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Avanquest communiqué de presse - augmentation de capital

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Avanquest lance aujourd’hui une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’un montant de 5,9 millions d’euros au prix de 1 euro par action avec une parité de 5 actions nouvelles pour 18 actions existantes.

Text of Avanquest communiqué de presse - augmentation de capital

  • 1. 299286_1 Augmentation de capital avec maintien du DPS Le 5 juin 2014 ANALYSTES - INVESTISSEURS Thierry BONNEFOI +33 (0)1 41 27 19 74 [email protected] RELATIONS PRESSE Ziad GEBRAN +33 (0)1 41 27 19 82 [email protected] CODES Ticker :AVQ ISIN : FR0004026714 www.avanquest-group.com Ce communiqu ne peut tre distribu directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon Avanquest lance aujourdhui une augmentation de capital avec maintien du droit prfrentiel de souscription des actionnaires, dun montant de 5,9 millions deuros au prix de 1 euro par action avec une parit de 5 actions nouvelles pour 18 actions existantes. Priode de souscription du 6 juin au 18 juin 2014 Dcote de 25,38% par rapport au cours du 4 juin 2014 Avanquest Software SA (la Socit ou Avanquest )) annonce aujourdhui le lancement dune augmentation de capital avec maintien du droit prfrentiel de souscription des actionnaires ( DPS ) pour un montant brut de 5,9 millions deuros (l Offre ). Le prospectus relatif cette opration a t vis par lAMF en date du 4 juin 2014 sous le numro 14-268. Objectifs de lopration daugmentation de capital Au cours des derniers mois, le groupe Avanquest a engag un recentrage en profondeur sur deux marchs fort potentiels : la cration digitale personnalise et la gestion des objets connects. Laugmentation de capital permettra Avanquest dacclrer la mise en uvre de cette stratgie, en renforant en particulier les moyens allous la R&D et aux actions marketing. Le groupe Avanquest entend ainsi renouer avec une dynamique de croissance : il ambitionne datteindre le cap des 150 M de chiffre daffaires lhorizon 2016- 2017, avec un objectif de la rentabilit oprationnelle suprieur 10%.
  • 2. 299286_1 Augmentation de capital avec maintien du DPS Le 5 juin 2014 ANALYSTES - INVESTISSEURS Thierry BONNEFOI +33 (0)1 41 27 19 74 [email protected] RELATIONS PRESSE Ziad GEBRAN +33 (0)1 41 27 19 82 [email protected] CODES Ticker :AVQ ISIN : FR0004026714 www.avanquest-group.com Pour atteindre cet objectif, la Socit envisage d'allouer le produit net en numraire de l'augmentation de capital issue de lOffre de la manire suivante, tant prcis qu'il s'agit de rpartitions indicatives, susceptibles dvolutions en fonction des opportunits venir : En M Montant net lev en numraire 1,9M 3,00M 4,00M 5,7M Financement de la Recherche et Dveloppement 0,64M 1,00M 1,33M 1,90M Augmentation des moyens ddis au plan Marketing 1,26M 2,00M 2,67M 3,80M Montant net lev par compensation de crances Montant de la souscription 2,6M 2,6M 2M 0,3M TOTAL LEVE 4,5M 5,6M 6M 6M Les souscriptions par compensation des comptes courants dactionnaires qui interviendraient si les souscriptions titres irrductibles et titres rductibles nont pas absorb la totalit de lmission envisage permettraient de rduire lendettement de la Socit dun maximum de 2,6M. Une ralisation partielle de la leve de fonds, et notamment en cas de rduction 75% de lopration envisage, permettrait la ralisation des mmes objectifs avec une rduction au prorata des montants allous. Le produit de lOffre en numraire ne servira pas au remboursement des comptes courants dactionnaires. Produit net estim de lOffre 5 646 617 euros.
  • 3. 299286_1 Augmentation de capital avec maintien du DPS Le 5 juin 2014 ANALYSTES - INVESTISSEURS Thierry BONNEFOI +33 (0)1 41 27 19 74 [email protected] RELATIONS PRESSE Ziad GEBRAN +33 (0)1 41 27 19 82 [email protected] CODES Ticker :AVQ ISIN : FR0004026714 www.avanquest-group.com A ce jour, le plan de dveloppement est conforme avec ce qui avait t prsent au march au mois de dcembre 2013 avec notamment un lancement russi de Free Prints en France, Angleterre et Allemagne et la sortie dans les prochaines semaines de la premire version de la plateforme de gestion des objets connects. Les fonds levs dans le cadre de la prsente Offre permettraient notamment au Groupe de financer le dploiement commercial de la plateforme de gestion des objets connects et de loffre mobile-to-print durant lexercice 2014/15, en ligne avec le plan stratgique 3 ans prsent en dcembre 2013. Principales modalits de lopration daugmentation de capital Laugmentation de capital sera ralise avec maintien du DPS et entranera la cration de 5 946 617 actions nouvelles au prix unitaire de 1 euro reprsentant un produit brut de 5 946 617 euros. Chaque actionnaire dAvanquest recevra un DPS par action enregistre comptablement sur son compte-titres lissue de la journe