0,31%. Il faut noter également que ce parc était en baisse sur les

trois derniers trimestres de l’année 2015.

1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet

Le parc des clés Internet est de 176.036 lignes au cours de ce trimestre, soit une baisse de 30,90%

par rapport au trimestre précédent. Le niveau de baisse est encore plus important que celui des deux

derniers trimestres.

5 Seul le parc d’Orange est pris en compte au cours de ce trimestre

17 913

18 283

18 441 18 436 18 435

17 600

17 700

17 800

17 900

18 000

18 100

18 200

18 300

18 400

18 500


Parc abonnés bas débit

102 410

102 623

101 677

100 611

102 087

100 000

100 750

101 500

102 250

103 000


Evolution trimestrielle du parc ADSL


1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G)

Le parc Internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s’établit à 7.521.704 utilisateurs en

mars 2016, soit une hausse de 7,1% par rapport au trimestre précédent. Les utilisateurs de la 3G

représentent 57,37% du parc Internet mobile hors clé, en hausse de 1,07 point par rapport au

trimestre précédent, ceux de la 2G représentent 42,63% du parc Internet mobile.

296 949 300 273 300 515

254 758

176 036

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000


Evolution trimestrielle du parc de clé Internet

6 734 997 6 835 538

6 927 854 7 023 135

7 521 704

6 200 000

6 400 000

6 600 000

6 800 000

7 000 000

7 200 000

7 400 000

7 600 000


Parc Internet Mobile (2&3G)




Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal toujours en hausse, s’établit à 57,88% contre 54,76%

au trimestre précédent, soit une hausse de 3,12 points. Comparé à mars 2015, le taux de pénétration

de l’Internet a augmenté de 4,93 points.



concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est

obtenue en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total.

3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc

Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce

trimestre, l’opérateur Orange détient 65,17% de part de marché contre 24,94% pour Tigo et 9,89%

pour Expresso. Tigo a obtenu, au cours de ce trimestre, 0,39 point de parts de marché, contrairement

à Orange et Expresso qui ont perdu des parts de marché respectivement de 0,34 point et 0,04 point.

Il faut noter que l’opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso

pour leur part, n’interviennent que sur le marché de l’Internet mobile (2G/3G) à partir d’un terminal

mobile ou d’une clé Internet.

52,95% 53,72%

54,40% 54,76%

57,88%

49%

51%

53%

55%

57%

59%


Taux de pénétration de l'Internet au Sénégal


3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet

Sur le segment des clés Internet, l’opérateur Orange reste dominant avec 74,94% de part de marché,

en hausse de 8,34 points. Tigo avec 9,34% de part de marché a aussi gagné 2,77 points de part.

Expresso, par contre, a perdu des parts de marché et détient au cours de ce trimestre 15,72% de part

de marché, en baisse de 11,11 points.

3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés Internet

Sur le segment Internet mobile hors clés Internet, Orange dispose de 64,38% de part de marché, en

baisse de 0,51 point par rapport au trimestre précédent. Tigo et Expresso suivent avec

respectivement 25,70% (en hausse de 0,08 point) et 9,91% (en hausse de 0,42 point). Il faut

cependant noter que le parc Internet mobile de l’opérateur Orange a augmenté, même s’il a perdu

des parts de marché.

65,66% 67,53% 67,07% 65,51% 65,17%

10,78% 9,77% 9,66% 9,93% 9,89%

23,55% 22,70% 23,27% 24,55% 24,94%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché globales des opérateurs,en parc

Orange Expresso Tigo

70,43% 70,23% 70,89% 66,60% 74,94%

23,46% 23,57% 22,92% 26,83% 15,72%

6,10% 6,20% 6,19% 6,57% 9,34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Parts de marché des opérateurs sur le segment clé internet



64,84% 66,84% 66,33% 64,89% 64,38%

10,42% 9,33% 9,26% 9,49% 9,91%

24,74% 23,83% 24,41% 25,62% 25,70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés
