Embed Size (px)
Citation preview
ANALYSE DES DYNAMIQUES
D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE
EN AQUITAINE
Philippe MAUD’HUI Directeur Ingénierie et développement
ATOUT FRANCE
UN TAUX DE DEPART EN VACANCES (*) QUI A PROGRESSE DEPUIS LA
CRISE EGAL A 57 % EN 2013, MAIS QUI RESTE CEPENDANT INFERIEUR AU NIVEAU DE CELUI DE 1998
Source : CREDOC enquête conditions de vie et aspirations
1
DES COMPORTEMENTS ECONOMES DE + EN + FREQUENTS
UNE DUREE MOYENNE DE SEJOUR
GLOBALEMENT A LA BAISSE, SAUF POUR LE RURAL
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Montagne station
Montagne hors station
Rural
Urbain
Littoral
Littoral Rural
Littoral Urbain
0
20
40
60
80
100
120
140
160
année 2007
année 2008
année 2009
année 2010
année 2011
année 2012
année 2013
USA
Espagne
France
Italie
Allemagne
Royaume Uni
Chine
Recettes en milliards de $
Source : OMT Faits saillants Source : enquête auprès des visiteurs venant de
l’étranger (EVE), DGCIS, Banque de France
L’INTERNATIONALE TIRE LA CROISSANCE,
LES RECETTES 2013 RETROUVENT LEUR NIVEAU D’AVANT CRISE
→ 150 milliards de consommation, 1/3 produite par les clientèles internationales
→ Les touristes européens sont les principaux
contributeurs en 2013 de la hausse des arrivées et
des nuitées en France. On notera la croissance des
nuitées allemandes (7,2 %), russes (13,1%) et asiatiques (8,1 %).
UNE CONSOMMATION SPECIFIQUE
A CHAQUE ECONOMIE TOURISTIQUE REGIONALE → Le transport non urbain est le premier poste de dépense avec 17 % et varie fortement selon les
régions.
→ L’hébergement marchand représente 16 % de la consommation touristique, la restauration 12 % et
les activités culturelles et de loisirs 6 %.
UNE LEGERE EROSION QUI NE PERMET PAS DE RETROUVER LE NIVEAU
D’AVANT LA CRISE FINANCIERE ET ECONOMIQUE
12,5 milliards d’investissements touristiques en 2013
3,4%
Part de l’investissement touristique (TBIT) dans la FBCF
3,2%
2,2%
2,0%
3,5%
2,3%
UN INVESTISSEMENT INSUFFISANT ET EN DECROCHAGE DEPUIS 2005
Source : MKG Hospitality
27% D’INVESTISSEMENT IMMATERIEL, EN PROGRESSION
→ Par investissement immatériel, on
entend: l’investissement en R&D, les
investissements numériques, les fonds
de commerce, les concessions et
brevets
→ Pour les secteurs de
l’hôtellerie et de l’hôtellerie
de plein-air, la part de
l’investissement dédiée à la
construction représente
respectivement entre 2/5 et
près de la 1/2 du montant
de l’investissement global.
LE POIDS MAJEUR DE L’HEBERGEMENT DANS L’INVESTISSEMENT
CORPOREL
→ Près de 2/5 de l’investissement provient des résidences secondaires, l’hébergement marchand représente
30 %, dont 19 % pour l’hôtellerie, soit au total plus de 2/3 des investissements sont consacrés à
l’hébergement.
→ La restauration cumule 16 % des investissements, la culture et les autres équipements comptant pour 14 %.
DES EVOLUTIONS SECTORIELLES DIFFERENCIEES
→ L’hôtellerie de chaîne poursuit sa dynamique, mais à un niveau moindre qu’avant. L’hôtellerie de
plein-air continue depuis 2011 à diminuer son rythme d’investissement, alors que les villages de vacances TSA accélèrent leur mutation qualitative. La restauration est à la traîne.
Croissance interrompue de
l’investissement en 2014
Poursuite de
l’investissement
Reprise de
l’investissement
Baisse continue de
l’investissement
Source : MKG Hospitality
L’HÔTELLERIE DE CHAÎNE POURSUIT SON INVESTISSEMENT DEPUIS 2000
INTERROMPU PAR LA CRISE EN 2009 ET CONTRIBUE FORTEMENT A LA
TENDANCE POSITIVE OBSERVEE DU SECTEUR
→ Les résidences de tourisme observent un
retournement de tendance, poussé par le
développement urbain.
→ Quant à l’hôtellerie indépendante, la baisse
de l’investissement semble être stoppée en
2014. Son niveau étant proche de celui de
l’année 2000.
→ Les nuitées hôtelières ont enregistré une
légère érosion entre 2013/2012, pendant que
celles des résidences hôtelières augmentaient
de 1,5 %.
24 % de l’investissement touristique en
2013
Source : MKG Hospitality
DES CYCLES D’INVESTISSEMENT DECALES POUR LES AUTRES
HEBERGEMENTS
→ Pour l’ensemble des hébergements TSA ,
l’investissement a repris depuis 2011.
→ L’investissement est en diminution dans le
secteur HPA depuis 2011. Cette tendance
s’accélère en 2013 et 2014, malgré une hausse des
nuitées de 2,8 % entre 2013/2012.
→ La dynamique dans les gîtes et chambres
d’hôtes se poursuit depuis 2000, mais marque un
ralentissement depuis la crise.
6 % de l’investissement touristique en
2013
0
50
100
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indice de valeur Base 100 en 20000
16 % de l’investissement touristique en
2013
LE SECTEUR DE LA RESTAURATION EST A LA TRAÎNE ET RETROUVE SON
NIVEAU D’INVESTISSEMENT DE L’ANNEE 2000
→ Le ralentissement de
l’activité s’explique par la
baisse de la demande, les
évolutions fiscales
contribuent aussi à renforcer
le climat d’incertitude.