comptable du 6 juin 2014. La souscription des actions nouvelles sera ralise au prix de 1 euro par action (soit la valeur nominale de laction Avanquest) raison de 5 actions nouvelles pour 18 actions existantes. Sur la base du cours de clture de laction Avanquest le 2 juin 2014, soit 1,37 euros : - La valeur thorique de laction ex-droit slve 1,29 euros. - Le prix d'mission des actions nouvelles de 1 euro fait apparatre une dcote faciale de 27%, - Le prix d'mission des actions nouvelles fait apparatre une dcote de 22,5% par rapport la valeur thorique de l'action ex droit. Loffre sera ouverte au public en France uniquement. Calendrier indicatif La priode de souscription des actions nouvelles dbutera le 6 juin 2014 et se terminera le 18 juin 2014 lissue de la sance de bourse. Durant cette priode, les DPS seront cots et ngociables sur le march dEuronext Paris (compartiment C) sous le code ISIN ISIN FR0011952746. Les DPS non exercs seront caducs de plein droit la fin de la priode de souscription, soit le 18 juin 2014 lissue de la sance de bourse.
  • 4. 299286_1 Augmentation de capital avec maintien du DPS Le 5 juin 2014 ANALYSTES - INVESTISSEURS Thierry BONNEFOI +33 (0)1 41 27 19 74 [email protected] RELATIONS PRESSE Ziad GEBRAN +33 (0)1 41 27 19 82 [email protected] CODES Ticker :AVQ ISIN : FR0004026714 www.avanquest-group.com Le rglement-livraison des actions nouvelles est prvu le 30 juin 2014. Les actions nouvelles seront des actions ordinaires de mme catgorie que les actions existantes de la socit et seront admise au plus tard le 1er juillet 2014. Le rsultat des souscriptions sera publi le 27 juin 2014. Intentions de souscription BPI, IDInvest, Bruno Vanryb, Roger Tondeur, Philippe Olivier et Thierry Bonnefoi, titulaires de comptes courants dactionnaires, dtenant directement ou indirectement environ 21% du capital de la Socit, ont lintention de souscrire l'augmentation de capital, lissue de la priode initiale de souscription, dans lhypothse o les souscriptions titre irrductible et titre rductible nabsorberaient pas la totalit de lmission envisage, en application des dispositions de larticle L.225-134 du Code de commerce. Ils ne souscriraient pas en numraire, ni par compensation de crances la prsente Offre, et envisagent de cder leurs DPS pendant la priode de souscription (soit 21% du volume de DPS). Ils pourraient souscrire par compensation de crances, notamment en vue de faciliter la ralisation de lOffre hauteur de 75% du montant envisag, respectivement hauteur dun maximum de 1,14M pour BPI, 1,14M pour IDInvest, 0,1M pour Bruno Vanryb, 0,1M pour Roger Tondeur, 0,1M pour Philippe Olivier et 0,02M pour Thierry Bonnefoi, soit un montant global maximum de 2,6 millions d'euros. Cette souscription interviendrait, hauteur des montants envisags, par compensation avec leurs crances de compte-courant dactionnaires dun mme montant (principal et intrt), au prorata du montant des comptes courants restant dus aux actionnaires concerns (un arrt de crance tant effectu la date du 27 juin 2014 pour les besoins de ladite compensation). Dans lhypothse o les comptes courants dactionnaires ne seraient pas convertis, en tout ou partie, dans le cadre de lOffre, le Conseil dadministration bnficierait de la facult de mettre en uvre la quinzime rsolution de lAssemble gnrale de la Socit en date du 10 dcembre 2013, afin de permettre aux titulaires de comptes-courants dactionnaires de souscrire une augmentation de capital qui leur serait rserve par compensation avec les crances issues de leurs comptes-courants dactionnaires lors dune prochaine opration (le prix dmission des actions nouvelles serait alors gal ou suprieur la moyenne pondre par
  • 5. 299286_1 Augmentation de capital avec maintien du DPS Le 5 juin 2014 ANALYSTES - INVESTISSEURS Thierry BONNEFOI +33 (0)1 41 27 19 74 [email protected] RELATIONS PRESSE Ziad GEBRAN +33 (0)1 41 27 19 82 [email protected]com CODES Ticker :AVQ ISIN : FR0004026714 www.avanquest-group.com les volumes des cours de laction de la Socit lors des trois dernires sances de bourse prcdant leur mission, avec une dcote maximale de 10% et pourra donc tre diffrent du prix de la prsente opration avec maintien du DPS). Le produit de lOffre en numraire ne servira pas au remboursement des comptes courants dactionnaires. Information du public Le Prospectus, ayant reu de lAMF le visa n14-268 en date du 4 juin 2014, est compos du document de rfrence de la Socit, enregistr auprs de lAMF le 18 mars 2014 sous le numro R. 14-009 (le Document de Rfrence ), de la prsente note dopration (la Note dOpration ), et du rsum du Prospectus (inclus dans la Note dOpration). Des copies du Prospectus sont disponibles sans frais au sige social dAvanquest, 91 Boulevard National, 92250 La Garenne Colombes. Le Prospectus peut galement tre consult sur les sites Internet de

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