→ Ce ralentissement
concerne à la fois la
restauration traditionnelle
comme la restauration
rapide.
Source : MKG Hospitality
Source : MKG Hospitality
DES EVOLUTIONS TRES DIFFERENCIEES POUR LES EQUIPEMENTS
→ L’investissement dans les remontées
mécaniques a commencé à décroître en
2006 pour rejoindre quasiment le niveau de
l’année 2002. Depuis 2011, une légère
reprise se dessine.
→ La crise de 2009 a stoppé l’investissement
important réalisé dans les casinos entre 2000
et 2007. Une nouvelle érosion s’inscrit en
2014.
→ Quant aux parcs de loisirs, le niveau des
investissements devrait permettre
prochainement de retrouver celui des années
2000 si la tendance positive se confirme.
7 % de l’investissement
touristique en 2013
LA FACADE MEDITERRANEENNE ET LES ALPES REPRESENTANT PRES DE LA
MOITIE DU MONTANT DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES NATIONAUX
NB : Pour les départements appartenant à deux
ensembles, on a attribué à chacun la moitié des
montants investis observés. L’évolution 2013 a
été réalisée en comparant l’investissement 2013
à ceux de la moyenne des montants des trois
dernières années observées. Plutôt stable
Plutôt en baisse
Plutôt en baisse
Plutôt stable
Plutôt en hausse
Plutôt en hausse
Plutôt en baisse
→ Tous les ensembles n’obéissent pas aux
mêmes cycles d’investissement (dates de
création et de maturité des offres différentes).
→ Deux zones se distinguent en 2013 par
une hausse de l’investissement depuis ces
trois dernières années : le Grand Paris et les
Alpes du Sud.
17
Attention dans la ventilation spatiale des
investissements, ne sont pas pris en compte
les investissements des gîtes et chambres
d’hôtes, de la thalassothérapie et du
thermalisme, des musées et monuments
historiques, comme de la restauration.
La ventilation territoriale porte donc sur 72 %
de l’investissement total.
Des investissements cependant plutôt en baisse pour la façade
Atlantique, ce qui n’est pas le cas des autres façades littorales…
Ne sont pas pris en compte les
investissements des gîtes et chambres
d’hôtes, de la thalassothérapie et du
thermalisme, des musées et monuments
historiques, comme de la restauration. La ventilation territoriale porte donc sur 72
% de l’investissement total.
NB : évolution de l’investissement 2013
rapporté à la moyenne des montants
investis lors des trois dernières années
d’observation. Présentation seulement
des évolutions départementales les plus
significatives.
Évolution en hausse
Évolution en baisse
16
DES EVOLUTIONS CONTRASTEEES, UNE BAISSE GLOBALE EN AQUITAINE
A MIEUX ANALYSER
COMPARAISON DES EVOLUTIONS PAR REGION ET SELON LES
ANNEES OU PERIODES OBSERVEES
→ Compte tenu de la variabilité annuelle des investissements, il faut à la fois observer
des montants réalisés en moyenne sur quelques années pour une observation structurelle
lissée de l’investissement, comme il importe de suivre aussi l’évolution d’une année sur
l’autre, afin de veiller et de comprendre toute nouvelle inflexion de tendance …
ZOOM SUR L’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE SUR L’AQUITAINE
→ L’investissement touristique aquitain sur la période 2013-2011/2008-2010 est en hausse de 4 %,
mais pas pour tous les départements. L’année 2013 semble marquer une rupture de tendance (- 13%) à
surveiller car cela pourrait être pénalisant si cela durait au regard de la moyenne observée sur la période
2011-2013. Cela est peut-être seulement conjoncturel en 2013 ou est ce le début d’un ralentissement de
l’investissement ?
1/3 de l’investissement touristique de la région se fait en Gironde et plus des ¾ si l’on ajoute les
Landes et les Pyrénées atlantiques
→ Les baisses les plus importantes concernent la Gironde et la Dordogne avec une contribution
cumulée de 56 % à la baisse régionale observée. Aucun département de la région Aquitaine n’enregistrant de hausse continue de l’investissement touristique entre 2008 et 2013.
NOUVELLE GRANDE REGION DU ¼ SUD OUEST ATLANTIQUE
L’Aquitaine représente 53 % de l’investissement touristique réalisé en 2013 de cette grande région,
avec une augmentation sensible de l’investissement depuis 2011 même si 2013…marque une pause
→ Globalement l’investissement est stable entre les deux périodes observées, pour cette nouvelle
grande région, mais 2013 marque un début d’inversion de tendance à surveiller en 2014.
→ On notera que c’est surtout la diminution de l’investissement touristique en Aquitaine en 2013,
contribuant à hauteur de 87 % de la baisse observée, qui impacte le résultat global. A l’inverse de la
région Poitou-Charentes, pour laquelle l’année 2013 a été plutôt favorable par rapport à ces
dernières années (le fait uniquement de la Vienne, un investissement peut-être spécifique cette année là par rapport à la moyenne de ceux réalisés entre 2011 et 2013 au Futuroscope ?).
Attention dans la ventilation spatiale des investissements, ne sont pas pris en compte les investissements des gîtes et
chambres d’hôtes, de la thalassothérapie et du thermalisme, des musées et monuments historiques, comme de la
restauration. La ventilation territoriale porte donc sur 72 % de l’investissement total.
Attention dans la ventilation spatiale des investissements, ne sont pas pris en compte les investissements des gîtes et
chambres d’hôtes, de la thalassothérapie et du thermalisme, des musées et monuments historiques, comme de la
restauration. La ventilation territoriale porte donc sur 72 % de l’investissement total.
